📌رشد قیمت های جهانی و بخصوص عبور #مس از سقف دو سال گذشته و همچنین ثبات نسبی دلار در بازار داخلی موجب توجه بازار به سهام کامودیتی محور شده است.
به نظر گروه های کامودتی محور و صنایعی که چشم انداز افزایش نرخ محصولات دارند، همچون #دارو، #لاستیک، #سنگ_آهن، شرکت هایی مثل #همراه و... و همچنین سهم های پر پتانسیل #گروه_بانکی از اولویت رشد در چند ماه آینده هستند.

#مس

▪️ در سال گذشته، چین نزدیک به 60% از مس پالایش شده جهان را خریداری کرده است.

▪️همبستگی نزدیک به 99% بین رشد حقیقی اقتصاد چین با مصرف مس از سال 2000 تا کنون وجود داشته است.

➖دولت چین بعد از تعیین برنامه "کنگره ملی خلق چین" در روز جمعه، هدف رشد اقتصادی 6% را برای سال آینده تعیین کرد، در حالی که پیشبینی‌ها نزدیک به 8% بود؛ همچنین کسری بودجه برای سال آتی به 3.2% کاهش پیدا کرد و برنامه چاپ اوراق قرضه برای مقابله با اثرات کورونا متوقف شد و ...
در واقع دولت چین قصد دارد با کاهش حمایت‌های پولی، جلوی افزایش حباب در اقتصاد خود را بگیرد.
با وجود تصویب بسته محرک 1.9 تریلیون دلاری در سنا و گزارش‌های خوب تجارت چین، قیمت مس در روز جاری کاهش یافت که دلیل آن انتظارات حمایتی دولت چین بوده است.

✔️ با شروع تزریق بسته حمایتی دولت آمریکا، با افزایش سطح تقاضا می‌توان مجددا شاهد روند صعودی در بازار کامودیتی بود، اما بدون تصویب طرح‌های زیر ساختی در چین شاید روند صعود مس کمی آهسته تر شود.(اختلاف قیمت مس با سقف تاریخی خود در سال 2011 -از زمان معامله مس در بازارهای بورس- تنها 11% است.)

✔️ متاسفانه مشکل عرضه از سمت شیلی و پرو به دلیل ابتلای کارگران به کرونا همچنان ادامه دارد و خود عامل محرک قیمت مس شده است، آمار مبتلایان در کشور شیلی رابطه مستقیم با قیمت مس پیدا کرده است. (کشورهای توسعه یافته و چین با سیاست‌های بهداشتی و همچنین واکسیناسیون عمومی، با سرعت بیشتری به مدار تولید برگشته‌اند و این کشورها صاحب صنایع پایین دستی و مصرف کننده عمده مس هستند؛ اما کشورهای آمریکای جنوبی به عنوان بزرگترین معدن کاران مس سرعت واکسیناسیون عمومی کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند، در واقع سمت تقاضا با سرعت بیشتری بهبود پیدا کرده است.)

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#سرمایه_گذاری امن برای 10 الی 20 سال آینده

▪️برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز به کالا یا سهامی داریم که هم کاهش ارزش پول را پوشش بدهد و هم خوش بینی معقولی از آینده آن در بازار وجود داشته باشد.
▪️در حال حاضر #مس به نظر یکی از برندگان بی چون و چرا در بین کامودیتی‌ها طی سال‌های آتی است، زیرا برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا با کمک توافق نامه آب و هوایی پاریس به سمت مصرف و استفاده بیشتر از مس پیش می‌روند.

▪️موسسه CAT در آخرین گزارش خود ذکر کرده برای دستیابی آمریکا به اهداف توافق نامه پاریس تا سال 2030، باید 57% میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط این کشور کاهش پیدا کند! هر چند انتظار نمی‌رود طی 10 سال این اتفاق بیفتد، ولیکن سیاست‌های آقای بایدن برای کربن زدایی كردن از "بخش تولید و انتقال برق"، "ساختمان‌های تجاری" و "ناوگان وسایل نقلیه جدید" به مرور تقاضا برای مس را از سطوح فعلی افزایش خواهد داد؛ تیم آب و هوایی بایدن در حال کار با تمام موسسات دولتی است و جلساتی را با شرکت‌های خودرو سازی و صنایع همگانی(یوتیلیتی)، برای رسیدن به اهداف آب و هوایی خود برگزار می‌کند.

✔️شرکت ملی مس ایران (#فملی) به عنوان اصلی‎ترین تولید کننده مس کشور و مالک 33% از شرکت #انتقال_آب_خلیج_فارس به قصد سرمایه گذاری چند ساله، فارغ از نوسانات نرخ ارز و قیمت مس در بازار جهانی، کم ریسک به نظر می‌رسد.

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

فملی از ابتدای سال ۸۸ تا سقف مرداد ۹۹، بیش از ۶۰ هزار درصد بازدهی عملکردی داشته است! یعنی سرمایه اولیه بیش از ۶۰۰ برابر شده است!
(محاسبه بازدهی بر مبنای دیتای عملکردی رهاورد نوین انجام شده و فرض بر این هست که سود دریافتی در مجمع بلافاصله مجددا تبدیل به سهم شود).

با توجه به چشم انداز #مس جهانی، به نظر شما آیا این سهم در ۱۰ سال آینده می تواند این بازدهی را تکرار کند؟

🔻نظرات خود را در پیج اینستاگرام تحلیل آنلاین با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان ما پاسخگوی سوالات و نظرات شما در بخش های مختلف خواهند بود.

جهت ورود به پیج اینستا گرام کلیک کنید

#مس #فملی

▪️ کسری عرضه مس در سال 2020 به علت مشکلاتی که کرونا برای معادن آمریکای جنوبی ایجاد کرد به 559 هزار تن رسید.

▪️پیش بینی می‌شود مازاد تقاضای مس برای سال‌های آینده ادامه دار باشد و این فلز بتواند روند صعودی خود در بازارهای جهانی را ادامه دهد.

@tahlilonline_com

تغییرات هفتگی #بازار_جهانی

▪️کاتد #مس در بورس لندن، با رشد 4% به 9549 دلار در هر تن رسید؛ با وجود رشد نرخ #فولاد و مس در بازارهای جهانی، همچنان انتظار رشد نرخ برای این دو فلز، بیشتر از سایر فلزات است.
#روی : 2851$
#سرب : 2057$
#انس_طلا : 1778$
#انس_نقره : 26.1$
▪️#نفت
برنت : $66.1
وست تگزاس اینترمدیت : 62.1$
سنگین ایران : 60.5$
نفت دبی : 62.8$

@tahlilonline_com

#مس در حال عبور از سقف تاریخی!
در صورتی که کندل ماهیانه بالای 10 هزار دلار تثبیت شود سیگنال بسیار مهمی برای آینده مس و کل بازار کامودیتی ها است. فعلا به قیمت به 10 هزار دلار نفوذ کرده و شتاب روند شکل گرفته و آناتومی چارت هم به صورتی است که شانس عبور از این محدوده بالاست.
قیمت بسته شدن مس در پایان ماه میلادی جاری اهمیت تکنیکالی بالایی دارد.
@tahlilonline_com

#Metals_users_PMI
#مس #فولاد #آلومینیوم

▪️برای 10 امین ماه متوالی، PMI مصرف کنندگان فلزات مثبت گزارش شد.

▪️فولاد : عمده رشد تقاضا در اروپا و آمریکا بوده و مشکلات زنجیره تامین فولاد، شارپ ترین رشد قیمت از سال 2010 تا کنون را رقم زد، بازگشت بخش ساخت و ساز اروپا به وضعیت نرمال از ماه مارچ؛ منجر به رشد تقاضای فولاد ساختمانی شده است. (PMI = 55.3)
▪️مس : (PMI = 55.7)
▪️آلومینیوم : (PMI = 55.6)

✔️گزارش‌های مختلف از بازار فلزات جهانی، افزایش تقاضا و بهبود وضعیت را گزارش می‌دهند.
@tahlilonline_com

#جو_بازار

#مس مجددا با یک جهش خوب در حال تثبیت بالای ۱۰ هزار دلار است. وضعیت سایر کامودیتی ها مناسب است. رشد جالب توجه کامودیتی ها می تواند نگرانی صنایع داخلی از کاهش قیمت دلار دا خنثی کند.
رشد کامودیتی ها در کنار اتفاقات مثبت سیاسی و سیاست های حمایتی مدیریت بازار، حداقل در کوتاه مدت می تواند محرک رشد بازار باشد.
در مورد #طلا هم انتظار افزایش قیمتی در چند هفته آینده را داریم که همین احتمالا باعث حفظ قیمت سکه داخلی بالای حمایتها کلیدی تکنیکالی خواهد شد.
@tahlilonline_com

تغییرات هفتگی #بازار_جهانی

▪️همانگونه که در تصویر می‌بینید تقریبا هفته با ثباتی در بازار جهانی طی شد اما ریزش انتهای هفته برخی کامودیتی‌ها، بازدهی هفتگی منفی را برای آن‌ها رقم زد.
#روی : 2.8%-
#پلی_اتیلن_سبک : 2.1%-
#مس : 1.7%-
#پلی_پروپیلن : 1%-

▪️#متانول با افزایش 8.4%، بیشترین رشد را ثبت کرد.

▪️ با وجود رشد #نفت، کرک اسپرد #بنزین و #نفت_کوره کاهش قابل توجهی را ثبت کردند و بخش عمده رشد 3 ماهه گذشته خود را پس گرفتند!

@tahlilonline_com

#فولاد #مس #آلومینیوم

▪️برای دوازدهمین بار متوالی، در ماه میلادی گذشته همچنان رشد تقاضا در فلزات را شاهد بوده‌ایم.

▪️چین هم با کاهش 0.5% نرخ سپرده‌های قانونی فضای رشد تقاضای داخلی و کاهش نرخ بهره در چین را فراهم کرده است.

▪️همچنان گروه فلزات اساسی از گروه‌های امن به دید سرمایه گذاری میان مدت محسوب می‌شوند.

@tahlilonline_com

#پالایش
🔹همانند هفته‌ی گذشته، شاهد رشد کرک اسپرد در بازار جهانی بودیم که منجر به افزایش قابل توجه سودآوری در گزارش پاییز پالایشگاه‌ها خواهد شد.
#شپنا #شتران #شبندر #شبریز #شاوان #شراز #پارسان

#مس
🔹با ادامه یافتن چاپ پول توسط فدرال رزرو و افزایش سقف بدهی دولت آمریکا، شاخص دلار تضعیف شد و به مدد آن، کاتد مس با روندی صعودی به بالای 10,000 دلار به ازای هر تن رسید.
#فملی

@tahlilonline_com

#مس #روی #سنگ_آهن #اوره #متانول #پالایش

🔹بازار جهانی سال خوبی را پشت سر گذاشت، اما در نهایت فشار افزایش قیمت گاز اثر منفی بر صنایع پتروشیمی گذاشت، اما به طور کلی انتظار گزارش‌های بهتری در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته از شرکت‌های کامودیتی داریم.

🔹 بهترین گزارش‌های بهار احتمالا مربوط به گروه پالایشی خواهد بود. و بعد از آن گروه #اوره‌سازها و فلزات اساسی.

🔹 در تولیدکنندگان #روی رشد سودآوری در معدن دارها خواهد بود.

@tahlilonline_com

#مس #فولاد #آلومینیوم

▪️با وجود کاهش تقاضای مصرف کنندگان فلزات، به دلیل کاهش تولید و کاهش قیمت حمل دریایی طی ماه گذشته، از قیمت‌ها حمایت شد.

▪️ پیش بینی‌ها حاکی از آن است که با وجود احتمال دو افزایش دیگر در نرخ بهره آمریکا، قیمت فلزات تا انتهای سال روند صعودی داشته باشد.

▪️ #فولاد داخلی فروش در بورس کالا احتمالا بعد از فصل گاز و رفع مشکل تولید با کاهش قیمت مواجه شود.

@tahlilonline_com

#مس

▪️برای هفتمین سال متوالی بازار دنیا با کسری عرضه مس مواجه بود.
▪️با توجه به پیش بینی‌ها مبنی برا ادامه کسری عرضه، از قیمت‌ها حمایت خواهد شد.

@tahlilonline_com

#مس_جهانی هفتگی

🔸️ موج  پنجم کامودیتی ها پتانسیل بالایی در کشیدگی و امتداد دارند، هر چند احتمالا مس جهانی در میان مدت تحت فشار فروش باشد، اما این کامودیتی به دید چند سال آینده میتوانند رشد خوبی را تجربه کند.

@tahlilonline_com

#مس #فملی

▪️نماد فملی کاتد داخلی خود در تابستان را 57% گرانتر از مدت مشابه سال قبل به فروش رسانده و کاتد صادراتی را 76% گرانتر.

🔹 عملا نماد فملی محصول اصلی خود یعنی کاتد مس را با دلار محدوده 59 هزار تومان به فروش می‌رساند. باید منتظر گزارش خوب تابستان فملی باشیم.

@tahlilonline_com