Аналитика Т-Инвестиций
79.1K subscribers
1.21K photos
1 file
958 links
Обзоры, инвестидеи и комментарии от аналитиков Т-Инвестиций
https://www.tbank.ru/invest/

Размещаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Регистрация в перечене РКН: https://l.tbank.ru/higridenged
Download Telegram
Лента: потенциал роста акций 20%, но есть нюансы

По итогам первого квартала 2025 года Лента показала сильный рост выручки — на 23,2% г/г, благодаря увеличению сопоставимых продаж (+12,4%) и расширению торговых площадей (+14,9%).

✔️ Лучше всех показали себя супермаркеты: трафик вырос на 11%, эффект дали новый формат и ценовая модель.

✔️ Гипермаркеты тоже в плюсе (+2,5%) — помогла оптимизация площадей и запуск мини-точек «Точка Табака».

✔️ У форматов «у дома» и дрогери — стабильный прирост трафика на 2,4% и 2,6% соответственно.

📈 Лента сохраняет умеренный рост цен: средний чек вырос на 7,8% при инфляции 11,7%, что усилило лояльность покупателей.

✔️ По EBITDA видим небольшой рост до 6,6% (+0,11 п.п.), за счёт улучшения валовой маржи и снижения операционных затрат. Но аренда торговых площадей и зарплаты съедают эффект: расходы на персонал выросли на 0,79 п.п., аренда — на 0,49 п.п. к выручке.

✔️ Чистая рентабельность составила 2,4% (+0,64 п.п.), на фоне снижения процентных расходов (–19% г/г).

✔️ Долговая нагрузка — комфортная: чистый долг/EBITDA = 1x.

Наш прогноз

Мы ожидаем, что в 2025 году сопоставимые продажи (LFL) вырастут на 10,9% г/г за счет роста среднего чека (9% г/г) и увеличения трафика (1,7% г/г).

По нашим оценкам, в 2025 году компания откроет 700 новых магазинов формата «у дома» и более 300 объектов в формате дрогери, что увеличит торговую площадь на 8,3%.

Мы подтверждаем идею на покупку. Целевая цена — 1700 руб/акцию, потенциал роста — около 20%.

Подробнее в обзоре

Михаил Коньков, аналитик Т-Инвестиций

#LENT #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Whoosh: рынок расширяется, позиции крепкие

Позиции Whoosh на рынке кикшеринга

✔️ 47% в парке самокатов.
✔️ 53% в общем объеме поездок (включая и зарубежные направления).
✔️ 48% — количество зарегистрированных аккаунтов.
✔️ 42% — доля в общей выручке на рынке кикшеринга в России.

Наши прогнозы по ключевым показателям

◾️Мы ожидаем рост выручки компании в 2025 году на 24% г/г.
◾️По итогам 2025 года, по нашим оценкам, показатель чистый долг/EBITDA опустится ниже 1,5x.
◾️В прошлом году рентабельность по EBITDA немного выросла. Мы ожидаем, что дальнейшая оптимизация расходов, связанная с локализацией части производства самокатов, позволит постепенно увеличить рентабельность до 45%.

Дивиденды

Ожидаем, что по итогам девяти месяцев 2025 года Whoosh сможет выплатить около 5 руб/акция (доходность 2-3%) благодаря сильным результатам второго полугодия и уменьшению неблагоприятного влияния курсовых разниц.

Сколько должны стоить акции

Справедливая цена за бумагу на горизонте 12 месяцев составляет 235 руб/акция. Потенциал роста акций на горизонте года — около 25%. Наша рекомендация по акциям Whoosh — «держать».

Подробнее — в обзоре.

Марьяна Лазаричева и Ляйсан Седова, CFA, аналитики Т-Инвестиций

#идея #WUSH #акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За чем следить на этой неделе

▪️ Банк России в понедельник опубликует Резюме решения по ключевой ставке и аналитический обзор по трансмиссии ДКП.
В среду российский регулятор опубликует Обзор рисков финансовых рынков.

▪️ Росстат представит данные по недельной инфляции: ожидаем сохранения около +0,1% н/н после +0,03% неделей ранее.

▪️ Ждем также данные по инфляции за апрель в США (во вторник) и в еврозоне (в среду).

▪️ Т-Технологии: 15 мая — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды за 2024 год. 16 мая — последний день для покупки акций Мать и дитя.

▪️ ЛУКОЙЛ: собрание акционеров в четверг (в повестке утверждение дивидендов за 2024-й). В пятницу собрание акционеров также проведет Henderson, будут обсуждаться дивиденды за первый квартал 2025-го.

▪️ Юнипро: финансовые результаты по РСБУ за первый квартал 2025 года.

▪️ Сбер: сокращенные финансовые результаты по РПБУ за апрель.

Чем запомнились две короткие недели

▪️ Рубль оставался стабильным, но в выходные волатильность традиционно возрастала. Курс рубля к доллару, установленный ЦБ, был в интервале 81–82,5 рубля. Официальный курс рубля к евро — 91,9–93,2 рубля.

▪️ Недельная инфляция на 5 мая составила минимальные с начала года +0,03% н/н после +0,11% неделей ранее.

▪️ Минфин увеличил расходы федерального бюджета на 0,8 трлн рублей, до 42,3 трлн рублей. Дефицит бюджета расширился с 0,5% до 1,7% ВВП.

▪️ Доходности по ОФЗ с 25 апреля преимущественно выросли. Индекс гособлигаций RGBI за последние две недели снизился на 1,4%.

▪️ Минфин предложил только один выпуск — ОФЗ 26233 с фиксированным купоном и погашением в 2035 году. Размещение признали несостоявшимся: не было заявок по приемлемым уровням цен.

▪️ Индекс Мосбиржи снизился на 5,8%, индекс РТС — на 4,9% по сравнению с закрытием 28 апреля.

▪️ Глобальные цены на нефть возобновили снижение — Brent вернулась на уровни около $60 за баррель. На это в том числе повлияло решение ОПЕК+ нарастить добычу.

Подробнее — в обзоре.

#дайджест
HeadHunter: слабый квартал, но сильные перспективы

Компания 16 мая представит финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Наш прогноз:


✔️ Выручка: +11% г/г, до 9,6 млрд рублей;
✔️ Скорректированная EBITDA составит 4,9 млрд рублей, рентабельность — 51%;
✔️ Чистая прибыль — 4,2 млрд рублей, рентабельность составит 44%.

Что с дивидендами?

HH генерирует сильный свободный денежный поток, поэтому мы ожидаем, что дивидендная доходность IT компании сохранится на привлекательном уровне.

Наш базовый сценарий предполагает выплаты только по итогам 2025-го — они будут не раньше 2026-го. Сейчас мы ожидаем, что компания сможет выплатить акционерам 360 рублей на акцию. Дивидендная доходность к текущим ценам — 11%.

Ну и что?

По нашим расчетам, бумаги HeadHunter торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2025 год) на уровне 6,5x. Это значительно ниже, чем в среднем по российскому IT-сектору. При этом HH — довольно зрелый представитель IT-индустрии со стабильным ростом, высокой рентабельностью бизнеса и дивидендной историей.

Мы продолжаем позитивно смотреть на акции компании и считаем, что на горизонте года это хорошая идея для покупки.

Подробнее в обзоре.

Лазаричева Марьяна, аналитик Т-Инвестиций

#HEAD #акции #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Novabev: повышаем градус по акциям

Novabev — крупнейший производитель алкогольной продукции в России и владелец сети алкомаркетов ВинЛаб.

👍 Компания активно развивает ритейл, увеличивает долю премиального алкоголя в портфеле и адаптируется к изменениям потребительского спроса.

👍 К тому же, Novabev делает успешную ставку на развитие сети ВинЛаб, что помогает увеличить финансовые показатели и дает гибкость в ценообразовании.

👍 А еще компания сосредоточена на повышении эффективности существующих магазинов, вместо открытия новых, что также является сильным конкурентным преимуществом.

В новом обзоре мы подробно разобрали:

✔️ Что происходит с акциями Novabev сейчас
✔️ Операционные и финансовые показатели Novabev
✔️ Состояние и перспективы алкогольного рынка России
✔️ Бизнес-модель и развитие сети ВинЛаб
✔️ Дали оценку справедливой стоимости акций Novabev
✔️ Оценили риски инвестирования в акции Novabev

Читать обзор

Александр Самуйлов и Михаил Коньков, аналитики Т-Инвестиций

#акции #идея #BELU
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Вторая короткая рабочая неделя прошла без сюрпризов для долгового рынка. Доходности продолжили снижаться, а настроения на рынке акций не отражались на котировках облигаций. Аукционы Минфина не повлияли — их признали несостоявшимися.

◾️Спред между доходностями среднесрочных и краткосрочных групп — ниже 1 п.п. за счет сильного роста коротких выпусков. Похоже, рынок все больше ожидает начала снижения ставок в ближайшие месяцы.

◾️Кредитные спреды разных рейтинговых групп снизились по сравнению с началом года (отчасти из-за уменьшения объема торгов).

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

ВТБ
Владельцы бондов (физилица) получили право требовать досрочного погашения облигаций после присоединения к ВТБ Российского национального коммерческого банка 15 апреля.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рекорд по числу IPO за последние 10 лет: итоги 2024 года

В прошедшем году публичное размещение провели 19 эмитентов, из которых 15 впервые вышли на рынок акционерного капитала. Число размещений увеличилось на 58% относительно 2023 года, но объем привлеченных средств (102,1 млрд рублей) упал на 20%.

Кто размещал акции?

Три ключевых сегмента на рынке: финансовые услуги, промышленность, технологии и IT.

У эмитентов были небольшие объемы размещений. В основном это компании малой (до 30 млрд рублей) и средней (от 30 млрд до 100 млрд рублей) капитализации.

На IPO вышли компании с опытом не менее семи лет.

Кто участвовал в IPO?

Розничные инвесторы определяли динамику публичных размещений: их доля составила 40% (40,5 млрд рублей). Инвестиции больше всего выросли за счет квалифицированных инвесторов — 27,3 млрд рублей (27% от общего объема).

У частных инвесторов пока не сформировалась привычка участвовать в публичных размещениях. Около 39% из них инвестировали в ходе только одного IPO/SPO на 7,3 млрд рублей.

Интерес к акциям после размещения

Преобладала краткосрочная инвестиционная стратегия, которая позволяет заработать в первые несколько дней после IPO.

А что на мировых рынках?

Лидером по числу IPO стала Индия (327 размещений). Она обогнала Соединенные Штаты и Европу. США лидировали по объемам привлеченных средств (3186 млрд рублей).

Россия находится наравне с Великобританией по количеству и объему привлеченных инвестиций.

Подробнее — в обзоре.

#размещение #ipo
Как ДОМ.РФ сохраняет устойчивость на фоне внешних вызовов

ДОМ.РФ опубликовал отчет за перый квартал 2025-го.

✔️ Чистые процентные доходы выросли на 16% г/г, несмотря на давление высоких ставок. Темпы замедлились, но рост все еще двузначный и впечатляющий для масштаба группы.

✔️ Операционная эффективность остается высокой: CIR — на очень низком уровне относительно банковского рынка.

✔️ Чистая прибыль снизилась на 6,4% г/г из-за роста административных расходов и налоговой нагрузки. Без учета роста налоговой нагрузки прибыль до налогообложения выросла на 12% г/г.

✔️ Рентабельность капитала (ROE) — 16,4% за квартал, около 18% в годовой базе. Это сильный результат с учетом специфики бизнеса.

✔️ Стоимости риска по-прежнему остается на очень низком уровне относительно банковской индустрии. Это особенность группы, которая, скорее всего, сохранится благодаря фокусу компании на рост бизнеса в наиболее качественных сегментах кредитования (ипотека и связанные продукты).


Что это значит

👍 Группа продолжает демонстрировать очень уверенные показатели кредитного качества.

👍 Динамика отдельных финансовых показателей объясняется внешней конъюнктурой, а не ухудшением процессов внутри компании. Сам бизнес демонстрирует высокую стабильность и быстро адаптируется к изменениям.

Мы сохраняем высокую оценку кредитного качества ДОМ.РФ и можем рекомендовать добавление наиболее ликвидных выпусков (ДОМ.РФ, ДОМ 1P-4R) эмитента в портфель консервативных инвесторов, ориентирующихся в первую очередь на цели надежности.

Подробнее в обзоре

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Экономические данные этой недели: покупатели начали экономить

Данные официальной статистики на неделе укладывались в наши ожидания, при этом мы также получили оперативные оценки по данным Т-Банка за апрель.

Что нового

◾️Недельная инфляция на 12 мая: +0,06% н/н после +0,03% неделей ранее. Это ниже сезонной нормы и уровня прошлого года. Годовая инфляция: -0,1 п.п. (до 10,1% г/г).

◾️Динамика кредитования в апреле, по предварительным данным ЦБ, оставалась слабой. Розничный портфель не изменился, корпоративный кредит вырос незначительно (около+0,3% м/м, с учетом вклада облигаций). К прошлому апрелю рост замедлился до около 4% и 13% г/г (минимальные значения с 2017 и 2022 годов соответственно). Рост денежной массы продолжил замедляться.

◾️По данным транзакций клиентов Т-Банка, рост потребительского спроса продолжил замедляться. Покупки на одного клиента по всем категориям в номинальном выражении в апреле выросли на 5,8% г/г, в супермаркетах — на 9,9% г/г (в марте 9,8% и 13,7% г/г, соответственно). Оба показателя ниже уровня потребительской инфляции, что говорит о начавшейся экономии покупателей. Наиболее заметное замедление — в большинстве категорий непродовольственных товаров и в расходах в сфере автотранспорта.

◾️Рост средней зарплаты за апрель неожиданно ускорился до 25,1% г/г после 13,4-13,8% г/г в феврале-марте, следует из данных Т-Банка. Это можно частично объяснить переносом апрельских выплат или более выраженным эффектом майских отпусков. Однако это может говорить и о напряженности на рынке труда.

По нашему базовому сценарию, снижение ключевой ставки начнется в июне. Аргументы к смягчению политики ЦБ продолжают копиться, хотя пока геополитическая повестка не прошла ключевых развилок.

Подробнее — в обзоре.

Софья Донец (CFA), главный экономист Т-Инвестиций

#макро #инфляция #ставка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы агрегировали информацию по пяти крупнейшим фондам денежного рынка РФ и получили следующую картину дневных притоков/оттоков ликвидности с конца 2024 года.

Фонды денежного рынка за прошлую неделю, как и за праздничную неделю ранее, отметились значительными притоками, что объясняется периодом «затишья» на рынках в период длинных выходных. Уже в ближайшем будущем на фоне быстро поступающих новостей вокруг переговоров и постепенно смягчающейся риторики ЦБ мы можем увидеть значительные оттоки в пользу активов фондового рынка.

#тренд #денежныйрынок
Дивидендный сезон в разгаре: где искать максимальную доходность

В период с конца апреля по конец июля на российском рынке проходит весенне-летний дивидендный сезон.

✔️ В этом году объем выплаченных дивидендов прогнозируется на рекордном уровне — около 4,6 трлн рублей.

✔️ На Сбер, Лукойл, Роснефть, Газпром нефть, НОВАТЭК и Татнефть приходится около 3,2 трлн из 4,7 трлн общей суммы прогнозируемых на 2025 год дивидендов.

✔️ Средняя дивидендная доходность в 2025 году по индексу Мосбиржи ожидается на высоком уровне — около 8—9%.

Топ по доходности:
ВТБ — 25,58 руб/акцию (доходность около 26%).

X5 Group — суммарные дивиденды за 2025 год могут составить 1 160 руб/акцию (доходность 35%).

Циан — мы ожидаем, что компания выплатит спецдивиденд в размере 130 руб/акцию (доходность около 24%)

Также интересны: Лукойл и Татнефть. С учетом ожидаемых осенне-зимних выплат дивидендная доходность по итогам года по обеим бумагам может вырасти до 17%.

Что с дивидендными гэпами

Хорошие перспективы рынка акций в целом, на наш взгляд, позволяют ожидать относительно быстрого закрытия дивидендных гэпов.

Мы рекомендуем обратить внимание на акции X5, Циана, Лукойла, Татнефти и Сбера. Данные бумаги в дополнение к хорошей дивидендной доходности обладают достойным потенциалом роста.

Подробнее в обзоре

Александр Потехин, аналитик Т-Инвестиций

#акции #дивиденды
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Газпром: прибыль выросла, неопределенность осталась

Перед майскими праздниками компания опубликовала финансовый отчет по МСФО за второе полугодие и полный 2024-й. Все основные показатели выросли, но дивиденды по итогам прошлого года все еще кажутся нам маловероятными.

Что было в отчете?

Выручка в 2024 году выросла на четверть относительно уровней прошлого года.
EBITDA: +76% на фоне низкой базы прошлого года в связи с крупными списаниями активов.
Чистая прибыль в 2024 году вернулась в плюс после убытка в 2023 году — 1,22 трлн рублей (консенсус ждал 1,2 трлн). Заработок за второе полугодие — лишь 0,18 трлн из-за ослабления рубля в конце года.

Что с дивидендами?

Несмотря на положительную скорректированную чистую прибыль, при слабом денежном потоке (около 142 млрд рублей) выплата дивидендов приведет к росту долговой нагрузки и ухудшению финансовой стабильности компании.

Впрочем, в случае Газпрома играет важную роль позиция государства и то, насколько сильно Минфину нужны дивиденды от компании в этом году.

Мы считаем, что выплата маловероятна. Относиться к этому стоит лишь как к положительному сюрпризу. Ожидания инвесторов уже копятся, и риск снижения котировок в случае разочарования рынка очень велик.

Подробнее — в обзоре.

Александра Прыткова, аналитик Т-Инвестиций

#идея #GAZP
За чем следить на этой неделе

▪️ Банк России опубликует оценку платежного баланса за апрель: ожидаем снижения импорта при стабильном уровне экспорта, профицит торгового баланса — $12–13 млрд после около $15 млрд в марте.

▪️ Данные по недельной инфляции от Росстата: ожидаем сохранения ниже +0,1% н/н после +0,06% неделей ранее.

▪️ ЦБ также оценит инфляционные ожидания населения в мае: ожидаем возврат к снижению. Следим также за мониторингом предприятий.

▪️ Ожидаем итоговые показатели по инфляции в еврозоне за апрель, а также уточненные данные PMI за май в США и еврозоне.

▪️ МТС: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025-го. Отчет за этот период на неделе также представит Русагро.

▪️ Газпром: заседание совета директоров, на повестке — дивиденды за 2024 год.

▪️ Татнефть: годовое общее собрание акционеров, будет обсуждаться утверждение дивидендов за 2024-й.

▪️ На собрании акционеров Аренадаты обсудят утверждение дивидендов за 2024 год, а также выплаты за первый квартал 2025-го.

Что было на прошлой неделе

▪️ Рубль укреплялся в течение недели до максимума с июня прошлого года. Однако в пятницу российская валюта скорректировалась и закрыла неделю близко к уровням открытия.

▪️ Недельная инфляция на 12 мая: +0,06% н/н после +0,03% неделей ранее. Это ниже сезонной нормы и уровня прошлого года. Годовая инфляция снизилась еще на 0,1 п.п. до 10,1% г/г.

▪️ По предварительным данным ЦБ, динамика кредитования в апреле оставалась слабой, как и месяцем ранее: розничный портфель не изменился, корпоративный кредит — вырос незначительно, на уровне марта (около+0,3% м/м, с учетом вклада облигаций).

▪️ Доходности ОФЗ росли по всем срокам погашения. Индекс гособлигаций RGBI за прошлую неделю снизился на 0,4%.

▪️ Минфин предложил только один выпуск — ОФЗ 26248 с фиксированным купоном и погашением в 2040 году. Размещенный объем — 91,6 млрд рублей при спросе в 182,3 млрд рублей.

▪️ Индекс Мосбиржи снизился на 2,4% н/н, а РТС — на 1,6% за счет динамики рубля.

Подробнее — в обзоре.

#дайджест
Насколько вам был полезен этот материал?
Anonymous Poll
12%
1
7%
2
15%
3
20%
4
46%
5
Novabev: какой потенциал для инвесторов?

Основные бизнес-сегменты

✔️ Производство алкоголя: водка, вино и шампанское, другие крепкие напитки.
✔️ Собственная розничная сеть ВинЛаб. Это один из ключевых драйверов роста выручки.
✔️ Продовольственный бизнес. Нишевое направление, которое помогает задействовать дистрибуционные мощности.

Наши ожидания по ключевым показателям

✔️ Драйвером темпов роста выручки 2024 года была высокая продовольственная инфляция, которая, по нашим прогнозам, будет снижаться уже во второй половине 2025-го. Мы считаем, что рост выручки может сильно замедлиться в 2026 году.

✔️ Валовая рентабельность, по нашему мнению, будет снижаться на фоне все еще перегретой российской экономики с рекордно низкой безработицей. Дополнительное давление окажет рост доли ВинЛаба в выручке компании.

✔️ Мы считаем, что рентабельность по EBITDA в 2025 году будет снижаться из-за неполной загрузки недавно открытых магазинов ВинЛаб и рекордно низкой безработицы, которая заставит компанию поднимать заработные платы. Однако уже в следующем году показатели могут перейти к постепенному восстановлению.

✔️ Значение чистый долг/EBITDA в 2025 году, по нашим ожиданиям, будет снижаться за счет частичного погашения долговых обязательств. А дальше тренд будет поддерживаться благодаря повышению операционной эффективности.

А что с дивидендами?

Мы полагаем, что в 2025 году акционеры получат около 35 рублей на акцию с потенциальной дивидендной доходностью 7,3%. Согласно нашим ожиданиям, после 2025 года выплаты станут выше, а коэффициент выплат вернется к среднему значению в 80%.

Подробнее — по ссылке. Детальный анализ российского рынка алкогольной продукции и бизнеса Novabev — в нашем большом обзоре.

Александр Самуйлов и Михаил Коньков, аналитики Т-Инвестиций

#акции #идея #BELU
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НЛМК: сдержанная динамика на фоне растущих ожиданий

Основные финансовые показатели за 2024 год

✔️ Выручка: + 5%. Во втором полугодии темпы роста были на уровне +8% г/г.

✔️ EBITDA упала на 6%. На показатель давили курсовые экспортные пошлины и рост расходов на оплату труда.

✔️ FCF снизился на 38% из-за снижения прибыли компании и резкого роста капитальных расходов по сравнению с 2023 годом (+42%).

✔️ Чистый долг — около нуля на конец 2024-го. Это обусловлено тем, что НЛМК не стал выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021-го и за 2022 год на фоне роста геополитической и экономической неопределенности.

Дивиденды

Компания стремится выплачивать дивиденды каждый квартал, но пока возобновила выплаты только за год.

По нашей оценке, размер дивиденда на акцию может составить около 20 рублей, доходность к текущей цене — 16%.

Наше мнение об акциях НЛМК

Как чувствительная к экономическому циклу индустрия, металлургия должна сильнее рынка отреагировать на первое снижение ставки ЦБ, перспективы которого становятся все отчетливее. Поэтому мы видим невысокий потенциал коррекции в сравнении с высоким потенциалом восстановления котировок в акциях НЛМК.

Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по акциям НЛМК с целевой ценой 180 рублей за бумагу, потенциал роста на горизонте 12 месяцев — 40%.

Подробнее — в обзоре.

Кирилл Комаров (CFA), руководитель отдела аналитики Т-Инвестиций

#акции #идея #NLMK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ростелеком: ждем дивиденды и потенциальное IPO

Ростелеком опубликовал нейтральные итоги за первый квартал 2024 года.

✔️ Выручка выросла на 9,4% г/г, до 190 млрд руб., за счет сегментов мобильной связи и цифровых решений.

✔️ Однако рентабельность по скорр. OIBDA снизилась до 38,8% — давление оказывают расходы на персонал и инфраструктурные проекты для крупных заказчиков.

✔️ Чистая прибыль составила 6,8 млрд руб., оставаясь под давлением со стороны финансовых расходов из-за высокой закредитованности и уровня ключевой ставки.

✔️ Чистый долг/OIBDA — 2,3х, а денежный поток все еще отрицательный.

Дивиденды остаются в фокусе:
▪️ по обыкновенным акциям — прогноз 3,5 руб. (доходность ~6%)
▪️ по префам — 6,2 руб. (доходность ~11%)

Мы считаем, что в 2026 году давление высоких процентных ставок спадет, и Ростелеком сможет выплатить более щедрые дивиденды.

Цифровой кластер — один из потенциальных драйверов

«РТК-ЦОД» и Solar показали выручку +33% и +34% г/г соответственно. Однако на последнем звонке с инвесторами компания обозначила, что из-за текущей макроэкономической конъюнктуры и высокой ключевой ставки IPO откладываются. Повторное обсуждение вопроса возможно лишь при существенном снижении ставки — до уровня около 10%.

👎 На текущий момент мы полагаем, что в инвестиционном кейсе Ростелекома остается высокая степень неопределенности, поэтому сохраняем осторожную позицию по бумаге.

👍 Вместе с тем, снижение ключевой ставки или возобновление IPO-планов могут стать катализаторами для пересмотра оценки в сторону повышения.

Мы пересмотрели нашу модель на базе результатов за первый квартал и сохраняем целевую цену 80 рублей за акцию и рекомендацию «держать».

Подробнее — в обзоре.

Марьяна Лазаричева, аналитик Т-Инвестиций

#акции #идея #RTKM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
HeadHunter: через сложности — к дивидендам

HeadHunter отчитался за первый квартал 2025. Цифры совпали с нашими ожиданиями.

✔️ Выручка выросла на 11,7% г/г — до 9,6 млрд руб.
✔️ Скорр. EBITDA сократилась на 1,9% — до 4,9 млрд руб. (рентабельность — 51,2%)
✔️ Скорр. чистая прибыль снизилась 13% — до 4,4 млрд руб.

Основные причины падения: сокращение процентных доходов от депозитов после выплаты специального дивиденда в конце 2024 года, повышение эффективной налоговой ставки на прибыль и валютная переоценка.

Компания представила прогноз на 2025 год

▪️ Рост выручки на 8—12%
▪️ Рентабельность по скорр. EBITDA: превысит 50%
▪️ Дивиденды: 200 руб. за первое полугодие (около 6% доходности)

В фокусе — сегмент HRtech (Skillaz, Talantix и др.):

✔️ Выручка выросла на 179%.

Тем не менее, сегмент находится в инвестиционной фазе и по итогам квартала показал отрицательное значение по скорр. EBITDA.

Прогноз менеджмента — выручка сегмента может достичь 10 млрд руб. в течение 4—5 лет.

На что еще стоит обратить внимание

👍 У компании сохраняется высокая конверсия из EBITDA в чистую прибыль.

👍 Дивиденды остаются важной частью инвестиционного кейса HeadHunter. Компания планирует выплачивать их дважды в год.

По итогам года мы ожидаем, что совокупный дивиденд составит около 405 рублей на акцию, что соответствует доходности порядка 12% к текущей рыночной цене.

По нашим оценкам, акции HeadHunter торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA на уровне 6,5х (прогноз на 2025 год), что существенно ниже среднего значения по российскому IT-сектору.

На фоне опубликованных результатов мы скорректировали целевую цену акций до 4 200 руб., учитывая более сдержанные ожидания по выручке на 2025 год.

Тем не менее, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и считаем их привлекательной идеей на горизонте одного года.

Подробнее — в обзоре

Марьяна Лазаричева, аналитик Т-Инвестиций

#акции #идея #HEAD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM