Свободная касса (ритейл & e-com)
26.7K subscribers
4.3K photos
766 videos
1 file
3.76K links
Первый канал о ритейле в России

ИД НОМ idnom.ru
По вопросам сотрудничества - @id_nom
Для связи с редакцией - @SVkassa_otvet
Download Telegram
За счет чего растут СТМпродолжаем разбирать отчет GfK "Аналитика. Итоги 2023 года в FMCG ритейле".

Разбивка по ценовым сегментам

- В 2023 оборот собственных марок сетей вырос на 12% год к году и достиг 839 млрд руб.

- Самым быстрорастущим ценовым сегментом стал премиум (+26%, до 195 млрд руб.).

- Темпы роста среднего сегмента также превысили общий показатель (+16,2% до 317 млрд руб.).

- Эконом-сегмент теряет импульс и растет всего на 1,8% (до 327 млрд руб.). Вскоре он может потерять статус самого крупного ценового сегмента СТМ.

Разбивка по сетям

- Единственные ритейлеры, нарастившие долю в общих продажах СТМ, — это "Чижик" (+7,5 п.п.) и "ВкусВилл" (+0,5 п.п.).

- Среди сетей, увеличивших долю СТМ в своих продажах, — тот же "Чижик" (+9,4 п.п.), "Перекресток" (+1,6), Metro (+1,1), "Гипер Лента" и "Дикси" (по +0,2). Остальные ее сокращали.

- По размеру этой доли лидируют "ВкусВилл" (89%), "Чижик" (57%), "Пятерочка" (21%) и "Мария Ра" (20%).

- К методике подсчета доли продаж сетей в общих продажах FMCG есть вопросы, поскольку, например, "ВкусВилл" тут оказывается на 12-м месте. У INFOLine он на седьмом, что даже с поправкой на долю FMCG в структуре продаж сетей выглядит более правдоподобно.
"Пятерочка", "Магнит" и Fix Price лидируют среди россиян как по узнаваемости, так и по доверию. (опрос РОМИР)

Подробнее:

- В категории офлайн-ритейла как по индексу заметности, так и по индексу доверия лидирует "Пятерочка" с показателями 90% и 95%.

- На втором месте в обоих рейтингах разместился "Магнит" с показателем заметности в 88% и доверия в 93%.

- Третья строчка обоих рейтингов досталась Fix Price – рейтинг заметности 87% и рейтинг доверия 92%.

- На четвертом месте в рейтинге заметности находится "Лента" с показателем в 85%, на пятой строчке – "Красное и Белое" (84%).

- Замыкают топ-7 по известности "Ашан" и "Перекресток", которые назвали по 81% россиян.

- В рейтинге доверия четвертое и пятое места поделили "Красное и Белое" и "Лента" с 88%.

- На шестой строчке оказался "Светофор" (83%). И замыкает семерку "Перекресток" (78%).

Интересное:

- Среди наиболее важных ценностей для сферы офлайн-торговли - экономия и бережливость, безопасность, честность, социальная ответственность, семья и простота.

- Аудитория 25-34 лет и 44-55 лет значимо выше оценивает важность таких ценностей, как надежность и просвещение.

- Молодежь 18-24 лет выше ценит щедрость, а группа 56+ лет – заботу об окружающей среде, социальную ответственность и семью.

- Большинству офлайн-ритейлеров свойственны такие ценности, как экономия и бережливость, семья и простота. Более половины игроков этого торгового формата транслируют такую важную ценность, как надежность. То есть большинство исследованных брендов продемонстрировали приверженность основным ценностям отрасли.

- Однако только лидеры рейтингов – "Пятерочка" и "Магнит" – ассоциируются у покупателей со всеми наиболее важными ценностями отрасли, а именно с семьей, надежностью, простотой, социальной ответственностью, экономией и бережливостью.
Яндекс Лавка готова делиться своим опытом.

Теперь любой ритейл (маленькие магазины или крупные сетевые игроки) может купить у Лавки технологии — все сразу или что-то отдельное, чтобы усилить свои процессы.  За 4 года существования Лавка прокачала все стороны своего бизнеса: от управления складом до приложения и доставки. Команда адаптировала B2B-продукты, чтобы они подходили как можно большему числу ритейлеров.   Продуктами питания все не ограничивается: у партнера может быть как онлайн-доставка одежды, так и офлайн-магазин косметики. Среди B2B-продуктов Лавки — системы для сборки заказов, управления дарксторами, сменами курьеров и др.
Озон сегодня опубликовал результаты 2023 года. Об итогах работы компании в целом мы уже писали. Сегодня посмотрим, как чувствуют себя на маркетплейсе продавцы и покупатели:

- GMV, включая услуги, вырос на 111% год к году и превысил 1,75 трлн руб. При этом ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в 2023 году их оборот на Ozon вырос еще быстрее, в 2,3 раза.

- Количество активных продавцов год к году увеличилось почти вдвое и достигло 450 тыс. Оборот продавцов площадки вырос в 2,3 раза. Каждые 88 из 100 руб. на маркетплейсе заработали предприниматели.

- Компания продолжает инвестировать в развитие платформы и расширение логистической инфраструктуры с фокусом на регионы. Благодаря этому половина продавцов, которые вышли на Ozon в 2023 году – предприниматели из городов с населением меньше 1 млн человек. Всего на платформе 80% продавцов из регионов.

- По итогам 2023 года активных покупателей на маркетплейсе стало больше на треть – 46,1 млн человек против 35,2 млн годом ранее. Лояльность аудитории существенно выросла: каждый активный покупатель в среднем заказывает на Ozon 21 раз в год по сравнению с 13 заказами в 2022 году. Это позволило увеличить число заказов в 2,1 раза – до 966 млн против 465 млн.

- За минувший год пунктов выдачи Ozon стало больше почти в три раза: в шаговой доступности они есть уже у 115 млн россиян. Компания открыла 11 фулфилмент-центров складов в России и СНГ за 2023 год. Площадь складов нарастила на 87% - до 2,5 млн кв. м. 

- Инвестиции компании в развитие логистической инфраструктуры и последней мили привели к существенному росту числа покупок в регионах - 85% заказов сделали покупатели за пределами Москвы.

- Армения, Кыргызстан и Узбекистан - ещё три страны, на которые в 2023 году вышел Ozon. Всего на клиентской карте в СНГ уже 5 стран: Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Узбекистан.
Получили сообщение Wildberries, узнали новое слово - "содоминант". Немного зависли.

Ну а само предупреждение ФАС тут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На днях мы затронули тему развития формата гипермаркет и рассказали, что происходило в 2023 году. Как мы видим, слухи о крахе формата оказались весьма далеки от реальности. Темпы сокращения количества гипермаркетов замедлились. Многие компании эффективно вписались в новую реальность.

Поэтому в нашей традиционной рубрике #точказрения объявляем новую тему для обсуждения: "Формат гипермаркет в 2024 году: вызовы, возможности, трансформация".

И предлагаем представителям компаний ответить на наши вопросы.

Вопросы для гипермаркетов:

1. Расскажите кратко об итогах вашей работы в 2023 году.

2. На что вы сделали ставку в развитии? Почему выбрали эту стратегию?

3. Ваши планы на 2024 год.

4. С кем вы сегодня конкурируете в первую очередь?

5. Ваше мнение о перспективах формата гипермаркет в России.

Вопросы для поставщиков и партнеров гипермаркетов:

1. Расскажите о вашем опыте сотрудничества с гипермаркетами. Что изменилось в последние годы?

2. Будете ли вы продолжать сотрудничество? В какой форме?

3. Ваше мнение о перспективах формата гипермаркет в России.

В свой ответ вы можете добавить любые данные и мысли по теме.

Хотим обратить внимание: мы предлагаем высказаться не только представителям ритейла, а всем компаниям, которые связаны с гипермаркетами - от поставок до клининга.

Ждем ваши ответы до 18 апреля. Обещаем опубликовать все не анонимные и содержательные точки зрения. Пишите: @SVkassa_otvet
FMCG-ритейл рекламируется вместо производителей. Завершаем обзор отчета GfK и смотрим на инфографику, отражающую топ-10 рекламодателей разных лет.

- В целом о стабильных трендах тут говорить сложно из-за того, что 2022-2023 — турбулентный для рынка рекламы период. Но определенные наметки сделать можно.

- Производители товаров повседневного спроса тратят на рекламу все меньше. В топе 2021 года их было трое, в 2022 — один, а в 2023 не осталось ни одного.

- FMCG-ритейлеры, наоборот, усиливают присутствие в списке. В прошлом году туда вошли X5 и "Магнит", хотя в 2021 там присутствовала только X5, а в 2022 сегмент никто не представлял.

- Сформировалась "большая тройка" рекламодателей — "Сбер", "Яндекс" и Ozon. Напомним, что у первых двух тоже есть свои маркетплейсы, хотя рекламируют они, конечно, не только их.

- Позиции ритейлеров в числе крупнейших рекламодателей нестабильны. X5 пропала из списка в 2022 и вернулась, а вот "М.Видео" и Wildberries попали туда только на один год.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Кулинарная школа? Нет, коворкинг.

Такие коворкинги работают в Китае. В них можно работать или отдыхать и одновременно готовить. Посетители платят за определенное время и получают большой набор ингредиентов.

Концепция интересная, но, наш взгляд, немного недоработанная. Все-таки места должны быть индивидуальными - более закрытыми и похожими на кабинки. Но, возможно, особенности китайского менталитета делают такой формат комфортным для местных посетителей.
Сети FMCG в России составляют значительную конкуренцию общепиту.

Ритейлеры увеличивают долю готовой еды на своих полках и открывают собственные кафе внутри магазинов. Это часто оказывается более выгодным для потребителя с точки зрения цены. (обзор INFOLine «Рынок общественного питания России»)

Кроме того:

- По данным Росстата, оборот заведений общественного питания в 2023 году вырос на 12,3% и составил 2,8 трлн руб. Но эксперты INFOLine считают, что официальная статистика ведет не полный учет продаж, и оценивают годовой оборот рынка в 4,3 трлн руб. с динамикой 14% в сопоставимых ценах.

- За 2023 год десятка лидеров рынка увеличила совокупное количество точек на 1,5% до 5,4 тыс. штук. Суммарная выручка взлетела на 33% благодаря усилиям игроков по повышению эффективности и маржинальности бизнеса.

- В 2023 году отрасль столкнулась с рядом вызовов,  включая рост стоимости блюд, арендных ставок и фонда оплаты труда, а также проблемы с привлечением и удержанием персонала в условиях высокой конкуренции на рынке труда и снижения престижа профессии.

- За январь-февраль 2024 года оборот
общепита вырос, по данным ФСГС, на 5,4% до 482,7 млрд руб.

- Демократичные сегменты, такие как
QSR и Grab&Go, продолжают оставаться
ключевыми факторами роста в отрасли. В
условиях экономической нестабильности
потребители пересматривают свои расходы, но эти сегменты остаются наиболее востребованными.

HoReCa продолжает сливаться с ритейлом и искать новые бизнес-модели:

- «Вкусвилл» положил начало сети пиццерий.

- «Rимляне» и в коллаборации с Do.bro Coffee запустил проект «Вместе».

- Sela открыла кафе в своем флагманском магазине.

- «Магнит» анонсировал продажу фастфуда в своих точках.

- Cofix пошел в спортклубы.
Продажи товаров для животных во "ВкусВилле" за год выросли на 33% (апрель 2024 к апрелю 2023).

Подробнее:

- Рост обусловлен как повышением спроса на товары для питомцев, так и расширением линейки.

- Наиболее популярные позиции среди покупателей в онлайне - сухой корм для кошек, и влажные корма, а также наполнитель для туалета.

- В офлайне абсолютным хитом являются консервы для собак.

- В ассортименте представлено 35 товаров для животных под собственной торговой маркой: сухие и влажные корма, игрушки, лакомства, средства для гигиены.

- Если говорить про всю категорию, включая товары из супермаркета, то всего в категории представлено более 90 позиций. 

- При этом 90% позиций в категории сделано в России. 

- У компании большие планы по дальнейшему развитию категории: расширение ассортимента, а также размещение специальных корнеров внутри магазинов с особым ассортиментом продуктов и аксессуаров. 

Кроме того, в рамках проекта “Добрая полка”, фонд помощи бездомным животным “РЭЙ” представляет свою продукцию во "ВкусВилле". Напомним, что “Добрая полка” - это продукция благотворительных фондов и социальных проектов. Фонд “РЭЙ” предлагает покупателям пакеты для уборки за питомцем, контейнер с пакетами для уборки, который легко крепится к рулетке, а также нюхательный коврик.
#аналитика

Какие надежды дает 2024 год европейскому ритейлу? Разбираемся вместе с отчетом Signs of Hope—The State of Grocery Retail 2024: Europe от McKinsey и EuroCommerce.

Начнем с контекста и общих цифр.

- В 2023 продажи в европейской FMCG-рознице выросли на 8,6% в деньгах год к году. При этом в натуральном выражении они снизились на 2%.

- Цены за год выросли на 12,8%, а еще 1,8% — эффект от перехода потребителей на более бюджетные бренды.

- По сравнению с 2019 продажи в реальных ценах (без учета инфляции) снизились на 4,5%.

- Объемы продаж за четыре года выросли на 0,3%, просто цены товаров (опять же, реальные) снизились на 4,8%.

- В четвертом квартале 2023 инфляция в рознице замедлилась до 7,5% по сравнению с 17,2% в первом квартале.

- Падение объемов за этот период также замедлилось с 4,5% до 0,3%.

CEO из ритейла начинают смотреть на ситуацию более позитивно.

- Доля руководителей, считающих, что в этом году рыночные условия ухудшатся, составила 36% против 44% в прошлом году и 60% в 2022.

- При этом в Восточной и Центральной Европе таких всего 29% по сравнению с 50% в Западной.

- Нейтрально настроены 40% CEO (+7 п.п. год к году), а оптимистично — 24% (+1 п.п.).

В следующем посте начнем разбирать основные розничные тренды в Европе и поймем, откуда взялся робкий оптимизм.
Forwarded from Беспилот
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Суд разрешил роботам не работать.

Немецкий суд постановил, что роботы тоже должны отдыхать по воскресеньям, как добропорядочные христиане. По крайней мере речь идет о тех роботах, которые работают в магазинах.

Началось всё с судебного спора с участием региональной сети Tegut, владеющей 40 полностью автоматизированными мини-магазинами. Профсоюз работников сферы обслуживания завил, что работа таких магазинов в воскресенье может иметь "негативные последствия" для работников-людей.

Роботы позволяли таким магазинам обойти строгие правила торговли в Германии, согласно которым обычные магазины должны закрываться в 18:30 в будние дни и полностью закрываться в воскресенье. Таким образом роботизированный бизнес имел преимущество над обычным, и именно это беспокоило профсоюзы.

В итоге высший административный суд земли Гессен согласился с требованием профсоюза и постановил, что роботизированные магазины тоже должны закрываться по воскресеньям. При этом сослались судьи на 1700-летний христианский принцип "воскресного отдыха", закрепленный в конституции с 1919 года.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рукописи не горят. Но это не точно.

В нижегородском кафе нужно сжечь «Мастера и Маргариту», чтобы съесть свой десерт. Видео завирусилось в соцсетях.

Фиксируем оскорбление чувств библиофилов?
Убытки "Кухни на районе" покроют акционеры.

Подробнее:

- В 2023 году ООО "Локалкитчен", оказывающее услуги доставки еды под брендом "Кухня на районе", получило чистый убыток 1,26 млрд руб. (больше на 9,8% к 2022 году).

- Компания в 2024 году получит финансирование на общую сумму 1,09 млрд руб. от ключевого владельца - ООО "О2О Холдинг".

- На первый квартал 2024 года "О2О Холдинг" предоставил компании займы на сумму 582,5 млн руб.

- "О2О Холдинг" - крупнейший владельц "Локалкитчен" с долей 84,72%. Оставшаяся доля распределена между физлицами: Алексеем Колесниковым, Олегом Козыревым, Антоном Лозиным и Кириллом Родиным.

- Актуальные бенефициары "О2О Холдинга" не раскрываются. Изначально это было совместное предприятие Сбербанка и VK в сфере транспорта и фудтеха, но VK в рамках разделения активов с финансовой организацией вышел из СП в 2022 году.
Российский DIY-ритейл: сложный и прекрасный

Сегодня на DIY and Household Day Яндекса гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров рассказал о состоянии рынка. Возможно, отечественный сегмент один из самых сложных в мире. У нас есть:

● Крупные универсальные сети
● Игроки вроде «Леруа Мерлен» – и сеть, и целый канал продаж для других
● Мощнейший канал специализированных сетей
● Крупнейшие производители, развивающие собственные сети (Технониколь)
● Маркетплейсы – целых 4
● Авито, который стремится стать маркетплейсом

В структурной конкуренции онлайн-рынок высоко консолидирован: крупнейшие игроки занимают сбалансированные доли рынка, но при этом в полном объеме конкурировать с маркетплейсами удается только ВсемИнструментам (некоторые пользователи даже путают его с ними из-за широкого покрытия сетью и быстрой доставки).

В2В опережает В2С

В 2023 году рост продаж крупнейших ритейлеров без учета маркетплейсов составил 11,2%.

Лидеры рынка – «Леруа Мерлен» и «Петрович» – росли медленнее рынка и в основном в сегменте В2В, в В2С в ряде товарных категорий на них давит OZON.

Географический фактор

Эксперт отмечает, что в прошлом году фактически остановился органический рост крупнейших ритейлеров, т.е. число их объектов не увеличивается (исключение – OBI). Некоторые игроки – например, «Петрович» – экспериментируют с малыми форматами для расширения географической экспансии, а также создают собственные маркетплейсы.

В географической гонке идет борьба за малые населенные пункты. Здесь крупные игроки проигрывают маркетплейсам: им туда дотянуться непросто, а маркетплейсы продолжают открывать ПВЗ (+24,4 тыс).

С учетом текущих тенденций Михаил Бурмистров рекомендует бизнесам выстраивать предложение сначала для В2С, а затем переключаться на В2В клиента.
83% россиян смотрят ролики, где готовят или едят вредную пищу, причем 22% делают это часто. (исследование Анкетолога и pridumali. com) Но это среди тех, кто в целом смотрит такое видео, а их всего 17% интернет-пользователей.

Кроме того:

- Среди смотрящих видео про еду 63% предпочитают кулинарные тьюториалы (обучающие видео, рецепты), 49% нравится гастрономический туризм, 42% – тема здорового питания и составление рационов.

- 42% смотрят обзоры на рестораны и кафе, 41% – фуд-лайфхаки. Более трети (35%) интересны обзоры новинок в продуктовых магазинах, 32% – обзор экзотических продуктов.

- 28% нравится ASMR с приготовлением и употреблением пищи, а 10% – мукбанги.

- Большинство смотрят видео про еду для прокачивания кулинарных навыков (68%) или чтобы узнать новые блюда (67%). Многие (56%) смотрят фудблоги для развлечения и отдыха, 48% получают эстетическое удовольствие от видео с едой, 39% хотят узнать о продуктовых новинках, 18% – увидеть реакцию блогера на блюдо, которое не могут попробовать.

- 30% часто смотрят фудблоги во время приема пищи, еще 43% делают это иногда. 27% считают, что одновременно есть и смотреть видео про еду – это вредно.

- Чаще всего респондентам нравятся ASMR и мукбанги с домашней едой (37%), фастфудом (34%) и национальным стритфудом (32%). 29% предпочитают ASMR и мукбанги с национальной кухней, 26% – с экзотическими продуктами, и 24% – с кондитерскими изделиями.

- Что интересно, 38% смотрят такие видео, потому что они повышают аппетит, 37% – улучшают настроение, 32% – расслабляют. Также 18% просто нравится слушать звуки, связанные с приготовлением и употреблением еды, а 11% смотрят ASMR и мукбанги, чтобы быть в тренде.