Оземпик угрожает гамбургерам и коле.

Barclays, один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов, в своем отчете предупреждает, что всеобщее помешательство на Оземпике и подобных ему препаратах для похудения грозит обвалом котировок таких гигантов, как McDonald's и PepsiCo. Все дело в способности менять пищевое поведение людей.

Рискуют также производители алкоголя и сигарет, поскольку оказалось, что блокбастер от Novo Nordisk может обуздать аддиктивное поведение, такое как употребление спиртного, курение или азартные игры.

Популярный в Америке производитель снеков Kellanova решил, что врага надо знать в лицо, и уже изучает влияние модных средств для похудения на поведение потребителей, чтобы при необходимости выработать новую антикризисную стратегию.

Российские производители «вредной» еды могут не волноваться: датская компания прекратит поставки Оземпика в страну до конца года.

​#регионалы

Smart от Spar.

Сегодня поговорим о нижегородской сети магазинов низкого ценового сегмента Smart от "создателей" Spar. Если кратко, то в данном случае владельцам удалось запустить успешный проект, но успех его обязан не революционным идеям, а экономической ситуации в стране и структуре компании-владельца.

История

- Первый магазин сети Smart открылся в марте 2021 в Нижнем Новгороде.

- За год работы сеть расширилась до 30 локаций в 14 российских городах.

- В марте 2022 ритейлер зашел в Казань, в июле 2023 — в Москву (со второго раза), а совсем недавно, в сентябре, — в Петербург.

- С начала года открылось 19 новых точек. В среднем Smart открывает их по две-три в месяц.

Показатели и владельцы

- На данный момент открыто 80 магазинов Smart в 53 населенных пунктах, большинство из которых — в Нижегородской и Московской областях.

- Количество покупателей достигает 1,5 млн чел. в месяц или 50 тыс. в сутки.

- Данных о выручке сети в открытом доступе нет, но на основе среднего чека в дискаунтерах (300-400 руб.) можно предположить, что она составляет 5-7 млрд руб. в год.

- Основное юрлицо ритейлера — ООО "Сладкая жизнь плюс" Альберта Гусева с выручкой 84 млрд руб. и чистой прибылью 133,1 млн руб. (данные "СПАРК Интерфакс").

- Оно входит в холдинг "Сладкая жизнь", который также управляет сетями "Авокадо" и Spar. Общая выручка — более 240 млрд руб.

Операционная модель

- Smart — мультикатегорийный дискаунтер: продает все от молочной продукции до товаров для дома и дачи.

- Компания ищет под магазины помещения площадью 700-1000 кв. м, арендует их на срок до 10 лет и развивает сама, без привлечения франчайзи.

- "Сладкой жизни" удается держать цены "ниже среднерыночных" за счет того, что в холдинг входят дистрибьюторы и производители продуктов.

- Что интересно, товары под одноименной СТМ Smart не продает — только под Spar. Есть лишь салфетки "Smart Эконом".

- Зато ставка делается на другую СТМ — "Сладкая жизнь". Под ней продаются и яйца, и газировка, и макароны, и туалетная бумага, и многое другое.

Перспективы

- О дальнейших планах развития представители Smart не распространяются, но практика показывает: закрепившись в крупных городах, ритейлер начинает открывать там больше точек.

- Поэтому, вероятно, мы увидим новые локации в Москве, Казани и Петербурге — если удастся выжить на рынке северной столицы с его сильными игроками в сегменте.

- При этом сдерживающими факторами станут дорогая аренда, особенно в Московском регионе, и конкуренция со стороны более ресурсных сетей, таких как X5 с "Чижиком" и "Магнит" с его "Моя цена" и "В1".

Владелец сети Альберт Гусев неразговорчив, поэтому возьмем цитату с сайта: "Smart имеет свой уникальный формат. Слоган сети магазинов Smart - низкие цены для лучшей жизни".

Как мы видим, концепция у ритейлера не особенно уникальна, но для того, чтобы развиваться, этого пока и не требуется. Достаточно низких цен.

Тинькофф Бизнес запустил «Компас» - бесплатный геосервис для поиска лучших мест для бизнеса. Разбираемся, почему сервис особенно полезен ритейлу и как он улучшает бизнес-климат в стране.

Задача сервиса:

- «Компас» поможет бизнесу подобрать оптимальное место для открытия торговой точки в конкретном районе города с учетом трафика покупателей, размера среднего чека и конкурентной среды.

Что можно оценить:

- количество конкурентов в районе;
- количество потенциальных покупателей;
- средний чек в выбранной категории товаров и услуг;
- среднее число покупок на одного человека;
- среднее число покупок в торговой точке;
- средний оборот торговой точки в районе;
- среднюю стоимость аренды помещения в месяц;
- среднюю стоимость аренды одного квадратного метра в год;
- динамику покупок за полгода в интересующей категории бизнеса.

Тепловая карта:

- Проанализировав локацию по заданным параметрам, сервис составляет тепловую карту выбранного района: чем светлее область в фильтре «Покупатели», тем больше потенциальных покупателей, а чем светлее область в фильтре «Конкуренты» — тем больше конкурентов.

Кому полезно:

- Сервис поможет начинающим предпринимателям найти место для старта бизнеса, а опытным бизнесменам — выявить перспективные направления для расширения.

- В сервисе доступна аналитика по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса: например, автозапчасти, автосервисы, антиквариат, аптеки, ателье, бары, товары для дома, зоомагазины, книжные магазины, ломбарды, оптики, отели, продуктовые магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и другие.

Как работает:

- Сервис опирается на данные аналитического проекта Tinkoff Data, обрабатывающего обезличенные сведения о потребительском поведении 37 млн клиентов экосистемы.

- Данные и модели их обработки на постоянной основе валидируются командой аналитиков Tinkoff Data.

- Данные на интерактивной карте обновляются каждый месяц, что позволяет учитывать изменения в конкурентной среде и в потребительском поведении.

Где доступен:

- «Компас» для бизнеса на старте  доступен в 16 городах — бизнес-центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

- Количество городов на карте и отраслей для анализа будет расширяться.

Как подключиться:

- Предприниматели могут бесплатно пользоваться сервисом и подбирать оптимальные локации для своих точек продаж.

- Чтобы получить доступ к анализу по всем бизнес-метрикам и данным о локациях, необходимо авторизоваться на сайте проекта compass.tinkoff.ru по номеру мобильного телефона.

- После авторизации появится возможность переключаться между городами и использовать поиск на локальной карте.

В топ-100 самых прибыльных российских компаний 2023 года - шесть ритейлеров (рейтинг Forbes).

- Лидер по чистой прибыли, Меркурий Ритейл Холдинг с его алкомаркетами, — только на 28-м месте в топ-100.

- Если бы составители суммировали показатели всех его дочек, как в прошлый раз, то холдинг расположился бы на 25-ой строчке, между "Россетями" и "ПИКом".

- Данные по X5 Group, "Магниту", DNS и "Спортмастеру" мы уже тоже озвучивали.

- В новый рейтинг попал еще один ритейлер — Fix Price с прибылью 21,4 млрд руб., которая ничуть не выросла с 2021.

- Всего из 100 компаний в рейтинге только шесть ритейлеров. Хуже, чем у нефтегаза, конечно, но лучше, чем у FMCG-отрасли с ее одиноким "Мегаполисом".

По итогам 2023 года рост доли двух лидеров рынка - Wildberries и Ozon - по объему
онлайн-продаж достигнет 53%. (прогноз Data Insight)

Ключевые тренды 2023 года:

- снижение доли импульсных и премиальных покупок;

- ускорение перетока продаж на маркетплейсы из других онлайн-магазинов;

- подвижность рынка в части распределения между старыми и новыми брендами;

- взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах.

Кроме того:

- Основной рост рынка e-commerce происходит за счёт маркетплейсов – за первое полугодие 2023 года два главных маркетплейса Wildberries и Ozon выросли на 35%.

- Максимальная доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов была в июне и июле 2023 года – 77%. Это на 9% больше, чем в тот же период год назад.

- Ключевые драйверы роста маркетплейсов:

сила брендов маркетплейсов,

десятки тысяч селлеров обеспечивают более полный и стабильный ассортимент, чем любая ритейл-команда,

большое количество точек выдачи заказов.

Мы продолжаем рубрику #точказрения

Новая тема: "Летние продажи - 2023".

На наши вопросы ответила Софья Цепляева, категорийный менеджер "Кухни на районе":

"Кризис, накрывший индустрию в 2021, аффектил весь 2022. Но мы адаптировались и старались делать всё, что от нас зависит: меняли меню под новые потребности клиента, сокращали фудкост, упрощали блюда и старались держать экспозицию максимальной на блюда "основной артиллерии" — борщ, пельмени и котлетки с пюре.

К 2023 мы восстановились и снова ожили, начали расширять меню, добавили фритюр, организовали коллабы с несколькими ресторанами, научились радовать полноценным ассортиментом покупателей в условиях высоких цен на сырье и ограниченной закупочной матрицы.

У нас есть неизменные лидеры в полках — те блюда, которые продаются хорошо круглый год, блюда, за которыми к нам возвращаются. Эти позиции относятся к категориям «Домашняя еда», «Супы», «Завтраки» и «Стритфуд» из горячего меню и «Второе» — из холодного. 

Если говорить про темпы роста, то лидерами стали категории «Летнее меню» и «Бар». Также, благодаря появлению фритюра на наших кухнях, отличный рост отмечаем в категории «Стартеры», появившейся в меню в начале августа. 

В летнем меню лидеры традиционно — окрошка на квасе и наши уникальные блюда: панцанелла, аранчини с соусом гаспачо и тосканский салат.

Сезонно падают продажи у сытных горячих блюд, поэтому полки «Супы» и «Стритфуд» мы старались разнообразить. Среди супов появилась окрошка на квасе и на кефире и легкий овощной суп минестроне. Стритфуд освежали морепродуктами: роллом с креветками и креветками с соусом кимчи-майо.

О новинках: здесь мэтч клиентского опыта и аналитики продаж. Есть блюда, в которых были сомнения, но в итоге они неожиданно стали успешными: панцанелла, курица с гречкой и шпинатным соусом, аранчини, все лимонады попали в тренд лета".

Вам есть что сказать по теме? Ждем ваши ответы: @SVkassa_otvet

Доля СТМ в различных форматах X5 Group.

При этом рост собственных торговых марок в 2 раза опережает скорость роста брендов.

Любопытные данные с конференции X5 Dialog.

«Детский мир» объявил о запуске обязательного предложения о приобретении акций ПАО «Детский мир». В итоге ГК может сконцентрировать до 100% акций компании, находящихся в обращении.

Напомним, что по результатам приобретения акций, объявленного в мае 2023 года, дочернее общество компании - АО «ДМФА» - консолидировало уже более 50% акций. И теперь, в соответствии с требованиями российского законодательства, «ДМФА» направило акционерам компании публичную оферту о приобретении у них акций.

Приобретение акций будет осуществляться по цене 71,5 руб. за штуку.

Это также соответствует требованиям законодательства:

- цена не ниже средневзвешенной цены акции, определенной по результатам торгов на ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России,

- соответствует наибольшей цене, по которой компания и ее аффилированные лица приобретали акции за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения АО «ДМФА» в компанию.

Заявления акционеров о продаже акций принимаются с 5 октября по 14 декабря 2023 года. Срок оплаты акций - 17 дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения.

Почти пожар в Samurai Bar.

Смелая работа барменов в Токио. Красиво, но лучше наблюдать издалека.

💅 Готовимся к выходным. Алкогольный бренд выпустил инструмент для открывания пивных банок с длинными ногтями.

White Claw совместно с Nails Inc. выпустили Claw Saver Set или "Спасительный набор для коготков". Туда вошли четыре оттенка лаков для ногтей и специальный стальной инструмент для ключ-кольца на пивной банке. Признавайтесь, было.

Оттенки лаков, кстати, вдохновлены четырьмя самыми популярными вкусами хард-зельцера White Claw – ежевика, вишня, манго и лайм. Если вдруг инструмент для банок забыли, тоже можно не волноваться: у лаков "хардкорная" формула, которая готова к самым разным испытаниям.

"Бенгоси" от "Ёбидоёби".

В соцсетях завирусился очередной сет от скандальной сети. В компании утверждают, что процент от продаж "Бенгоси" пойдет на премию их работающему на износ юристу.

Ждем подтверждения от юриста.

Онлайн-продажи алкоголя и "неправильный" лоббизм.

Наткнулись на интересное наблюдение коллег по поводу дискуссий властей вокруг дистанционной торговли спиртным. Если кратко: похоже, что торговые сети лоббируют сохранение запрета, поскольку альтернатива — это его снятие для маркетплейсов. А это плохо, поскольку тогда сети потеряют немалую долю выручки. Трафик-то перетечет на маркетплейсы. Тут все понятно.

Непонятно другое — почему сети не пытаются лоббировать легализацию для всех, включая себя? У нас есть два объяснения ситуации.

- Они считают, что потребитель предпочтет заказывать алкоголь на маркетплейсах даже при наличии выбора. Это странное опасение: от того, что такие онлайн-площадки стали продавать продукты, сети особо не пострадали. А опрос Statista показывает, что глобально сайты ритейлеров — самый популярный канал покупки спиртного онлайн (10% по сравнению с 9% у маркетплейсов и 8% у сервисов доставки). И понятно почему — доставка быстрее, а прикупить винишка к продуктам на ужин удобнее, чем специально лезть за ним на маркетплейс.

- Либо же они подозревают, что легализации "для всех" добиться не выйдет. Это более вероятный сценарий, ведь МВД тогда точно сойдет с ума, как и Минздрав. Хотя ВОЗ не связывает снятие подобных запретов в других странах с алкоголизацией местного населения, у части ведомств, видимо, своя статистика и свое мнение насчет покупательского поведения россиян, как и их нравов в целом.

А вообще, интернет в принципе отбирает лишь небольшую долю продаж спиртного у офлайн-розницы. Так что окупятся ли траты на лоббизм даже в случае успеха — вопрос открытый.

Большинство представителей профессионального сообщества поддерживает принятие закона о деятельности маркетплейсов (данные опроса INFOLine):

- 78% - за принятие законопроекта;

- 14% пока не определились с собственным мнением;

- только 8% не видят необходимости в таком документе.

Почти половина продаж в online-канале приходится на Wildberries и Ozon, играющих ключевую роль в этой индустрии. Изменения условий сотрудничества для селлеров и партнеров, к которым прибегают платформы, стали поводом для появления законопроекта, регулирующего бизнес на маркетплейсах.

Наряду с другими болевыми точками законопроект рассматривает вопрос одностороннего изменения комиссий и договоров маркетплейсами. На волне обсуждения нормативного акта специалисты INFOLine и обратились к профессиональному сообществу с вопросом о целесообразности принятия регуляторного документа. Результаты опроса, как мы видим, показали: большинство - за.

«Важно обсуждать и регулировать развитие электронной коммерции, чтобы обеспечить справедливые условия как для продавцов, так и для потребителей. Этот шаг поможет сформировать будущее столь важной отрасли», - уверен генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

Данные из ежеквартального отраслевого обзора INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»:

- Оборот электронной коммерции в России по итогам января–июня 2023 года достиг 3,5 трлн руб., что на 44% превысило аналогичный показатель 2022.

- По прогнозу, за полный календарный период рынок e-commerce перешагнет за 8 трлн руб., а динамика его роста составит не менее 40%.

Мы продолжаем рубрику #точказрения

Новая тема: "Летние продажи - 2023".

На наши вопросы ответил Расим Лемберанский, директор сети restore:

"Летом 2023 года продажи товаров в разных категориях техники и электроники превысили продажи 2022 года в среднем в два раза.

В этом году уже идут стабильные поставки продукции по параллельному импорту, и мы значительно расширили свой ассортимент. Теперь в restore: продается не только техника Apple, но гаджеты других брендов для игр, музыки, здоровья и спорта, досуга и хобби, для дома и для животных.

Помимо нашей основной категории – техники Apple, летом мы отметили рост продаж средств индивидуальной мобильности – самокатов и моноколес, переносных гаджетов и аксессуаров, которые удобно брать с собой в путешествия – игровых приставок, колонок, аккумуляторов, внешних жёстких дисков, рюкзаков, умных бутылок.

В августе начался рост продаж устройств, которые используются для учебы и для бизнеса – например, планшетов, умных ручек, а также техники для дома – очистителей и увлажнителей воздуха, роботов для мытья окон.

Довольно большое количество товаров можно назвать новинками, потому что именно в 2023 году сеть наиболее активно расширяла свой ассортимент. В частности, у нас появилось много товаров ведущих брендов для красоты и здоровья - массажеры, фены, стайлеры и другие, для спорта - умные часы, скакалки, бутылки, велотренажеры, гироскутеры, кардиомониторы, фитнес-трекеры и другие, товары для домашних питомцев – умные кормушки и поилки, переноски, миски с весами и другие.

С начала августа проходила наша традиционная акция Back to school, в рамках которой студенты и преподаватели ВУЗов могли приобрести компьютеры MacBook со скидкой 5%, а также другую технику Apple и аксессуары по специальным ценам. Акция распространялась на игровые приставки, умные колонки и часы, рюкзаки, светильники, наушники и многие другие гаджеты и аксессуары".

Вам есть что сказать по теме? Ждем ваши ответы: @SVkassa_otvet

#аналитика

Чем африканцы отличаются от европейцев — продолжаем обзор доклада Global online shopper survey от DHL.

Часть 2: региональные особенности.

Африка южнее Сахары

- 94% покупателей оттуда смотрят отзывы на товары перед заказом.

- 56% покупают вещи из-за границы ради более высокого качества.

- 90% довольны такими заказами, но 67% хотели бы более быстрой доставки.

- 77% используют для покупок смартфоны.

Ближний Восток и Северная Африка

- 67% занимаются трансграничным шопингом, причем 48% — из-за качества импортных товаров.

- 81% важно знать, что за компания будет заниматься доставкой, а 62% часто оставляют корзину, если желаемый вариант отсутствует.

- 46% считают доставку на следующий день must-have опцией.

- 58% покупают только у тех ритейлеров, что предлагают бесплатный возврат.

Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай

- 78% совершают покупки с помощью смартфона.

- 46% используют сервисы по подписке.

- 42% заходят в соцсети за вдохновением перед шопингом.

- 37% покупают только у продавцов, предлагающих бесплатную доставку.

Европа

- 64% считают важной устойчивость процесса доставки, а 57% предпочитают доставку на следующий день.

- 50% выбирают трансграничные покупки из-за низких цен, причем 45% боятся мошенников.

- 60% используют Amazon в качестве основного маркетплейса.

Северная Америка

- только 45% покупают из-за пределов своего региона, зато 76% довольны этими покупками.

- 58% считают доставку на следующий день важной опцией.

- 89% совершают покупки на Amazon.

Латинская Америка

- 57% не готовы покупать из-за границы по причине высоких таможенных пошлин.

- 75% предпочитают отслеживать заграничные товары в реальном времени.

- 87% хотели бы получать товары на следующий день, причем для 80% важно, чтобы доставка была устойчивой.

- При этом 59% оставляли корзины из-за слишком дорогой доставки.

- Целых 95% латиноамериканцев читают отзывы перед покупкой.

Подробнее о трансграничном шопинге — в следующем посте.

Розница наращивает обороты за счет непродовольственных товаров (саммари обзоров INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP").

- В августе розничный товарооборот (РТО) составил почти 4,17 трлн руб., что на 11% больше год к году.

- В среднем в сентябре потребительские расходы на все категории товаров росли на 14-15%.

- Оба значения превышают рост ИПЦ (+5,15% в августе), дефлятора РТО (+4% в августе) и инфляции по Росстату (почти +6% в конце сентября).

Продуктовый сегмент

- Его оборот в августе составил чуть больше 1,92 трлн руб. (+5,1%), а доля в РТО впервые с февраля 2022 опустилась до 46,1%.

- Динамика расходов на продовольствие в сентябре ускорилась до 8%, причем продуктовые магазины показали рост на 8-9%, а винные — снижение примерно на 3%.

- Динамика реальных располагаемых доходов вряд ли ускорилась с 5,3% за II квартал. Значит, рост трат обеспечен ростом объемов покупок.

Непродовольственный сегмент

- Его РТО увеличивается опережающими темпами: +16,8% в августе. Во многом это объясняется заметным падением в 2022 (-10,6%).

- В сентябре траты на товары non-food выросли примерно на 23%, причем заметнее всего — на БТиЭ (+39,4%).

- Просела только категория одежды и обуви (-5-6%), но в целом сегмент активно восстанавливается уже с лета.