#신규상장 (12/24/수)

리브스메드 / 상장시총 1.4조
ㄴ 기술상장특례

■ 공모개요

1) 공모가 55,000원
- 밴드 '최상단' 결정 / 44,000 - 55,000원
- 청약경쟁률 390:1 / 수요예측 390:1
- 공모 247만주 = 기관 178 + 일반 62 + 우리 7

2) 유통가능주식 29%
- 725만주 (공모가기준 400억) / 총 2,467만주 中
- 기관(*) 104 + 일반 62 + 우리 7 + 구주주 560
* 기관보호예수확약 72%

■ 기업개요

글로벌 수술 의료기기
- 복강경 수술 기구를 개발, 제조, 및 판매
- 주력제품 : ArtiSential (최소직경, 90도 관절형)
- 세계최초 90° 관절 기술을 핸드헬드 기구에 적용
- 혈관봉합기, 스테이플러,카메라, 수술로봇 등 5대 복강경 수술 디바이스 시장 커버
- 총 516건의 특허 보유, 평균 잔존기간은 17.4년
- 국내 탑 5병원, 250여개 병원에 아티센셜을 안정공급
- 아시아, 유럽·남미·중동을 포함해 72개국에 공급 계약
- 국내 복강경 수술 기구 점유율 15%
- 26년말 로봇시스템 Stark 출시예정

중장기 성장 비전
- 수술 기구부터 로봇까지 ‘Full’ 포트폴리오를 구축하여 최소침습수술을 보편화하는 것

매출비중 (24년기준)

■ 실적

> 매출/ 영업익 / 순익
- 24년 271억 / -265억 / -256억
- 25년 546억 / -120억 / -120억
- 26년 1,508억 / 143억 / 152억
- 27년 3,213억 / 785억 / 710억

OPM
- 적자% (~'25) → 9.5%% ('26) → 24.4%('27)

매출비중
- ArtiSential 비중 99.9%, 단일 제품 사업 영위
- 내수 87%, 수출 13%

■ IPO 간담회

'기업가치 1조' 리브스메드 "글로벌 메디컬 디바이스 No.1 될 것"

예상 시총 최대 1조3563억…기특 기업으론 파두 이후 처음
세계 최초 다관절 핸드헬드 수술기구 개발…특허 516건 보유
72개국 공급계약…최소침습수술 풀스펙트럼 포트폴리오 강점

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005874788?sid=101