❗️#идея #газпромнефть
Газпромнефть — главный бенефициар новой дивидендной политики Газпрома. Возможные цели 550р
Триггеры по действиям Газпрома:
• Увеличение дивидендов Газпромнефти до 50%.
• Продажа 21% Газпромнефти.
Мы продолжаем удерживать Газпромнефть в своем долгосрочном портфеле от уровня 400

☀️ #утреннийБриф #идея #газпром
Всем доброго начала торговой недели!!!!
Лучше рынка будут Газпром и дивидендные бумаги

В пятницу - российский рынок акций сумел закрыться в плюсе, во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям Газпрома. Компания СООБЩИЛА, что в 2022 г будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО. В общем-то такое решение ожидалось, но его подтверждение и вызвало рост. Причем инвесторы проигнорировали плохую отчетность компании, свидетельствующую о снижении прибыли за три квартала на 45%.
В выходные прошла негативная для компании новость о том, что санкции в отношении участвующих в строительстве «Северного потока 2» компаний могут быть введены еще до католического рождества. Но вряд ли это сорвет ход сооружения газопровода.

Газпром - мы по прежнему считаем одной из самых перспективных бумаг на среднесрочный период. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим приток средств в Газпром со стороны крупных западных инвесторов, которые покупают бумаги на длительную перспективу по факту позитивного события. Сейчас сопротивлением для роста является район чуть выше 260 руб, но в ближайшие дни оно будет пройдено, и цена к концу года в 300 руб нас не удивит.

Норникель - сегодня не отмечается падение никеля, что дает хорошие шансы на отскок сильно перепроданным акциям компании. Но покупать бумаги компании стоит лишь с короткими стопами. Далеко не факт, что мировые цены на никель нащупали дно. В такой ситуации, как это часто бывает, может сработать старая поговорка: «купи «дно», второе получишь в подарок».

Лукойл - ждем продолжения роста, котировки акций компании в пятницу не поддались на снижение нефти и поддерживаются программой обратного выкупа и приближающейся отсечкой реестра под промежуточные дивиденды.

Вообще рекомендуем обратить внимание на дивидендные бумаги, по которым в декабре пройдет отсечка под промежуточные дивиденды, – они в ближайшие дни могут выглядеть лучше рынка.

Внешний фон - сегодня позитивен: на 0,3% растут американские фьючерсы, около процента прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%.

Нефть - в пятницу рухнула на 4%. Поводом для этого послужило сначала высказывание главы Минэнерго России Александра Новака о том, что вопрос о продлении сокращения квот целесообразно рассматривать ближе к концу первого квартал. Потом масло в огонь подлило СООБЩЕНИЕ, что Саудовская Аравия растеряла желание снижать добычу более своих квот и тащить на себе груз выполнения общего решения расширенного картеля.
Но падение котировок нефти на 4% выглядит слишком сильным: соглашение ОПЕК+ в любом случае в следующем году будет действовать, а его участники - исполнять взятые на себя обязательства.
Однако вчера министр нефти Ирака заявил, что на ближайшем саммите ОПЕК+ будет рассмотрен вопрос о снижении квот на 400 тыс баррелей в сутки. Заявление министра мы расцениваем как словесную интервенцию в поддержку нефти и считаем, что такое решение вряд ли будет принято.
Но так или иначе, сегодня с утра нефть отскакивает на процент от уровня закрытия пятницы.

#идея #юнипро #дивиденды Котировки акций Юнипро в течение последних недель медленно, но верно продвигались вверх, заранее отыгрывая предстоящую дивидендную отсечку. И вот уже сегодня для акционеров будет последняя возможность попасть в реестр и рассчитывать на получение привычных 0,111 руб. по итогам деятельности компании за 9 месяцев 2019 года, что по текущим котировкам сулит промежуточную ДД на уровне 4% грязными.

Очень хочется верить, что восстановленный после аварии энергоблок №3 Берёзовской ГРЭС будет благополучно запущен в эксплуатацию и уже со следующего года мы сможем надеяться на долгожданный рост дивидендных выплат до 0,1585 руб. раз в полгода, что автоматически ориентирует нас на двузначную ДД и явно указывает на текущую рыночную недооценку акций Юнипро, что при благоприятном развитии событий будет обязательно отыграно!

👎#огк #мосэнерго #мнение #идея
ОГК-2 и МОСЭНЕРГО: кидают миноров?

Только все обрадовались изменениям в дивидендной политике дочек ГЭХа и кинулись скупать акции ОГК-2 и МОСЭНЕРГО, как менеджмент придумал интересный способ поднять деньги на холдинг мимо миноров. Итак, следим за руками, никакого мошенничества:

1. 18 декабря: ОГК-2 объявляет о том, что планирует предоставить внутрикорпоративный займ в пользу Газпрома на сумму 11 млрд руб.

2. 19 декабря: ОГК-2 и МОСЭНЕРГО заявили, что профинансируют капитал ООО "ГЭХ Индустриальные активы" на 43 млрд руб. (подробно читай новость выше).

Итого, что мы имеем, мимо миноров вытащили 54 млрд руб.

☀️ #утреннийБриф #идея #газпром
Всем хорошего торгового дня!!!
Рост рынка акций возобновится

Вчера - российский рынок акций снизился на полпроцента, но о смене восходящего тренда говорить не приходится. Во многом вчерашние потери Индекса Мосбиржи были вызваны дивидендным гэпом в акциях «Лукойла».

Сегодня - рост рынка акций возобновится. Американские индексы подросли после нашего закрытия, продолжается ралли в нефти, так что сегодня ждем открытия рынка ростом в пределах 0,3-0,5%.

Газпром - должен быть в числе лидеров роста - вчера поздно вечером появилась информация со ВСТРЕЧИ в Берлине, что Россия и Украина достигли принципиального согласия по вопросу транзита газа в 2020 г. Это открывает Газпрому дорогу к росту в район 260 руб. Похоже, что рынок в отношении него настраивался на негативный сценарий и частично заложил его в котировки. Теперь ситуация меняется к лучшему.

Лукойл - считаем, что дивидендный гэп нужно выкупать. Как правило, компания его очень быстро закрывает, потенциал ее роста отыгран не полностью, да и про высокие цены на нефть не стоит забывать.

Сбербанк- с позитивом смотрим и на Сбербанк, который закрепился выше отметки 242 руб и теперь встретится с сопротивлением в районе 250 руб.

Не исключено, что именно акции Сбербанка и Газпрома, отставшие от роста последних дней, будут в фаворитах до конца года.

Нефть - сегодня с утра торгуется в районе 66,7 долларов за баррель. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала от начала октября. Такая картина говорит о том, что длинные позиции по нефти нужно закрывать. Но вот открывать шорты необходимо (да и то с большой осторожностью) только после подтверждения отката котировок от границы канала. Попытки поймать максимум могут закончиться печально.

❗️❗️❗️👎#идея #алроса
АЛРОСА: РИСК ПОТЕРИ КИТАЙСКОГО РЫНКА ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВИРУСА.
Цель 75 рублей, апсайд 18%. 1/10 портфеля. стоп 92,6

Китай занимает около 20% рынка ювелирных изделий. Китайский рынок – наиболее перспективный рынок сбыта ювелирных изделий. Более того, китайские туристы – ключевые потребители, благосостояние которых выросло в последнее время.

❗️❗️❗️👍 #долларрубль #идея
На негативном внешнем фоне и в условиях падения цен на сырьевые активы не устоит рубль, несмотря на то что доллар стабилен к основным валютам. Но сейчас российская валюта больше будет ориентироваться на нефть, доходы от продажи которой прямым или косвенным образом дают как минимум половину бюджета.

Сегодня пара доллар-рубль вполне может уйти выше отметки 63.

Напомним, что сейчас нерезидентам принадлежит около трети российских ОФЗ, и если негатив будет нарастать и мы увидим бегство от рисков, то несмотря на весь фундаментальный позитив для российской валюты потери у рубля могут быть очень серьезными.
Впрочем, не исключено, что глобального падения не будет, просто мировые рынки вступили в фазу высокой турбулентности, давая отличную возможность заработать спекулянтам.

❗️❗️❗️👎🇷🇺#идея #лукойл #MSCI #индексы
MSCI оставил оценку FIF ЛУКОЙЛ без изменения ( 0,55). Количество акций было понижено. Это приведет к понижению веса акций ЛУКОЙЛа в индексах MSCI.

Изменения вступят в силу 3 февраля.

🔥❗️❗️❗️👍 #идея #лукойл #MSCI #индексы
MSCI ПЕРЕСМОТРЕЛ РЕШЕНИЕ ПО ЛУКОЙЛУ: ЕГО ВЕС В ИНДЕКСАХ БУДЕТ ПОВЫШЕН, А НЕ ПОНИЖЕН

!!! Вчера было заявление о понижении веса Лукойла из-за выкупа акций!!!

☀️ #утреннийБриф Всем хорошего торгового дня!!!
Под вечер можно ждать сокращения позиций в акциях и рубле

Вчера -на негативном внешнем фоне российский рынок акций вновь снизился: Индекс Мосбиржи потерял 0,6%. Однако широкой распродажи не было, в основном снижение наблюдалось в первый и последние два часа торгов. Это говорит о том, что сильно негативных настроений на рынке нет. Это же подтверждает и отсутствие падения "второго эшелона", который последнее время держится намного лучше рынка, а по отдельным бумагам продолжают отыгрываться идеи роста.

После нашего закрытия внешний фон начал резко улучшаться, и Штаты сумели по итогам дня даже выйти в плюс.

Сегодня - с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в "зеленой" зоне, поэтому ждем открытия нашего рынка ростом в пределах 0,4-0,5 процентов.

Однако рассчитывать на возобновления восходящей фазы пока рано, страхи велики и скорее всего в ближайшие дни нас ждут волатильные сессии. В таких условиях очень вероятно, что ближе к закрытию торгов инвесторы начнут сокращать позиции по акциям накануне выходных, если же, конечно, рынки не накроет волна позитива.

Норникель - обещает сегодня быть лучше рынка на фоне растущего никеля и палладия.

Лукойл - ждем серьезного отскока, который вчера неоправданно упал более чем на 2% на новости о ПЕРЕСМОТРЕ ВЕСА В ИНДЕКСЕ. Сегодня вышла прямопротивоположная НОВОСТЬ .

С остальной нефтянкой стоит быть осторожнее из-за слишком продолжающегося падения цен на нефть, которые вчера уходили ниже 57 долларов за баррель.

Нефть - выглядит сильно перепроданной, но сегодня подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать словесные интервенции со стороны крупных производителей. Так, уже прошли слухи, что Саудовская Аравия хочет созвать саммит ОПЕК+ не в марте, а в феврале. Вполне возможно, что при нарастании рисков обвала нефти ниже 50 долларов за баррель эта инициатива будет поддержана.

Сегодня у нефти есть хороший шанс на отскок, но если она не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать прежде всего из-за хеджирования со стороны нефтедобытчиков.

В целом ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться неопределенной. Рынок полностью перешел во власть спекулянтов, у которых на фоне высокой волатильности появились отличные возможности для заработка.

☀️ #утреннийБриф Всем хорошего начала недели!!!
Финансовые рынки вошли в стадию высокой волатильности

В пятницу - российский рынок акций потерял чуть более 1% по Индексу Мосбиржи. Это немного, учитывая, что многие европейские площадки показали большее снижение, а Америка и вовсе обвалилась на 1,7-2%.

Поводом для распродаж стала информация о случае заражения коронавирусом в Великобритании.

Действительно, риски снижения мировой экономики, и прежде всего китайской, достаточно велики. Уже нет сомнений, что ВВП Китая по итогам первого квартала если не окажется в отрицательной зоне, то будет недалеко от нуля.

Многие страны, в том числе и Россия, закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Поднебесной. Россия также закрывает и автомобильные пограничные трассы. Это неминуемо приведет к сокращению поставок китайской продукции.

С другой стороны, сегодня с утра можно найти и позитивные новости. Так, снижаются темпы заражения вирусом в Поднебесной, а в остальных странах мира заболевание пока не принимает характер эпидемии.

На этой информации сегодня американские фьючерсы отскакивают на 0,7%, но все равно пока еще находятся чуть ниже уровня, при котором в пятницу закрывался российский рынок акций.

От минимумов азиатской сессии развернулась вверх нефть, которая стоит около 56,5 доллара за баррель, то есть столько, сколько и была в момент окончания пятничных торгов в России.

После празднования нового года китайский рынок осыпался в моменте более чем на 8%, но сейчас начал отыгрывать потери в том числе благодаря своевременной реакции китайских монетарных властей, предоставивших рынку дополнительную ликвидность в 170 млрд долларов путем сделок РЕПО.

Поэтому ждем открытия российского рынка акций с небольшим ростом, который может усилиться при улучшении внешнего фона. Лучше рынка, как и в пятницу, ждем Лукойл, который еще не до конца отыграл УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА акций в индексах MCSI.

Сбербанк - должен отскочить от зоны поддержки 252-254 руб.

Норникель - подрастет, на пятничные распродажи отреагировал лишь 0,4-процентным падением, а сегодня вверх его потащат дорожающие никель и палладий.

Нефть - в эту вторник-среду состоится досрочное заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+. Не исключено, что комитет примет решение рекомендовать участникам расширенного картеля снизить квоты на добычу в случае дальнейшего падения цен на нефть. Возможно также, что и сам саммит ОПЕК+ будет перенесен на более ранние сроки. В любом случае, новости с мероприятия окажут нефти поддержку.

Однако пока котировки находятся ниже уровня 58,5 долларов за баррель, риски новой сильной волны снижения с первой целью 55 долларов сохраняются. В случае пробоя этой отметки не исключено быстрое непродолжительное падение в район 50 долларов на закрытии длинных позиций. Однако такой сценарий пока кажется избыточно пессимистичным.

В целом же нет пока никаких оснований полагать, что рынки оправились от небольшого кризиса и вернулись в стадию роста. Ближайшие дни торги на всех площадках будут очень волатильными и вероятности еще одних обвалов исключать нельзя.

❗️❗️❗️В связи с новостями по найденой вакцине закрыли торговую ИДЕЮ по Алросе по 82,6 профит составил 4.5%

❗️👍🇮🇩#идея #никель #индонезия #вирус #металлы
The Press: власти Индонезии: вследствие вспышки заболевания коронавирусом в Китае будет, вероятно, задержано развитие никелевых проектов стоимостью около $11 млрд.

❗️❗️❗️#идея #мосбиржа #отчетности #дивиденды
МОСБИРЖА - МСФО 2019Г

ЧП 2019Г = +2,4%, ДО 20,2 МЛРД РУБ
Комиссионные доходы выросли на 10,7%, до рекордного уровня в 26,2 млрд рублей, благодаря росту объема комиссий на срочном рынке, на рынке облигаций и рынке акций.

Чистые процентные доходы повысились на 4,1%, до 16,7 млрд рублей, за счет реализованного дохода от переоценки инвестиционного портфеля.

Благодаря политике контроля над расходами операционные расходы увеличились всего на 6,8%.

СД Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2019г в размере 7,93 РУБ. на акцию - 89% чистой прибыли по МСФО за 2019 г

дивотсечка - 15 мая 2020г (Т+2 - 13 мая)
ГОСА - 28 апреля 2020г

Инвестиционный горизонт 3-6 мес.
Цена входа Рыночная цена.
Цель 115 руб.
Потенциальная доходность на сделку 22 %
Объём входа 10 %
Стоп приказ 90 руб.