❗️🇷🇺#ВТБ #дивиденды2021 #прогноз
ВТБ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ К 50% ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА - БАНК - ИНТЕРФАКС

☀️ #утреннийБриф Всем хорошего начала дня!!!
Российский рынок акций и рубль попробуют продолжить рост

Вчера российский рынок акций подал серьезную заявку на отскок. Все «голубые фишки» за исключением #Яндекс закрылись неплохим ростом. Особенно порадовал #ВТБ (+6,8%), заявивший о намерении вернуться к направлению на дивиденды 50% чистой прибыли. Однако покупать акции этого банка на среднесрочную перспективу мы не советуем, есть много более перспективных бумаг.

Продолжился отскок от поддержки 200 руб акций #Сбербанк, которые взлетели на 3,3%. Накануне профучастники и институциональные инвесторы получили годовые дивиденды, часть которых начала реинвестироваться. Бумаги банка завершили день на сопротивлении в районе 210 руб. Скорее всего, сегодня оно будет пройдено, и следующей целью станет движение к 222 руб. Однако для такого сценария нужна поддержка со стороны внешнего фона и возвращение нерезидентов на российский рынок акций. Но в любом случае Сбер остается одной из самых интересных средне- и долгосрочных идей.

Акции #Норникель закрылись над сопротивлением 20000 руб. Бумага еще до конца года вполне может сходить в район исторических максимумов в случае уменьшения претензий государства за нанесенный аварией в Норильске вред и поддержке нерезидентов. Сегодня ждем продолжения роста акций ГМК на фоне удорожания никеля, платины и палладия.

В числе аутсайдеров оказались акции #Яндекс, все еще переживающие развод с Тиньковым. Однако и эту бумагу мы включаем в число фаворитов российского рынка и советуем искать момент для ее покупки.

#Золото
Возобновился рост золота. Не исключено, что до конца года цены на металл сумеют уйти выше отметки 2000 долларов за тройскую унцию. Поэтому акции золотодобывающих компаний, прежде всего #Полюс вновь интересны для покупки. Сдерживающим фактором для их роста станет укрепление рубля.

Внешний фон сегодня зовет к продолжению покупок. С утра на полпроцента прибавляют американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, продолжается ослабление доллара к корзине валют. Однако спекулянтам стоит быть осторожными, в последние дни после открытия американских фондовых площадок проходят продажи реальных активов.

#долларрубль
Пара доллар-рубль пробила несильную поддержку 77,5 и завершила день на нижней границе восходящего канала от начала июня – в районе 75,3 руб за доллар. Вчера по ходу торгов явно наблюдался повышенный спрос на валюту – это иностранные фонды конвертировали полученные от Сбера дивиденды. Сегодня это давление должно сильно ослабнуть.

Приближение налогового периода и продолжение уверенного роста пары евро-доллар должно придать рублю силы для пробоя канала, тем более что живет он слишком долго. При позитивном развитии событий пара доллар-рубль кратковременно вполне может сходить в район 75.

#Нефть вновь не решилась штурмовать сильное сопротивление 43,5 доллара за баррель. Сегодня ждем данных от Минэнерго США по запасам и уровню добычи. Их рост не должен вызывать удивления, поскольку предыдущее снижение было вызвано чередой ураганов в Мексиканском заливе. Сейчас же мощности в этом регионе работают почти в плановом режиме.

☀️ #утреннийБриф Всем хорошего начала дня!!!
Российский рынок входит в "медвежью" фазу

Вчера российский рынок акций открылся бодро, пытаясь продолжить ранее начатый отскок. Но резко развернувшиеся вниз американские фьючерсы быстро увели Индекс Мосбиржи в отрицательную область. В дальнейшем американские рынки швыряло то вверх, то вниз, но мы на локальные всплески оптимизма реагировали очень слабо. В конце концов, по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,6%, а Америка снизилась на 0,2-0,3%%.

Ситуация складывается печальной: поддержка 2800 пунктов не устояла, сегодня с утра американские фьючерсы торгуются на полпроцента ниже уровня вчерашнего закрытия. Похоже, что отечественный рынок входит в "медвежью" фазу. Объяснением этого является вывод средств из наших акций прежде всего иностранными инвесторами накануне президентских выборов в США, победу в который пророчат совсем не любящему Россию Байдену.

Еще немного падения и торговать нужно будет от шорта.

Вчера лучше рынка выглядели акции #Сбербанк, где продолжаются покупки за счет поступивших дивидендов банка, а также акции самой #Мосбиржа, которые очень часто растут на фоне падающего рынка. Скорее всего, и сегодня они будут выглядеть сильнее, но далеко не факт, что будут торговаться в плюсовой зоне.

Спекулянтам можно порекомендовать попробовать заработать на снижении вечно слабых #Газпром и #ВТБ. Снижение цен на никель и палладий будет давить и на бумаги #Норникель, ранее торговавшиеся намного лучше рынка. Однако сегодня экспортеры получат поддержку от снижения курса рубля.

Но мы уже отметили, что внутридневная волатильность мировых рынков в последние дни очень высокая, поэтому все позиции нужно сопровождать короткими стопами.

#долларрубль
Вчера российская валюта в паре с долларом ткнулась в поддержку 76,6, от которой вечером наметился разворот вверх. Причем рубль полностью игнорировал как общий пессимизм на рынке, так и удешевление нефти. Частично он получил поддержку от очередного почти рекорда Минфина по привлечению заимствований через размещение ОФЗ – финансовое ведомство продало бумаг на 347 млрд руб. Сегодня рубль выглядит локально перекупленным и ничто не мешает ему откатиться как минимум в район 77,3, где проходит нижняя граница восходящего канала по паре доллар-рубль.

#Нефть
Запасы нефти с США снизились на 1 млн баррелей, столько же и ожидал рынок. Но при этом опять сократилась среднесуточная добыча. На это нефть отреагировала очень краткосрочным ростом, вновь перейдя к снижению. Все прекрасно понимают, что сокращение производства нефти – это лишь отголоски недавно прошедших ураганов, и скоро нефтедобывающая промышленность Штатов наберет полную силу.

Пока же котировки продолжают оставаться в коридоре 40-43,5 долларов за баррель, впрочем, стремясь к его нижней границе. Тревогу начнем бить после пробоя отметки 39 долларов за баррель.

☀️ #утреннийБриф Всем хорошей пятницы!!!
Рынок акций: падать не хотим, для роста нет денег

Вчера российский рынок акций сумел все-таки прибавить 0,6%, реагируя на отраставшие в течение дня американские фьючерсы. Лучше рынка выглядели акции черных металлургов, несмотря на продолжение укрепления рубля. Поддержку им оказали хорошие отчетности. Дальнейший рост бумаг стоит под большим вопросом. Однако нет никаких сомнений, что компании сектора продолжат выплачивать высокие дивиденды, мировая ценовая конъюнктура пока этому благоволит.

На 3,1% взлетели акции #ВТБ, которые мы считаем одними из самых слабых среди «голубых фишек». Даже если банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли, то дивидендная доходность будет на уровне банковских депозитов. Не очень интересно, на рынке есть и более доходные акции.

В 0,8-процентном минусе закрылся #Норникель, ранее выглядевший намного сильнее рынка. По бумаге идет несильная коррекция. Складывается впечатление, что для роста вчера ей просто не хватило имеющихся на рынке денег.

Вообще, основной причиной слабости российского рынка акций в последние дни можно назвать именно вывод нерезидентами средств накануне президентских выборов в США. И приток новых частных российских инвесторов это не компенсирует.

Сегодня перед открытием российского рынка внешний фон складывается нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, цены на сырьевые активы не показывают единой динамики. Нефть чуть снижается, но остается выше 42 долларов за баррель.

Поэтому котировки акций не сильно изменятся в первые минуты торгов, а вот Индекс Мосбиржи чуть подрастет за счет роста бумаг в ходе вечерней сессии вчера.

В целом обстановка остается неопределенной: рублевый индикатор рынка продолжает оставаться в районе отметки 2800 пунктов, от которой может довольно существенно двинуться в любом направлении.

#долларрубль
Рубль достиг первой цели укрепления – 76,5 руб за доллар. Пока по паре доллар-рубль наблюдается краткосрочный нисходящий тренд, но сегодня нет драйверов ни для движения вниз, ни вверх. Не исключено, что с утра рубль немного ослабнет, как это наблюдается практически каждый день, а с обеда начнет отыгрывать потери.

Банк России почти со 100-процентной вероятностью оставит сегодня ключевую ставку без изменения. Снижение ставки не приведет ни к какому улучшению реального сектора экономики из-за крайне низкого внутреннего спроса, но при этом понизит привлекательность ОФЗ.

Быть может, краткосрочный всплеск волатильности на валютном рынке вызовут последующие комментарии регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Учитывая вышеизложенное, советуем сегодня сосредоточиться на спекулятивной торговле, забирая даже небольшую прибыль, если ее будет давать рынок.

☀️ #утреннийБриф Всем хорошей пятницы!!!
Падающая нефть и фактор пятницы создадут давление на рублевые активы

Вчера Индекс Мосбиржи вновь вырос. Восьмую сессию подряд. Таким образом перекупленность лишь наросла. И уже вечером на ухудшении внешнего фона рынок потихоньку начал ее снимать. В том числе закрыл торги в отрицательной зоне локомотив нынешнего роста – акции #Сбербанк, оттолкнувшись вниз от технического сопротивления 244 руб.

Удивительным выглядит вчерашний взлет более чем на 5% акций #ВТБ, хотя никаких важных новостей по банку не было. Считаем такой рост одной из самой слабой «голубой фишки» аномальным, и агрессивным трейдерам можно попробовать открыть по ней шорты.

Аналогичное можно сказать и про #Газпром. Возможно, именно он подает сигнал о начале коррекции. Можно много говорить о перекупленности, различных технических индикаторах, но есть одно старое правило: если акции Газпрома растут в конце длинного восходящего тренда против рынка – жди общей коррекции.

Внешний фон благоприятствует осторожным распродажам. После нашего закрытия американский рынок снизился, что было отыграно наиболее ликвидными акциями на вечерних торгах. Сейчас американские фьючерсы торгуются около нуля, но почти полтора процента теряет нефть. Таким образом, можно говорить, что пробой сопротивления 43,5 долларов за баррель с дальнейшим выносом к 45 долларам был ложным. Нефть снова вошла в привычный для последних недель диапазон 39-43,5 долларов, где, похоже, останется в ближайшее время с широкой амплитудой колебаний.

Нет поводов для роста и на мировом рынке. Новость об успехе вакцины от коронавируса уже отыграна, а между тем, рост заболеваемости не прекращается. В Штатах вновь было зафиксировано рекордное число заболевших. Не улучшаются дела и в Европе. В любой момент рынки могут воспользоваться этим негативом как поводов для снятия перекупленности.

Ожидаем, что лучше рынка сегодня будут бумаги черных металлургов и золотодобывающих компаний, в том числе из-за ослабления рубля. Так, золото потихоньку отходит от опасной черты 1850 долларов за унцию, закрепление ниже которой вполне может вызвать техническую распродажу контрактов.

Рекомендуем обратить внимание на акции самой #Мосбиржа. В последние месяцы мы очень часто видели их сильный рост на падающем рынке.

#долларрубль
Пара доллар-рубль вчера не только не рискнула сходить в район сильной поддержки 76-76,2, но даже не смогла закрепиться ниже отметки 77. Похоже, начинается новый цикл девальвации рубля. Но он будет плавным, резкого падения курса российской валюты мы не ждем.

Технической целью движения пары доллар-рубль выступает район чуть выше 81, но пока поводов для его достижения нет.

Если внешний фон к вечеру не улучшится, то можно ожидать небольшого усиления распродаж акций и рубля на «факторе пятницы». Поводов для роста не видно, а риски дальнейшего увеличения заболеваемости очень велики, и не исключено, что рынки будут их усиленно отыгрывать на следующей неделе.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать на прочность исторические максимумы

Вчера индекс Мосбиржи не дошел буквально нескольких пунктов до исторического максимума и развернулся вниз, потеряв по итогам дня 0,45%.

Во многом падение было обусловлено давно назревшей коррекцией нефтяных бумаг. Лидером снижения стал #лукойл (-2,8%), опубликовавший отчетность за 4-й квартал прошлого года, согласно которой, свободный денежный поток снизился по сравнению с 3-м кварталом на 41%. Факт негативный, так как уменьшает размеры дивидендов, но думать о прошлом хватит, пора отыгрывать высокие цены на нефть в нынешнем году. Хотя не исключено, что в ближайшее время бумага будет торговаться хуже своих коллег.

Припал и #Сбербанк, который практически полностью отыграл «восходящий треугольник», после чего спекулянты и зафиксировали прибыль. Среднесрочно акции Сбера выглядят перспективно. На следующей неделе ждем решения Банка России о повышении ключевой ставки, что позитивно отразится на акциях банковского сектора. Естественно, это не относится к #ВТБ – должно произойти просто чудо, чтобы он начали догонять далеко ушедший вперед Сбер.

На удивление стойко американский рынок акций встретил данные по инфляции: показатель вырос в феврале до 1,7% в годовом исчислении с январских 1,4%. Но рынок решил, что лучше продолжать отыгрывать скорое поступление в экономику 1,9 трлн долларов. Документ уже отправлен на подпись Байдену. Впрочем, этот фактор уже практически заложен в текущие котировки.

Внешний фон: пока же с утра американские фьючерсы подрастают на полпроцента. В плюсе нефть и металлы. Это сулит позитивное открытие российского рынка акций. Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то Индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать спекулятивную прибыль, хотя бы частично. О новых среднесрочных покупках стоит задумываться при закреплении Индекса выше 3500, либо при серьезной коррекции.

Возможно, сегодня начнут отскок акции черных металлургов. Вчера пример показала #Северсталь, прибавив за день 1,4%. Бумаги сектора выглядят локально перепроданными и при этом фундаментально интересными хотя бы из-за огромных дивидендов.

#Нефть продолжает болтаться выше 68 долларов за баррель. Вчерашняя статистика Минэнерго США по запасам, зафиксировавшая рост показателя на 13,8 млн баррелей при ожидавшихся 0,8 млн, не вызвала негативной реакции рынка. Все понимают, что это последствия недавних аномальных холодов. Более того, такой рост можно даже назвать позитивным, поскольку он свидетельствует о сохраняющихся проблемах в перерабатывающем секторе.

Пока не видим поводов для принципиальных изменений на рынке нефти.

#долларрубль
Рубль в паре с долларом завершил день под отметкой 74. Однако 73 руб за доллар по-прежнему видится железобетонной преградой для укрепления российской валюты. Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют, но пока на утренних торгах трейдеры не спешат их отыгрывать. Скорее всего, и на валютном рынке сегодня не будет значимых изменений.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Российский рынок акций настроен на рост

Вчерашний день на российском рынке акций начался снижением, но после обеда покупки усилились, и Индекс Мосбиржи сумел закрыть основную сессию полупроцентным ростом. Нельзя сказать, что внешний фон был позитивным. Индекс S&P500 хоть и обновил исторические максимумы, но уверенного восходящего движения не продемонстрировал. При этом к вечеру снизилась нефть.

Таким образом, российский рынок акций явно демонстрирует желание подрасти. Вот теперь бы эти намерения подкрепить позитивным внешним фоном…

На 7,1% взлетели акции #ВТБ, пытаясь догнать далеко ушедший вперед рынок. Но ВТБ – пожалуй, самая слабая «голубая фишка», и включать ее в среднесрочные портфели мы не рекомендуем.

Продолжается ралли сектора черной металлургии, и пока не видно поводов для его приостановки. Так что бумаги стоит как минимум держать, а как максимум – докупать на просадках.

#Норникель отыграл 2,3-проценным ростом повышение мировых цен на свою основную продукцию. Весь произошедший с компанией негатив уже заложен в цены, и теперь акции ГМК будут более плотно коррелировать с внешним фоном. Сегодня он для компании нейтральный: подрастает никель, снижается платина и около нуля торгуется палладий.

Впрочем, не исключено, что если ГМК не постигнут новые беды, ее бумаги в ближайшее время будут выглядеть лучше рынка.

Итоги первого дня второго квартала во многом будут зависеть от решения ОПЕК+ по квотам добычи в мае. Базовым вариантом считается сохранение показателя на нынешнем уровне, но вчера мониторинговый комитет не вынес никакой рекомендации. Это значит, что разногласия сохраняются, и дискуссия продолжится сегодня.

В последние дни бумаги нефтянки торговались хуже рынка. Но при этом они сняли техническую перекупленность и имеют силы, чтобы рвануть вверх, если им в этом поможет ОПЕК+.

Пока же внешний фон складывается нейтральным, и откроемся мы по основным бумагам около вчерашнего закрытия.

#долларрубль
Пара доллар-рубль вчера в середине дня уходила в район 75,2, но ближе к вечеру рубль стал слабеть. Пока локальное укрепление рубля стоит рассматривать как сокращение лонгов по паре спекулянтами и фиксацию прибыли после недавней волны девальвации российской валюты.

Сегодня, если не произойдет неординарных событий, ждем торгов на валютном рынке в диапазоне 75,3-76 руб за доллар.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Политические риски пришли на рынок акций

Вчера американский рынок акций вновь обновил исторический максимум по Индексу S&P500. Мы же этот драйвер проигнорировали, потеряв за основную сессию чуть менее процента по Индексу Мосбиржи.

Причин слабости отечественного рынка две: падение цен на нефть и обострение ситуации с Украиной. США вновь обвинили Россию в провокации на границе с Украиной. «Провокация» же заключается в том, что наши войска передвигаются по своей территории. Однако зреет вероятность того, что Украина начнет боевые действия в Донбассе, и в них может оказаться прямо или косвенно втянута Россия. Но в любом случае виновный в нагнетании обстановки уже известен... А это хороший повод для введения жестких санкций.

Падение же нефти не должно вызывать удивления. Гораздо более неожиданным выглядит рост нефтяных котировок после принятия ОПЕК+ решения наращивать добычу. И это в условиях локдаунов в Европе, которые приводят к снижению потребления топлива, а также роста добычи и буровой активности в США.

Сегодня перед нашим открытием внешний фон выглядит неплохим: снижение американских фьючерсов на четверть процента компенсируется попыткой отскока нефти и ростом большинства промышленных и драгоценных металлов.

Поэтому, скорее всего, с утра мы попытаемся откупить часть вчерашней просадки, но уверенности в серьезном росте сегодня нет. Потенциал подъема американского рынка ограничен: в районе 4100 пунктов по S&P500 проходит верхняя граница восходящего канала, и после 4-х сессий роста вблизи технического сопротивления желание зафиксировать краткосрочную прибыль будет велико.

Вчера вновь лучше рынка был #ВТБ, выросший на 3,6%. За последние годы бумага в разы отстала от рынка в целом, и вроде бы ей неплохо было сократить отставание. Вот только уверенности в опережающем рынок движении акций ВТБ у нас нет.

Гораздо безопаснее сейчас выглядит покупка акций черных металлургов и #Норникель.

По-прежнему внимательно смотрим за Сбером, который завтра отчитается за март. В случае формирования волны роста в нем, спекулятивную прибыль стоит фиксировать при приближении бумаги к 300 руб.

Но в целом ситуация выглядит тревожно-неопределенной. С одной стороны, Индекс Мосбиржи остается выше 3500 пунктов, сохраняя возможность движения к историческим максимумам. С другой, политика продолжит давить на котировки.

#долларрубль
Рубль вчера отторговался относительно спокойно, поскольку обострение политической обстановки отыграл ранее. Минфин увеличением покупки валюты в рамках бюджетного правила дал понять, что пока поддерживать рубль монетарные власти не хотят. Но трейдеры на это практически не отреагировали.

Пара доллар-рубль закрепилась выше отметки 76, которая теперь будет выступать препятствием для укрепления российской валюты. Появление же новых рисков быстро уведет пару в район следующей цели девальвации – 78 руб за доллар.

#втб #отчетность
ВТБ увеличил чистую прибыль за I квартал по МСФО в 2 раза, до 79 млрд руб - аналитики - Прайм

отчетность - 19 апреля

📌СЕГОДНЯ
#русгидро - Русгидро - операционная отчетность (1кв 2021г)
#фосагро - Фосагро операционная отчетность (1кв 2021г)
#ростелеком - Ростелеком - День Инвестора
#втб - ВТБ - День Инвестора
#ммк - ММК - сд решит по дивидендам (1кв 2021г)