Бомжоле нуво
У меня накопилась целая серия наблюдений про французский гастро-маркетинг (даже скорее гастро-хайп), но сегодня она пополнилась ещё одной историей и о ней невозможно молчать: божоле нуво.
Само словосочетание знакомо с детства и всегда было окутано флером чего-то вкусного и элитарного. В реальности же праздник придумали местные виноделы, чтобы продавать крайне быстро сделанное вино из не очень уважаемого винограда и региона.
Всемирным феноменом Божоле нуво сделал Жорж Дюбёф:
— пошел с праздником global, сделав гонки по доставке вина ("кто же первым доставит вино в Токио") инфоповодом;
— вложился в брендинг: слоган (Le Beaujolais Nouveau est arrivé), яркие этикетки;
— в целом сместил акцент с самого вина на событие (третий четверг ноября — даже мой отец из Москвы в курсе и спрашивал, отмечал ли я).
Жорж вообще если верить чатгпт сделал много новаторского, включая постройку "винного Диснейленда" (что?да!).
Жоржу мы ставим респект за инновации, а его вину — 5 за этикетку (пик релейтед) и 1.2 за сам напиток.
У меня накопилась целая серия наблюдений про французский гастро-маркетинг (даже скорее гастро-хайп), но сегодня она пополнилась ещё одной историей и о ней невозможно молчать: божоле нуво.
Само словосочетание знакомо с детства и всегда было окутано флером чего-то вкусного и элитарного. В реальности же праздник придумали местные виноделы, чтобы продавать крайне быстро сделанное вино из не очень уважаемого винограда и региона.
Всемирным феноменом Божоле нуво сделал Жорж Дюбёф:
— пошел с праздником global, сделав гонки по доставке вина ("кто же первым доставит вино в Токио") инфоповодом;
— вложился в брендинг: слоган (Le Beaujolais Nouveau est arrivé), яркие этикетки;
— в целом сместил акцент с самого вина на событие (третий четверг ноября — даже мой отец из Москвы в курсе и спрашивал, отмечал ли я).
Жорж вообще если верить чатгпт сделал много новаторского, включая постройку "винного Диснейленда" (что?да!).
Жоржу мы ставим респект за инновации, а его вину — 5 за этикетку (пик релейтед) и 1.2 за сам напиток.
🍾4👏1🤔1🤣1
Разрывающие эксперты
Периодически захаживаю на acquire.com посмотреть какие бизнесы покупают и продают. Редко попадаются объявления из Европы, а тут такое:
"Scalable High-Margin Service Business in the DACH Region - 86,000 USD Profit in October".
Чем занимаются:
Может я тупой, но мне до сих пор непонятно что за услуга. Смотрим на конкурентов и находим Терминейшн Эксперт. И теперь всё понятно.
Оказывается, услуга простая: за 19 евро чуваки напишут для тебя бумажное письмо о разрыве контракта твоему контрагенту (например, фитнес клубу) и отправят его им по настоящей почте. Через какое-то время тебе как потребителю (уже потратившему 19 евро) разорвут контракт (а может и нет).
Очень похоже на бизнес по получению компенсаций за задержки рейсов с авиакомпаний — бизнес, который может в теории делать любой (абсолютно любой), а на практике победит тот, кто построит лучшую дистрибьюцию, а все остальные погибнут. Дистрибьюция будет настолько важной и дорогой, а дифференциация настолько ничтожной, что маржинальность участников упадет до минимального минимума для поддержки штанов.
Компания стоит 1M EUR, это 1.2х выручки (2х профита 😎). Компания обслужила 50к+ клиентов — при 19 евро за клиента всё плюс-минус сходится. Кажется, фаундеры понимают, что 50% маржинальность скоро кончится и решили выпрыгивать.
Берём?
Я б не купил — посмотрите на termination expert. Какие у них активы? Рекуррентной выручки нет, из активов — собранные на ловабл лэндинги, переведенные на кучу языков с кучей SEO страниц, шаблон разрывающего письма, да настроенные аквизишен каналы, которые давали положительный результат в прошлом, но не гарантируют результата в будущем — да, это что-то стоит, но не лям же евро?
Но я практически уверен, что кто-то купит (может за 500к, но все же), и это будет замечательным результатом для фаундеров — они уже заработали 500к с бизнеса, сейчас заработают еще 500к на продаже и все это за полтора года.
Держим пальчики за ребят!
Периодически захаживаю на acquire.com посмотреть какие бизнесы покупают и продают. Редко попадаются объявления из Европы, а тут такое:
"Scalable High-Margin Service Business in the DACH Region - 86,000 USD Profit in October".
Чем занимаются:
"Мы — высокоприбыльная, масштабируемая сервисная компания в регионе DACH (Германия, Австрия, Швейцария). Мы помогаем потребителям быстро и эффективно решать долгосрочные проблемы с сервисными обязательствами перед сторонними поставщиками."
Может я тупой, но мне до сих пор непонятно что за услуга. Смотрим на конкурентов и находим Терминейшн Эксперт. И теперь всё понятно.
Оказывается, услуга простая: за 19 евро чуваки напишут для тебя бумажное письмо о разрыве контракта твоему контрагенту (например, фитнес клубу) и отправят его им по настоящей почте. Через какое-то время тебе как потребителю (уже потратившему 19 евро) разорвут контракт (а может и нет).
Очень похоже на бизнес по получению компенсаций за задержки рейсов с авиакомпаний — бизнес, который может в теории делать любой (абсолютно любой), а на практике победит тот, кто построит лучшую дистрибьюцию, а все остальные погибнут. Дистрибьюция будет настолько важной и дорогой, а дифференциация настолько ничтожной, что маржинальность участников упадет до минимального минимума для поддержки штанов.
Компания стоит 1M EUR, это 1.2х выручки (2х профита 😎). Компания обслужила 50к+ клиентов — при 19 евро за клиента всё плюс-минус сходится. Кажется, фаундеры понимают, что 50% маржинальность скоро кончится и решили выпрыгивать.
Берём?
Я б не купил — посмотрите на termination expert. Какие у них активы? Рекуррентной выручки нет, из активов — собранные на ловабл лэндинги, переведенные на кучу языков с кучей SEO страниц, шаблон разрывающего письма, да настроенные аквизишен каналы, которые давали положительный результат в прошлом, но не гарантируют результата в будущем — да, это что-то стоит, но не лям же евро?
Но я практически уверен, что кто-то купит (может за 500к, но все же), и это будет замечательным результатом для фаундеров — они уже заработали 500к с бизнеса, сейчас заработают еще 500к на продаже и все это за полтора года.
Держим пальчики за ребят!
Buy & Sell Profitable Online Businesses | Acquire.com
Buy or sell a profitable online business in as little as 90 days. 500k+ qualified buyers, 1,000s of vetted listings. M&A advisory, legal help, escrow, & more.
🤔4💯3❤1🔥1
Гэмблинг наше всё
Новое исследование: при продаже товаров с небольшой скидкой (<10%) замена такой скидки на эффект случайного промо ("вращай барабан и получи шанс вообще бесплатно получить товар") будет привлекательнее для покупателя.
В 5 экспериментах люди в 92% случаев выбирали шанс получить большую выгоду с меньшим шансом (10% шанс бесплатной ночи в отеле), чем маленькую гарантированную скидку (1% или $1 на недорогих товарах).
Эффект сильнее, если сумма фиксированной скидки кажется «мелкой» или указана в процентах, а не в долларах.
Для больших скидок (10% и выше) лучше работает стандартная практика (гарантированная скидка, да еще и номинированная в валюте, а не процентах).
Всегда чувствую такой эффект когда (редко) делаю ставки на спорт: ставлю мало, но на экстремально большие коэффициенты, потому что маленький выигрыш к маленькой ставке вообще не возбуждает, а выиграть в лотерею — всегда приятно
Новое исследование: при продаже товаров с небольшой скидкой (<10%) замена такой скидки на эффект случайного промо ("вращай барабан и получи шанс вообще бесплатно получить товар") будет привлекательнее для покупателя.
В 5 экспериментах люди в 92% случаев выбирали шанс получить большую выгоду с меньшим шансом (10% шанс бесплатной ночи в отеле), чем маленькую гарантированную скидку (1% или $1 на недорогих товарах).
Эффект сильнее, если сумма фиксированной скидки кажется «мелкой» или указана в процентах, а не в долларах.
Для больших скидок (10% и выше) лучше работает стандартная практика (гарантированная скидка, да еще и номинированная в валюте, а не процентах).
Всегда чувствую такой эффект когда (редко) делаю ставки на спорт: ставлю мало, но на экстремально большие коэффициенты, потому что маленький выигрыш к маленькой ставке вообще не возбуждает, а выиграть в лотерею — всегда приятно
OUP Academic
Why (and When) Are Uncertain Price Promotions More Effective Than Equivalent Sure Discounts? Open Access
Abstract. Past research suggests that offering customers a probabilistic promotion, such as an X% chance to get a product for free, is often more effective
🔥4👏2😎2🍌1
https://tradle.net/
Ещё одна игра про "угадай страну по данным", на сей раз для маленьких любителей глобальной экономики: угадай страну по структуре экспорта
Спасибо за наводку Андрею Д!
Ещё одна игра про "угадай страну по данным", на сей раз для маленьких любителей глобальной экономики: угадай страну по структуре экспорта
Спасибо за наводку Андрею Д!
❤8
Сегодня искал древние крипто манускрипты в своем гуглдрайве и нашел текст моего лонгрида об альтернативных способах организации рынка акций на VC.
В нем я рассказываю об истории такого концепта как "компания", даю мемы с Ричардом Гиром, вещаю о принципах DeFi на пальцах, делаю вводную о рынке secondaries и много чего еще.
Перечитал и мне супер понравилось, советую и вам!
Возможно, скоро будет продолжение — ведь дописать начатый черновик в 2025 году гораздо проще, чем в 2021.
В нем я рассказываю об истории такого концепта как "компания", даю мемы с Ричардом Гиром, вещаю о принципах DeFi на пальцах, делаю вводную о рынке secondaries и много чего еще.
Перечитал и мне супер понравилось, советую и вам!
Возможно, скоро будет продолжение — ведь дописать начатый черновик в 2025 году гораздо проще, чем в 2021.
vc.ru
Если пузырь лопнет. Как еще может выглядеть рынок торговли акциями? — Будущее на vc.ru
Фондовый рынок несколько раз перегревался и лопался: компании стремительно теряли в цене, по цепочке страдали и не участвующие в большой игре участники оборота. Тем не менее после обвалов рынки всегда начинали восстанавливаться, чтобы через какое-то время…
❤9
Тартифлет и маркетологи
Продолжаю про французский гастромаркетинг (см. предыдущий пост про "божоле нуво")
Недавно попробовал тартифлет — жирное французское блюдо с картошкой, беконом, луком и сыром реблошон. Выглядит прям как то, что бабушки в Альпах готовят со времён средневековья. Решил проверить какие именно бабушки это придумали и ахнул.
Оказывается, блюдо придумали не бабушки, а маркетологи в 1980-х в рамках маркетинговой кампании Синдиката производителей реблошона. У них просели продажи из-за перепроизводства, и вместо того чтобы идти просить субсидии у государства (хотя наверняка и их просили), они придумали "древний традиционный рецепт", который жрёт целую головку реблошона на форму.
Раскрутили через рестораны на горнолыжных курортах и понеслась — ребята в Куршевеле оценили и через туристов блюдо проникло во все уголки Франции.
Теперь половина Франции считает тартифлет частью национальной идентичности, а синдикат сыроваров плавает в деньгах аки кусочки бекона в реблошоне.
Продолжаю про французский гастромаркетинг (см. предыдущий пост про "божоле нуво")
Недавно попробовал тартифлет — жирное французское блюдо с картошкой, беконом, луком и сыром реблошон. Выглядит прям как то, что бабушки в Альпах готовят со времён средневековья. Решил проверить какие именно бабушки это придумали и ахнул.
Оказывается, блюдо придумали не бабушки, а маркетологи в 1980-х в рамках маркетинговой кампании Синдиката производителей реблошона. У них просели продажи из-за перепроизводства, и вместо того чтобы идти просить субсидии у государства (хотя наверняка и их просили), они придумали "древний традиционный рецепт", который жрёт целую головку реблошона на форму.
Раскрутили через рестораны на горнолыжных курортах и понеслась — ребята в Куршевеле оценили и через туристов блюдо проникло во все уголки Франции.
Теперь половина Франции считает тартифлет частью национальной идентичности, а синдикат сыроваров плавает в деньгах аки кусочки бекона в реблошоне.
❤6🔥4
PS: кстати, сам реблошон (сыр для тартифлета) был тоже придуман как лайфхак.
В 13 веке местные фермеры облагались налогами в зависимости от объема надоенного молока, который замеряли локальные землевладельцы ежедневно.
Чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, фермеры стали недодаивать коров с первой попытки, оставляя часть молока на вторую попытку уже после налоговой инспекции.
Молоко со второй дойки было более сливочным и из него начали делать жирный сыр, который назвали Реблошон — от савойского reblocher, буквально "подоить вновь".
В 13 веке местные фермеры облагались налогами в зависимости от объема надоенного молока, который замеряли локальные землевладельцы ежедневно.
Чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, фермеры стали недодаивать коров с первой попытки, оставляя часть молока на вторую попытку уже после налоговой инспекции.
Молоко со второй дойки было более сливочным и из него начали делать жирный сыр, который назвали Реблошон — от савойского reblocher, буквально "подоить вновь".
🔥5🤯2
Chartreuse и монахи
Живя в Москве, я серьезно увлекался коктейлями и миксологией. Еще в далеком 2020м познакомился с загадочным травяным ликером Шартрез (Chartreuse) — его сложно найти, дорого купить и невозможно забыть, если хоть раз попробовал Last Word с ним в составе.
Кажется, еще тогда в попытках выяснить "почему так дорого?" я узнал, что ликёр делается монахами по рецепту, который передается как секрет с 17го века. Эту байку я периодически пересказывал в барах, замечая в меню Last Word, но на этом всё.
В начале 2024го мне удалось попасть на экскурсию в место, где монахи производят Шартрёз. Их сторителлинг оказался еще круче и глубже чем казался изначально:
1. У них есть целый музей, который рассказывает как монахи создавали рецепт, укрывали его от Наполеона, продолжали производить ликер даже в изгнании в Испании после Великой французской революции.
2. Их ликер не просто вкусный, но еще и целебный: монахи лечили им все болезни и потом вывели на рынок, чтобы помогать другим
3. В 20 веке у них была очень крутая рекламная кампания на всех континентах — название цвета chartreuse даже вошло в английский язык.
4. Рецепт до сих пор знают три человека, они всегда ездят на разных машинах и никому не рассказывают секрет. Рабочие на фабрике не знают что они смешивают: всю работу с травами ведут монахи.
5. Чтобы держать высокую цену, монахи самоограничили производство миллионом бутылок в год: им, дескать, нужно время чтобы молиться, поэтому больше производить не хотят
6. При этом они часто производят эксклюзивные супердорогие бутылки (которые могут стоить несколько тысяч евро), и имеют CEO, ответственного за операции и сбыт.
В общем, монахи показывают мастер-класс: когда твой продукт по сути комодити (а как еще назвать травяную настойку), тебе нужно что-то, что позволит вырваться из ловушки низкой маржинальности. Секретный рецепт, три монаха на разных машинах, молитвы вместо масштабирования — всё это позволяет продавать бутылку с хорошей маржой, а не на грани рентабельности.
В следующий раз когда увидите в коктейльной карте Last Word — вспомните об этих гениях в рясах.
Живя в Москве, я серьезно увлекался коктейлями и миксологией. Еще в далеком 2020м познакомился с загадочным травяным ликером Шартрез (Chartreuse) — его сложно найти, дорого купить и невозможно забыть, если хоть раз попробовал Last Word с ним в составе.
Кажется, еще тогда в попытках выяснить "почему так дорого?" я узнал, что ликёр делается монахами по рецепту, который передается как секрет с 17го века. Эту байку я периодически пересказывал в барах, замечая в меню Last Word, но на этом всё.
В начале 2024го мне удалось попасть на экскурсию в место, где монахи производят Шартрёз. Их сторителлинг оказался еще круче и глубже чем казался изначально:
1. У них есть целый музей, который рассказывает как монахи создавали рецепт, укрывали его от Наполеона, продолжали производить ликер даже в изгнании в Испании после Великой французской революции.
2. Их ликер не просто вкусный, но еще и целебный: монахи лечили им все болезни и потом вывели на рынок, чтобы помогать другим
3. В 20 веке у них была очень крутая рекламная кампания на всех континентах — название цвета chartreuse даже вошло в английский язык.
4. Рецепт до сих пор знают три человека, они всегда ездят на разных машинах и никому не рассказывают секрет. Рабочие на фабрике не знают что они смешивают: всю работу с травами ведут монахи.
5. Чтобы держать высокую цену, монахи самоограничили производство миллионом бутылок в год: им, дескать, нужно время чтобы молиться, поэтому больше производить не хотят
6. При этом они часто производят эксклюзивные супердорогие бутылки (которые могут стоить несколько тысяч евро), и имеют CEO, ответственного за операции и сбыт.
В общем, монахи показывают мастер-класс: когда твой продукт по сути комодити (а как еще назвать травяную настойку), тебе нужно что-то, что позволит вырваться из ловушки низкой маржинальности. Секретный рецепт, три монаха на разных машинах, молитвы вместо масштабирования — всё это позволяет продавать бутылку с хорошей маржой, а не на грани рентабельности.
В следующий раз когда увидите в коктейльной карте Last Word — вспомните об этих гениях в рясах.
🍾11🔥8
Продолжение истории про Шартрез: эффект коммодити и будущее AI
Помните историю про Шартрез? Сегодня допишем важную часть: про эффект коммодити и почему этот эффект супер важен в АИ рынке.
Представьте: вы продаёте что-то, что ваши конкуренты могут произвести абсолютно так же. Пшеницу. Нефть. Электричество. Это commodity — товар, где нет разницы между производителями. И знаете что? У commodity есть неприятное свойство: их цена стремится к себестоимости производства плюс минимальная маржа. Больше не взять — купят у конкурента.
Шартрёз вырвался из этой ловушки через сторителлинг, а вот Apple сделал то же самое с телефонами:
— экосистема (попробуй уйти с iPhone когда у тебя AirPods, Watch и MacBook)
— дизайн и бренд (статус, узнаваемость)
— замкнутость (свой App Store, свои стандарты)
Результат? Шартрёз до сих пор продает миллион бутылок в год по высокой для ликера цене, iPhone продаётся с маржой 40%+, когда у конкурентов 10-15%.
А теперь к главному: AI модели — это commodity
GPT, Claude, Gemini — по большому счёту делают одно и то же. Да, есть нюансы в качестве, но разница размывается с каждым месяцем. Конкуренция растёт, стоимость токенов падает.
Вряд ли кому-то хочется оказаться в коммодити ловушке, поэтому все игроки рано или поздно начнут давить куда-то в одну точку.
1. OpenAI
Гигантский mind share как у первопроходцев, но очень много движений в разные стороны. Уверен, что в этом году они бросят всё, чтобы биться за консьюмерский рынок. В целом они уже начали:
— Разрешили секстинг (самый захватывающий консьюмерский юзкейс)
— Подписались с Disney (контроль над исключительным IP, которого нет у других)
— Играют в Sora.
Впрочем, про ОпенАИ напишу потом чуть подробнее, ибо их планы по выручке это то, что завело их в режим "делаем вообще всё и везде"
2. Anthropic — код и бизнес-сценарии
Полностью сдали консьюмер OpenAI и взяли другую стратегию:
— Код как главный юзкейс для LLM на ближайшие годы (Claude Code)
— Глубокая интеграция в рабочие процессы (switching cost = месяцы работы команды)
По-моему умно: не пытайся победить там, где уже проиграл mindshare. Иди туда, где можешь стать незаменимым инструментом, а не милым собеседником.
3. Google
Поиск — это их поляна, и они не могут её просто так отдать OpenAI. Поэтому будут биться за консьюмера через:
— AI Overview в поиске (уже внедрили, несмотря на косяки)
— Gemini как замена Google Assistant
— Интеграцию во всю экосистему (Gmail, Docs, Photos)
Да, у них нет той эмоциональной привязанности, которую строит OpenAI, но есть миллиарды пользователей поиска каждый день и уже готовая модель монетизации этих пользователей.
4. Meta — консьюмер внутри своих стен
Самая очевидная стратегия:
— ЛЛМ внутри Instagram, WhatsApp, Facebook
— 3+ миллиарда пользователей, которым не нужно идти в отдельное приложение
— AI как фича, а не продукт
Они не будут продавать доступ к модели. Они будут использовать её, чтобы люди дольше сидели в их приложениях и видели больше рекламы. Классическая Meta-стратегия.
Два слова про остальных:
Mistral — суверенная модель для ЕС
Одна единственная ставка: быть "европейской альтернативой" американским моделям.
— Compliance с EU AI Act
— Данные не покидают Европу
— Поддержка европейских языков
На этом всё. Больше им особо нечего предложить, но для определённого сегмента (европейский госсектор, банки) этого достаточно. Хватит ли для их огромной оценки — вопрос.
Perplexity — продаться Apple как можно скорее
У них единственная рациональная стратегия: стать частью Apple до того, как их сомнут.
— Apple нужна AI, но они не хотят/не могут строить с нуля
— Сomet — идеальная покупка для интеграции в Siri и Safari
Если не продадутся — им конец.
DeepSeek — лидер сопротивления
Квази-суверенная модель для глобального юга и всех, кто не хочет зависеть от американских корпораций:
— Open source;
— Дёшево;
— "Не-американский" вариант для стран, которым это важно
Помните историю про Шартрез? Сегодня допишем важную часть: про эффект коммодити и почему этот эффект супер важен в АИ рынке.
Представьте: вы продаёте что-то, что ваши конкуренты могут произвести абсолютно так же. Пшеницу. Нефть. Электричество. Это commodity — товар, где нет разницы между производителями. И знаете что? У commodity есть неприятное свойство: их цена стремится к себестоимости производства плюс минимальная маржа. Больше не взять — купят у конкурента.
Шартрёз вырвался из этой ловушки через сторителлинг, а вот Apple сделал то же самое с телефонами:
— экосистема (попробуй уйти с iPhone когда у тебя AirPods, Watch и MacBook)
— дизайн и бренд (статус, узнаваемость)
— замкнутость (свой App Store, свои стандарты)
Результат? Шартрёз до сих пор продает миллион бутылок в год по высокой для ликера цене, iPhone продаётся с маржой 40%+, когда у конкурентов 10-15%.
А теперь к главному: AI модели — это commodity
GPT, Claude, Gemini — по большому счёту делают одно и то же. Да, есть нюансы в качестве, но разница размывается с каждым месяцем. Конкуренция растёт, стоимость токенов падает.
Вряд ли кому-то хочется оказаться в коммодити ловушке, поэтому все игроки рано или поздно начнут давить куда-то в одну точку.
1. OpenAI
Гигантский mind share как у первопроходцев, но очень много движений в разные стороны. Уверен, что в этом году они бросят всё, чтобы биться за консьюмерский рынок. В целом они уже начали:
— Разрешили секстинг (самый захватывающий консьюмерский юзкейс)
— Подписались с Disney (контроль над исключительным IP, которого нет у других)
— Играют в Sora.
Впрочем, про ОпенАИ напишу потом чуть подробнее, ибо их планы по выручке это то, что завело их в режим "делаем вообще всё и везде"
2. Anthropic — код и бизнес-сценарии
Полностью сдали консьюмер OpenAI и взяли другую стратегию:
— Код как главный юзкейс для LLM на ближайшие годы (Claude Code)
— Глубокая интеграция в рабочие процессы (switching cost = месяцы работы команды)
По-моему умно: не пытайся победить там, где уже проиграл mindshare. Иди туда, где можешь стать незаменимым инструментом, а не милым собеседником.
3. Google
Поиск — это их поляна, и они не могут её просто так отдать OpenAI. Поэтому будут биться за консьюмера через:
— AI Overview в поиске (уже внедрили, несмотря на косяки)
— Gemini как замена Google Assistant
— Интеграцию во всю экосистему (Gmail, Docs, Photos)
Да, у них нет той эмоциональной привязанности, которую строит OpenAI, но есть миллиарды пользователей поиска каждый день и уже готовая модель монетизации этих пользователей.
4. Meta — консьюмер внутри своих стен
Самая очевидная стратегия:
— ЛЛМ внутри Instagram, WhatsApp, Facebook
— 3+ миллиарда пользователей, которым не нужно идти в отдельное приложение
— AI как фича, а не продукт
Они не будут продавать доступ к модели. Они будут использовать её, чтобы люди дольше сидели в их приложениях и видели больше рекламы. Классическая Meta-стратегия.
Два слова про остальных:
Mistral — суверенная модель для ЕС
Одна единственная ставка: быть "европейской альтернативой" американским моделям.
— Compliance с EU AI Act
— Данные не покидают Европу
— Поддержка европейских языков
На этом всё. Больше им особо нечего предложить, но для определённого сегмента (европейский госсектор, банки) этого достаточно. Хватит ли для их огромной оценки — вопрос.
Perplexity — продаться Apple как можно скорее
У них единственная рациональная стратегия: стать частью Apple до того, как их сомнут.
— Apple нужна AI, но они не хотят/не могут строить с нуля
— Сomet — идеальная покупка для интеграции в Siri и Safari
Если не продадутся — им конец.
DeepSeek — лидер сопротивления
Квази-суверенная модель для глобального юга и всех, кто не хочет зависеть от американских корпораций:
— Open source;
— Дёшево;
— "Не-американский" вариант для стран, которым это важно
👏7
Они не конкуренты OpenAI в борьбе за американского консьюмера. Они строят альтернативную реальность для остального мира.
Короче:
LLM модели сами по себе — commodity. Все понимают (или поймут), что просто делать лучшую модель недостаточно. Поэтому идёт разделение на три лагеря:
Лагерь 1: Битва за консьюмера (OpenAI, Google, Meta)
Тут победит тот, кто сможет создать либо эмоциональную привязанность, либо использовать существующую аудиторию (Meta в своих приложениях, Google через поиск). Просто хорошая модель здесь ничего не решает.
Лагерь 2: Enterprise
Фокус на конкретные бизнес сценарии, где важна не эмоция, а надёжность и compliance. Anthropic берёт код и бизнес-процессы.
Лагерь 3: Альтернативная реальность
Какие-то мелкие игры около комплаенса и цифрового суверинетат для тех, кто не хочет или не может зависеть от американских корпораций.
Perplexity стоит особняком в отдельной категории: "продайся Apple пока не поздно".
Если не удается создать ничего больше чем "классная ллм с 100500% в бенчмарке" — welcome в commodity hell, где маржа стремится к нулю, а единственный способ выжить — быть дешевле всех.
Короче:
LLM модели сами по себе — commodity. Все понимают (или поймут), что просто делать лучшую модель недостаточно. Поэтому идёт разделение на три лагеря:
Лагерь 1: Битва за консьюмера (OpenAI, Google, Meta)
Тут победит тот, кто сможет создать либо эмоциональную привязанность, либо использовать существующую аудиторию (Meta в своих приложениях, Google через поиск). Просто хорошая модель здесь ничего не решает.
Лагерь 2: Enterprise
Фокус на конкретные бизнес сценарии, где важна не эмоция, а надёжность и compliance. Anthropic берёт код и бизнес-процессы.
Лагерь 3: Альтернативная реальность
Какие-то мелкие игры около комплаенса и цифрового суверинетат для тех, кто не хочет или не может зависеть от американских корпораций.
Perplexity стоит особняком в отдельной категории: "продайся Apple пока не поздно".
Если не удается создать ничего больше чем "классная ллм с 100500% в бенчмарке" — welcome в commodity hell, где маржа стремится к нулю, а единственный способ выжить — быть дешевле всех.
💯4🔥2
В последнее время очень часто в голове возвращаюсь к теме взяток (которые не выглядят как взятки) как к гроуз хак тактике — например, писал как коррумпируют участников конференции (через всякие премиум плюшки), чтобы они у работодателя выбивали поездку на конфу.
Моя голова пытается найти какие-то изящные и непалевные формулировки, тогда как американцы все решают возвести в абсолют: публичноторгуемая компания navan.com напрямую предлагает взятку менеджерам, если те протолкнут их экспенс менеджмент тул в свою компанию.
Имхо это прямой откат, и, боже мой, какой же маленький.
Моё почтение американским маркетологам
Моя голова пытается найти какие-то изящные и непалевные формулировки, тогда как американцы все решают возвести в абсолют: публичноторгуемая компания navan.com напрямую предлагает взятку менеджерам, если те протолкнут их экспенс менеджмент тул в свою компанию.
Имхо это прямой откат, и, боже мой, какой же маленький.
Моё почтение американским маркетологам
😎6🤣2
Про OpenAI
OpenAI обещает космические цифры: $13B в 2025, $29B в 2026, $100B в 2028, $125B в 2029. Для справки — ни одна компания в истории США не росла так быстро с такой базы. Даже Nvidia и Meta росли в 2-3 раза медленнее.
Чтобы понять масштаб — 30 миллиардов это Paypal, а 130 — Нвидиа.
В чем проблема:
1. OpenAI побежал во все стороны
Sora, Disney-сделки, агенты, поиск, медицина, код — ОпенАИ нужно ОЧЕНЬ много выручки, поэтому они решили бомбить везде и всюду, используя свой гигантский майндшер. Однако бежать одинаково успешно везде не получается.
2. Продажа токенов не даёт денег
API приносит всего 15% выручки и маржа там падает (остальное — подписки на чатгпт). Цены на токены упали в разы и непонятно, почему они должны расти.
3. Зарабатывать больше там, где уже получается без изменения модели — сложно
800 миллионов пользователей в неделю, но платят только 5% (~35-37M человек) и конверсию не увеличить, даже если очень постараться. Потому что Google уже интегрировал Gemini везде, Meta пихает Llama во все свои продукты, Anthropic отжирает долю в энтерпрайзе на Claude. Бесплатники так и останутся бесплатниками, поэтому остаётся одно — монетизация тех же юзеров через рекламу.
Мой прогноз:
1. Фокус на консьюмеров
В 2026 OpenAI будет жёстко давить на консьюмер сегмент и отступит с других направлений.
Потому что enterprise растёт, но конкуренция там дикая, а API — это race to the bottom по ценам. Может, ОпенАИ останется в коде, но это не будет супер драйвером выручки.
2. Запустят рекламу в 2026
ASAP, потому что это супер возможность резко бустануть выручку.
3. К концу 2026 станет понятно, что таргет нереалистичен
Даже если выручка вырастет до $20-25B (что само по себе космос), до $29B не дотянут. При этом убытки будут расти и с планами по тратам кучи денег на инфраструктуру ($1.4 триллиона) придется как-то раставаться.
Бесконечно уважаю хасл Сэма Альтмана и его игру по крупному, но я не верю, что получится прям так сказачно, как он рисует. Поглядим!
OpenAI обещает космические цифры: $13B в 2025, $29B в 2026, $100B в 2028, $125B в 2029. Для справки — ни одна компания в истории США не росла так быстро с такой базы. Даже Nvidia и Meta росли в 2-3 раза медленнее.
Чтобы понять масштаб — 30 миллиардов это Paypal, а 130 — Нвидиа.
В чем проблема:
1. OpenAI побежал во все стороны
Sora, Disney-сделки, агенты, поиск, медицина, код — ОпенАИ нужно ОЧЕНЬ много выручки, поэтому они решили бомбить везде и всюду, используя свой гигантский майндшер. Однако бежать одинаково успешно везде не получается.
2. Продажа токенов не даёт денег
API приносит всего 15% выручки и маржа там падает (остальное — подписки на чатгпт). Цены на токены упали в разы и непонятно, почему они должны расти.
3. Зарабатывать больше там, где уже получается без изменения модели — сложно
800 миллионов пользователей в неделю, но платят только 5% (~35-37M человек) и конверсию не увеличить, даже если очень постараться. Потому что Google уже интегрировал Gemini везде, Meta пихает Llama во все свои продукты, Anthropic отжирает долю в энтерпрайзе на Claude. Бесплатники так и останутся бесплатниками, поэтому остаётся одно — монетизация тех же юзеров через рекламу.
Мой прогноз:
1. Фокус на консьюмеров
В 2026 OpenAI будет жёстко давить на консьюмер сегмент и отступит с других направлений.
Потому что enterprise растёт, но конкуренция там дикая, а API — это race to the bottom по ценам. Может, ОпенАИ останется в коде, но это не будет супер драйвером выручки.
2. Запустят рекламу в 2026
ASAP, потому что это супер возможность резко бустануть выручку.
3. К концу 2026 станет понятно, что таргет нереалистичен
Даже если выручка вырастет до $20-25B (что само по себе космос), до $29B не дотянут. При этом убытки будут расти и с планами по тратам кучи денег на инфраструктуру ($1.4 триллиона) придется как-то раставаться.
Бесконечно уважаю хасл Сэма Альтмана и его игру по крупному, но я не верю, что получится прям так сказачно, как он рисует. Поглядим!
Substack
OpenAI is projecting unprecedented revenue growth
No company has gone from $10B to $100B as fast as OpenAI projects to do
🦄3
После моего поста о коммодити эффекта ко мне в личку пришел друг и вот что говорит:
Согласен, что нет ничего лучше, чем старый добрый картельный сговор и, вероятно, на рынке АИ так и будет (хотя я все таки верю в то, что написал — что каждая компания создаст себе норку и будет доминировать там).
В любом случае мой друг может быть прав, так что решил поделиться и с вами и залинковать бессмертное эссе от Питера Тиля — Конкуренция для лохов.Да, в нем много спорных с точки зрения антимонопольного права утверждений, но основная мысль (вынесенная в заголовок) мегаточна.
продолжаю с интересом читать твой канал, зацепили посты про AI как комодити. Но мне кажется, ты там пропускаешь один момент, который был популярен в 20 веке, потом затерся, потом за счет грамотного управления PR вообще забылся — картельные сговоры.
Например, услуги связи тоже commodity. Но во всех странах они стоят неоправданно выше своей себестоимости. И стоимость определяется не стоимостью оборудования, а уровнем жизни населения (в условной Германии, Индии и России 5G строят на одном и том же китайском дерьме, а ценник на услуги связи принципиально разный).
Почему? Потому что вход в этот рынок очень дорогой, а чем вас меньше, тем проще договориться.
И весь цивилизованный мир, кроме Европы, уже давно не насилует за такие вещи, да и не расследует их.
Из твоего примера, мне кажется, если, например, топ-3 американских AI-компании сядут за стол, договорятся постепенно и не режущегося глаз поднять цены в несколько раз, то да DeepSeek и европейские модели скушают часть трафика, но рост маржи на доминировании (за счет mindset, силы бренда или экосистемы и т.д.) перекроет это с лихвой.
И чем рынок становится старшее и зрелее, тем на мой взгляд это вероятнее.
Я не верю, что нет картельного сговора между Самсунгом и Эпл — иначе бы мы видели волны ценовых войн.
Также такой сговор точно есть на упомянутом рынке связи во всех крупных экономиках мира.
Согласен, что нет ничего лучше, чем старый добрый картельный сговор и, вероятно, на рынке АИ так и будет (хотя я все таки верю в то, что написал — что каждая компания создаст себе норку и будет доминировать там).
В любом случае мой друг может быть прав, так что решил поделиться и с вами и залинковать бессмертное эссе от Питера Тиля — Конкуренция для лохов.
❤8
Пишу этот пост прямо из летящего самолёта, спасибо бесплатному (!) интернету от Старлинка на рейсах Airbaltics.
Когда увидел, что это бесплатно, подумал "вау, какой же дешёвый способ сделать приятно пассажирам и заставить их выбрать себя в следующий раз".
Решил проверить, дешёвый ли.
Оказывается, что не очень: антенна стоит $150к, еще что-то стоит ее установить (гпт говорит ещё 150к), да и за трафик платить надо. Но видимо всё сходится, чему я очень рад: скорость такая, что можно было и звонки не переносить.
Когда увидел, что это бесплатно, подумал "вау, какой же дешёвый способ сделать приятно пассажирам и заставить их выбрать себя в следующий раз".
Решил проверить, дешёвый ли.
Оказывается, что не очень: антенна стоит $150к, еще что-то стоит ее установить (гпт говорит ещё 150к), да и за трафик платить надо. Но видимо всё сходится, чему я очень рад: скорость такая, что можно было и звонки не переносить.
🔥12
Дорогой коллега из канала on product прислал подборку крайне красивых подкатов в продолжение темы про взятки. Нравится!
https://x.com/chrispisarski/status/2014780197518676068
https://x.com/chrispisarski/status/2014780197518676068
X (formerly Twitter)
Chris Pisarski (@chrispisarski) on X
the amount of gifts you receive just by working at a Fortune 500 company is insane
you have no idea how intense the competition is. some companies are spending millions on sales gifts to close enterprise customers:
1) Salesloft AE sent a LEGO set after…
you have no idea how intense the competition is. some companies are spending millions on sales gifts to close enterprise customers:
1) Salesloft AE sent a LEGO set after…
❤3
О свадебных стартапах
Моя соосновательница Женя скоро выходит замуж и у неё сгорела жопа от свадебного рынка так сильно, что она задумала этот рынок как-то взорвать в ответ.
Мне же при мысле о свадебном стартап рынке сразу вспомнился стартап с бизнес-моделью моего любимого типа — услуга выглядит бесплатнрй, а по факту очень прибыльна для проекта.
В чем идея: молодожёны получают беспроцентный кредит на свадьбу, если покупают товары на маркетплейсе стартапа. Поставщики дают стартапу 20% комиссии (за привлечённого клиента), что делает годовую доходность по этому бесплатному кредиту чуть ли не выше чем та, что была бы при обычном кредите😍 😍 😍
Попросил GPT найти название — говорит, что это был Maroo.
Захожу на сайт, а там — безликий лендинг очередного vertical SaaS, в этот раз для свадебной индустрии: CRM, инвойсы, интеграция с QuickBooks, в общем как всегда.
Такой разворот бизнес модели вряд ли делали, чтобы убить во мне романтика. Значит, такая скукота сработала сильно лучше изначальной красивой модели.
Эх.
UPD: а ещё один сооснователь - Артем - скинул мне ссылку на интервью основателя этого стартапа Осетинской, вот так и работаем!
Моя соосновательница Женя скоро выходит замуж и у неё сгорела жопа от свадебного рынка так сильно, что она задумала этот рынок как-то взорвать в ответ.
Мне же при мысле о свадебном стартап рынке сразу вспомнился стартап с бизнес-моделью моего любимого типа — услуга выглядит бесплатнрй, а по факту очень прибыльна для проекта.
В чем идея: молодожёны получают беспроцентный кредит на свадьбу, если покупают товары на маркетплейсе стартапа. Поставщики дают стартапу 20% комиссии (за привлечённого клиента), что делает годовую доходность по этому бесплатному кредиту чуть ли не выше чем та, что была бы при обычном кредите
Попросил GPT найти название — говорит, что это был Maroo.
Захожу на сайт, а там — безликий лендинг очередного vertical SaaS, в этот раз для свадебной индустрии: CRM, инвойсы, интеграция с QuickBooks, в общем как всегда.
Такой разворот бизнес модели вряд ли делали, чтобы убить во мне романтика. Значит, такая скукота сработала сильно лучше изначальной красивой модели.
Эх.
UPD: а ещё один сооснователь - Артем - скинул мне ссылку на интервью основателя этого стартапа Осетинской, вот так и работаем!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Женя принимает решения
Меняю рынок свадебной организации
Если вы не догадались, у нас с Ромой планируется свадьба 😇
Мы потихоньку начали искать организаторов и сразу же столкнулись с попыткой «заработать на нас кучу денег».
Дело в том, что свадебная индустрия устроена так,…
Если вы не догадались, у нас с Ромой планируется свадьба 😇
Мы потихоньку начали искать организаторов и сразу же столкнулись с попыткой «заработать на нас кучу денег».
Дело в том, что свадебная индустрия устроена так,…
🤣6🍾6🤔3
День Святого Валентина
На неделе увидел генератор картинок love is в виде бота в телеграмме.
Отвечаешь на опросник про вашу пару, загружаешь фотки и получаешь набор милейших картинок — автор очень изящно спроектировал пользовательский путь, накосячить по середине крайне сложно, так что результат практически гарантированно будет супер
Здесь ссылка с 50% скидкой из истории создания проекта.
Замечательный пет проект: прост в использовании, вирален в распространении, несложен в разработке. Такое мы любим ❤️
На неделе увидел генератор картинок love is в виде бота в телеграмме.
Отвечаешь на опросник про вашу пару, загружаешь фотки и получаешь набор милейших картинок — автор очень изящно спроектировал пользовательский путь, накосячить по середине крайне сложно, так что результат практически гарантированно будет супер
Здесь ссылка с 50% скидкой из истории создания проекта.
Замечательный пет проект: прост в использовании, вирален в распространении, несложен в разработке. Такое мы любим ❤️
❤9🔥4🤯1
Какой-то чел сделал интерактивную визуализацию переписи населения Российской империи 1897 года (с телефона работает похуже, чем с пк).
Мега залипуха!
Мега залипуха!
🔥12
Вайбкодинг докатился до нашего футбольного чата.
Один из игроков сделал приложение для автосбора сбалансированных команд на основе рейтинга играющих в конкретный день.
Участники сразу же включились и накидали автору тонну респектов и реквестов фичей. Конечно же, самая запрашиваемая фича — голосование по нескольким параметрам, чтобы у каждого собрался индивидуальный профайл, как в фифе.
Автор приложухи быстро добавил голосование и энгейджмент взлетел до небес🙈 (без трештока тоже не обошлосьAnyone who gave me a 4 in defense - come up against me in attack next time, I promise you will score 0 goals 🥸 ). Теперь жду не дождусь когда сам попаду в рейтинг и получу заслуженные 0.5 за выносливость от моих товарищей.
Мораль — не стесняйтесь собирать маленькие приколюхи, нужные только вашему коммьюнити. Как минимум это весело.
За скрин спасибо одному недооцененному товарищами подписчику
Один из игроков сделал приложение для автосбора сбалансированных команд на основе рейтинга играющих в конкретный день.
Участники сразу же включились и накидали автору тонну респектов и реквестов фичей. Конечно же, самая запрашиваемая фича — голосование по нескольким параметрам, чтобы у каждого собрался индивидуальный профайл, как в фифе.
Автор приложухи быстро добавил голосование и энгейджмент взлетел до небес🙈 (без трештока тоже не обошлось
Мораль — не стесняйтесь собирать маленькие приколюхи, нужные только вашему коммьюнити. Как минимум это весело.
За скрин спасибо одному недооцененному товарищами подписчику
🔥8