​Нельзя не поделиться качественным исследованием рынка телемедицины, дающим представление о ключевых игроках, их результатах, и, как следствие, продажах телемедицинских услуг через страховщиков, от аналитиков IP Fund.

Основные выводы:

- "СберЗдоровье" активно растет (и банк, как основной канал продаж, тут совсем ни причем, ага-ага);
- BestDoctor подрос год к году, но не смог продемонстрировать те же темпы от первого квартала ко второму;
- "Доктору рядом" чего-то нездоровится (воистину всё, к чему бы ни прикасался ВЭБ, уходит в забвение).

В целом рост MedTech-рынка во II квартале значительно замедлился, но большинство участников все еще верят, что в ближайшее время он начнет восстанавливаться. Аналитики уговаривают сами себя уверяют, что в ближайшие годы число телеконсультаций продолжит расти, несмотря на геополитический и экономический кризис и то, что ограничения на посещения клиник сняты. Телеконсультации, как правило, дешевле очных приемов в частных клиниках, что будет актуально для пациентов в условиях снижения реальных доходов. Плюс, телемедицина компенсирует недостаточную доступность узких специалистов в регионах.

Также участники рынка прогнозируют, что число пользователей онлайн-психотерапии будет расти: тревожность обстановки кратно повышается каждую неделю — помощь специалистов становится просто необходимой.

Напоследок позволим себе дать совет, как нарастить выручку быстро и сердито: поднимите цена на 50% для всех пользователей с нероссийскими IP. Выхода-то у них все равно нет. И да простят нас такие клиенты.

* - данные «СберЗдоровья» и BestDoctor - по МСФО, брутто-выручка «Доктис» - по сумме прямых продаж и через страховщиков.
** - иллюстрация от РБК PRO

СОГАЗ не будет платить 64 млн руб. столичному Олимпийскому комплексу «Лужники» за Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Компании удалось отбиться от претензий администрации стадиона за вред, якобы нанесенный спортивному объекту болельщиками. Судебная коллегия при Верховном суде встала на сторону страховщика.

Впрочем, это неудивительно. Ведь «Лужники» за два года так и не смогли принести в суд подтверждающих убыток свидетельств и документов.

За три квартала компания собрала по ОСАГО лишь 14,6 млрд руб. против 25,5 млрд руб. годом ранее.

Зато теперь понятно, почему главный айтишник Росгосстраха сообщил, что массовые виды страхования - это вне онлайн-возможностей компании.

Рынок ОСАГО за январь-октябрь 2022 вырос на 25 млрд в рублях и сократился на 1,7 млн по числу проданных полисов. За 10 месяцев сборы в сегменте выросли на 13% до 219,1 млрд руб. против 194,5 млрд годом ранее.

Выплачено на 8% больше, чем за 10 месяцев 2021, то есть всего 127,7 млрд руб. Число проданных договоров ОСАГО упало на 5%: с 34,9 млн до 33,3 млн. Всего рынок потерял по сравнению с прошлым годом 1,7 млн единиц проданных полисов. Средняя премия увеличилась на 18%: с 5567 руб. до 6585 руб. или на 1019 руб.

Топ-10 страховщиков ОСАГО в формате сборы / выплаты:

1. "РЕСО-гарантия" - 37,2 млрд руб. (+13%) / 20,2 млрд (+4%)

2. "Ингосстрах" - 34,9 млрд руб. (+52%) / 16,1 млрд (35%)

3. "Альфастрахование" - 34,6 млрд руб. (+16%) / 20,2 млрд (+23%)

4. ВСК - 20,4 млрд руб. (+37%) / 9,6 млрд (-4%)

5. Росгосстрах - 14,6 млрд руб (-43%) / 17,3 (-2%)

6. СОГАЗ - 12,2 млрд руб. (+27%) / 7,8 (+18%)

7. "Ренессанс страхование" - 10,5 млрд руб. (+39%) / 5,7 млрд (+39%)

8. "Югория" - 10,3 млрд руб. (+50%) / 4,3 млрд (+9%)

9. "Согласие" - 6,8 млрд руб. (-13%) / 4,8 млрд руб. (-11%)

10. "Тинькофстрах" - 6 млрд руб. (109%) / 2,7 млрд руб. (+197%)

Нельзя не отметить фактор "Сберстраха". Компания за год переместилась с 31 на 14 место по сборам, прирост по объемам бизнеса составил всего +2295%, премия по ОСАГО достигла 3,1 млрд руб. Выплаты пока всего 0,9 млрд руб. Впрочем год назад и их не было, компания "только осваивается" в сегменте.

Обратная ситуация у "Совкомбанкстраха". Компания снизила сборы на 12%, до 1,5 млрд руб. В то время как выплаты выросли почти втрое - с 370 млн до до 1,2 млрд руб. С одной стороны, видимо, оказывает влияние сокращение числа автокредитов. А по выплатам, похоже, накушались качественного бизнеса. Впрочем, можно легко предположить, что с аналогичной ситуацией чуть позже столкнутся все, кто активно растет в этом году.

Глядя на цифры выше, вполне становится понятным желание отдельных депутатов проверить ОСАГО с помощью прокуроров. Но лучше бы они просили Генпрокуратуру системно проверить доступность услуги для россиян. Есть подозрение, что 1,7 млн полисов - это лишь цветочки.

Часть стран ЕС начала требовать полисы европейских страховщиков для оформления виз россиянам. Такие условия появились на сайтах визовых центров Германии, Словении и Мальты.

Германия сообщила о необходимости туристической медстраховки, оформленной в ЕС. Словения и Мальта требуют полис, выданный страховыми компаниями, находящимися за пределами России, но приоритет отдается страховщикам из стран Евросоюза.

Ранее все европейские консульства без проблем принимали туристические страховки, оформленные российскими компаниями.

Лишь 12,1% россиян полностью удовлетворены медицинскими услугами по ОМС, подсчитали Центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» и Всероссийский союз пациентов. Год назад этот показатель был еще меньше — 7,2%.

Еще 29,5% респондентов из 78 регионов РФ ответили, что «скорее удовлетворены» бесплатными медуслугами, 35,2% были частично удовлетворены, порядка 23% скорее не удовлетворены и совершенно не удовлетворены.

В целом же общий уровень удовлетворенности якобы вырос на 14,5%. Как считают в союзе медстраховщиков, "это результат информационной работы страховщиков с пациентами, а также снижения числа проблем с оказанием медпомощи в федеральных центрах".

Правда, россиян, которые бы обратились за медпомощью исключительно по программе ОМС, всего 4,5%. А данные за прошлый год не приводятся.

Чаще всего россиянам не нравятся длительное ожидание приема, невозможность получения всех необходимых услуг в одном медучреждении и невозможность записаться к определенному специалисту.

В топ-5 проблем стационарных больных за последние три года вошли:
- приобретение лекарств, назначенных врачом, за свой счет, с чем столкнулись 47,4% респондентов;
- некорректное поведение медработников - 39,2%;
- жалобы на платные анализы и обследования перед госпитализацией - 39,1%;
- жалобы на дополнительные расходы на платные услуги в стационаре - 34,7%;
- жалобы на самостоятельное приобретение расходных материалов - 33%.

Ситуация напоминает классику: "денег нет, но вы лечитесь".

Тем временем чиновники и депутаты Госдумы решили исключить термин «медуслуга» из законодательства. При отсутствии классификации медпомощи как медуслуги рассмотрение споров о врачебных ошибках перейдет в сферу уголовных дел, а за неверно оказанные медицинские ... (даже непонятно как теперь называть)... «заботы» не получится взыскать деньги в рамках закона о защите прав потребителей. Впрочем, их и раньше не сильно много взыскивали. Круговая порука врачей - еще то зло. Кстати, жаль, что сам союз медстраховщиков не хочет сообщить, сколько из нуля исков о защите прав пациентов подали страховщики ОМС за прошлый и этот год.

По итогам I полугодия сборы упали на 4%. Но теперь уже экс-председатель ВСС Игорь Юргенс обещает, что просадка по году составит всего 2-3% максимум.

Как легко, однако, быть оптимистом из Монако.

ЦБ поддержал идею запретить банкам брать комиссию при подключении заемщиков к договорам коллективного страхования при кредитовании, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, предложение «в целом» согласовано с законодателями.

В ЦБ уточнили, что «считают целесообразным внесение дополнений в закон о потребительском кредите, реализация которых поможет решить проблему высоких комиссий в этих случаях. Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения».

Только вот по-прежнему не очень ясно, о чьей комиссии идет речь – той, что платит заемщик, «покупая» полис к кредиту, или той, что отдаёт страховщик банку за подключение физлица к коллективному договору страхования.

Решение Турции запретить проход через Босфор судов без P&I полиса может осложнить поставки продовольствия, считают в Российском зерновом союзе.

Это решение может привести к созданию в Турции нового страховщика, который возьмет на себя ответственность за проводку судов, уверяют в Российско-турецком деловом совете.

Даже интересно посмотреть, как страна-член НАТО будет создавать подобный актив. Гораздо проще просто создать гарантийный фонд для обеспечения потенциальных выплат под гарантии Минфина.

ЦБ планирует ввести концентрационные ограничения на рынке ОСАГО, заявил и.о. руководителя департамента страхового рынка регулятора.

За пример, видимо, возьмут английский опыт времен Первой англо-бурской войны и немецкий, из времен Второй мировой.

Жаль, но подобные заявления ЦБ свидетельствуют о полной импотенции ФАС, которая по закону обязана следить за долей рынка и ограничивать монополистов. Причем уже тех, кто собрал даже 25% рынка.

Похоже на то, что кто-то из крупняка планирует валить с рынка ОСАГО, отдав соседям "поносить" свой портфельчик с договорами. Иначе непонятно, зачем было заикаться о том, что в ближайшем будущем на рынке ОСАГО в одних руках может оказаться до 50% сборов разом.

Страховщики не имеют принципиальных возражений, чтобы распространить страховые случаи на риски из-за специальной военной операции в рамках механизма страхования с господдержкой. Но просят поменять законодательство, заявил глава НСА Корней Биждов.

"А это, как мы понимаем, не очень быстрый путь (поправки - прим. ред.). Тем не менее, если это будет реализовано, мы считаем возможным рассмотреть реализацию в рамках отдельной программы», — уточнил Биждов комментируя просьбу министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области распространить страхование с господдержкой на риски возникающие из-за специальной военной операции.

Общее ОСАГО для РФ и РБ введут не раньше середины - конца 2023. Пока будущий законопроект одобрила лишь комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту.

Проект предполагает минимальные изменения в законодательства Белоруссии и России, которые позволят распространить действие договора страхования, заключенного на территории одного государства, на страховые случаи на территории другого государства. Покрывать будут в том же порядке, какой используется сейчас в международной системе страхования «Зеленая карта», в соответствии с законодательством страны совершения ДТП.

"Еще остались вопросы согласования с соответствующими министерствами и ведомствами Беларуси и России. Надеюсь, до конца года мы решим эти моменты, - заявил председатель комиссии Виктор Пинский. - Пока документ готов на 80%".

С его слов, финансовые аспекты, в частности стоимость полиса, определят уже в процессе согласования технических моментов – примерно к середине следующего года.

Зато рост проникновения страхования есть в животноводстве, где застраховано каждое третье животное (33% против 30,7% в 2021), и в страховании рыбы. Нынче застраховали 10 тыс. тонн, а в прошлом году - 9,8 тыс. тонн. Только это всего 3% от общего объема.

На господдержку выделялось 3,5 млрд руб. в прошлом году и 4,5 млрд руб. в этом.

ЦБ отдаст медицинские данные граждан участникам финансовых рынков. И все ради "обеспечения возможности цифровизации страховой медицины", говорится в свежих "Основных направлениях развития финрынка".

Регулятор намерен в 2023-2025 гг. "оказывать содействие в организации передачи государственными и коммерческими медицинскими компаниями медицинских данных гражданина ... а также в стандартизации цифровых форматов документов для взаимодействия медицинских и страховых организаций".

В общем, товарищи россияне, готовьтесь, будут ваши медданные и сведения о инфарктах и геморроях там же, где реестры покупателей ОСАГО. То есть в онлайне. Большой брат с Неглинки проследит за этим.

Про то, какому количеству утечек подвергается сегодня бизнес и медицинская отрасль, можно почитать здесь. Если вы думаете, что у банков и страховщиков ситуация с утечками данных лучше чем у медиков - вы искренне заблуждаетесь.

ЦБ настаивает на внедрении долевого страхования жизни – unit-linked insurance plan. По мнению регулятора, "такой комплексный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей будет предоставлять потребителю наряду с программой долгосрочного страхования жизни гибкие инвестиционные возможности" благодаря инвестициям через ОПИФы.

Такой подход к регулированию долевого страхования жизни позволит сэкономить самому регулятору, так как "потребует значительно меньше затрат на разработку и внедрение нового регулирования и позволит воспользоваться наработанными эффективными инструментами защиты инвестора". Якобы "будут защищены права покупателя как инвестора, а инвестиционная стратегия будет зависеть от пожеланий и риск-аппетита" клиента.

Там же в "Основных направлениях" очередные бла-бла-бла чиновников про то, как страховщики бороздят просторы космоса что «рынок страхования способен предоставлять потребителям страховые продукты, максимально отвечающие их интересам», и то, что «ЦБ будет уделять особое внимание видам страхования, в первую очередь розничным, с низкой клиентской ценностью».

Не совсем понятно, зачем тогда сам ЦБ топит за очередной продукт с низкой клиентской ценностью. Как защищены права инвесторов и что происходит с розничными инвестициями на российском рынке, каждый увидел – начиная с кризиса 2008 и завершая мартовским пике рубля и Мобиржи. В общем, классическое "уверуйте и обрящите". Но, к сожалению, в мире чистогана и наживы так не бывает. Впрочем, пока никто и не обещал, что нас ждет капитализм с человеческим лицом.

Страховщики ОСАГО теряют рынок и клиентов с невероятной скоростью: - 5,3 млн договоров за год. Вместе с ними "сбежали" минимум 11 млрд руб. премии.

Что сравнивали:
• За январь-июнь 2021 продано 19,717 млн договоров за 109 млрд руб. Всего на конец июня 2021 в РФ действовало 39,876 млн полисов ОСАГО.
• За январь-июнь 2022 продано 17,004 млн договоров за 98 млрд руб. Всего на конец июля 2022 в РФ действовало 34,571 млн полисов ОСАГО.

Что выяснили и сколько потеряли страховщики:
-11 млрд руб. премии;
-2,7 млн новых договоров;
-5,3 млн действовавших договоров на конец периода.

Обалденные результаты, товарищи страховщики. Нечего сказать. Хотя стоп. Нам есть что добавить.

Доплачивать за отказавшихся участвовать в цирке клиентов и косяки страховщиков неумение страховщиков ОСАГО адекватно работать с клиентами приходится честным и законопослушным гражданам. Несмотря на откровенную ложь РСА и его нового главы Евгения Уфимцева о том, что все больше клиенты стали платить меньше, статистика свидетельствует об обратном.

Доплатить за ОСАГО в I пг 2022 пришлось почти миллиону россиян. Если быть точными, то только в январе-июне 992 783 клиентов по ОСАГО столкнулись с повышением стоимости полисов. В сумме они переплатили (по сравнению с ценой прошлого полиса) 3,1 млрд руб. Где мы взяли эти страшные цифры, спросите вы, - да из статистики ЦБ.

Уфимцев нам весь последний год рассказывал сказки, что все больше автовладельцев благодаря новым тарифным коридорам платят все меньше денег. В I пг 2022 лишь 304 088 владельцев полисов смогли сэкономить 2 млрд руб. на ОСАГО. Причем всего по 700 руб. с полиса. Сравнивать 900 тыс. клиентов, которые стали платить больше, и 300 тыс., которые стали платить меньше, надеемся, не стоит.

Повторимся: это не цены на ОСАГО снижаются, это покупать ОСАГО стали реже, а платить за него – больше. Вот и все фокусы с тарификацией и "расширением коридоров" цен.

Становится понятно, зачем ЦБ забирает себе данные по обязательным видам страхования, таким как страхование ответственности собственников опасных производств, перевозчиков пассажирским транспортом и АИС ОСАГО. Оказалось, что он намерен ввести "регулирование финансовых объединений, участниками которых являются как банковские, так и небанковские финансовые организации". Страховщики в их числе.

Единый кросс-функциональный подход позволит устанавливать гармонизированные и пропорциональные требования к финансовым объединениям в зависимости от масштабов их деятельности, характера и размера принимаемых ими рисков, обещает ЦБ в "Основных направлениях развития финрынка".

Развитие регулирования страхового сектора "будет нацелено в первую очередь на продолжение введения риск-ориентированного подхода, повышение клиентской ценности страховых продуктов, защиту прав потребителей и создание условий для осознанного выбора потребителем предлагаемых страховщиками услуг, а также на повышение информационной доступности для участников страхового рынка".

Впрочем, все помнят, куда выстелен путь благими намерениями. Первый шаг к поглощению страховых союзов (ВСС, НССО и иже с ними) в виде назначения главой ВСС Евгения Уфимцева ЦБ уже сделал. Вторым станет регулирование деятельности несостоявшихся СРО. Добро пожаловать на похороны коммерческого страхового рынка.

Россияне все чаще и дольше общаются с психологами: в сентябре-октябре 2022 количество обращений к врачам этого профиля выросло на 28%, уверяют «Росгосстрах» и сервис «Доктор рядом».

В основном соотечественники жалуются на панические атаки, бессонницу, эмоциональную подавленность, физическую усталость, боязнь не справиться со стрессом.

При росте обращений почти на треть, число новых клиентов увеличилось лишь на 7%. То есть люди, которые раньше обращались к психологам эпизодически, стали звонить им чаще и перешли от разовых консультаций к регулярным.

Увеличилось среднее время консультации со специалистом — если раньше она длилась около 20-25 минут, этой осенью продолжительность разговоров о важном выросла до 40 минут.

Подавляющее большинство обратившихся за психологической помощью – женщины, 70% от общего числа пациентов.

​Они планируют...