Страховой случай
25.6K subscribers
2.16K photos
198 videos
5 files
2.68K links
Всё про страхование и тех, кто на нём зарабатывает.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество и связь с редакцией @id_nom

РКН https://clck.ru/3FAXaM
Download Telegram
⚡️РНПК и АО "СОГАЗ" попали под санкции США.

Минфин США расширил санкционный список, включив в него более 200 финансовых, промышленных и оборонных организаций.

В списке – лидер национального страхового рынка АО «СОГАЗ» и лидер перестраховочного рынка и дочка Центрального Банка РНПК.

Кроме страховщиков, под ограничения также попали Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, «Газпром инвест», «РуcГазДобыча», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3» и многие другие (подробнее можно прочитать у наших коллег по ИД НОМ - тут и тут).

СОГАЗу не привыкать. Страховщик с 28 февраля 2022 года в санкционном списке Евросоюза, по причине «страхования и перестрахования строительства моста через Керченский пролив и связанной с ним железнодорожный инфраструктуры». Чуть позже в 2022 к ЕС присоединились Великобритания, Новая Зеландия и Канада.

От санкций конкретно США компания успешно уклонялась с 2014 года.

На РНПК санкции накладывают впервые.
СОГАЗ просит не паниковать и обещает продолжить работу в "обычном режиме". Говорят, что все продумали еще до санкций:
 
СОГАЗ заранее прорабатывал возможные сценарии развития событий и в полной мере готов к работе в условиях введенных санкций.

Впрочем, компания и не в первый раз сталкивается с подобным.

Отметим, и ЦБ, и СОГАЗ на новости о санкциях отреагировали весьма оперативно, дав комментарии буквально в течение часа-двух после публикации OFAC. В отличие от РНПК.

Как РНПК намерена реагировать на ситуацию, пока не ясно. Но, в отличие от того же СОГАЗа, страница "Новости" у национального перестраховщика в целом выглядит довольно нестандартно.

Тем не менее вопросы у рынка к крупнейшей перестраховочной емкости наверняка появятся. И хотя понятно, что альтернативной РНПК емкости на рынке, да и в целом, уже не найти, вопрос о качественной коммуникации с клиентами это совершенно не снимает.
В открытый доступ попала база данных РСА «Спектр», куда союз с рынком складывали записи по страховому мошенничеству. Всего утекло 58,6 млн записей с персональными данными на попадавших в авариях с 2020 по 2024 годы.

Часть данных содержит отсылки на одного из IT-поставщиков РСА - crosys.ru. У них даже есть похожий продукт.

В базе записи о страховых случаях с ФИО, датой рождения и типом инцидента, номером полиса ОСАГО, страховщиком и указанием марки авто с годом выпуска, госномером и VIN-номером.

Как отмечают нашедшие утечку, их собственные данные есть в базе.

Напомним, что РСА планировал передавать свои базы данных под контроль НСИС. За 2 млрд руб. Но, кажется, сейчас можно будет купить часть баз немного дешевле.
⚡️Третий пошел - «Ингосстрах» попал под санкции Великобритании.

Последняя не стала умничать и взяла список американского ОFAC, добавив в него «отсебятины», то есть «Ингосстрах».

«Ингосстрах» стал третьим страховщиком, отхватившим санкции от недружественных государств за последние двое суток.

Чуть ранее, в мае, ЕС сообщал, что рассматривает аналогичные варианты действий против компании.
Борщевик может стать поводом для отказа в выплате при страховании загородного жилья и в агростраховании.

И не только борщевик, а в целом инвазивные растения, занесенные на новое место "жительства" человеком. Например, это ещё и рейнатурия японская.

Она на слуху меньше, чем борщевик Сосновского, но встречается уже от Белоруссии до Урала. Её разрастающиеся корневища приводят к разрушению фундаментов и стен зданий, нарушают работу гидротехнических сооружений.

Британские страховщики уже более 12 лет не страхуют здания и территории, на которых встречается рейнатурия. Еще в 2012 году Королевский институт сюрвейеров опубликовал отдельный отчёт по этому растению, описав способы борьбы с ним, и рекомендовал не страховать участки, где оно встречается.

Ключевая проблема рейнатурии - корневая система, уходящая на глубину 2-3 метра, которую химией нужно протравливать 3-4 раза в год без претензий на победу, и способность к разрастанию из порубленных стеблей буквально за несколько дней, уточнили королевские сюрвейеры.

Британские страховщики стали обоснованно отказывать как в страховании, так и в выплатах, а суды их поддержали. Без полиса местные не могут брать кредиты под залог участка/дома или продать их без значительных скидок.

О подобной практике в РФ пока не слышно. Но подмосковное министерство экологии и природопользования уже предупреждало об опасности рейнатурии.  

К сожалению, собственного института сюрвейеров у нас в стране нет, но Национальному союзу агростраховщиков и страховщикам загородного жилья стоит задуматься об опасности заранее. И либо внести в исключения из покрытия, либо придумать и навязать собственникам участков способы борьбы с упомянутыми растениями. Второе выглядит полезнее.
Заплатят немецкие страховщики клиентам всего в двух регионах страны – Баварии и Баден-Вюртемберге – за непогоду в период с 31 мая по 4 июня. Что как-то слегка отличается пока от 1,7 млрд руб. застрахованного ущерба после двух месяцев весенних паводков почти в десяти регионах России.

Причем и там и там цифра может возрасти, когда станет ясен полный масштаб ущерба. Но, как кажется, нашему рынку есть ещё куда расти с точки зрения пенетрации страхования в массы.
НСИС как источник дополнительных налоговых доходов федерального и местных бюджетов.

Мы уже как-то подбрасывали идеи, чем полезным может заняться АО "Национальная система информации страхования". Позволим себе подкинуть еще одну.

В Москве и СПб невероятное количество автомобилей сервиса Яндекс.Такси с неместными номерами и такое же число перевозчиков, зарегистрированных в самых отдаленных регионах страны. Лично мы на пути встречали владельцев "московского такси" и в лице ИП из Бурятии, и ООО из Чувашии и прочих "подмосковных местечек".

Может быть, НСИС сможет взять на себя роль контролёра бардака на дорогах. Ведь в систему уже отгружаются данные не только о покупке ОСАГО, но и о месте покупки полиса/заключения договора и месте ДТП.

В случаях, когда данные по региону покупки и аварии не будут биться, информацию можно автоматом транслировать в московскую ФНС и в структуры правительства Москвы, например.

Если объединить эти данные с видеопотоком, который идёт с улиц Москвы, то можно:

• очистить столичные дороги от "водителей из ниоткуда" и как следствие существенно понизить аварийность;

• зачистить рынок от недобросовестных покупателей ОСАГО, покупающих полисы в регионах с заниженными тарифами (а также низкими местными налогами), но эксплуатирующих автомобили в городах-миллионниках,

• повысить пенетрацию ОСАГО в среде таксистов, как минимум столичных.

Второе делать можно легко - просто разрывая полисы в связи с "неверными данными". Подобный опыт у рынка уже давно накоплен, пусть и "по другим поводам".
Такси-нерезиденты - участники до 30-50% всех ДТП с такси в Москве, СПб и двух соседних областях, выяснил "Страховой случай".

Поделившись идеей для НСИС, мы решили уточнить у страховщиков и РСА, как часто такси-нерезиденты попадают в ДТП в столичных регионах.

От компании к компании показатели разнятся. В «Югории» видят, что до 80% ДТП в Московском регионе происходит по вине такси, зарегистрированных в других регионах.

На долю нерезидентов в I кв. 2024 влияет "СВО и бегство молодых мигрантов от призыва, но их тут же замещают старшие родственники непризывного возраста", отмечает один из участников рынка.
 
Важно, кто сидит за рулем, а не на каких номерах ездит. Чтобы снизить издержки, юрлицо часто регистрирует парк такси в другом регионе, например, в Дагестане, но автомобили работают в Москве, - отмечает старший управляющий департамента розницы «РЕСО-гарантии» Павел Яковлев. Частота страховых случаев, где виноваты таксисты, выше, чем у обычных водителей, в 5-6 раз, отмечает он.

В Росгосстрахе предлагают меры для снижения аварийности такси:

• усилить контроль найма водителей в таксопарки;

• ввести минимальный стаж вождения для работы в такси и экзамены/переэкзаменовку в ГАИ при переходе на работу в такси, т.е. из категории "любители" в "профессионалы";

• обязательные стажировки для новичков и первый квартал, работа в присутствии опытного контролера;

• лишать лицензии после двух аварий по вине таксиста в течение определенного срока и всех серийных нарушителей.
Ну а еще можно все-таки заставить "бизнесменов от такси" работать по принципу, заложенному в Налоговый кодекс РФ: где зарегистрировался, там и пригодился. И нужно для этого совсем немного - чтобы "Яндекс.Такси" перестала выпускать нерезидентов работать на улицах регионов, где они "не прописаны".
Местный арбитражный суд удовлетворил требования страховщика о суброгации по убытку «Черкизово-свиноводство» после убоя скота из-за вспышки африканской чумы свиней.

РСХБ-страху убыток обошелся в 240,6 млн, когда предприятие было вынуждено по указу властей отдать на убой 23,4 тыс. поросят весом в 2 млн тонн.
Совершивший вчера «жесткую посадку» Ан-26-100 авиакомпании «Ютэйр» был без полиса авиакаско, рассказали «Страховому случаю» участники рынка.

Борт, выполнявший рейс Сабетта - Утренний, по разным версиям, то ли не долетел километр до взлетной полосы, то ли перелетел за нее.

Пока прокуратура Нового Уренгоя проводит проверку авиаинцидента, а специальные службы выясняют причины жесткой посадки воздушного судна, отметим:

- ответственность «Ютэйра» перед пассажирами застрахована по 2 млн руб. на каждого в Сберстрахе и «Югории»;
- а вот полиса автокаско у авиакомпании для самолета не нашлось.

На борту было 36 пассажиров и экипаж. Пострадала, по предварительным данным, одна пассажирка, командир воздушного судна и второй пилот.

Экипаж был застрахован на 1 млн руб. каждый от несчастного случая.

Кажется, это ровно тот случай, когда в «Ютэйре» должны сожалеть об экономии на страховании.

UPD. Кажется источники нас слегка подвели. В Сберстрахе сообщили, что:
Сберстрах не является страховщиком Ан-26-100 авиакомпании «Ютэйр», а также экипажа и пассажиров данного воздушного судна ни по одному виду страхования!
Капитан футбольной сборной Англии Кейн стал лицом немецкой Allianz.

И тут британцы снова немцев победили. Шутка

Просто в Allianz любят футбол почти как в Росгосстрахе и делают на него ставку в продвижении услуг. Даже стадионы «выкупают». О чем «Страховой случай» уже писал ранее.
Обрушившийся в четверг на столицу супердождь, плавающие автомобили и автобусы, затопленные подземные паркинги… почти не создали убытков и не привели к шквалу обращений к страховщикам.

Рост звонков в 3,7 раза только у «Югории»: люди уточняют, как быть «с повреждениями от града и падения конструкций/деревьев на автомобили». И реже что делать с водой в салоне авто. Но говорить о росте числа убытков преждевременно, ведь большинство звонков в формате «что делать, если», уточняют в компании.

Единственный страховщик с  убытками по каско - «РЕСО-гарантия» (10 обращений). Зато по имуществу физлиц – четверо пострадавших после удара молний и два – после залива квартир. 

Аналогичная ситуация в «Ренессанс страхе», Росгосстрахе и Ингосстрахе: нет всплеска звонков по каско, но у второго по имуществу физлиц рост обращений на 8%, а у третьего – 11 обращений по имуществу физлиц.

В «Пари» заявлены пять убытков по имуществу и ответственности юрлиц: подвальные и полуподвальные помещения магазинов, где пострадали товары, имущество и отделка.
 
У остальных игроков из топ-20, судя по отсутствию ответов, ничего не случилось.

Кажется, догадываемся, что стало причиной отсутствия обращений. То самое каско с микро-покрытием, которое активно продает рынок. И о котором писал ЦБ в последнем квартальном отчете. 
 
Жаль, конечно, что в погоне за прибылью и в маркетинговой горячке и желании называть все подряд "каско" рынок забыл о сути продукта. Который должен быть на страже интересов владельца автомобиля, а не идти в "нагрузку" или допом к полису ОСАГО. Это печально. И это скорее удар по имиджу и репутации отрасли, чем будущие прибыли. 
 
Коллеги, если обещать платить после дождичка в четверг, однажды дождь случится именно в четверг. Но вы на нём снова не заработаете и пользу свою не докажете.
Страховщики просят отменить поправки правительства в налоговое законодательство для страховщиков жизни и оставить действующие льготы. Иначе рынок останется без продаж и будущего, а бюджет недосчитается 237 млрд уже к 2030 году, предупреждает ВСС.

Письмо союз направил куда только возможно – от чиновников (Силуанову, Решетникову и Набиулинной) до депутатов (Аксакову и Макарову) и сенаторов (Журавлеву и Артамонову) до газеты "Ведомости".

Мол изменения затронут почти 16 млн клиентов, из которых 3,2 млн человек "уже копят средства с помощью ИСЖ и НСЖ", которые так надеялись на налоговый вычет (аж 19,5 тыс. руб. максимум).

Правда, в том же письме ВСС объясняет, чего на самом деле боится рынок, - потерять поток входящих денег: ведь "изменения подтолкнут граждан расторгать свои договоры со страховщиками жизни уже в 2024".

Если приток нового кэша сейчас остановить, страховщики жизни не "успех при запуске долевого страхования жизни потеряют", а последние штаны очень скоро будут вынуждены отдать клиентам. Как это уже делает ряд игроков, несколько лет подряд выплачивающие больше сборов.
На 213% выросло за три года вознаграждение членам совета директоров и топ-менедменту у СК "Согласие".

В 2021 на выплаты и бонусы топов потратили 286 млн руб. А на зарплаты и премии в целом по компании - 2,357 млрд руб.

В 2022-м на бонусы и выплаты топам и СД положили уже 407 млн руб. На зарплаты и премии по компании в целом - 2,4 млрд.

В 2023-м цифра на "краткосрочные выплаты и резерв бонусов" еще слегка подросла – до 898 млн. Зарплаты и премии персоналу достигли 2,985 млрд руб.

Неплохо, наверное, быть топом "Согласия". Жаль, что выплаты сотрудников не растут теми же темпами, что бонусы топам.
При этом компания учла "по наилучшей оценке" убыток по входящему перестрахованию по событию в конце 2023 на 1,3 млрд или 8,5% от всей величины резерва убытков. Впрочем, там 1,1 млрд - за перестраховщиками. Вероятно, речь может идти об одном из НПЗ, пострадавших перед новым годом.