2021 - год черных лебедей в страховании. Лавры авторов крупнейшего убытка в мире у капитана суэцкого контейнеровоза готовы отобрать исполнители кибератаки на американского оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline.

В прошлую пятницу компания приостановила работу после атаки хакеров, сегодня Минтранс США ввел режим ЧС в попытке предотвратить сбои в поставке топлива в ключевых американских штатах на восточном побережье страны.

Режим ЧС введён от того, что Colonial Pipeline - крупнейшая в США трубопроводная система транспортировки нефтепродуктов. Рассчитанная на транспортировку 3 млн баррелей бензина, дизельного топлива и реактивного топлива, магистраль тянется на 5500 миль от Мексиканского залива до гавани Нью-Йорка.

Через трубу снабжается практически всё, от АЗС до аэропортов. Это 45% топлива, потребляемого на восточном побережье, от которого зависят 50 млн американцев.

Компания узнала об атаке в пятницу и «проактивно отключила определенные системы, чтобы сдержать угрозу», привлекла поставщика в сфере кибербезопасности для расследования инцидента и связалась с федеральными чиновниками и правоохранительными органами.

Кибератака на системы Colonial Pipeline осуществлена с применением вируса-вымогателя. Видимо, аналог известного Petya. Он блокирует работу системы и шифрует данные, пока жертва не оплатит выкуп. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Компания уже запустила процесс восстановления работ и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Если речь идет о вирусах, данный риск мог быть застрахован оператором. Так же, как и убытки от перерыве в работе тех, кто рассчитывал на поставки от Colonial Pipeline.

Аварийных региональных запасов по расчетам компании должно хватить на пять дней. Если за этот срок трубопроводный оператор не вернется к обычной работе, убытки от простоя в Суэце покажутся страховщикам каплей в море, по сравнению с остановкой бизнес-процессов на восточном побережье США. Это событие может стать даже поразрушительней урагана Катрина.

Скромность украшает.

AXA прекращает платить за вирусы-вымогатели. Компания уберет этот риск из покрытия. Решение принято после «эпидемии» заражений и требований $5,5 млрд выкупа с французских предприятий, больниц, школ и местных органов власти в прошлом году.

Приостановка покрытия риска распространяется лишь на Францию, не повлияет на действующие полисы и покрытие для реагирования и восстановления после атак программ-вымогателей, когда преступники вторгаются в сети, засевают вредоносные программы и наносят вред, шифруя данные.

По данным Emsisoft, занимающейся кибербезопасностью, в прошлом году только США превзошли Францию по ущербу от программ-вымогателей для предприятий. Многие мошенники начали воровать конфиденциальные данные, прежде чем шифровали сети и угрожали выложить данные в Интернет, если жертвы не заплатят. Это помогло увеличить выплаты выкупа почти втрое, в среднем до $300 тыс. Время, которое требуется на восстановление работы после атаки вымогателей, достигает в среднем трех недель.

В США уже считают программы-вымогатели угрозой национальной безопасности и призывают оказать финансовую помощь пострадавшим местным властям с уязвимыми ИТ-ресурсами. Яркий пример – события с трубопроводным оператором Colonial Pipeline. В плане неотложных действий, представленном Белому дому, есть вывод, что выплата выкупа только обогащает преступников-вымогателей и способствует росту глобальной преступности.

Но авторы доклада отказались предлагать запрет на выкуп, заявив, что выплата иногда может быть единственным способом избежать банкротства для пострадавшего бизнеса. Несмотря на то, что часто преступники-вымогатели заранее собирают информацию о потенциальных целях и знают, когда жертва имеет страховку, покрывающую выплату выкупа. И даже лимиты выплат.

Решение AXA разумно, ведь некоторые организации более склонны заплатить выкуп, если деньги поступают не из их собственных карманов. «Единственный способ разорвать этот порочный круг - убрать поток денег и прекратить платить выкупы», согласны с АХА в Emsisoft.

Московская биржа для развития собственного маркетплейса «Финуслуги» купила 70% сервиса Inguru и взяла пятилетний опцион еще на 30%.
 
Сервис сравнения условий страхования и финансовых услуг Inguru принадлежит ООО «Дисоверс» Равиля, Рустама и Рината Хасаншиных. Сумма сделки не раскрывается и будет зависеть от динамики показателей.
 
Сейчас Inguru предлагает клиентам ОСАГО, каско, ипотеку, кредитные карты, потребительские и автокредиты, вклады, микрозаймы. К платформе подключено 16 страховщиков.
 
«Невозможно делать все своими руками. Зачем изобретать велосипед, если уже на рынке есть какие-то готовые решения», считают на бирже. Созданный биржей маркетплейс пока не самый популярный на рынке. И уверены, что ситуацию поможет исправить трафик с Inguru. По оценкам биржи, покупка даст свыше миллиона человек в месяц.
 
Сервис Similarweb оценивает аудиторию Inguru скромней, лишь в 646 тыс. просмотров в апреле и ставит на 42 место в рэнкинге самых популярных финансовых сайтов. Каждый посетитель проводит на нем по 4 минуты и просматривает в среднем 2,6 страницы. Кажется, этого времени может быть недостаточно для оформления каско или ОСАГО.

Уже год находящийся в тюрьме бывший гендиректор скандально известной Wirecard выиграл суд у американского страховщика Chubb: Маркус Браун жаждет, чтобы компания оплачивала в счет полиса D&O не только его адвокатов, но и пиарщиков.

Wirecard рухнула в июне прошлого года после заявления о том, что 1,9 млрд евро наличными на его счетах, вероятно, никогда не существовало. Это привело к парламентскому расследованию и крупнейшему корпоративному скандалу в стране. Инвесторы Wirecard подали на бывшего гендиректора в суд. Основатель компании скрылся на пост-советском пространстве. Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело.

Браун, в отношении которого ведется расследование по поводу кончины Wirecard, выиграл первый суд еще в январе во Франкфурте. Решение обязало Chubb покрыть расходы на юристов защищающих Маркуса в рамках D&O, который ранее приобрела уже несуществующая компания.

Chubb обжаловал решение суда. Представитель окружного суда Франкфурта подтвердила это решение, но отказалась назвать страховую компанию. Зато уточнила, что за последние недели Браун выиграл еще два дела против компании по этому поводу. В Chubb отказались комментировать продолжающийся судебный процесс.

Историю необходимо дополнить нюансом. После возникновения проблем Браун нанял одних из самых дорогих адвокатов Германии как по уголовным, так и по гражданским делам. По данным немецкого юридического журнала Juve, в. моменте его обслуживает пять юридических фирм. В моменте Браун очень просит страховую компанию оплатить ему еще и услуги пиарщика, которого он нанял для организации своей защиты.

Техосмотр Шрёдингера по-брянски: когда действительно неизвестно, продадут ли ОСАГО после ТО.

«Альфастрахование» решила прекратить многолетние разбирательства с IT- компанией «Витасофт» и наконец-то обонкротить ее. За долг в 8 млн руб.

«Витасофт» производит информационные системы для страховщиков и других отраслей. Например, «Госкорпорация ОрВд» заключила с «Витасофт» 25 госконтрактов на 232 млн руб. Компанией владеют Павел Устименко (50%), «Комтех-Инвест» (25%), Олег Маневич (12%), Михаил Френкель (7,9%) и другие лица. Убыток компании за 2019 год - 13 млн руб.

Спор между поставщиком решений и страховщиком тянется с 2018 года. Тогда «Альфастрахование» пыталось взыскать с компании передачу прав на программное решение.

Сейчас в бумагах фигурирует задолженность «Витасофта» перед «Альфастрахованием» на пять миллионов и ещё три миллиона рублей процентов.

Видимо что-то пошло не так. Компании застряли в судах всех уровней. В итоге дело закончилось новым иском о банкротстве. Интересно, станет ли «Витасофт» в ответ банкротить страховщика.

​Совладелец «РЕСО-гарантии» Николай Саркисов сумел трижды инвестировать в одно куршавельское шале. Тем не менее, похоже за ним остается, вероятно, лучший недостроенный отель на альпийском курорте.

Шале Апопка - достаточно старый объект, который должен был принять первых клиентов еще в 2015 году по цене 300 тыс евро за номер в неделю. На площади 2753 квадратных метров расположились восемь номеров с бассейном, сауной, кинотеатром и лифтом. Это одно из самых шикарных зданий в поселке. Но уже шестой год оно практически заброшено.

Проект запускали с сицилийским «ресторатором» и промоутером Сусини. Ему принадлежат ещё несколько объектов и ночной клуб на курорте. В проекте он отвечал за поиск земли и получение разрешения на строительство, Саркисов финансировал операцию за счет банковских кредитов. Каждый должен был владеть половиной Апопки и получать соответствующую прибыль.

Но отношения у партнёров не сложились. И стороны разошлись. В результате спора Сусини решил взять управление и владение Апопкой на себя. Саркисов, в ответ, инвестировал второй раз и выкупил долг управляющей отелем компании. После чего шале выставили на аукцион.

По бумагам шале купила за 24 млн евро компании Mascara Courchevel. Но всем почему-то кажется, что это вновь инвестировал сам Саркисов: в коммерческом реестре указано, что компанией-покупателем управляют две женщины, связанные с российскими компаниями. Это Татьяна Кирьянова и Светлана Бугаева. Кирьянова, внезапно, гендиректор структур, на которые записана часть «РЕСО-гарантии».

Евгений Никифоров из «Ренессанс страхование» может стать финдиректором РНПК вместо Ольги Крымовой. Два года понадобилось команде госперестраховщика на обновление после ухода основателя.

Био Крымовой уже удалили со страницы сайта РНПК, кандидатуру Никифорова пока согласовывают в ЦБ. Он, как и текущий гендиректор РНПК Наталья Карпова, выходец из гнезда Йордана. Проработал в «Ренессансе» с 2005 года.

Крымова и Карпова вместе с Николаем Галушиным - авторы создания РНПК. Крымова стала финдиректором сразу после создания перестраховщика в сентябре 2016 года, до этого работала вместе с Галушиным в «СОГАЗе». Карпова возглавила андеррайтинг РНПК в октябре 2016 года.

170 страховых случаев на 22 млн руб. организовали челябинские мошенники за два года. Подозрения, что пассажиры РЖД слишком часто получают черепно-мозговые травмы и ушибы в поездах дальнего следования возникли у «Росгосстраха» и было поддержаны сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. Несколько возбужденных дел сведены в одно по ст. 159.5 УК РФ.

Безопасность «Росгосстраха» смутило, что половина всех убытков по страхованию на железных дорогах начала поступать из одного региона. Заявленные страховые события были однотипными, сами заявления были похожи.

Организатор схемы - житель Кыштыма Челябинской области, находивший готовых за вознаграждение имитировать получение травм и «очевидцев события». Задержали 16 человек, но под стражу взяли лишь одного. Неправильно они общественным транспортом пользовались. Надо было как британка, даже не садиться в поезда.

Андрей Бурмистров из «Росгосстрах банка» стал директором по рискам «Сбербанк страхование жизни». С его приходом компания завершила пересборку новой команды взамен ушедшей в прошлом году.

Бурмистров будет отвечать за управление кредитным, рыночным, процентным и операционным рисками, соответствие регуляторным и корпоративным стандартам, автоматизацию системы мониторинга и снижения рисков.

Карьеру начал в ЦБ в 1994 году, работал в «Банке Москвы», «Петрокоммерце», «Транскапиталбанке». До перехода в «Сбербанк страхование жизни» руководил управлением рисками «Росгосстрах Банка» и рисками операций на финансовых рынках группы «Росгосстрах».

Актуарий нашёл скелет в шкафу «ЕРВ туристическое страхование». Неизвестный, еще незаявленный, но уже произошедший катастрофический убыток по страхованию туристов может существенно повлиять на судьбу компании. И это после того, как ковид самым жестким образом прошелся по бизнесу и финансовым результатам страховщика.

Все возможные неприятности, которые могли произойти с бизнесом в 2020 году, с «ЕРВ» случились. Сборы принадлежащей немецкой ERGO компании упали втрое, до 721 млн руб. Компания, фактически, выплатила больше, чем собрала, 724 млн руб. Но все-таки смогла к концу года аккумулировать на счетах и депозитах 670 млн руб.

Но это не спасло финансовый результат. Чистая прибыль из 201 млн руб. в 2019 году превратилась в 72 млн руб. чистого убытка в 2020. Однако общими и административными расходами жертвовать не стали. Те как составляли 163 млн руб., так и остались на том же уровне.

Еще компания поймала несколько заявлений об убытках по страхованию ответственности туроператоров. Но их размер еще не известен, они оценены лишь экспертно. Пожелаем сил и удачи «ЕРВ» в этом туристическом сезоне.

Британские страховщики оплатили лишь 38% убытков от остановки бизнеса из-за пандемии. Осталось еще 438 млн фунтов стерлингов.

В январе Верховный суд Великобритании признал обоснованными требования бизнесменов к страховщикам по риску остановка бизнеса из-за пандемии Covid-19. Чтобы судебное рассмотрение можно было использовать в качестве примера другим страховщикам, была сделана репрезентативная выборка условий, изложенных в страховых контрактах восьми страховых компаний.

К судебному разбирательству, в частности, привлекали Hiscox, QBE, Royal & Sun Alliance, MS Amlin и британское подразделение швейцарского Zurich. Страховщиков обязали оплатить убытки застрахованных.

Ранее управление по финансовому надзору Великобритании подсчитало, что рынку было заявлено страховых случаев примерно на 700 фунтов стерлингов. Однако пока выплачено лишь 268 млн фунтов стерлингов.

Развитие Insurtech принесло страховому рынку в первом квартале $2,5 млрд инвестиций, подсчитали в Willis Towers Watson. Это максимум средств за квартал, когда-либо вливавшихся в сектор. Цифра на 180% превышает прошлогодние показатели.

Основные инвестиции, 69% от всех сделок, связаны с компаниями, занимающимися общим страхованием (P&C). В течении квартала как минимум восемь компаний - Next Insurance, Coalition, Zego, Sidecar Health, Pie Insurance, Clarify Health, страховое агентство Corvus и TypTap - привлекли более $1,1 млрд.

Количество сделок на ранней стадии увеличилось на 13 п.п. к четвертому кварталу 2020 года, при этом 60% инвестиций в первом квартале 2021 года - сбор средств серии A или B. Деньги шли в компании из 24 стран, включая Бангладеш, Эстонию, Бразилию, Нигерию и ОАЭ.

В целом, по сравнению с четвертым кварталом число сделок выросло на 42%, объем привлеченного финансирования – на 180%, общая сумма инвестиций – на 20%.

Как и предполагал «СС», Colonial Pipeline Co. или ее страховщик заплатили выкуп хакерам, которые смогли остановить поставки нефтепродуктов на всем восточном побережье США, от Нью-Йорка до Флориды.

Из-за атаки хакеров вчера во Флориде не работали 4/5 автозаправок, в округе Колумбия и соседних штатах не было возможности заправить автомобиль.

Выкуп в $5,5 млн долл позволил компании получить средства дешифровки, чтобы попытаться разблокировать свои компьютерные системы. Однако большую часть систем ей пришлось поднимать из бэкапов.

Пока неизвестно, выкуп оплатила сама компания или ее страховщик, и позволила ли выплата перезапустить главную магистраль протяженностью 5500 миль, от Техаса до Нью-Джерси.

Напомним, АХА в начале недели приняла решение больше не платить денег хакерам-вымогателям, которые проводят атаки аналогичные той, что случилась с Colonial Pipeline Co.

Почти 47 млрд руб. заработала группа «СОГАЗ» в 2020 году. Сборы превысили 387 млрд руб. и стали рекордом для российского рынка. Лишь одна компания в стране разом за год собирала больше - «Столичное страховое общество» - но это уже совсем другая история.

Вернемся к лидеру рынка. За год активы группы выросли на 24% и впервые превысили 1 трлн руб. Больше всего сборов приносит страхование от несчастных случаев, где собрано 95,3 млрд руб. (+17%), и страхование имущества со сборами в 79 млрд руб. (+6%).

Третье направление – страхование жизни, где премия за год 76 млрд руб. (+25%). Премия по ДМС осталась на уровне 2019 г. и составила 66,6 млрд руб.

Выплаты за год сократились до 134 млрд руб. или на 1,6%. Коэффициент убыточности с учетом косвенных расходов на урегулирование убытков - почти 70%.

Неизвестные призывают писать жалобы регулятору и РСА на «РЕСО-гарантию» братьев Саркисовых. Причина боли: невозможность купить еОСАГО через еГарант.

Третий день неустановленные лица рассылают в агентских сообществах однотипные сообщения, где сообщают о невозможности оформить договор ОСАГО «РЕСО-гарантии» через еГарант. «И альтернатив просто нет! И это не какой то сбой или ошибка, а намеренное препятствование в работе со стороны страховой компании!», утверждают авторы обращения.

Решить проблему помогут жалобы в ЦБ и РСА, «дабы уже приняли меры», молят они они и предлагают разослать свое письмо счастья «всем, кто хоть как то связан со страхованием ОСАГО! Чем быстрее и больше мы напишем жалоб, тем быстрее остановим этот произвол! Вместе мы можем добиться улучшений!», уверены авторы рассылки. Но текст жалобы опубликовать забыли.

⚡ 2020 стал хорошим годом для российского перестрахования: коэффициент убыточности составил лишь 30% и был ниже, чем пять предыдущих лет.

Коэффициент выплат упал еще ниже, и составил всего 27%, подсчитали в своём отчёте аналитики РНПК. И это при том, что средние значения для рынка в последние годы - 46% и 43% соответственно.

В отсутствие крупных убытков 2020 год оказался удивительно благоприятным. Рекордно низкие значения коэффициентов не наблюдались уже длительное время, - отмечено в отчете РНПК.

87% страховщиков говорят об инвестициях в технологии, но лишь треть считает цифровые каналы эффективными для персональных продаж. Покупателям будет не хватать персональных консультаций, продавцам – инструментов знаний о клиенте, выяснили в своем исследовании Capegemini и Efma.

Опрошенное руководство европейских и международных страховых компаний оценило цифровые преобразования прошлого года. Цифровые каналы коммуникации с клиентами получили положительную оценку за круглосуточную доступность, простоту обновления информации для страховщиков и возможности поиска. Но 40% опрошенных говорят, что цифровые каналы при этом меняют модель общения и удержания клиентов.

Несмотря на то, опрошенных частных страхователей устраивает легкость и скорость доступа к информации, более 40% клиентов личных кабинетов заявили, что было сложно связаться с агентами и брокерами в нерабочее время офиса, поскольку ограничения и социальное дистанцирование усложняют ситуацию.

Более 50% малых и средних предприятий заявили, что их опыт взаимодействия с агентами и брокерами удобен, а более 60% сочли удобными цифровые каналы. В свою очередь, агенты и брокеры хотят расширить свои возможности цифрового взаимодействия, и 44% заявили, что им нужна поддержка со стороны страховщиков.

Половина продавцов, агентов и брокеров, считают, что для эффективной помощи клиентам им необходимы инструменты цифрового сотрудничества и взаимодействия: платформы для совместного использования экрана и инструменты цифровой подписи. Также им нужно больше знать о страхователях и потенциальных клиентах, чтобы более эффективно конвертировать потенциальных клиентов в продажи.

Понять предпочтения клиентов, ответить на вопросы и предложить соответствующие продукты в связи с особыми событиями в жизни страхователей смогут помочь API-интерфейсы и аналитика больших данных. Победят те, кто найдут все условия для индивидуального взаимодействия с клиентами, чтобы привлечь и удержать клиентов за счет сочетания физического присутствия и цифрового взаимодействия.

Топ-менеджмент российской дочки «Чабб» получил 63 млн руб. вознаграждения за свои труды в прошлом году. Но интересно не это, а мотивационная программа для высшего руководства, запущенная ранее в корпорации.

Из 53 млн из 63 млн руб. - выплачены как вознаграждение и зарплаты. Ещё 10 млн руб. - выплаты на основании долевых инструментов.

В «Чабб» предусмотрены три градации в рамках долгосрочного мотивационных программам (LTIP):

• долевые инструменты с ограниченным правом использования (RSU);

• опционы на акции (SO);

• право на покупку долевых инструментов (ЕSPP).

За заслуги в 2020 компания предоставила сотрудникам российского подразделения возможность воспользоваться инструментами LTIP на сумму в 121 млн руб. На которых, похоже, менеджмент и заработал лишние 10 млн руб.

На 18% выросла стоимость страхования коммерческих рисков бизнеса в первом квартале, подсчитали в Marsh. Основные драйверы роста цен - безответственные топ-менеджмент и хакеры.

Но впервые с 2017 года рост цен замедляется третий квартал подряд: в 4-м квартале 2020 года среднегодовое увеличение цен на страхование в мире составило 22%, в 3-м – 20%. Основная причина замедления – снижение темпов роста цен на страхование имущества.

За квартал цены в мире на эту статью расходов подросли на 15% против 20% в последнем квартале 2020 года. Цена страхования ответственности прибавила 6%.

Основные драйверы цен в коммерческом страховании: D&O и киберстрахование. Как и весь прошлый год - цена на них растет. D&O показала +40% в первом квартале. Средняя цена полиса киберстрахования выросла на 35% в США и на 29% в Великобритании, что обусловлено увеличением частоты и размеров убытков.

Несмотря на резкий рост тарифов в D&O, популярность вида страхования в России растет. Есть интерес даже у непубличных компаний среднего сегмента. Лишь бы как с «ВЛС Инвест» не вышло.