В 2019 году страховщики по стране продали рекордные больше 200 млн полисов. Повторить успех в 2020 не удалось.

За весь прошедший год – проданы лишь 175,4 млн бланков. А это просадка на минус 15.6% от результатов 2019 года, свидетельствуют цифры сданной в ЦБ отчетности.
 
На этом плохие новости для страховщиков заканчиваются и начинаются плохие для страхователей. За 2020 года средняя цена за каждый проданный полис выросла на 23,4%, а выплата на каждый оплаченный убыток – выросла только на 2,5%.
 
Удивительно, но ковидный год заставил всех выздороветь. Другим сокращение выплат по добровольному медстрахованию сразу на 6,7% за год объяснить сложно.
 
Либо умереть. Потому что выплаты по страхованию жизни – выросли сразу на 30%. Хотя, можно это чудеса творит разъяснительная работа ЦБ по объяснению страховщикам их обязанностей перед клиентами.
 
Но все это в целом и по-прежнему мало помогает клиентам в борьбе за свои права. Число отказов в выплате в 2020 рвануло вверх сразу на 8,7%. Всего за прошлый год страховщики отказали в выплатах почти 300 тысяч раз.

Как тихонько вынести с рынка $200 млн на примере MetLife
 
На прошлой неделе "Совкомбанк" сообщил, что заплатил за покупку Метлайф 3,9 млрд руб. Но на деле глобальный MetLife, а это один из крупнейших страховщиков в мире, заработал гораздо больше, избавившись от актива в далекой России.
 
Согласно МСФО российского Метлайфа, дивиденды за 2016 год составили - 1,7 млрд руб., в 2017 - 3,3 млрд, в 2018 - 2 млрд, в 2019 - еще 1,5 млрд. Итого за 4 года до продажи местная дочка отдала материнской структуре 8,5 млрд руб. Еще 3,9 млрд руб. добавил сделкой "Совкомбанк".
 
Итак, MetLife ушёл красиво, забрав минимум 12,4 млрд руб. или около $200 млн.
 
И мы ещё не знаем, были ли промежуточные дивиденды в 2020 году и кому они достались.
 
Выход с с рынка, вероятно, не окончательный. Уже скоро MetLife сможет вернуться на рынок благодаря открытию доступа филиалам иностранных компаний. При этом четко соблюдая требования KYK внутри головной структуры в США и без обременительных местных требований к резервам и надзору.

К концу августа 2021 года отечественный страховой рынок "ждет волны иностранных страховщиков" (цитата из пояснительной записки правительства к законопроекту). Как пойдёт на деле - гадание на картах.

Благодаря договоренностям, достигнутым почти 10 лет назад в приступах радости от вступления в ВТО, Россия должна открыть прямой доступ иностранных страховщиков на свой рынок.   
 
В Госдуме уже лежит пакет поправок от правительства. Решено уравнять в правах и обязанностях местных и иностранных страховщиков. Как объясняет правительство, филиалы "будут уравнены не только в правах, но и в требованиях к выполнению своих обязательств перед российскими партнерами". Поэтому поправки вносят сразу в ГК, УК и КоАП, конечно же.
 
В пояснительной записке правительство уточняет, что рынок интересен "максимально 30 финансовым и страховым группам". При этом иностранцы получат возможность работать с ОСАГО и добровольными видами страхования.

Было у одного Сбера две дочери. Равнолюбимые и из одного канала (банковского) кушавшие премию.
 
Однако как то крайне разнонаправленно подвели итоги 2020 год обе «дочки». Та, что помладше, «Сбербанк страхование», не смотря на все кризисы и эпидемии умудрилась даже чуток подрасти, с 19,5 до 21,6 млрд в сборах.
 
Зато старшая и любимая, которая «Страхование жизни», расписалась в своем бессилье. Подломил проклятый ковид компанию под самый корень. Да так подломил сборы, что вниз они ушли на 38% по итогам года. Или на 46 млрд в рублях.
 
Так «Сбербанк Страхование жизни» демонстрирует самый яркий пример отката по сборам среди всего рынка за последние годы. Собрав в 2020 году всего 106 млрд – компания на примере доказала, что даже в эксосистеме Сбера есть куда падать.

Хотя, может быть виной совсем не просадка в банковском канале материнского банка, а скандал в руководстве, который, как говорят  сотрудники, на полгода парализовал работу топ-менеджмента и привел к уходу гендиректора Алексея Леоненко, проработавшего год на своем посту.

«Ростех» спасет оборонку от санкций в страховании. И немного поборется с СОГАЗом.
 
Еще в начале марта одобрено создание НКО ПОВС «РТ-Взаимное страхование», избрано правление и утверждены правила страхования, тарифы и бюджет. Последнее - самое главное. Но познакомиться с документами никому пока не дают.
 
То ли потому, что сайт обществу все еще рисуют на «тильде», хотя домен уже выкупили. То ли потому, что специально сделали невидимым. Никто ведь не должен знать как, где и за сколько защищают риски предприятия нашей оборонной отрасли, которые и должны составить костяк нового ОВС.

Если дела у ОВС пойдут хорошо, через пару пару лет оно сможет предложить себя страховщиком и для рисков «Северного потока 2».
 
Ответственность за идею создания ОВС несет Николай Галушин (экс-Ингосстрах и СОГАЗ), уже создававший РНПК при ЦБ, и знающий все про то, как направить риски за границу. И как спрятать риски внутри страны тоже.
 
Правда, памятуя, как Галушин расставался с СОГАЗом (точнее СОГАЗ с ним), можно предположить, что другая ключевая цель создания ОВС «Ростехом» - сокращение присутствия и хозяйского поведения на поляне концерна самой большой страховой компании на рынке.

Попиарим пиарщиков. Оказывается на рынке еще не все в курсе, что "ВСК" нашли себе нового PR-директора. Данную позицию в компании занял Павел Ларин. 

Ранее Павел отвечал за пиар в "Российском экологическом операторе" (но там сменили менеджмент и команду), а до этого - в "Мегафон-Столица" (там тоже сменили менеджмент и команду, но это всего лишь совпадение). 

Должность в ВСК не особо пыльная, но и не очень хлебная: оклад 150-200 тыс руб. до вычетов налогов, офис далеко за Крылатским, корпоративной маршруткой от "Молодежной" минут 15. Но есть нюансы: минимум три из шести пресс-секретарей "Страхового дома ВСК" потихоньку сходили с ума и их аккуратно просили на выход. 

Вот, например, никто пока не знает, куда делся предыдущий пресс-секретарь ВСК Вадим Коровин, просидевший год в компании до прихода Павла. 

Пожелаем же ВСК несменяемости менеджмента и команд, а Павлу здоровья на новом рабочем месте. 

Кому ковид война, кому страхование. Испытания вакцин от ковида принесли страховщикам минимум 62 млн руб премии в 2020 году. И заставили сформировать резервы на 120 млрд руб. представленного покрытия. Тариф - около 0,5%.

Обычно клинические испытания новых медпрепаратов есть натуральные исследования на живых людях, поэтому в РФ и других развитых странах их страхуют в обязательном порядке. Страхование относится к личным видам, от несчастного случая, и называется страхование пациентов участвующих в клинических исследованиях лекарственных препаратов для будущего медицинского применения. 

Из раскрытых ЦБ цифр видно: в 4 квартале премия по данному виду внезапно выросла на 50% год к году, или дополнительные 62 млн руб. сборов. За год премия выросла со 120 до 180 млн., а размер покрытия - на 121 млрд руб., достигнув 616 млрд руб.

Число застрахованных - увеличилось на конец года с 91 тыс. до 133 179 участников исследований.

Но большая часть застрахованных пришла в четвертом квартале 2020 - это 38 тысяч человек, что в 9,5 раз больше чем цифр 2019 году. 

К сожалению, про эффективность конкретных испытаний в статистике ЦБ не говорится. Из 128 заявленных в 2020 году страховых случаев - 55 зафиксированы в 4 квартале. Из 43 выплаченных убытков за год - на последний период прошедшего года пришло 18. И еще 44 из 93 отказов в выплате.

ЦБ вспомнил 2008 год и решил заранее побеспокоиться за финансовую устойчивость страховщиков. Именно так считывается просьба регулятора правильно отражать информацию об иностранных структурных облигациях, озвученная в последнем письме к рынку.
 
Структурные облигации – по сути производные ценные бумаги, чья доходность привязана к неким событиям, определяет наступление которых сам эмитент, а не покупатель. При этом обязательств эмитент берет на себя минимум.
 
Заранее понимать, сколько резервов инвестировано в производные инструменты, учитывая размер пузыря на финансовых рынках, удивительно мудрое решение регулятора.

Ведь, как говорят соседи из ЦБ, их начинает напрягать ситуация с инвестиционной доходностью страховщиков. Что растет исключительно за счет переоценки валютных активов и валюты.

Всем известно, отличие гренки от крутона - лишь в цене.
Вот похоже и братьям Сидоровым из группы "Абсолют" надоел Mafin. Как сообщают источники "СС", группа ищет покупателей на актив. Или новые идеи для развития широкого разрекламированного актива. Сам Mafin вызывает у потенциальных покупателей лишь вопросы.
 
Mafin - не страховщик, а надстройка (в лице ООО "Абсолют Тех") при СК "Абсолют Страхование". Mafin должен был стать дополнительным онлайн-каналом продаж, страховым агентом, для продаж автокаско "Абсолют Страхование". При этом обеспечив весь клиентский процесс от покупки полисов до урегулирования убытков в цифровом формате.
 
Но что-то пошло не так. Либо "инновационные разработки на основе больших данных и машинного обучения" (цитата с сайта Mafin) не доказали своей эффективности, либо уровень убыточности для материнской компании стал крайне неудобным.
 
Что говорит наш источник внутри группы "Абсолют":

"Многомиллионный маркетинговый бюджет и скупленный ТВ-эфир не смогли убедить что кексы хуже маффинов, а каско нужно покупать в Mafin. Это под силу лишь МакДональдсу. Зато два года экспериментов вновь наглядно доказали старое правило: посредник при страховой все равно куммулирует риск именно на материнской компании и несет туда все свои убытки".
 
Похоже, кто-то из финансистов в "Абсолюте" наконец смог посчитать, что перегонять в Mafin комиссионные, получая в ответ лишь убытки для "Абсолют Страхование" - не очень рентабельно.
 
Сборы автокаско "Абсолют Страхование" за 9 месяцев 2019 г. - 245 млн руб. Из них агентам ушло 62 млн или 25,3%. Еще 247 млн – выплатили в виде убытков. Чистый минус от страховой деятельности за 2 квартала без учета маркетинга, ФОТов и многих иных расходов - 58 млн руб.
 
За 9 месяцев 2020 ситуация значительно улучшилась – сборы подросли до 376 млн, зато комиссия выросла в два раза, до 117 млн или 31% от сборов. Выплаты достигли 253 млн руб. Профит от автокаско за 9 месяцев 2020 – 6-7 млн руб. Но все равно это - 50 млн руб. за два года.
 
Кроме продажи в "Абсолюте" рассматривают вариант переделки Mafin в «общественный» маркетплейс для всего рынка автокаско. Но кому он в таком виде нужен, если даже "Сбербанк" сумел завести свой собственный маркетплейс с ОСАГО и каско.

Управляющий от АСВ в «НАСКО» мечтает взыскать с клиента почти 586 млн руб. Невезучий клиент - татарстанский «Казметрострой», чьи строительно-монтажные работы для московского метрополитена страховала ранее «НАСКО».

Контракт на страхование от 2014 года, к которому предъявляет претензии «НАСКО», был довольно большим. На 128,7 млрд руб. По нему страховались работы по прокладке Солнцевской линии, строительство семи электродепо и работы по объектам на Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях метро. 

Спустя семь лет после заключения контракта, арбитражный управляющий АСВ решил, что «Казметрострой» неосновательно обогатился на страховании.

Напомним, «НАСКО», ранее один из крупнейших  региональных игроков, уже второй год как в процедуре банкротства. Конкурсным управляющим стало АСВ. После введения внешнего управления со стороны ЦБ в 2019, выяснилось, что в компании недостача дебиторской задолженности в 3,2 млрд руб. 

Еще в январе 2020 года арбитражный управляющий сумел взыскать с должников компании 6469 рубля 32 копейки. Возможно, два иска - на 100 и 486 млрд руб. - помогут исправить ситуацию.  

«ЕВРОИНС» держит обещание и продолжает собирать с рынка портфели уходящих компаний. Новым донором стал уходящий с рынка «Гелиос».

В свое время «Гелиос» создавался, в том числе, как страховщик рисков одного из крупнейших добытчиков золота в стране – компании «Петропавловск». Деньги в капитал давали основатели «Петропавловска» - Питер Хамбро и Павел Масловский, и их давние партнеры - владелец ушедшего с рынка «Экспобанка» Андрей Вдовин и совладелец АТБ Владимир Березин.

На четверых они держали почти 65% акций, но право голоса отдали гендиректору «Гелиоса» Андрею Глухову и еще одному акционеру - Владимиру Гурдусу, которым принадлежит лишь по 10% и 24% акций.

Как объясняют источники «СС», проблемы «Гелиоса» возникли с после претензий к Вдовину и Березину, в результате которых оба банка были переданы под контроль АСВ. Ситуация ухудшилась с развитием акционерного конфликта между владельцами «Петропавловска» и лично у Масловского.

В итоге владельцы приняли решение избавиться от совместного страхового бизнеса. Теперь «Гелиос» передает «ЕВРОИНС» портфели по страхованию имущества, добровольным личным видам и ОСАГО.

Для «ЕВРОИНС» со сборами в 2,6 млрд за 2020 год это отличная сделка. «Гелиос» за прошлый год собрал на треть больше «ЕВРОИНСА» - 3,8 млрд руб. Интересно, что 2/3 этого портфеля – ОСАГО с его «сверхубыточностью».

Андрей Кутепов, руководитель комитета Совфеда по экономической политике, предлагает отнять у Российского союза страховщиков (РСА) право на аккредитацию станций техосмотра. И передать его Росаккредитации, пишет «Коммерсант».
 
У предложения есть подоплека. В 2021 году в РФ стартовала реформа техосмотра. Станции ТО к 1 марта должны были качественно обновить свои возможности, поставить новое оборудование, выдавать только электронные диагностические карты и проводить фотофиксацию прохождения техосмотра.
 
Но реформа буксует. По данным РСА, на начало февраля половина из 5000 станций техосмотра просто не вышли на связь и не подтвердили союзу, что станут работать по новым правилам. СТО несоответствующие новым требованиям – не имеют право выдавать диагностические карты. Поэтому часть водителей не сможет пройти техосмотр и управлять автомобилем без него.
 
Проблема в стоимости самого техосмотра, объясняет «СС» представитель одной из сетей СТО:
 
«За деньги, что сейчас стоит пройти ТО - работать нерентабельно. Любые новые издержки и новации приводят к убыткам, многие уже не видят смысла внедрять их. Возможно, на рынке останутся лишь СТО негласно принадлежащие страховщикам и гаишникам».
 
Главе Всероссийского союза страховщиков Игорю Юргенсу теперь будет с кем побороться за 200-255 млн руб., что РСА ежегодно получал за аккредитацию СТО. Для не самых больших бюджетов союзов страховщиков – деньги не лишние.
 
Как говорит «СС» собеседник близкий к Совфеду:
 
«Проект Кутепова может оказаться лишь частью плана самих страховщиков. Цель которого - пополнить бюджет РСА через рост цен за аккредитацию СТО. Ведь сам союз не может влиять на стоимость аккредитации, чьи тарифы устанавливаются правительством».

Зря глава ЦБ Эльвира Набиуллина в январе предупреждала страховщиков не продавать «неправильное» инвестиционное страхование жизни. Еще в четвертом квартале продажи ИСЖ обрушились почти в пять раз.
 
В июле-сентябре 2020 года рынок продал почти 159 тыс. договоров инвестиционного страхования жизни. За весь 4 квартале было заключены лишь 37,2 договоров ИСЖ.
 
Результаты продаж за октябрь – декабрь 2020 – хуже показателей даже за апрель - июнь. Тогда, несмотря на закрытые из-за ковида офисы и невозможность общаться с клиентами в живую, страховщики смогли продать 63 тыс. полисов.
 
Тревога ЦБ за судьбу ИСЖ объяснима размерами выплат и темпом роста. Только за 2020 выплаты выросли на 137%, достигнув 135 млрд руб. против 50 млрд годом ранее.  

«Росгосстрах» создал самую большую клиентскую базу данных среди отечественных страховщиков, похвасталась на отраслевой конференции амбициозная глава управления по работе с клиентскими данными Екатерина Гордиенко.
 
Теперь в единой базе данных РГС интегратором HFLabs собраны записи на несколько десятков миллионов клиентов и более миллиарда сущностей (свойств клиента). Новость оптимистичная.
 
Надеемся, что ситуация с информационной защитой в «Росгосстрахе» улучшилась. В 2019 два сотрудника «Росгосстраха» получили 1,5 года условно и штраф на 20 тыс. руб. за незаконное получение, разглашение сведений и неправомерный доступ к информации.
 
Статистику за 2020 компания не раскрывала. Но мы помним, как прошлой осенью хакеры продавали в интернете базу с данными на миллион клиентов «крупного страховщика» за $1,5 тыс.
 
Интересно узнать, что думают о сотрудничестве HFLabs с «Росгосстрахом» другие клиенты интегратора: «АльфаСтрахование», «СОГАЗ» и другие уважаемые игроки на рынке. И какая доля из их массивов данных перекочевала в CDI «Росгосстраха».

"Альфастрахование" запустило в продажу полисы "АльфаЗащита от вирусов". Выплаты обещают всем получившим инвалидность или умершим от гриппа, пневмонии и вирусных кишечных инфекций.
 
Жаль, что в правилах страхования к продукту отсутствуют упоминания пневмонии и вирусных кишечных заболеваний.
 
Описаний условий продукта на сайте тоже нет. Найти и прочесть правила можно – если найти ссылку мелким шрифтом перед тем, как перейти к оплате.
 
Мы ни на что не намекаем, но отсутствие условий страхования в описании продукта прямо нарушает требования ЦБ, ВСС и ФЗ «О защите потребителей». Как нужно правильно оформлять страницу продаж страховых продуктов, можно подсмотреть на страницах коллег из страхования имущества.
 
Зато полис защищает от многих актуальных в 2021 году болезней: оспы (последние известные случаи которой зафиксированы при Брежневе), сибирской язвы, ящура, холеры и тифа.
 
В релизе «Альфастрахование» обещает выплату в 1% при заболевании. Но и это неправда. На странице продажи указана выплата «за заболевание» - от 2% до 10%. Она зависит от лимита полиса. Если заболеть оспой, выжить и не стать инвалидом – можно попытаться получить выплату в 5-15 тыс.
Нужен ли такой полис при цене в 1,5-4,5 тыс. руб. - решать потребителю.

Разбитый и непредставленный к осмотру в срок транспорт - не повод для отказа в выплате по ОСАГО, напомнил ЦБ страховщикам. Но и не причина идти на поводу у страхователя.
 
ЦБ получает все больше жалоб от страхователей на нарушения сроков принятия решения о страховом возмещении в случаях, когда невозможно предоставить авто к осмотру. Так бывает, когда автомобиль попал в ДТП в чужом регионе, и нет средств на его доставку в регион страхователя.
 
По закону об ОСАГО, пострадавший транспорт должен быть осмотрен страховщиком. Если разбитое авто или мотоцикл нельзя в срок доставить на осмотр – страховая должна продлить срок рассмотрения убытка и назначить новую дату осмотра.  На это дается не больше 20 дней.
 
Если страховщики не продлевают срок и не могут доказать факт неисполнения страхователем требования предоставить разбитый транспорт к осмотру – вина будет на компании, напоминает регулятор в своем письме.
 
Но если клиент второй раз не смог предоставить разбитый транспорт к осмотру - ЦБ рекомендует вернуть такому страхователю предоставленные ранее документы и заявление о страховом возмещении.

Число отказов в выплате ОСАГО за прошлый год сократилось на 21,6%, с 76 тыс. в 2019 до 52 тыс. по итогам 2020.

AXA Group отказывается страховать риски RWE, крупнейшего производителя энергии Германии. Объясняя тем, что энергетики продолжают использовать уголь. 
 
Генеральный директор RWE даже напрямую связывался с руководством AXA, но усилия были бесплодны.
 
А все потому, что АХА один из участников Альянса перестраховщиков чистых активов и активно выступает за закрытие угольных проектов по всему миру, поддерживая тем самым условия Парижского климатического соглашения. 
 
Альянс перестраховщиков - продолжение созданного в сентябре 2019 Альянса страховщиков чистых активов, к которому присоединились ведущие мировые страховщики.
 
На первый взгляд новость отношения к России не имеет. Если не знать, что доля угля в российской энергетике - 15%, доля России в мировой добыче - около 4,5%, а угольных ТЭЦ и ТЭС - 97 станций. 
 
Возникает вопрос: что будут делать российские страховщики и где размещать риски в перестрахование, если вслед за АХА от перестрахования рисков угольной промышленности и энергетики откажутся SwissRe, Munich Re, Zurich, Allianz, Aviva, SCOR, Generali и синдикаты Lloyds. Ведь все перечисленные, кроме LLoyds, уже в альянсе страховщиков.

212 лет тюрьмы за страховое мошенничество. Это результат попытки 45-летнего египтянина Али Элмезайена сначала застраховать жену и двух детей, а потом попытаться утопить их всех вместе в одной машине. К сожалению, частично ему это удалось. 
 
Машину он сбросил с пирса. И это тот случай, когда ремни безопасности стали причиной смерти: его дети просто не смогли отстегнуться. Не умеющая плавать женщина выжила, выбравшись через окно. 
 
Жизнь близких он застраховал сразу у восьми страховщиков на сумму в $3 млн. Эльмезайен пытался все представить несчастным случаем. Но подвела жадность. После аварии он обратился с иском к городским властям Лос-Анджелеса, обвинив их в гибели сыновей, чтобы заработать еще больше. 
 
Зато теперь у него достаточно времени, чтобы вернуть $261 тыс. страховых выплат, которые он успел получить и потратить на покупку дома и лодки в Египте.

Перерыв и простой английского бизнеса из-за ковида может стоить местным страховщикам 4-5 миллиардов фунтов стерлингов. Сумма почти в два раза превышает прошлогоднюю оценку Ассоциации британских страховщиков местных убытков по риску «перерыв в производстве» (BI) в $2,79 млрд. 
 
Это не только результат решения Верховного суда Великобритании в споре с 60 местными страховыми компания, среди которых Hiscox, RSA, QBE, Argenta, Arch и MS Amlin. Решение развязало руки всем еще не обратившимся за выплатой страхователям. 
 
Но возникла еще одна проблема - перестраховщики. Внезапно оказалось, что многие, включая Munich Re, Swiss Re и синдикаты Lloyds, принимали BI в перестрахование на совсем небольшие лимиты, оставляя по максимуму на удержании страховщиков. 
 
Как бы смешно не звучало, но в небольших лимитах на BI у перестраховщиков есть отчасти вина России. Потому что крупнейшая выплата в истории российского страхового рынка по BI - 13,57 млрд руб. или $400 млн выплаченных «Роснефти» «СОГАЗом» за простой Ачинского НПЗ после пожара в 2016 г. в большей части была оплачена именно западными перестраховщиками. После чего они лимиты и сократили.