Spydell_finance
121K subscribers
4.67K photos
1 video
1 file
1.94K links
Финансовые рынки, экономика, корпоративная аналитика, финансово-экономическая инфографика и статистика.

Связь: telegram@spydell.ru
Резервный e-mail: spydell.telegram@gmail.com
Чат: https://t.me/spydell_finance_chat
Download Telegram
Итоги QE. Баланс ФРС достиг 9 трлн долл, с конца февраля 2020 до апреля 2022 было выкуплено 3.26 трлн трежерис и 1.34 трлн MBS – общее изменение баланса по ценным бумагам составило 4.6 трлн долл.

Чтобы сопоставить масштаб безумия, за всю столетнюю историю до марта 2020 было выкуплено 2.47 трлн трежерис и 1.37 трлн MBS с общим балансом ценных бумаг 3.84 трлн. Т.е. за два года было выкуплено ценных бумаг на 120% от столетнего баланса до марта 2020. В структуре активов трежерис и MBS занимают 8.5 трлн долл.

Ничем больше ФРС и не занимались. По другим позициям изменение не более 100 млрд долл за два года.

Все операции по QE были завершены 16 марта 2022
Реклама, как возможность бесплатного формата канала.

В настоящий момент высшим приоритетом является попытка разобраться в том, как последние события по ожесточению противостояния Запад-Россия повлияют на будущее России в первую очередь и как поменяется мир? Степень адаптации к санкциям и ограничениям, способность к трансформации, по какому вектору пойдет развитие, как изменится структура экономики и межотраслевых связей, что будет с компаниями, государством и финансовой системой? Кто выживет и станет сильнее, а кто уйдет со сцены? Исторические события, которые нельзя упустить. События, от которых происходят необратимые изменения и зависит наше будущее, причем на несколько поколений вперед.

Поэтому многие рабочие проекты пришлось отложить на второй план и/или заморозить, полностью сконцентрироваться на изучении актуальных изменений в тех направлениях и при той интенсивности, которые считаю правильными. Важность и историческая значимость судьбоносных процессов формирует мобилизационную мотивацию и производительность. Например, за последние 30 дней активность в канале выше, чем за два последних года в блоге ЖЖ (по объему текста и визуальной информации) - рост в 25 раз!

Также очень сильно мотивирует социальная ответственность перед постоянными и лояльными читателями, именно поэтому мой приоритет – это открытый публичный канал. Однако, возникает временной и ресурсный разрыв. Происходит перераспределение времени, сил и ресурсов от деятельности, которая приносит деньги (консалтинг, научные исследования, управление активами) к публичной деятельности, где доходов не было. Как уже говорил ранее, за 12 лет я не получил ни одного рубля с публичной активности.

Но тогда активность не была в ущерб основной деятельности – скорее, как записки на полях и клуб по интересам в удобное время – раз в неделю или раз в две недели статья. Сейчас в явный ущерб. За неделю объем публичных исследований столько, сколько раньше за полгода. Но причина понятна. Исторические события глобальной трансформации вынуждают действовать с опережением, чтобы не упустить ключевые моменты, от которых зависит будущее страны.

Учитывая интенсивность происходящих процессов типичный рабочий день в инфо потоках длится 16-20 часов – чтение новостей, проверка почты и комментариев, просмотр рынков, поиск, обработка и систематизация данных, анализ данных, формирование идей и концепций, формирование текста и визуализации в канале, блоге. Плюс еще основная деятельность и инвестиции.

Еще повезло, что деградация валютных инструментов на срочном рынке и неопределенность на рынке акций привела к снижению активности в 10 раз относительно февраля, но все равно уходит время и силы на отслеживание.
Поэтому нет абсолютно никаких других вариантов, кроме как монетизация деятельности для продолжения обслуживания канала в текущей формате и активности. О полной компенсации основной деятельности сейчас речи даже не идет. Пока приоритет разобраться в том, что происходит в мире и поделиться этим с людьми.

До платного формата пока руки не доходят (цены будут очень низкими), это все в будущем, когда ситуация нормализуется. Но даже так, бесплатный публичный канал останется. Про донаты надо подумать, но это временное решение. Если переориентироваться на канал, появятся расходы на источники информации и дата провайдеры, оплату услуг ИТ специалистов и т.д, поэтому нужен предсказуемый денежный поток.

В данный момент реклама – это хорошее решение, хотя бы для частичной компенсации. Это позволит сохранять бесплатный доступ к каналу. Даже если она будет ежедневно, это все равно не покроет выпадающие доходы от основной деятельности, но хоть что-то. Я буду отдельно указывать, что это реклама. При этом я не имею никакого отношения к товарам и услугам, которые указаны в рекламе.
Резервная основа денег – это не только аккумуляция сбережений центральных банков в государственных облигациях. Это более широкое и сложное понятие. Резервные валюты предполагают инвестиции широкого спектра нерезидентов, в том числе и частных лиц во все финансовые инструменты (акции, облигации, денежные инструменты). Своего рода, глобальная инвестиционная привлекательность валютной зоны.

США, чтобы выживать необходимо обеспечивать постоянный приток иностранных инвестиций - это заложено в ДНК США. Иначе быть не может чисто технически. Почему? США функционируют с устойчивым двойным дефицитом, как по государственному бюджету, так и по счету текущих операций. Для обеспечения сбалансированного развития и устойчивости денежной системы и доллара необходимо крыть эти дефициты, либо из вне (через инвестиции нерезидентов в США), либо за счет ФРС.

Если государственный бюджет закрывается за счет денег частного сектора среди резидентов - это эквивалент изъятию денег из экономики, стерилизации ликвидности, что ограничивает потенциал к развитию. До 2007 года США крыли дефициты государственного бюджета за счет нерезидентов, после 2008 года за счет ФРС - 8.6 трлн ценных бумаг на балансе ФРС как бы символизируют.

Но есть еще счет текущих операций. Это баланс товаров и услуг, баланс инвестиционных доходов (дивиденды, проценты, репатриированная прибыль с мира) и вторичные доходы (как правило, переводы физлиц за границу).

▪️В США дефицитный баланс товаров и услуг - жрут больше, чем дают миру на 800-850 млрд в год, при этом дефицит по товарам в 1-1.1 трлн долларов перекрывается профицитом по услугам на 220-240 млрд долл.

▪️Дефицит по вторичным доходам на 130-140 млрд в год (формируется в основном за счет переводов мексиканцев, работающих в США, к себе домой в Мексику)

▪️Профицит по первичным, инвестиционным доходам на 190-200 млрд (США масштабно инвестируют по всему миру под более высокие ставки и забирают инвестиционный доход к себе)

▪️К концу 2021 года дефицит по счету текущих операций достигает 770-800 млрд долл в год - это абсолютный рекорд в истории США.

Если бы не было притоков капитала в США, им бы пришлось крыть этот дефицит за счет ЗВР, которых нет. Развитые страны вообще функционируют без концепции ЗВР - это архитектура управления разрывами в платежном балансе для развивающихся стран, не имеющих контроля над глобальными капиталами. Но США имеют этот контроль... Поэтому приходится привлекать иностранных инвесторов.

▪️В США наблюдался околорекордный приток иностранных портфельных инвестиций в американские акции и облигации на сумму в 1.02 трлн долл за год, при этом США инвестировали в иностранные акции и облигации 786 млрд, чистый баланс плюс 233 млрд.

▪️Прямые инвестиции в США составили 409 млрд, а прямые инвестиции из США 454 млрд, баланс отрицательный на 44 млрд.

▪️На 190 млрд в год не разгуляешься, остальные позиции почти по нулям. Так что устраняет разрыв? Спрос на доллары и денежные инструменты, которые сидят в прочих инвестициях. На 690 млрд приток обеспечен спросом на доллар!

Все это может показаться странным, учитывая обстоятельства отрицательных реальных процентных ставок. Но по факту деньги идут именно в доллар, даже не сами активы (акции или облигации), а конкретно в денежно-кредитные инструменты. Почему? Да потому что, важны относительные показатели.

Ситуация (в относительном сравнении) в других регионах хуже, чем в США, т.к. в Европе отрицательные реальные ставки на уровне с США или еще более худшие. По этой причине США имеют развитые технологии по созданию очагов напряженности в мире, чтобы при относительном сравнении США выиграли конкурентную битву за капиталы.
Сравнительная таблица по платежному балансу для США, показывающая источники покрытия дефицита по счету текущих операций. Например, накопленный дефицит по счету текущих операций за 10 лет составил 4.5 трлн, где баланс товаров и услуг минус 5.5 трлн, баланс первичных доходов плюс 2.1 трлн, баланс вторичных доходов минус 1.1 трлн.

Покрытие 4.5 трлн дефицита за 10 лет было обеспечено за счет чистого притока прямых инвестиций на 317 млрд, чистого притока портфельных инвестиций на 1.73 трлн и чистого спроса на доллар на 2.1 трлн. Есть еще изменения в Special Drawing Rights по МВФ, которые были просальдированы оттоком по ЗВР, плюс еще ошибки и пропуски на 367 млрд.

Чтобы США могли существовать, им необходим приток иностранного капитала! Это в свою очередь формирует логику многих геополитических процессов в мире
Структура платежного баланса для США в динамике по ключевым категориям. Дополнение к основной статье.

Отрицательные значения по чистому балансу финсчета означают приток денег в США, положительные - отток. Как видно в ретроспективе, основным источником покрытия дефицита по счету текущих операций являются портфельные инвестиции (оранжевая линия, уходящая в минус 8500 млрд) - как раз вложения в трежерис, корпоративные облигации и акции.

Однако, с второй половины 2020 аномальным спросом начали пользоваться денежные инструменты.

Подорвать устойчивость США можно через снижение инвестиционной привлекательности и способности по аккумуляции иностранного капитала. Как это сделать? Это отдельный разговор. Утрата резервного статуса одно из главных направлений
Рубль полностью отыграл все потери, понесенные в ходе военной операции. Потенциал укрепления рубля? Любой! У доллара нет дна тогда, когда нет рынка (валютный рынок функционирует в режиме жестких трансграничных ограничений). Рубль укрепится ровно до того уровня, до которого его допустят ЦБ и Минфин, сейчас рубль полностью в их власти через ограничения и валютный контроль. Чисто технически, учитывая существенный дисбаланс между валютными поступлениями в Россию и валютными оттоками из России, потенциал укрепления может быть и до 30-40 руб за долл.

Это как с лондонскими GDR на Россию, которые упали до нуля – ситуация, когда на рынке были только продавцы и вынужденно продавали по любым ценам. Сейчас на валютном рынке России только продавцы валюты и вынужденно продают по любым ценам. Поэтому нет дна у доллара.

При курсе 30-40 руб за долл должны заработать рыночные механизмы стабилизации через «аварийный» разгон импорта любого барахла из нейтральных стран. Но ЦБ начнет вмешиваться гораздо раньше, при формировании коридора 70-75 руб за долл скоро начнут снимать ограничения на комиссию при покупке валюты и снижать требования по реализации экспортной выручки.

Следует понимать, что экстремально крепкий рубль существенно ущемляет коммерческие интересы экспортеров, а именно они сейчас основные поставщики избыточной маржи в экономику России. Все другие отрасли на грани выживания и поиска новой точки равновесия. Также крепкий рубль снижает способность федерального бюджет выходить в профицит, что особенно важно при закрытом рынке капитала в России и невозможности эффективно и дешево размещать новые долги. Крепкий рубль сильно подавляет промышленный потенциал на траектории импортозамещения. Если дать укрепиться до 40-50 руб, а это можно сделать без проблем, импортозамещение не заработает так, как надо.

Крепкий рубль играет на стороне спроса и весь промышленный потенциал страны будет абсорбирован через токсичный импорт (параллельный через третьи страны и шлюзы и добавочный импорт из Азии). Основную задачу по стравливанию инфляционного импульса ЦБ решил, поэтому ждем ослабления валютного контроля.

Факторы укрепления рубля описывал ранее (здесь и здесь).

Текущая ситуация на денежном рынке полностью стабильна, РЕПО функционируют штатно, заимствования перед ЦБ РФ у банков снижаются, структурный профицит ликвидности повышается, наличка возвращается обратно, рынок акций и ОФЗ стабилен. Пока все хорошо )
Почему в Турции так сильно упала лира при всех попытках ее стабилизации и почему там высокая инфляция?

Центральная причина экономического коллапса в Турции – это тройной дефицит! Последние три года государственный бюджет Турции исполняется с дефицитом в среднем до 5%, доходя до 7% к 22. К этому добавляется дефицит по счету текущих операций, который ранее закрывался притоком частного сектора со стороны нерезидентов. С середины 2019 до 2021 все начало меняться.

По политическим причинам и из-за снижения привлекательности инвестиции в экономику Турции, нерезиденты начали выводить капиталы из Турции, особенно с второго квартала 2020, усиливая оттоки вплоть до середины 2021. В итоге образуется дефицит по финсчету, именно поэтому ЦБ Турции вынужден закрывать валютные разрывы через осушение ЗВР, которых к середине 2021 оставалось всего 87 млрд. Чтобы привлечь инвестиции, ставки по долговым и денежным инструментам пришлось поднять до 20-30%, но это спровоцировало цепную реакцию в экономике, ограничивая предложение.
Некоторые дополнения по резервному статуса доллара. Почему не так просто пошатнуть гегемонию доллара? Мир разделяется на два полюса – те, кто подчиняется США и те, кто пытается выстроить суверенную политику и по разным причинам неподконтролен США. Проблема заключается в том, что нейтральные страны не формируют достаточных денежных потоков, от которых США бы критически зависели.

Если отбросить пропагандистскую риторику, а смотреть трезво и объективно, основные денежные потоки в США формируются не из нейтральных стран, доноры США по инвестициям – это Европа в первую очередь (ее развитая часть в виде Еврозоны и Великобритании), далее Япония. На них сконцентрировано свыше 75-80% общемировых финансовых потоков в США за последние три года, если исключить офшоры, которые, как правило являются американскими деньгами в режиме налоговой оптимизации.

Из нейтральных стран сильные позиции и высокая способность к генерированию избыточной ликвидности только у Китая. Если смотреть по остаткам, около 60% всех инвестиций в США в акции и облигации со стороны нейтральных стран приходится на Китай + Гонконг. Кто еще будет инвестировать? Африка, Южная Америка или нищая Азия? Раньше активно инвестировали в США: Китай, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия и страны персидского залива, которые все вместе обеспечивали до 85-90% всего притока капиталов от нейтральных стран. В последние годы интегральный баланс скорее отрицательный. От Индии в США идет положительный приток, но пока ничтожный – в 6-7 раз меньше, чем раньше инвестировал Китай.

Иначе говоря, даже если допустить, что прям все и сразу нейтральные страны откажутся от инвестиций в США, позиции доллара не так серьезно повредятся. Это длительный процесс. И более эффективно повредить главных доноров США, т.е. Европу.
Весь абсурд и идиотизм ситуации в наглядной демонстрации. Динамика государственного долга в % к ВВП. У России 19.5% (долг в ОФЗ + еврооблигации). Ни одна крупная страна в мире не имеет меньшей долговой нагрузки, чем у России. Но более того, весь внешний государственный долг России (40 млрд в ОФЗ + 19 млрд в евроблигациях) многократно кроется ЗВР – примерно в 10 раз! И в этих обстоятельствах они понижают рейтинги России до нуля?

США вышли уверенно на уровень 120% к ВВП, Еврозона и Великобритания под 100% к ВВП, Япония 224% - все они под высшими кредитными рейтингами, имея нулевую способность к обслуживанию в достаточно стерильных и комфортных условиях. А что будет при очередном кризисе и стресс тестировании? Опять печатать?
Инфляция - это не только проблема России. Среди крупных развитых стран инфляция к марту 2022 вышла на полувековые максимумы. Самая худшая инфляционная ситуация относительно инфляционных пиков 70-80х годов - в США, Германии и Нидерландах.

Разница есть. В отличие от России, в этих странах долговые рынки очень емкие и крайне чувствительны к инфляционным ожиданиям, спрос зависит от реальных процентных ставок. Затяжной период устойчиво отрицательных реальных ставок разрушает спрос на долговые инструменты, блокируя эмитентов от размещения новых долгов ввиду отсутствия спроса, так же это нарушает процесс рефинансирования долгов. В дальнейшем это сказывается на денежных рынках, подрывая доверие к резервным валютам через бегство в финансовые суррогаты с надуванием пузырей в акциях и недвижимости.
Насколько устойчива и результативна российская экономика в условиях тотальной войны с Западом? Март 2022 охватил самый стрессовый период в полном объёме.

ЦБ РФ анализирует все входящие и исходящие денежные потоки, проходящие через банковскую систему в разрезе отраслей экономики. Всего в отслеживании почти 100 отраслей российской экономики по ОКВЭД2. Это самые оперативные возможности отслеживания динамики денежных потоков в отраслях экономики. Позволяет оценить оборот организаций через банковскую систему в номинальном выражении и основные тенденции. В периметр анализа попадают платежи, осуществленные через платежную систему Банка России. Они охватывают менее половины проводимых платежей с учетом платежей по счетам ЛОРО/НОСТРО, внутрибанковских переводов и переводов через иные платежные системы.

В марте 2022 в сравнении с средним потоком входящих платежей в 4 квартале 2021 с устранением сезонности падение было зафиксировано:

-48% добыча сырой нефти и газа
-40% добыча прочих видов полезных ископаемых
-22% прочие транспортные средства и оборудование
-13% деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
-28% телевизионное и радиовещание
-23% телекоммуникации
-51% архитектура и инженерно-техническое проектирование
-50% услуги туризма
-66% табак

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за март 2022 года вырос на 4.1% по сравнению со средним уровнем 4 кв 2021 года. Это по номиналу. Учитывая инфляцию, падение могло достигать 10-14%

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, наблюдалось сокращение объема входящих платежей по сравнению с предыдущим кварталом (-12% по номиналу). Основной вклад в снижение поступлений отраслей, ориентированных на внешний спрос, внесла добыча сырой нефти и газа. Это могло быть связано с задержками платежей по экспортным поставкам.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, объем входящих платежей превысил средний уровень в предыдущем квартале на 10.6%, отражая всплеск потребительского спроса на товары и общее повышение уровня цен.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, рост объема входящих финансовых потоков в марте составил 15.9% по сравнению с уровнем 4 кв 2021 года. Без учета добычи нефти, производства нефтепродуктов и государственного управления объем платежей оказался выше среднего уровня 4 кв 2021 года на 10.5%. Во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей, ориентированных на внешний спрос, объем платежей был выше уровня 4 кв 2021 года. Значительную роль в росте платежей играет рост цен, который по мере подстройки уровня цен к новым внешним условиям будет оказывать влияние на динамику номинальных платежей.

Очень сильно проседает экспортная экономика. Это не согласуется с физическими поставками. Следовательно весь март наши экспортеры поставляли сырье в аванс, раскручивая дебиторку.
В таблицах представлена месячная динамика входящих платежей через банковскую систему по отраслям российской экономики в сравнении с средним уровнем в 4 кв 2021 с устранением сезонности. Комментарии даны выше.
Интерпретировать падение в два раза мартовских входящих денежных потоков по нефтегазу можно как систематическое злоупотребление статусом "надёжного поставщика" со стороны "западных партнёров". Мы и без марта 2022 на протяжении 30 лет поставляли нефть и газ на Запад почти бесплатно, т.к основа формирования ЗВР на 2/3 это нефтегазовые доходы, которые благополучно арестовали. Теперь они более агрессивно действуют.

Рублёвые доходы должны быть не менее, чем в 1.7 раза выше 4 кв 2021 с учётом средних цен на нефть, газ, курса рубля и незначительного падения объёма физического экспорта. Но они ниже в два раза по номиналу. Это означает, что на каждый доллар продаж экспортеры нефти и газа получали 30 центов.

С одной стороны, здесь более фактурно проявляется логика "газ за рубли" для защиты от неограниченной дебиторки. С другой стороны, курс рубля ещё и не начал расти, т.к сейчас нефть и газ это 60% экспорта товаров, где выручка явно недополучена.
Кто выкупает трежерис? После ухода ФРС встает главный вопрос, - за чей счет вся эта вакханалия будет продолжаться?

В условиях ожесточенного монетарного и фискального безумия (с января 2020 по декабрь 2021) расклад был следующий:
Общее изменение трежерис + 6074 млрд $
▪️Домохозяйства минус 884 млрд $
▪️ФРС +3491 млрд $
▪️Коммерческие банки +767 млрд $
▪️Инвестфонды, брокеры и дилеры +856 млрд $
▪️Страховые и пенсионные фонды +178 млрд $
▪️Госфонды +793 млрд $
▪️Иностранцы +873 млрд $

Структура держателей отображена в круговой диаграмме.

Следует отметить, что ФРС и финансовый сектор – это как единой целое, их нельзя смотреть изолировано. Например, перед масштабными размещениями трежерис в марте еще до того момента, когда QE вышло на полную мощность, весь объем нового долга перехватили на себя инвестфонды, брокеры и дилеры, постепенно сбрасывая бумаги.

Под госфондами понимаются государственные пенсионные фонды, органы местного самоуправления, штаты и GSE (Government-sponsored enterprises)
Если смотреть от окончания предыдущего QE в середине 2014, основными покупателями трежерис последние 8 лет являются ФРС и примкнувшие к ФРС первичные дилеры, и инвестфонды. На третьем месте иностранцы, однако, почти весь объем покупок со стороны иностранцев сосредоточен под американскими сателлитами в рамках абсорбации локальных программ QE от Банка Англии и ЕЦБ. Также активно работают офшоры в рамках репатриации капиталов обратно в США после «налоговой прачечной». Из покупателей среди нейтральных стран выделяется только Индия.

Крупнейшими продавцами являются Китай, Россия, Турция и Казахстан, реализовав почти 400 млрд долл за 8 лет. А что такое 400 млрд? Это весь денежный поток в трежерис от пенсионных и страховых фондов за 8 лет и почти в два раза больше, чем пришло от домохозяйств напрямую, минуя УК и взаимные фонды.

Нерезиденты приходят на «помощь» обычно нерегулярно и циклами, все зависит от внутреннего профицита ликвидности, который в свою очередь обуславливается локальными программами выкупа активов.