#SPIKE_FREIGHT на 07/02 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Драбів – Південний, Україна @ 1'300₴
- автомобільна логістика (самоскид):
• Новіска – Південний, Україна @1'740₴ (соняшник)

🚚 Станом на 05.02 експорт агропродукції автомобільним транспортом у лютому склав 77 тисяч тонн, порівняно з 8 тисячами тонн у січні та 63 тис. тонн у грудні за аналогічний період. Відновлення пропускної здатності більшості прикордонних переходів сприяло збільшенню темпів експорту у лютому.
За період з 01.02 по 05.02 середньодобова норма пропуску експортних вантажів автотранспортом через всі прикордонні переходи склала 15 400 тонн на добу, порівняно з 1500 тоннами у січні та 12 630 тоннами у грудні. Значна частка експортних відвантажень припала на кордон з Польшею, де показник середньодобового експорту автотранспортом зріс до 5752 тонн вантажу на добу.
Ставки фрахту із західної України в напрямку Італії та Німеччини знизилися відносно минулого тижня. Основна причина - у збільшенні імпорту з цих країн в Україну.
Темпи відвантажень в напрямку морських портів сповільнюються через зниження цін на агропродукцію. Автоперевізники змушені знижувати вартість перевезення для підтримки економіки та темпів продажу фермерами.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @112-147€
• зх. Україна - пн. Болгарія @65-100€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @100-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @95-120€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @44-53€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-38€

🚃 Агроекспорт залізничним транспортом через західні кордони України тримається на рівні минулого тижня. Ставки фрахту по Європі поступово знижуються на період березень-червень. Зниження цін реалізації на основних ринках збуту центральної та південної Європи змушує перевізників переглядати ставки в напрямку зменшення. З'являються запити на форварди в напрямку Європи за умови фіксації залізничного фрахту по Європі. Для ефективного збуту української продукції нового врожаю на ринках Північної Італії ставка фрахту з Чопу має складати від 45€ до 50€ за тону.
Ставки фрахту залізничного перевезення по Україні також продовжили незначне зниження в порівнянні з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-26$ / порт @28-32$
• Івано-Франківська обл. - кордон @20-28$ / порт @29-31$
• Харківська обл. - кордон @25-40$ / порт @25-30$
• Київська обл. - кордон @23-30$ / порт @22-25$
• Черкаська обл. - кордон @36-45$ / порт @20-25$

🚢 Станом на 02.02 відвантажено та заплановано до експорту водним транспортом в лютому наступні обсяги: через порти Дунаю - 153 тис. тонн, через морські порти - 1.4 млн тонн. Експортна активність знижується на тлі падіння цін та невисокого попиту на основних ринках збуту. Зростання фрахту на судна класу "панамакс" в напрямку ринків Азії зменшує привабливість даного напрямку збуту української продукції.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @21-26€ (1-3 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @35-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @36-39$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @65-67$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 09/02 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @149$->148$
• пшениця фур. DAP Одеса, Україна, лют @158$-157$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP сх. Німеччина, лют-берез @407€

💬 Україна:
• Станом на 08.02 на полях Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Дніпропетровщини залишилося не зібрано майже 320 тис. га кукурудзи або майже 2 млн. тонн врожаю.
• USDA у лютому прогнозує збільшення українського експорту пшениці у 2023/24 році до 15 млн. тонн проти минулої оцінки в 14 млн. тонн.
• USDA у лютому прогнозує збільшення українського експорту кукурудзи у 2023/24 році до 23 млн. тонн проти минулої оцінки в 21 млн. тонн.
💬 Світ:
• USDA у лютому прогнозує зменшення світових залишків пшениці до кінця 2023/24 року до 259.44 млн тонн проти минулої оцінки в 260.48 млн тонн.
• USDA у лютому прогнозує зменшення світових залишків кукурудзи до кінця 2023/24 року до 322.06 млн. тонн проти минулої оцінки в 324.02 млн тонн.

🌽 Ціни на кукурудзу продовжують зниження по всьому ланцюжку поставок. Покупці готові розглядати пропозиції на рівні 202$ CIF для Італії та 203$ CIF для Іспанії. Більшість з них уникає пропозицій у великих обсягах, зокрема панамаксами (50-60 тис. тонн), або просить знижку за панамакс до 3$ порівняно з цінами при поставці суднами класу хенді (25-30 тис. тонн).
Ціни в українських портах залишаються на рівнях 144-148$ за умови швидкої поставки протягом 1-2 тижнів. Ціни покупців на період березень-квітень можуть знизитися до 135-140$ у зв'язку із падінням глобальних цін та складною зовнішньою кон'юнктурою, яка насичена пропозиціями.
Наземним транспортом кукурудза торгується на рівні 185-190€ з доставкою до Італії на квітень-серпень.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~144-148$
• FCA Україна (кордон) ~125-130€
• DAP Італія (пн.) ~185-190€
• DAP Німеччина (пн.) ~188-190€
• FOB Україна (Одеса) ~168-169$
• CIF Італія (порт) ~200-202$
• CIF Іспанія (порт) ~200-203$
• CIF Туреччина (порт) ~193-196$

🌾 Ціни на пшеницю в портах знизилися на 3-5$ за тонну в порівнянні з минулим тижнем. Обмежений попит трейдерів для покриття попередніх дорогих продаж та невпевненість у подальшому збуті на зовнішньому ринку при "падаючому" ринку зменшують обсяги торгівлі пшеницею в напрямку портів. За продовольчу пшеницю в портах платили 173-175$ при поставці протягом 2 тижнів. Ціни на фураж торгувалися на 20$ за тонну нижче ціни продовольчої пшениці.
Пшениця нового врожаю в напрямку Італії торгується на рівні 205-210€ з доставкою вагонами/авто до Північної Італії за вмістом білка 11% та поставкою в серпні-вересні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~173-175$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~154-157$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~135-140€
• DAP Італія (пн.) 11pro ~195-205€
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~210-213$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro ~210-213$

🌻 Ціни на соняшник продовжують перебувати під тиском пропозиції та знизилися на 10-20$ за тонну порівняно з цінами минулого тижня. Ринок очікує спрощення процедур отримання експортних ліцензій в напрямку Болгарії.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~310-330$ без ПДВ
• DAP Болгарія (центр) ~440-450$
• CIF Болгарія (порт) ~430-440$
• CIF Румунія (порт) ~420-430$

🌱 Покупці сої продовжують зниження цін на 10$ порівняно з минулим тижнем. Консолідація на зовнішньому ринку перед новорічними святами в Китаї та тиск пропозиції призводять до зниження світових цін на сою.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~420-425$
• DAP Україна (Дунай) ~430-435$
• DAP Україна (кордон) ~350-360€
• DAP Туреччина (пн.) ~465-475$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 14/02 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Драбів – Південний, Україна @ 1'050₴
- залізнична логістика (єврохопер):
• Чоп – пн. Італії @ 50€ (квітень-травень)

🚚 Темпи експорту агропродукції автомобільним транспортом у лютому перевищили аналогічні показники у січні та грудні. Станом на 12.02 автомобільним транспортом у лютому було вивезено 184 тис. тонн, порівняно з 57 тис. тонн у січні та 154 тис. тонн у грудні за аналогічний період.
Міністерство економіки розпочало видавати ліцензії на експорт соняшнику в Болгарію за спрощеною процедурою. На ринку автомобільних перевезень з'являються запити на транспортування соняшнику в напрямку Болгарії. Ставки фрахту за цим напрямком тримаються в межах 65-90€ в залежності від типу транспорту та маршруту. З урахуванням зниженої ставки експортного мита на Європу до 1.8%, збут соняшнику в Болгарію може стати хорошою альтернативою для українського виробника щодо внутрішнього ринку. В цілому ставки фрахту автомобільним транспортом в напрямку Європи залишаються без змін відносно минулого тижня.
На внутрішньому ринку перевезень в Україні ставки залишаються без змін відносно минулого тижня. Стрімке зниження ставок залізничного перевезення створює гарний балансуючий ефект на ринку внутрішніх перевезень у конкуренції між автомобільним та залізничним транспортом.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-145€
• зх. Україна - пн. Болгарія @65-90€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @100-140€
• центр. Україна - пд. Румунія @95-120€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @45-55€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-40€

🚃 За даними Укрзалізниці у січні 2024 року залізницями України перевезено 14.13 млн. тонн вантажів. У експортному сполученні за січень 2024 року перевезено 7.50 млн. тонн вантажів, що більше на +0,88 млн тонн або на +13,3% у порівнянні з груднем 2023 року.
У структурі експортних перевезень за січень 2024 року перше місце посідають зернові вантажі - 3.37 млн тонн (44.9%), на другому місці – руда залізна і марганцева - 2.99 млн тонн (39.9%), на третьому – чорні метали - 0.44 млн тонн (5.9%).
Ставки фрахту залізничним транспортом на перевезення Україною зазнали зниження від 3$ до 7$ за тонну в залежності від напрямку.
Європейський ринок перевізників продовжує коригування ставок за всіма напрямками, наближаючись до собівартості. Собівартість транспортування зерновозами з Чоп до Півночі Італії складає 38-40€ за тонну. За таких ставок суходольний ринок експорту стає суттєво конкурентним відносно морського.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-26$ / порт @23-30$
• Івано-Франківська обл. - кордон @18-25$ / порт @24-31$
• Харківська обл. - кордон @25-38$ / порт @24-32$
• Київська обл. - кордон @23-29$ / порт @20-25$
• Черкаська обл. - кордон @29-35$ / порт @18-24$

🚢 На 09.02 було відправлено та заплановано для експорту водним транспортом у лютому наступні обсяги: через порти Дунаю - 116 тисяч тонн, через морські порти - 1.5 млн. тонн. Трейдери сповільнюють активність експорту через триваючий спад цін на товари у світі.
Ставки фрахту як морським, так і річковим транспортом залишилися незмінними порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @21-26€ (1-3 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Італія, Східне узбережжя @36-43$ (6-10 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Греція, Східне узбережжя @30-33$ (6-10 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @35-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @36-39$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @65-67$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 16/02 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @144$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют-берез @142$
• кукурудза DAP пн. Італія, лют-квіт @203€->202€
• пшениця фур. DAP Одеса, Україна, лют-берез @151$
• соняшник (олія 47%) DAP сх. Болгарія, лют-берез @445$->435$

💬 Україна:
• Значне зниження вартості залізничної логістики в Європі у лютому на 30% відносно ставок у грудні відкриває додаткові можливості для експорту української агропродукції залізничним транспортом через західні кордони України з Європою.
• Низька ефективність вирощування та складна кон'юнктура світового ринку кукурудзи змушує агровиробників зменшувати посів кукурудзи. Один з найбільших агрохолдингів в Україні "Епіцентр Агро" відмовився від сівби кукурудзи у сезоні 2024/25 на користь олійних культур - сої та соняшнику.
💬 Світ:
• В США відбувся сільськогосподарський форум, який додав додаткового поштовху до зниження світових цін на зернові та олійні культури через оптимістичний прогноз щодо посівів кукурудзи, пшениці та сої в США на врожай 2024 року.
• Сільськогосподарський форум прогнозує збільшення залишків в США в сезоні 2024/25 в порівнянні з сезоном 2023/24: кукурудзи +16%; сої +38%; пшениці +16%.

🌽 Торгівля кукурудзою поступово сповільнюється на тлі значного зниження цін. Зниження цін на кукурудзу у морських портах підвищило конкурентоспроможність її збуту через західні кордони України з Європою. Покупці у морських портах шукали пропозиції нижче 140$ з поставкою в березні. Продати кукурудзу на західному кордоні можна було за ціною від 120€ до 125€ з доставкою DAP до кордону.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~136-140$
• DAP Україна (кордон) ~120-125€
• DAP Італія (пн.) ~185-190€
• DAP Німеччина (пн.) ~188-190€
• FOB Україна (Одеса) ~160-165$
• CIF Італія (порт) ~195-196$
• CIF Іспанія (порт) ~196-198$
• CIF Туреччина (порт) ~192-194$

🌾 Ціни на пшеницю впевнено рухаються в напрямку рівня нижче 150$. Премія за фуражну пшеницю з білком не менше 10.5% складає 3-4$. Премії за продовольчу пшеницю знижуються на тлі обговорень перспектив та очікувань нового врожаю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~165-170$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~150-151$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~135-140€
• DAP Румунія (порт) 10pro ~184-186$
• DAP Італія (пн.) 11pro ~195-200€

🌻 Міністерство економіки розпочало видавати перші ліцензії на експорт соняшнику за спрощеною системою. В напрямку Болгарії соняшник можна було продати за цінами від 420$ до 425$ з премією за вміст олії вище 44% на сиру речовину. Експортне мито на соняшник в напрямку Європи було знижено до 1.8% від експортної ціни. Внутрішній попит з боку заводів в Україні має покриття на найближчі декілька місяців. Продати на внутрішню переробку соняшник можна було по ціні від 320$ до 340$ без ПДВ.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~320-340$
• DAP Болгарія (центр) ~420-425$
• CIF Болгарія (порт) ~410-415$
• CIF Румунія (порт) ~390-400$

🌱 Ціни на сою знизилися за всіма напрямками до 10$ за тонну в залежності від конкретного напрямку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~410-420$
• DAP Україна (Дунай) ~415-425$
• DAP Україна (кордон) ~350-360€
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
• DAP Туреччина (пн.) ~465-470$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 21/02 🇺🇦

🚚 Станом на 19.02 агроекспорт автомобільним транспортом склав 265 тис. тонн, порівняно з 138 тис. тонн у січні та 246 тис. тонн у грудні за аналогічний період. Найбільшу частку експорту склала олія соняшникова та цукор. Щоденні темпи автомобільного експорту почали знижуватися через низку блокувань пунктів пропуску зі сторони Польщі. Щоденний показник пропуску агропродукції через польський кордон знизився у 6 разів, а саме з 6 тис. тонн вантажу на добу на початку лютого до 1 тис. тонн на добу на 19.02. Робота інших пропускних пунктів на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою здійснюється без перешкод, що компенсує частково зниження темпів пропуску через польський кордон.
Ставки фрахту в напрямку Західної та Центральної Європи підвищились через необхідність перевізникам об'їздити кордон з Польшею.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @125-155€
• зх. Україна - пн. Болгарія @70-100€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @100-140€
• центр. Україна - пд. Румунія @90-120€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @45-55€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-40€

🚃 Середній темп експортних відвантажень залізничним транспортом через західні кордони України в лютому склав 381 вагон на добу. При збереженні даних темпів загальний експорт залізницею у лютому очікується на рівні 800 тис. тонн. Зниження ставок залізничного фрахту по Європі майже на 30% з січня поступово відновлює зацікавленість експорту залізницею. Найбільшим попитом користуються напрямки Північної Італії, Німеччини та Нідерландів. Сповільнення темпів експорту через морські порти вплинуло на зменшення середньодобової кількості вагонів, що рухаються в напрямку українських портів Чорного моря. За минулий тиждень даний показник знизився з 7 749 вагонів до 7 140 вагонів. Середньодобова потужність вивантаження вагонів в портах Великої Одеси коливається в діапазоні від 1000 до 1540 вагонів на добу. Ставки фрахту внутрішнього залізничного перевезення по Україні знизилися до міжсезонного мінімуму. В залежності від темпів експорту морськими портами ставки залізничного фрахту по Україні можуть коливатися в діапазоні від 100 до 200 грн. за тонну.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-26$ / порт @21-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @18-25$ / порт @22-29$
• Харківська обл. - кордон @25-38$ / порт @22-30$
• Київська обл. - кордон @23-29$ / порт @20-23$
• Черкаська обл. - кордон @29-35$ / порт @18-23$
• Чоп - Північна Італія @48-52€

🚢 Станом на 15.02 водним транспортом було експортовано 3.2 млн тон, в тому числі через порти Дунаю - 581 тис. тонн, через морські порти - 2.6 млн. тонн.
Ставки морського та річкового фрахту залишилися незмінними порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @21-26€ (1-3 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Італія, Східне узбережжя @36-43$ (6-10 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Греція, Східне узбережжя @30-33$ (6-10 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @35-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @36-39$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @65-67$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 23/02 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют-берез @144.5$→144$→142$
• пшениця 11.5pro DAP Дунай, Україна, лют-берез @7'300₴ з ПДВ
• пшениця 10.5pro DAP Дунай, Україна, лют-берез @6'500₴ з ПДВ
• пшениця 10.5pro DAP Одеса, Україна, лют-берез @152$
• пшениця фур. DAP Одеса, Україна, берез @152$→150$→148$
• ячмінь DAP Одеса, Україна, берез @152.5$
• соняшник (олія 44%) DAP сх. Болгарія, берез-квіт @420$

💬 Україна:
• Корекція вартості залізничного логістичного ланцюжка з кордонів України до ринків Південної та Центральної Європи відкриває гарні арбітражні можливості для українських експортерів між морськими портами та Західним кордоном.
💬 Світ:
• Зернова Біржа Розаріо в Аргентині підвищила прогноз збору врожаю сої з 49.5 до 52 млн. тонн.
• Прогнози збору врожаю сої в Бразилії знижуються та знаходяться в межах очікувань від 145 до 156 млн. тонн.

🌽 Покупці на ринку кукурудзи поділилися на два табори. Трейдери, яким потрібно закривати найближчі позиції з поставкою в порт до 15 днів, купували кукурудзу в межах 140-145$. У свою чергу, більш дальні позиції поставки на березень-квітень торгувалися в межах 135-140$ доставлено в порт. Зниження цін в морських портах та зниження вартості фрахту Європою повернуло паритет між цінами західного кордону та портовими цінами. Покупці на західному кордоні купували кукурудзу на рівнях 120€ або 130$ до перевалки в європейські поїзди. Зниження світових цін на кукурудзу супроводжується стрімкими темпами посіву кукурудзи та сприятливими прогнозами погоди в Бразилії.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~135-140$
• DAP Україна (кордон) ~115-120€
• DAP Італія (пн.) ~180-182€
• DAP Німеччина (пн.) ~180-185€
• FOB Україна (Одеса) ~160-165$
• CIF Італія (порт) ~194-195$
• CIF Іспанія (порт) ~194-195$
• CIF Туреччина (порт) ~190-193$

🌾 Наближення нового врожаю пшениці змушує світовий ринок коригувати цінові різниці між продовольчою та фуражною пшеницею. Премія за продовольчу пшеницю поступово знижується, а ціна фуражної пшениці втрачає свою преміальність відносно ціни на кукурудзу. Новий врожай продовольчої пшениці з вмістом білка 11% торгується на італійському ринку на рівні 200-205€ доставлено до Північної Італії або на рівні на 10-15€/т вище ціни кукурудзи.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~163-165$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~145-148$
• DAP Румунія (порт) 10pro ~168-170$
• DAP Італія (пн.) 11pro ~190-195€
• DAP Італія (пн.) 11pro (2024) ~200-205€
• FOB Україна (Одеса) 10.5pro ~165-170$
• CIF Італія (порт) 11.5pro ~225-228$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro~200-204$

🌻 Ціни на соняшник не змогли утриматись на внутрішньому ринку України і знизились за минулий тиждень на 10-20$ за тонну. Збут соняшнику в напрямку ринку Болгарії набирає активності, де ціни не змінились відносно минулого тижня, а за деякими напрямками навіть підвищились. Спостерігається низький рівень покриття переробних потужностей сировиною на ринку Болгарії.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~310-330$
• DAP Туреччина (пн.) ~420-425$
• DAP Болгарія (центр) ~420-430$
• CIF Болгарія (порт) ~410-415$
• CIF Румунія (порт) ~390-400$

🌱 Ціни на сою залишилися без змін відносно минулого тижня на всіх напрямках. Відчувається, що ринок дрейфує по "ціновому дні".
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~410-420$
• DAP Україна (Дунай) ~415-425$
• DAP Україна (кордон) ~340-350€
• DAP Італія (пн.) ~400-420€
• DAP Туреччина (пн.) ~445-450$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 28/02 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Львівська обл. – Чорноморськ, Україна @ 1'300₴
• Львівська обл. – Чоп, Україна @ 700₴
- залізнична логістика (єврохопер):
• Чоп – пн. Італії @ 47€ (березень-травень)

🚚 Агроекспорт автомобільним транспортом станом на 26.02 склав 342 тис. тонн, порівняно з 244 тис. тонн у січні та 343 тис. тонн у грудні за аналогічний період. Основну частку експорту склала олія соняшникова (47 тис. тонн) та цукор (41 тис. тонн).
Спостерігається зміна маршрутів та товаропотоків у зв'язку з страйками на кордоні з Польщею. Так, зернові, олійні та бобові культури з України переорієнтовуються маршрутами через кордон з Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Товаропотік через пропускні пункти з Польщею коливається в межах від 1000 до 2000 тонн на добу при своїй спроможності обробляти до 10 тис тонн.
Робота інших пропускних пунктів на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою здійснюється без перешкод.
Ставки фрахту в напрямку Східної Європи знизилися через збільшення пропозиції автомобілей для перевезення, що викликане зменшенням автоперевезень через кордон з Польщею.
Вартість автоперевезення по Україні тримається рівнів минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-150€
• зх. Україна - пн. Болгарія @70-98€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @110-140€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-115€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @45-55€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-40€

🚃 Щоденні темпи експортних відвантажень залізничним транспортом через західні кордони України в лютому знизилися до 374 вагонів на добу. Не гнучкі європейські перевізники потрапили в пастку коньюнктури товарного ринку в Європі. Оператори вагонів в Європі очікують відносне збільшення активних перевезень українського зерна в міжсезоння. В той же час переробники та кінцеві споживачі у Європі мають 100% покриття своїх потреб на найближчі місяці, включно до травня.
Ставки фрахту до Північної Італії з Чопу в період березень-травень схильні знизитися до 40-45€ за тонну, порівняно зі ставками 55-60€ за тонну минулого року по цьому маршруту.
Наразі активно обговорюються контракти на період липень-грудень, пов'язані з бажанням продавців збіжжя зафіксувати збут та низьку вартість логістики.
Темпи відвантаження в напрямку морських портів тримаються на стабільному рівні. Середньодобова кількість вагонів, що рухаються в напрямку українських портів Чорного моря, зросла з 7140 до 7273 вагонів. Середньодобова потужність вивантаження вагонів в портах Великої Одеси тримається в діапазоні від 1000 до 1540 вагонів на добу.
Ставки фрахту внутрішнього залізничного перевезення по Україні знизилися до міжсезонного мінімуму. В залежності від темпів експорту морськими портами ставки залізничного фрахту по Україні можуть коливатися в діапазоні від 100 до 200 грн. за тонну.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-26$ / порт @21-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @18-25$ / порт @22-29$
• Харківська обл. - кордон @25-38$ / порт @22-30$
• Київська обл. - кордон @23-29$ / порт @20-23$
• Черкаська обл. - кордон @29-35$ / порт @18-23$
• Чоп - Північна Італія @45-47€ (березень-травень)

🚢 Темпи відвантаження морським транспортом відновлюються до рівня показників до війни.
Ставки морського та річкового фрахту залишилися незмінними порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @21-26€ (1-3 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Італія, Східне узбережжя @36-43$ (6-10 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Греція, Східне узбережжя @30-33$ (6-10 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @35-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @36-39$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @65-67$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 01/03 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют-берез @146$→144$→142$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @142$→140$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @6'100₴ з ПДВ
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, берез @158$
• пшениця фуражна DAP Дунай, Україна, лют-берез @157$
• ячмінь DAP Одеса, Україна, берез @151$

💬 Україна:
• 2 млн. тонн кукурудзи залишаються не зібраними, що становить 8% від загальної посівної площі. Кукурудза залишилась на полях переважно східних регіонів - Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Херсонська та Чернігівська області.
• Низькі ціни та невизначеність щодо меж фронту ймовірно вплинуть на зменшення посівів, в тому числі кукурудзи, у регіонах, які знаходяться ближче до фронту.
• Ринок очікує зменшення посіву кукурудзи у 2024 році врожаю на 10-15% до 3.5-3.7 млн. гектарів.
• Темпи експорту агропродукції через кордони з Польщею продовжують знижуватися, переважно через падіння темпів автоперевезень.
• Вартість залізничного фрахту з Чопу до Північної Італії була проторгована на рівні 40€ за тонну на період квітень-травень, порівняно зі ставкою в 55€ за тонну минулого року на аналогічний період.

🌽 У лютому ціни на кукурудзу досягли найнижчого рівня за останні три роки через збільшені прогнози виробництва в Південній Америці, агресивні пропозиції з України та зменшену активність покупців, включаючи Китай, перед святкуванням китайського Нового року. Ринок витиснув ціни "до мінімуму". Низька вартість логістики в Україні, поєднана з низькими цінами, призвела до критичного зниження цін для фермерів. Стійкий попит на зерно в морських портах та супротив продавців створюють вакуум в ліквідності на ринку на найближчий період. Кукурудза торгувалася в межах 135-142$ DAP за напрямком до морських портів та 135-140€ FCA завантажено в євровагони на Західному ринку. Ринок Західної України та морських портів знаходиться в ціновому паритеті (на рівні) на кукурудзу з жовтня минулого року.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~135-140$
• DAP Україна (кордон) ~120-125€
• DAP Італія (пн.) ~180-182€
• DAP Німеччина (пн.) ~175-180€
• CIF Італія (порт) ~193-194$
• CIF Іспанія (порт) ~195-197$
• CIF Єгипет (порт) ~192-195$
• CIF Туреччина (порт) ~188-191$

🌾 Значні обсяги постачання пшениці з Чорного моря та падіння цін на експорт з росії вплинули на настрої на ринку, тягнучи світові ціни та ф'ючерси на пшеницю Euronext до багаторічних мінімумів. Ціна на фуражну пшеницю в Україні вирівнюється з ціною кукурудзи. Тиск на ціни продовжується.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~155-160$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~140-144$
• DAP Румунія (порт) 10pro ~168-170$
• DAP Італія (пн.) 11pro ~190-195€
• DAP Італія (пн.) 11pro (лип-серп) ~190-195€
• FOB Україна (Одеса) 10.5pro ~165-170$
• CIF Італія (порт) 11.5pro ~222-225$
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~202-205$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro~200-204$

🌻 Ціни на соняшник стабілізувалися. Міжнародний ринок олії знайшов тимчасовий баланс на рівнях 810-820$ доставлено до Болгарії та 850-870$ CIF Туреччина. Соняшник з доставкою на заводи в Україні торгувався в межах 300-330$ без ПДВ. На ринку Болгарії ціни знизилися на 15-20$ до 400-410$ доставлено до переробки.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~300-330$
• DAP Італія (пн.) ~390-400€
• DAP Туреччина (пн.) ~420-425$
• DAP Болгарія (центр) ~400-410$
• CIF Болгарія (порт) ~390-400$
• CIF Румунія (порт) ~385-390$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Болгарія (центр) ~810-820$
• CIF Туреччина (порт) ~850-870$

🌱 Ціни на сою тримаються рівнів минулого тижня. Без особливих змін за напрямками збуту.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~400-410$
• DAP Україна (Дунай) ~415-420$
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
• DAP Туреччина (пн.) ~440-445$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 06/03 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Вінницька обл. – Південний, Україна @850₴
• Київська обл. – Південний, Україна @1'000₴
- залізнична логістика (єврохопер):
• Чоп, Україна – пн. Італії (берез-трав) @47€

🚚 Загальний експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом в лютому склав 375 тис. тонн, в тому числі 153 тис. тонн зернових, олійних та продуктів переробки. Експортні відвантаження через прикордонні пункти з Польщею складають лише 25% від загального автомобільного експорту. Товаропотік через пропускні пункти з Польщею залишається в межах від 1000 до 2000 тонн на добу. Більшість автомобільного експорту розсередилась між іншими пропускними пунктами України та Європи. Ставки фрахту в напрямку Європи не зазнали змін порівняно з показниками минулого тижня. В той час вартість внутрішнього перевезення по Україні знизилася на 10%.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-150€
• зх. Україна - пн. Болгарія @70-98€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @110-140€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-115€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @37-45€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-37€

🚃 Загальний експорт зернових, олійних та продуктів переробки залізничним транспортом у лютому склав 733 тис. тонн, відносно показника 685 тис. тонн у січні. Оператори європейських вагонів знизили ставки фрахту по Європі на період березень-червень до 40% відносно ставок осені 2023 року. Так, в напрямку Італії вже можна перевезти зернові за ставкою 45-47€ за тонну, що є зниженням порівняно зі ставкою 55-60€ за тонну минулої весни 2023 року.
Основна торгова активність в Європі зосереджена на період від червня до грудня поточного року, що створює додатковий тиск на ставки міжсезоння через брак бажаючих до перевезення в цей період.
Частка агроекспорту в європейських вагонах зростає, у той час як українські вагони більше використовуються для внутрішнього перевезення, включаючи підвезення вантажу до "сухих портів" на кордоні з Європою.
Суттєво зменшилась кількість вагонів, які рухаються в напрямку морських портів. Середньодобова кількість вагонів, що рухаються в напрямку українських портів Чорного моря, знизилася майже на 20%, з 7140 до 5800 вагонів.
Ставки фрахту внутрішнього залізничного перевезення по Україні продовжують знижуватися до міжсезонного мінімуму.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @17-26$ / порт @21-23$
• Івано-Франківська обл. - кордон @19-24$ / порт @22-30$
• Харківська обл. - кордон @33-41$ / порт @25-33$
• Київська обл. - кордон @22-25$ / порт @20-23$
• Полтавська обл. - кордон @27-36$ / порт @23-26$
• Черкаська обл. - кордон @29-35$ / порт @18-23$
• Чоп - Північна Італія @45-47€ (березень-червень)
• Чоп - Північна Італія @50-52€ (липень-грудень)

🚢 Україна досягла абсолютного рекорду у відвантаженнях водним транспортом з березня 2022 року! Загальний експорт водним транспортом у лютому склав 6.4 млн. тонн. З них 5.2 млн. тонн експортували через морські порти, а 1.2 млн. тонн через річкові порти.
Очікується скорочення темпів відвантаження через порти в березні. Зменшення залишків та скорочення темпів перевезення залізничним транспортом в напрямку портів є основною причиною цього.
Ставки морського фрахту знизилися до 3$ за тонну в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @21-26€ (1-3 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Італія, Східне узбережжя @36-43$ (6-10 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Греція, Східне узбережжя @30-33$ (6-10 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @31-33$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @34-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @64-66$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 08/03 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @143$→144$→146$→145$
• пшениця 11.0pro DAP пн. Італія, трав @MLK24
• пшениця 11.0pro 2024 DAP пн. Італія, жовт-груд @MLZ24-5€
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, берез-квіт @142$
• ячмінь DAP Одеса, Україна, берез @151$
• соя ГМО DAP Дунай, Україна, берез @425$
• соняшник ВО DAP Одеса, Україна, берез @16'000₴ з ПДВ

💬 Україна:
• Показник експорту агропродукції у лютому став другим абсолютним рекордом за воєнний час - 7.3 млн. тонн (найбільший експорт був лише 7.45 млн. тонн у березні 2023 року).
• Структура агроекспорту у лютому наступна: кукурудза - 2.9 млн. тонн, пшениця - 2.5 млн. тонн, ячмінь - 206 тис. тонн, соя - 284 тис. тонн, ріпак - 259 тис. тонн, соняшник - 34 тис. тонн, олія соняшникова - 590 тис. тонн, соєва олія - 30 тис. тонн, макуха та шрот - 516 тис. тонн.
• Структура агроекспорту за видами транспорту у лютому склала: морським транспортом через чорноморські порти - 70%; річковим транспортом через Дунайські порти - 16%; залізничним транспортом через західний кордон - 10%; автомобільним транспортом - 2%; іншими видами транспорту - 2%.

🌽 Ціни на кукурудзу знайшли супротив зі сторони продавців по всьому ланцюжку поставки. Ринок CIF Іспанії укріпився на 3-4$ і торгувався на рівні 200-202$ з доставкою у травні-червні. Зниження вартості фрахту в середньому на 1-2$ за тонну дозволило покращити закупівельні ціни для експортерів в Україні. У портах України кукурудза торгувалася на рівні 143-146$ DAP. Залишковий експортний потенціал кукурудзи в Україні оцінюється на рівні 8.3 млн. тонн вже з урахуванням очікуваного експорту у березні. Це приблизно 1.6 млн. тонн експорту щомісяця з квітня по серпень. Тим часом середній темп експорту кукурудзи залишається на рівні 2.5 млн. тонн на місяць.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~143-145$
• FCA Україна (кордон) ~135-140€
• FCA Україна (кордон) 🆕 ~138-140€
• FOB Україна (Одеса) ~163-165$
• DAP Італія (пн.) ~180-182€
• DAP Німеччина (пн.) ~175-180€
• CIF Італія (порт) ~193-194$
• CIF Іспанія (порт) ~198-200$
• CIF Єгипет (порт) ~192-194$
• CIF Туреччина (порт) ~190-192$

🌾 Фуражна пшениця зрівнялася за ціною з кукурудзою. Залишковий експортний потенціал пшениці в Україні оцінюється на рівні 3 млн. тонн після березневого експорту.
Новий врожай почав тиснути і активно торгувався на рівнях старого врожаю. Продавці на західному кордоні активно торгували новий врожай з прив'язкою до біржі MATIF, що є загальноприйнятою практикою на європейському ринку. Продажі в напрямку пн. Італії на період липень-грудень були на рівні від -8€ до вересневого ф'ючерсу та від -5€ до грудневого ф'ючерсу, в залежності від періоду доставки.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~162-165$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~156-160$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~146-148$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~143-145$
• DAP Італія (пн.) 11pro ~185-187€
• DAP Італія (пн.) 11pro 🆕 ~187-188€
• CIF Єгипет (порт) 11.5pro ~220-223$
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~202-205$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro~200-204$

🌻 Переробники активізували закупки соняшнику, щоб забезпечити потреби на наступні місяці. Ціни на внутрішньому ринку з доставкою на заводи зміцнилися до 10$ за тонну. Премія за ВО соняшник залишається на рівні 20$ за тонну.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~310-340$
• DAP Італія (пн.) ~390-400€
• DAP Туреччина (пн.) ~415-420$
• DAP Болгарія (центр) ~410-425$
• CIF Болгарія (порт) ~390-400$
• CIF Румунія (порт) ~385-390$
• CIF Туреччина (пн.) ВО ~480-490$

🌱 Ціни на сою залишаються на тому ж рівні, що і минулого тижня. Новий врожай сої без ГМО з поставкою в жовтні-грудні торгувався на рівні 420-430€ в напрямку Італії та Німеччини, в залежності від виду транспорту.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~400-410$
• DAP Україна (Дунай) ~415-425$
• DAP Італія (пн.) ~400-420€
• DAP Туреччина (пн.) ~435-440$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Німеччина (пд-сх.) 🆕 ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 13/03 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Харківська обл. – Південний, Україна @1150₴
• Львівська обл. – Чорноморськ, Україна @1'140₴
- залізнична логістика (єврохопер):
• Чоп, Україна – пн. Італії (квітень-червень) @45€

🚚 Станом на 11.03 загальний експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом в березні склав 132 тис. тонн, порівняно з 172 тис. тоннами у лютому та 46 тис. тоннами у січні за аналогічний період. Продовжує лідирувати у автомобільному експорті олія соняшникова, цукор та м'ясо птиці. На польському кордоні 13.03 протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець». На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ-Ягодин», «Долгобичув-Угринів», «Хребене-Рава-Руська», «Медика-Шегині» обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується. Вартість автоперевезення по Україні тримається на рівні минулого тижня. Ставки фрахту в напрямку Європи не зазнали змін порівняно з показниками минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @112-147€
• зх. Україна - пн. Болгарія @70-100€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @110-140€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-115€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @37-45€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-37€

🚃 Темпи агроекспорту залізничним транспортом через західні кордони України суттєво знизилися до середньодобової норми здачі вантажу через кордон в 299 вагонів на добу. Це найнижчий показник з початку війни. Перенасиченість європейського ринку залишками минулого року та не здатність європейських залізничних операторів вчасно реагувати фрахтовими ставками на зміну кон'юнктури товарного ринку не дозволило українській продукції вчасно знайти збут суходолом на європейському ринку в найближчі 5 місяців.
Ставки фрахту залізничним транспортом по Європі черпають "дно" та знизилися на 10% відносно індикацій минулого тижня. Логістика в Європі намагається знайти завантаження, коригуючи ставки донизу.
У напрямку портів Великої Одеси зросла кількість вагонів, що в дорозі. За останній тиждень цей показник збільшився до 6200 вагонів. Середньодобова потужність вивантаження вагонів в портах Чорного моря коливається в межах від 1220 до 1500 вагонів на добу.
Ставки фрахту залізничного перевезення в Україні також знижуються. Зменшення залишків агропродукції сповільнює активність фермерів та трейдерів у відвантаженнях.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-23$ / порт @21-23$
• Івано-Франківська обл. - кордон @16-22$ / порт @22-28$
• Харківська обл. - кордон @29-35$ / порт @25-28$
• Полтавська обл. - кордон @25-34$ / порт @21-25$
• Черкаська обл. - кордон @24-32$ / порт @23-26$
• Чоп - Північна Італія @40-45€ (березень-червень)
• Чоп - Північна Італія @45-50€ (липень-березень 2025 р.)

🚢 Темпи експорту водним транспортом сповільнюються у березні відносно лютого. Згідно з поточними тенденціями, загальний обсяг експорту у березні може бути до 20% нижчим, ніж у лютому.
Ставки морського фрахту залишилися незмінними для всіх напрямків.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @21-26€ (1-3 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Італія, Східне узбережжя @36-43$ (6-10 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Греція, Східне узбережжя @30-33$ (6-10 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @31-33$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @34-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @64-66$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 15/03 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @147$→148$→149$
• кукурудза 2024 FCA кордон України, жовт-берез @146€
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, берез-квіт @165.5$
• пшениця 11.0pro DAP пн. Італія, трав @MLK24
• соняшник DAP Одеса, Україна, берез-квіт @14'800₴→14'850₴→15'100₴ з ПДВ

💬 Україна:
• Вартість залізничної логістики знаходиться на найнижчому рівні у поточному сезоні.
• Станом на 13.03 Україна експортувала у березні до Китаю 353 тис. тонн, зокрема 272 тис. тонн кукурудзи.
💬 Європа:
• Вартість залізничної логістики за маршрутом Чоп - пн. Італія в період жовтень-березень контрактується в межах 40-45€.
• Європейська комісія відмовилась повертати імпортно-тарифне квотування для українського зерна.
• Європейській комісії надано повноваження швидко реагувати на будь-які значні розлади на європейському ринку особливо чутливих груп продуктів, а саме мяса птиці, яєць та цукру. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, тарифи будуть знову введені саме для цих продуктів.

🌽 Ціни на кукурудзу в українських портах сягають рівня 150$ за тонну. Продавці утримують саме цей цільовий рівень для продажу, що змушує покупців поступово зрівнюватися з ним. На західному кордоні України кукурудза нового врожаю проторгована на рівні 146€ завантажено в європейський потяг з жовтня до березня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~145-149$
• FCA Україна (кордон) ~130-135€
• FCA Україна (кордон) 🆕 ~140-145€
• DAP Італія (пн.) ~188-190€
• DAP Італія (пн.) 🆕 ~193-195€
• CIF Італія (порт) ~200-202$
• CIF Іспанія (порт) ~198-200$
• CIF Єгипет (порт) ~192-194$
• CIF Туреччина (порт) ~190-192$
• CIF Китай (порт) ~228-230$

🌾 Продовольча пшениця з вмістом білка на рівні 11.5% торгувалася в напрямку чорноморських портів за ціною від 164$ до 166$ за тонну. Ціна на фуражну пшеницю залишається на рівні кукурудзи з поставкою в березень-квітень. Новий врожай пшениці торгувався в напрямку Північної Італії за ціною від 192€ до 194€ за тонну з вмістом білка на рівні 11%.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~162-165$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~146-149$
• DAP Італія (пн.) 11pro ~190-192€
• DAP Італія (пн.) 11pro 🆕 ~192-194€
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~202-205$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro~204-208$

🌻 Ціни на соняшник укріпилися у всіх напрямках. Переробники в Україні платили за соняшник 330-350$ за тонну, залежно від місця поставки та вмісту олії. На ринку Болгарії ціна соняшнику також підвищилася в середньому на 10$ за тонну.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~330-350$
• DAP Болгарія (центр) ~420-430$
• CIF Болгарія (порт) ~410-415$
• CIF Румунія (порт) ~390-400$
• DAP Туреччина (пн.) ~415-420$
• CIF Туреччина (пн.) ВО ~480-490$

🌱 Ціна на сою залишається на рівні минулого тижня. Новий врожай сої без ГМО торгувався на рівні 420-430€ ДАП Італія/Німеччина або 80-90 центів до листопадового фьючерсу на сою на біржі Чикаго.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~390-400$
• DAP Україна (Дунай) ~400-405$
• DAP Італія (пн.) ~420-430€
• DAP Туреччина (пн.) ~425-430$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Німеччина (пд-сх.) 🆕 ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

Отримуйте звіти #SPIKE_РИНОК та #SPIKE_FREIGHT також на еmail 📧

✅Це надійно. Щоб не трапилося з месенджером телеграм – ваше розуміння ринку, індикації цін на продукцію та логістику за результатами реальних угод від Spike Brokers завжди з вами.

✅Це практично. Пересилати, формувати, показувати та зберігати наші звіти ви можете для будь-яких потреб.

📌Заповніть коротку 👉форму та отримуйте щотижневі звіти ринку зернових і олійних у pdf-форматі українською або англійською мовою.

Спробуйте, оберіть як вам зручніше😉

#SPIKE_FREIGHT на 20/03 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- автомобільна логістика (зерновоз):
• Чернігівська обл. – Південне, Одеська обл. (березень-квітень) - 1'540₴ з ПДВ

🚚 Експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом станом на 18.03 склав 211 тис. тонн, порівняно з 255 тис. тоннами у лютому та 136 тис. тоннами у січні за аналогічний період. Основну частку експорту автомобільним транспортом у березні не змінює олія соняшникова – 35 тис. тонн, цукор – 27 тис. тонн та м'ясо птиці – 14 тис. тонн.
Спостерігається збільшення обсягів автоперевезень через кордон з Молдовою та стабільність обсягів перевезень через кордони з Угорщиною, Румунією та Словаччиною, що компенсує зниження пропускної здатності кордону з Польшею. Перехід агроринку в період міжсезоння суттєво знизив обсяг замовлень зі сторони аграріїв. Ставки фрахту внутрішнього та перевезення в напрямку Європи знизилися до 10% порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @100-145€
• зх. Україна - пн. Болгарія @70-95€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-110€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @44-50€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @20-36€

🚃 Щоденні темпи експортних відвантажень залізничним транспортом через західні кордони України в березні тримаються на рівні 313 вагонів на добу. Фіксується незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, а також зменшення обсягів передачі з Румунією. Ставки фрахту до Північної Італії з Чопу в період березень-травень вже знизилися до 45-50€ за тонну. Значне покриття попиту в Європі на найближчі 3 місяці не дозволяє трейдерам навіть за таких рівнів фрахтових ставок збільшити товаропотік через західні кордони. "Сухі порти" на західному кордоні почали знижувати комплексні ставки перевалок до рівня 15-16€ за тонну.
Темпи відвантаження в напрямку морських портів тримаються на стабільному рівні. Середньодобова кількість вагонів, що рухаються в напрямку українських портів Чорного моря, зросла з 6200 до 7288 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів в портах Великої Одеси в березні склав 1428 вагонів на добу. Ставки фрахту внутрішнього залізничного перевезення по Україні залишаються на міжсезонному мінімумі. В той же час на період квітень-травень очікується додаткове незначне зниження ставок в напрямку портів.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-23$ / порт @21-23$
• Івано-Франківська обл. - кордон @16-22$ / порт @22-28$
• Харківська обл. - кордон @29-35$ / порт @25-28$
• Полтавська обл. - кордон @25-34$ / порт @21-25$
• Черкаська обл. - кордон @24-32$ / порт @23-26$
• Чоп - Північна Італія @40-45€ (березень-червень)
• Чоп - Північна Італія @45-50€ (липень-березень 2025 р.)

🚢 За інформацією від заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, український морський коридор почав працювати цілодобово. Станом на 15.03 агроекспорт водним транспортом склав 2.9 млн тонн, порівняно з 3.2 млн. тоннами у лютому за аналогічний період.
Зменшення залишків зернових та олійних культур буде сповільнювати темпи експортних відвантажень морським транспортом в кінці сезону. Ставки морського та річкового фрахту почали знижуватися через очікуване сезонне зменшення експортних відвантажень у наступних місяцях.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @16-20€ (1-3 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Італія, Східне узбережжя @34-41$ (6-10 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Греція, Східне узбережжя @28-31$ (6-10 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @31-32$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @34-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @65-67$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 22/03 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез-квіт @151$→152$
• соя НЕ-ГМО ISCC DAP центр. Угорщина, квіт-трав @445€
• соняшник DAP Одеса, Україна, берез @15'900₴ з ПДВ

💬 Україна:
• Експорт зернових, олійних та продуктів переробки на 15.03 склав: кукурудзи - 1386 тис. тонн, пшениці - 1045 тис. тонн, ячменю - 245 тис. тонн, сої - 145 тис. тонн, ріпаку - 57 тис. тонн, соняшнику - 30 тис. тонн, олії соняшникової - 318 тис. тонн, олії соєвої - 14 тис. тонн, макухи та шроту - 136 тис. тонн.
💬 Європа:
• Станом на 28.02 імпорт агропродукції в ЄС у поточному сезоні склав: пшениці - 8.3 млн. тонн (проти 7.8 млн. тонн минулого року за аналогічний період), кукурудзи - 11.9 млн. тонн (порівняно з 19.9 млн. тонн), сої - 7.9 млн. тонн (порівняно з 8 млн. тонн), ріпаку - 3.7 млн. тонн (порівняно з 5.7 млн. тонн), соняшнику - 0.457 млн. тонн (порівняно з 1.9 млн. тонн).
• COCERAL опублікувало прогноз виробництва зернових та олійних культур у 2024 році в ЄС27: м'якої пшениці - 123.2 млн тонн проти 125.9 млн тонн минулого року; ячменю - 52.8 млн тонн проти 48.7 млн тонн; кукурудзи - 64.3 млн тонн проти 62.4 млн тонн; ріпаку - 19.1 млн тонн проти 20 млн тонн; соняшнику - 10.6 млн тонн проти 10.5 млн тонн; сої - 3.2 млн тонн проти 3.1 млн тонн.

🌽 Відновлення попиту на кінцевих ринках збуту кукурудзи та зниження морського спричинили укріплення цін в українських портах. Кукурудза торгувалась вище 150$ в напрямку морських портів. Дунайські порти купували кукурудзу в межах 155-157$. Зниження залізничного фрахту по Європі до міжсезонного мінімуму підтримало цінові рівні кукурудзи на західному кордоні. Кукурудза торгувалась в межах 145-150€, завантажено в європейський потяг на період квітень-травень. Новий врожай кукурудзи сміло торгується на рівнях 145-148€ на період з жовтня до липня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~150-153$
• FCA Україна (кордон) ~140-145€
• FCA Україна (кордон) 🆕 ~140-145€
• DAP Італія (пн.) ~193-197€
• DAP Італія (пн.) 🆕 ~193-195€
• CIF Італія (порт) ~209-211$
• CIF Румунія (порт) ~178-180$
• CIF Іспанія (порт) ~210-212$
• CIF Єгипет (порт) ~206-208$
• CIF Туреччина (порт) ~195-200$
• CIF Китай (порт) ~235-237$

🌾 Ціни на фуражну пшеницю тримаються на рівні кукурудзи та торгувалися в межах 150-152$ за тонну в портах Чорного моря. Премія за продовольчну пшеницю в портах зберігається на рівні 15$ за тонну пшениці з білком 11,5%. Італія з доставкою у травні-червні купувала пшеницю з білком 11% в межах 190-195€. Обговорення угод на новий врожай пшениці в напрямку Європи зупинені невизначеністю щодо імпортного режиму для України.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) фураж ~148-152$
• FOB Україна (Дунай) фураж ~168-170$
• DAP Італія (пн.) 11pro ~190-195€
• CIF Греція (порт) 11.5pro ~212-215$
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~210-212$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro ~210-212$

🌻 Ціна на соняшник продовжує зростаючий тренд. Переробники намагаються максимально забезпечити власні потужності сировиною на найближчі 3-4 місяці. Стабільні ціни на олію та девальвація гривні до 3% минулого тижня дозволили суттєво підвищити гривневі ціни та підтримати активізацію торгівлі соняшником в Україні.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~335-355$
• DAP Болгарія (центр) ~430-450$
• DAP Туреччина (пн.) ~405-410$
• CIF Болгарія (порт) ~420-425$
• CIF Румунія (порт) ~415-420$

🌱Ціни на сою підвищилися до 10€ за тонну у всіх напрямках. Новий врожай торгується зі знижкою до 20 євро за тонну в порівнянні з врожаєм минулого року.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~400-405$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Туреччина (пн.) ~440-445$
• DAP Туреччина (пн.) ~465-475$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Італія (пн.) ~440-450€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Німеччина (пд-сх.) 🆕 ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 27/03 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- автомобільна логістика (зерновоз):
• Черкаська обл. – Південне, Одеська обл. (соняшник) @1'540₴ з ПДВ

🚚 Агроекспорт автомобільним транспортом у березні, станом на 25.03, склав 297 тис. тонн, порівняно з 331 тис. тоннами у лютому та 230 тис. тоннами у січні за аналогічний період. Основну частку експорту у березні складає олія соняшникова – 50 тис. тонн, цукор – 37 тис. тонн та м'ясо птиці – 20 тис. тонн.
Середній показник пропуску агропродукції через прикордонні пункти на добу в березні склав: 3170 тонн через кордон з Молдовою; 1183 тонн з Польшею; 3605 тонн з Румунією; 1020 тонн з Словаччиною; 2933 тонн з Угорщиною.
Ставки фрахту в напрямку Європи продовжили зниження до рівня міжсезонного мінімуму. Деякі оператори автомобілів повідомляють про простій автомобілів без замовлення.
Вартість перевезення по Україні залишилася без змін. Фактори девальвації гривні та підвищення вартості імпортного палива зупинили тенденцію зниження вартості перевезення.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @90-135€
• зх. Україна - пн. Болгарія @65-90€
• зх. Україна - сх. Німеччина @90-127€
• центр. Україна - пд. Румунія @65-100€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @44-50€
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @20-36€

🚃 Темпи експортних відвантажень залізничним транспортом через західні кордони України у березні залишилися майже незмінними на рівні 317 вагонів на добу. Зростає частка експортних відвантажень з України європейськими потягами. Через кордон з Польщею в середньому за березень було здано 75.09 вагонів на добу, в тому числі передачу по "євро" колії 1435 мм - 61.08 вагонів на добу. Через румунський кордон 70.08 вагонів на добу, в тому числі по "євро" колії 1435 мм - 54.0 вагонів на добу. Кордоном з Угорщиною пройшло - 39.38 вагонів на добу, включаючи по "євро" колії 1435 мм - 33.42 вагонів на добу. Через кордон зі Словаччиною було - 45.59 вагонів на добу, включаючи по "євро" колії 1435 мм - 31.54 вагонів на добу. Ставки фрахту до Північної Італії з Чопу в період березень-травень залишаються в межах 45-50€ за тонну. Відвантаження залізничним транспортом в напрямку морських портів України зменшилося за останній тиждень. Середньодобова кількість вагонів, що рухаються в напрямку українських портів Чорного моря, скоротилася з 7288 до 7063 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів в портах Великої Одеси у березні також зменшився до 1413 вагонів на добу. Ставки фрахту внутрішнього залізничного перевезення по Україні залишаються на рівні міжсезонного мінімуму.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-23$ / порт @21-23$
• Івано-Франківська обл. - кордон @16-22$ / порт @22-28$
• Харківська обл. - кордон @29-35$ / порт @25-28$
• Полтавська обл. - кордон @25-34$ / порт @21-25$
• Черкаська обл. - кордон @24-32$ / порт @23-26$
• Чоп - Північна Італія @40-45€ (березень-червень)
• Чоп - Північна Італія @45-50€ (липень-березень 2025 р.)

🚢 Активні обстріли України, зокрема півдня, зі сторони росії минулого тижня призвели до перерв у експортних відвантаженнях та зменшення темпів експорту водним транспортом. Ставки морського фрахту залишилися стабільними порівняно з минулим тижнем. Спостерігається зменшення обсягів вантажів у квітні та травні, що може вплинути на коригування ставок. Ставки фрахту з річкових портів Дунаю до Констанції зросли до рівня 20-25€ за тонну.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @20-25€ (1-3 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @31-32$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @34-37$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @65-67$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 29/03 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез-квіт @155$→156$→157$->158$
• кукурудза (Китай) DAP Одеса, Україна, квіт @160$
• кукурудза DAP пн. Італія, трав @195€
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, берез-квіт @153$→156$
• ячмінь DAP Дунай, Україна, квіт @155$
• соняшник DAP пн. Болгарія, берез-квіт @453$

💬 Україна:
• Представники уряду та бізнесу України проводять активні переговори з Польшею щодо пошуку компромісу повязаного з транзитом української агропродукції через Польшу;
💬 Європа:
• Європейська Комісія прогнозує найнижчий врожай мякої пшениці в Європі за останні чотири сезони який очікується на рівні 120,8 млн тон, що на 4% менше, ніж у поточному сезоні і є найнижчим рівнем з 2020/21 року.

🌽 Ціни на кукурудзу продовжили своє підвищення в усьому ланцюжку від України до кінцевого ринку збуту. Трейдери в українських портах купували кукурудзу в межах 155-158 доларів США в залежності від періоду поставки. Активний попит на сертифіковану для Китаю кукурудзу створив преміальність в розмірі до 3 доларів за тону. З доставкою на ринки Італії та Іспанії можна було реалізувати кукурудзу в межах 208-210 доларів США в залежності від періоду та напрямку. Через західний кордон кукурудза торгувалася на рівнях 195-198 євро, доставлено європотягом до Північної Італії. Новий врожай торгується на рівні поточного врожаю, доставленими потягами до Італії.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~155-158$
• FOB Україна (порт) ~175-178$
• FCA Україна (кордон) ~145-150€
• DAP Італія (пн.) ~194-196€
• DAP Італія (пн.) 🆕 ~193-195€
• CIF Італія (порт) ~208-210$
• CIF Румунія (порт) ~178-180$
• CIF Іспанія (порт) ~209-212$

🌾 За останній тиждень пшениця торгувалася в межах 152-156 доларів США за фуражну якість в напрямку українських портів. Премія за продовольчну пшеницю становила до 20 доларів США в залежності від якості і періоду поставки. У морському ланцюжку до ринків Європи ціни на пшеницю також підвищилися на базі FOB та CIF. Продовольчна пшениця на умовах FOB торгувалася на рівнях 192-194 долари США.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) фураж ~152-155$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~170-172$
• FOB Україна (порт) 11.5pro ~192-194$
• CIF Італія (порт) 11.5pro ~233-236$
• CIF Румунія (порт) 10.5pro ~178-180$
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~210-212$
• CIF Іспанія (порт) 10.5pro ~211-214$

🌻 Насиченість внутрішнього ринку переробки запасами на наступні місяці спричинила корекцію цін на соняшник зі сторони переробників. Ціни знизилися до рівня 335-345 доларів в доларовому еквіваленті без ПДВ, доставлено до переробки. На зовнішньому ринку ціни залишилися практично без змін, що підсилює привабливість експорту для виробників.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~335-345$
• DAP Болгарія (центр) ~430-455$
• DAP Туреччина (пн.) ~405-410$
• CIF Болгарія (порт) ~420-425$
• CIF Румунія (порт) ~415-420$

🌱Ціни на сою підвищилися на всіх напрямках. Покупці в українських портах платили за сою ГМО в межах 405-410 доларів, за сою НЕ ГМО сплачувалася премія до 5 доларів за тону. Європейський ринок відновив активність закупівель сої. Напрямок до Італії має попит на рівнях 430-440 євро за сою ГМО та 440-450 євро за сою НЕ ГМО. Напрямок до Угорщини дозволяє реалізувати сою НЕ ГМО на рівнях 440-445 євро з доставкою автомобільним транспортом.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~405-410$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Туреччина (пн.) ~450-460$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Італія (пн.) ~440-450€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-445€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 03/03 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Сумська обл. – Чорноморськ, Україна @1250₴
- автомобільна логістика (зерновоз):
• Черкаська обл. – Південне, Одеська обл. (соняшник) @1'650₴ з ПДВ

🚚 За березень 2024 року автотранспортом було експортовано 375 тис. тонн агропродукції, порівняно з лютим – 364 тис. тоннами та січнем – 328 тис. тоннами. Найбільший обсяг експорту у березні серед західних кордонів спостерігається на румунському кордоні – 114 тис. тонн та молдавському – 99 тис. тонн. Падіння майже в 3 рази спостерігається на польському кордоні – 38 тис. тонн, у порівнянні з 91 тис. тоннами у лютому та 104 тис. тоннами у січні. Вартість перевезення в напрямку Італії та Болгарії зросла від 10 до 30€ за тонну через відсутність зворотнього вантажу та можливості оптимізації витрат. У той же час, ставка фрахту на Німеччину знизилася майже на 15€ за тонну транспортуванням зерновозами. Ставки фрахту внутрішнього перевезення залишилися без змін.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-165€
• зх. Україна - пн. Болгарія @55-100€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @105-118€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @42-46$
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @29-38$

🚃 Протягом березня обсяги передачі зерна на західних кордонах скоротилися - до 307 вагонів на добу. Середньодобова передача вагонів на кордонах Польщі склала - 78,26 вагонів на добу, Румунії - 67,58 вагонів на добу, Словаччині - 41,26 вагонів на добу, а в Угорщині - 35,55 вагонів на добу.
Ставки фрахту євровагонами по Європі залишаються під тиском через відсутність об'ємів для перевезення.
У напрямку чорноморських портів середньодобовий показник вивантаження вагонів в портах склав - 1368 вагонів за добу; за тиждень цей показник знизився на -45 вагонів на добу або -3,18%. Протягом останнього тижня зросла кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси (зростання з 7063 вагонів до 7803 вагонів). Черга в напрямку порту Ізмаїл зменшилась з 640 вагонів до 623 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів з зерном в порту Ізмаїл складає - 100 вагонів на добу; за тиждень цей показник зменшився на -2 вагони на добу або на -1,96%.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-25$ / порт @20-24$
• Харківська обл. - кордон @24-39$ / порт @24-31$
• Київська обл. - кордон @22-29$ / порт @19-24$
• Чернігівська обл.- кордон @33-41$ / порт @24-28$
• Чоп - Північна Італія @40-45€ (березень-червень)
• Чоп - Північна Італія @45-50€ (липень-березень 2025 р.)

🚢 Україна експортувала 87% всього агроекспорту водним транспортом в березні 2024 року. Загальний показник експорту водним транспортом у березні склав 6,1 млн. тонн, порівняно з 6,4 млн. тоннами у лютому та 5,5 млн. тоннами у січні. В тому числі, березневий експорт морем склав 5 млн. тонн, а річкою було експортовано 1,1 млн. тонн.
Часті обстріли з боку агресора півдня України суттєво впливають на ефективність роботи портової інфраструктури.
Річковий флот Дунаю дозволяє доставляти агропродукцію річкою не тільки до Констанци (Румунія) та Болгарії, а й на ринки Угорщини, Австрії та Німеччини. Ставки фрахту морем та річкою знизилися на 1-3$ за тону.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @13-18€ (4,5-5 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Кремс-на-Дунаї, Австрія @40-42€ (9 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Кельхайм, Німеччина @40-42€ (9 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @31-33$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @29-31$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @62-65$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 05/04 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, квіт @157$→153$
• кукурудза DAP пн. Італія, квіт-трав @202€
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, квіт-трав @177$->174$
• пшениця 10.5pro DAP Одеса, Україна, квіт-трав @159$

💬 Україна:
• Експорт кукурудзи у березні склав 3.137 млн. тонн, що є найбільшим місячним експортом з березня 2023 року!
• Експорт пшениці у березні склав 2 млн. тонн, що стало другим місяцем поспіль найбільшим показником з березня 2022 року!
• Структура агроекспорту у березні склала: кукурудза - 3.137 млн. тонн, пшениця - 2.0 млн. тонн, ячмінь - 332 тис. тонн, соя - 229 тис. тонн, ріпак - 153 тис. тонн, соняшник - 37 тис. тонн, олія соняшникова - 629 тис. тонн, соєва олія - 31 тис. тонн, макуха та шрот - 439 тис. тонн.
• Структура агроекспорту за видами транспорту у лютому склала: морським транспортом через Чорноморські порти - 72%; річковим транспортом через Дунайські порти - 15%; залізничним транспортом через західний кордон - 9%; автомобільним транспортом - 2%; іншими видами транспорту - 2%.

🌽 Ще в п’ятницю минулого тижня можна було продати кукурудзу за 160$, доставлено до морських портів України. А за кукурудзу з сертифікацією для поставок в Китай можна було просити навіть 162-163$. Сьогодні вже важко знайти попит вище 152$, і покупці неохоче закуповують зернову в очікуванні стабілізації попиту ззовні. Чутки щодо "відмивання" ("wash-out") Китаєм значної частки української кукурудзи посіяли невпевненість серед покупців у подальших закупівлях кукурудзи з українського ринку. Гравцями ринку очікувалося, що Китай купить цієї весни близько 2 млн. тонн кукурудзи з України, з яких вже 614 тис. тонн відправлено у березні.
Ринок в Італії залишається насиченим на найближчі місяці. Неможливо знайти логістичні слоти на вивантаження у квітні та травні для доставки кукурудзи залізницею. Залізничними потягами у червні-серпні можна продати кукурудзу за ціною 195-197€, доставлено до Північної Італії. Новий врожай торгується на рівні поточного врожаю, доставлено потягами до Італії. Новий врожай кукурудзи на кордоні України та Європи торгувався на рівні 150-155€, завантажено в європейські потяги у жовтні-грудні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~145-150$
• FCA Україна (кордон) ~145-150€
• DAP Італія (пн.) ~195-197€
• CIF Туреччина (порт) ~195-198$
• CIF Єгипет (порт) ~203-205$

🌾 Ціни на пшеницю в морських портах сягнули сезонного максимуму на тлі чуток про зменшення експорту пшениці з росії. Рекордні темпи експорту пшениці з України протягом двох місяців поспіль у лютому та березні знизили залишки експортного потенціалу менше 2 млн. тонн на період з квітня по червень.
В портах України за пшеницю можна було отримати 172-178$ за продовольчу та 155-158$ за фуражну. Італійський ринок торгувався в межах 200-205€ за продовольчу пшеницю, доставлено до Північної Італії.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~172-175$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~155-158$
• DAP Україна (Дунай) фураж ~165-167$
• FOB Україна (Дунай) фураж ~177-180$
• CIF Румунія (порт) 10.5pro ~178-180$

🌻 Ціни на соняшник залишалися без особливих змін стосовно минулого тижня. Все ще відчувається насичення внутрішнього ринку переробки запасами з попередньої закупівельної хвилі. Учасники ринку прогнозують значне зниження прибутковості переробки соняшнику в наступному році через збільшення потужностей внутрішньої переробки в Україні до 19-20 млн. тонн та низьке покриття потужностей сировиною.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~335-340$
• DAP Болгарія (центр) ~420-425$
• DAP Туреччина (пн.) ~405-410$
• CIF Болгарія (порт) ~405-410$
• CIF Румунія (порт) ~390-400$

🌱 Соя торгувалася без особливих змін за всіма напрямками.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~405-410$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Італія (пн.) ~440-450€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-445€
• DAP Сербія (пн) ~410-420€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 10/04 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
- залізнична логістика (зерновоз):
• Тернопільська обл. – Чорноморськ, Україна @935₴ з ПДВ
- автомобільна логістика (тент):
• Черкаська обл. – Пн. Італія @125€ без ПДВ

🚚 Протягом перших восьми днів квітня спостерігається зниження експортних відправлень автотранспортом. З 1 по 8 квітня автотранспортом через західні кордони було експортовано 97 тис. тонн агропродукції, що на 20% менше порівняно з березнем (121 тис. тонн) та на 40% менше у порівнянні з лютим (158 тис. тонн).
Найбільший обсяг перевезень агропродукції спостерігається на румунському кордоні - 32 тис. тонн та молдавському - 26 тис. тонн, найменший - на словацькому - лише 7 тис. тонн та польському - 9 тис. тонн. Середньодобова норма пропуску через всі пропускні пункти становить 12 тис. тонн. Найбільший обсяг експорту автотранспортом становить олія соняшникова - 15 тис. тонн та цукор - 14 тис. тонн.
Ринкові тарифи на автоперевезення до Європи у квітні знизилися в середньому на 10-15€ в залежності від напрямку. Ціни на перевезення до портів залишаються практично незмінними.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - пн. Болгарія @65-97€
• Зх. Україна - сх. Німеччина @105-135€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - Укр. порти Дунаю @45-50$
• центр. Україна - Укр. порти Одеси @25-37$

🚃 Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів на західних кордонах у квітні склав 285 вагонів на добу, що відображає зменшення на 22 вагони на добу або 7,17%. Загальна тенденція до зменшення передачі вагонів на сухопутних коридорах залишається.
Спостерігається зменшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах зі Словаччиною та Румунією, а також зростання передачі на кордонах з Угорщиною та Польщею.
За останній тиждень відзначається зменшення кількості вагонів зерновозів, що прямують у порти Великої Одеси, до 7479 вагонів, що на 324 вагони менше, порівняно з попереднім тижнем. З початку квітня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні від 1200 до 1540 вагонів на добу. У зв'язку з систематичними атаками росії на припортову інфраструктуру, немає можливості збільшити показники вивантаження вагонів.
Черга в напрямку порту Ізмаїл скоротилась до 443 вагонів, що на 180 вагонів менше, ніж минулого тижня. Середньодобовий показник вивантаження вагонів в порту Ізмаїл залишається сталим і складає 100 вагонів на добу.
Загальна тенденція до зниження залізничних тарифів продовжується.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-25$ / порт @20-24$
• Харківська обл. - кордон @24-39$ / порт @24-31$
• Київська обл. - кордон @22-29$ / порт @19-24$
• Чернігівська обл.- кордон @33-41$ / порт @24-28$
• Чоп - Північна Італія @40-45€ (березень-червень)
• Чоп - Північна Італія @45-50€ (липень-березень 2025 р.)

🚢 Станом на 05.02 водним транспортом експортовано та заплановано до відвантаження 1.471 млн тонн зернових, олійних та продуктів переробки, в тому числі, на Китай 360 тис. тонн кукурудзи та 65 тис. тонн пшениці. Трейдери очікують близько 600 тис. тонн кукурудзи експорту з України на Китай у квітні та 400 тис. тонн у травні. Ставки морського фрахту знизилися на судна класу "панамакс" в напрямку Китаю та залишилися незмінними для річкового перевезення порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування річковим транспортом:
• Ізмаїл, Україна - Констанца, Румунія @13-18€ (4,5-5 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Кремс-на-Дунаї, Австрія @40-42€ (9 тис. тонн)
• Ізмаїл, Україна - Кельхайм, Німеччина @40-42€ (9 тис. тонн)
Ринкові ставки транспортування морським транспортом:
• Чорноморськ, Україна - Іспанія, Середземномор'я @31-33$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Італія, Східне узбережжя @29-31$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Португалія @33-35$ (30-35 тис. тонн)
• Чорноморськ, Україна - Китай @60-62$ (60-65 тис. тонн)

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 12/04 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, квіт-трав @153$→155$
• кукурудза 2024 FCA кордон України, жовт-груд @155€
• пшениця 11.5pro 2024 DAP Одеса, Україна, лип-верес @178$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, квіт-трав @178$→177$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, квіт-трав @157$

💬 Україна:
• Атаки рФ на експортну інфраструктуру змушують експортерів диверсифікуватися та використовувати альтернативну експортну логістику.
• Війна рФ з Україною дала поштовх українському бізнесу до розвитку експортної інфраструктури річкою та суходолом з загальними можливостями до 40 млн тонн на рік.
• Невизначеність у торгових відносинах з Європою дала поштовх Україні у розвитку переробної галузі та зменшення українських фермерів у вирощуванні зернових з нарощуванням виробництва олійних культур у 2024.
• Прогнозується, що врожай зернових в Україні у 2024 знизиться до рівня 48-51 млн тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.
• Україна очікує зниження експорту кукурудзи врожаю 2024 на 17-20%, або майже 5 млн тонн. Також очікується зменшення експорту пшениці на 11-13%, або майже 4 млн тонн в порівнянні з минулим роком, за оцінками профільних аналітичних компаній та асоціацій.

🌽 Ціни на кукурудзу зазнали незначної корекції відносно минулого тижня. Чутки про відміну закупівель кукурудзи українського походження Китаєм не знайшли підтвердження серед учасників ринку. Експортери впевнено купують кукурудзу на рівнях 152-155$ в напрямку морських портів. Кукурудза за доставкою в Північну Італію торгується на рівні 196-198€ прибуття червень-липень. Новий врожай проторгувався на рівні 155€ FCA Чоп жовтень-грудень. Даний рівень ціни західного кордону дає паритет для порту жовтень-грудень 155-157$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~152-155$
• FCA Україна (кордон) ~143-146€
• DAP Італія (пн.) ~196-198€
• FOB Україна (порт) ~170-174$
• CIF Туреччина (порт) ~194-196$
• CIF Італія (порт) ~203-205$

🌾 Ціни на продовольчу пшеницю зміцнилися на тлі зменшення запасів та стабільного попиту зі сторони зовнішнього ринку. У портах покупці купували пшеницю з вмістом білка 11.5% за ціною від 175$ до 178$ за тонну, а фуражну якість зі знижкою до 20$ за тонну. Новий врожай пшениці з вмістом білка 11.5% проторгувався в напрямку морських портів за 178 доларів з доставкою у липень-серпень. Даний рівень ціни забезпечує паритет у межах 171-173€ FCA Чоп у липень-вересень або -5€ MLU24 DAP північна Італія з урахуванням вартості логістики.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~175-177$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~155-158$
• DAP Україна (Дунай) фураж ~165-167$
• FOB Україна (Дунай) 11.5pro ~194-197$
• FOB Україна (Дунай) фураж ~178-182$

🌻 Переробники соняшнику активізувалися, що призвело до укріплення цін на 10-20$ за тонну в порівнянні з минулим тижнем. Болгарські заводи відчувають значну нестачу соняшнику для переробки в міжсезоння, що може призвести до завчасного закриття деяких з них до початку врожаю ріпаку або нового врожаю соняшнику.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~340-360$
• DAP Болгарія (центр) ~420-440$
• DAP Туреччина (пн.) ~410-420$
• CIF Болгарія (порт) ~410-420$
• CIF Румунія (порт) ~410-415$

🌱 Українські фермери очікують значної міграції посівних площ з зернових на сою. Врожай сої у 2024 році очікується на рівні 5.5 млн тонн, що становить збільшення на 15% порівняно з минулим роком. Станом на 27 березня Європа імпортувала 9 млн тонн сої, зокрема 5 млн тонн з США та 2.5 млн тонн з Бразилії. Імпорт з України становив лише 680 тисяч тонн або 11%. Ціни на сою поступово знижуються в очікуванні досягнення дна ринку у травні.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~405-410$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Туреччина (порт) ~450-455$
• CIF Туреччина (порт) ~473-475$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦