Чей склад?
Нехватка земли сдерживает спрос

По мнению респондентов, ограниченное предложение участков, предназначенных для складского строительства, может сдерживать развитие сектора, поскольку компании уже откладывают сделки из-за нехватки площадей. Например, 65% респондентов в Германии, Китае, Нидерландах и Австралии считают ограниченную доступность оформленных участков самой большой преградой для спроса со стороны пользователей. Любопытно, что нехватка рабочей силы, по мнению участников опроса, оказывает меньшее влияние на сдерживание будущего спроса, чем другие факторы.

В исследовании также указывается, что размер здания является ключевым фактором для арендаторов, поскольку он напрямую влияет на эффективность склада, операционные показатели, емкость и гибкость. Ожидается, что во всем мире здания площадью от 10 до 50 тыс. кв. м будут наиболее востребованными в ближайшие три года. Около 27% опрошенных полагают, что спрос со стороны арендаторов вырастет значительно (более чем на 20%) в этом сегменте. Однако в европейском регионе активно застроенная среда и более высокая стоимость земли делают крупные склады экономически менее выгодными для многих застройщиков и арендаторов.

Согласно исследованию JLL, 39% ожидают, что спрос со стороны арендаторов на объекты площадью менее 5 тыс. кв. м также вырастет (на 5-20%). Примечательно, что 50% ожидают увеличения спроса на такие объекты в Германии. Тенденция к созданию небольших центров коррелирует с растущим спросом на городские логистические решения. Около 40% респондентов в Европе называют такой формат типичным для городского формата в регионе.

При подготовке обзора использованы материалы JLL
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть

#квадраты

Чей склад?
Преобразующие технологии

Говоря о будущем сектора, следует отметить, что технологии будут играть важную роль в изменении подхода к проектированию зданий и цепочкам поставок, помогая решать проблемы, связанные с нехваткой участков и обеспечением устойчивости. В настоящее время только крупные пользователи и девелоперы с широкой сетью региональных проектов внедрили передовые технологии и решения для автоматизации. В то же время 90% респондентов уверены, что инвестиции в автоматизацию и роботизацию являются необходимыми для улучшения цепочек поставок в будущем. Ожидается, что компании сектора e-commerce будут лидировать во внедрении технологий.

«Развитие российского рынка логистики идет в соответствии с мировыми трендами. В некоторых аспектах мы опережаем европейские страны, в частности, демонстрируем более высокие темпы цифровизации целого ряда сервисов, связанных, прежде всего, с развитием онлайн-торговли и новых каналов потребления и дистрибуции. Мы видим рекордный спрос на складскую недвижимость, который только в московском регионе превзойдет 2-2,2 млн кв. м по итогам 2021 года, а в целом по России приблизится к 3,5-4 млн кв. м, — комментируют в компании JLL. — Этот спрос во многом формируется благодаря онлайн-ритейлу, и для игроков этого сектора критически важными являются скорость и точность выполнения заказов и обработки возвратов. Для решения данных вопросов российские компании в настоящий момент сфокусированы на определении оптимального развития логистической цепи: появляются новые форматы и объекты городской логистики, развивается уровень автоматизации складских процессов».

При подготовке обзора использованы материалы JLL
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть

#квадраты

Планктона всё больше

Всего за три квартала года спрос на офисном рынке Петербурга уже превзошел результат 2020-го (110 тыс. кв. м.), составив 112 тыс. кв. м.

Лидером в структуре спроса, как посчитали в Colliers, стал сегмент IT. Он сформировал 30% от объема сделок с начала года. На втором месте — сегмент «Профессиональные услуги» (16%). Подразделения «Газпрома», традиционно лидирующие по объему спроса, в 2021-м были менее активны, концентрируясь на реализации собственных офисных проектов.

Ставки аренды в 3-м квартале показали разнонаправленную тенденцию. В классе В — небольшое снижение до 1 091 руб./кв. м/месяц (причина: более качественные лоты ушли с рынка). В то же время, ставки аренды в классе А выросли на 4% — до 1 780 руб./кв. м. На фоне низкого уровня вакантности (6,6% в среднем по рынку) и малого числа доступных крупных офисных блоков собственники готовы увеличивать ставки.

Общий объем предложения качественных офисов в Петербурге по итогам трех кварталов составляет 3,795 млн кв. м.

#квадраты

Закупились на хаях — прокатились на...

Два слова о коррекции в жилой недвижке. По данным bn.ru, средние цены на первичке в СПб упали на 0.38%, на вторичке — на 1.35%. Паникеры предупреждают, что хомяков обули и скоро на рынок польются тысячи миллионов залоговых квартир, отнятых у неспособных платить ипотеку.

Однако надеяться на это нужно осторожно, и вот почему.
1. Из стройматериалов дешевел только цемент (-4%). Арматура подорожала в 1,5 раза, кабель на 25%, стройраствор на 13%. Да и труд строителей не дешевеет: из-за оттока мигрантов зарплаты в сфере в СПб выросли на 12,1%.
2. Пока спрос на залоговые квартиры явно опережает предложение. Если год назад на торгах было максимум 1-2 конкурента, то сейчас еще до начала на них регистрируется 20-30 участников
3. Тенденции к росту предложения пока не видно. Портал залоговых аукционов банка «Санкт-Петербург» предлагает всего 9 квартир, у ВТБ их вообще ноль в Петербурге , у Сбербанка в базе — 33 квартиры.

Через месяц глянем, есть ли динамика. Не переключайтесь!

#квадраты

Чей склад?
Рекордное число сделок в Петербурге

Несмотря на дефицит свободного предложения, в 2021 году совокупный объем сделок на складском рынке Петербурга составил 500 тыс. кв. м — это максимальное значение за последние 10 лет. Лидерами в структуре спроса остаются торговые и дистрибуционные компании — на них пришлось более 84% от общего объема сделок. Примечательно, что более половины (56%) от объема заключенных сделок сформировал сегмент e-commerce («Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries и др.) — впервые этот сегмент вышел в лидеры в структуре спроса.

В то же время снижается объем сделок с участием логистических компаний — за первые девять месяцев года арендаторы этого профиля сформировали всего 5% от общего объема сделок (или 26 тыс. кв. м), тогда как в 2019-2020 гг. показатель был на уровне 27-31% (80-90 тыс. кв. м). Интерес небольших ритейлеров активно смещается в сторону маркетплейсов, которые берут на себя все этапы обработки и доставки товара до конечного потребителя. В результате, мы наблюдаем усиление крупных фулфилмент-операторов, работающих с маркетплейсами — с одной стороны, и сокращение числа малых логистических компаний из-за повышения транспортных издержек — с другой.

«Дефицит свободного предложения не стал ограничивающим фактором для заключения сделок. Динамичное увеличение запрашиваемых ставок привело к активной ротации на рынке, а также оптимизации занимаемых площадей для дальнейшей сдачи свободных блоков в субаренду. По состоянию на начало октября, уровень вакантности на складском рынке Петербурга составляет всего 0,7% от общего объема предложения. В условиях нехватки готового предложения, на рынке растет спрос на площадки для девелопмента в составе ключевых индустриальных парков, а также для собственного строительства», — комментируют в Colliers.

При подготовке обзора использованы материалы JLL, Colliers

первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть

#квадраты

Чей склад?
Активный интерес арендаторов к складским комплексам стимулировал ротацию и оптимизацию занимаемых площадей

Более 38% от общего объема сделок было заключено по схеме built-to-suit (BTS) для торговых и дистрибуционных компаний. Распространению BTS и строительству для собственных нужд способствует не только ограниченное спекулятивное предложение на рынке, но и то, что собственники готовых объектов высокого класса нацелены на сохранение долгосрочных договоров и с осторожностью относятся к освобождению помещений для нового клиента. При этом, строительство «под себя» позволяет реализовать проект, оставляя запас на расширение, что во время переезда и развития дает будущему собственнику возможность сдавать часть блоков в субаренду.

Напомним, за календарный год (с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года) средний показатель запрашиваемых ставок аренды в качественных складах Петербурга увеличился на 20% и достиг 4 920 руб./кв. м/год (без учета операционных расходов и НДС). Всего за 9 месяцев 2021 года объем предложения пополнился 138 тыс. кв. м качественных складских площадей.

«Объем предложения не успевает за резко увеличившимся спросом. По итогам 2021 года суммарный объем нового предложения составит около 200 тыс. кв. м, что в 2,5 раза меньше уровня спроса 2021 года. Поскольку в ближайшие годы рынок пополнится более 300 тыс. кв. м проектов, реализованных девелоперами по схеме built-to-suit или компаниями для собственных нужд, в перспективе мы увидим еще большее сокращение доли нового спекулятивного строительства», — отмечают в Colliers.

При подготовке обзора использованы материалы JLL, Colliers
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть
седьмая часть

#квадраты #канальное

Чей склад?
Рост стоимости строительства и нехватка рабочей силы приводят к переносу сроков ввода объектов

В Петербурге — тренд увеличения времени строительства складских объектов и перенос сроков их ввода в эксплуатацию.

По данным JLL, уже около 50 тыс. кв. м складов, анонсированных ранее к вводу в 2021 году, перенесены на будущий год. Основные причины, сдерживающие развитие рынка, — непредсказуемый дальнейший рост себестоимости строительства и нехватка трудовых ресурсов.

За первые 9 месяцев года на складском рынке города введено в эксплуатацию семь новых объектов площадью 128 тыс. кв. м, их них вакантными остаются лишь 5 тыс. кв. м в одном здании.

Растущий спрос благодаря развитию онлайн-торговли и конкуренции маркетплейсов, а также нехватка новых площадей приводят к тотальному вымыванию с рынка ликвидного предложения. По итогам 3-го квартала вакантными остаются 1,2% площадей, или 41 тыс. кв. м в абсолютном выражении. На данный момент какие-либо свободные площади есть лишь в 8 объектах.

При подготовке обзора использованы материалы JLL
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть
седьмая часть
восьмая часть

#квадраты

Чей склад?
Жесткий рынок арендодателя

Срок экспозиции для освобождающихся складских блоков сократился до нескольких недель, но большинство из них даже не успевают выйти на открытый рынок. В такой ситуации сформировался жесткий рынок арендодателя. Собственники объектов имеют возможность выбирать из нескольких потенциальных арендаторов тех, кто согласится на более высокую ставку и длинный неразрывный договор аренды. 2021 год может стать рекордным по объему сделок в складском сегменте, рекорду могут помешать только два фактора: готовые склады заканчиваются, а built-to-suit проекты существенно подорожали.

«Мы прогнозируем, что арендные ставки в классе А достигнут значения 5,2 тыс. рублей за кв. м в год к концу года, а годовой рост в таком случае составит рекордные 27%. При этом в строящихся проектах арендные ставки в среднем выше на 10%, чем в действующих. Таким образом, девелоперы закладывают в ставки риски дальнейшего увеличения цен на строительные материалы», — говорят в компании JLL.

По итогам 3-го квартала 2021 года запрашиваемые арендные ставки на складские помещения класса А выросли до 5 тыс. руб. за кв. м в год (не включая НДС и операционные расходы), что уже является максимальным значением за всю историю рынка.

При подготовке обзора использованы материалы JLL
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть
седьмая часть
восьмая часть
девятая часть

#квадраты

Чей склад?
Беспрецедентный объем сделок на рынке

В 3-м квартале городской рынок качественной производственно-складской недвижимости пополнился 21 комплексом общей площадью 230 000 кв. м. Однако, как и в прошлом году, прирост был обеспечен главным образом индустриально-складскими комплексами, возведенными по схеме built-to-suit и для собственных нужд компаний (71%). К такому выводу пришли аналитики Maris в ассоциации с CBRE.

В третьем квартале ключевым событием стал ввод крупного спекулятивного проекта — «Армада Парк Север», площадью более 50 тыс. кв. м. К моменту ввода в эксплуатацию комплекс был заполнен арендаторами на 90%. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию порядка 145 тыс. м2 складской недвижимости. Большая часть (72%) является спекулятивным предложением.

Спрос
В 3-м квартале зафиксирован беспрецедентный объем сделок — 330 тыс. м2 были реализованы на городском рынке. По итогам первых 9 месяцев валовый объем сделок уже превзошел результат за весь 2020 год на 6,1% и составил 582 тыс. м2. Из них на условиях аренды были реализованы 46% площадей и заключены две сделки по схеме built-to-suit (34% валового объема спроса).
В январе-сентябре 2021 года спрос на рынке производственно-складской недвижимости был на 51% выше аналогичного показателя первых трех кварталов 2020 года. Основными арендаторами качественных складских комплексов выступают компании сегмента розничной торговли и дистрибуции (73%), при этом лидирующие позиции в объеме спроса на рынке занимали предприятия сферы интернет-торговли — 48% валового объема спроса (14% в 1-3 кв. 2020).

Вакансия
Незначительный прирост нового спекулятивного предложения и высокий уровень спроса поддерживают состояние острого дефицита качественных площадей на рынке индустриальной недвижимости. По данным аналитиков компании Maris, объем вакантных площадей на рынке остается на минимальном уровне уже более четырех лет. На конец сентября 2021 года в зданиях класса А вакантно 0,5% (−0,8 п.п. по отношению к итоговому показателю 2020). В складских комплексах класса В свободно 3,4% (−1,3 п.п. по отношению к декабрю 2020).
Суммарно по итогам 3-го квартала на рынке качественной производственно-складской недвижимости свободно порядка 49 тыс. кв. м (около 1,3% от валового объема предложения на рынке)

Арендные ставки
3-й квартал характеризовался ярко выраженной положительной динамикой запрашиваемых ставок аренды на рынке (+14,7%). В годовом выражении рост запрашиваемых ставок аренды на рынке качественной складской недвижимости составил на конец сентября 2021 +20,4%.
Средний диапазон арендных ставок по итогам квартала: 470 − 680 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению.

При подготовке обзора использованы материалы JLL
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть
седьмая часть
восьмая часть
девятая часть
деcятая часть

Предыдущие сериалы:
▪️ Недвижимость: итоги полугодия
▪️ Рост цен на первичном рынке
▪️ Петербургский рынок апартаментов в первом полугодии
▪️ Собственный коттедж в черте города
▪️ Отельный Петербург: первое полугодие
▪️ Складская недвижимость в Петербурге, России и вокруг

#квадраты

Побежали вкладываться

За первые девять месяцев 2021 года объем инвестиционных сделок на городском рынке недвижимости составил $1,4 млрд., что в два раза опережает показатель 2020 года и на 35% выше, чем в 2019 году, а также является рекордным результатом последних шести лет. Таковы данные компании JLL.

Участки под жилье. Основной объем инвестиционных сделок совершается с земельными участками под жилой девелопмент: показатель в этом сегменте за первые девять месяцев 2021 года обновил рекорд и достиг $1 млрд., в том числе 46% из них произошли в 3-м квартале 2021 года (479 млн долл.). На долю жилого сегмента пришлось 74% от совокупного объема инвестиций в недвижимость в 1-3-м квартах 2021 года.

Наблюдается растущая активность девелоперов по пополнению земельных банков начиная с 2020 года в связи с ростом цен на жилье. В краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют снижение объема сделок по покупке участков в черте города ввиду минимального объема ликвидного предложения с подготовленной разрешительной документацией.

Высокий интерес к площадкам под жилой редевелопмент дополнительно способствует развитию и рынка коммерческой недвижимости: в таких проектах все чаще появляются новые офисные и торговые здания, которые в силу определенных ограничений невозможно перевести в жилой функционал.

Зарубежные инвесторы. Количество инвестиционных сделок с участием международных инвесторов за первые три квартала 2021 года стало минимальным за последние 10 лет (менее 1%), что отражает глобальный тренд уменьшения объема иностранных инвестиций на фоне пандемии. При этом зарубежные компании, которые работают на российском рынке уже давно, продолжают рассматривать качественные объекты коммерческой недвижимости для приобретения в инвестиционных целях. Единственной сделкой с участием иностранного капитала в городе в 2021 году стала покупка компанией Bonava земельного участка под жилой девелопмент.

Продолжение темы — завтра.

#квадраты

Нехватка активов

Завершаем начатый вчера разговор об итогах первых девяти месяцев года на городском рынке недвижимости.

В сфере коммерческой недвижимости объем сделок за январь-сентябрь 2021-го уже на 36% превзошел уровень 2020 года в целом и составил $363 млн. Таковы данные компании JLL.

Лидируют офисный и складской сегменты, на которые приходится 53% и 29% объема инвестиций соответственно (без учета сделок по приобретению земельных участков и проектов под редевелопмент для строительства жилья). В частности, в 2021 году закрыта крупнейшая сделка за всю историю развития офисного рынка класса А в Санкт-Петербурге — продан БЦ «Технополис Пулково».

«Сегодня на рынке Санкт-Петербурга при высоком уровне потенциального спроса мы наблюдаем существенную нехватку ликвидных активов, доступных инвесторам для покупки. На этом фоне многие собственники стали задумываться о продаже своих объектов, что в ближайшем будущем приведет к появлению нового предложения в секторе коммерческой недвижимости», — комментируют в JLL.

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
Кто и откуда переезжает в Петербург

Каждый пятый запрос на покупку недвижимости в Петербурге — от жителей других регионов. Таковы данные ЦИАН.

Большая часть спроса на покупку готового жилья в Петербурге поступает от жителей самого города — 79,4%, то есть остальные 20,6% потенциальных покупателей — из других российских регионов. Причем в сравнении с допандемийным периодом доля остается примерно такой же (до ковида 80,5% запросов было от жителей Петербурга и 19,5% — из регионов).

На жителей Ленобласти приходится сейчас 4,1% спроса — доля вдвое выше, чем до самоизоляции (2,4%). Это самый высокий «вклад» регионального спроса — доля любого другого субъекта в общей структуре спроса на вторичную недвижимость СПб меньше 4%.

Таким образом, на спрос вне петербургской агломерации приходится 16,5% спроса. До пандемии доля была 17,1%. Но это в любом случае выше, чем в московском регионе, где только 11,8% запросов — от жителей других субъектов РФ.

Продолжение цикла — завтра

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
Из каких российских регионов переезжают в Петербург

Если принять всех региональных пользователей за 100%, исключив статистику от жителей Петербурга, то лидером спроса является Ленинградская область (19,8% регионального спроса на вторичную недвижимость Санкт-Петербурга). Год назад доля была ниже — 12,2%.

На втором месте с минимальным отрывом — жители Москвы (17,7%) против 18,2% год назад. С заметным отставанием — покупатели из Приморья (3,7%). В сравнении с допандемийным периодом изменилась тройка лидеров: на первом месте по спросу до локдауна были жители Москвы (18,2%), на втором — Ленобласти (12,2%). На третьем — Башкортостана (2%), который вовсе выбыл из десятка лидирующих регионов и занимает сейчас 11 место. Самый большой прирост доли спроса — у Ленинградской области (+7,6%), остальные лидеры показывают околонулевую динамику.

Если расширить список до 10 регионов, то сейчас их жители формируют 60% спроса на вторичном рынке Петербурга. До пандемии на топ-10 приходилось только 55% регионального спроса. Стоит обратить внимание на широкую географию регионов-лидеров. Из Центрального ФО это Москва и Московская область, Дальневосточного — Приморский и Хабаровский край, Сибирского ФО — Новосибирская область и Красноярский край.

Примечательно, что уровень экономического развития регионов и численность населения оказывают примерно равное влияние на уровень регионального спроса: 6 субъектов входят в десятку регионов по объему ВРП, при этом только 4 входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения.

При подготовке обзора использованы материалы ЦИАН
первая часть

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
В чем разница Петербурга с Москвой

Список регионов, жители которых проявляют наибольшую активность в приобретении недвижимости в Петербурге и Москве, совпадают на 70%. Для обеих столиц высокую активность проявляют из Московской и Свердловской областей, Краснодарского края, Приморья, Самарской и Новосибирской областей. Отличия для Санкт-Петербурга: высокий спрос от жителей Ленинградской области, Хабаровского и Красноярского края. Отличия для Москвы: высокий спрос из Нижегородской области, Башкортостана и Ярославской области.

Примечательно, что Ленинградская область обеспечивает Санкт-Петербургу всего 19,8% спроса в то время, как Московская область Москве — почти половину спроса (44,5%), что связано как с численностью населения, так и большим распространением маятниковой миграции для столичного региона.

В Северную столицу активнее переезжают из более удаленных регионов (Хабаровский, Красноярский край) в то время, как Москвой интересуются жители не столь удаленных субъектов (Нижегородская и Ярославская области). То есть среди приезжающих в Москву немало «трудовых мигрантов», которые меняют родной город ради большей заработной платы. В Санкт-Петербург же едут и из регионов, где жители имеют даже большие средние доходы, то есть это в том числе инвестиционные сделки, а также переезд из «более сурового» климата.

Кроме того, более доступная цена кв.м в Петербурге (в сравнение с Москвой) позволяет переехать из регионов в минимальными дополнительными вложениями или минимальными потерями по площади. Например, во Владивостоке средняя цена кв.м — 151 тыс. руб., что ненамного ниже, чем в Санкт-Петербурге (162,4 тыс.).

При подготовке обзора использованы материалы ЦИАН
первая часть
вторая часть

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
Просмотры в разрезе субъектов федерации

Средний запрашиваемый бюджет квартиры в Петербурге увеличился от жителей абсолютно всех регионов.

Рассчитывают найти самые бюджетные варианты еще по “допандемийной” цене (5,1-5,4 млн рублей) жители Костромской и Волгоградской областей, а также из республик Адыгея и Тыва.

Самые дорогие квартиры в Санкт-Петербурге ищут из Подмосковья (в среднем 7,4 млн) и Москвы (в среднем 7,35 млн). Средний бюджет более 7 млн – и от жителей Ямало-Ненецкого АО.

Жители Санкт-Петербурга ищут в Москве даже более дорогие квартиры, чем сами москвичи (12,1 млн против 11,8 млн). Аналогичная и «обратная ситуация»: жители Москвы ищут в Петербурге жилье дороже (7,35 млн), чем сами петербуржцы (6,76 млн).

В разрезе отдельных федеральных округов самое дорогое жилье подбирают жители Уральского ФО (6,49 млн), Дальневосточного (6,47 млн) и Сибирского ФО (6,43 млн). Только в одном Южном округе запрашиваемая стоимость ниже 6 млн рублей (5,99 млн), за счет Адыгеи, Калмыкии и Волгоградской области, в которых средний запрашиваемый чек ниже 6 млн.

Среди субъектов СЗФО самые бюджетные квартиры в Петербурге подбирают жители Новгородской области (5,6 млн) и Карелии (6 млн). Самые дорогие варианты рассматривают жители Калининградской области (6,97 млн), что связано с относительно высокой рассматриваемой площадью (52 кв. м) и Ненецкого АО (6,87 млн), с высокими средними доходами населения. Это больше, чем средний бюджет от самих петербуржцев (6,28 млн).

В Москве жители также Уральского и Сибирского ФО запрашивают самые высокие бюджеты. Однако в Москве дорогими квартирами также активно интересуются из республик Северного Кавказа. Для Санкт-Петербурга это неактуально – Северо-Кавказский ФО только на 5 месте (из 8) по запрашиваемой стоимости.

При подготовке обзора использованы материалы ЦИАН
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
Жители регионов выбирают на 5 кв. м меньше, чем петербуржцы

Несмотря на рост среднего рассматриваемого бюджет квартиры, запрашиваемая покупателям площадь в пандемию снижается. Средняя площадь квартир, которые просматривали жители Санкт-Петербурга в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). — 53,2 кв. м, что даже на «квадрат» больше, чем до локдауна — 52,2 кв. м. Увеличение запрашиваемой площади позволяет, к примеру, организовать рабочее место дома, что стало особенно актуально с развитием «удаленки».

Одновременно запросы региональных покупателей оказались в целом скромнее – средняя площадь объектов в поиске составляет сейчас 48,1 кв. м, что сопоставимо с допандемийным значениями (48,2 кв. м). То есть рассматриваемая площадь снизилась всего на 0,2%, но при этом бюджет вырос на 22%.

Жители региона ищут в Санкт-Петербурге жилье меньше по площади в среднем на 11%, чем сами петербуржцы или 5,1 кв. м. До пандемии разрыв был меньше: примерно 8% или 4 кв. м. Разница в запрашиваемой площади увеличивается.

Тенденции регионального спроса на столичную недвижимость и недвижимость Санкт-Петербурга сопоставимы. После локдауна запрашиваемая площадь в Москве со стороны жителей других регионов снизилась на 0,6% (против 0,2% в Санкт-Петербурге). Запрашиваемая площадь от самих жителей столиц выросла на один кв. м или 1,9%. Разница в запрашиваемой площади региональными клиентами и москвичами также увеличивается. До пандемии — 7%, после пандемии — 10%. В Санкт-Петербурге запрашиваемая площадь квартиры меньше в среднем на квадратный метр, чем в Москве.

При подготовке обзора использованы материалы ЦИАН
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
Жители регионов выбирают на 5 кв. м меньше, чем петербуржцы

Жители всего трех регионов ищут сегодня жилье в Петербурге больше по площади, чем сами жители города. Это покупатели из Москвы и Московской области (в среднем – 55 кв. м), и Карачаево-Черкесии, где большое количество многодетных семей, такие клиенты рассматривают квартиры просторнее. В Москве самые большие квартиры ищут из Ленинградской области и Ингушетии.

Самые скромные запросы по площади столичной квартиры (42-43 «квадратов») в среднем ищут жители из регионов с уровнем дохода ниже среднего: Пензенская, Орловская, Костромская области.

Среди субъектов Северо-Западного округа максимальные площадь в Петербурге интересуют покупателей из Ленинградской и Калининградской областей (в среднем около 52 кв. м). Самые небольшие квартиры ищут из Новгородской области и Ненецкого АО (43,3- 43,8 кв. м.).

В разрезе отдельных округов средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию в Северо-Кавказском ФО (+2,3 кв. м), благодаря чему округ вышел с четвертого на первое место по запрашиваемой площади. Минимальный рост — в Центральном и Северо-Западном ФО, которые находятся в середине списка. Самые скромные показатели — В Приволжском ФО (46,6 кв.м).

В Москве средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию только в Приволжском и Центральном ФО, которые несмотря на положительную динамику, все равно занимают последние строки в рейтинге. На первом месте так же, как и в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказский ФО с большим количеством многодетных семей.

При подготовке обзора использованы материалы ЦИАН
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть

#квадраты

Бросить всё и уехать в...
Что в сухом остатке

Полторы недели мы исследовали тонкости выбора петербургской недвижимости иногородними покупателями. Каков же итог?

Каждый пятый запрос на покупку недвижимости в Петербурге и Москве — от жителей других российских регионов. Города привлекают сравнительно высоким уровнем дохода, многообразием рынка труда, развитой инфраструктурой, что актуально тем, кто решил сменить место проживания.
● Каждый пятый просмотр объявлений о продаже вторичного жилья в Петербурге — от жителей других регионов. Наибольшее число региональных просмотров обеспечивают жители Ленинградской области — 4,1% от всего спроса. В Москве также каждый пятый запрос — от жителей другого региона.
● В Петербурге региональный спрос более выражен: на спрос вне петербургской агломерации приходится 16,5% спроса. До пандемии доля была 17,1%. Это выше, чем в Московском регионе, где только 11,8% запросов на «вторичку» Москвы — от жителей других субъектов РФ.
● Региональные покупатели интересуются петербургской недвижимостью на 30% активнее, чем до самоизоляции. Столичная недвижимость жителей регионов стала интересовать больше на 23%.
● В лидерах регионального спроса на недвижимость Петербурга: Ленинградская область, Москва и Приморский край. Сменился лидер: до локдауна основной спрос в Петербурге обеспечивали москвичи. На 10 лидирующих регионов приходится 60% спроса. Тройка лидеров на столичную недвижимость: Московская область, Петербург и Краснодарский край.
● Активность региональных покупателей одинаково зависит от численности населения и уровня экономического развития субъекта. На топ-10 регионов по населению пришлось 35% просмотров, на десятку лидеров по объему ВРП — 35%.
● Для обеих столиц высокую активность проявляют из Московской и Свердловской области Краснодарского края, Приморья, Самарской и Новосибирской области. В Северную столицу активнее переезжают из более удаленных регионов (Хабаровский, Красноярский край). В Москву — «соседи» (Нижегородская область, Башкортостан, Ярославская область).
● Региональный спрос локализуется. До пандемии основную долю регионального спроса в Петербурге обеспечивали жители Центрального ФО (27%). Сейчас — СЗФО (28%). Меньше всего интересантов в Северо-Кавказском ФО.
● Региональные покупатели ищут квартиру на полмиллиона дешевле, чем петербуржцы. Средняя стоимость квартиры, которой интересуются петербуржцы, в пандемию стала выше на 22%. Жители из других регионов рассматривают жилье ценой ниже в среднем на 7-8%. Аналогичная статистика и по Москве.
● Региональные жители ищут квартиру в Санкт-Петербурге по площади (48,1 кв.м) в среднем на 11% меньше, чем жители города (53,2). Разрыв в площади увеличился после самоизоляции. В Москве аналогичная ситуация. Жители Северного Кавказа выбирают самые большие квартиры. Наиболее скромные запросы имеют покупатели из Приволжского ФО.

При подготовке обзора использованы материалы ЦИАН
первая часть
вторая часть
третья часть
четвертая часть
пятая часть
шестая часть
седьмая часть

Предыдущие сериалы:
▪️ Недвижимость: итоги полугодия
▪️ Рост цен на первичном рынке
▪️ Петербургский рынок апартаментов в первом полугодии
▪️ Собственный коттедж в черте города
▪️ Отельный Петербург: первое полугодие
▪️ Складская недвижимость в Петербурге, России и вокруг

#квадраты

Cпрос на премиум-жилье удвоился

Несмотря на изменение условий льготной ипотечной программы, объем продаж жилья бизнес- и премиум-класса в третьем квартале остался на прежнем уровне. Рынок возвращается к сбалансированному состоянию, однако меняется структура спроса: доля ипотечных сделок снижается, в то время как интерес покупателей смещается в сторону премиальных продуктов.

В третьем квартале года спрос на жилую недвижимость бизнес- и премиум-класса остался на прежнем уровне. По данным Colliers, в период с июля по сентябрь 2021 года было продано 101 тыс. кв. м жилья (1 754 квартиры), тогда как во втором квартале объем продаж составил 99 тыс. кв. м (1 724 квартиры). Всего за 9 месяцев 2021 года на первичном рынке бизнес- и премиум-класса было реализовано 289 тыс. кв. м жилья, что на 11% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. В абсолютном выражении покупатели приобрели 4 990 квартир бизнес- и премиум-класса. Спрос на ипотеку закономерно снизился и в сентябре составил 47% от объема розничных продаж на первичном рынке бизнес- и премиум-класса, хотя в июне этот показатель был на уровне 66%.

В то же время на рынке наблюдаются структурные изменения спроса. Так, за 9 месяцев 2021 года было реализовано 615 лотов в проектах премиум-класса, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Такая динамика связана с высоким спросом со стороны покупателей к новым премиальным проектам, пополнившим рынок с начала года. Некоторые девелоперы также придерживали часть лотов до высокой стадии готовности проекта, подогревая спрос.

«Рост интереса покупателей к премиальным продуктам также логичен. Недвижимость остается одним из наиболее надежных способов сохранения денежных средств, а локация и концептуальные составляющие премиальных проектов гарантируют будущий рост стоимости объекта», — объясняют в Colliers.

Окончание следует

#квадраты

Цена тоже не сбавила обороты

Продолжаем тему.

Всего за год — с сентября-2020 по сентябрь-2021 — средневзвешенная стоимость жилья на первичном рынке бизнес-класса Петербурга выросла на 25% — до 247,7 тыс. руб. В премиум-классе рост оказался более динамичным и составил 28% — до 358 тыс. руб.

Сегмент бизнес-класса уверенно возвращается к сбалансированному состоянию. В третьем квартале 2021 года темп роста цен на первичном рынке бизнес-класса замедлился и составил всего 3%. Пик повышенного спроса не недвижимость уже пройден, в то время как рынок продолжает пополняться новыми проектами и корпусами в уже реализующихся комплексах, а конкуренция за покупателя выступает дополнительным фактором, сдерживающим темпы роста.

В то же время, в премиум-классе стоимость квадратного метра за третий квартал выросла на 9%. Увеличение стоимости лотов — результат мгновенной реакции застройщиков на изменение конъюнктуры предложения: в случае вымывания определенного типа квартир и недостатка предложения на рынке стоимость повышается. Так, в некоторых проектах премиум-класса повышение цен за три месяца реализации составило 10-15%, в зависимости от типа квартир.

По итогам трех кварталов 2021 года активность девелоперов на рынке восстановилась: объем нового предложения на рынке Санкт-Петербурга увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 53%, составив 449 тыс. кв. м (333,7 тыс. кв. м в проектах класса «бизнес» и 115,3 тыс. кв. м в проектах класса «премиум»). А общий объем жилья бизнес- и премиум-класса, введенного в эксплуатацию по итогам трех кварталов 2021 г., составил 318 тыс. кв. м. До конца 2021 года девелоперами заявлено к вводу еще более 350 тыс. кв. м жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса.

#квадраты