S&P500 +2.45%, 나스닥 +2.51%, 다우 +2.15%
하루 쉰 미국 증시는 모든 지수가 큰 폭 상승을 기록했습니다.
업종별 흐름 보시죠,
모든 업종이 상승했습니다.
에너지의 상승률이 가장 높네요,
지난 주 유가의 하락과 더불어 바이든의 에너지 기업에 대한 압박으로 급락(지난 한 주간 에너지 업종 약 17% 하락)했던 에너지 섹터가 어제는 4% 이상 상승했습니다.
그 뒤를 이어 IT, 자유소비재 순으로 상승률이 높았구요,
어제 S&P 500 종목 중에서 가장 높은 상승을 기록한 기업은 테슬라였습니다.
9.35% 상승이구요,
아마존, 알파벳, 애플, 마이크로소프트 등 대형주들도 일제히 상승하며 지수 상승에 기여했습니다.
하루 쉰 미국 증시는 모든 지수가 큰 폭 상승을 기록했습니다.
업종별 흐름 보시죠,
모든 업종이 상승했습니다.
에너지의 상승률이 가장 높네요,
지난 주 유가의 하락과 더불어 바이든의 에너지 기업에 대한 압박으로 급락(지난 한 주간 에너지 업종 약 17% 하락)했던 에너지 섹터가 어제는 4% 이상 상승했습니다.
그 뒤를 이어 IT, 자유소비재 순으로 상승률이 높았구요,
어제 S&P 500 종목 중에서 가장 높은 상승을 기록한 기업은 테슬라였습니다.
9.35% 상승이구요,
아마존, 알파벳, 애플, 마이크로소프트 등 대형주들도 일제히 상승하며 지수 상승에 기여했습니다.
어제 탄소 시장 업데이트 드립니다.
EUA +0.73%, UKA -0.84%, 미국 CCA -1.82%, RGGI -0.35%
어제는 미국의 대표적인 배출권인 CCA의 하락폭이 좀 크게 나타났네요,
CCA는 지난 한 주간에도 6% 가까운 하락을 기록했습니다.
이유는 다음과 같이 해석해볼 수 있겠습니다.
우선 미국내 LNG 수출 터미널 화재에 따른 수출 감소가 이유가 되지 않을까 싶은데요,
프리포트 터미널 화재로 유럽향 수출 정상화에 시간이 소요되고 있고, 이는 미국 내 LNG 공급의 확대로 해석될 수 있겠습니다.
석탄,석유와 같은 화석연료 사용이 천연가스로 이동할 수 있다는 것이겠죠, 물론 가스도 탄소를 배출합니다. 하지만 화석연료보다는 작죠..
최근 미국의 천연가스가 줄어들고 (유럽향 수출 증가로 인해), 이에 원유에 대한 수요 증가 등으로 WTI 기준 유가는 크게 상승했었습니다. 이러한 상황속에 배출권 또한 WTI와 높은 상관도를 나타냈었는데요,
최근 WTI가 배럴당 110달러를 하회하면서 미국의 배출권도 가격 하락의 모습이 나타나고 있습니다.
향후 미국의 LNG 수출 재개 등에 대해 모니터링이 필요할 것으로 생각됩니다.
EUA +0.73%, UKA -0.84%, 미국 CCA -1.82%, RGGI -0.35%
어제는 미국의 대표적인 배출권인 CCA의 하락폭이 좀 크게 나타났네요,
CCA는 지난 한 주간에도 6% 가까운 하락을 기록했습니다.
이유는 다음과 같이 해석해볼 수 있겠습니다.
우선 미국내 LNG 수출 터미널 화재에 따른 수출 감소가 이유가 되지 않을까 싶은데요,
프리포트 터미널 화재로 유럽향 수출 정상화에 시간이 소요되고 있고, 이는 미국 내 LNG 공급의 확대로 해석될 수 있겠습니다.
석탄,석유와 같은 화석연료 사용이 천연가스로 이동할 수 있다는 것이겠죠, 물론 가스도 탄소를 배출합니다. 하지만 화석연료보다는 작죠..
최근 미국의 천연가스가 줄어들고 (유럽향 수출 증가로 인해), 이에 원유에 대한 수요 증가 등으로 WTI 기준 유가는 크게 상승했었습니다. 이러한 상황속에 배출권 또한 WTI와 높은 상관도를 나타냈었는데요,
최근 WTI가 배럴당 110달러를 하회하면서 미국의 배출권도 가격 하락의 모습이 나타나고 있습니다.
향후 미국의 LNG 수출 재개 등에 대해 모니터링이 필요할 것으로 생각됩니다.
S&P500 -0.13%, 나스닥 -0.15%, 다우 -0.15%
미국 증시는 상승후 하락으로 하루를 마감했습니다.
어제 파월의 의회 증언의 시작과 함께 시작된 미국 증시는 장 시작전 아시아 증시, 유럽 증시가 급락한 탓에 힘이 없었지만, 파월 의장의 말에 상승을 꾀하는 모습이었습니다.
연준이 통제할 수 '없는' 물가 상승 요인은 많지만 기준 금리 인상으로 효과를 볼 수 '있는' 부분도 많다고 언급했으나,
연준이 목표로 하는 경제의 연착륙 여부는 통제 가능 범위에서 벗어나 있기도 하다는 언급도 했습니다 (very challenging)
시장은 상승을 하다가 다시금 경기 침체 걱정으로 하락하며 하루를 마감했는데요,
어제 국제 유가는 6주만에 최저치로 하락했습니다 3.33% 하락한 배럴당 106.19달러에 하루를 마감했구요, 장중에는 101달러까지 하락하기도 했습니다.
유가 하락으로 인해 S&P 500 섹터 중 에너지주가 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다 4% 하락을 했구요, (참고로 연초 이후 에너지 섹터의 상승률은 38%입니다. vs. S&P 500 -21%)
Marathon Oil, ConocoPhilips, Chevron 등이 각각 7.23%, 6.27%, 4.35% 하락했습니다.
어제 섹터중에서는 헬스케어, 부동산, 유틸리티만이 조금 상승한 모습이었네요,
미국 증시는 상승후 하락으로 하루를 마감했습니다.
어제 파월의 의회 증언의 시작과 함께 시작된 미국 증시는 장 시작전 아시아 증시, 유럽 증시가 급락한 탓에 힘이 없었지만, 파월 의장의 말에 상승을 꾀하는 모습이었습니다.
연준이 통제할 수 '없는' 물가 상승 요인은 많지만 기준 금리 인상으로 효과를 볼 수 '있는' 부분도 많다고 언급했으나,
연준이 목표로 하는 경제의 연착륙 여부는 통제 가능 범위에서 벗어나 있기도 하다는 언급도 했습니다 (very challenging)
시장은 상승을 하다가 다시금 경기 침체 걱정으로 하락하며 하루를 마감했는데요,
어제 국제 유가는 6주만에 최저치로 하락했습니다 3.33% 하락한 배럴당 106.19달러에 하루를 마감했구요, 장중에는 101달러까지 하락하기도 했습니다.
유가 하락으로 인해 S&P 500 섹터 중 에너지주가 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다 4% 하락을 했구요, (참고로 연초 이후 에너지 섹터의 상승률은 38%입니다. vs. S&P 500 -21%)
Marathon Oil, ConocoPhilips, Chevron 등이 각각 7.23%, 6.27%, 4.35% 하락했습니다.
어제 섹터중에서는 헬스케어, 부동산, 유틸리티만이 조금 상승한 모습이었네요,
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전일 탄소 시장 업데이트 드립니다.
모두 부진한 모습이었습니다.
EUA -3.23%, UKA -1.35%, CCA -2.3%,
우선 유럽입니다. 몇번 언급드리긴 했었는데,
6월 초에 있었던 유럽의회 환경위원회의 기후변화 대응 규제 수정안에서 탄소배출권 시장의 개혁안 (Carbon Reform)이 부결되었었죠, 이때 탄소국경세(CBAM)의 범위 확장도 함께 부결되었었습니다.
이 부분에 대한 논의가 현지시간으로 수요일 다시 재개되었는데요,
1) 탄소 할당량, 2024년 4.4%, 2026년부터는 4.5%, 2029년부터는 4.6%로 감축
2) 다만 육상운송 및 건축물 분야 적용을 일반 가계에는 적용하지 않는 부분에 합의
3) 해외 해상 운송 100% 커버 (기존 50%)
4) 금융 투자의 제한적 접근 (가격 안정화 등을 위한)
등에 합의를 한 것으로 보입니다. 다음 주 정도에 다시 한번 각국의 입장을 정리하여 이야기를 할 것으로 보입니다.
미국의 경우에는 유가 하락과 연관이 있지 않나 생각됩니다. 최근 CCA 등은 WTI와 높은 상관도를 가졌었고, 경기 침체 우려와 수요 감소 등의 우려가 배출권 시장에도 영향을 미치고 있다고 생각됩니다.
모두 부진한 모습이었습니다.
EUA -3.23%, UKA -1.35%, CCA -2.3%,
우선 유럽입니다. 몇번 언급드리긴 했었는데,
6월 초에 있었던 유럽의회 환경위원회의 기후변화 대응 규제 수정안에서 탄소배출권 시장의 개혁안 (Carbon Reform)이 부결되었었죠, 이때 탄소국경세(CBAM)의 범위 확장도 함께 부결되었었습니다.
이 부분에 대한 논의가 현지시간으로 수요일 다시 재개되었는데요,
1) 탄소 할당량, 2024년 4.4%, 2026년부터는 4.5%, 2029년부터는 4.6%로 감축
2) 다만 육상운송 및 건축물 분야 적용을 일반 가계에는 적용하지 않는 부분에 합의
3) 해외 해상 운송 100% 커버 (기존 50%)
4) 금융 투자의 제한적 접근 (가격 안정화 등을 위한)
등에 합의를 한 것으로 보입니다. 다음 주 정도에 다시 한번 각국의 입장을 정리하여 이야기를 할 것으로 보입니다.
미국의 경우에는 유가 하락과 연관이 있지 않나 생각됩니다. 최근 CCA 등은 WTI와 높은 상관도를 가졌었고, 경기 침체 우려와 수요 감소 등의 우려가 배출권 시장에도 영향을 미치고 있다고 생각됩니다.
S&P500 0.95%, 나스닥 1.62%, 다우 0.64%
상승했습니다. 반등할 때는 기술주의 반등이 특히 두드러지긴 하네요. 주요 이슈는 1) 파월 하원 청문회 발언, 2) 경제지표 둔화 등이 있겠습니다.
파월 의장의 상원 청문회 발언 이후 하원 청문회에서도 인플레이션을 잡기 위한 노력을 지속할 것이라고 언급했습니다.
상원 청문회 대비 강도 높은 발언을 했다고 보는데요, 인플레이션 억제 의지의 강도 수준을 강조하기 위해 무조건적(Unconditional)이라는 표현입니다.
해석의 범주에 따라 달라지겠습니다만 인플레이션을 낮추기 위해서라면 일시적인 고용둔화 혹은 경기침체도 어느정도는 용인할 수 있다라고 볼 수 있겠습니다. 그만큼 인플레이션 억제를 위해 강한 의지를 보였다? 라고 볼 수 있겠죠
다만 파월 의장은 경기 침체를 불가피한 것으로 생각하지는 않는다고 언급하였으며 경기에 대해서는 여전히 자신감 있는 발언을 했습니다. 인플레와 경제 둘다 모니터링하겠다 라는 것으로 보여집니다.
경제지표는 긍정적이지는 않았습니다. S&P Global이 조사하는 미국 6월 제조업 PMI 예비치는 23개월만에 최저치인 52.4로 집계됬습니다. 서비스업 PMI 예비피는 51.6으로 5개월만에 최저치입니다. 통상 확장 국면 기준으로 알려진 50은 상회했으나 경기가 좋다라고 생각하기는 어렵겠지요
최근 시장을 보면서 주목하고 있는 것은 유가 하락입니다. 물가를 계측하는 품목에 에너지가 있기 때문이죠. 물가 자체는 둔화 폭이나 레벨 등을 논의하면 매우 복잡하지만 최근과 같이 유가가 하락해 준다면 물가 정점을 확인할 수 있는 시점도 앞당겨지지 않을까 생각하고 있습니다.
상승했습니다. 반등할 때는 기술주의 반등이 특히 두드러지긴 하네요. 주요 이슈는 1) 파월 하원 청문회 발언, 2) 경제지표 둔화 등이 있겠습니다.
파월 의장의 상원 청문회 발언 이후 하원 청문회에서도 인플레이션을 잡기 위한 노력을 지속할 것이라고 언급했습니다.
상원 청문회 대비 강도 높은 발언을 했다고 보는데요, 인플레이션 억제 의지의 강도 수준을 강조하기 위해 무조건적(Unconditional)이라는 표현입니다.
해석의 범주에 따라 달라지겠습니다만 인플레이션을 낮추기 위해서라면 일시적인 고용둔화 혹은 경기침체도 어느정도는 용인할 수 있다라고 볼 수 있겠습니다. 그만큼 인플레이션 억제를 위해 강한 의지를 보였다? 라고 볼 수 있겠죠
다만 파월 의장은 경기 침체를 불가피한 것으로 생각하지는 않는다고 언급하였으며 경기에 대해서는 여전히 자신감 있는 발언을 했습니다. 인플레와 경제 둘다 모니터링하겠다 라는 것으로 보여집니다.
경제지표는 긍정적이지는 않았습니다. S&P Global이 조사하는 미국 6월 제조업 PMI 예비치는 23개월만에 최저치인 52.4로 집계됬습니다. 서비스업 PMI 예비피는 51.6으로 5개월만에 최저치입니다. 통상 확장 국면 기준으로 알려진 50은 상회했으나 경기가 좋다라고 생각하기는 어렵겠지요
최근 시장을 보면서 주목하고 있는 것은 유가 하락입니다. 물가를 계측하는 품목에 에너지가 있기 때문이죠. 물가 자체는 둔화 폭이나 레벨 등을 논의하면 매우 복잡하지만 최근과 같이 유가가 하락해 준다면 물가 정점을 확인할 수 있는 시점도 앞당겨지지 않을까 생각하고 있습니다.
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이번 주 위클리 내용 공유 드립니다.
> SOL ETF 금융시장 성과 리뷰
> 지난 한 주간 SOL ETF를 둘러싼 이슈: 위구르 강제 노동 방지법과 폴리실리콘
- 6/21일 발효된 위구르 강제 노동 방지법이 최근 화두. 해당 법은 중국 신장위구르 자치구에서 생산된 물건들을 강제 노동으로 인해 생산되었다고 규정하고 미국 내 수입을 전면 금하는 법안
- 시장에 영향을 줄 수 있는 상품은 면화와 폴리실리콘. 태양광 측면에서 폴리실리콘은 중국의 생산량, 특히 위구르 지역에서의 생산량 비중이 압도적임
- 두 가지 측면에서 시장에 미칠 수 있는 영향은 제한적인 것으로 판단
1) 해당 법안의 부정적 내용은 사실이나 법률적 기준이 명확해진 만큼 불확실성 해소 재료
2) 작년부터 언급되어 왔던 법안으로, 중국 폴리실리콘 생산 기업들은 이미 위구르 이외의 지역(쓰촨, 내몽골 등)에서 폴리실리콘 생산 Capa를 늘리거나 계획 중에 있음
- 중국에서 생산된 제품들은 미국으로의 통관이 보류될 가능성이 높음. 다만, 태양광 시장 내에서 중국이 차지하고 있는 비중이 압도적인 만큼 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보임
> SOL ETF 금융시장 성과 리뷰
> 지난 한 주간 SOL ETF를 둘러싼 이슈: 위구르 강제 노동 방지법과 폴리실리콘
- 6/21일 발효된 위구르 강제 노동 방지법이 최근 화두. 해당 법은 중국 신장위구르 자치구에서 생산된 물건들을 강제 노동으로 인해 생산되었다고 규정하고 미국 내 수입을 전면 금하는 법안
- 시장에 영향을 줄 수 있는 상품은 면화와 폴리실리콘. 태양광 측면에서 폴리실리콘은 중국의 생산량, 특히 위구르 지역에서의 생산량 비중이 압도적임
- 두 가지 측면에서 시장에 미칠 수 있는 영향은 제한적인 것으로 판단
1) 해당 법안의 부정적 내용은 사실이나 법률적 기준이 명확해진 만큼 불확실성 해소 재료
2) 작년부터 언급되어 왔던 법안으로, 중국 폴리실리콘 생산 기업들은 이미 위구르 이외의 지역(쓰촨, 내몽골 등)에서 폴리실리콘 생산 Capa를 늘리거나 계획 중에 있음
- 중국에서 생산된 제품들은 미국으로의 통관이 보류될 가능성이 높음. 다만, 태양광 시장 내에서 중국이 차지하고 있는 비중이 압도적인 만큼 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보임