<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(미) 내구재 주문
(미) 2년물 국채 입찰
(실적) 스틸 다이나믹, 뉴코

<화요일>
(한) 소비자신뢰지수
(미) 소비자 신뢰지수
(미) 신규주택판매건수, 주택가격지수
실적: 유나이티드 헬스, RTX, GM, 보잉, 텍사스 인스트루먼트, 시게이트

<수요일>
(미) FOMC
실적: ASML, GE버노바, AT&T, 스타벅스,
마이크로소프트, 메타 플랫폼, 테슬라, 램리서치, IBM, 서비스나우

<목요일>
(미) 비농업생산성, 단위노동비용
실적: 마스터카드, 캐터필라, SAP, 허니웰, 록히드마틴, 애플, 비자, KLAC, 웨스턴디지털, 샌디스크

<금요일>
(한) 산업생산, 소매판매
(미) 생산자물가지수, 제조업, 서비스업 PMI
실적: 엑손모빌, 셰브론, 버라이즌, 소파이



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미국 시장 지수
📉 다우: -0.58% 📊 S&P500: +0.03% 💻 나스닥: +0.28%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: MSFT 3.3%, NFLX 3.1%, PLTR 2.2%
▼하락: AAPL -0.1%, GOOGL -0.8%, AVGO -1.7%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: IREN 8.5%, PL 3.4%, MP 1.8%
▼하락: AMKR -5.2%, SNDK -5.9%, QBTS -6.6%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: NVDA 1.5%
▼하락: RGTI -6%, QBTS -6.6%, INTC -17%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: UUUU 4.4%, CCJ 1.8%, BWXT 0.7%
▼하락: NNE -3.8%, SMR -4.2%, UEC -6.2%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: AMD 2.3%, NVDA 1.5%, KLAC 0.9%
▼하락: ARM -2.6%, MRVL -3.5%, ALAB-3.8%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: FTNT 5.2%, NOW 3.5%, MSFT 3.3%
▼하락: FICO -0.8%, DDOG -0.9%, PANW -1.1%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: CCJ 1.8%, VRT 0.8%, CEG 0.6%
▼하락: OKLO -3.6%, NNE-3.8%, SMR -4.2%


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#대형기술주위주로 #매수세유입 #미증시상승

전일 미 증시는 다우 +0.64%, 나스닥 +0.43%, S&P500 +0.50%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 국채 금리 하락과 금융주 중심의 강세로 안정적인 상승세를 보이며 마감했습니다. 금요일에 이어 러셀 2000 지수가 하락 마감하고, 원자재, 대체자산의 강세가 이어지며 변동성이 높은 중소형주보다는 실적 가시성이 높은 대형주 위주로 매수세가 유입되고 있습니다.

트럼프 대통령이 한국 국회가 관세와 관련된 내용을 승인하지 않고 있다며 기존에 부과된 15%의 관세율을 25%로 인상하겠다고 전했습니다. 해당 소식이 전해진 후 MSCI 한국 ETF는 시간 외에서 -2% 가까이 하락 중입니다.

지난주 인텔(-5.74%)의 실적 발표 이후, 반도체 업종이 부진한 모습을 보이고 있습니다. 오늘은 마이크로소프트(+0.93%)가 비용 효율화를 극대화한 자체 AI 칩을 공개하며, 엔비디아(-0.64%), AMD(-3.25%) 등이 하락했습니다. 한편, 엔비디아가 코어위브(+5.73%)에 20억 달러 규모로 지분 투자한다는 소식을 전했습니다. 두 회사는 2030년까지 5GW 이상의 AI 팩토리를 구축하고, 차세대 엔비디아 풀스택 인프라를 조기 도입할 수 있도록 협력할 예정입니다.

희토류 관련 주들은 미 정부의 투자 계획 발표에 따라 선별적인 움직임을 보였습니다. US레어어스(+7.87%)는 미국 정부가 16억 달러 규모의 자금 지원을 발표하며 상승, US레이어스에 약 19% 지분을 보유한 텍사스미네럴리소스(+62.58%)도 급등했습니다. 중소형 테마주들의 전반적인 조정으로 MP머티리얼즈(-8.83%)는 하락했습니다.

양자컴퓨팅/우주항공/원자력/암호화폐 등 중소형주들은 시장의 대형주 선호 영향으로 연초 이후 급등했던 종목들의 조정이 이루어졌습니다.



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미국 시장 지수
📉 다우: +0.64% 📊 S&P500: +0.50% 💻 나스닥: +0.43%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: AAPL 3%, META 2.1%, GOOGL 1.6%
▼하락: NVDA -0.6%, PLTR-1.3%, TSLA -3.1%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: NET 9.2%, TEM 3.5%, MDB 3.2%
▼하락: MP -8.8%, RKLB -9.5%, TMC -17.59%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: GOOGL 1.6%, AVGO 1.5%, IBM 1.3%
▼하락: RGTI -7.2%, QBTS -7.3%, IONQ -8.2%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: GEV 1.2%, NRG 0.4%, CW 0.1%
▼하락: OKLO -6.1%, SMR -6.9%, UUUU -8.5%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: KLAC 2%, MRVL 1.9%, TXN 1.7%
▼하락: MU -2.6%, AMD -3.2%, ALAB-3.8%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: NET 9.2%, DDOG5%, SAP 3.8%
▼하락: PLTR -1.3%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: ETR 1.9%, GEV 1.2%, EXC 1.1%
▼하락: NNE -5.6%, OKLO -6.1%, SMR -6.9%


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#경제지표부진에도 #시장은안정적 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 -0.83%, 나스닥 +0.91%, S&P500 +0.41%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 소비자신뢰/기대지수가 부진하고, 고용지표 또한 악화되었지만, 내일부터 발표될 대형 기술주에 대한 기대감을 모으며 상승했습니다. 그동안 잠깐 부진했던 중소형 테마주들도 반등에 성공했습니다.

소비자신뢰지수는 84.5를 기록(전월 대비 9.7p 하락) 하며 12년 만에 최저 수준으로 악화되었으며, 소비자기대지수는 65.1을 기록(전월 대비 9.5p 하락)했습니다. 소비자기대지수가 80 미만일 경우 1년 이내 경기 침체가 발생할 가능성이 높다고 전망되는데, 작년 2월 이후 1년 동안 80 미만으로 하회하며 침체에 대한 우려가 확대되었습니다. 한편, 고용 또한 일자리 감소, 구직 어려움 증가하며 불안한 모습이었습니다.

한국에 대한 관세를 25%로 확대한다고 예고했던 트럼프가 전일 한국과 함께 해결책을 마련할 것이라고 다시 언급했습니다.

내일은 마이크로소프트(+2.2%), 메타(+0.10%), 테슬라(-0.99%) 등 주요 M7 기업의 4분기 실적 발표가 예정되어 있습니다. 대형 기술주로 자금이 모이고 있는 만큼 마이크로소프트/메타의 2026년 Capex 집행 계획에 주목할 필요가 있으며, 테슬라의 로보택시/로보틱스/에너지 등의 신사업 진행 상황을 확인할 필요가 있겠습니다.

반도체 업종도 분위기가 좋았습니다. 내일은 장비 업체인 ASML(+2.92%), 램리서치(+7.02%)의 실적이 발표될 예정입니다. 미즈호에서 샌디스크(+2.26%)의 목표 주가를 410달러 -> 600달러로 대폭 상향하며 마이크론(+5.44%) 등 메모리 업종의 상승세도 이어졌습니다.

중소형 테마주도 약진했습니다. 데이터센터인프라 업체인 루멘텀홀딩스(+11.5%), 코어위브(+10.7%) 등 상승, 로켓랩(+8.10%), 레드와이어(+29.43%), 온다스(+9.86%) 등 우주/항공/드론 분야 상승, 뉴스케일(+4.35%), 오클로(+3.60%), 블룸에너지(+9.09%) 등 원자력/연료전지 업종 상승, 디웨이브퀀텀(+3.96%), 아이온큐(+4.91%) 등 양자컴퓨팅 업종까지 대부분의 종목이 좋은 흐름을 보였습니다.

한편, CMS의 메디케어 지급률 인상 제시가 의료보험주에는 부담으로 작용하며 유나이티드헬스케어(-19.61%), 휴매너(-21.1%) 등은 급락했습니다.




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#대형기술주와반도체상승 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.02%, 나스닥 +0.17%, S&P500 -0.01%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 FOMC에서 12월 대비 경제를 낙관적으로 전망하고, 고용 불안 또한 다소 완화되었다는 입장으로 금리를 동결했으며, 향후 인하 속도 또한 줄어들 것을 시사사했습니다. 다만 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

오늘은 메타, 마이크로소프트 테슬라가 4분기 실적을 발표했습니다. 메타는 시간외에서 +9% 가까이 상승 중인데요, 실적이 좋았을 뿐만 아니라 그동안 시장에서 우려했던 비용 관련한 질문에 AI 광고 수익이 안정적으로 나오고 있으며, 이익훼손도 제한적이었고, 무엇보다 26년 1분기 매출 가이던스와 26년 Capex 가이던스를 예상치 대비 크게 상회하는 숫자를 제시했습니다.

한편, 마이크로소프트는 예상치 대비 상회하는 실적을 기록했으나 클라우드 부문 매출 성장세가 지난 분기 대비 소폭 하락했으며, 높아진 시장의 눈높이에 부합하지 못해 시간외에서 -5% 이상 하락 중입니다.

테슬라는 2024년 대비 매출이 9% 감소했으나 예상치는 상회하며 시간외에서 3% 상승 중입니다. 본업이 다소 부진한 가운데, 에너지 부문의 성장세가 강하게 나타나고 있다고 언급, 상반기 로보택시 확대 계획과 1분기 옵티머스 Gen3 생산을 예고했습니다.

SK하이닉스가 어제 장 마감 후 깜짝 실적을 발표, 메모리 업황에 대한 지속적인 기대감을 불러 모은 가운데, 반도체 장비사인 ASML(-2.08%), 램리서치(시간외 +4% 상승 중)도 예상치 대비 상회하는 실적을 공개했습니다. 한편, 메모리 강세에 마이크론(+6.08%), 샌디스크(+9.60%), 웨스턴디지털(+10.70%), 전일 실적 서프라이즈를 기록했던 씨게이트(+19.14%)까지 급등했습니다.

한편, 금리 인하 속도가 더뎌질 것으로 예상되자, 고변동성을 지닌 종목들은 주가 등락이 제한적이었습니다.




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https://blog.naver.com/soletf/224164097956

최근 국내 화장품 업종의 주가 반등세가 확인되고 있습니다. 연초 이후 에이피알, 실리콘투 등 주요 종목들이 상승 흐름을 보이고 있으며, 1월 22일에는 외국인 일일 순매수가 역대 최대치를 경신하는 등 일시적 반등을 넘어 업종 전반의 펀더멘털에 대한 시장의 확신이 강해지고 있음을 시사합니다.

중국인 관광객들이 일본 대신 한국을 여행지로 선택함에 따라 인바운드 환경은 공급자 우호적으로 변모하고 있습니다. 실제로 명동과 올리브영 등 국내 주요 거점의 외국인 매출액이 가파르게 상승하고 있는데요, 더욱 주목할 점은 중국인 이외에도 다양한 국가에서 K-뷰티에 관심을 가지고 스토어를 방문하고 있다는 점입니다.

한편, K-뷰티의 미국 메인스트림 채널 내 침투가 가속화되고 있습니다. 월마트 구매단의 방한과 세포라 내 별도 K-뷰티존 조성은 국내 기업들이 단순 트렌드를 넘어 글로벌 리테일러의 전략적 파트너로 안착했음을 의미합니다. 울타 입점 이후 급증하는 리오더 수요 증가는 K-뷰티의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 긍정적 신호입니다.

향후 화장품 업종의 주가는 브랜드사의 판매 호조가 제조 및 유통사의 물량 확대로 연결되는 선순환 구조에 따라 재평가될 전망입니다. 특히 특정 품목의 흥행을 넘어 글로벌 온·오프라인 채널 확장과 재고 확충 수요가 맞물리며 밸류체인 전반의 실적 가시성이 높아지고 있습니다.

'SOL 화장품TOP3플러스'는 에이피알(브랜드), 실리콘투(유통), 코스맥스(ODM)를 중심으로 펌텍코리아(용기) 등 밸류체인 전반을 편입하여 이러한 구조적 성장에 대응합니다.

한편, 2026-2027년 예정된 구다이글로벌과 무신사, 비나우 등 국내 화장품 밸류체인 전반에서 이어지는 IPO 흐름도 섹터 내 이익 신뢰도를 제고하고 전체 가치를 지지하는 실질적 근거가 될 전망입니다.

자세한 내용은 위 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

#메모리호황 #소프트웨어부진 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.11%, 나스닥 -0.72%, S&P500 -0.13%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 마이크로소프트(-10%)의 실적 발표 이후 하드웨어 비용 부담이 확대되고 있어 수익성 가시화에 대한 의문점을 다시 한 번 제기하며 특히 소프트웨어 업종 위주로 하락했습니다. 다만 메타(+10.4%)는 핵심 매출인 AI 광고 수익 효과가 뚜렷하다는 점에서 시장의 주목을 받았습니다.

메모리 업종의 호황이 다시 한 번 증명되었습니다. 샌디스크(시간외 +13% 이상 상승 중)는 장 마감 후 4분기 실적을 발표했는데, EPS 기준으로 예상치 대비 약 2배를 상회하는 실적 서프라이즈를 기록했습니다. 데이터센터향 매출은 YoY +76%, QoQ +64% 성장하며 최근 성장세가 더욱 가속화되는 점을 확인했습니다. 가이던스 또한 지금의 실적 모멘텀이 지속될 수 있는 숫자를 제시했습니다. 한편, 웨스턴디지털도 호실적과 긍정적인 가이던스를 발표했습니다.

여행 관련주들의 흐름이 좋았습니다. 사우스웨스트 에어라인(+18.5%)은 전일 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 새로운 요금제를 도입해 1분기 각 좌석별로 마일당 수익이 약 10% 이상 상향 조정될 수 있다고 언급하며 급등했습니다. 이외에도 북미, 유럽 중심으로 고급 여행 수요가 증가하고 있다는 소식에 로얄캐리비안(+18.5%), 카니발(+8.5%), 바이킹홀딩스(+6.7%) 등 크루즈 여행 업체들도 상승했습니다.

스페이스X와 xAI의 합병 가능성이 제기되며 테슬라가 시간외에서 4% 이상 상승 중입니다.

금, 은은 그동안의 급등에 따른 소폭 조정을 거쳤습니다, 국제 유가는 미군 항공모함이 이란으로 가고 있으며, 신속히 협상하지 않으면 침략 행위를 할 수 있다고 언급하자 전일 대비 +3% 이상 상승했습니다.


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<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(중) 레이싱독 제조업 PMI
(미) ISM 제조업지수, 건설지출
실적: 디즈니, 팔란티어, NXP세미

<화요일>
(한) 소비자물가지수
(미) Jolts 구인구직보고서
실적: 머크, 화이자, 페이팔, AMD, 암젠, 치폴레 멕시칸그릴, 슈퍼마이크로컴퓨터, 엔페이즈에너지

<수요일>
(중) 레이싱독 서비스업 PMI
(미) ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
실적: 일라이릴리, 우버, 알파벳, 퀄컴, ARM, 스냅

<목요일>
실적: 코노코필립스, 엑셀에너지, 아마존, 로블록스, 스트레티지, 블룸에너지, IREN

<금요일>
(미) 고용보고서, 소비자 심리지수


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#제조업지표개선 #반도체상승 #미증시상승

전일 미 증시는 다우 +1.05%, 나스닥 +0.56%, S&P500 +0.54%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 제조업 지표 개선과 자산가격 안정화로 지난주 급락을 뒤로하고 반등했습니다. ISM 제조업지수는 1년만에 확장 국면에 재진입, 신규수주와 생산 부문이 전월 대비 증가한 가운데, 고객재고 레벨 또한 낮아져 향후 추가 생산 및 수주에 대한 기대감이 확대되었습니다.

팔란티어(시간외 +5% 이상 상승 중)가 4분기 실적을 발표했습니다. 최근 마이크로소프트(-1.61%) 이슈 등으로 소프트웨어 업종 전반적으로 부진했지만, 팔란티어는 시장 예상치를 상회하고, 전년 대비해서도 큰 폭으로 성장한 실적을 발표했습니다. Rule of 40는 127을 기록, 26년 가이던스 또한 예상치 대비 높은 숫자를 제시했습니다.

메모리 가격 상승에 힘입어 샌디스크(+15.44%)가 전고점을 돌파했습니다. 관련해서 마이크론(+5.51%), 웨스턴디지털(+7.98%), 씨게이트(+6.20%) 등 전반적으로 분위기가 좋았습니다.

지난주 트럼프가 핵심광물에 대한 가격 하한 보장 계획을 철회할 수 있다고 언급한 탓에 관련 주식들이 일제히 급락했으나 오늘은 project vault를 발표하며 핵심광물/희토류 보유고를 만들 것이라고 언급하자 MP머티리얼즈, US레어어스 등 시간외에서 상승 중입니다.

한편, 암호화폐는 위험 자산 선호 심리 회복 및 가격 소폭 반등에도 투기적 포지션 조정 지속으로 로빈후드(-9.62%), 스트래터지(-6.71%) 등 관련주들은 부진하고 있습니다.

스페이스X가 xAI의 합병을 완료했다는 소식을 전했습니다. 시장에서는 이제 합병이 완료된 스페이스X의 가치를 1.2조 달러 이상으로 책정하고 있습니다.


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https://m.blog.naver.com/soletf/224170093827

미국 AI 소프트웨어 뜯어보기: 시련 속의 기회 찾기

1월 말 들어 미국 소프트웨어 기업들의 주가 약세가 두드러졌습니다. 이에 대한 배경은 마이크로소프트의 실적 발표 이후 였는데요, 마이크로소프트의 경우 양호한 실적을 기록했음에도 불구하고 AI 인프라 비용 증가와 Azure 클라우드의 성장 둔화 우려가 부각되며 주가가 급락했습니다.

근본적인 원인은 아무래도 소프트웨어의 대장주중 하나인 마이크로소프트의 실적 자체의 문제라기보다 시장이 소프트웨어 기업들의 '수익성'에 극도로 민감해졌기 때문이라고 봅니다

소프트웨어 제품에 대한 문제에서 시장은 제품 가격(P)의 인상보다는 비용 지출(C) 증가에 더 큰 불안을 느끼고 있는 것으로 파악되는데, 실재로 미국 소프트웨어 시장의 또 다른 성장축을 담당하는 메타와 마이크로소프트의 실적을 비교했을 때 마진(수익성)의 차이가 기업 간의 희비를 갈랐던 모습이 확인됩니다

소프트웨어 기업들이 부진한 근본적인 원인은 이들이 AI 밸류체인의 후방에 위치하여 원가 상승을 즉각 가격에 전가하기 어렵다고 해석되고 있더고 볼 수 있습니다. 현재 AI 인프라의 핵심인 은(최근의 부진에도 불구하고) 등과 같은 원자재, 반도체 칩 가격 그리고 전력 요금이 일제히 상승하며 물리적 병목 현상을 일으키고 있습니다. 공급망 전방에 위치한 마이크론이나 TSMC 같은 반도체 기업들은 오히려 매출 성장과 마진 개선이라는 반사 이익을 누리고 있는 상황입니다

이러한 점을 미루어 볼 때, 투자 관점에서 우리가 주목해야 하는 부분은 당장의 도파민보다는 숲을 보고자 하는 시각이 필요할 것 같습니다.
지난 다보스 포럼에서 젠슨 황 CEO가 언급한 'AI 5단 케이크' 이론을 주목해 볼 필요가 있겠습니다. 그가 언급했던 핵심 요지는 AI 산업은 에너지에서 시작해 반도체, 클라우드를 거쳐 모델과 애플리케이션으로 순차 구축되며 지금은 에너지와 반도체 등 기초 인프라 구간에서 병목이 발생하고 있다는 것입니다. 이 관점에서는 AI 밸류체인 상 가장 엔드 급에 위치해있는 소프트웨어 기업들이 단기적으로 주목받기에는 다소 이르다는 것을 체감할 수 있겠습니다.

그러나 기초 인프라가 갖춰지면 결국 생산성 개선이 뒤따를 것이며, 최근 알파벳이 구글 클라우드 단가를 인상한 사례처럼 소프트웨어 기업들의 가격 전가 능력도 점차 증명될 것으로 보입니다. 결론적으로 당장의 변동성보다는 장기적인 인프라 구축의 흐름 속에서 기회를 찾아야 하며, 시간은 결국 AI라고 하는 거대한 프로젝트의 가장 끝단에 있는 소프트웨어 기업들의 편이 될 가능성이 높다는 판단입니다.

자세한 내용은 위 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

#기술주조정 #중소형주는반등 #미증시하락

전일 미 증시는 다우 -0.34%, 나스닥 -1.43%, S&P500 -0.84%로 하락세로 마감했습니다.

미 증시는 기술주 조정 및 앤트로픽의 AI 모델 발표 여파로 소프트웨어주 급락하며 하락했습니다. 전일 발표 예정이었던 Jolts 구인구직보고서는 셧다운 여파로 일정이 연기되었습니다. 한편, 장 마감 후 미국의 셧다운이 공식적으로 종료되었습니다.

앤트로픽이 최근 깃허브에서 작동 가능한 클로드 코워크에 법률, 마케팅, 영업, 데이터분석 업무를 자동화하는 플러그인을 추가했다고 언급한 후, 해당 분야에서 업계에 미칠 실질적인 영향이 구체화되며 인튜이트(-10.89%), 가트너(-20.87%), S&P글로벌(-11.3%) 등 반복적인 업무를 시행하는 소프트웨어 기업 위주로 급락했습니다. 한편, 팔란티어(+6.85%)는 호실적 발표 이후 반등했습니다.

월마트(+2.94%)가 소비재 주식 중 최초로 시가총액 1조달러를 돌파하며, 11위 자리로 올라섰습니다. 고물가 환경 속에서 합리적인 소비를 하고자하는 고객층이 증가, 미국 내 전반적으로 소비 심리가 악화되지 않았다는 점을 확인할 수 있습니다.

중소형 테마주들은 대부분 좋은 흐름을 보였습니다. Project Vault 발표에 이어 EU가 미국에 광물 협력을 제안하자 US레어어스(+17.39%), MP머티리얼즈(+9.30%) 등 희토류/원자재 관련 주식이 급등, 우주 데이터센터 언급으로 AST스페이스모바일(+11%), 로켓랩(+9.63%), 에어로바이론먼트(+5.71%) 등 상승, 오클로(+5.95%), 뉴스케일(+8.5%) 등 전일 급락했던 원자력도 반등에 성공했습니다.

스페이스X와 xAI의 합병이 완료되었다는 소식 이후, AI/로켓/우주 기반 인터넷/모바일 기기 직접 통신/실시간 정보 및 자유로운 표현의 플랫폼을 하나로 결합하고, 우주 기반 데이터센터와 태양광 에너지를 통해 AI 컴퓨트를 폭발적으로 확장하겠다는 포부를 밝혔습니다. 일각에서는 머스크의 생일(6월 28일) 전후로 합병 법인 IPO가 기대된다고 추측하고 있습니다.

AMD가 4분기 실적을 발표한 후 시간외에서 5% 이상 하락 중입니다. 실적은 예상치에 부합했지만, 기술주 조정 흐름과 QoQ로 5% 감소하는 다음 분기 실적을 제시한 영향으로 파악됩니다.


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오늘 전고체배터리 관련주들이 흐름이 좋은데요, 휴머노이드 산업과 연계해 전고체배터리의 역할을 설명한 블로그 내용을 한 장짜리 이미지로 요약해보았습니다.

#반도체급락 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.53%, 나스닥 -1.51%, S&P500 -0.51%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 AMD(-17.31%) 가이던스 부진 여파로 반도체 관련주들이 하락, ADP 고용지표 또한 고용 시장 불황 우려를 부각시켰습니다.

일론머스크가 우주 데이터센터 확장에 태양광 에너지가 중요한 역할을 한다고 언급 후 주요 태양광 업체들과 미팅을 진행 중이라는 소식도 전해졌습니다. 이에 엔페이즈에너지(+38.60%), 선런(+12.24%) 등 관련주들이 급등했습니다.

일라이릴리(+10.33%)가 예상치 대비 상회하는 실적을 발표하며 급등했습니다. 2026년 가이던스 또한 전년 대비 대폭 성장한 숫자를 제시, 경쟁사 노보노디스크(-6.18%)가 역성장 가이던스를 제시한 것과 비교되는 모습이었습니다.

희토류/우주항공/양자컴퓨팅/원자력 등 기대감이 집중되었던 고변동성의 중소형 테마주들은 조정 구간을 거치며 하락했습니다.

알파벳(-1.95%)가 4분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 상회하며 최초로 연간 매출이 4000억 달러를 돌파했으며, 26년 가이던스 또한 성장세를 이어가는 숫자를 제시했습니다. Capex 가이던스 또한 기존 대비 50% 이상 상향하고, CFO는 Capex 투자가 성과로 이어지고 있으며, 인공지능 분야 투자는 경쟁력 강화에 필수적임을 다시 한 번 강조했습니다. 다만 시간외에서는 -1% 이상 하락 중입니다.



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#고용지표부진 #고변동성자산회피 #미증시하락

전일 미 증시는 다우 -1.20%, 나스닥 -1.59%, S&P500 -1.23%로 하락세로 마감했습니다.

미 증시는 고용지표 부진, 암호화폐 하락 등 위험자산에 대한 우려 부각되며 안정적인 실적이 확보된 종목 위주로 수급이 집중되었습니다.

연료전지 기업 블룸에너지가 4분기 예상치를 크게 상회하는 실적과 가이던스를 발표하며 시간외에서 11% 이상 상승 중입니다. CEO는 AI 하이퍼스케일러들에게 온사이트 발전은 이제 선택이 아닌 필수임을 언급하며 향후 성장성에 대해 자신했습니다. 반면, 온사이트 발전의 한 축을 담당하는 ESS 기업 플루언스에너지(-34.72%)는 전일 실적 발표 후 급락했습니다. 데이터센터 관련 파이프라인이 직전 분기 대비 감소한 것이 시장에 실망감을 안겨준 것으로 파악됩니다.

오픈AI가 Frontier라는 엔터프라이즈용 에이전트 AI 플랫폼을 신규 발표했습니다. 한편, 최근 시장은 소프트웨어 기업들의 수익성 이슈 우려가 불거지며 관련 업종 위주로 큰 폭의 하락을 보였는데, 새로운 경쟁 플랫폼의 등장은 또 한 번 시장에 충격을 주며 팔란티어(-6.84%) 등 하락했습니다.

시장은 주춤한 가운데, 루멘텀홀딩스(+8.35%) 등 광통신 관련 사업을 영위하는 기업들은 견조한 모습을 보였습니다.

비트코인 가격이 63,000달러 무렵까지 하락하며 지속적인 하락세를 이어가고 있는데, 일각에서는 55,000달러 선까지도 빠질 수 있다고 예측 중입니다. 암호화폐 관련 기업인 스트래티지(-17.12%)는 4분기 실적이 주당 손실 42.93달러를 기록(시장 예상치 -0.8달러)하며 급락했습니다. 참고로 스트래티지의 비트코인 매입원가는 1BTC당 평균 76,052달러이며, 보유량은 약 71만BTC입니다.




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<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(미) 고용동향지수

<화요일>
(미) 소매판매
(미) 수출입물가지수
(미) 미국 3년물 국채 입찰
실적: 아스트라제네카, 코카콜라, 스포티파이, 데이터독, 길리어드사이언스, 로빈후드, 클라우드플레어, 포드, 아스테라랩스

<수요일>
(중) 소비자물가지수, 생산자물가지수
(미) 고용보고서
(미) 미국 10년물 국채 입찰
실적: 맥도날드, 소피파이, 글로벌 파운드리, 유니티소프트, 시스코시스템즈, 앨버말, 퀀텀스케이프

<목요일>
(미) 기존주택판매건수
(미) 미국 30년물 국채 입찰
실적: 네비우스, AMAT, 에어비앤비, 코인베이스, 익스피디아, 리비안, 로쿠, 핀더레스트

<금요일>
(미) 소비자물가지수



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#소프트웨어반등 #AI인프라주도반등 #미증시상승

전일 미 증시는 다우 +0.04%, 나스닥 +0.90%, S&P500 +0.47%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 소프트웨어 및 AI 반도체 관련 종목들의 반등에 힘입어 상승했습니다. 다만, 메모리 반도체 쪽은 다소 부진한 모습이었습니다.

재무구조 우려로 주가 하락세가 지속되었던 오라클(+9.65%)이 오랜만의 반등세를 보였습니다. OpenAI와의 계약구조 및 대규모 데이터센터 투자 회수 리스크 완화를 이유로 글로벌 투자은행에서 투자의견과 목표주가를 상향했습니다. OpenAI가 약 1000억원 수준의 신규 자금 조달이 가능할 것이라는 전망 또한 오라클에 호재로 작용했습니다. 한편, OpenAI는 챗GPT의 성장률이 다시 10%대로 진입했음을 밝혔습니다.

오라클의 반등으로 앱러빈(+13.27%), 팔란티어(+5.18%) 등 소프트웨어 업종 전반적으로 큰 폭의 상승을 보였으며, 엔비디아(+2.5%), 코어위브(+7.57%), 아스테라랩스(+10.49%) 등 AI 인프라 관련 주들도 반등했습니다.

양자컴퓨팅/원자력/우주항공/핵심광물등 중소형 테마주들도 분위기가 좋았습니다.

지난주 기술주 펀드에 60억 달러 규모의 자금이 유입, 8주 만에 최대치를 기록하며 투자자들이 기술주를 선호하고 있다는 사실을 확인했습니다. 이에 엘프뷰티(-9.31%), 갭(-5%) 등 소비주들은 상대적으로 시장에서 소외되는 모습이었습니다.




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#소프트웨어반등지속 #고용보고서대기

전일 미 증시는 다우 +0.10%, 나스닥 -0.59%, S&P500 -0.33%로 혼조 마감했습니다.

전일 미국 증시는 12월 소매판매가 예상대비 부진하게 발표되자 금리가 하락하며(미국채 10년물 -6bp 하락) 부동산, 유틸리티 섹터 정도만 유의미하게 상승하고 나머지 섹터는 관망 흐름이 나타났습니다.

12월 소매판매는 전월대비 +0.0% 로, 시장 컨센서스인 +0.4%를 크게 하회했습니다. 12월이 연말 소비 시즌임 감안 시, 이는 미국 경제가 생각보다 약하다는 신호가 될 수 있기에 시장은 오늘 밤 발표될 고용보고서를 더욱 주시할 것으로 보입니다.

한편, 최근 시장 변동성 확대 요인으로 작용한 AI 소프트웨어의 반등 지속은 긍정적입니다. 전일 데이터독(+13.7%), 피그마(+8.9%), 레딧(+5.8%), 몽고DB(+5.5%), 클라우드플레어(+3.6%) 등 주요 소프트웨어 기업들이 상승했습니다. 특히, 데이터독은 고객 기반 확대로 4분기 매출과 26년 1분기 가이던스가 모두 컨센서스를 상회하며 급등했습니다.

AI전력인프라 기업인 크레도 테크놀로지도 시장 기대를 웃도는 잠정 실적을 발표하며 +9.2% 급등했습니다 2026회계연도 3분기 매출 가이던스를 회사는 4억400만~4억800만달러로 제시했는데요. 기존 가이던스였던 3억3500만~3억4500만 달러 대비 약 20% 가까이 상향 조정되었습니다.

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#메모리장세지속 #소프트웨어는급락 #미증시하락

전일 미 증시는 다우 -0.13%, 나스닥 -0.16%, S&P500 -0.01%로 하락세로 마감했습니다.

미 증시는 비농업고용지수가 예상 대피 큰 폭으로 증가하며 경기 연착륙 기대감이 형성되었으나, 전일 실적을 발표한 아스테라랩스(-21.40%)가 운영 비용 증가로 수익성이 다소 훼손되며 시장의 우려를 불러 일으켰고, 결국 하락 마감했습니다.

메모리 관련주들이 크게 부각된 날이었습니다. 마이크론(+9.94%)은 HBM4 대량 생산 및 상업적 출하가 이미 시작되었다는 소식에 급등했습니다. 더하여 수급 불균형이 2026년 내내 지속될 것이며, 특히 SSD/LPDDR 수요 확대가 핵심이 될 것이라고 언급, 샌디스크(+10.65%), 웨스턴디지털(+4.26%) 등 스토리지 기업들도 상승했습니다.

소프트웨어 업종은 구글이 구글 검색 내 AI 모드와 제미나이에서 광고커머스 형식을 시험 중이며, AI 내에서 결제까지 완료할 수 있도록 하는 것이 목표라고 밝히자 AI 침투 우려가 불거지며 그간의 상승을 뒤로하고 급락했습니다. 다만, 클라우드플레어(+5.27%)는 전일 호실적 발표 후 선별적인 움직임을 보였습니다.

양자컴퓨팅/원자력/우주항공 등 테마주들은 고용 지표 안정에 따른 경기 연착륙 기대감으로 금리 동결 가능성 부각되자 하락하는 모습이었습니다.



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SOL 한국형글로벌반도체액티브는 글로벌 반도체 산업의 트렌드 변화에 대응해, 전 세계 반도체 밸류체인 핵심 플레이어를 선별하는 액티브 전략의 ETF입니다.

최근 미국과 한국 증시에서는 메모리 반도체 중심의 강한 흐름이 나타나고 있습니다. 2023~2024년이 GPU 쇼티지에 집중되었던 시기였다면, 2026년 이후는 메모리의 ‘키 맞추기’가 본격화되는 구간으로 해석됩니다. AI 산업이 학습 중심에서 추론 중심으로 확장되면서, 고성능 연산 능력뿐 아니라 데이터 저장과 처리 구조 전반의 중요성이 함께 부각되고 있습니다. 이제는 GPU + HBM + SSD가 하나의 세트로 주목받는 시대가 되었습니다.

→ 이러한 구조적 변화에 대응해 SOL 한국형글로벌반도체액티브는 메모리 3사 편입 비중을 약 43%까지 확대했습니다. (2/11 기준)

한편, 미국은 첨단 반도체 제조 역량 강화를 위해 적극적인 정책을 펼치고 있습니다. 설계(팹리스) 영역에서는 글로벌 주도권을 확보했지만, 제조(파운드리)는 상대적으로 취약한 분야입니다. 현재 미국 주요 기업들은 대부분 TSMC 또는 삼성전자와 전략적 파트너십을 맺고 있는 상황입니다.

→ 이에 맞춰 SOL 한국형글로벌반도체액티브는 글로벌 파운드리 2사 편입 비중을 약 42%까지 확대했습니다. (2/11 기준)

메모리와 파운드리를 아우르는 반도체 패러다임의 핵심에 투자하는 전략, 'SOL 한국형 글로벌반도체액티브'에 많은 관심 부탁드립니다!