#그린란드관련관세철회 # #미증시반등

전일 미 증시는 다우 +1.21%, 나스닥 +1.18%, S&P500 +1.16%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 트럼프의 다보스포럼 연설에서 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 대해 부과하기로 했던 관세 보류 및 지정학적 이슈, 군사적 이슈가 다소 완화되며 전일 급락 이후 회복하는 모습을 보였습니다.

젠슨황이 다보스포럼에서 AI 산업에 수천조원 규모의 추가 인프라 투자가 이루어져야 한다고 언급했습니다. 세부 분야는 에너지, 칩/컴퓨팅 인프라, 클라우드 데이터센터, AI 모델, 애플리케이션을 예시로 들었습니다. 이에 엔비디아(+2.87%), AMD(+7.65%) 등 칩메이커들과, 샌디스크(+10.63%), 마이크론(+6.54%) 등 메모리 업체들 등 반도체 업종 전반적으로 상승했습니다.

바이오 업종도 강세였습니다. 모더나(+15.84%)와 머크(+1.51%)가 공동 개발 중인 개인 맞춤형 암 백신에 대한 데이터가 긍정적으로 발표되며 급등했습니다. 일라이릴리(+3.58%)는 비만/골관절염/당뇨병성 신경통을 대상으로 한 임상 개발에서 진전을 보이며 상승했습니다.

미 한파 우려로 천연가스 가격이 전일에 이어 오늘도 29% 급등했습니다. 금, 은, 유가 등은 특별한 이슈 없이 전일과 비슷한 가격을 유지했습니다. 한편, 다보스 포럼에서 트럼프가 친원전 기조를 발표하며 원자력/에너지 업종은 좋은 흐름을 보였습니다.

미국에 상장된 MSCI 한국 ETF가 4.2% 반등했습니다. 코스피 5,000pt를 목전에 두고 다소 조정을 보였던 전일과 다른 흐름을 보일지 주목할 필요가 있겠습니다.




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미국 시장 지수
📉 다우: +1.21% 📊 S&P500: +1.16% 💻 나스닥: +1.18%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: NVDA 2.9%, TSLA 2.9%, GOOGL 2%
▼하락: PLTR -1.9%, NFLX -2.2%, MSFT -2.3%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: SNDK 10.6%, AMKR 9%, FLNC 3.3%
▼하락: MP -5.5%, PL -5.8%, ASTS -8%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: INTC 11.7%, COHR 4.1%, NVDA 2.9%
▼하락: QBTS -3.7%, IONQ -4.6%, RGTI -5.3%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: CCJ 5.6%, EU 5.5%, TLNE 4.9%
▼하락: GEV -2.5%, LEU -3.8%, UUUU -4.3%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: AMD 7.7%, MU 6.6%, ARM 6.3%
▼하락: AVGO -1.1%, ALAB-4.2%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: DDOG 5.5%, FICO 2.7%, ADBE 1.3%
▼하락: ORCL -3.4%, NET -4.2%, APP -5.8%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: CCJ 5.6%, TLNE 4.9%, SMR 3.9%
▼하락: BE -0.8%, GEV -2.5%, LEU -3.8%



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어제 공유드렸던 방위산업 관련 자료를 Gemini의 나노 바나나 기능을 이용해 한 장 짜리 그림으로 간략하게 요약해보았습니다! 앞으로는 종종 이런 형태로 좋은 자료 공유드리려고 합니다. 즐거운 저녁 되세요!

#그린란드긴장완화 #견조한경제지표 #미증시반등

전일 미 증시는 다우 +0.63%, 나스닥 +0.91%, S&P500 +0.55%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 그린란드를 위해 나토와 협력하겠다는 트럼프의 발언으로 인한 긴장 완화, 전망치 대비 하회한 실업수당청구건수, 예상치 대비 상향된 3Q25 GDP 성장률에 힘입어 상승했습니다.

인텔이 4분기 실적을 발표한 후 시간외에서 10% 이상 하락 중입니다. 4분기 실적은 예상치 대비 상회했지만, 26년 1분기에 대한 가이던스가 기대에 못 미쳤습니다. 인텔 CFO는 1분기에 가용 공급량이 최저 수준에서 머무는 공급 부족 상황이 일어날 것이며, 2분기 이후 개선될 전망이라고 발표했습니다.

테슬라(+4.15%)의 CEO 일론 머스크는 다보스 포럼에서 AI와 로봇 공학이 가져올 미래를 제시, AI가 5년 이내에 전 인류의 지능을 합친 것보다 더 똑똑해질 것이며, 옵티머스와 같은 휴머노이드가 그 중심에 있을 것이라고 언급하자 상승했습니다. 여기에 AI 발전에 가장 걸림돌이 될 것은 에너지 부족임을 언급, 태양광 에너지와 우주 데이터센터 활용이 중요할 것이라며 인페이즈에너지(+12.54%), 레드와이어(+17.45%) 등이 부각되었습니다. 한편, 테슬라는 올해 말부터 로보택시 운영, 내년부터 옵티머스 판매를 예고했습니다.

희토류/전략광물주들이 급등했습니다. 그린란드 내 미군 기지를 미국 영토로 인정하고, 그린란드 전역을 골든돔 미사일 체계 아래에서 방어하며, 그린란드 광물/원자재 관련해서 추가적인 논의가 이루어질 것이라고 언급 후 크리티컬미네랄스(+20.89%), US레어어스(+17.49%) 등 관련주들이 상승했습니다.



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미국 시장 지수
📉 다우: +0.63% 📊 S&P500: +0.55% 💻 나스닥: +0.91%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: META 5.7%, TSLA 4.2%, MSFT 1.6%
▼하락: AVGO -1%, NFLX -2.1%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: ASTS 12.4%, MDB 6.1%, MP 5.8%
▼하락: IREN -2.3%, AVAV -2.3%, BE -3.3%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: RGTI 5.4%, QBTS 5.3%, QUBT 3.1%
▼하락: IBM -1%, AVGO -1%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: UUUU 8.4%, UEC 5.5%, DNN 4.5%
▼하락: URG -1%, BWXT -1.5%, CEG -2.4%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: ARM 4.6%, MU 2.2%, AMD 1.6%
▼하락: AVGO -1%, KLAC -1.3%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: DDOG 6.3%, CRM 2.9%, NOW 2.6%
▼하락: APP -2%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: SMR 4.5%, NNE 3.8%, TLNE 1.5%
▼하락: ETR -2.3%, CEG -2.4%, BE -3.3%



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<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(미) 내구재 주문
(미) 2년물 국채 입찰
(실적) 스틸 다이나믹, 뉴코

<화요일>
(한) 소비자신뢰지수
(미) 소비자 신뢰지수
(미) 신규주택판매건수, 주택가격지수
실적: 유나이티드 헬스, RTX, GM, 보잉, 텍사스 인스트루먼트, 시게이트

<수요일>
(미) FOMC
실적: ASML, GE버노바, AT&T, 스타벅스,
마이크로소프트, 메타 플랫폼, 테슬라, 램리서치, IBM, 서비스나우

<목요일>
(미) 비농업생산성, 단위노동비용
실적: 마스터카드, 캐터필라, SAP, 허니웰, 록히드마틴, 애플, 비자, KLAC, 웨스턴디지털, 샌디스크

<금요일>
(한) 산업생산, 소매판매
(미) 생산자물가지수, 제조업, 서비스업 PMI
실적: 엑손모빌, 셰브론, 버라이즌, 소파이



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미국 시장 지수
📉 다우: -0.58% 📊 S&P500: +0.03% 💻 나스닥: +0.28%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: MSFT 3.3%, NFLX 3.1%, PLTR 2.2%
▼하락: AAPL -0.1%, GOOGL -0.8%, AVGO -1.7%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: IREN 8.5%, PL 3.4%, MP 1.8%
▼하락: AMKR -5.2%, SNDK -5.9%, QBTS -6.6%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: NVDA 1.5%
▼하락: RGTI -6%, QBTS -6.6%, INTC -17%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: UUUU 4.4%, CCJ 1.8%, BWXT 0.7%
▼하락: NNE -3.8%, SMR -4.2%, UEC -6.2%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: AMD 2.3%, NVDA 1.5%, KLAC 0.9%
▼하락: ARM -2.6%, MRVL -3.5%, ALAB-3.8%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: FTNT 5.2%, NOW 3.5%, MSFT 3.3%
▼하락: FICO -0.8%, DDOG -0.9%, PANW -1.1%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: CCJ 1.8%, VRT 0.8%, CEG 0.6%
▼하락: OKLO -3.6%, NNE-3.8%, SMR -4.2%


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#대형기술주위주로 #매수세유입 #미증시상승

전일 미 증시는 다우 +0.64%, 나스닥 +0.43%, S&P500 +0.50%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 국채 금리 하락과 금융주 중심의 강세로 안정적인 상승세를 보이며 마감했습니다. 금요일에 이어 러셀 2000 지수가 하락 마감하고, 원자재, 대체자산의 강세가 이어지며 변동성이 높은 중소형주보다는 실적 가시성이 높은 대형주 위주로 매수세가 유입되고 있습니다.

트럼프 대통령이 한국 국회가 관세와 관련된 내용을 승인하지 않고 있다며 기존에 부과된 15%의 관세율을 25%로 인상하겠다고 전했습니다. 해당 소식이 전해진 후 MSCI 한국 ETF는 시간 외에서 -2% 가까이 하락 중입니다.

지난주 인텔(-5.74%)의 실적 발표 이후, 반도체 업종이 부진한 모습을 보이고 있습니다. 오늘은 마이크로소프트(+0.93%)가 비용 효율화를 극대화한 자체 AI 칩을 공개하며, 엔비디아(-0.64%), AMD(-3.25%) 등이 하락했습니다. 한편, 엔비디아가 코어위브(+5.73%)에 20억 달러 규모로 지분 투자한다는 소식을 전했습니다. 두 회사는 2030년까지 5GW 이상의 AI 팩토리를 구축하고, 차세대 엔비디아 풀스택 인프라를 조기 도입할 수 있도록 협력할 예정입니다.

희토류 관련 주들은 미 정부의 투자 계획 발표에 따라 선별적인 움직임을 보였습니다. US레어어스(+7.87%)는 미국 정부가 16억 달러 규모의 자금 지원을 발표하며 상승, US레이어스에 약 19% 지분을 보유한 텍사스미네럴리소스(+62.58%)도 급등했습니다. 중소형 테마주들의 전반적인 조정으로 MP머티리얼즈(-8.83%)는 하락했습니다.

양자컴퓨팅/우주항공/원자력/암호화폐 등 중소형주들은 시장의 대형주 선호 영향으로 연초 이후 급등했던 종목들의 조정이 이루어졌습니다.



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미국 시장 지수
📉 다우: +0.64% 📊 S&P500: +0.50% 💻 나스닥: +0.43%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: AAPL 3%, META 2.1%, GOOGL 1.6%
▼하락: NVDA -0.6%, PLTR-1.3%, TSLA -3.1%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: NET 9.2%, TEM 3.5%, MDB 3.2%
▼하락: MP -8.8%, RKLB -9.5%, TMC -17.59%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: GOOGL 1.6%, AVGO 1.5%, IBM 1.3%
▼하락: RGTI -7.2%, QBTS -7.3%, IONQ -8.2%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: GEV 1.2%, NRG 0.4%, CW 0.1%
▼하락: OKLO -6.1%, SMR -6.9%, UUUU -8.5%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: KLAC 2%, MRVL 1.9%, TXN 1.7%
▼하락: MU -2.6%, AMD -3.2%, ALAB-3.8%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: NET 9.2%, DDOG5%, SAP 3.8%
▼하락: PLTR -1.3%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: ETR 1.9%, GEV 1.2%, EXC 1.1%
▼하락: NNE -5.6%, OKLO -6.1%, SMR -6.9%


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#경제지표부진에도 #시장은안정적 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 -0.83%, 나스닥 +0.91%, S&P500 +0.41%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 소비자신뢰/기대지수가 부진하고, 고용지표 또한 악화되었지만, 내일부터 발표될 대형 기술주에 대한 기대감을 모으며 상승했습니다. 그동안 잠깐 부진했던 중소형 테마주들도 반등에 성공했습니다.

소비자신뢰지수는 84.5를 기록(전월 대비 9.7p 하락) 하며 12년 만에 최저 수준으로 악화되었으며, 소비자기대지수는 65.1을 기록(전월 대비 9.5p 하락)했습니다. 소비자기대지수가 80 미만일 경우 1년 이내 경기 침체가 발생할 가능성이 높다고 전망되는데, 작년 2월 이후 1년 동안 80 미만으로 하회하며 침체에 대한 우려가 확대되었습니다. 한편, 고용 또한 일자리 감소, 구직 어려움 증가하며 불안한 모습이었습니다.

한국에 대한 관세를 25%로 확대한다고 예고했던 트럼프가 전일 한국과 함께 해결책을 마련할 것이라고 다시 언급했습니다.

내일은 마이크로소프트(+2.2%), 메타(+0.10%), 테슬라(-0.99%) 등 주요 M7 기업의 4분기 실적 발표가 예정되어 있습니다. 대형 기술주로 자금이 모이고 있는 만큼 마이크로소프트/메타의 2026년 Capex 집행 계획에 주목할 필요가 있으며, 테슬라의 로보택시/로보틱스/에너지 등의 신사업 진행 상황을 확인할 필요가 있겠습니다.

반도체 업종도 분위기가 좋았습니다. 내일은 장비 업체인 ASML(+2.92%), 램리서치(+7.02%)의 실적이 발표될 예정입니다. 미즈호에서 샌디스크(+2.26%)의 목표 주가를 410달러 -> 600달러로 대폭 상향하며 마이크론(+5.44%) 등 메모리 업종의 상승세도 이어졌습니다.

중소형 테마주도 약진했습니다. 데이터센터인프라 업체인 루멘텀홀딩스(+11.5%), 코어위브(+10.7%) 등 상승, 로켓랩(+8.10%), 레드와이어(+29.43%), 온다스(+9.86%) 등 우주/항공/드론 분야 상승, 뉴스케일(+4.35%), 오클로(+3.60%), 블룸에너지(+9.09%) 등 원자력/연료전지 업종 상승, 디웨이브퀀텀(+3.96%), 아이온큐(+4.91%) 등 양자컴퓨팅 업종까지 대부분의 종목이 좋은 흐름을 보였습니다.

한편, CMS의 메디케어 지급률 인상 제시가 의료보험주에는 부담으로 작용하며 유나이티드헬스케어(-19.61%), 휴매너(-21.1%) 등은 급락했습니다.




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#대형기술주와반도체상승 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.02%, 나스닥 +0.17%, S&P500 -0.01%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 FOMC에서 12월 대비 경제를 낙관적으로 전망하고, 고용 불안 또한 다소 완화되었다는 입장으로 금리를 동결했으며, 향후 인하 속도 또한 줄어들 것을 시사사했습니다. 다만 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

오늘은 메타, 마이크로소프트 테슬라가 4분기 실적을 발표했습니다. 메타는 시간외에서 +9% 가까이 상승 중인데요, 실적이 좋았을 뿐만 아니라 그동안 시장에서 우려했던 비용 관련한 질문에 AI 광고 수익이 안정적으로 나오고 있으며, 이익훼손도 제한적이었고, 무엇보다 26년 1분기 매출 가이던스와 26년 Capex 가이던스를 예상치 대비 크게 상회하는 숫자를 제시했습니다.

한편, 마이크로소프트는 예상치 대비 상회하는 실적을 기록했으나 클라우드 부문 매출 성장세가 지난 분기 대비 소폭 하락했으며, 높아진 시장의 눈높이에 부합하지 못해 시간외에서 -5% 이상 하락 중입니다.

테슬라는 2024년 대비 매출이 9% 감소했으나 예상치는 상회하며 시간외에서 3% 상승 중입니다. 본업이 다소 부진한 가운데, 에너지 부문의 성장세가 강하게 나타나고 있다고 언급, 상반기 로보택시 확대 계획과 1분기 옵티머스 Gen3 생산을 예고했습니다.

SK하이닉스가 어제 장 마감 후 깜짝 실적을 발표, 메모리 업황에 대한 지속적인 기대감을 불러 모은 가운데, 반도체 장비사인 ASML(-2.08%), 램리서치(시간외 +4% 상승 중)도 예상치 대비 상회하는 실적을 공개했습니다. 한편, 메모리 강세에 마이크론(+6.08%), 샌디스크(+9.60%), 웨스턴디지털(+10.70%), 전일 실적 서프라이즈를 기록했던 씨게이트(+19.14%)까지 급등했습니다.

한편, 금리 인하 속도가 더뎌질 것으로 예상되자, 고변동성을 지닌 종목들은 주가 등락이 제한적이었습니다.




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https://blog.naver.com/soletf/224164097956

최근 국내 화장품 업종의 주가 반등세가 확인되고 있습니다. 연초 이후 에이피알, 실리콘투 등 주요 종목들이 상승 흐름을 보이고 있으며, 1월 22일에는 외국인 일일 순매수가 역대 최대치를 경신하는 등 일시적 반등을 넘어 업종 전반의 펀더멘털에 대한 시장의 확신이 강해지고 있음을 시사합니다.

중국인 관광객들이 일본 대신 한국을 여행지로 선택함에 따라 인바운드 환경은 공급자 우호적으로 변모하고 있습니다. 실제로 명동과 올리브영 등 국내 주요 거점의 외국인 매출액이 가파르게 상승하고 있는데요, 더욱 주목할 점은 중국인 이외에도 다양한 국가에서 K-뷰티에 관심을 가지고 스토어를 방문하고 있다는 점입니다.

한편, K-뷰티의 미국 메인스트림 채널 내 침투가 가속화되고 있습니다. 월마트 구매단의 방한과 세포라 내 별도 K-뷰티존 조성은 국내 기업들이 단순 트렌드를 넘어 글로벌 리테일러의 전략적 파트너로 안착했음을 의미합니다. 울타 입점 이후 급증하는 리오더 수요 증가는 K-뷰티의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 긍정적 신호입니다.

향후 화장품 업종의 주가는 브랜드사의 판매 호조가 제조 및 유통사의 물량 확대로 연결되는 선순환 구조에 따라 재평가될 전망입니다. 특히 특정 품목의 흥행을 넘어 글로벌 온·오프라인 채널 확장과 재고 확충 수요가 맞물리며 밸류체인 전반의 실적 가시성이 높아지고 있습니다.

'SOL 화장품TOP3플러스'는 에이피알(브랜드), 실리콘투(유통), 코스맥스(ODM)를 중심으로 펌텍코리아(용기) 등 밸류체인 전반을 편입하여 이러한 구조적 성장에 대응합니다.

한편, 2026-2027년 예정된 구다이글로벌과 무신사, 비나우 등 국내 화장품 밸류체인 전반에서 이어지는 IPO 흐름도 섹터 내 이익 신뢰도를 제고하고 전체 가치를 지지하는 실질적 근거가 될 전망입니다.

자세한 내용은 위 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

#메모리호황 #소프트웨어부진 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.11%, 나스닥 -0.72%, S&P500 -0.13%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 마이크로소프트(-10%)의 실적 발표 이후 하드웨어 비용 부담이 확대되고 있어 수익성 가시화에 대한 의문점을 다시 한 번 제기하며 특히 소프트웨어 업종 위주로 하락했습니다. 다만 메타(+10.4%)는 핵심 매출인 AI 광고 수익 효과가 뚜렷하다는 점에서 시장의 주목을 받았습니다.

메모리 업종의 호황이 다시 한 번 증명되었습니다. 샌디스크(시간외 +13% 이상 상승 중)는 장 마감 후 4분기 실적을 발표했는데, EPS 기준으로 예상치 대비 약 2배를 상회하는 실적 서프라이즈를 기록했습니다. 데이터센터향 매출은 YoY +76%, QoQ +64% 성장하며 최근 성장세가 더욱 가속화되는 점을 확인했습니다. 가이던스 또한 지금의 실적 모멘텀이 지속될 수 있는 숫자를 제시했습니다. 한편, 웨스턴디지털도 호실적과 긍정적인 가이던스를 발표했습니다.

여행 관련주들의 흐름이 좋았습니다. 사우스웨스트 에어라인(+18.5%)은 전일 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 새로운 요금제를 도입해 1분기 각 좌석별로 마일당 수익이 약 10% 이상 상향 조정될 수 있다고 언급하며 급등했습니다. 이외에도 북미, 유럽 중심으로 고급 여행 수요가 증가하고 있다는 소식에 로얄캐리비안(+18.5%), 카니발(+8.5%), 바이킹홀딩스(+6.7%) 등 크루즈 여행 업체들도 상승했습니다.

스페이스X와 xAI의 합병 가능성이 제기되며 테슬라가 시간외에서 4% 이상 상승 중입니다.

금, 은은 그동안의 급등에 따른 소폭 조정을 거쳤습니다, 국제 유가는 미군 항공모함이 이란으로 가고 있으며, 신속히 협상하지 않으면 침략 행위를 할 수 있다고 언급하자 전일 대비 +3% 이상 상승했습니다.


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<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(중) 레이싱독 제조업 PMI
(미) ISM 제조업지수, 건설지출
실적: 디즈니, 팔란티어, NXP세미

<화요일>
(한) 소비자물가지수
(미) Jolts 구인구직보고서
실적: 머크, 화이자, 페이팔, AMD, 암젠, 치폴레 멕시칸그릴, 슈퍼마이크로컴퓨터, 엔페이즈에너지

<수요일>
(중) 레이싱독 서비스업 PMI
(미) ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
실적: 일라이릴리, 우버, 알파벳, 퀄컴, ARM, 스냅

<목요일>
실적: 코노코필립스, 엑셀에너지, 아마존, 로블록스, 스트레티지, 블룸에너지, IREN

<금요일>
(미) 고용보고서, 소비자 심리지수


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#제조업지표개선 #반도체상승 #미증시상승

전일 미 증시는 다우 +1.05%, 나스닥 +0.56%, S&P500 +0.54%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 제조업 지표 개선과 자산가격 안정화로 지난주 급락을 뒤로하고 반등했습니다. ISM 제조업지수는 1년만에 확장 국면에 재진입, 신규수주와 생산 부문이 전월 대비 증가한 가운데, 고객재고 레벨 또한 낮아져 향후 추가 생산 및 수주에 대한 기대감이 확대되었습니다.

팔란티어(시간외 +5% 이상 상승 중)가 4분기 실적을 발표했습니다. 최근 마이크로소프트(-1.61%) 이슈 등으로 소프트웨어 업종 전반적으로 부진했지만, 팔란티어는 시장 예상치를 상회하고, 전년 대비해서도 큰 폭으로 성장한 실적을 발표했습니다. Rule of 40는 127을 기록, 26년 가이던스 또한 예상치 대비 높은 숫자를 제시했습니다.

메모리 가격 상승에 힘입어 샌디스크(+15.44%)가 전고점을 돌파했습니다. 관련해서 마이크론(+5.51%), 웨스턴디지털(+7.98%), 씨게이트(+6.20%) 등 전반적으로 분위기가 좋았습니다.

지난주 트럼프가 핵심광물에 대한 가격 하한 보장 계획을 철회할 수 있다고 언급한 탓에 관련 주식들이 일제히 급락했으나 오늘은 project vault를 발표하며 핵심광물/희토류 보유고를 만들 것이라고 언급하자 MP머티리얼즈, US레어어스 등 시간외에서 상승 중입니다.

한편, 암호화폐는 위험 자산 선호 심리 회복 및 가격 소폭 반등에도 투기적 포지션 조정 지속으로 로빈후드(-9.62%), 스트래터지(-6.71%) 등 관련주들은 부진하고 있습니다.

스페이스X가 xAI의 합병을 완료했다는 소식을 전했습니다. 시장에서는 이제 합병이 완료된 스페이스X의 가치를 1.2조 달러 이상으로 책정하고 있습니다.


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미국 AI 소프트웨어 뜯어보기: 시련 속의 기회 찾기

1월 말 들어 미국 소프트웨어 기업들의 주가 약세가 두드러졌습니다. 이에 대한 배경은 마이크로소프트의 실적 발표 이후 였는데요, 마이크로소프트의 경우 양호한 실적을 기록했음에도 불구하고 AI 인프라 비용 증가와 Azure 클라우드의 성장 둔화 우려가 부각되며 주가가 급락했습니다.

근본적인 원인은 아무래도 소프트웨어의 대장주중 하나인 마이크로소프트의 실적 자체의 문제라기보다 시장이 소프트웨어 기업들의 '수익성'에 극도로 민감해졌기 때문이라고 봅니다

소프트웨어 제품에 대한 문제에서 시장은 제품 가격(P)의 인상보다는 비용 지출(C) 증가에 더 큰 불안을 느끼고 있는 것으로 파악되는데, 실재로 미국 소프트웨어 시장의 또 다른 성장축을 담당하는 메타와 마이크로소프트의 실적을 비교했을 때 마진(수익성)의 차이가 기업 간의 희비를 갈랐던 모습이 확인됩니다

소프트웨어 기업들이 부진한 근본적인 원인은 이들이 AI 밸류체인의 후방에 위치하여 원가 상승을 즉각 가격에 전가하기 어렵다고 해석되고 있더고 볼 수 있습니다. 현재 AI 인프라의 핵심인 은(최근의 부진에도 불구하고) 등과 같은 원자재, 반도체 칩 가격 그리고 전력 요금이 일제히 상승하며 물리적 병목 현상을 일으키고 있습니다. 공급망 전방에 위치한 마이크론이나 TSMC 같은 반도체 기업들은 오히려 매출 성장과 마진 개선이라는 반사 이익을 누리고 있는 상황입니다

이러한 점을 미루어 볼 때, 투자 관점에서 우리가 주목해야 하는 부분은 당장의 도파민보다는 숲을 보고자 하는 시각이 필요할 것 같습니다.
지난 다보스 포럼에서 젠슨 황 CEO가 언급한 'AI 5단 케이크' 이론을 주목해 볼 필요가 있겠습니다. 그가 언급했던 핵심 요지는 AI 산업은 에너지에서 시작해 반도체, 클라우드를 거쳐 모델과 애플리케이션으로 순차 구축되며 지금은 에너지와 반도체 등 기초 인프라 구간에서 병목이 발생하고 있다는 것입니다. 이 관점에서는 AI 밸류체인 상 가장 엔드 급에 위치해있는 소프트웨어 기업들이 단기적으로 주목받기에는 다소 이르다는 것을 체감할 수 있겠습니다.

그러나 기초 인프라가 갖춰지면 결국 생산성 개선이 뒤따를 것이며, 최근 알파벳이 구글 클라우드 단가를 인상한 사례처럼 소프트웨어 기업들의 가격 전가 능력도 점차 증명될 것으로 보입니다. 결론적으로 당장의 변동성보다는 장기적인 인프라 구축의 흐름 속에서 기회를 찾아야 하며, 시간은 결국 AI라고 하는 거대한 프로젝트의 가장 끝단에 있는 소프트웨어 기업들의 편이 될 가능성이 높다는 판단입니다.

자세한 내용은 위 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

#기술주조정 #중소형주는반등 #미증시하락

전일 미 증시는 다우 -0.34%, 나스닥 -1.43%, S&P500 -0.84%로 하락세로 마감했습니다.

미 증시는 기술주 조정 및 앤트로픽의 AI 모델 발표 여파로 소프트웨어주 급락하며 하락했습니다. 전일 발표 예정이었던 Jolts 구인구직보고서는 셧다운 여파로 일정이 연기되었습니다. 한편, 장 마감 후 미국의 셧다운이 공식적으로 종료되었습니다.

앤트로픽이 최근 깃허브에서 작동 가능한 클로드 코워크에 법률, 마케팅, 영업, 데이터분석 업무를 자동화하는 플러그인을 추가했다고 언급한 후, 해당 분야에서 업계에 미칠 실질적인 영향이 구체화되며 인튜이트(-10.89%), 가트너(-20.87%), S&P글로벌(-11.3%) 등 반복적인 업무를 시행하는 소프트웨어 기업 위주로 급락했습니다. 한편, 팔란티어(+6.85%)는 호실적 발표 이후 반등했습니다.

월마트(+2.94%)가 소비재 주식 중 최초로 시가총액 1조달러를 돌파하며, 11위 자리로 올라섰습니다. 고물가 환경 속에서 합리적인 소비를 하고자하는 고객층이 증가, 미국 내 전반적으로 소비 심리가 악화되지 않았다는 점을 확인할 수 있습니다.

중소형 테마주들은 대부분 좋은 흐름을 보였습니다. Project Vault 발표에 이어 EU가 미국에 광물 협력을 제안하자 US레어어스(+17.39%), MP머티리얼즈(+9.30%) 등 희토류/원자재 관련 주식이 급등, 우주 데이터센터 언급으로 AST스페이스모바일(+11%), 로켓랩(+9.63%), 에어로바이론먼트(+5.71%) 등 상승, 오클로(+5.95%), 뉴스케일(+8.5%) 등 전일 급락했던 원자력도 반등에 성공했습니다.

스페이스X와 xAI의 합병이 완료되었다는 소식 이후, AI/로켓/우주 기반 인터넷/모바일 기기 직접 통신/실시간 정보 및 자유로운 표현의 플랫폼을 하나로 결합하고, 우주 기반 데이터센터와 태양광 에너지를 통해 AI 컴퓨트를 폭발적으로 확장하겠다는 포부를 밝혔습니다. 일각에서는 머스크의 생일(6월 28일) 전후로 합병 법인 IPO가 기대된다고 추측하고 있습니다.

AMD가 4분기 실적을 발표한 후 시간외에서 5% 이상 하락 중입니다. 실적은 예상치에 부합했지만, 기술주 조정 흐름과 QoQ로 5% 감소하는 다음 분기 실적을 제시한 영향으로 파악됩니다.


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오늘 전고체배터리 관련주들이 흐름이 좋은데요, 휴머노이드 산업과 연계해 전고체배터리의 역할을 설명한 블로그 내용을 한 장짜리 이미지로 요약해보았습니다.

#반도체급락 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.53%, 나스닥 -1.51%, S&P500 -0.51%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 AMD(-17.31%) 가이던스 부진 여파로 반도체 관련주들이 하락, ADP 고용지표 또한 고용 시장 불황 우려를 부각시켰습니다.

일론머스크가 우주 데이터센터 확장에 태양광 에너지가 중요한 역할을 한다고 언급 후 주요 태양광 업체들과 미팅을 진행 중이라는 소식도 전해졌습니다. 이에 엔페이즈에너지(+38.60%), 선런(+12.24%) 등 관련주들이 급등했습니다.

일라이릴리(+10.33%)가 예상치 대비 상회하는 실적을 발표하며 급등했습니다. 2026년 가이던스 또한 전년 대비 대폭 성장한 숫자를 제시, 경쟁사 노보노디스크(-6.18%)가 역성장 가이던스를 제시한 것과 비교되는 모습이었습니다.

희토류/우주항공/양자컴퓨팅/원자력 등 기대감이 집중되었던 고변동성의 중소형 테마주들은 조정 구간을 거치며 하락했습니다.

알파벳(-1.95%)가 4분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 상회하며 최초로 연간 매출이 4000억 달러를 돌파했으며, 26년 가이던스 또한 성장세를 이어가는 숫자를 제시했습니다. Capex 가이던스 또한 기존 대비 50% 이상 상향하고, CFO는 Capex 투자가 성과로 이어지고 있으며, 인공지능 분야 투자는 경쟁력 강화에 필수적임을 다시 한 번 강조했습니다. 다만 시간외에서는 -1% 이상 하락 중입니다.



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