<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
미국 휴장
(한) 생산자물가지수
(중) 4분기 GDP성장률, 소매판매, 산업생산
다보스포럼 (~1/23)

<화요일>
(중) 인민은행 LPR 금리 결정
실적: 3M, 넷플릭스, 유나이티드 항공

<수요일>
(미) 잠정주택매매, 건설지출(9월, 10월)
(미) 20년물 국채 입찰
실적: J&J, 찰스슈왑, 프로로지스

<목요일>
(한) 4분기 GDP 성장률
(미) 3분기 GDP 성장률(수정치), 개인소득 및 지출 (미) PCE 가격지수(10월, 11월)
실적: GE에어로스페이스, 인튜이티브 서지컬, 모빌아이, 인텔

<금요일>
(일) 소비자물가지수
(일) BOJ 통화정책 회의
(미) 제조업 PMI, 서비스업 PMI
(미) 소비자심리지수



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미국 시장 지수
📉 다우: -0.17% 📊 S&P500: -0.06% 💻 나스닥: -0.06%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: AVGO 2.5%, MSFT 0.7%, AMZN 0.4%
▼하락: GOOGL -0.8%, AAPL -1%, PLTR -3.5%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: ASTS 14.3%, IREN 11.4%, BE 7.4%
▼하락: AMKR -2.4%, ONDS -5.1%, LITE -5.5%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: IONQ 6.8%, QUBT 4.3%, RGTI 3.7%
▼하락: GOOGL -0.8%, COHR -2.5%, INTC -2.8%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: LEU 8.1%, NNE 6.9%, SMR 6.8%
▼하락: VST -7.5%, CEG -9.8%, TLNE -11.3%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: MU 7.8%, ALAB 4.3%, AVGO 2.5%
▼하락: MRVL 0.1%, NVDA -0.4%, QCOM -1.2%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: SNOW 1.3%, MSFT 0.7%, ORCL 0.7%
▼하락: NOW -2.9%, PLTR -3.5%, APP -6.3%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: LEU 8.1%, BE 7.4%, NNE 6.9%
▼하락: VST -7.5%, CEG -9.8%, TLNE -11.3%



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#그린란드분쟁 #금리불안정 #미증시하락

전일 미 증시는 다우 -1.76%, 나스닥 -2.39%, S&P500 -2.06%로 하락세로 마감했습니다.

미 증시는 트럼프의 그린란드 이슈로 촉발된 유럽과의 갈등이 금융 보복 가능성으로 확산되며 Sell America 우려가 부각된 영향으로 하락했습니다. 덴마크 연기금의 미 국채 매도 이슈가 미국 국채 수급 불안을 자극하며 장기 금리 상승 압력이 확대됐습니다. 여기에 일본의 조기 총선을 앞둔 재정 확대 공약으로 일본 국채 금리가 급등하며 글로벌 금리 변동성이 추가로 확대됐습니다. 한편, 트럼프 상호관세에 대한 대법원의 판결은 다시 한 번 연기되었습니다.

위험자산 회피 심리 및 달러 약세로 금 가격은 전일 대비 +3.8%, 은 가격은 +6.7% 급등했습니다. 미 전역에 혹한이 예고되면서 천연가스 가격은 +25% 상승했습니다. 시장은 전반적으로 약세였지만, 원자재/에너지 관련주들은 가격 상승의 영향으로 양호한 흐름을 보였습니다.

넷플릭스(-1.38%)가 4분기 실적을 발표한 이후 시간외에서 -4% 넘게 하락 중입니다. 실적은 예상치에 부합했지만, 26년 1분기 가이던스를 시장 대비 하회하는 숫자로 발표, 콘텐츠 상각 비용 증가율이 상반기에 집중된 영향이었습니다. 워너브라더스 인수는 잘 진행되고 있음을 밝혔습니다.

대형주, 중소형주를 가리지 않고 급락한 하루였습니다. 다만, 그 중에서도 인텔(+3.4%), 샌디스크(+9.6%), 루멘텀홀딩스(+10.1%) 등은 시장을 이기고 상승했습니다. 인텔은 목요일 실적 발표를 앞두고 모건스탠리에서 현재의 공급 부족 상황이 단기 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다고 언급하며 상승했습니다. 메모리 기업들은 오늘도 반등을 이어가며 샌디스크가 급등했습니다. 다만, 마이크론, 씨게이트, 웨스턴디지털 등은 장초반 상승 분을 반납했습니다. 루멘텀홀딩스는 홍콩 알레테이아에서 목표주가를 330달러 -> 500달러로 대폭 상향 조정하며 급등했습니다.



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미국 시장 지수
📉 다우: -1.76% 📊 S&P500: -2.06% 💻 나스닥: -2.39%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승:
▼하락: TSLA -4.2%, NVDA -4.4%, AVGO -5.4%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: LITE 10%, SNDK 9.5%, ONDS 8%
▼하락: QBTS -6.2%, RKLB -7.4%, AVAV -15.8%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: INTC 3.4%, COHR 1.3%
▼하락: AVGO -5.4%, QUBT -6.1%, QBTS -6.2%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: UUUU 7.2%, URG 3.2%, UEC 1.1%
▼하락: BWXT -5.4%, VST -5.9%, SMR -5.9%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: ARM 1.3%, ALAB 1%, MU 0.6%
▼하락: NVDA -4.4%, KLAC -5.2%, AVGO -5.4%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: FTNT 0.1%
▼하락: NET -3.7%, FICO-4.6%, ORCL -5.8%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: BE 1.5%, EXC 0.5%, GEV 0.5%
▼하락: OKLO -5.3%, VST -5.9%, SMR -5.9%


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새해가 밝은지 얼마 지나지 않았는데도, 베네수엘라 대통령 체포 부터 그린란드를 둘러싼 분쟁까지 지정학적 이벤트로 떠들썩합니다.

연초에 연간 ETF 투자 아이디어를 공유드릴때, 이제는 지정학적 리스크가 '변수'가 아닌 '상수'가 되었음을 기억할 필요가 있다고 말씀을 드렸는데요. 최근 이 생각이 더욱 확고해지는 것 같습니다.

글로벌 방위비 지출 확대 기조는 트럼프 대통령이 NATO 회원국의 방위비 지출 확대를 압박함에 따라 예견된 일이었습니다만, 그린란드 분쟁 이후 NATO 회원국 간의 균열 조짐은 이 흐름을 더욱 재촉할 것으로 예상됩니다.

한편, 역사적으로 글로벌 방위비 지출 기조는 한번 방향을 잡으면 수십 년간 지속되었습니다. 글로벌 방위비 지출은 2차세계대전 이후 냉전시대 약 40년간 높게 유지되었고, 이후 '평화 배당'을 누린 30년의 축소기를 지나, 이제 다시 새로운 확장 국면에 진입했습니다. 작년부터 방산은 강력한 주도 테마였지만, 새로운 시대를 마주하는 투자자의 입장에서 방위산업에 대한 고민은 지속되어야 할 것으로 보입니다.

자세한 내용은 자료를 참고 부탁드립니다. 감사합니다

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#그린란드관련관세철회 # #미증시반등

전일 미 증시는 다우 +1.21%, 나스닥 +1.18%, S&P500 +1.16%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 트럼프의 다보스포럼 연설에서 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 대해 부과하기로 했던 관세 보류 및 지정학적 이슈, 군사적 이슈가 다소 완화되며 전일 급락 이후 회복하는 모습을 보였습니다.

젠슨황이 다보스포럼에서 AI 산업에 수천조원 규모의 추가 인프라 투자가 이루어져야 한다고 언급했습니다. 세부 분야는 에너지, 칩/컴퓨팅 인프라, 클라우드 데이터센터, AI 모델, 애플리케이션을 예시로 들었습니다. 이에 엔비디아(+2.87%), AMD(+7.65%) 등 칩메이커들과, 샌디스크(+10.63%), 마이크론(+6.54%) 등 메모리 업체들 등 반도체 업종 전반적으로 상승했습니다.

바이오 업종도 강세였습니다. 모더나(+15.84%)와 머크(+1.51%)가 공동 개발 중인 개인 맞춤형 암 백신에 대한 데이터가 긍정적으로 발표되며 급등했습니다. 일라이릴리(+3.58%)는 비만/골관절염/당뇨병성 신경통을 대상으로 한 임상 개발에서 진전을 보이며 상승했습니다.

미 한파 우려로 천연가스 가격이 전일에 이어 오늘도 29% 급등했습니다. 금, 은, 유가 등은 특별한 이슈 없이 전일과 비슷한 가격을 유지했습니다. 한편, 다보스 포럼에서 트럼프가 친원전 기조를 발표하며 원자력/에너지 업종은 좋은 흐름을 보였습니다.

미국에 상장된 MSCI 한국 ETF가 4.2% 반등했습니다. 코스피 5,000pt를 목전에 두고 다소 조정을 보였던 전일과 다른 흐름을 보일지 주목할 필요가 있겠습니다.




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미국 시장 지수
📉 다우: +1.21% 📊 S&P500: +1.16% 💻 나스닥: +1.18%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: NVDA 2.9%, TSLA 2.9%, GOOGL 2%
▼하락: PLTR -1.9%, NFLX -2.2%, MSFT -2.3%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: SNDK 10.6%, AMKR 9%, FLNC 3.3%
▼하락: MP -5.5%, PL -5.8%, ASTS -8%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: INTC 11.7%, COHR 4.1%, NVDA 2.9%
▼하락: QBTS -3.7%, IONQ -4.6%, RGTI -5.3%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: CCJ 5.6%, EU 5.5%, TLNE 4.9%
▼하락: GEV -2.5%, LEU -3.8%, UUUU -4.3%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: AMD 7.7%, MU 6.6%, ARM 6.3%
▼하락: AVGO -1.1%, ALAB-4.2%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: DDOG 5.5%, FICO 2.7%, ADBE 1.3%
▼하락: ORCL -3.4%, NET -4.2%, APP -5.8%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: CCJ 5.6%, TLNE 4.9%, SMR 3.9%
▼하락: BE -0.8%, GEV -2.5%, LEU -3.8%



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어제 공유드렸던 방위산업 관련 자료를 Gemini의 나노 바나나 기능을 이용해 한 장 짜리 그림으로 간략하게 요약해보았습니다! 앞으로는 종종 이런 형태로 좋은 자료 공유드리려고 합니다. 즐거운 저녁 되세요!

#그린란드긴장완화 #견조한경제지표 #미증시반등

전일 미 증시는 다우 +0.63%, 나스닥 +0.91%, S&P500 +0.55%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 그린란드를 위해 나토와 협력하겠다는 트럼프의 발언으로 인한 긴장 완화, 전망치 대비 하회한 실업수당청구건수, 예상치 대비 상향된 3Q25 GDP 성장률에 힘입어 상승했습니다.

인텔이 4분기 실적을 발표한 후 시간외에서 10% 이상 하락 중입니다. 4분기 실적은 예상치 대비 상회했지만, 26년 1분기에 대한 가이던스가 기대에 못 미쳤습니다. 인텔 CFO는 1분기에 가용 공급량이 최저 수준에서 머무는 공급 부족 상황이 일어날 것이며, 2분기 이후 개선될 전망이라고 발표했습니다.

테슬라(+4.15%)의 CEO 일론 머스크는 다보스 포럼에서 AI와 로봇 공학이 가져올 미래를 제시, AI가 5년 이내에 전 인류의 지능을 합친 것보다 더 똑똑해질 것이며, 옵티머스와 같은 휴머노이드가 그 중심에 있을 것이라고 언급하자 상승했습니다. 여기에 AI 발전에 가장 걸림돌이 될 것은 에너지 부족임을 언급, 태양광 에너지와 우주 데이터센터 활용이 중요할 것이라며 인페이즈에너지(+12.54%), 레드와이어(+17.45%) 등이 부각되었습니다. 한편, 테슬라는 올해 말부터 로보택시 운영, 내년부터 옵티머스 판매를 예고했습니다.

희토류/전략광물주들이 급등했습니다. 그린란드 내 미군 기지를 미국 영토로 인정하고, 그린란드 전역을 골든돔 미사일 체계 아래에서 방어하며, 그린란드 광물/원자재 관련해서 추가적인 논의가 이루어질 것이라고 언급 후 크리티컬미네랄스(+20.89%), US레어어스(+17.49%) 등 관련주들이 상승했습니다.



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미국 시장 지수
📉 다우: +0.63% 📊 S&P500: +0.55% 💻 나스닥: +0.91%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: META 5.7%, TSLA 4.2%, MSFT 1.6%
▼하락: AVGO -1%, NFLX -2.1%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: ASTS 12.4%, MDB 6.1%, MP 5.8%
▼하락: IREN -2.3%, AVAV -2.3%, BE -3.3%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: RGTI 5.4%, QBTS 5.3%, QUBT 3.1%
▼하락: IBM -1%, AVGO -1%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: UUUU 8.4%, UEC 5.5%, DNN 4.5%
▼하락: URG -1%, BWXT -1.5%, CEG -2.4%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: ARM 4.6%, MU 2.2%, AMD 1.6%
▼하락: AVGO -1%, KLAC -1.3%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: DDOG 6.3%, CRM 2.9%, NOW 2.6%
▼하락: APP -2%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: SMR 4.5%, NNE 3.8%, TLNE 1.5%
▼하락: ETR -2.3%, CEG -2.4%, BE -3.3%



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<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(미) 내구재 주문
(미) 2년물 국채 입찰
(실적) 스틸 다이나믹, 뉴코

<화요일>
(한) 소비자신뢰지수
(미) 소비자 신뢰지수
(미) 신규주택판매건수, 주택가격지수
실적: 유나이티드 헬스, RTX, GM, 보잉, 텍사스 인스트루먼트, 시게이트

<수요일>
(미) FOMC
실적: ASML, GE버노바, AT&T, 스타벅스,
마이크로소프트, 메타 플랫폼, 테슬라, 램리서치, IBM, 서비스나우

<목요일>
(미) 비농업생산성, 단위노동비용
실적: 마스터카드, 캐터필라, SAP, 허니웰, 록히드마틴, 애플, 비자, KLAC, 웨스턴디지털, 샌디스크

<금요일>
(한) 산업생산, 소매판매
(미) 생산자물가지수, 제조업, 서비스업 PMI
실적: 엑손모빌, 셰브론, 버라이즌, 소파이



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미국 시장 지수
📉 다우: -0.58% 📊 S&P500: +0.03% 💻 나스닥: +0.28%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: MSFT 3.3%, NFLX 3.1%, PLTR 2.2%
▼하락: AAPL -0.1%, GOOGL -0.8%, AVGO -1.7%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: IREN 8.5%, PL 3.4%, MP 1.8%
▼하락: AMKR -5.2%, SNDK -5.9%, QBTS -6.6%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: NVDA 1.5%
▼하락: RGTI -6%, QBTS -6.6%, INTC -17%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: UUUU 4.4%, CCJ 1.8%, BWXT 0.7%
▼하락: NNE -3.8%, SMR -4.2%, UEC -6.2%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: AMD 2.3%, NVDA 1.5%, KLAC 0.9%
▼하락: ARM -2.6%, MRVL -3.5%, ALAB-3.8%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: FTNT 5.2%, NOW 3.5%, MSFT 3.3%
▼하락: FICO -0.8%, DDOG -0.9%, PANW -1.1%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: CCJ 1.8%, VRT 0.8%, CEG 0.6%
▼하락: OKLO -3.6%, NNE-3.8%, SMR -4.2%


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#대형기술주위주로 #매수세유입 #미증시상승

전일 미 증시는 다우 +0.64%, 나스닥 +0.43%, S&P500 +0.50%로 상승세로 마감했습니다.

미 증시는 국채 금리 하락과 금융주 중심의 강세로 안정적인 상승세를 보이며 마감했습니다. 금요일에 이어 러셀 2000 지수가 하락 마감하고, 원자재, 대체자산의 강세가 이어지며 변동성이 높은 중소형주보다는 실적 가시성이 높은 대형주 위주로 매수세가 유입되고 있습니다.

트럼프 대통령이 한국 국회가 관세와 관련된 내용을 승인하지 않고 있다며 기존에 부과된 15%의 관세율을 25%로 인상하겠다고 전했습니다. 해당 소식이 전해진 후 MSCI 한국 ETF는 시간 외에서 -2% 가까이 하락 중입니다.

지난주 인텔(-5.74%)의 실적 발표 이후, 반도체 업종이 부진한 모습을 보이고 있습니다. 오늘은 마이크로소프트(+0.93%)가 비용 효율화를 극대화한 자체 AI 칩을 공개하며, 엔비디아(-0.64%), AMD(-3.25%) 등이 하락했습니다. 한편, 엔비디아가 코어위브(+5.73%)에 20억 달러 규모로 지분 투자한다는 소식을 전했습니다. 두 회사는 2030년까지 5GW 이상의 AI 팩토리를 구축하고, 차세대 엔비디아 풀스택 인프라를 조기 도입할 수 있도록 협력할 예정입니다.

희토류 관련 주들은 미 정부의 투자 계획 발표에 따라 선별적인 움직임을 보였습니다. US레어어스(+7.87%)는 미국 정부가 16억 달러 규모의 자금 지원을 발표하며 상승, US레이어스에 약 19% 지분을 보유한 텍사스미네럴리소스(+62.58%)도 급등했습니다. 중소형 테마주들의 전반적인 조정으로 MP머티리얼즈(-8.83%)는 하락했습니다.

양자컴퓨팅/우주항공/원자력/암호화폐 등 중소형주들은 시장의 대형주 선호 영향으로 연초 이후 급등했던 종목들의 조정이 이루어졌습니다.



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미국 시장 지수
📉 다우: +0.64% 📊 S&P500: +0.50% 💻 나스닥: +0.43%

💡 SOL 글로벌 ETF 주요 종목 (1Day 변동률)

🌐 SOL 미국테크TOP10
▲상승: AAPL 3%, META 2.1%, GOOGL 1.6%
▼하락: NVDA -0.6%, PLTR-1.3%, TSLA -3.1%

🔧 SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브
▲상승: NET 9.2%, TEM 3.5%, MDB 3.2%
▼하락: MP -8.8%, RKLB -9.5%, TMC -17.59%

⚛️ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10
▲상승: GOOGL 1.6%, AVGO 1.5%, IBM 1.3%
▼하락: RGTI -7.2%, QBTS -7.3%, IONQ -8.2%

☢️ SOL 미국원자력SMR
▲상승: GEV 1.2%, NRG 0.4%, CW 0.1%
▼하락: OKLO -6.1%, SMR -6.9%, UUUU -8.5%

⚙️ SOL 미국AI반도체칩메이커
▲상승: KLAC 2%, MRVL 1.9%, TXN 1.7%
▼하락: MU -2.6%, AMD -3.2%, ALAB-3.8%

🤖 SOL 미국AI소프트웨어
▲상승: NET 9.2%, DDOG5%, SAP 3.8%
▼하락: PLTR -1.3%

⚡️ SOL 미국AI전력인프라
▲상승: ETR 1.9%, GEV 1.2%, EXC 1.1%
▼하락: NNE -5.6%, OKLO -6.1%, SMR -6.9%


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#경제지표부진에도 #시장은안정적 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 -0.83%, 나스닥 +0.91%, S&P500 +0.41%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 소비자신뢰/기대지수가 부진하고, 고용지표 또한 악화되었지만, 내일부터 발표될 대형 기술주에 대한 기대감을 모으며 상승했습니다. 그동안 잠깐 부진했던 중소형 테마주들도 반등에 성공했습니다.

소비자신뢰지수는 84.5를 기록(전월 대비 9.7p 하락) 하며 12년 만에 최저 수준으로 악화되었으며, 소비자기대지수는 65.1을 기록(전월 대비 9.5p 하락)했습니다. 소비자기대지수가 80 미만일 경우 1년 이내 경기 침체가 발생할 가능성이 높다고 전망되는데, 작년 2월 이후 1년 동안 80 미만으로 하회하며 침체에 대한 우려가 확대되었습니다. 한편, 고용 또한 일자리 감소, 구직 어려움 증가하며 불안한 모습이었습니다.

한국에 대한 관세를 25%로 확대한다고 예고했던 트럼프가 전일 한국과 함께 해결책을 마련할 것이라고 다시 언급했습니다.

내일은 마이크로소프트(+2.2%), 메타(+0.10%), 테슬라(-0.99%) 등 주요 M7 기업의 4분기 실적 발표가 예정되어 있습니다. 대형 기술주로 자금이 모이고 있는 만큼 마이크로소프트/메타의 2026년 Capex 집행 계획에 주목할 필요가 있으며, 테슬라의 로보택시/로보틱스/에너지 등의 신사업 진행 상황을 확인할 필요가 있겠습니다.

반도체 업종도 분위기가 좋았습니다. 내일은 장비 업체인 ASML(+2.92%), 램리서치(+7.02%)의 실적이 발표될 예정입니다. 미즈호에서 샌디스크(+2.26%)의 목표 주가를 410달러 -> 600달러로 대폭 상향하며 마이크론(+5.44%) 등 메모리 업종의 상승세도 이어졌습니다.

중소형 테마주도 약진했습니다. 데이터센터인프라 업체인 루멘텀홀딩스(+11.5%), 코어위브(+10.7%) 등 상승, 로켓랩(+8.10%), 레드와이어(+29.43%), 온다스(+9.86%) 등 우주/항공/드론 분야 상승, 뉴스케일(+4.35%), 오클로(+3.60%), 블룸에너지(+9.09%) 등 원자력/연료전지 업종 상승, 디웨이브퀀텀(+3.96%), 아이온큐(+4.91%) 등 양자컴퓨팅 업종까지 대부분의 종목이 좋은 흐름을 보였습니다.

한편, CMS의 메디케어 지급률 인상 제시가 의료보험주에는 부담으로 작용하며 유나이티드헬스케어(-19.61%), 휴매너(-21.1%) 등은 급락했습니다.




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#대형기술주와반도체상승 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.02%, 나스닥 +0.17%, S&P500 -0.01%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 FOMC에서 12월 대비 경제를 낙관적으로 전망하고, 고용 불안 또한 다소 완화되었다는 입장으로 금리를 동결했으며, 향후 인하 속도 또한 줄어들 것을 시사사했습니다. 다만 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

오늘은 메타, 마이크로소프트 테슬라가 4분기 실적을 발표했습니다. 메타는 시간외에서 +9% 가까이 상승 중인데요, 실적이 좋았을 뿐만 아니라 그동안 시장에서 우려했던 비용 관련한 질문에 AI 광고 수익이 안정적으로 나오고 있으며, 이익훼손도 제한적이었고, 무엇보다 26년 1분기 매출 가이던스와 26년 Capex 가이던스를 예상치 대비 크게 상회하는 숫자를 제시했습니다.

한편, 마이크로소프트는 예상치 대비 상회하는 실적을 기록했으나 클라우드 부문 매출 성장세가 지난 분기 대비 소폭 하락했으며, 높아진 시장의 눈높이에 부합하지 못해 시간외에서 -5% 이상 하락 중입니다.

테슬라는 2024년 대비 매출이 9% 감소했으나 예상치는 상회하며 시간외에서 3% 상승 중입니다. 본업이 다소 부진한 가운데, 에너지 부문의 성장세가 강하게 나타나고 있다고 언급, 상반기 로보택시 확대 계획과 1분기 옵티머스 Gen3 생산을 예고했습니다.

SK하이닉스가 어제 장 마감 후 깜짝 실적을 발표, 메모리 업황에 대한 지속적인 기대감을 불러 모은 가운데, 반도체 장비사인 ASML(-2.08%), 램리서치(시간외 +4% 상승 중)도 예상치 대비 상회하는 실적을 공개했습니다. 한편, 메모리 강세에 마이크론(+6.08%), 샌디스크(+9.60%), 웨스턴디지털(+10.70%), 전일 실적 서프라이즈를 기록했던 씨게이트(+19.14%)까지 급등했습니다.

한편, 금리 인하 속도가 더뎌질 것으로 예상되자, 고변동성을 지닌 종목들은 주가 등락이 제한적이었습니다.




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최근 국내 화장품 업종의 주가 반등세가 확인되고 있습니다. 연초 이후 에이피알, 실리콘투 등 주요 종목들이 상승 흐름을 보이고 있으며, 1월 22일에는 외국인 일일 순매수가 역대 최대치를 경신하는 등 일시적 반등을 넘어 업종 전반의 펀더멘털에 대한 시장의 확신이 강해지고 있음을 시사합니다.

중국인 관광객들이 일본 대신 한국을 여행지로 선택함에 따라 인바운드 환경은 공급자 우호적으로 변모하고 있습니다. 실제로 명동과 올리브영 등 국내 주요 거점의 외국인 매출액이 가파르게 상승하고 있는데요, 더욱 주목할 점은 중국인 이외에도 다양한 국가에서 K-뷰티에 관심을 가지고 스토어를 방문하고 있다는 점입니다.

한편, K-뷰티의 미국 메인스트림 채널 내 침투가 가속화되고 있습니다. 월마트 구매단의 방한과 세포라 내 별도 K-뷰티존 조성은 국내 기업들이 단순 트렌드를 넘어 글로벌 리테일러의 전략적 파트너로 안착했음을 의미합니다. 울타 입점 이후 급증하는 리오더 수요 증가는 K-뷰티의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 긍정적 신호입니다.

향후 화장품 업종의 주가는 브랜드사의 판매 호조가 제조 및 유통사의 물량 확대로 연결되는 선순환 구조에 따라 재평가될 전망입니다. 특히 특정 품목의 흥행을 넘어 글로벌 온·오프라인 채널 확장과 재고 확충 수요가 맞물리며 밸류체인 전반의 실적 가시성이 높아지고 있습니다.

'SOL 화장품TOP3플러스'는 에이피알(브랜드), 실리콘투(유통), 코스맥스(ODM)를 중심으로 펌텍코리아(용기) 등 밸류체인 전반을 편입하여 이러한 구조적 성장에 대응합니다.

한편, 2026-2027년 예정된 구다이글로벌과 무신사, 비나우 등 국내 화장품 밸류체인 전반에서 이어지는 IPO 흐름도 섹터 내 이익 신뢰도를 제고하고 전체 가치를 지지하는 실질적 근거가 될 전망입니다.

자세한 내용은 위 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

#메모리호황 #소프트웨어부진 #미증시혼조

전일 미 증시는 다우 +0.11%, 나스닥 -0.72%, S&P500 -0.13%로 혼조세로 마감했습니다.

미 증시는 마이크로소프트(-10%)의 실적 발표 이후 하드웨어 비용 부담이 확대되고 있어 수익성 가시화에 대한 의문점을 다시 한 번 제기하며 특히 소프트웨어 업종 위주로 하락했습니다. 다만 메타(+10.4%)는 핵심 매출인 AI 광고 수익 효과가 뚜렷하다는 점에서 시장의 주목을 받았습니다.

메모리 업종의 호황이 다시 한 번 증명되었습니다. 샌디스크(시간외 +13% 이상 상승 중)는 장 마감 후 4분기 실적을 발표했는데, EPS 기준으로 예상치 대비 약 2배를 상회하는 실적 서프라이즈를 기록했습니다. 데이터센터향 매출은 YoY +76%, QoQ +64% 성장하며 최근 성장세가 더욱 가속화되는 점을 확인했습니다. 가이던스 또한 지금의 실적 모멘텀이 지속될 수 있는 숫자를 제시했습니다. 한편, 웨스턴디지털도 호실적과 긍정적인 가이던스를 발표했습니다.

여행 관련주들의 흐름이 좋았습니다. 사우스웨스트 에어라인(+18.5%)은 전일 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 새로운 요금제를 도입해 1분기 각 좌석별로 마일당 수익이 약 10% 이상 상향 조정될 수 있다고 언급하며 급등했습니다. 이외에도 북미, 유럽 중심으로 고급 여행 수요가 증가하고 있다는 소식에 로얄캐리비안(+18.5%), 카니발(+8.5%), 바이킹홀딩스(+6.7%) 등 크루즈 여행 업체들도 상승했습니다.

스페이스X와 xAI의 합병 가능성이 제기되며 테슬라가 시간외에서 4% 이상 상승 중입니다.

금, 은은 그동안의 급등에 따른 소폭 조정을 거쳤습니다, 국제 유가는 미군 항공모함이 이란으로 가고 있으며, 신속히 협상하지 않으면 침략 행위를 할 수 있다고 언급하자 전일 대비 +3% 이상 상승했습니다.


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<이번주 증시 주요 일정>

<월요일>
(중) 레이싱독 제조업 PMI
(미) ISM 제조업지수, 건설지출
실적: 디즈니, 팔란티어, NXP세미

<화요일>
(한) 소비자물가지수
(미) Jolts 구인구직보고서
실적: 머크, 화이자, 페이팔, AMD, 암젠, 치폴레 멕시칸그릴, 슈퍼마이크로컴퓨터, 엔페이즈에너지

<수요일>
(중) 레이싱독 서비스업 PMI
(미) ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
실적: 일라이릴리, 우버, 알파벳, 퀄컴, ARM, 스냅

<목요일>
실적: 코노코필립스, 엑셀에너지, 아마존, 로블록스, 스트레티지, 블룸에너지, IREN

<금요일>
(미) 고용보고서, 소비자 심리지수


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