(위) 유럽 천연가스선물 1년 움직임
안녕하세요 어제도 탄소배출권의 움직임이 다소 다이나믹하게 움직였습니다.
유럽은 상승, 미국의 경우는 하락했네요, 유럽 탄소배출권 선물 가격은 2.7% 상승했습니다. 반면 미국 CCA는 ICE 선물 기준으로 2.8% 하락했구요...
어제 말씀드렸듯이 유럽은 COP26 의 영향과 천연가스 공급 차질이 가격에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 유럽 천연가스 급등: 네덜란드 TTF 천연가스선물은 어제 14% 급등, 독일이 노드스트림 2 파이프라인 승인 보류
- EU와 벨라루스의 다툼: 러시아는 EU의 천연가스 공급의 약 40%를 차지하는데 그 중 약 20%가 벨라루스를 통과
안녕하세요 어제도 탄소배출권의 움직임이 다소 다이나믹하게 움직였습니다.
유럽은 상승, 미국의 경우는 하락했네요, 유럽 탄소배출권 선물 가격은 2.7% 상승했습니다. 반면 미국 CCA는 ICE 선물 기준으로 2.8% 하락했구요...
어제 말씀드렸듯이 유럽은 COP26 의 영향과 천연가스 공급 차질이 가격에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 유럽 천연가스 급등: 네덜란드 TTF 천연가스선물은 어제 14% 급등, 독일이 노드스트림 2 파이프라인 승인 보류
- EU와 벨라루스의 다툼: 러시아는 EU의 천연가스 공급의 약 40%를 차지하는데 그 중 약 20%가 벨라루스를 통과
(팁 공유) 어제 미국 증시는 경제 지표가 좋게 나오면서 3대 지수 모두 상승했습니다.
나스닥의 상승폭이 컸네요, 물가 상승 우려가 조금은 낮아지는건지...ㅎㅎ
10월 소매판매가 생각보다 잘나왔습니다.
전월 대비 1.7% 증가하며 예상치 1.2%를 상회했네요,
물가가 오르고 있지만 계속해서 지출을 늘리고 있다는 소식에...시장은 반응했습니다.
어제 S&P 500 섹터 중 가장 성과가 좋았던 섹터는 자유소비재였습니다.
S&P 500 지수는 0.39% 상승했는데, 자유소비재는 1.6% 가량 상승했습니다.
홈디포, 로우스 등 유통 관련 업체들이 5% 가까운 상승을 하며 좋은 흐름이었네요
홈디포는 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적을 내놓았고, 이에 따라 실적 발표를 앞둔 로우스와 타겟도 상승했다고 합니다.
물론 자유소비재에서 2번째로 높은 비중을 나타내고 있는 테슬라가 4% 넘게 상승한 부분도 섹터 성과에 영향을 미쳤네요. (미국 전기차 종목들이 정말 정신 없이 오르네요,,,리비안,,,,루시드 등)
제가 정말 그냥 빠르게 미국 시장의 섹터별 흐름을 보고 싶을 때 자주 찾는 곳이 있어서 말씀드리려고 합니다. SPDR ETF의 섹터 홈페이지인데요
SPDR는 S&P500 섹터 ETF를 가장 먼저 완성하고 가장 큰 운용 규모를 나타내고 있는 ETF 이지요.
섹터 ETF 에 대해서는 별도의 홈페이지를 운영중에 있습니다.
구간별 성과, 그리고 섹터 ETF 내 구성 종목들의 비중과 구간별 성과 등을 빠르게 확인할 수 있어 미국 주식 시장 흐름을 빨리 보고 싶을 때 애용하는 사이트입니다.
나스닥의 상승폭이 컸네요, 물가 상승 우려가 조금은 낮아지는건지...ㅎㅎ
10월 소매판매가 생각보다 잘나왔습니다.
전월 대비 1.7% 증가하며 예상치 1.2%를 상회했네요,
물가가 오르고 있지만 계속해서 지출을 늘리고 있다는 소식에...시장은 반응했습니다.
어제 S&P 500 섹터 중 가장 성과가 좋았던 섹터는 자유소비재였습니다.
S&P 500 지수는 0.39% 상승했는데, 자유소비재는 1.6% 가량 상승했습니다.
홈디포, 로우스 등 유통 관련 업체들이 5% 가까운 상승을 하며 좋은 흐름이었네요
홈디포는 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적을 내놓았고, 이에 따라 실적 발표를 앞둔 로우스와 타겟도 상승했다고 합니다.
물론 자유소비재에서 2번째로 높은 비중을 나타내고 있는 테슬라가 4% 넘게 상승한 부분도 섹터 성과에 영향을 미쳤네요. (미국 전기차 종목들이 정말 정신 없이 오르네요,,,리비안,,,,루시드 등)
제가 정말 그냥 빠르게 미국 시장의 섹터별 흐름을 보고 싶을 때 자주 찾는 곳이 있어서 말씀드리려고 합니다. SPDR ETF의 섹터 홈페이지인데요
SPDR는 S&P500 섹터 ETF를 가장 먼저 완성하고 가장 큰 운용 규모를 나타내고 있는 ETF 이지요.
섹터 ETF 에 대해서는 별도의 홈페이지를 운영중에 있습니다.
구간별 성과, 그리고 섹터 ETF 내 구성 종목들의 비중과 구간별 성과 등을 빠르게 확인할 수 있어 미국 주식 시장 흐름을 빨리 보고 싶을 때 애용하는 사이트입니다.
날이 점점 추워지네요! 감기 조심하세요!
(FT 기사) ETF, Due Diligence 가 필요하다?
코로나 이후 우리의 일상은 많이 변했죠. 이러한 변화를 빨리 투자의 기회로 삼는 것은 ETF도 예외는 아니었습니다.
Work From Home 이라는 테마를 가진 ETF들도 속속 등장했죠
FT 기사에서는 같은 테마임에도 불구하고 성과가 다르게 움직이고 있다는 부분을 주목합니다.
Direxion Work From Home (WFH)과 iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH)을 간단히 분석했네요.
연초 이후 성과: WFH 18%, IWFH -10%
상장 이후 성과: WFH 58%, IWFH 4%
같은 코로나 이후의 삶에 집중하는 테마 ETF지만
하나는 회사생활의 변화에, 하나는 그냥 집에서 즐기는 여가에 집중한 부분에서 성과 차이가 났다고 하네요
코로나 이후 회사 생활은 'hybrid'가 채택되며 WFH의 테마는 장기 스토리가 될 수 있지만,
Staying at Home은 코로나 이후 억눌려있던 엔터 생활에 어려울 것이라는 겁니다.
IWFH 보유 종목 중 대표: 스포티파이 (음악 스트리밍), 펠로톤 (홈트레이닝), 넷플릭스
WFH 보유 종목 중 대표: Zscaler (클라우드 보안 업체)
ETF도 Due Diligence가 필요해보입니다.
기존에 없었던 테마, 전략, 그리고 '액티브' ETF 까지 ETF가 무한확장하고 있기 때문이죠.
테마와 전략은 투명하게 소통되고 있는지, 단순히 수익률 개선을 위해 무리하게 작은 종목을 편입하고 있는건 아닌지....투자자들도 ETF에 대한 Due Diligence를 더 해갈 것으로 보입니다.
ETF는 투명하기 때문에 이러한 부분이 가능한 것이겠지요?
좋은 퇴근길 되십시요
(FT 기사) ETF, Due Diligence 가 필요하다?
코로나 이후 우리의 일상은 많이 변했죠. 이러한 변화를 빨리 투자의 기회로 삼는 것은 ETF도 예외는 아니었습니다.
Work From Home 이라는 테마를 가진 ETF들도 속속 등장했죠
FT 기사에서는 같은 테마임에도 불구하고 성과가 다르게 움직이고 있다는 부분을 주목합니다.
Direxion Work From Home (WFH)과 iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH)을 간단히 분석했네요.
연초 이후 성과: WFH 18%, IWFH -10%
상장 이후 성과: WFH 58%, IWFH 4%
같은 코로나 이후의 삶에 집중하는 테마 ETF지만
하나는 회사생활의 변화에, 하나는 그냥 집에서 즐기는 여가에 집중한 부분에서 성과 차이가 났다고 하네요
코로나 이후 회사 생활은 'hybrid'가 채택되며 WFH의 테마는 장기 스토리가 될 수 있지만,
Staying at Home은 코로나 이후 억눌려있던 엔터 생활에 어려울 것이라는 겁니다.
IWFH 보유 종목 중 대표: 스포티파이 (음악 스트리밍), 펠로톤 (홈트레이닝), 넷플릭스
WFH 보유 종목 중 대표: Zscaler (클라우드 보안 업체)
ETF도 Due Diligence가 필요해보입니다.
기존에 없었던 테마, 전략, 그리고 '액티브' ETF 까지 ETF가 무한확장하고 있기 때문이죠.
테마와 전략은 투명하게 소통되고 있는지, 단순히 수익률 개선을 위해 무리하게 작은 종목을 편입하고 있는건 아닌지....투자자들도 ETF에 대한 Due Diligence를 더 해갈 것으로 보입니다.
ETF는 투명하기 때문에 이러한 부분이 가능한 것이겠지요?
좋은 퇴근길 되십시요
얼마전에 말씀드렸지만 미국에서는 비트코인 선물 ETF 3번째 상품이 나왔죠.
VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)입니다. 하지만 BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF)와 달리 시장 반응은 아직 뜨뜨미지근 하네요.. 물론 기초자산인 비트코인이 6만달러를 하회하며 지지부진한 흐름이기 때문일텐데요.
지금 시장에 상장되어 있는 비트코인 선물 ETF를 좀 비교 분석해보려다 보니 재미있는 점이 있어서 말씀드립니다.
1) 펀드의 법적 형태
보통 미국의 ETF는 RIC ( Regulated Investment Company )로 설립되어 있는데 XBTF는 C Corp 형태라고 합니다. RIC형태로 인정받기 위해서는 qualifying income으로 인정되는 자산에서 수익을 내야하는데, 비트코인은 그렇지 못하다네요, 그래서 케이만 제도 를 통해 비트코인 선물을 투자하고 있는 형태라고 하는데요 먼저 상장된 ETF 같은 경우에는 말이죠...
어쨌든 투자자 입장에서는 C Corp 구조의 ETF를 통해서 투자를 하게 되면 Long term capital gains 세율로 저세율을 적용받을수 있다고 합니다. 이게 실제로 어떠한 영향이 있게 될런지는 공부 좀 해보겠습니다.
2) 낮은 운용 보수
XBTF는 연 0.65%, BITO는 연 0.95%인데요..
워낙 자산 자체에 대한 기대수익률이 높기 때문에 0.30% 차이로 투자자들의 마음이 움직일지는 모르겠습니다.
현물 비트코인과 비트코인 선물 ETF는 사실 여러 측면에서 차이가 존재할 것입니다.
거래시간, 롤오버, 가격의 차이 등등...
비트코인 선물 ETF들을 계속 예의 주시하면서 특이한 사항이 있으면 말씀드리겠습니다.
VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)입니다. 하지만 BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF)와 달리 시장 반응은 아직 뜨뜨미지근 하네요.. 물론 기초자산인 비트코인이 6만달러를 하회하며 지지부진한 흐름이기 때문일텐데요.
지금 시장에 상장되어 있는 비트코인 선물 ETF를 좀 비교 분석해보려다 보니 재미있는 점이 있어서 말씀드립니다.
1) 펀드의 법적 형태
보통 미국의 ETF는 RIC ( Regulated Investment Company )로 설립되어 있는데 XBTF는 C Corp 형태라고 합니다. RIC형태로 인정받기 위해서는 qualifying income으로 인정되는 자산에서 수익을 내야하는데, 비트코인은 그렇지 못하다네요, 그래서 케이만 제도 를 통해 비트코인 선물을 투자하고 있는 형태라고 하는데요 먼저 상장된 ETF 같은 경우에는 말이죠...
어쨌든 투자자 입장에서는 C Corp 구조의 ETF를 통해서 투자를 하게 되면 Long term capital gains 세율로 저세율을 적용받을수 있다고 합니다. 이게 실제로 어떠한 영향이 있게 될런지는 공부 좀 해보겠습니다.
2) 낮은 운용 보수
XBTF는 연 0.65%, BITO는 연 0.95%인데요..
워낙 자산 자체에 대한 기대수익률이 높기 때문에 0.30% 차이로 투자자들의 마음이 움직일지는 모르겠습니다.
현물 비트코인과 비트코인 선물 ETF는 사실 여러 측면에서 차이가 존재할 것입니다.
거래시간, 롤오버, 가격의 차이 등등...
비트코인 선물 ETF들을 계속 예의 주시하면서 특이한 사항이 있으면 말씀드리겠습니다.
(위) 스타벅스 보유 비중 상위 5개 ETF
벌써 금요일입니다.
저희 회사 건물 1층에도 얼마전에 스타벅스가 생겼습니다. 회사 바로 옆 IFC에도 스타벅스가 있고, 바로 뒤 건물에도 스타벅스가 있는데요, 아무리 주변에 스타벅스가 많아도 역시 스타벅스는 잘 됩니다.
오늘 저희 부사장님과 점심이 있어서, 점심 후 돌아오는 길에 부사장님이 스타벅스가 많이 편입되어 있는 ETF는 무엇이 있을까? 질문하시더라고요,
그래서 찾아봤습니다.
레저&엔터, 필수소비재, 레스토랑, 블루칩 등 ㅎ 다양한 ETF에 포함되어 있더라고요.
스타벅스는 GICS 산업분류 기준으로 자유소비재로 분류 되어 있고,
S&P500 섹터 ETF인 SPDR Consumer Discretionary ETF (XLY)에 포함되어 있습니다.
그런데 iShares Evolved US Consumer Staples (필수소비재) ETF에 많은 비중으로 포함되어 있네요?
iShares Evolved 시리즈는 기존의 GICS 기준 섹터 분류의 한계를 넘기 위해 2018년 Evolved Sector ETF 시리즈를 상장했습니다. 텍스트마이닝 기법과 머신러닝을 통해 하나의 기업을 다양한 섹터에 노출을 시키는 것인데요. 예를 들어 스타벅스는 iShares Evolved 필수소비재 ETF 구성종목이기도 하지만, iShares Evolved 자유소비재 ETF 구성종목이기도 합니다.
참 다양한 고민과 그 고민의 결과로 다양한 ETF들이 운용되고 있습니다.
한주 수고 많으셨습니다! 즐거운 주말 되세요!
벌써 금요일입니다.
저희 회사 건물 1층에도 얼마전에 스타벅스가 생겼습니다. 회사 바로 옆 IFC에도 스타벅스가 있고, 바로 뒤 건물에도 스타벅스가 있는데요, 아무리 주변에 스타벅스가 많아도 역시 스타벅스는 잘 됩니다.
오늘 저희 부사장님과 점심이 있어서, 점심 후 돌아오는 길에 부사장님이 스타벅스가 많이 편입되어 있는 ETF는 무엇이 있을까? 질문하시더라고요,
그래서 찾아봤습니다.
레저&엔터, 필수소비재, 레스토랑, 블루칩 등 ㅎ 다양한 ETF에 포함되어 있더라고요.
스타벅스는 GICS 산업분류 기준으로 자유소비재로 분류 되어 있고,
S&P500 섹터 ETF인 SPDR Consumer Discretionary ETF (XLY)에 포함되어 있습니다.
그런데 iShares Evolved US Consumer Staples (필수소비재) ETF에 많은 비중으로 포함되어 있네요?
iShares Evolved 시리즈는 기존의 GICS 기준 섹터 분류의 한계를 넘기 위해 2018년 Evolved Sector ETF 시리즈를 상장했습니다. 텍스트마이닝 기법과 머신러닝을 통해 하나의 기업을 다양한 섹터에 노출을 시키는 것인데요. 예를 들어 스타벅스는 iShares Evolved 필수소비재 ETF 구성종목이기도 하지만, iShares Evolved 자유소비재 ETF 구성종목이기도 합니다.
참 다양한 고민과 그 고민의 결과로 다양한 ETF들이 운용되고 있습니다.
한주 수고 많으셨습니다! 즐거운 주말 되세요!
(기사공유) 은행권 퇴직연금 ETF 투자 시작되다
하나은행 퇴직연금에서 ETF 투자가 가능하네요.
물론 하나은행 뿐만 아니라 2021년 연내에 4대 시중은행에서 모두 가능하게 될 것으로 보입니다.
아직도 업권별로 봤을 때는 은행권의 퇴직연금 적립금이 가장 크지만,
최근 ETF 투자가 가능한 부분으로 인해 증권사로 적립금 이동이 많았습니다.
그러한 측면에서 은행들도 서둘러 ETF 투자를 가능하도록 변화하고 있는 것인데요,
다만, 증권사 퇴직연금 내 ETF 매매와는 거래 방식에서 차이가 있습니다.
은행권에서는 고객이 은행에 주문을 내면 은행이 ETF매매를 대행하는 방식으로,
실시간 체결 등의 어려움은 있어보입니다만, 당일 주문은 당일 매매를 할 수 있는 방식으로 풀어간다고 합니다.
하나은행 퇴직연금에서 ETF 투자가 가능하네요.
물론 하나은행 뿐만 아니라 2021년 연내에 4대 시중은행에서 모두 가능하게 될 것으로 보입니다.
아직도 업권별로 봤을 때는 은행권의 퇴직연금 적립금이 가장 크지만,
최근 ETF 투자가 가능한 부분으로 인해 증권사로 적립금 이동이 많았습니다.
그러한 측면에서 은행들도 서둘러 ETF 투자를 가능하도록 변화하고 있는 것인데요,
다만, 증권사 퇴직연금 내 ETF 매매와는 거래 방식에서 차이가 있습니다.
은행권에서는 고객이 은행에 주문을 내면 은행이 ETF매매를 대행하는 방식으로,
실시간 체결 등의 어려움은 있어보입니다만, 당일 주문은 당일 매매를 할 수 있는 방식으로 풀어간다고 합니다.
(위) 지난 한 주간 미국 ETF 시장 설정 상위 10
지난 한 주간 미국 시장의 자금 유입에서 특이할만한 부분은....중국 인터넷 ETF였습니다.
약 6.3억 달러의 자금이 유입이 되었고, 전체 운용규모가 95억 달러임을 감안햇을 때 6.62%의 강도였습니다.
KWEB(KraneShares CSI China Internet ETF)은 미국 상장 중국 주식형 ETF(51개) 중에 가장 규모가 큰 ETF입니다. 주요 구성종목으로는 텐센트, JD.com, 메이투안, 알리바바, 핀둬둬 등이 있습니다.
성과는 다들 아시겠지만, 연초 이후 37% 하락을 기록하고 있습니다. 성과는 지난 2월 이후 계속 하향 곡선을 그리고 있는 가운데, 자금은 정말 빠르게 유입되고 있네요.
제가 중국 전문가는 아니지만, 최근 테니스 선수의 실종설이라던지 여러 상황을 봤을 때, 중국 정부의 움직임은 투자의 측면에서도 가장 먼저 고려해야할 부분이 아닐까 생각됩니다. 어려운 중국 투자입니다. 하지만 그래도 답은 있겠지요...
지난 한 주간 미국 시장의 자금 유입에서 특이할만한 부분은....중국 인터넷 ETF였습니다.
약 6.3억 달러의 자금이 유입이 되었고, 전체 운용규모가 95억 달러임을 감안햇을 때 6.62%의 강도였습니다.
KWEB(KraneShares CSI China Internet ETF)은 미국 상장 중국 주식형 ETF(51개) 중에 가장 규모가 큰 ETF입니다. 주요 구성종목으로는 텐센트, JD.com, 메이투안, 알리바바, 핀둬둬 등이 있습니다.
성과는 다들 아시겠지만, 연초 이후 37% 하락을 기록하고 있습니다. 성과는 지난 2월 이후 계속 하향 곡선을 그리고 있는 가운데, 자금은 정말 빠르게 유입되고 있네요.
제가 중국 전문가는 아니지만, 최근 테니스 선수의 실종설이라던지 여러 상황을 봤을 때, 중국 정부의 움직임은 투자의 측면에서도 가장 먼저 고려해야할 부분이 아닐까 생각됩니다. 어려운 중국 투자입니다. 하지만 그래도 답은 있겠지요...
(끄적끄적) 어제 오랜만에 국내 증시는 반도체와 자동차등의 반등에 힘입어 3천 포인트가 넘었죠.
국내 반도체가 살아날 수 있을까요? 삼성전자의 미국 내 반도체공장이 텍사스주 테일러시로 결정되었다고 합니다..
글로벌 반도체 ETF 중 가장 규모가 큰 SOXX (iShares Semiconductor ETF)는 지난 6월 기초 지수를 변경했습니다. 필라델피아 반도체 지수에서 ICE 반도체 지수로 변경했죠. 지수 변경과 함께 ETF명칭도 변경되었습니다. iShares PHLX Semiconductor ETF --> iShares Semiconductor ETF
우연인지는 모르겠지만, Invesco에서는 6월 11일 필라델피아 반도체 지수 ETF (SOXQ)를 상장했습니다. 아직까지 규모는 6천만 달러 정도로 자금 유입이 유의미하지는 않습니다.
아래는 반도체 ETF 중 레버리지를 포함하는 운용 규모 상위 ETF입니다.
국내 반도체가 살아날 수 있을까요? 삼성전자의 미국 내 반도체공장이 텍사스주 테일러시로 결정되었다고 합니다..
글로벌 반도체 ETF 중 가장 규모가 큰 SOXX (iShares Semiconductor ETF)는 지난 6월 기초 지수를 변경했습니다. 필라델피아 반도체 지수에서 ICE 반도체 지수로 변경했죠. 지수 변경과 함께 ETF명칭도 변경되었습니다. iShares PHLX Semiconductor ETF --> iShares Semiconductor ETF
우연인지는 모르겠지만, Invesco에서는 6월 11일 필라델피아 반도체 지수 ETF (SOXQ)를 상장했습니다. 아직까지 규모는 6천만 달러 정도로 자금 유입이 유의미하지는 않습니다.
아래는 반도체 ETF 중 레버리지를 포함하는 운용 규모 상위 ETF입니다.