2차전지가 바닥을 찍고 서서히 상승 추세를 이어가는 걸까요?

오늘 2차전지 밸류체인에서는 '실리콘 음극재'가 좋은 평가를 받고 있는 듯 합니다.

대주전자재료(078600)가 20%가 넘는 상승률을 보이고 있는데요

전기차 보급율이 더 확대되기 위해서는 꼭 필요한 요건 중 하나가 충전속도 개선이죠.

실리콘 음극재는 2차전지 에너지 밀도와 충선 속드 단축에 필요한 핵심 소재입니다.

최근 기아,현대차 등 실리콘음극재 기반 배터리 탑재가 된다는 소식도 있고, 점차 실리콘 음극재 상용화가 시작되는 것으로 보이네요,

대주전자재료 뿐만 아니라 실리콘 음극재와 필수적으로 같이 사용되어야 할 음극용 CNT 도전재를 생산하는 나노신소재(121600)도 약 14% 정도 상승 중입니다.

#한박자늦게급등한애플 #CPI데이

전일 미국 증시는 다우 -0.31% 나스닥 +0.88%, S&P500 +0.27%로 혼조 마감 했습니다.

미국 증시는 익일 CPI 발표와 FOMC 결과 발표를 앞두고 위험 회피 심리가 커지면서, 테크 섹터를 제외하고 조정 받는 모습이 나타났습니다.

한편, 테크 섹터는 시가총액 2위인 애플이 하루 만에 +7.3% 급등하면서 상승을 견인했습니다.

월요일 WWDC 개최 직후에는 애플의 AI 기능이 실망스럽다는 평가가 우세했는데, 어제는 BOA를 포함한 다수의 기관에서 "애플의 AI 기능 탑재가 다년간의 아이폰 기기 교체 사이클로 이어질 것"이라는 전망을 발표하면서 뒤늦게 급등한 모습입니다.

오늘 밤에 CPI 발표, 내일 새벽에 FOMC 기자회견이 예정되어 있습니다. 현재 5월 CPI 예상치는 3.4% yoy 로, 전월치와 동일한 수준입니다.

한편, 내일 발표되는 FOMC 점도표가 중요한데 올해 3회 인하에서 2회인하로 수정되는 방향이 Base Case 인듯합니다. 1회 인하나 0회 인하로 수정되면 시장 내 충격이 발생할 가능성이 있습니다.

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#Dday #매크로불확실성해소

전일 미국 증시는 다우 -0.09% 나스닥 +1.54%, S&P500 +0.85%로 다우지수를 제외하고 상승 마감 했습니다.

전일 미국 증시는 CPI와 FOMC라는 빅 이벤트를 소화하면서 변동성이 확대되는 모습을 보였습니다.

먼저, 오전에 발표된 CPI가 예상치를 하회하면서(실제 3.3%, 예상 3.4%, 이전 3.4% *전년동기대비) 증시는 급등했고, 채권 금리는 급락했습니다.

미국채 10년물 금리는 CPI 발표에 금리 인하 기대감이 커지면서, 16bp 까지 급락했으나 오후 FOMC에서 점도표가 기존 올해 3회인하에서 1회 인하로 수정되면서 오전의 하락분을 7bp 정도 되돌렸습니다.

S&P500도 긍정적인 CPI 데이터에 최고 1.3% 까지 상승했으나 FOMC 이후 되돌림이 발생하면서 일간 0.85% 상승으로 마감했습니다.

FOMC 이후 시장 반응은, 나쁘지는 않은 것 같습니다. FED가 점도표를 1회 수정으로 바꾸기는 했지만, 시장에서는 그래도 이정도면 나쁘지는 않다고 생각하는 듯 하네요.

점도표는 크게 수정되었지만, 1) 최악의 케이스인 "No Cut" 이나 "금리 재인상"은 면했다는 점 2) 파월 의장의 코멘트가 도비시했다는 점 등이 시장 하방을 지지해 준 모습입니다.

파월 의장은 기자회견에서 "점도표에 너무 의존하지 말아야 한다. 물가가 빠르게 둔화하면 언제든 인하할 준비가 되어있다", "노동 시장이 더 나은 균형을 찾은 것으로 보인다" 등 다소 도비시하게 발언 했습니다.

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AI 모멘텀이 여전한 시장입니다.

미국 장외에서는 브로드컴이 돋보이는데요, 약 15% 상승중입니다.

실적 호조, 액면분할 등 호재가 가득하기 때문입니다.

2분기 실적은 AI 사업에 힘입어 외형이 전년동기대비 43% 증가했습니다.
연간 매출 가이던스도 500억 달러에서 510억 달러로 상향 조정했네요,

10대 1 액면분할도 발표했네요, 7/15부터입니다.

국내 상장 ETF 중 브로드컴의 비중이 가장 높은 ETF는 SOL 미국 AI반도체 칩메이커 ETF (종목코드: 479620)입니다.
약 15% 의 비중으로, 엔비디아 (비중 약 26%) 와 AMD 다음으로 높은 비중을 나타내고 있죠.

SOL 미국 AI반도체 칩메이커 ETF는 AI 시대속 AI 반도체의 강한 성장은 설계 능력을 가지고 있는 기업들이 이끌 것이라는 생각에서 만들어진 ETF입니다.

브로드컴은 엔비디아에 가장 강한 경쟁사로 떠오르고 있습니다. 바로 빅테크의 반도체 설계 파트너이기 때문이죠,

경쟁은 AI 반도체 시장에 긍정적인 자극제가 될 것입니다.
엔비디아의 강한 리더쉽이 발휘되는 가운데, 브로드컴, 퀄컴, AMD 등 강력한 CONTENDER 들 또한 시장 성장의 수혜를 볼 것이고, 저희 SOL ETF는 ETF에 이러한 내러티브를 녹이고자 노력하고 있습니다.

SOL 미국 AI반도체 칩메이커 ETF(479620) 구성종목

오라클 (Oracle) 이 전일 FY 4분기 실적을 발표한 가운데, 실적 자체는 컨센을 소폭 하회했으나, 시장은 향후 성장성에 주목하며 큰 폭으로 상승(+13.3%). 투자자들이 주목한 부분은 다음과 같음

1) 오픈AI 및 알파벳과 클라우드 계약 체결 : 오라클은 MS와 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)를 활용해 MS 애저 AI 플랫폼을 확장하고 추가 기능을 제공하기 위한 파트너십 체결을 발표. 이에 시장에서는 오라클의 클라우드 서비스 매출이 크게 증가할 것으로 전망

2) 바클레이즈의 목표주가 상향 (140달러 → 160달러) : 바클레이즈는 "오라클은 중요한 인공지능 수혜주이며, 현재 인공지능 산업에서 주목받고 있는 대형 소프트웨어 기업에서 악재 출현 시, 그 대안으로 오라클이 주목받으며 자금 유입이 크게 증가할 것" 으로 전망

전일 미국 시장에서 오라클이 큰 폭으로 올랐습니다.

AI 모멘텀 때문이죠.

우리는 AI 시대의 초입에 있다고 생각합니다. AI 시대가 진정으로 세상을 바꿀 수 있을지 여부는 아직 우리는 100% 확신할 수는 없지만, 믿음의 강도는 크다고 생각합니다.

현재까지는 자본력이 있는 빅테크들이 AI에 대해 많은 투자를 집행하며, AI 구동을 위한 밑거름인 반도체가 가장 많은 수혜 (투자의 측면에서 더욱~)를 보고 있지만, 올해부터는 우리는 더 크게 눈을 떠야할 것입니다.

AI 서비스를 제공하는 기업, AI 소프트웨어를 제공하는 기업들이 AI 시대 존재 가치를 드러내게 될텐데요, 그 중심에는 마이크로소프트가 있을 것이고, 그외 AI 서비스, AI 소프트웨어 기업들 (오라클, 팔란티어, 데이터독 등..) 또한 향후 행보가 기대됩니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF (중목코드: 481180) 구성종목은 위와 같은 생각으로 상장된 ETF입니다. 구성종목은 아래 확인 부탁드립니다.

SOL 미국AI소프트웨어 (481180) 구성종목

#예상치하회한PPI #물가안정될까

전일 미국 증시는 다우 -0.17% 나스닥 +0.33%, S&P500 +0.23%로 혼조 마감 했습니다.

미국 증시는 수요일 CPI와 FOMC 이후, 전일 발표된 실업수당청구건수와 PPI 데이터도 미국 경기의 쿨다운을 가리키면서 테크 섹터 위주로 긍정적인 흐름을 보였습니다.

미국 PPI(생산자물가)는 전월대비 -0.2% 하락하면서, 예상치인 +0.1%와 전월치인 +0.5%를 큰 폭으로 하회했습니다. 생산자물가는 소비자물가에 선행하는 경향이 있습니다.

신규 실업수당청구건수 또한 24만 2천건으로 예상치인 22만 5천건과 이전치인 22만 9천건을 상회했습니다. 이번 데이터가 23년 8월 이후 10개월 여 만에 가장 높은 수준이라 시장에서는 고용시장의 균형 회복에 대한 기대감을 높이고 있는듯 합니다.

어제는 오라클이 호실적을 발표했는데요. 오늘은 어도비가 장마감후 호실적을 발표하면서 16% 이상 급등하고 있습니다.

한편, 테슬라 주주 총회에서 일론 머스크의 주주보상안이 가결 됐다는 소식입니다. 테슬라는 지난 1월 법원에서 주주보상안 무효 판결을 내린 이후, 항소를 예고한 바 있습니다. 주주총회 결과가 향후 항소심에서 직접적인 효력을 발휘할 수 있는 것은 아닙니다만, 시장에서는 이번 주총에서 주주들의 지지 여부를 확인한 점이 향후 소송에서 유리하게 작용할 수 있다고 보고 있습니다.

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AI 소프트웨어 기업들이 하나 둘씩 좋은 실적들을 내놓으면서, AI 소프트웨어/서비스에 대한 기대감이 확대되는 것 같습니다.

어제는 오라클, 오늘은 어도비가 좋은 실적을 내놓으면서, 어도비는 현재 장외에서 약 15% 정도 상승하고 있네요,

어도비는 지난해 상반기 생성형 AI '파이어플라이'를 선보이고 이를 포토샵, 일러스트레이터에 통합하며 AI 소프트웨어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

'파이어플라이' 는 '백터 모델'이라는 생성형 AI 모델을 사용하고 있는데, 이는 이미지를 수학함수로 표현하는 방법으로, 이미지가 함수로 표현됨에 따라 이미지를 아무리 크게 확대하더라도 깨끗한 화질 구현이 가능하여 도안이나 로고에 주로 활용되고 있는데요,

지난해 3월 출시 이후 현재까지 약 80억 건 이상의 이미지를 생성한 것으로 파악되며, 상업적으로도 이용이 확대되고 있습니다.

SOL 미국 AI 소프트웨어 ETF(종목코드: 481180) 의 기업들이 하나 둘씩 신뢰를 쌓아가고 있다는 점에서 ETF를 통한 AI 소프트웨어/서비스 시장에 대한 투자의 효용성이 올라가지 않을까 생각되는데요,

구성종목 참고 부탁드립니다.

SOL 조선TOP3플러스 (종목코드: 466920) 현재 (9:30 am) 움직임

<이번주 증시 주요 일정>

월요일 - 윌리엄스 총재 연설
하커 총재 연설

화요일 - 미국 소매판매
미국채 20년물 입찰
중국 618쇼핑축제

수요일 - 미국 증시 휴장(노예해방기념일)

목요일 - 신규 실업수당 청구건수
신규주택착공건수
필라델피아연은 제조업지수

금요일 - 미국 네 마녀의 날(선물옵션 동시 만기일)
마킷 PMI
기존주택판매
컨퍼런스보드 경기선행지수

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SOL 반도체 ETF 시리즈의 정기 변경이 오늘부터 반영되어 운용되고 있습니다.

SOL ETF는 국내 반도체 기업들을 소부장 - 전공정 - 후공정으로 카테고리화하여 ETF를 제공하고 있는데요,

금번 정기변경을 통해, 최근 반도체 시장의 흐름을 더욱 잘 반영하고자 노력했습니다.

아무래도 국내 반도체 시장에서 여전히 중요한 key driver는 AI이겠죠,

AI 반도체의 성능은 HBM 측면에서는 탑재량 증가가 KEY입니다. 즉, 한국의 메모리 기업들에게는 Q의 증가가 의미되겠죠.

후공정 기업들의 모멘텀은 여전한 가운데, 생산업체들의 CAPA 증가는 무한정될 수 없어, 테스트 수율을 높이는 것이 지금 현 상황에서의 이슈인 것으로 보입니다.

그러한 측면에서 테크윙, 와이씨 등의 기업이 SOL 반도체후공정의 구성종목으로 편입된 것으로 해석해볼 수 있겠습니다.

전공정에도 기회는 있습니다.

내년 수요 긍정적으로 보는데요, AI PC, 스마트폰이 본격화되면서 기존 DRAM 의 양은 더 필요할 것입니다.

AI 서버에서 하드디스크를 대체하는 비용효율적인 eSSD도 부각이 되고 있죠.

금번 SOL 반도체전공정에서는 티씨케이, 피에스케이 등이 주요 구성종목으로 편입되었습니다.

아래 구성종목은 참고 부탁드립니다.