<이번주 주요 일정>

월요일 - 실적발표: 버라이즌 커뮤니케이션

화요일 - 미국 PMI
신규주택판매
실적발표: 케이던스 디자인시스템, 펩시코, 제너럴일렉트릭, 제너럴모터스

수요일 - 원유재고
실적발표: 테슬라, 텍사스인스트루먼트

목요일 - 미국 1분기 GDP(잠정치)
신규 실업수당청구건수
실적발표: 메타, IBM, 서비스나우, 퀄컴, 머크앤드컴퍼니

금요일 - 미국 PCE 물가지수
미시간대 소비자 기대, 심리지수
실적발표: 마이크로소프트, 알파벳, 인텔

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#미국증시7거래일만에반등 #실적빅위크 #PCE대기

전일 미국 증시는 다우 +0.67%, 나스닥 +1.11%, S&P500 +0.87%로 7거래일만에 상승 마감했습니다.

S&P500이 4967pt까지 하락하며 고점 부담이 다소 완화된 가운데, 후세인 이란 외무장관이 "이스라엘의 보복 공격에 대응할 계획이 없다"고 밝히면서 중동 확전 우려가 완화된 점이 시장 분위기 개선에 기여했습니다.

WTI는 81.9달러까지 반락했고, 안전선호 심리 확대에 상승했던 국채가도 소폭 하락했습니다.

이번주는 S&P500 중 180여 개 기업, 매그니피센트7 중 4개 기업이 실적 발표를 하는 '빅 위크'인 점도 기대감으로 작용하고 있습니다.

시장은 이번 실적 시즌에서 '가이던스'에 주목할 가능성이 높습니다. S&P500 기업 이익이 전년대비 38% 증가할 것으로 예상되는 가운데 이번 분기 실적에 대해서는 많이들 좋게 보는 분위기입니다만, 향후 방향성에 대한 불확실성은 커졌기 때문입니다.

넷플릭스 때처럼 실적 자체보다는 가이던스의 방향성이나 자신감에 시장이 더 집중할 것으로 보입니다.

한편, 미국 증시가 반등에 성공했으나 이번주 금요일에 근원 PCE 물가지수 발표를 앞두고 있어 변동성에 대한 주의는 계속 필요해 보입니다. 근원 PCE물가 지수는 연준이 중시하는 물가 지표이기도 하지만, 이번에는 시기적으로 다음 주 FOMC 직전에 발표되는 데이터라는 점, 최근 물가 경로에 불확실성이 커졌다는 점 때문에 중요도가 더욱 높아질 듯 합니다. 현재 시장은 근원 PCE 물가가 전년대비 2.6% 상승할 것으로 예상하고 있습니다(이전 2.8%).

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주요 실적 발표

버라이즌(VZ) 주당순이익 1.15달러(예측 1.12달러) / 매출 330억달러(예측 332억달러) / 장중 -4.7%

케이던스디자인시스템(CDNS) 주당순이익 1.17달러(예측 1.13달러) / 매출 10억달러(예측 10억달러) / 장마감후 -7.9%

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한화엔진이 실적 발표를 했네요,

매우 좋게 나왔습니다.

지난 2월 한화엔진은 HSD엔진에서 사명 변경을 했죠.

최근 실적 조정을 했던 애널리스트들의 추정치보다도 외형 뿐 아니라 수익성에도 상회하는 실적이 발표되었습니다.

수익성 개선은 '21년 저가 수주 잔여 물량 6대가 소화 완료되었고, 본격적으로 판가 상승이 반영된 프로젝트 물량이 예상보다 빠르게 납품되면서 크게 개선된 것으로 보입니다.

한화 엔진은 SOL 조선TOP3플러스(종목코드: 466920)의 주요한 조선 기자재 종목 중 하나입니다.

참고하십시요

#PMI둔화에 #미국증시2거래일연속회복

전일 미국 증시는 다우 +0.69%, 나스닥 +1.59%, S&P500 +1.20%로 2거래일 연속 상승 마감했습니다.

전일 발표된 제조업 PMI와 서비스업 PMI가 예상치를 하회하는 등 업황 둔화 시그널이 나타나면서 고금리 우려가 완화되고, 시장 센티먼트가 개선되었습니다.

제조업 PMI는 49.9를 기록하며 위축국면으로 전환되었고(이전 51.9), 예측치인 52.0을 크게 하회했습니다.

서비스업 PMI 또한 50.9로 예측치인 52.0과 이전치인 51.7을 하회하며 둔화되는 모습을 보였습니다.

한편, 신규주택판매는 69만 3천건으로 예측치인 66만 8천건을 상회하며 주택시장은 회복되는 모습을 보였습니다.

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주요 실적 발표

펩시코(PEP) 주당순이익 1.61달러(예측 1.52달러) / 매출 183억달러(예측 181억달러) / 장중 -2.9%

제너럴에어로스페이스(GE) 주당순이익 0.82달러(예측 0.66달러) / 매출 161억달러(예측 152억달러) / 장중 +8.3%

제너럴모터스(GM) 주당순이익 2.62달러(예측 2.12달러) / 매출 430억달러(예측 407억달러) / 장중 +4.4%

테슬라(TSLA) 주당순이익 0.45달러(예측 0.49달러) / 매출 213억달러(예측 223억달러) / 장마감후 +8.7%

텍사스인스트루먼트(TXN) 주당순이익 1.1달러(예측 1.07달러) / 매출 37억달러(예측 36억달러) / 장마감후 +6.2%

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테슬라는 실적은 예상보다 더 부진합니다만, 실적발표로 단기 불확실성이 해소된 가운데, 새로운 모델 출시를 2025년 하반기에서 앞당기겠다고 언급하면서 주가는 장외에서 +6.2% 상승중입니다.

제너럴에어로스페이스, 제너럴모터스는 모두 실적 예상치 상회, 가이던스 상향하면서 큰 폭으로 상승했습니다.

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오늘도 조선주들의 움직임이 좋습니다.

저희 SOL 조선TOP3플러스 ETF도 오늘 약 3%의 상승률을 기록하고 있는데요,

어제 말씀드렸던 호실적을 발표한 한화엔진은 11%가 넘는 상승률을 나타내고 있습니다.

다만, 보냉재 기업인 동성화인텍은 살짝 떨어지는 모습이네요,

화재 소식이 있습니다. LNG운반선 보냉재 원료 제조공장(경기도 안성)에서 화재가 났다고 하는데요, 피해 상황은 더 봐야할거 같습니다.

작년 같은 시기죠, 2023년 4월에는 보냉재 시장을 동성화인텍과 양분하고 있는 한국카본의 생산시설 화재가 있었는데요, (건조한 봄날에 정말 화재는 조심해야하나봅니다...;;)

당시 동성화인텍은 한국카본의 보냉재 수주 차질로 단기적 수혜를 봤었습니다.

이번에는 피해 상황을 좀 더 보고 두 기업들에 대한 영향을 판단해봐야할거 같습니다.

동성화인텍의 1분기 실적은 시장의 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망되고 있습니다.
환율 상승 효과와 원재료 가격 안정화에 따라 수익성이 개선될것으로 보이는데요,

통영 공장에 캐파 증설이 추가적으로 진행되고 있고, 동 캐파 생산이 본격화되며 2025년에도 실적 개선 기조가 이어질 것이라는 전망입니다.

SOL 조선TOP3플러스 (466920) 구성종목 및 현재 (오전 11시) 움직임

내일부터 청약이 진행되는 HD현대마린솔루션 확정 공모가가 83,400원으로 공시됐습니다. 공모가 기준 예상 시가 총액은 3조 7,071억원 수준입니다.

HD현대마린솔루션은 기관수요예측 때부터 경쟁률이 200대 1에 육박할정도로 인기가 많았는데요.

HD현대마린솔루션은 선박 사후관리에 특화된 업체로, 조선사의 수리보증업무 대행, 운항중인 선박 수리 및 부품 공급, 친환경 개조, 출항 선박의 연료 급유(벙커링) 등의 서비스를 제공하는 기업입니다.

1) HD현대그룹의 계열사로, 잠재 고객 기반이 크다는 점 2) 현재 전방산업 업황이 견조하다는 점 3) 친환경 개조 서비스 제공으로 향후 환경 규제의 수혜 가능성이 높다는 점 3) 비즈니스 모델이 기존 조선업과 달리 인력과 고정비에서 자유롭다는 점 등 매력적인 부분이 많아, 시장에서 많은 기대를 하고 있는 듯 합니다.

일반청약은 내일부터 26일까지이고, 상장일은 5월 8일로 예정되어 있습니다.

#빅테크실적경계감커지는미증시

전일 미국 증시는 다우 -0.11%, 나스닥 +0.02%, S&P500 +0.10%로 혼조 마감했습니다.

전일 미국 증시는 장 초반과 후반에 굉장히 다른 모습을 보였는데요. 초반에는 전일 저가형 전기차 출시를 앞당기겠다고 한 테슬라가 큰 폭으로 상승하면서(+12%) 지수를 견인했습니다만, 이후에 테크 기업 실적 발표에 대한 경계심이 강해지면서 지수는 상승폭을 반납했습니다.

한편, 메타가 실적 발표 후 장외에서 -16% 이상 급락중입니다. 실적자체는 매출 기준으로 예상치인 361억달러를 상회하는 365억달러를 기록했지만, 1) 연간 예상 지출을 상향하고 2) 시장 예상을 하회하는 2분기 매출 가이던스를 제시했기 때문입니다.

이번주 남은 매그니피센트7(MS, 알파벳) 실적과 PCE물가지수, 다음주 FOMC 등이 단기적인 시장 방향성을 결정할 가능성이 높고, 시장은 계속해서 이번 분기 실적보다는 가이던스에 집중할 것으로 보입니다.

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주요 실적 발표

메타(META) 주당순이익 4.71달러(예측 4.32달러) / 매출 365억달러(예측 361억달러) / 장마감후 -16.5%

IBM(IBM) 주당순이익 1.68달러(예측 1.58달러) / 매출 145억달러(예측 145억달러) / 장마감후 -8.3%

서비스나우(NOW) 주당순이익 3.41달러(예측 3.15달러) / 매출 26억달러(예측 26억달러) / 장마감후 -5.3%

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SK하이닉스 1분기 실적 (Y-Y, 컨센대비, 억원)

HD한국조선해양 1분기 실적(y-y, 컨센대비, 억원)

HD한국조선해양 실적이 컨센서스를 상회했네요. 환효과도 있을 것 같습니다.

2024.04.25 13:37:21
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 9조 94억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 55,156억(예상치 : 54,653억)
영업익 : 1,602억(예상치 : 1,375억)
순이익 : 1,889억(예상치 : 1,574억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 55,156억/ 1,602억/ 1,889억
2023.4Q 59,890억/ 1,611억/ -885억
2023.3Q 50,112억/ 690억/ 3,459억
2023.2Q 54,536억/ 713억/ 394억
2023.1Q 48,424억/ -190억/ -1,518억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800246
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

#미GDP에놀란증시 #마이크로소프트,알파벳서프라이즈

전일 미국 증시는 다우 -0.98%, 나스닥 -0.64%, S&P500 -0.46%로 하락 마감했습니다.

전일 미국 증시는 예상을 크게 하회하는 GDP 잠정치가 발표되면서, 스태그플레이션 우려에 장 초반 큰 폭으로 하락했습니다.
(사실 세부적인 부분을 보면, 국내 민간 구매자 최종판매 항목은 전분기의 3.3%보다 소폭 둔화한 3.1% 이고, 소비는 여전히 견조하다고 합니다. 이번 GDP 쇼크는 소비보다는, 미국의 수입이 급증하면서 순수출이 마이너스 전환되어서 그런 것 같습니다. 시장도 장초반 급락하다가 그 이후 일정부분 지속적으로 회복하는 흐름을 보였습니다.)

긍정적인 소식은, (장마감후 발표되어 아쉽지만) 빅테크 중 마이크로소프트와 알파벳 실적이 굉장히 잘나왔다는 부분입니다.

특히 알파벳 실적에 시장이 환호했는데요. 네 가지 정도가 매력적으로 작용한 것 같습니다.

1) 순이익 시장컨센 25% 상회
2) 첫 배당 발표(주당 0.2달러)
3) 700억 달러 규모 자사주 매입
4) 유튜브와 구글 클라우드의 견조한 성장세

현재 시장 모멘텀 향방에 중요한 두 축은 1) AI와 빅테크의 성장성 2) 물가와 금리 향방이라고 할 수 있는 가운데, 최근 약화됐던 AI와 빅테크 성장성에 대한 기대감이 되살아날 수 있을지 기대가 됩니다.

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주요 실적 발표

머크앤드컴퍼니(MRK) 주당순이익 2.07달러(예측 1.93달러) / 매출 158억달러(예측 152억달러) / 장중 +2.9%

마이크로소프트(MSFT) 주당순이익 2.94달러(예측 2.82달러) / 매출 619억달러(예측 608억달러) / 장마감후 +4.0%

알파벳(GOOG) 주당순이익 1.89달러(예측 1.51달러) / 매출 805억달러(예측 787억달러) / 장마감후 +12.9%

인텔(INTC) 주당순이익 0.18달러(예측 0.15달러) / 매출 127억달러(예측 129억달러) / 장마감후 -8.3%

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<이번주 주요 일정>

화요일 - 미국 20대도시주택가격지수
컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
실적발표: 시스코, 일라이릴리, 코카콜라, 3M

수요일 - ADP 고용보고서
미국 제조업 PMI
ISM 제조업
JOLTs 고용보고서
실적발표: 아마존닷컴, AMD, 스타벅스, 화이자

목요일 - FOMC
미국 신규실업수당청구건수
실적발표: 퀄컴, 모더나

금요일 - 미국 비농업고용
미국 실업률
미국 서비스업 PMI
ISM 서비스업
실적발표: 애플, 암젠

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