#소매판매서프라이즈 #채권주식동반하락 #VIX지수급등

전일 미국 증시는 다우 -0.65%, 나스닥 -1.79%, S&P500 -1.20% 하락했습니다.

전일 소매판매서프라이즈에 금리가 10년물 기준 11bp 가량 상승하면서 주식과 채권이 동반 하락하는 흐름이 나타났습니다.

미국 소매판매는 전월 대비 0.7% 상승하며, 예상치인 0.3%를 큰 폭으로 상회했습니다.

한편, 이스라엘이 이란에 전쟁은 촉발하지 않겠지만 고통스럽게 보복할 것이라고 보도하면서 중동 확전 우려가 다시금 확산되고 있습니다. 미국이 이스라엘이 보복을 한다면 지원하지 않겠다고 밝히고, 이스라엘이 바로 보복에 나서지 않으면서 시장에서는 확전 우려가 적다고 보고 있었는데요. 이번 보도로 시장은 다시 경계 수위를 높이고 있는 모습입니다.

VIX 지수는 11% 급등하며 작년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.

안전선호심리가 확대되고 있는 가운데, 채권가격까지 동반 하락하니 달러와 금이 상대적인 "Safe Haven"으로 부각되고 있습니다.

달러인덱스는 106.2까지 상승하며 5개월만에 최고치를 기록했고, 금은 온스당 2399달러까지 상승하며 또 다시 신고점을 갱신했습니다.

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주요 실적 발표

골드만삭스(GS) 주당순이익 11.58달러(예측 8.74달러) / 매출 14.2억달러(예측 12.9억달러) / 주가 +2.9%

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#우려하던파월의스탠스변화

전일 미국 증시는 다우 +0.17%, 나스닥 -0.12%, S&P500 -0.21%로 혼조 마감했습니다.

전일 파월 의장은 워싱턴 포럼에 참석했는데요. 시장에서 우려하던 스탠스 변화가 시장에 부담으로 작용했습니다.

파월 의장은 포럼에서 "인플레이션 진전이 더디다(lack of progress)"며 "필요한만큼 오랫동안(as long as needed) 높은 금리를 유지할 수 있다"고 발언했습니다. 인플레이션이 완화되고 있다며, 금리인하가 머지 않았다고 했던 기존 발언대비 매파적으로 변했습니다.

미국채 10년물 금리는 파월 의장 발언 중 4.69%까지 상승했다가 소폭 하락해 전일대비 4bp 상승한 4.67%를 기록했습니다.

전일 발표된 IMF의 세계 경제 전망 보고서에서 미국 경기에 대해 긍정적인 전망을 강화한 점도 금리 상승 압력으로 작용했습니다. IMF는 올해 미국 GDP 성장률 전망은 2.1% 에서 2.7%로 상향 조정하며, FED가 금리 인하에 점진적이고 신중한 접근을 취해야 할 것으로 진단했습니다.

한편, ECB의 라가르드 총재는 "추가적인 쇼크가 없다는 가정하에, 합리적으로 이른 시일 내에 긴축적인 통화정책을 완화할 시기가 올 것"이라고 언급하며, FED와는 다른 행보를 보이고 있습니다.

미국 증시는 매크로 發 센티먼트 조정이 나타나는 가운데, 실적에 따른 개별 종목 장세가 나타나고 있습니다.

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주요 실적 발표

유나이티드헬스그룹(UNH) 주당순이익 6.91달러(예측 6.62달러) / 매출 998억달러(예측 993억달러) / 주가 +5.3%

존슨앤존슨(JNJ) 주당순이익 2.71달러(예측 2.64달러) / 매출 214억달러(예측 214억달러) / 주가 -2.2%

뱅크오브아메리카(BAC) 주당순이익 0.83달러(예측 0.76달러) / 매출 258억달러(예측 255억달러) / 주가 -3.5%

모건스탠리(MS) 주당순이익 2.02달러(예측 1.67달러) / 매출 151억달러(예측 144억달러) / 주가 +2.5%

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#4거래일연속하락한S&P500

전일 미국 증시는 다우 -0.12%, 나스닥 -1.15%, S&P500 -0.58%로 하락 마감했습니다.

미국 증시 내 파월의장의 매파적인 스탠스에 따른 금리 인하 기대 후퇴가 지속되는 가운데, ASML의 수주가 예상을 크게 하회하면서 나스닥을 중심으로 조정이 나타났습니다.

오늘 새벽 발표된 연준 베이지북에서도, "연준을 구성하는 12개 지역 중 10곳에서 다소(slight) 혹은 완만한(modest) 경제 성장이 있었다"고 밝히며 미국 경기가 견조함을 시사했습니다.

BOA에서 주요 기관투자자를 대상으로 '채권 비중' 설문조사를 했는데요. 현재 글로벌 기관투자자들의 채권 비중은 22년 11월 이후 최하라고 합니다. 응답자 중 38%가 향후 12개월 간 채권금리가 낮아질 것으로 답했는데 이 또한 22년 10월 이후 가장 작은 비율입니다. 시장도 금리 인하 전망이 몇번이나 뒤로 밀리고, 인플레이션이 정체되면서 점점 신중해지는 것 같습니다.

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주요 실적 발표

ASML(ASML) 주당순이익 3.31달러(예측 3.24달러) / 매출 56억달러(예측 60억달러) / 주가 -7.1%

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SOL 조선TOP3플러스 (종목코드: 466920) 구성종목 현황

#계속후퇴하는금리인하기대 #구독자수공개중단하는넷플릭스

전일 미국 증시는 다우 +0.06%, 나스닥 -0.52%, S&P500 -0.22%로 마감했습니다.

시장 내 금리 인하론 기대가 지속 후퇴하고 있습니다.

전일 발표된 경제 지표들은 혼재된 모습을 보였습니다만, FED가 주시하고 있는 고용시장이 여전히 견조한 모습을 보이고, 줄곧 위축되던 제조업 시장이 가파르게 반등하면서 시장은 더 신중한 모습입니다. 여기에 연준 위원들도 매파적인 발언을 하면서 시장 내 추가 금리 인상론까지 거론되고 있습니다.

컨퍼런스보드 경기 선행지수는 전월대비 -0.3% 감소하며 예상치인 -0.1%를 하회했습니다.

하지만 신규실업수당청구건수는 21만 2천건으로 예상치인 21만 5천건을 소폭 하회하며 고용시장이 견조함을 나타냈고, 필라델피아 제조업 지수가 15.5로 예상치인 1.5를 크게 상회하면서 제조업 경기 회복을 시사했습니다.

연준 위원들도 다소 매파적이었는데요. 윌리엄스 총재가 "베이스 시나리오는 아니지만 금리 인상 가능성도 없지는 않다"고 추가 금리 인상의 가능성을 열어두면서 시장 내 우려가 커졌습니다. 보스틱 총재는 "연말까지는 금리를 내릴 수 있을 것이라고 생각한다. 서두르지 않는다"고 발언했습니다.

금리는 데이터와 연준 위원들의 발언을 소화하며 전일대비 5bp 상승한 4.64%를 기록했습니다(미국채 10년물 기준).

넷플릭스 실적은 예상치를 크게 상회했습니다만, 앞으로 투자자들에게 중요한 투자 지표이던 구독자 수 공개를 중단하겠다고 발표하면서 시간외 -4%이상 하락했습니다.

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주요 실적 발표

넷플릭스(NFLX) 주당순이익 5.28달러(예측 4.51달러) / 매출 94억달러(예측 93억달러) / 시간외 -4.8%

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<이번주 주요 일정>

월요일 - 실적발표: 버라이즌 커뮤니케이션

화요일 - 미국 PMI
신규주택판매
실적발표: 케이던스 디자인시스템, 펩시코, 제너럴일렉트릭, 제너럴모터스

수요일 - 원유재고
실적발표: 테슬라, 텍사스인스트루먼트

목요일 - 미국 1분기 GDP(잠정치)
신규 실업수당청구건수
실적발표: 메타, IBM, 서비스나우, 퀄컴, 머크앤드컴퍼니

금요일 - 미국 PCE 물가지수
미시간대 소비자 기대, 심리지수
실적발표: 마이크로소프트, 알파벳, 인텔

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#미국증시7거래일만에반등 #실적빅위크 #PCE대기

전일 미국 증시는 다우 +0.67%, 나스닥 +1.11%, S&P500 +0.87%로 7거래일만에 상승 마감했습니다.

S&P500이 4967pt까지 하락하며 고점 부담이 다소 완화된 가운데, 후세인 이란 외무장관이 "이스라엘의 보복 공격에 대응할 계획이 없다"고 밝히면서 중동 확전 우려가 완화된 점이 시장 분위기 개선에 기여했습니다.

WTI는 81.9달러까지 반락했고, 안전선호 심리 확대에 상승했던 국채가도 소폭 하락했습니다.

이번주는 S&P500 중 180여 개 기업, 매그니피센트7 중 4개 기업이 실적 발표를 하는 '빅 위크'인 점도 기대감으로 작용하고 있습니다.

시장은 이번 실적 시즌에서 '가이던스'에 주목할 가능성이 높습니다. S&P500 기업 이익이 전년대비 38% 증가할 것으로 예상되는 가운데 이번 분기 실적에 대해서는 많이들 좋게 보는 분위기입니다만, 향후 방향성에 대한 불확실성은 커졌기 때문입니다.

넷플릭스 때처럼 실적 자체보다는 가이던스의 방향성이나 자신감에 시장이 더 집중할 것으로 보입니다.

한편, 미국 증시가 반등에 성공했으나 이번주 금요일에 근원 PCE 물가지수 발표를 앞두고 있어 변동성에 대한 주의는 계속 필요해 보입니다. 근원 PCE물가 지수는 연준이 중시하는 물가 지표이기도 하지만, 이번에는 시기적으로 다음 주 FOMC 직전에 발표되는 데이터라는 점, 최근 물가 경로에 불확실성이 커졌다는 점 때문에 중요도가 더욱 높아질 듯 합니다. 현재 시장은 근원 PCE 물가가 전년대비 2.6% 상승할 것으로 예상하고 있습니다(이전 2.8%).

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주요 실적 발표

버라이즌(VZ) 주당순이익 1.15달러(예측 1.12달러) / 매출 330억달러(예측 332억달러) / 장중 -4.7%

케이던스디자인시스템(CDNS) 주당순이익 1.17달러(예측 1.13달러) / 매출 10억달러(예측 10억달러) / 장마감후 -7.9%

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한화엔진이 실적 발표를 했네요,

매우 좋게 나왔습니다.

지난 2월 한화엔진은 HSD엔진에서 사명 변경을 했죠.

최근 실적 조정을 했던 애널리스트들의 추정치보다도 외형 뿐 아니라 수익성에도 상회하는 실적이 발표되었습니다.

수익성 개선은 '21년 저가 수주 잔여 물량 6대가 소화 완료되었고, 본격적으로 판가 상승이 반영된 프로젝트 물량이 예상보다 빠르게 납품되면서 크게 개선된 것으로 보입니다.

한화 엔진은 SOL 조선TOP3플러스(종목코드: 466920)의 주요한 조선 기자재 종목 중 하나입니다.

참고하십시요

#PMI둔화에 #미국증시2거래일연속회복

전일 미국 증시는 다우 +0.69%, 나스닥 +1.59%, S&P500 +1.20%로 2거래일 연속 상승 마감했습니다.

전일 발표된 제조업 PMI와 서비스업 PMI가 예상치를 하회하는 등 업황 둔화 시그널이 나타나면서 고금리 우려가 완화되고, 시장 센티먼트가 개선되었습니다.

제조업 PMI는 49.9를 기록하며 위축국면으로 전환되었고(이전 51.9), 예측치인 52.0을 크게 하회했습니다.

서비스업 PMI 또한 50.9로 예측치인 52.0과 이전치인 51.7을 하회하며 둔화되는 모습을 보였습니다.

한편, 신규주택판매는 69만 3천건으로 예측치인 66만 8천건을 상회하며 주택시장은 회복되는 모습을 보였습니다.

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주요 실적 발표

펩시코(PEP) 주당순이익 1.61달러(예측 1.52달러) / 매출 183억달러(예측 181억달러) / 장중 -2.9%

제너럴에어로스페이스(GE) 주당순이익 0.82달러(예측 0.66달러) / 매출 161억달러(예측 152억달러) / 장중 +8.3%

제너럴모터스(GM) 주당순이익 2.62달러(예측 2.12달러) / 매출 430억달러(예측 407억달러) / 장중 +4.4%

테슬라(TSLA) 주당순이익 0.45달러(예측 0.49달러) / 매출 213억달러(예측 223억달러) / 장마감후 +8.7%

텍사스인스트루먼트(TXN) 주당순이익 1.1달러(예측 1.07달러) / 매출 37억달러(예측 36억달러) / 장마감후 +6.2%

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테슬라는 실적은 예상보다 더 부진합니다만, 실적발표로 단기 불확실성이 해소된 가운데, 새로운 모델 출시를 2025년 하반기에서 앞당기겠다고 언급하면서 주가는 장외에서 +6.2% 상승중입니다.

제너럴에어로스페이스, 제너럴모터스는 모두 실적 예상치 상회, 가이던스 상향하면서 큰 폭으로 상승했습니다.

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오늘도 조선주들의 움직임이 좋습니다.

저희 SOL 조선TOP3플러스 ETF도 오늘 약 3%의 상승률을 기록하고 있는데요,

어제 말씀드렸던 호실적을 발표한 한화엔진은 11%가 넘는 상승률을 나타내고 있습니다.

다만, 보냉재 기업인 동성화인텍은 살짝 떨어지는 모습이네요,

화재 소식이 있습니다. LNG운반선 보냉재 원료 제조공장(경기도 안성)에서 화재가 났다고 하는데요, 피해 상황은 더 봐야할거 같습니다.

작년 같은 시기죠, 2023년 4월에는 보냉재 시장을 동성화인텍과 양분하고 있는 한국카본의 생산시설 화재가 있었는데요, (건조한 봄날에 정말 화재는 조심해야하나봅니다...;;)

당시 동성화인텍은 한국카본의 보냉재 수주 차질로 단기적 수혜를 봤었습니다.

이번에는 피해 상황을 좀 더 보고 두 기업들에 대한 영향을 판단해봐야할거 같습니다.

동성화인텍의 1분기 실적은 시장의 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망되고 있습니다.
환율 상승 효과와 원재료 가격 안정화에 따라 수익성이 개선될것으로 보이는데요,

통영 공장에 캐파 증설이 추가적으로 진행되고 있고, 동 캐파 생산이 본격화되며 2025년에도 실적 개선 기조가 이어질 것이라는 전망입니다.

SOL 조선TOP3플러스 (466920) 구성종목 및 현재 (오전 11시) 움직임

내일부터 청약이 진행되는 HD현대마린솔루션 확정 공모가가 83,400원으로 공시됐습니다. 공모가 기준 예상 시가 총액은 3조 7,071억원 수준입니다.

HD현대마린솔루션은 기관수요예측 때부터 경쟁률이 200대 1에 육박할정도로 인기가 많았는데요.

HD현대마린솔루션은 선박 사후관리에 특화된 업체로, 조선사의 수리보증업무 대행, 운항중인 선박 수리 및 부품 공급, 친환경 개조, 출항 선박의 연료 급유(벙커링) 등의 서비스를 제공하는 기업입니다.

1) HD현대그룹의 계열사로, 잠재 고객 기반이 크다는 점 2) 현재 전방산업 업황이 견조하다는 점 3) 친환경 개조 서비스 제공으로 향후 환경 규제의 수혜 가능성이 높다는 점 3) 비즈니스 모델이 기존 조선업과 달리 인력과 고정비에서 자유롭다는 점 등 매력적인 부분이 많아, 시장에서 많은 기대를 하고 있는 듯 합니다.

일반청약은 내일부터 26일까지이고, 상장일은 5월 8일로 예정되어 있습니다.