🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Детский Мир +21,9%
🔺 ПИК +5,4%
🔺 TCS Group +5,2%
🔺 OZON +4,9%
🔺 Норникель +2,3%
#DSKY - резво отскочил после обвала на прошлой неделе. Выкуп акций объявлен по цене 71,5 рублей, нашлись желающие заработать напоследок на отскоке. Бумаг будет выкуплено только на 4.6 млрд (1/4 free float), цена следующей оферты (средняя за 6 мес.) неизвестна. Сомнительная идея.
#PIKK - спекулятивные движения без новостей. Возможно, сыграла рекомендация БКС - поставили целевую 1120 р. В целом фон негативный: спрос падает, льготная ипотека под угрозой закрытия, ЦБ ругается на субсидируемые ставки от застройщиков и т.д.
#TCSG: рынок ждёт публикации финансовых результатов на следующей неделе, не исключено также объявление байбэка. Тинькофф рассматривает сделки по поглощению M&A, значит заработал на них.
#OZON показал операционную прибыль второй квартал подряд, в 8 раз больше, чем во 2 кв. По году пока убыток, но такими темпами может выйти в прибыль.
#GMKN - никель растёт, в моменте выше $30 тыс./т. Металлы тарят на Лондонской бирже, пока она не передумала принимать продукцию из РФ.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Роснефть -5%
🔻 АЛРОСА -3,6%
🔻 Татнефть пр -3,4%
🔻 Татнефть об -2,8%
🔻 Новатэк -2,3%
#ROSN - фиксация после решения СД по дивидендам. Нефть Brent ушла ниже $88 из-за негативных прогнозов ОПЕК и МЭА. Впереди 5 декабря - вступление в силу эмбарго ЕС.
#ALRS получила негативный косвенный сигнал: De Beers в ноябре снизила продажи на 11% к предыдущему циклу, мир опасается рецессии. Фундаментально судить о показателях сложно, Алроса их не публикует.
#TATNP, #TATN - падение нефти давит на нефтегаз. Квартальные дивиденды с доходностью менее 2% (50% ЧП по РСБУ) не впечатлили рынок, были известны заранее.
#NVTK: ставка налога на прибыль по СПГ вырастет с 20% до 34% (ожидалось 32%). Газ в Европе подешевел до $1160 c $1250. Из позитива - "Арктик СПГ - 2" в 2023 году может начать поставки в Азию.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Детский Мир +21,9%
🔺 ПИК +5,4%
🔺 TCS Group +5,2%
🔺 OZON +4,9%
🔺 Норникель +2,3%
#DSKY - резво отскочил после обвала на прошлой неделе. Выкуп акций объявлен по цене 71,5 рублей, нашлись желающие заработать напоследок на отскоке. Бумаг будет выкуплено только на 4.6 млрд (1/4 free float), цена следующей оферты (средняя за 6 мес.) неизвестна. Сомнительная идея.
#PIKK - спекулятивные движения без новостей. Возможно, сыграла рекомендация БКС - поставили целевую 1120 р. В целом фон негативный: спрос падает, льготная ипотека под угрозой закрытия, ЦБ ругается на субсидируемые ставки от застройщиков и т.д.
#TCSG: рынок ждёт публикации финансовых результатов на следующей неделе, не исключено также объявление байбэка. Тинькофф рассматривает сделки по поглощению M&A, значит заработал на них.
#OZON показал операционную прибыль второй квартал подряд, в 8 раз больше, чем во 2 кв. По году пока убыток, но такими темпами может выйти в прибыль.
#GMKN - никель растёт, в моменте выше $30 тыс./т. Металлы тарят на Лондонской бирже, пока она не передумала принимать продукцию из РФ.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Роснефть -5%
🔻 АЛРОСА -3,6%
🔻 Татнефть пр -3,4%
🔻 Татнефть об -2,8%
🔻 Новатэк -2,3%
#ROSN - фиксация после решения СД по дивидендам. Нефть Brent ушла ниже $88 из-за негативных прогнозов ОПЕК и МЭА. Впереди 5 декабря - вступление в силу эмбарго ЕС.
#ALRS получила негативный косвенный сигнал: De Beers в ноябре снизила продажи на 11% к предыдущему циклу, мир опасается рецессии. Фундаментально судить о показателях сложно, Алроса их не публикует.
#TATNP, #TATN - падение нефти давит на нефтегаз. Квартальные дивиденды с доходностью менее 2% (50% ЧП по РСБУ) не впечатлили рынок, были известны заранее.
#NVTK: ставка налога на прибыль по СПГ вырастет с 20% до 34% (ожидалось 32%). Газ в Европе подешевел до $1160 c $1250. Из позитива - "Арктик СПГ - 2" в 2023 году может начать поставки в Азию.
🎓 Какие акции считать ликвидными, и что это значит для портфеля?
В РБК составили рейтинг топ-100 эмитентов по объёму торгов на Московской бирже за 9 месяцев 2022 года. Вот первая десятка:
1. #SBER
2. #GAZP
3. #LKOH
4. #YNDX
5. #GMKN
6. #ROSN
7. #TCSG
8. #NVTK
9. #VTBR
10. #SNGSP
🔎 Воспользуемся поводом и разберемся, что значит для инвестора ликвидность акций. Ликвидность — это прежде всего возможность быстрой реализации по цене, наиболее близкой к рыночной.
Как оценивается ликвидность:
📊 По объему торгов - количеству совершаемых сделок за период и в деньгах.
📊 По величине спреда. У голубых фишек спред не превышает десятых долей процента, у неликвидных акций, а также у бумаг на внебиржевом рынке (OTC) он может достигать двузначных величин.
👀 Где смотреть:
Проще всего - на графике, например, в tradingview - там есть шкала объёмов и осциллятор. Также у всех крупных брокеров и у Мосбиржи есть отчёты о ходе торгов за день/неделю/месяц и т.д. Если сделок много, на графике часто можно увидеть высокие "пики". У неликвида шкала долго может быть горизонтальной, а котировки при этом "летать" на малых объёмах.
По классике, ликвидность зависит:
▫️ От размера капитализации - "тяжелые" бумаги сложнее двигать;
▫️ От количества акций в свободном обращении (free float): больше акционеров - больше сделок.
▫️ Я бы добавил еще финансовую стабильность, особенно в части выплат дивидендов - это привлекает новых акционеров (и наоборот).
💼 В целом высокая ликвидность бумаги - это ориентир для долгосрочного инвестора с консервативной стратегией. Но есть нюанс: наличие перечисленных трех признаков, на российском рынке в его современном состоянии, не дают гарантий стабильности котировок. Политические решения или геополитический фон вокруг компании могут двигать на 30% внутри дня самые ликвидные голубые фишки, как Газпром. Поэтому следим за фоном.
👉 Есть еще одно новое обстоятельство. Уход (заморозка) западных фондов сократил объёмы торгов на 60-80% и снизил ликвидность как рынка в целом, так и отдельных бумаг, особенно фишек, т.к. там было набито больше нерезов. Так что волатильность в целом возросла не только из-за пугающих новостей, но и по причине пониженной ликвидности.
Справочно - список 15 голубых фишек на сайте Мосбиржи
В РБК составили рейтинг топ-100 эмитентов по объёму торгов на Московской бирже за 9 месяцев 2022 года. Вот первая десятка:
1. #SBER
2. #GAZP
3. #LKOH
4. #YNDX
5. #GMKN
6. #ROSN
7. #TCSG
8. #NVTK
9. #VTBR
10. #SNGSP
🔎 Воспользуемся поводом и разберемся, что значит для инвестора ликвидность акций. Ликвидность — это прежде всего возможность быстрой реализации по цене, наиболее близкой к рыночной.
Как оценивается ликвидность:
📊 По объему торгов - количеству совершаемых сделок за период и в деньгах.
📊 По величине спреда. У голубых фишек спред не превышает десятых долей процента, у неликвидных акций, а также у бумаг на внебиржевом рынке (OTC) он может достигать двузначных величин.
👀 Где смотреть:
Проще всего - на графике, например, в tradingview - там есть шкала объёмов и осциллятор. Также у всех крупных брокеров и у Мосбиржи есть отчёты о ходе торгов за день/неделю/месяц и т.д. Если сделок много, на графике часто можно увидеть высокие "пики". У неликвида шкала долго может быть горизонтальной, а котировки при этом "летать" на малых объёмах.
По классике, ликвидность зависит:
▫️ От размера капитализации - "тяжелые" бумаги сложнее двигать;
▫️ От количества акций в свободном обращении (free float): больше акционеров - больше сделок.
▫️ Я бы добавил еще финансовую стабильность, особенно в части выплат дивидендов - это привлекает новых акционеров (и наоборот).
💼 В целом высокая ликвидность бумаги - это ориентир для долгосрочного инвестора с консервативной стратегией. Но есть нюанс: наличие перечисленных трех признаков, на российском рынке в его современном состоянии, не дают гарантий стабильности котировок. Политические решения или геополитический фон вокруг компании могут двигать на 30% внутри дня самые ликвидные голубые фишки, как Газпром. Поэтому следим за фоном.
👉 Есть еще одно новое обстоятельство. Уход (заморозка) западных фондов сократил объёмы торгов на 60-80% и снизил ликвидность как рынка в целом, так и отдельных бумаг, особенно фишек, т.к. там было набито больше нерезов. Так что волатильность в целом возросла не только из-за пугающих новостей, но и по причине пониженной ликвидности.
Справочно - список 15 голубых фишек на сайте Мосбиржи
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 9 по 13 января: растёт больше, чем падаем, давно такого не было.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 EN+ +9.5%
🔺 Аэрофлот +8,2%
🔺 Сбер пр +7,6%
🔺 Сбер об +7,5%
🔺 Магнит +6,9%
#ENPG - похоже на догоняющий рост дешевой относительно Русала бумаги, без значимых корпоративных новостей. Помог алюминий, он хорошо подрос за неделю с $2320 до $2560 за тонну.
#AFLT - Аэрофлот расправил крылья (надолго ли?): из ФНБ дадут 175 млрд руб. на 63 новых самолёта российского производства. У госкомпаний много минусов, но это тот случай, когда статус окупается.
#SBERP, #SBER - главный движок недели в индексе Мосбиржи, объёмы торгов - почти полрынка. Народ ждёт отчёта по РСБУ за декабрь, ожидания позитивные. Рекордная статистика по ипотеке в конце 2022 года тоже способствовала росту. Люди брали, пока в силе программа под 7%.
#MGNT рос почти всю неделю на объёмах, в моменте уступающих только Сберу. Версии разные, в т.ч. планы по запуску новой сети дискаунтеров и инсайд по дивидендам. Сегодня уже пошла коррекция.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Роснефть -5.9%
🔺 Фосагро -1.8%
🔺 Татнефть пр -1.7%
🔺 Татнефть об -1,7%
🔺 Новатэк -0,9%
#ROSN - дивидендный гэп, дивиденд 20,39 руб., див. доходность 5.6%,
#PHOR - дополнительные налоги на удобрения не радуют инвесторов. С 1 января - пошлина в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну.
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп. Дивиденд - 6.86 рублей, див. доходность на момент отсечки 2%.
#NVTK: Новатэк - бенефициар ухода Газпрома с европейского рынка, его доля в поставках СПГ растет. Негатив - французская GTT уходит из России, что ставит под угрозу строительство ледокольных танкеров для «Арктик СПГ-2».
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 EN+ +9.5%
🔺 Аэрофлот +8,2%
🔺 Сбер пр +7,6%
🔺 Сбер об +7,5%
🔺 Магнит +6,9%
#ENPG - похоже на догоняющий рост дешевой относительно Русала бумаги, без значимых корпоративных новостей. Помог алюминий, он хорошо подрос за неделю с $2320 до $2560 за тонну.
#AFLT - Аэрофлот расправил крылья (надолго ли?): из ФНБ дадут 175 млрд руб. на 63 новых самолёта российского производства. У госкомпаний много минусов, но это тот случай, когда статус окупается.
#SBERP, #SBER - главный движок недели в индексе Мосбиржи, объёмы торгов - почти полрынка. Народ ждёт отчёта по РСБУ за декабрь, ожидания позитивные. Рекордная статистика по ипотеке в конце 2022 года тоже способствовала росту. Люди брали, пока в силе программа под 7%.
#MGNT рос почти всю неделю на объёмах, в моменте уступающих только Сберу. Версии разные, в т.ч. планы по запуску новой сети дискаунтеров и инсайд по дивидендам. Сегодня уже пошла коррекция.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Роснефть -5.9%
🔺 Фосагро -1.8%
🔺 Татнефть пр -1.7%
🔺 Татнефть об -1,7%
🔺 Новатэк -0,9%
#ROSN - дивидендный гэп, дивиденд 20,39 руб., див. доходность 5.6%,
#PHOR - дополнительные налоги на удобрения не радуют инвесторов. С 1 января - пошлина в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну.
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп. Дивиденд - 6.86 рублей, див. доходность на момент отсечки 2%.
#NVTK: Новатэк - бенефициар ухода Газпрома с европейского рынка, его доля в поставках СПГ растет. Негатив - французская GTT уходит из России, что ставит под угрозу строительство ледокольных танкеров для «Арктик СПГ-2».