کارگزاری بانک صنعت و معدن
وضعیت #مس در بازار های جهانی: نصف شدن موجودی انبار مس لندن کارگزاری بانک صنعت و معدن 🟢 @Smbroker
وضعیت #مس در بازار های جهانی: نصف شدن موجودی انبار مس لندن
🔷مقدار مس موجود در انبارهای بورس فلزات لندن در 8 روز گذشته نصف شد. 139 هزار تن ذخیره ممکن است سطح مناسبی به نظر برسد اما 48 درصد از این ذخایر در انتظار بارگیری فیزیکی هستند. بنابراین فقط 72,850 تن در انبار باقی خواهد ماند.
🔷براساس برخی منابع کدلکو به عنوان بزرگترین معدن مس جهان با پریمیوم 234 دلاری برای خریداران اروپایی برای سال 2023 موافقت کرده است که 83 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. برخی خریداران اروپایی فلز روسیه را نمی خواهند و به دنبال مواد از سایر تولیدکنندگان هستند. روسیه در 2021 حدود 292 هزار تن فلز به اتحادیه اروپا عرضه کرده است که در صنایع برق و ساخت و ساز استفاده می شود. کل واردات مس اتحادیه اروپا در سال گذشته 801 هزار تن بوده است.
🔷بزرگترین کارخانه ذوب مس اروپا اوروبیس پریمیوم 228 دلاری را از مشتریان اروپایی در 2023 دریافت خواهد کرد که به طور قابل توجهی نسبت به پریمیوم 123 دلاری بالاتر است. اوروبیس ترکیبی از هزینه های بالای حمل و نقل و برق و سطح پایین موجودی انبار برای مس را عنوان کرده است اما به نظر می رسد محرک اصلی نبود تقاضا برای محصولات روسیه است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
🟢@smbroker
🔷مقدار مس موجود در انبارهای بورس فلزات لندن در 8 روز گذشته نصف شد. 139 هزار تن ذخیره ممکن است سطح مناسبی به نظر برسد اما 48 درصد از این ذخایر در انتظار بارگیری فیزیکی هستند. بنابراین فقط 72,850 تن در انبار باقی خواهد ماند.
🔷براساس برخی منابع کدلکو به عنوان بزرگترین معدن مس جهان با پریمیوم 234 دلاری برای خریداران اروپایی برای سال 2023 موافقت کرده است که 83 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. برخی خریداران اروپایی فلز روسیه را نمی خواهند و به دنبال مواد از سایر تولیدکنندگان هستند. روسیه در 2021 حدود 292 هزار تن فلز به اتحادیه اروپا عرضه کرده است که در صنایع برق و ساخت و ساز استفاده می شود. کل واردات مس اتحادیه اروپا در سال گذشته 801 هزار تن بوده است.
🔷بزرگترین کارخانه ذوب مس اروپا اوروبیس پریمیوم 228 دلاری را از مشتریان اروپایی در 2023 دریافت خواهد کرد که به طور قابل توجهی نسبت به پریمیوم 123 دلاری بالاتر است. اوروبیس ترکیبی از هزینه های بالای حمل و نقل و برق و سطح پایین موجودی انبار برای مس را عنوان کرده است اما به نظر می رسد محرک اصلی نبود تقاضا برای محصولات روسیه است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
🟢@smbroker
#اختصاصی تحلیل وضعیت #ورق_گرم در بازار های جهانی
🔷چشم انداز تقاضا برای فولاد همچنان نزولی است که فشار نزولی بر قیمتهای ورق گرم و میلگرد را به همراه داشته است. قیمت ورق گرم در هفته گذشته حدود 45 دلار کاهش پیدا کرد و به 560 دلار رسید. قیمت در بازار چین نیز کاهش بوده و با 110 یوان کاهش به 3,670 یوان رسیده است. موجودی ورق گرم در هفته گذشته 125,600 تن معادل 3.9 درصد کاهش پیدا کرده و به 3.1 میلیون تن رسیده است. موجودی تجار با 107 هزار تن کاهش به 2.07 میلیون تن رسیده است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷چشم انداز تقاضا برای فولاد همچنان نزولی است که فشار نزولی بر قیمتهای ورق گرم و میلگرد را به همراه داشته است. قیمت ورق گرم در هفته گذشته حدود 45 دلار کاهش پیدا کرد و به 560 دلار رسید. قیمت در بازار چین نیز کاهش بوده و با 110 یوان کاهش به 3,670 یوان رسیده است. موجودی ورق گرم در هفته گذشته 125,600 تن معادل 3.9 درصد کاهش پیدا کرده و به 3.1 میلیون تن رسیده است. موجودی تجار با 107 هزار تن کاهش به 2.07 میلیون تن رسیده است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
#اختصاصی تحلیل وضعیت #ورق_گرم در بازار های جهانی
🔷بازار فولاد چین همچنان تحت فشار قرار دارد. شاخص مدیران خرید صنعت فولاد چین برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد. شاخص PMI صنعت فولاد با 2.3 درصد کاهش در ماه اکتبر به 44.3 درصد رسید. تغییرات در زیرشاخص ها حاکی از آن است که سمت تقاضا ضعیف است، تولید کاهش پیدا کرده و قیمتهای فولاد و قیمتهای مواد خام روند نزولی دارند و کارخانه های فولاد از زیان رنج می برند. حاشیه سود تولید ورق گرم در آخرین گزارش چین به منفی 8.4 درصد رسیده است. در ماه نوامبر انتظار می رود اندکی تقاضا کاهش . تولید باثبات باقی بماند. درصورتی که عدم توازن بین عرضه و تقاضا ادامه پیدا کند، انتظار می رود قیمتها نیز اندکی کاهشی باشد.
🔷قیمت ورق گرم دریای سیاه در معاملات هفته گذشته با 32 دلار به 528 دلار رسیده است. علی رغم اینکه خبرهایی مبنی بر کاهش محدودیت های کرونایی در چین منتشر شده اما صنعت فولاد واکنشی به آن نشان نداده است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷بازار فولاد چین همچنان تحت فشار قرار دارد. شاخص مدیران خرید صنعت فولاد چین برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد. شاخص PMI صنعت فولاد با 2.3 درصد کاهش در ماه اکتبر به 44.3 درصد رسید. تغییرات در زیرشاخص ها حاکی از آن است که سمت تقاضا ضعیف است، تولید کاهش پیدا کرده و قیمتهای فولاد و قیمتهای مواد خام روند نزولی دارند و کارخانه های فولاد از زیان رنج می برند. حاشیه سود تولید ورق گرم در آخرین گزارش چین به منفی 8.4 درصد رسیده است. در ماه نوامبر انتظار می رود اندکی تقاضا کاهش . تولید باثبات باقی بماند. درصورتی که عدم توازن بین عرضه و تقاضا ادامه پیدا کند، انتظار می رود قیمتها نیز اندکی کاهشی باشد.
🔷قیمت ورق گرم دریای سیاه در معاملات هفته گذشته با 32 دلار به 528 دلار رسیده است. علی رغم اینکه خبرهایی مبنی بر کاهش محدودیت های کرونایی در چین منتشر شده اما صنعت فولاد واکنشی به آن نشان نداده است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
کارگزاری بانک صنعت و معدن
#اختصاصی تحلیل وضعیت #ورق_گرم در بازار های جهانی 🔷بهبود حاشیه سود تولیدکنندگان ورق گرم 🔷افزایش قیمت در بازار نقدی و آتی چین 🔷کاهش محدودیت های کرونایی در چین 🔷تضعیف دلار و حمایت از قیمت کامودیتی ها #فولاد #فسپا #فجر #فوکا کارگزاری بانک صنعت و معدن…
#اختصاصی تحلیل وضعیت #ورق_گرم در بازار های جهانی
🔷در هفته ای که گذشت فضای مثبتی بر بازارکامودیتی ها از جمله بازار ورق گرم حاکم بود. قیمت این محصول در بازار نقدی و آتی چین با رشد قیمتی همراه شد. قیمت ورق گرم در بازار آتی چین با 2.3 درصد به 3,700 یوان رسیده است. هزینه تولید هر واحد ورق گرم کاهش و سود تولید حدود 63 واحد افزایش پیدا کرد که بهبود حاشیه سود فولادسازان را به همراه داشت. اما همچنان حاشیه سود تولیدکنندگان منفی است. مقامات ارشد چینی اعلام کردند که محدودیت های کووید جهت بهبود فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کنند. روزهای قرنطینه افراد مشکوک از 7 روز به 5 روز کاهش پیدا کرده است و 3 روز نیز باید در خانه بمانند. قرنطینه مسافران نیز کاهش پیدا کرده و تست های کووید نیز محدود شده است. در هفته های پیشرو باید دید که این کاهش محدودیت ها با توجه به ورود به فصل زمستان و کاهش تقاضا، تا چه حد محرک بازار فولاد خواهد بود.
🔷 افت شاخص دلار تا محدوده 106 واحد نیز از قیمت کالاها حمایت کرد. داده های تورمی آمریکا کمتر از انتظارات بازار منتشر شد (نرخ تورم از 8.2 درصد به 7.7 درصد کاهش پیدا کرد) و منجر به کاهش انتظارات نرخ بهره ای سرمایه گذاران شد.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷در هفته ای که گذشت فضای مثبتی بر بازارکامودیتی ها از جمله بازار ورق گرم حاکم بود. قیمت این محصول در بازار نقدی و آتی چین با رشد قیمتی همراه شد. قیمت ورق گرم در بازار آتی چین با 2.3 درصد به 3,700 یوان رسیده است. هزینه تولید هر واحد ورق گرم کاهش و سود تولید حدود 63 واحد افزایش پیدا کرد که بهبود حاشیه سود فولادسازان را به همراه داشت. اما همچنان حاشیه سود تولیدکنندگان منفی است. مقامات ارشد چینی اعلام کردند که محدودیت های کووید جهت بهبود فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کنند. روزهای قرنطینه افراد مشکوک از 7 روز به 5 روز کاهش پیدا کرده است و 3 روز نیز باید در خانه بمانند. قرنطینه مسافران نیز کاهش پیدا کرده و تست های کووید نیز محدود شده است. در هفته های پیشرو باید دید که این کاهش محدودیت ها با توجه به ورود به فصل زمستان و کاهش تقاضا، تا چه حد محرک بازار فولاد خواهد بود.
🔷 افت شاخص دلار تا محدوده 106 واحد نیز از قیمت کالاها حمایت کرد. داده های تورمی آمریکا کمتر از انتظارات بازار منتشر شد (نرخ تورم از 8.2 درصد به 7.7 درصد کاهش پیدا کرد) و منجر به کاهش انتظارات نرخ بهره ای سرمایه گذاران شد.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
#اختصاصی تحلیل وضعیت #فولاد در بازار های جهانی
🔷قیمت بیلت جهانی در هفته گذشته به دنبال افزایش قیمت قراضه جهانی بهبود پیدا کرد.
🔷بازار بیلت صادراتی ایران در هفته گذشته در انتظار نتایج مناقصه های اخیر، آرام بود. شرکت فولاد اصفهان مناقصه صادرات 30هزار تن بیلت را برگزار کرد. بازار بیلت صادراتی ایران انتظار می رود در کوتاه مدت با توجه به افزایش سریع قیمتهای قراضه جهانی، حمایت شود. به هر حال تجار بعد از مشخص شدن نتایج مناقصه، شفافیت بیشتری در رابطه با قیمتهای صادراتی فولاد نیمه تمام، بدست می اورند. کاهش در عرضه گاز با توجه به سرد بودن هوا در منطقه ممکن است منجر به کاهش تولید فولاد شود.
🔷قیمتهای بیلت چین حدود 24 دلار افزایش پیدا کرد و به 535 دلار رسید. ثبات در قیمتهای فولاد نهایی و افزایش قابل توجه قیمت های آتی از قیمتهای بیلت داخلی حمایت کرد. جو مثبت بازارهای فیزیکی و آتی در نتیجه ی کاهش محدودیت ها در چین در هفته گذشته ادامه پیدا کرد.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷قیمت بیلت جهانی در هفته گذشته به دنبال افزایش قیمت قراضه جهانی بهبود پیدا کرد.
🔷بازار بیلت صادراتی ایران در هفته گذشته در انتظار نتایج مناقصه های اخیر، آرام بود. شرکت فولاد اصفهان مناقصه صادرات 30هزار تن بیلت را برگزار کرد. بازار بیلت صادراتی ایران انتظار می رود در کوتاه مدت با توجه به افزایش سریع قیمتهای قراضه جهانی، حمایت شود. به هر حال تجار بعد از مشخص شدن نتایج مناقصه، شفافیت بیشتری در رابطه با قیمتهای صادراتی فولاد نیمه تمام، بدست می اورند. کاهش در عرضه گاز با توجه به سرد بودن هوا در منطقه ممکن است منجر به کاهش تولید فولاد شود.
🔷قیمتهای بیلت چین حدود 24 دلار افزایش پیدا کرد و به 535 دلار رسید. ثبات در قیمتهای فولاد نهایی و افزایش قابل توجه قیمت های آتی از قیمتهای بیلت داخلی حمایت کرد. جو مثبت بازارهای فیزیکی و آتی در نتیجه ی کاهش محدودیت ها در چین در هفته گذشته ادامه پیدا کرد.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
#اختصاصی تحلیل وضعیت #فولاد در بازار های جهانی
🔷حاشیه های تولید فولاد چین بعد از افزایش قیمتهای فولاد نهایی به دلیل اقدامات تسهیل کننده دولت چین، در ماه نوامبر مثبت شده است. حاشیه های تولید ورق گرم نسبت به تولیدکنندگان میلگرد وضعیت بهتری داشته است. کاهش فصلی ساخت و ساز تقاضا برای فولاد در این بخش را کاهش داده است. پریمیوم قیمت ورق گرم در شرق چین 215 یوان نسبت به میلگرد بالا بوده است که نسبت به پریمیوم 60 یوانی 31 اکتبر افزایش پیدا کرده است. بازار جهانی فولاد وضعیت مطلوبتری پیدا کرده و چین در حال تلاش است تا وضعیت اقتصاد را تثبیت کند.
🔷قیمت های بیلت وارداتی به جنوب شرق آسیا در این هفته افزایش یافت در حالیکه در کل حجم فعالیت های تجاری پایین گزارش شده است. در فیلیپین، خریداران موجودی کافی در اختیار دارند و عجله ای برای خرید نداشتند. خریداران در تایلند و اندونزی هم در خرید محتاط بودند زیرا بازار محصولات فولادی در آن مناطق در رکود است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷حاشیه های تولید فولاد چین بعد از افزایش قیمتهای فولاد نهایی به دلیل اقدامات تسهیل کننده دولت چین، در ماه نوامبر مثبت شده است. حاشیه های تولید ورق گرم نسبت به تولیدکنندگان میلگرد وضعیت بهتری داشته است. کاهش فصلی ساخت و ساز تقاضا برای فولاد در این بخش را کاهش داده است. پریمیوم قیمت ورق گرم در شرق چین 215 یوان نسبت به میلگرد بالا بوده است که نسبت به پریمیوم 60 یوانی 31 اکتبر افزایش پیدا کرده است. بازار جهانی فولاد وضعیت مطلوبتری پیدا کرده و چین در حال تلاش است تا وضعیت اقتصاد را تثبیت کند.
🔷قیمت های بیلت وارداتی به جنوب شرق آسیا در این هفته افزایش یافت در حالیکه در کل حجم فعالیت های تجاری پایین گزارش شده است. در فیلیپین، خریداران موجودی کافی در اختیار دارند و عجله ای برای خرید نداشتند. خریداران در تایلند و اندونزی هم در خرید محتاط بودند زیرا بازار محصولات فولادی در آن مناطق در رکود است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
#فولاد
🔷بازار فولاد چین در نتیجه اخبار اقتصادی و همه اقدامات دولت چین جهت تضمین عملکرد اقتصادی در سال 2023، وضعیت ترکیبی داشت. نرخ ارز چین در نتیجه ی اقدامات دولت، در مقابل دلار امریکا به زیر 6.8 کاهش پیدا کرد. هفته گذشته در بازار فیزیکی و آتی چین ثبات نسبی برقرار بود.
🔷قیمتهای میلگرد با توجه به هزینه های بالای ، انتظار می رود با رشد قیمتی همراه شوند. کاهش در تولید میلگرد از قیمتها حمایت خواهد کرد. تولید میلگرد 137 فولادساز چینی، 8.8 درصد کاهش پیدا کرده و به 2.5 میلیون بشگه در تاریخ 4 ژانویه رسیده است.
🔷برخی کارخانه های تولیدکننده ورق گرم، با توجه به سنتیمنت بهتر بازار، سفارشات بیشتری دریافت کرده اند. با توجه به تمایلات بهتر در بازار این محصول، قیمتهای پیشنهادی تجار انتظار می رود بهبود پیدا کند.
🔷موجودی انبار بیلت با شیب تندی افزایش پیدا کرد که دلیل اصلی آن نزدیک شدن به سال میلادی چین است. انتظار می رود در ژانویه و فوریه موجودی انبار فولادسازان چینی به دلیل کاهش تقاضا در بخش های پایین دستی و نقد شدن تجار، افزایش پیدا کرد.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷بازار فولاد چین در نتیجه اخبار اقتصادی و همه اقدامات دولت چین جهت تضمین عملکرد اقتصادی در سال 2023، وضعیت ترکیبی داشت. نرخ ارز چین در نتیجه ی اقدامات دولت، در مقابل دلار امریکا به زیر 6.8 کاهش پیدا کرد. هفته گذشته در بازار فیزیکی و آتی چین ثبات نسبی برقرار بود.
🔷قیمتهای میلگرد با توجه به هزینه های بالای ، انتظار می رود با رشد قیمتی همراه شوند. کاهش در تولید میلگرد از قیمتها حمایت خواهد کرد. تولید میلگرد 137 فولادساز چینی، 8.8 درصد کاهش پیدا کرده و به 2.5 میلیون بشگه در تاریخ 4 ژانویه رسیده است.
🔷برخی کارخانه های تولیدکننده ورق گرم، با توجه به سنتیمنت بهتر بازار، سفارشات بیشتری دریافت کرده اند. با توجه به تمایلات بهتر در بازار این محصول، قیمتهای پیشنهادی تجار انتظار می رود بهبود پیدا کند.
🔷موجودی انبار بیلت با شیب تندی افزایش پیدا کرد که دلیل اصلی آن نزدیک شدن به سال میلادی چین است. انتظار می رود در ژانویه و فوریه موجودی انبار فولادسازان چینی به دلیل کاهش تقاضا در بخش های پایین دستی و نقد شدن تجار، افزایش پیدا کرد.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔹رشد قیمت بیلت در بازارهای جهانی 🔹تضعیف شاخص دلار 🔹افزایش سفارشات خرید برای ماه فوریه و مارس 🔹افزایش صادرات و کاهش واردات چین در سال گذشته #فولاد #فسپا #فجر #فوکا کارگزاری بانک صنعت و معدن 🟢@smbroker
#اختصاصی تحلیل وضعیت #فولاد در بازار های جهانی
🔷بازار فولاد چین در وضعیت صعودی قرار دارد. قیمت بیلت دریای سیاه در هفته گذشته با 33 دلار افزایش به 553 دلار رسیده است. عرضه کنندگان با خیال راحت نرخ ها را بالا می برند و بیشتر کارخانه ها سفارشات کافی برای بارگیری در فوریه و مارس دریافت کرده اند. بازار صادراتی نیز از زمانی که شاخص ماهانه مصرف کننده آمریکا منفی شده و دلار آمریکا ضعیفتر شده و به سطح 6.7 واحد نسبت به یوان رسیده، وضعیت بهتری داشته است. شاخص CPI آمریکا در هفته گذشته به 6.5 درصد رسید که مطابق با انتظارات بازار بود. شاخص CPI در ماه دسامبر کاهش پیدا کرده است که اولین کاهش از ماه می 2020 تاکنون است. کاهش نرخ تورم، می تواند کاهش شدت افزایش نرخ بهره را به همراه داشته باشد.در نتیجه همین داده ها نیز انتظارات نرخ بهره ای بازار به سمت افزایش 0.25 درصد نرخ بهره در نشست ماه فوریه رفته است.
🔹تقاضا برای مواد خام سنگ آهن نیز بالا رفته که توقف کاهش موجودی انبار را به همراه داسته است. به طور کلی در سومین هفته سال 2023، بازار چین برای 7 هفته وضعیت مطلوبی داشته است. با نزدیک شدن به تعطیلات چین انتظار می رود سطح فعالیت در بازارهای چین کاهش پیدا کند.
🔹چینی ها در دسامبر 5.4 میلیون تن فولاد صادر و 700 هزار تن واردات داشته اند. مجموع فولاد صادراتی چین در 12 ماهه، 67.3 میلیون تن بوده که رشد 0.9 درصدی نسبت به سال 2021 داشته است. در 12 ماهه حجم واردات 10.5 میلیون تن بوده که کاهش سالیانه 25.9 درصدی داشته است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker
🔷بازار فولاد چین در وضعیت صعودی قرار دارد. قیمت بیلت دریای سیاه در هفته گذشته با 33 دلار افزایش به 553 دلار رسیده است. عرضه کنندگان با خیال راحت نرخ ها را بالا می برند و بیشتر کارخانه ها سفارشات کافی برای بارگیری در فوریه و مارس دریافت کرده اند. بازار صادراتی نیز از زمانی که شاخص ماهانه مصرف کننده آمریکا منفی شده و دلار آمریکا ضعیفتر شده و به سطح 6.7 واحد نسبت به یوان رسیده، وضعیت بهتری داشته است. شاخص CPI آمریکا در هفته گذشته به 6.5 درصد رسید که مطابق با انتظارات بازار بود. شاخص CPI در ماه دسامبر کاهش پیدا کرده است که اولین کاهش از ماه می 2020 تاکنون است. کاهش نرخ تورم، می تواند کاهش شدت افزایش نرخ بهره را به همراه داشته باشد.در نتیجه همین داده ها نیز انتظارات نرخ بهره ای بازار به سمت افزایش 0.25 درصد نرخ بهره در نشست ماه فوریه رفته است.
🔹تقاضا برای مواد خام سنگ آهن نیز بالا رفته که توقف کاهش موجودی انبار را به همراه داسته است. به طور کلی در سومین هفته سال 2023، بازار چین برای 7 هفته وضعیت مطلوبی داشته است. با نزدیک شدن به تعطیلات چین انتظار می رود سطح فعالیت در بازارهای چین کاهش پیدا کند.
🔹چینی ها در دسامبر 5.4 میلیون تن فولاد صادر و 700 هزار تن واردات داشته اند. مجموع فولاد صادراتی چین در 12 ماهه، 67.3 میلیون تن بوده که رشد 0.9 درصدی نسبت به سال 2021 داشته است. در 12 ماهه حجم واردات 10.5 میلیون تن بوده که کاهش سالیانه 25.9 درصدی داشته است.
#فولاد #فسپا #فجر #فوکا
کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@smbroker