코스피 선물 인버스 근황

#삼성전기 #네온테크 #MLCC

중국의 희토류 보복에 일본 무라타 MLCC 공급망 차질 가능성

- AI 서버와 전장용에 사용되는 고용량 MLCC에 희토류는 중요한 원재료

- AI 서버, 전장용 MLCC 시장은 무라타와 삼성전기가 독과점 중

- 무라타 생산 차질 가능성 열어두면, 삼성전기 점유율 확대가 더 용이해질 가능성

"원재료 비용 부담이 거의 없는 수준이라고 해도 공급이 끊겨버리는 공급 리스크는 분명함. 원료 자체보다 공급망 리스크가 훨씬 중요한 요인. MLCC 제조 과정에 티탄산바륨(BaTiO3) 특성을 안정화하기 위해 란타넘, 이트륨, 유로퓸, 프라세오디뮴 등 산화물을 활용함. 고용량 MLCC 제조 과정에 유전율을 증가시키고, 절연 신뢰성 향상을 위해서는 란탄(La2O3) 필수적. 고전압 제품을 위해 치밀도와 절연파괴 강도를 높이는 이트륨(Y2O3) 활용도 필요. 그 외에 온도특성이나 누설 전류를 감소시키고 유전 비선형성을 억제하는 과정에 네오디뮴, 프라세오디뮴 등 희토류를 첨가함. 무라타 스스로도 희토류 리스크를 알고 있음"

https://m.blog.naver.com/jhlimidea/224083722901

무라타 주가를 보면 될 것 같습니다
오늘은 계속 확인해봤는데 주가 별 영향이 없더군요

무라타 하락 출발, 삼성전기는 상승 중

국내 상장주식 중 MLCC를 생산하는 회사로는 삼성전기, 아모텍, 삼화콘덴서가 있고 이 중 AI 데이터센터로 매출이 나거나 날 전망인 회사로는 삼성전기와 아모텍이 있음

https://n.news.naver.com/article/081/0003606766?sid=104

#삼성전기 #아모텍 #삼화콘덴서 #중일갈등 #한일령

2025년 9월 아모텍 IM 리포트에서는 2027년 영업이익 290억 전망

마이크론 "점유율 40%로 늘린다"…1000억弗 뉴욕 메가팹 첫삽

여의도 2배 부지에 4개 공장 갖춰
美 역사상 최대 반도체 생산시설
16일 착공식에 트럼프 인사 집결

#삼성전자(005930) #SK하이닉스(000660)와 함께 고대역폭메모리(HBM) 시장을 3등분하고 있는 미국 #마이크론이 이달 16일 뉴욕주에 1000억 달러(약 145조 원)를 투자해 역대 최대 메모리반도체 공장을 짓는다. 자국산 HBM과 D램 생산을 늘려 인공지능(AI) 생태계에서 해외 의존도를 낮추려는 미국의 전략이 본격화됐다는 평가가 나온다.

마이크론 경영진과 연방·주 마이크론은 “뉴욕주 역사상 최대 규모의 민간투자인 이 프로젝트는 세계에서 가장 진보된 메모리반도체 제조의 본거지를 만들 것”이라며 “최대 4개의 공장을 갖출 이 시설은 현대 경제의 중심이 되는 AI 시스템의 증가하는 수요를 충족시키는 데 도움을 줄 것”이라고 강조했다.

뉴욕의 지역 언론인 더포스트스탠더드의 온라인 플랫폼 시러큐스닷컴은 마이크론이 첫 공장을 2030년 가동하고 두 번째 공장은 그로부터 3년 뒤 열 계획이라고 보도했다. 2045년 마지막 네 번째 공장까지 완공되면 총 고용 인원은 9000명에 달할 것으로 전망된다.

마이크론의 이번 공장 건설로 AI 반도체 생태계에도 상당한 변화가 뒤따를 것으로 예상된다. 마이크론은 당초 조 바이든 전 행정부 시절 반도체지원법(칩스법)에 따라 55억 달러(약 8조 원)의 세제 혜택을 약속받고 투자를 결정했다. 마이크론은 사업 발표 당시 “앞으로 10년간 미국산 최첨단 D램 생산량을 전 세계 생산량의 40%까지 늘리려는 전략의 일환”이라고 소개했다. 시장조사 업체 카운터포인트리서치에 따르면 매출 기준으로 마이크론의 지난해 3분기 글로벌 HBM 시장 점유율은 21%로 SK하이닉스(57%), 삼성전자(22%)에 이은 3위다. 3분기 HBM을 포함한 D램 시장 전체 점유율은 SK하이닉스(34%), 삼성전자(33%), 마이크론(26%) 순이다. 만약 마이크론이 계획대로 미국 정부의 지원을 업고 점유율을 40%로 늘릴 경우 세계 1위 업체로 단번에 뛰어오를 수 있게 되는 것이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004576539

반도체 가격 상승 후 CAPEX 증가 싸이클로 들어서는 중

ㄴ상하이 증시가 보합권임에도 우주/방산주들은 초강세입니다.

오늘은 China Aerospace가 상한가에 들어갔습니다.

전세계적으로 국방비 증액 경쟁과 우주산업 진출은 우주/방산주들을 크게 도약시키고 있습니다.

방산은 이제 그냥 방산이 아님. 우주+방산

국내 우주+방산 대표 기업은 한국항공우주와 한화에어로스페이스이며

이 두 회사는 각각 제노코와 쎄트렉아이를 자회사로 두고 있음

#한국항공우주 #한화에어로스페이스 #제노코 #쎄트렉아이

금일 샌디스크의 '선결제' 조건이 이슈입니다.
받고 싶으면 먼저 돈을 내라는 거죠. 전례없는 상황입니다.

최근 조선업에서 비슷한 상황이 있었습니다.
계약금이 10%이던 '헤비테일 방식'에서
계약금 30% 이상의 '톱헤비 방식'으로 전환되는 게 관찰된 것입니다

당시 메르님 글에서 그 내용을 볼 수 있습니다
https://blog.naver.com/ranto28/222840890958

해당 글은 2022년 8월에 올라왔습니다
이러한 변화는 메르님 블로그에 첫 언급 후 2023년 8월부터 블로그나 리포트를 중심으로 더 본격화되기 시작합니다.
이후 조선주들은 2년 만에 4배 대폭등하게 됩니다.

샌디스크가 이번에 제시한 조건은 '선결제 100%'입니다
조선업 리레이팅을 이끌었던 매우 중요한 사건이 반도체에서도 등장하였습니다.

자동차는 자동차+로봇으로 리레이팅 진행
방산은 방산+우주로 리레이팅 진행

리레이팅은 쉽게 안 되서 그렇지, 한 번 되면 쌔게 됩니다
변압기, 조선, 방산 보시면 됩니다

자동차+로봇으로는 현대차와 관련된 회사들을
방산+우주로는 한화에어로스페이스, 한국항공우주와 관련된 회사들을 보는 게 좋겠죠

#현대차 #현대오토에버 #현대모비스 #현대글로비스 #한국피아이엠 #한화에어로스페이스 #한국항공우주 #쎄트렉아이 #제노코

트럼프 "마약 카르텔 지상 공격"... 멕시코에 선전포고

카리브해 등에서 마약 카르텔을 겨냥한 공격을 이어가고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지상 공격도 곧 시작될 것이라고 경고했다. 아울러 현재 대규모 반정부 시위가 벌어지고 있는 이란을 향해서도 시민들의 시위를 무력으로 제압할 경우 “강력하게 타격할 것”이라고 엄포를 놨다.

기사원문: https://www.chosun.com/international/international_general/2026/01/09/I5ATRFJILFD4LC4PGQZIPX7OCU/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

방산 너무 올랐을까?

한화에어로스페이스와 한화시스템은 금요일이 신고가를 돌파하는 첫 날이었음. 이제 시작이라는 것

한국항공우주의 주가만 신고가를 3-4거래일 일찍 돌파했고, 현대로템과 LIG넥스원은 아직 신고가 돌파도 하지 못한 상태

#한화에어로스페이스 #한화시스템 #한국항공우주 #현대로템 #LIG넥스원 #쎄트렉아이 #제노코

<제노코 사업보고서 中>

방위산업: 당사는 EGSE/점검장비, 항공전자, TICN/광케이블 사업을 통해 품질, 개발 및 제작능력, 납기력, 기술력 등을 KAI, 한화시스템, LIG넥스원 등 체계업체로 부터 인정받고 있습니다.

위성사업: KAI와는 자회사로서, 한화시스템, LIG넥스원, SK C&C과는 협력사로서 참여하고 있습니다.

→ 한국항공우주가 방산+우주로 데려가기 위해 인수한 회사이며 한화시스템, LIG넥스원 등이 주요 고객사

#한국항공우주 #제노코