'영유권분쟁' 센카쿠서도 중일갈등 고조…中 "日어선 퇴거조치"(종합)

중국 당국은 일본 어선이 자국 영해를 침범해 퇴거 조치했다고 주장했고, 일본 언론은 중국 측 선박이 일본 영해를 침입했다가 밖으로 이동했다고 보도했다.

일본 제11관구 해상보안본부에 따르면 해당 중국 선박은 모두 기관포를 탑재하고 있었다.

센카쿠 열도는 일본이 실효 지배하고 있으나 중국이 영유권을 주장하는 지역이다.

양국은 이 일대에 순시선과 어선을 교대로 투입하며 상대방 선박에 퇴거를 요구하는 등 긴장 상태를 이어오고 있다.

기사원문: https://www.yna.co.kr/view/AKR20251202120200009?input=1195m

#한일령 #중일갈등

포토레지스트는 빛에 반응해 화학적 변화를 일으키는 감광액 중 하나입니다. 반도체 회로에 패턴을 그리는 데 필수적인 소재로, 일본 기업이 약 70%의 글로벌 시장 점유율을 갖고 있는데요.

2019년 일본이 우리나라에 수출을 제한하며 실제 압박 카드로 활용한 전례도 있습니다. 2019년 20%대에 불과했던 삼성전자 매출 비중은 올해 3분기 기준으로 59%까지 높아졌습니다.

삼성전자를 따라 택한 미국 법인 가동은 내년 하반기로 점쳐집니다. 동진쎄미켐은 약 2,600억 원을 투자해 미국에 시너 공장과 황산 공장을 건설했는데요. 미국 내 생산 가능한 업체가 극히 제한적인 만큼, 인텔 등 미국 내 반도체 공장을 구축하는 기업 납품까지 기대할 수 있습니다.

증권가에선 "향후 미국 정부의 소재 자립화 정책이나 글로벌 공급 혼란 시 추가 수혜를 기대할 수 있다"고 평가합니다.

기사원문: https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001233096

#동진쎄미켐

“일본, '내년 G7 시진핑 초청 검토' 프랑스에 신중 대응 요구"

https://n.news.naver.com/article/055/0001313035?sid=104

-> G7 모임에 중국 초대하지 말라는 일본. 갈등은 점점 더 격화

#한일령 #중일갈등

삼성전자가 구글의 차세대 AI 칩인 텐서처리장치(TPU)에 탑재되는 HBM(고대역폭 메모리)4 퀄테스트(품질 검증)에 최종 통과, 내년 공급 물량 계약을 완료했다. 삼성전자는 기존에 공급하던 HBM3E까지 포함해 올해 대비 3배 이상 물량을 수주한 것으로 알려졌다.

기사원문: https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003944909?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

일본이 포토레지스트 수출을 제한한 것으로 알려지면서, 중국 반도체 기업이 공급망 다변화 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 대만 공상시보는 "일본이 중국에 대한 포토레지스트 공급을 중단했다는 소식이 업계에 전해지고 있다"며 "포토레지스트와 같은 원자재를 확보하지 못하면 SMIC나 화훙반도체와 같은 중국 대형 반도체 첨단 공정 생산 라인은 생산량을 줄이거나 한 달 안에 완전히 가동을 중단해야 할 수도 있다"고 했다.

동진쎄미켐과 솔브레인 등 국내 반도체 소재 기업들은 상황을 예의주시하고 있는 것으로 알려졌다. 두 기업은 지난 2019년 일본의 수출 규제 대상이었던 불화수소와 포토레지스트 등의 국산화를 이뤄낸 기업이다. 반도체 소재 업계 관계자는 "일본의 조치가 현실화되면서 한국 기업의 공급 가능성을 중국에서도 검토 중인 것으로 안다"면서 "마땅한 대안이 없기 때문인데, 수혜 강도는 더 지켜봐야 할 것"이라고 했다.

기사원문: https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/12/05/36QFI35XGBFJHEJC3GBTE56KKE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

이전의 국내 로봇 장세가 중소기업 위주의 강세였다면
앞으로의 로봇 장세는 대기업 위주의 강세가 될 가능성이 높음
HL그룹, 현대차 그룹

일본 로봇 관련주 최근 5일간 상승률
하모닉 +25.98%
화낙 +17.50%
야스카와 +16.81%

글로벌로 '진짜' 로봇 주식들이 상승하기 시작

#HL홀딩스 #HL만도 #현대차 #현대오토에버 #현대모비스 #현대글로비스

현재까지 가장 강한 놈은 HL만도와 현대오토에버. 둘 중에 대장주가 나올 가능성이 높음

#HL만도 #현대오토에버

금일 로봇 주가

SK하이닉스, 日 의존 EUV PR 국산화 추진…'고성능 개발' 동진쎄미켐과 협력
https://n.news.naver.com/article/030/0003378005?cds=news_edit

SK하이닉스 "1c D램서 EUV 적층 수 5개층 이상 적용"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250811161019

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▶️SK하이닉스는 1c DRAM에서 EUV 공정을 본격적으로 도입할 계획. 그 EUV의 포토레지스트 파트너로 동진쎄미켐을 선정.

▶️현재 동진쎄미켐의 삼성전자 매출비중은 59%. 여기에 2,600억원을 투자해 미국에 건설한 공장들이 내년 삼성전자 파운드리 쪽으로 본격적으로 매출 발생 예정.

▶️삼성전자 메모리 매출 의존도가 높던 상황에서 파운드리로 매출이 확대되며, 중일 갈등으로 중국 공급 가능성, SK하이닉스 EUV 공급 가능성까지 3가지 굵직한 성장 모멘텀이 연이어 대기 중

#동진쎄미켐 #EUV관련주 #삼성파운드리관련주 #중일갈등

일론 머스크, 전기차·로봇 보다 우주사업에 올인하나
https://www.mk.co.kr/news/stock/11485722

▶️ 일론 머스크의 다음 리딩 섹터는 우주

AI, 로봇, 우주

메리츠증권에서 보는 에이치브이엠 실적 전망

에이치브이엠은 지난 7월 400억원이나 되는 전환사채를 전환가 32,278원에 리픽싱 조항도 없이 발행한 바 있음.

#에이치브이엠

우주·항공용 첨단 진공용해 시설인 제2공장은 우주선, 항공기 엔진에 적용되는 Super Alloy와 구조재 등에 적용되는 고강도 합금을 생산 예정이며, 고객사와 공동연구 중인 니오븀계(Nb계) 합금, 탄탈륨계(Ta계) 합금도 생산할 것으로 전망된다.

Super Alloy와 고강도 합금은 불순물이 없는 높은 순도가 필수적이기에 제조 난이도가 높아 에이치브이엠과 같이 첨단 금속을 생산할 수 있는 기술력을 보유한 기업은 전 세계적으로 몇 안 되는 것으로 알려졌다.

Consarc사 용해설비는 우주·항공용 첨단소재 생산에 전 세계적으로 사용되고 있어 에이치브이엠은 이번 용해로 도입으로 우주·항공용 Super Alloy를 생산하는 글로벌 경쟁사인 ATI(미), Special Metals(미), VDM(독) 등과 동등한 수준의 용해설비를 보유할 전망이다.

기사원문: https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=693913

#에이치브이엠

에이치브이엠 우주 특수합금 사업 성장🚀

🎯 글로벌 우주 특수합금 시장 급성장
-에이치브이엠은 특수합금 전문 제조사로 로켓·우주선 엔진 핵심 소재 공급​
-Carpenter·ATI 등 글로벌 톱티어의 슈퍼알로이 사업부 영업이익률 24~32% 수준​
-스페이스X 등 신흥 우주기업 발사 빈도 증가로 2026년 특수합금 수요 폭발 전망​

🔥 3,000억원 규모 고객 협의 CAPA 증설 완료
-최근 고객사(스페이스X 등)와 협의된 시설 투자로 3,000억원 규모 캐파 확보​
-증설분 빠른 가동률 상승으로 우주 세그먼트 OPM 20% 이상 기대(Carpenter 32% 벤치마크)​

💡 스페이스X 중심 우주산업 생태계 확대
-스페이스X 2026년 H2 IPO(시총 800억달러 목표), Starship 월 1회 발사 시작​​
-블루오리진·Relativity Space 등 경쟁사도 2026년 본격 사업 전개​
-한국 우주항공청 예산 1.1조원(15%↑)으로 누리호·차세대 발사체 수요 동반 확대​

📊 에이치브이엠의 우주 사업 연결고리
-증설 CAPA는 스페이스X 물량 기반으로 설비 램프업 빠름, 초기 고정비 부담 최소화​
-우주향 고부가 합금 비중 확대 → 전체 OPM 10%대 초반 → 중반 이상 전환 가속
-Carpenter·ATI급 슈퍼알로이 사업부 마진 고려 시 20%+ OPM 타겟 가능

2025.07.31 16:21:45
기업명 : 스피어(시가총액: 4,276억)
보고서명 : 투자판단관련주요경영사항 (장기공급 계약 체결)

당사(스피어코퍼레이션)와 Space Exploration Technologies Corp(이하 "SpaceX")는 당사가 SpaceX에 10년간 특수합금 등을 공급하는 장기계약을 체결하였습니다. 주요 계약 사항은 다음과 같습니다.

1. 계약상대방 : SpaceX

2. 계약체결일 : 2025. 07. 31

3. 계약기간 : 10년(2025.07.31 ~ 2035.12.31)

4. 계약제품 : Nickel, Super Alloy 등 특수합금

5. 주요계약조건 :
본 계약은 2035.12.31 까지 10년에 걸친 계약이며, 만료 후 계약상대방의 요청에 따라 최대 3년간 계약을 연장할 수 있습니다. 본 계약의 상호간 합의에 따라 계약상대방이 계약종료일까지 당사로부터 구매예정인 금액은 US$ 998,661,735 입니다.

6. 매출발생구조 :
① 매년 특수합금을 납품함에 따른 제품(상품)매출
② 특수합금 등 기타 후가공에 따른 상품 매출

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250731900582
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

스피어 논란의 10억달러 장기계약 공시는 점점 사실로 드러나는 중

그 스피어에 특수합금을 공급하는 게 에이치브이엠.
에이치브이엠이 특수합금을 스피어에 공급하면 스피어가 이를 스페이스X에게 최종 공급하는 구조

에이치브이엠 → 스피어 → 스페이스X

#에이치브이엠 #스피어 #스페이스X

일동제약과 일동홀딩스는 역사적으로 주가가 비슷하게 항상 움직여왔으며 일동홀딩스가 약간 후행해서 움직이는 경향. 현재 괴리는 50% 이상 벌어진 상태

#일동제약 #일동홀딩스

코오롱과 코오롱티슈진은 길게 보면 현재까지 변화율 비슷

#코오롱 #코오롱티슈진