나이스정보통신은 글로벌텍스프리와 같은 TRS(Tax Refunt Service) 사업도 진행, 국내 택스리펀 2위 사업자

나이스정보통신의 TRS 매출액은 2023년부터 빠른 속도로 성장 중
2024년 약 200억, 2025년 3분기 누적 252억
글로벌텍스프리의 동기간 매출액은 912억, 931억으로
글로벌텍스프리의 2024년 22%, 2025년 27% 수준으로 빠르게 추격 중

#나이스정보통신 #글로벌텍스프리

중일 갈등 이전에도 중국인 관광객으로 수혜를 누릴 걸로 예상됐던 나이스정보통신

중국인 관광객들은 대부분 알리페이를 사용할 것으로 예상되며

국내 알리페이 대표 VAN사는 나이스정보통신
일반 관광객 수혜가 가장 큰 CU, GS25 등 편의점과 올리브영에서도 메인 VAN 대행사

나이스정보통신의 2025년 예상 영업이익은 580억. 실적으로만 봐도 시총은 6,000억을 받을 만 하며
순현금성 자산 약 3,200억. 현재 보유 현금만큼도 시총을 받지 못하고 있는 상황

최근 사업 여건은 알리페이와 택스리펀 사업으로 그 어느 때보다 좋은 상황으로 전고점을 넘을 것으로 기대됨

https://www.donga.com/news/It/article/all/20190625/96165173/1
MS 창업자 빌게이츠 뒤늦은 후회… “구글 안드로이드 허용은 최대 실수”

빌 게이츠는 “(OS 시장은) 완전히 승자독식의 체제였다. (100%가 아니라면) 절반 혹은 90%나 시장을 차지해도 사라지는 상황이었다”고 말했다. 이어 “애플이 아닌 OS 자리에는 딱 한 자리가 비어 있었다. 가치로 따지면 4000억 달러(약 463조 원)가 구글에서 MS로 올 수도 있었던 것”이라고 말했다.

지금의 AI 시장입니다. 완전한 승자독식의 체제.
그러니 다음과 같은 기사가 나오는 것입니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251122017600091?input=1195m
"구글, AI 컴퓨팅 반년마다 2배로 늘릴 계획…5년 뒤 1천배"

구글만 할까요? 다른 회사도 함께 달릴 겁니다.
AI CAPEX 투자 지금까지는 전초전이었고
이제부터가 진짜 시작입니다

https://www.newsis.com/view/NISX20251106_0003392495
애플, 시리 혁신 위해 '제미나이' 쓴다…구글에 연 10억 달러 줄 듯

100% 아니면 0%의 시장에서
스마트폰 시대 플랫폼은 안드로이드와 iOS였으나
AI 시대 플랫폼은 구글이 먼저 장악하는 모습

기사에서 주목할 부분은 "애플은 2026년 이후 제미나이를 자체 솔루션으로 대체하는 것을 목표"
애플도 그냥 뒤쳐지는 게 아니라 투자를 본격적으로 시작할 예정

https://www.tjb.co.kr/sub0301/bodo/view/id/88878
흔들리는 챗GPT?…"오픈AI 지배적 위상에 균열"

오픈AI도 마음 급해집니다.

격화되는 중일 갈등
https://imnews.imbc.com/news/2025/world/article/6778286_36725.html

앞서, 푸총 중국대사는 지난 18일 안보리 개혁 연례 토론에서도 "일본은 안보리 상임이사국이 될 자격이 없다"고 비판하기도 했습니다.

또, 오스트리아 빈 주재 리쑹 중국 국제기구 상임대표도 지난 21일 IAEA 이사회에서 "일본이 군국주의의 길을 다시 걸으려 한다면 국제사회는 결코 용서하지 않을 것"이라며 비핵 3원칙을 둘러싼 다카이치 내각의 움직임에 우려를 나타냈습니다.

중일 갈등 격화에도 다카이치 총리 지지율은 변함 없음
https://www.khan.co.kr/article/202511232227001

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언에 대해 “문제가 없다”고 생각하는 일본 국민이 문제가 있다고 보는 이들보다 두 배 많다는 조사 결과가 23일 나왔다. 다카이치 총리 발언 후 중·일 간 긴장이 날로 격화하고 있지만 내각 지지율은 발언 전과 비슷하게 유지됐다.

MASH 파이프라인만 약 5-7조원 평가 중

이호철 신한투자증권 연구원은 "한미약품의 MASH 삼중 효능제의 기술수출 가능성이 높다"며 "MASH 치료제 시장은 작년 3월 레즈디프라(마드리갈), 올해 8월 위고비(노보 노디스크)의 FDA 가속승인 후 본격적으로 개화했다"고 설명했다.

이어 "신규 기전 치료제가 개발되며 MASH 치료제 시장 규모가 2030년 93억달러(약 13조7000억원)로 급성장할 전망"이라며 "올해만 빅파마(대형 제약사) M&A(인수합병)가 2건이었다"고 덧붙였다. 지난달 노보 노디스크가 미국 바이오사 아케로 테라퓨틱스를 약 52억달러(약 7조6700억원)에 인수하며 임상 3상 중인 MASH 치료제 '에프룩시퍼민'을 확보했다. 로슈는 MASH 파이프라인(신약후보물질)을 보유한 미국 89바이오를 최대 35억달러(약 5조1600억원)에 사들였다.

기사원문: https://www.mt.co.kr/thebio/2025/11/23/2025112115382340251

#한미약품 #디앤디파마텍

현재 노보노디스크와 유이하게 MASH 치료제를 상용화한 마드리갈의 시가총액은 약 18조원

MASH 치료제 데이터가 가장 좋은 회사는 한미약품, 디앤디파마텍. 두 회사 모두 내년 상반기 데이터 발표 전망

"동사의 DD01은 미국 MASH 환자 대상 P2를 진행 중이며, 12월22일 마지막 환자 투약이 종료된다"며 "최근 미국간질환연구협회(AASLD)에서 긍정적 중간 결과를 발표하면서 내년 2분기 발표될 48주 생검 결과에 대한 기대감이 증대되고 있다"

기사원문: https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=713087

[넥스트바이오메디컬(389650)/ BUY(신규) / TP 12만원(신규)/ 다올투자증권 의료기기 박종현]

★ Coverage Initiation: 관절염 게임 체인저 등장

▶ 넥스파우더 매출 순항. 2026E 표준 치료재 등재 기대. GUT 논문 등을 통해 예방 치료 근거 확보. 2025.09월 일본 정식 판매 개시, 중동/LATAM 시장 확대 중

▶ 넥스피어F는 차세대 골관절염 게임 체인저. 혈관 색전을 통해 통증 개선 효과를 확인. 골관절염(OA)의 표준 치료는 NSAID/HA산 주사, 임상적 근거 확보에 따라 넥스피어F MS 확대로 2034E 매출액 6천억원 전망. 2027E 미국 FDA 품목 허가 예정, 1H26E 파트너십 체결 목표. 유럽 500명 대규모 임상 2026E 개시 예정, 2026E 대규모 임상 데이터 확보 전망. 현재 전세계 1천여명 대상으로 임상을 진행하고 있음

▶ 차세대 파이프라인은 약물 탑재형 제품 및 서방형 플랫폼. 지혈제/ 스테로이드 탑재한 넥스파우더S/넥스피어 개발 중이며, 서방형 미립구 원천 특허 2026E 출원 예정, 제약사와 협업 논의 중

▶ 2026E 매출액 249억원(YoY +41%), 영업이익 18억원(YoY +812%)을 전망. 넥스파우더 중심으로 성장세 유지되는 가운데, GPM 77.5%로 YoY +6.6%p 개선. 넥스피어F 미국 임상으로 연구개발비 109억원으로 YoY +49.5%

▶ SOTP 밸류에이션으로 적정주가 1조원을 제시. 넥스피어F 밸류는 8천억원 산정. 적정주가 12만원으로 투자의견 BUY로 커버리지 개시

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3KkruR6 >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

골관절염은 증상을 근본적으로 치료하는 게 아닌 이상 근본적으로 진통제입니다.

현재 임상 중인 약들이 골관절염을 근본적으로 치료한다면 이들의 약은 단회성이 될 것이므로 잠재 시장을 작게 잡아야 할 것이고

골관절염을 근본적으로 치료하지 못한다면 결국 진통제로 봐야 합니다. 통증 개선 효과가 핵심입니다. 넥스피어F를 현재 임상 중인 다른 약들에 비해 낮게 볼 이유가 없습니다.

#넥스트바이오메디컬

24일 중국 매체 제일재경과 펑파이신문 등은 중국 항공 정보 플랫폼 '항반관자(航班管家) DAST' 자료를 인용해 이날 오전 10시 기준 중국과 일본 간 12개 항공노선의 운항이 취소됐다고 밝혔다.

자료에 따르면 향후 일주일 내 중국발 일본행 항공편의 결항률은 오는 27일 21.6%에 달해 최근 한 달 새 최고치를 기록할 전망이다.

기사원문: https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015759472?sid=104

#한일령 #글로벌텍스프리 #나이스정보통신

금일 미장 주가가 가장 강했던 종목들 특징

루멘텀 +17.13%
샌디스크 +13.33%
크레도 +13.00%
브로드컴 +11.10%
시에나 +9.22%
마이크론 7.99%

네트워크와 TPU, 메모리 반도체

이수페타시스는 네트워크와 TPU 향으로 모두 공급

G사향 MLB에서 40% 이상으로 추정되는 점유율을 기반으로 2026년 TPU 출하량이 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며, 물량(Q) 성장 폭도 상당할 것으로 진단

내년부터는 다중적층 구조 적용이 본격화되며 ASP(P) 역시 최소 두 배 이상 확대될 가능성이 제시

초기 60% 수준이던 800G 스위치향 기판 수율도 80% 중반까지 개선된 것으로 파악됐다.

북미 N사향 매출은 올해 부진했으나 NVLink용 스위치·OAM HDI 등에서 샘플 작업이 진행되며 2026년 재성장 가능성이 높아졌고 중국 후난법인도 믹스 개선과 가동률 상승(90%)을 통해 중다층 중심의 성장세가 이어지고 있다.

기사원문: https://www.newspim.com/news/view/20251120000053

#이수페타시스

국내 유일 루멘텀 공급망 RF머트리얼즈

"루멘텀발 공급 부족 사태가 당분간 지속되며 RF머트리얼즈의 실적을 견인할 것"이라며 "하이퍼스케일 데이터센터 및 DCI(데이터센터 간 연결) 수요가 확대되면서 관련 광 패키지의 중장기 성장 전망도 밝다"

"루멘텀향 매출이 예상보다 강하게 증가하고 있으며, 글로벌 데이터센터 증축과 미·중 IT 부품 제재 강화로 루멘텀 수요가 당분간 지속될 것"이라고 내다봤다. 루멘텀의 3분기 매출은 5억3000만 달러로 전분기 대비 11% 늘었다.

기사원문: https://www.newspim.com/news/view/20251120000126

#RF머트리얼즈

RF머트리얼즈, 분기별 통신용 패키지 매출 추이

정부의 세법 개정안을 심사 중인 국회 기획재정위원회 조세소위원회 내에서 더불어민주당 의원 7명 중 4명 이상이 금융투자소득세(금투세) 도입에 긍정적으로 말한 것으로 26일 확인됐다. 정부·여당이 추진하는 배당소득 분리과세 개편안에 반대 의견을 내면서 "오히려 금투세가 더 합리적"이라는 주장이 언급된 것으로 알려졌다.

기사원문: https://www.hankyung.com/article/202511266163i

넥스트바이오메디컬 시총 6,800억
코오롱티슈진 시총 5.7조

코오롱티슈진이 디모드를 받으면 얘기가 달라질 수 있지만
디모드를 받지 못한다면 넥스트바이오메디컬과 같은 선상에 놓고 비교가 가능합니다. 이 경우 중요한 건 가격 경쟁력이며 가격 경쟁력에서 넥스트바이오메디컬이 훨씬 유리합니다.

코오롱티슈진이 5-6조의 평가를 받는다면 넥스트바이오메디컬은 2-3조는 충분히 받을 만하다고 봅니다. 코오롱티슈진과 비슷한 시총으로 따라갈 가능성도 있습니다.

#넥스트바이오메디컬 #코오롱티슈진 #코오롱

2025.11.28 15:07:11
기업명: 코세스(시가총액: 4,793억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : AI 서버용 전극셀 자동화 장비
공급지역 : 미국
계약금액 : 178억

계약시작 : 2025-11-27
계약종료 : 2026-08-07
계약기간 : 8개월
매출대비 : 25.67%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251128900679
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089890
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089890