> 블룸버그 보도:
• 미국, 중국산 제품에 대한 관세를 145%에서 30%로 90일간 인하

• 중국, 미국산 제품에 대한 관세를 125%에서 10%로 90일간 인하

> 미·중 제네바 경제무역 회담 공동성명:
양측은 2025년 5월 14일까지 다음 조치를 취하기로 약속

• 미국
1) 2025년 4월 2일 발표된 제14257호 행정명령에 따라 중국산 상품(홍콩 및 마카오 특별행정구 포함)에 부과된 종가세 중 24%의 추가 관세는 처음 90일 동안 일시 중단하고, 나머지 10% 관세는 기존대로 유지
2) 2025년 4월 8일과 9일에 각각 발표된 제14259호 및 제14266호 행정명령에 따라 부과된 추가 관세는 전면 철회

• 중국
1) 2025년 제4호 세율위원회 공고에 따라 미국산 상품에 부과된 종가세 중 24%의 추가 관세를 초기 90일간 한시적으로 유예하고, 나머지 10% 관세는 유지. 또한, 2025년 제5호 및 제6호 세율위원회 공고에 따라 부과된 해당 상품에 대한 추가 관세는 전면 철회
2) 2025년 4월 2일부터 미국에 대해 시행된 비관세 보복 조치들을 필요한 범위 내에서 유예 또는 철회

> 【中美日内瓦经贸会谈联合声明】双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措：美国将（一）修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；（二）取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。

[시그널랩 리서치] 5/12 (월) 마감 리뷰
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◆ Market

- KOSPI: 2,607.33 (+1.17%)
- KOSDAQ: 725.40 (+0.40%)
- NIKKEI 225: 37,644.26 (+0.38%)
- 상해종합지수: 3,369.24 (+0.82%)
- 대만 가권: 21,129.54 (+1.03%)
- 원달러: 1,403.20 (+0.24%)
- 코스피 수급 동향: 개인(-3,905억), 기관(+3,428억), 외국인(+1억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(-728억), 기관(+49억), 외국인(+831억)
- 선물 수급 동향: 개인(-2,070억), 기관(+586억), 외국인(+1,761억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+475억), 비차익(-249억)

◆ Comment

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 주말 사이 있었던 미중 무역협상과 오늘 발표될 것으로 알려진 공동 성명문에 대한 기대감이 긍정적으로 작용.
- 개장 초반에는 상승폭 반납하기도 하는 등 관망세가 잠깐 나타나기도 했으나, 이내 무역협상 관련 기대감이 시장을 지배.
- 개인이 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 외국인과 기관은 현선물 동반 순매수.
- KOSPI에서 개인은 제약, 운송장비부품 등을 중심으로 일부 업종을 순매수했으나, 대부분의 업종을 순매도. 기관은 제약, 운송장비부품 등 일부를 제외한 대부분의 업종을 순매수한 가운데, 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비 등 일부 업종은 순매수, 제약, 운송장비부품 등을 중심으로 일부 업종은 순매도.
- KOSDAQ에서 개인은 제약, 금속, 유통, 의료정밀기기 업종 정도를 제외한 대부분의 업종을 순매도. 외국인과 기관은 전기전자, 기계장비, 금융 등 대부분의 업종을 순매수.
- 시장이 전반적으로 강세를 보이면서 상승 섹터가 다수를 차지. 반도체 업종이 전반적으로 강세를 보인 가운데, 방산, 조선, 미용기기 업종 등은 차익실현 매물 출회로 약세.
- 아시아 증시는 강세 마감. 일본 니케이225(+0.38%), 중국 상해종합(+0.82%), 대만 가권(+1.03%) 등.

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보스턴 다이내믹스와 손잡은 LG이노텍…'로봇용 부품 시장' 정조준

"LG이노텍은 현대자동차그룹이 대주주인 로보틱스업체 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 로봇용 부품 개발을 위한 협약을 체결했다고 12일 밝혔다. LG이노텍이 로봇 부품 사업을 신성장 동력으로 삼은 뒤 처음으로 맺은 로봇용 부품 사업 관련 협약이다."

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051211310647803

中 수출 위해 성능저하 신제품 내놓는 엔비디아…삼성엔 기회

"엔비디아가 기존 제품 대비 성능이 떨어지는 인공지능(AI) 칩을 만드는 '역주행' 방식으로 미 정부의 수출 규제를 피해가고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 압박에도 중국 내 판매를 지속하기 위함이다. 업계에선 구형 고대역폭메모리(HBM) 수요가 늘어나 삼성전자가 수혜를 입을 것이란 관측이 나온다."

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025051202109932075007

[주간베스트] 사업을 시작하기에 가장 좋은 유럽 국가는 어디일까?
https://www.moneystation.net/post/101522

[키움 글로벌 ETF 김진영]

오늘은 어떤 ETF를 볼까? – 美 크립토 ETF는 무한변신 중

▶ 10만 달러 재차 돌파한 비트코인

▶ ETF 규제완화 속 다양한 크립토 ETF 출시 중
- 비트코인 커버드콜/버퍼(Buffer) ETF 등 비트코인 ETF와 옵션을 결합한 ETF가 꾸준히 출시
- 비트코인 ‘현물’ ETF 출시 승인 이후 해당 ETF들을 기초로 한 옵션 거래가 개시되기 시작(‘24.11)한 이후 가속화되는 중

▶ 앞서가는 미국, 아직은 먼 한국
- 미국 크립토 ETF 시장은 트럼프 2기 행정부의 정책 지원 등에 힘입어 향후 더 확대될 전망
- 반면, 우리나라는 높은 규제 문턱에 막혀 다양한 ETF 상장 제한되고 있으며, 특히 크립토 자산에 대해서는 더욱 엄격한 기준이 적용되는 중

▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP633

*컴플라이언스 검필

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‘AI 동맹국’ 만들겠다는 오픈AI… “韓에 이득 될 부분 보이지 않아"

- 오픈AI, ‘오픈AI 포 컨트리’ 프로젝트 발표
- “단순 기술 협력 넘어 美 주도 AI 연합 전선 구축”
- 세계 각국 AI 통제권 잃을까 우려도

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/05/12/TI5CGXGAXZCW7NWL6543Y3JRW4

환율 하락에…건전성 관리 한숨 돌린 4대 금융

- 고공행진 환율, 예상밖 안정
- 외화자산 원화 환산가치 커지면
- 위험가중자산 규모 불어나는데
- 환율 하락으로 CET1 관리 용이
- 자본 건전성 관리 부담 줄어
- 정부, 내달 추경 편성 가능성
- "연내 원·달러 환율 1300원 안착"

https://www.hankyung.com/article/2025051277121

[주간베스트] 한국 용역업체 시장, 누가 돈을 버는가?
https://www.moneystation.net/post/101527

[시그널랩 리서치] 자사주 매매(직접취득) 모니터링
https://t.me/siglab

5월 12일 기준 자사주 매매 직접취득 기준 체결내역입니다.

● 체결비율 = 누적체결량 / 신고수량

체결비율이 높다는 것은 그만큼 자사주매매가 많이 진행되었다는 의미(체결비율 100% = 자사주 매매 완료)입니다.

평균 거래량 대비 잔여수량은 최근 평균 거래량 대비 현재 남은 자사주 취득예정 물량이 몇 배인지를 의미합니다. 높을 수록 자사주 취득이 완료될 때까지 남은 기간이 길다는 의미로 해석할 수 있습니다.

평균 거래량 대비 신청수량은 최근 거래량 대비 하루 기준 취득 예정 자사주 물량이 몇 배인지를 의미합니다. 신청수량 배수가 높다는 것은 최근 보여주는 거래량에서 자사주가 관여하는 비율이 높다는 의미로 해석할 수 있습니다.

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호반, 한진칼 지분 추가매입 조원태일가 1.5%P差 '위협'

- 지분 1%P 늘려 18.46% 달해
- 호반측 "단순투자" 밝혔지만
- 일각선 경영참여 가능성 나와

https://www.mk.co.kr/news/stock/11314942

[주간베스트] 챗GPT로 인해 달라진 대학교 상황
https://www.moneystation.net/post/101546

[시그널랩 리서치] 1Q25 분기 실적 리뷰

5월 12일(월) 기준 2025년 1분기 잠정실적 발표 현황입니다.
(5월 8일~12일 잠정실적발표 기업 업데이트)

발표기업 시가총액 기준으로는 65.79%, 종목 수 기준으로 15.52% 진행되었습니다.

● 서프라이즈 업종 (12개)
: 디스플레이, 소재, 반도체와반도체장비, 자본재, 교육서비스, 에너지, 전자와전기제품, 소프트웨어와서비스, 내구소비재와의류, 증권, 소매(유통), 상업서비스와공급품

● 어닝 서프라이즈 비율 50% 상회 업종 (7개)
: 상업서비스와공급품, 증권, 소재, 자본재, 교육서비스, 소매(유통), 호텔,레스토랑,레저등

● 어닝 쇼크 비율 50% 상회 업종 (2개)
: 반도체와반도체장비, 건강관리장비와서비스

자세한 내용은 아래 링크 참고 바랍니다

[실적리뷰] 1Q25 실적공시 분석
https://naver.me/F2nhYEte

✍️ <글로벌 이슈 / 시장 컬러>

✅ 한국 증시, 관세 충격 조기 회복…산업별 승자주 부각
증시는 우려보다 빠르게 관세 충격에서 회복. 한국은 산업재·내수주 중심으로 빠른 회복세, 반면 미국은 일부 섹터(IT, 유틸리티, 산업재 등) 중심으로 선별적 회복. 국내 승자주로는 조선·방산·뷰티·헬스케어, 그리고 SW·보안·전력기기·CapEx 관련주 부각.

✅ 비트코인 10만 달러 회복…정책 기대에 유동성 강화
상호관세발 금융시장 불안으로 한때 급락했던 비트코인은 영국-미국 협상 기대와 주요국의 완화적 통화·재정정책으로 10만 달러 회복. 고율 관세 충격이 완화되며 시장 내 리스크 심리 회복과 유동성 기대가 반영된 결과.

✅ 국고 30년물 강세는 완화 예상…보험사 매수세 지속
기재부의 장기물 발행 비중 확대 가이던스와 한은의 금리인하 기대가 엇갈리며, 30년물 강세는 다소 완화될 전망. 보험사들은 K-ICS 비율 대응을 위해 초장기물 매수 지속 중이나, 하반기 발행 비중 축소 가능성은 리스크 요인.

✅ 미국 리츠 1분기 실적 양호…FFO 가이던스 상향 우세
미국 리츠 실적 발표가 중반부를 넘으며, 대다수 종목이 시장 기대를 상회. 2025년 FFO 가이던스를 상향한 종목 비율은 37%로 높은 편. 하향 조정은 6%에 그쳐, 업종 전반의 펀더멘털이 견조함을 반영.

✅ 삼성전자 실적 서프라이즈…DS 실적은 기대 미흡
삼성전자 1분기 실적은 매출 79.1조원, 영업이익 6.7조원으로 컨센서스 상회. S25 판매 호조 및 관세 대비 선행 주문 영향. 다만 DS 부문은 인텔과 함께 글로벌 반도체 기업 중 이익 순위 하위권. 2분기에는 메모리·파운드리 중심 개선 기대, MC/NW는 둔화 전망.

#시그널랩리서치 #관세충격 #비트코인 #국채시장 #미국리츠 #삼성전자

- SignalLab Research
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<WSJ> CrowdStrike to Cut 5% of Workforce

* 크라우드스트라이크, 글로벌 인력 5% 감축 발표… 약 500명 대상 구조조정

✔️ 감축 배경: 사이버보안 기업 크라우드스트라이크는 비즈니스 효율성과 장기 수익성 개선을 위한 전략의 일환으로 전체 인력의 5%를 감축할 계획이라고 발표.

✔️ 대상 범위: 이번 구조조정은 전 세계적으로 약 500명의 직원에게 영향을 미칠 것으로 보이며, 세일즈·마케팅 부문이 주요 대상.

✔️ CEO 발언: CEO 조지 커츠는 “회사의 전략적 우선순위에 자원을 재배치하고, 고객 수요에 신속히 대응하기 위한 결정”이라고 설명.

✔️ 시장 반응: 구조조정 발표 이후 크라우드스트라이크 주가는 장중 2% 이상 상승하는 등 긍정적 투자자 반응을 이끌어냄.

✔️ 전망: 크라우드스트라이크는 클라우드 기반 사이버보안 수요 확대에 집중하며, 핵심 성장 분야에는 계속해서 인력을 채용할 방침.

wsj.com/business/crowdstrike-to-cut-5-of-workforce-8eda42ed

[주간베스트] 사람들이 대부분 잘 못 알고 있는 일상 속 영어 단어들
https://www.moneystation.net/post/101175

국내 독주 넷플릭스, 구독료 최고 27% 인상… 세계서 셋째로 많이 올려

- 광고형 요금제 月 7000원, 베이식 月 1만2000원
- 인상 대상은 광고형·베이식
네이버·통신사 제휴상품은 가격 유지

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/05/10/BSNJCOYNUFAFPDLF4Z4YZBVXOE/