[시그널랩] Signal Lab 리서치
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"현금 가진 크래프톤에 황금기…게임 아니어도 '조 단위' 투자 검토"

- 장병규 크래프톤 의장 인터뷰
- "공격적인 확장 기조 가져가"
- "내수는 안돼···'글로벌'이 키워드"
- "IP 있어야 이익 내···메가 IP 필요"
- "AI에 욕심···정부 의지 중요"
- "좋은 인재 얻으려면 돈 많이 줘야"
- 성수동 일대 핵심 거점으로 조성
- "美 뉴욕대처럼 클러스터로 구축"

https://www.sedaily.com/NewsView/2GRP3TE75K
과기정통부·우주청, 저궤도 위성통신시스템 개발 본격 시동

"과학기술정보통신부(이하 '과기정통부')와 우주항공청(이하 '우주청')은 '6G 국제표준 기반의 저궤도 위성통신 시스템 개발'의 총 3개 세부 과제별 주관연구개발 기관을 선정했다고 밝혔습니다.

세부1 과제인 통신탑재체/지상국은 한국전자통신연구원, 세부2 단말국 과제는 ㈜쏠리드, 세부3 과제인 본체/체계종합은 ㈜한국항공우주산업이 각각 맡아 개발합니다."

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20250428114919498
[시그널랩 리서치] 등락비율(ADR) 점검
https://t.me/siglab

● 주요 지수 ADR
- KOSPI: 130.86%
- KOSDAQ: 125.29%

● 시사점
- ADR = (20일 누계 상승종목 수) / (20일 누계 하락종목 수)
- ADR은 등락비율로 시장 내 매수 세력과 매도 세력의 크기를 가늠하는 지표.
- KOSPI와 KOSDAQ 모두 최근 1년 사이 최고 수준을 기록.
- 최근 1년을 살펴보면 KOSPI는 110%, KOSDAQ은 100% 상회할 경우 고점 신호.
- KOSPI의 경우 고점 신호 발생했을 경우 80% 이하 수준까지 하락 연출. 해당 국면에서 KOSPI 지수는 조정 장세 연출.
- KOSDAQ의 경우 고점 신호 발생했을 경우 90% 이하 수준까지 하락 연출. 마찬가지로 해당 국면에서 조정 장세 연출.
- 이를 감안하면, 양 시장 모두 상승 지속 가능성 보다는 조정 가능성 높다고 판단. 한동안 숨고르기 장세 연출될 가능성 존재.

※ 상기 콘텐츠는 수정 없는 복사 및 배포, 전송이 가능합니다.
[WSJ] Trump Meets His Match: The Markets

- 시장 충격 앞에 멈춰 선 트럼프의 통상 드라이브

✔️ 정책 후퇴의 반복: 트럼프 대통령은 워싱턴 복귀 이후 주식·채권시장 급락이 발생할 때마다 강경한 조치를 철회하거나 유예. 대중관세 부과 지연, 중국과의 관계 완화, 파월 연준 의장 경질 보류 등이 그 예.

✔️ 시장 반응을 ‘여론 지표’로 인식: 트럼프는 월가를 대중 감정의 바로미터로 간주하며, 시장 불안 시 기업 CEO와 각료들의 반발을 반영해 정책을 수정하는 경향.

✔️ 정책 목표 간 충돌: 시장 안정과 자산가치 상승을 원하면서도 고율 관세를 통한 제조업 리쇼어링을 추진, 양자 간 긴장관계 지속.

✔️ 역대 최악의 출발: S&P 500은 트럼프 2기 첫 94일 동안 역대 최악의 성과 기록. 자산시장과 실물경제 사이에서 균형을 잡기 위한 고군분투가 이어짐.

https://www.wsj.com/politics/policy/trump-meets-his-match-the-markets-d011254c
[시그널랩 실적속보] 현대오토에버 (307950)
2025 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250428000245

● 매출액: 8,330억원
- YoY: +13.9%
- QoQ: -28.2%
- 컨센대비: +2.6%

● 영업이익: 267억원
- YoY: -13.1%
- QoQ: -63.2%
- 컨센대비: -38.1%

● 당기순이익: 199억원
- YoY: -23.7%
- QoQ: -61.5%
- 컨센대비: -33.0%

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[시그널랩 실적속보] 한화오션 (042660)
2025 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250428000259

● 매출액: 3조 1,431억원
- YoY: +37.6%
- QoQ: -3.4%
- 컨센대비: +3.6%

● 영업이익: 2,586억원
- YoY: +388.5%
- QoQ: +53.0%
- 컨센대비: +52.6%

● 당기순이익: 2,157억원
- YoY: +322.8%
- QoQ: -62.8%
- 컨센대비: +65.9%

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[시그널랩 실적속보] HD현대건설기계 (267270)
2025 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250428000314

● 매출액: 9,068억원
- YoY: -7.4%
- QoQ: +14.9%
- 컨센대비: -4.7%

● 영업이익: 417억원
- YoY: -22.2%
- QoQ: +18.3%
- 컨센대비: -5.4%

● 당기순이익: 257억원
- YoY: -43.9%
- QoQ: 흑자전환
- 컨센대비: +4.9%

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‘삼성vs신한’ 양강체제 굳히나…올해 카드업계 왕좌 가를 포인트는?

- 신한, 가장 많은 사람이 택한 카드사 등극
- 삼성, 수익·재무건전 1위…2위와 격차 벌려
- 연체율 관리, 카드사 순위 ‘핵심 키’ 떠올라

https://www.mk.co.kr/news/economy/11303404
삼성전자, 中 공세에 HBM2E 생산중단 수순…'하이브리드 본딩'에 걸린 운명 [소부장반차장]

"삼성전자가 HBM2E(고대역폭 메모리) 제품 생산 종료 수순에 들어갔다. 최근 중국 메모리 업체들의 가격 공세가 거세지는 가운데, 삼성전자가 고부가가치 제품 중심으로 사업 구조를 재편하며 향후 경쟁력 확보에 나선 것으로 풀이된다. 향후 HBM4 시장에서 수율 확보 여부가 삼성전자의 운명을 가를 핵심 변수가 될 전망이다."

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025042815153807174
[시그널랩 리서치] 4/28 (월) 마감 리뷰
https://t.me/siglab

◆ Market

- KOSPI: 2,548.86 (+0.10%)
- KOSDAQ: 719.41 (-1.41%)
- NIKKEI 225: 35,839.99 (+0.38%)
- 상해종합지수: 3,288.41 (-0.20%)
- 대만 가권: 20,034.41 (+0.81%)
- 원달러: 1,445.20 (+0.38%)
- 코스피 수급 동향: 개인(-554억), 기관(+959억), 외국인(-1,075억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,850억), 기관(-1,137억), 외국인(-585억)
- 선물 수급 동향: 개인(-258억), 기관(-3,738억), 외국인(+3,882억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+56억), 비차익(-1,387억)

◆ Comment

- 우리 증시는 KOSPI 강보합, KOSDAQ 하락 마감. 지난주 금요일 미 증시가 상승했지만 주된 상승 요인이었던 관세 관련 우려 완화는 상당부분 우리 증시에 선반영된 점이 숨고르기 장세로 연결.
- 투자자들은 서로 차별화된 포지션 연출. 기관은 KOSPI, 개인은 KOSDAQ, 외국인은 KOSPI200 선물에서 순매수를 연출.
- KOSPI에서 기관은 화학 업종을 중심으로 건설, 금속 등 다수의 업종을 순매수. 외국인과 개인은 전체적으로 순매도했지만, 외국인은 금속, 전기가스, 유통 등, 개인은 통신, 운송장비부품 등 일부 업종에서 순매수 기록.
- KOSDAQ에서 개인은 기계장비 업종을 중심으로 제약, 전기전자 등 대부분의 업종을 순매수. 기관은 대부분의 업종을 순매도한 반면 외국인은 기계장비, 제약, 화학 등 일부 업종에서는 순매수를 기록.
- 시장이 숨고르기 장세를 연출하면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, SK텔레콤 해킹 여파로 정보 보안 관련 섹터 정도가 강세.
- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이22%(+0.38%), 중국 상해종합(-0.20%), 대만 가권(+0.81%) 등.

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