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[주간베스트] 주식에 대한 생각, 자성할 필요는 없는 것인가.(feat. 끄적끄적 소회)
https://www.moneystation.net/post/61495

“요즘 노트북 50만원 ‘헐값’인데…안 사요?” 안 팔린 PC 재고 쌓인다

http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240114000172

"올해 가상화폐 시장에 130조원 자금 유입 전망"

https://www.hankyung.com/article/2024011431935

[주간베스트] 네옴시티, 어디에 투자해야 하나?
https://www.moneystation.net/post/61697

[시그널랩 리서치] 장 전 주목할 만한 주요 뉴스
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中 CPI 3개월 연속 마이너스…'일본화' 경고 신호

영국 11월 실질 GDP 전월비 +0.3%…예상치 상회(상보)

美 12월 PPI 전월比 0.1%↓…예상치 하회(종합)

연준, 작년 1천143억달러 손실…금리 상승에 '역대 최대'

美 의회 지도부 임시예산 3월까지 연장 합의

S&P "올해 세계 반도체 매출 14% 증가 전망…메모리 40%↑"

홍해발 물류 리스크 지속…컨테이너 운임 '고공행진'

씨티, 4분기 18억달러 손실 기록…직원 10% 감원 예고(상보)

대만, 대선서 친미 라이칭더 선택…미중관계 갈등 고조될 듯(종합2보)

中왕이, 대만 대선결과에 "대만독립은 죽음의 길…中 결국 통일"

"라이칭더 당선, 대만 반도체 산업·시장에 미치는 영향 제한"

뱅가드, 비트코인 ETF 거래 막자 고객들 연쇄 이탈

[시그널랩 리서치] 1/15 (월) 모닝 브리프
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◆ Market

- 다우존스산업: 37,592.98 (-0.31%)
- S&P500: 4,783.83 (+0.08%)
- 나스닥: 14,972.76 (+0.02%)
- S&P500 VIX: 12.70 (+2.09%)
- 달러인덱스: 102.15 (+1.12%)
- WTI선물: 72.68 (+0.92%)
- MSCI 한국 Index Fund: 61.36 (-0.28%)

◆ Comment

- 우리 증시는 약세장 이어갈 전망. 다만 미 증시 휴장이기에 장중 움직임은 다소 제한적일 것으로 예상.
- 장중 중국 관련 리스크에 주목할 필요. 대만 총통 선거에 따른 중국-대만 관련 지정학적 리스크가 부각할 가능성이 있기 때문.
- 지난 금요일 미 증시는 다우존스 소폭 하락, 나스닥과 S&P 500은 강보합으로 마감하는 등 혼조세로 마감.
- 미국의 12월 생산자물가지수의 호조에도 불구하고 투심 개선은 제한적. 이보다는 홍해 봉쇄 관련 리스크가 높아진 점이 부담으로 작용.
- 12월 생산자물가지수는 MoM -0.1%로 시장 예상(+0.1%)을 하회. 이에 따라 시장에서는 12월 소비자물가지수의 반등이 일시적인 것으로 해석.
- 다만 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 PPI 데이터가 물가 지수 중 가장 예측이 어렵고 추세성이 없어 너무 많은 관심을 가질 필요가 없다고 언급.

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[시그널랩 리서치] 1/15 오늘의 주요 산업 리포트 요약
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[철강] KIWOOM Steel&Metal WEEKLY-미국 CPI 경계감에 2주째 숨 고르기
키움증권 이종형
ㆍ 철강: 중국 선물시장 2주째 약세
ㆍ 비철/귀금속: 2주째 숨고르기
ㆍ Global Peer: 일제히 약세

[철강] 철강금속 Weekly: ‘23년 중국의 철광석 수입 사상최고치 기록
하나증권 박성봉,도승환
ㆍ 국내 철강가격: 철강 원재료 가격 상승과 메이커들의 가격 인상 정책으로 판재류 가격 상승 기대감 확대
ㆍ 중국 철강 유통가격: 북부 지역의 한파와 폭설 영향에 따른 수요 침체로 약세 전환
ㆍ 산업용 금속가격: 미국 경기 지표 하락에 따른 경기 둔화 우려 확대되면서 대부분의 금속가격 약세 기록

[건설] 4Q23 Preview: 구조조정의 시작점
한국투자증권 강경태
ㆍ 업종 투자의견 중립으로 하향
ㆍ 해외 현장 대손상각 가능성 감안해도 영업이익 컨센서스 부합
ㆍ Top pick: DL이앤씨(375500), 목표주가 31% 상향

[조선] 높아진 실적 눈높이는 부담, 낮아진 수주 높낮이는 기회
교보증권 안유동
ㆍ 최근 높아진 눈높이는 주가 상승의 Hurdle로 작용할 수 있다고 판단
ㆍ 제한된 공급 여건 하에 견조한 발주가 이어져 현재 높은 수주잔고가 유지될 수 있을 것으로 기대

[조선] 다올 선박: 신조선가지수 2주 연속 상승. 계속되는 가스선 랠리2
다올투자증권 최광식,오지훈
ㆍ 신조선가지수 2주 연속 상승. 계속되는 가스선 랠리2
ㆍ VLGC/VLAC 강세 계속
ㆍ 탱커 시장 강세
ㆍ HD한국조선해양 벌써 목표의 17% 달성
ㆍ 대형가스선(VLGC+VLAC) 발주 현황

[화장품] 순탄한 겨울
상상인증권 김혜미
ㆍ 비중국향 실적의 주도세는 4Q23도 지속될 것
ㆍ 올해는 대형 브랜드사의 지역 포트폴리오 개선, 기초 화장품 성장에 주목

[제약] SK증권 제약/바이오 Daily
SK증권 이동건
ㆍ 애널리스트 코멘트: 한미약품그룹-OCI그룹 통합 시너지는?
ㆍ 전일 주요 뉴스/공시
ㆍ 전일 국내외 업종별 등락률

[은행] Financial Weekly
키움증권 김재철,김은갑
ㆍ 24년 1월 둘째 주, 금융주 전반적으로 지수 대비 수익률 아웃퍼폼
ㆍ 외국인 매수세가 두드러진 한 주
ㆍ 은행: 반영된 리스크

[은행] 은행 Weekly - 우려 요인 주가 기반영. 은행 비중확대 권고
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 0.2% 하락에 그쳐 KOSPI 하락률 2.1% 대비 초과상승
ㆍ 전주 특징주는 카카오뱅크. 한주간 주가가 13.5% 상승해 급등
ㆍ 포스코홀딩스는 9일 장 종료후 KB금융 주식 3.86백만주(약 0.96%) 보유 전량에 대한 블록세일을 실시

[은행] 2023년, 다 털고 간다
대신증권 박혜진
ㆍ 시중은행과는 명확히 다른 방향성, 카카오뱅크 최선호주 유지
ㆍ 커버리지 5사 4Q23 순이익 1.7조원(QoQ -61.7%, YoY -3.2%) 전망
ㆍ 은행 NIM 2bp ~ 7bp 하락 예상, 카카오뱅크만 유일하게 상승

[전자장비와기기] Weekly 이배속 : CES의 메시지 : 전기차는 정해진 미래, 그러나 성장 가정 너무 빠르다
하나증권 김현수,위경재
ㆍ Car : 캘리포니아주, 2035년 신차 판매 100% 전기차 의무화 법안 검토
ㆍ Cell : LGES 4Q23 잠정 실적 시장 기대치 하회
ㆍ Material/Equipment : 한국 정부, 2차전지 소재 분야 지원 확대

[전기제품] 전기전자 Weekly: 연초 부진 지속. 조정 기회를 보아야 할 때
하나증권 김록호,김민경
ㆍ 연말 랠리 이후 피로감으로 2주 연속 부진
ㆍ 2024년 최선호주는 삼성전기. 패키지기판은 지속 추천
ㆍ 중국 12월 출하

[방송과엔터테인먼트] 미디어 업종 주간 동향
대신증권 김회재
ㆍ 주가 코멘트: 23년 상반기의 데자뷰
ㆍ 광고의 회복은 진행되고 있지만 회복 속도는 기대만큼 빠르지 않음. 기대가 높았던 탓인지 광고의 더딘 회복세가 미디어 업종 주가에 부정적으로 작용. 미디어 업종은 올해 약세로 출발하고 있는 지수보다도 더 큰 하락세를 기록 중
ㆍ 광고 분위기를 반영하여 4Q 실적에 대한 눈높이를 조금씩 낮추고 있지만, 지표들까지 부정적이지는 않음. 23년 상반기에도 실적에 직접적인 요소들보다는 광고 분위기만으로 주가가 급락한 바 있음

[복합유틸리티] 11월 전력통계속보: 마진 개선폭 확대
하나증권 유재선,채운샘
ㆍ 11월 전력판매량 YoY +1.0%, 전력판매금액 YoY +18.1%
ㆍ 원전 기여도 상승. 전력구입단가 연중 최저치
ㆍ 비수기라서 아쉬운 별도 기준 역대 최대 수준의 마진

[시그널랩 리서치] 1/15 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
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<NAVER[035420] 광고 속도 조절, 방향성은 유효>
대신증권 이지은
ㆍ 4Q 컨센 부합 전망. 단, DA 역성장, 커머스 일부 수수료율 인상 효과 미미 예상
ㆍ 글로벌 peer 밸류 상승에 따라 동사의 목표주가 또한 기존 대비 11.5% 상향
ㆍ 최근 치지직, 클립, AI 광고 파일럿 출시. 향후 광고 실적의 양적, 질적 성장 기대

<카카오[035720] 외부 노이즈가 막지 못한 실적 성장>
대신증권 이지은
ㆍ 4Q23. 본업 성수기와 SM, 게임 제외 대부분 자회사 실적 개선, 호실적 예상
ㆍ 글로벌 peer 밸류 상승, IPO 연기된 자회사들 지분가치 할인율 축소. TP 상향
ㆍ 2024년 앱 개편, 비용 통제로 실적 개선 기대. 2024E OPM 6.6%(YoY 0.7%p) 추정

<NHN KCP[060250] 계가와 새로운 포석>
키움증권 김진구
ㆍ 중국 이커머스 기반 성장 스토리
ㆍ 구글과 블록체인 접점이 티핑 포인트

<제주항공[089590] 견고한 수요로 기대치 상회>
대신증권 양지환,이지니
ㆍ 2023년 4분기 영업이익 283억원으로 컨센서스 크게 상회 전망
ㆍ 4Q23 화물기 1대, 여객기 2대 도입에 따른 공급확대 및 견고한 수요 때문
ㆍ 1Q24 유가하락에 따른 연료유류비 경감과 견조한 수요로 호실적 기대

<BNK금융지주[138930] 힘들었던 한해 마무리 중>
키움증권 김은갑
ㆍ 4 분기 실적부진, 23 년 연결순이익 감소 전망
ㆍ 2024 년 실적 회복 전망
ㆍ 낮은 PBR, 총주주환원율 상승

<DGB금융지주[139130] 23년 실적 반등, 24년 추가 개선>
키움증권 김은갑
ㆍ 4 분기 대규모 비용 반영
ㆍ 2024 년 실적 개선 전망
ㆍ ROE 대비 PBR 은행주 중 최저수준

<한국타이어앤테크놀로지[161390] 타이어는 잘 팔린다>
신한투자증권 정용진,최민기
ㆍ 4Q23 OP 3,484억원(+64% YoY, -12% QoQ)으로 전망
ㆍ 글로벌 물류 대란의 재점화는 관찰 필요하나 아직 영향력 제한적
ㆍ 목표주가 54,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

<동아에스티[170900] 수익성 개선, R&D 이벤트 증가한다>
상상인증권 하태기
ㆍ 매출액 증가세 전환에 의미 부여
ㆍ 그로트로핀 성장에 따라 수익구조 개선, 수출증가 비전제고
ㆍ 2024년에는 신제품 출시, R&D 이벤트가 증가할 전망

<크래프톤[259960] 우리에게 내일은 있다>
다올투자증권 김하정,차윤지
ㆍ 1H24 중에는 중국 규제와 신작 비즈니스 모델 관련 우려가 존재하지만 2H24 이후 신작(인조이/블랙버짓 등)의 기대로 점진적인 주가 상승 전망
ㆍ 신작 효과가 반영될 2025년으로 밸류에이션 기준 시점을 변경

<HD현대일렉트릭[267260] 업황 호조 지속에 호실적 기대>
키움증권 이한결
ㆍ 4분기 영업이익 990억원, 호실적 달성 전망
ㆍ 2024년에도 긍정적인 업황 지속 기대

<한화시스템[272210] 실적보다 우주>
신한투자증권 이동헌
ㆍ 4Q23 Preview 방산 정산이익 감소로 컨센서스 소폭하회 예상
ㆍ 부각되는 성장 포인트들

<ESR켄달스퀘어리츠[365550] 입증한 체력>
NH투자증권 이은상
ㆍ 원활한 임대료 인상 이어갈 전망
ㆍ 자산 매각과 편입 통한 배당 보전 전략 유효

[유진투자 제약 바이오] 권해순 2024.01.15 월

안녕하세요. 글로벌 제약바이오산업 동향입니다.

1. 2024년 1월 8~11일까지 진행된 42회 JP Morgan Healthcare Conference에 참가한 빅파마들의 중장기 전략 분석

(1) 빅파마들이 느끼는 업황: 바이오시밀러 의약품들의 시장 진입과 IRA 약가 인하가 가져올 부정적 영향을 인식
- 2023~2024년을 2025년 이후 지속가능한 성장을 달성하기 위한 준비 기간으로 삼고 있음: Resetting

(2) 빅파마들이 제시한 성장 전략 공통점
① 주력 품목들 중심으로 한 Franchise 구축
② 신성장 동력을 구축하기 위해 신규 모달리티 중심으로 파이프라인 확보

(3) 공통적으로 대사질환 치료제 시장의 고성장 전망, 관련된 파이프라인 확장 중, 바이오텍들로부터 기술 도입 지속적으로 증가할 것

(4) 블록버스터 치료제로 예상되는 신규 파이프라인들은 후기 임상 진행 중, 2027년 전후 매출 성장 높아질 전망

2. 2024년 1월초 기술 이전 / M&A 발표: J&J (ADC), Novartis (자가면역), AZ(폐암), 노보 노디스크(만성질환) 등 다수

3. 2024년 글로벌 제약바이오 업종 전망: 2023년과 유사한 분위기, Neutral, but Dynamic -

4. 2024년 국내 제약바이오 업종 전망

(1) 2025년부터 주력품목들의 글로벌 상업화 가능성이 예상되는 알테오젠, 유한양행, 한올바이오파마, HK이노엔 등 신약 개발주들의 지속적인 기업 가치 상승 예상

(2) 삼성바이오로직스, 셀트리온 등의 대형주들은 하반기부터 밸류에이션 부담 완화, 실적 성장으로 투자 매력 부각될 것

** 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요. 감사합니다.

[투자전략 이영원] 투자전략 아이디어 1/15(월)

투자전략 아이디어

■ 2024년 초 두 가지 이슈
- 지난 연말까지 탄력적인 상승을 이어가던 주식시장이 2024년 들어 주춤한 상황임
- 우선 주목할 점은 미국 뿐 아니라 전세계 시장을 좌우하고 있는 연준 금리정책에 대한 기대와 이에 따른 미국채 금리의 등락임
- 반면, 금리의 등락에 인플레이션 전망과 금리정책의 기대 뿐 아니라 발행물량 등 수급 요인의 영향도 영향을 미치고 있는 것으로 보임
- 지난 해 말까지 시장의 상승을 주도했던 반도체 경기회복 기대가 미국의 엔비디아, 인텔의 견조한 모습과 한국의 삼성전자 SK하이닉스의 부진으로 양분되고 있음
- AI관련 투자 등 일부 긍정적인 측면에도 불구하고 상반기 시장의 눈높이를 조정하는 과정이 이어질 가능성도 커 보임


참조: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=23498

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
 
*경험의 확장 (feat. AI)

▶️ 투자포인트
- 생성형AI의 하방 전개. AI의 기술 개발 방향은 ‘경험의 확장’으로 엣지 단까지 생성형 AI 접목 확대
- 온디바이스AI의 장점은 저지연, 개인화, 보안. 무거운 작업은 클라우드, 가벼운 작업은 온디바이스를 통한 하이브리드AI 형태로 진화
- 2024년부터 모바일과 PC는 인공지능 기능을 강화한 자체 SoC 기반의 신제품이 대거 출시될 전망

소부장 투자 전략
1. 온디바이스: 직접적인 영향은 NPU 기능 고도화. AP 및 CPU/GPU 업체로 수혜 집중. Qualcomm과 Mediatek 최대 수혜. 국내 소부장 낙수 효과로 소켓, 기판, IP쪽 업체 주목. 리노공업, 심텍, 티엘비, 퀄리타스반도체
2. 클라우드: 엣지와 클라우드의 역할은 확실히 구분. 대용량 데이터 연산에 강력한 클라우드 시스템은 필수. 규모 면에서도 크고 선택지도 많으며 국내 업체가 강점이 있는 파생 영역 존재. 클라우드 관련 소켓, 기판, HBM 업체 주목. ISC, 티에프이, 삼성전기, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스

▶️ 보고서 URL :
http://tinyurl.com/msn5cayw

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[주간베스트] 웹툰 관련주 & 투자 포인트
https://www.moneystation.net/post/61642

헤즈볼라 지도자 "美 후티 공격 탓 홍해가 전쟁터로"

"로이터 통신 등 외신에 따르면 나스랄라는 이스라엘-하마스 전쟁 100일째인 14일(현지시간) 자체 방송인 알마나르 TV를 통해 공개한 영상 메시지를 통해 "미국의 홍해 공격은 항행의 자유를 해치고 바다를 전쟁터로 만들 것"이라고 경고했다.

그는 "미국의 공격으로 바다가 미사일, 드론, 전함이 동원된 전쟁의 무대로 변하면서 이 문제와 관련 없는 선박들까지 위협하고 있다"며 "이는 그 자체로 바보 같은 행위"라고 주장했다."

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240115000200079

[한미약품·OCI 통합] 한미사이언스 '왕자의 난', 가능한 시나리오일까? [넘버스]

"15일 재계에 따르면 임종윤 한미사이언스 사장과 임종훈 한미약품 사장은 모친 송영숙 한미약품그룹 회장이 OCI그룹과의 통합을 전격 결정한 지난 12일 저녁 지인들과 통화에서 "언론을 통해 (두 그룹의) 통합 사실을 알게 됐다"며 이 결정에 대한 불만을 격정 토로한 것으로 확인됐다. 임종윤 사장과 임종훈 사장은 대주주이자 가족이면서도 관련 정보를 몰랐던 점, 그리고 수십년 전통 제약그룹의 최대주주가 업종이 전혀 다른 타그룹에 넘어간 점 등에 대해 섭섭함과 반대의견을 가지고 있는 것으로 전해진다."

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=610727

[주간베스트] 중소형주 추천 종목 & 투자포인트
https://www.moneystation.net/post/61719

[시그널랩 리서치] CFD(차액결제거래) 모니터링
https://t.me/siglab

1월 12일 기준 CFD 매수잔고율, 신규매수주식수, 신규매수금액 상위 20개 종목 리스트입니다.

● CFD 매수잔고율 = CFD 매수잔고주식수 / 결제일의 상장주식수

CFD 매수잔고율이 높다는 것은 상장주식수 대비 CFD 매수 물량이 많다는 의미로, CFD 투자자들이 매수 관점에서 긍정적으로 보고 있다고 해석할 수 있습니다.

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윤 대통령 "반도체 메가 클러스터에 622조원 투자…300만개 일자리 창출"

"윤 대통령은 "당장 올해부터 향후 5년간 158조원이 투자되고 직간접적인 일자리는 95만개가 새롭게 만들어진다"면서 "클러스터가 완성되면 설계 디자인 부품 소재 분야 협력기업 매출도 200조원 이상 증가할 것으로 보고 있다"고 강조했습니다.

또 경기 남부를 관통하는 반도체 메가 클러스터에 총 622조원이 넘는 투자가 이뤄지면 최소 300만개의 일자리가 새로 생길 것이라고 내다봤습니다.

올해 끝나는 반도체 투자 세액공제도 계속 적용하고 동맹, 우방국과의 외교관계도 강화해 반도체 산업을 강력히 뒷받침하겠다는 의지도 밝혔습니다."

https://biz.sbs.co.kr/article/20000152815

[주간베스트] 목표주가 상향 - $카카오뱅크
https://www.moneystation.net/post/61683