조금 전 우주항공청특별법의 국회 과방위 소위 통과 소식을 전후로 우주항공 섹터에서 움직임이 나오고 있습니다.

● 관련 뉴스: '한국판 나사' 우주항공청특별법, 국회 과방위 소위 통과
- 과방위 전체회의·법사위·본회의 거쳐 최종 처리될 듯
- 차관급 우주항공청 신설…항우연 연구개발 기능 유지
https://www.news1.kr/articles/5283146

[주간베스트] 1월 금융시장 주요 이벤트 & 이슈 점검
https://www.moneystation.net/post/60925

[Web발신]
[1/8, Conviction Call] 1분기 말 KOSPI 2,500pt선까지의 기간조정 가능성을 염두
삼성 전략 김용구(T. 02-2020-7896)
자료: <https://bit.ly/48ALANA>

‘24년의 시작이 영 시원치 않음. ‘24년 연준 Inflation/Insurance Cut 가능성과 중립 이상의 가격 전가력이 계속해서 Good Disinflation 추세화 기대를 지지하고 있다는 점에선 작년 9~10월과 같은 급속한 가격조정 여지는 없음. 단, 신년벽두 역풍이 가져다 놓은 세가지 허들을 넘어서기 전까진 시장 속도조절은 불가피해 보임

첫째, 현재 시장이 상정한 3월 FOMC 최초 금리 인하 기대가 충분히 사그라들기 전까진 시장금리 환경은 되돌림격 추가 상승 가능성이 앞섬. 초과 저축 환경 유지로 1Q 말까진 미국 매크로 순항이 지속될 공산이 크고, 국채발행 압력을 소화했던 역레포(RRP) 잔고가 5~6월께 소진될 개연성이 높다는 점을 고려할 경우, ‘24년 연준 금리 인하 경로는 5월 최초 및 연 4회 수준으로 달라질 필요가 있음. 금리 추가 되돌림에 기인한 증시 단기 부침을 경계하는 이유

둘째, 글로벌 실적 모멘텀 고점 반락 기류가 완연. 미국 정체에 중국을 위시한 비미국 중심국 부진이 가세한 결과. 급선무는 실적 모멘텀 바닥 반등인데, 1) 글로벌 제조업/투자 경기 회복에 연유한 경기 모멘텀 강화, 2) 3월 양회 관련 중국 정책 모멘텀 가세, 3) 1Q 실적 Preview 리포트를 통한 실적 가시성 보강이 이의 선결과제

셋째, 전미투자가협회(AAII) Bull-Bear 투자심리 스프레드로 측정되는 글로벌 투자심리는 연초 부침에도 여전히 극단적 과열권에 머물러있음. 이 경우 11~12월 K200 현물 누적 8.0조원 순매수로 시장 반등을 주도했던 금융투자 PR 매수차익거래는 1분기 중 차익잔고 청산에 집중할 것인데, ‘24년 연초 이후 현재 -1.6조원 정도의 매물출회만 진행된 상태. 3월 동시만기까진 중립 이하 수급 기류가 불가피하다 보는 이유

당분간 시장은 세가지 허들 넘기의 경과를 살피며 숨 고르기에 나설 것. 1분기 말 KOSPI 2,500pt선까지의 기간조정 가능성에 무게를 두는 이유. 시장금리 상승 및 변동성 확대에 연유한 증시 부침은 로우볼/퀄리티 대표주의 전술적 유용성을 지지

✍️ 우리 증시의 실적 전망을 살펴보면 KOSPI와 KOSDAQ 간 차별화가 여전히 유지되고 있습니다. 특히 12개월 선행 실적의 관점에서 KOSPI의 12개월 실적 추정치는 지속적으로 개선되고 있는 반면, KOSDAQ의 12개월 실적 추정치는 지속적으로 악화되고 있습니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 마켓 실적 전망
https://naver.me/GsPmYjEX

[주간베스트] 고점 매수 레전드
https://www.moneystation.net/post/60931

[한화오션] 풍문 또는 보도에 대한 해명
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240108000156

● 풍문 또는 보도의 내용: 한화오션, 컨테이너船 사업 접는다

● 풍문 또는 보도의 발생일자: 2024-01-08

● 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용
- 본 공시는 2024년 1월 8일자 한국경제신문에 보도된 " 한화오션, 컨테이너船 사업 접는다"에 대한 해명공시입니다.

- 당사는 수익성 중심 선박 선별 수주를 통한 수익성 극대화 전략이 기본적인 입장이며, 그에 따른 선종별 영업전략을 수립하고 있으나 컨테이너 등 특정 선종 영업 중단 내용은 사실이 아님을 알려드립니다.

중국증시 하락 코멘트(1.7)

여전히 부진한 투자심리

-상해종합 -1.1% 하락하며 2,900선을 하회했고, 홍콩H(HSCEI) 지수도 -2.2% 하락하며 5,500pt 선 하회

-업종별로는 본토든 홍콩이든 반도체, 방산, IT H/W, 헬스케어 등 성장주의 약세 뚜렷

-금일 증시 하락을 주도한 부정적 뉴스가 존재한 것은 아니나, 1) 미국 고용지표 호조에 따른 3월 금리 인하 기대 일부 되돌림과 2) 중즈그룹이 파산 절차에 도입하며 금융권 부실자산 증가 우려가 복합적으로 투자심리를 위축시키는 결과를 초래

-게다가 중국정부의 경기 및 증시 부양 의지가 정책적으로나, 현실적으로 확인되지 않는 것이 심리 위축을 이끄는 가장 근본적 원인

[주간베스트] 2024년 가상자산 시장 전망
https://www.moneystation.net/post/60725

어제 있었던 로리 로건 댈러스 연은 총재의 발언입니다. 최근 시장에서는 연준의 조기 금리인하 기대감이 존재하는 상황이었지만, 로건 총재의 어제 발언은 시장의 기대와는 다소 달랐던 점이 특징이었습니다.

가장 주목해야 할 부분은 금리 인상 가능성을 배제해서는 안된다고 언급한 점입니다. 내용 자체는 원론적인 내용이라 할 수 있지만,지난주 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 발언 등 금리 인상 가능성을 배제해선 안된다는 발언이 늘어나기 시작한 점을 감안하면 첫 금리 인하 시기는 시장의 기대보다 늦어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
※ 현재 시장에서는 3월 FOMC에서 25bp 인하 가능성을 60.9%, 4월 FOMC에서 추가 25bp 인하 가능성을 49.6%로 보고 있는 상황.

China Expects Air Travel to Accelerate Recovery in 2024

중국 항공 규제 당국은 올해 미국을 오가는 직항편이 늘어나면서 중국 항공 여행이 회복될 가능성이 높다고 말했음

https://www.wsj.com/world/china/china-expects-air-travel-to-accelerate-recovery-in-2024-93b63131?mod=latest_headlines

[주간베스트] 국내 공시가격 비싼 주택 순위
https://www.moneystation.net/post/60741

2003년 ‘카드대란’ 징후가 보인다... 연체율 급등, 연체액 2조7000억 육박

"8일 금융업계에 따르면 국내 카드사 연체액은 지난해 3분기 말 기준 2조7000억원에 육박했다. 2022년 3분기 1조 3398억원에 비해 53.1% 급증했다. 국내 8개 카드사 체제가 만들어진 2014년 이후 1개월 이상 연체액으로는 최대규모다."

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000070760

[STX엔진] 단일판매ㆍ공급계약 체결
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240108000262

● 판매ㆍ공급계약 구분: 기타 판매ㆍ공급계약
- 체결계약명: 이집트 수출 엔진조립체 물품구매계약

● 계약내역
- 계약금액: 1,285억 원
- 2022년 매출액대비: 23.62%
- 3Q23 매출액대비: 92.77%

● 계약상대: 한화에어로스페이스(주) (HANWHA AEROSPACE CO., LTD)

● 판매ㆍ공급지역: 대한민국

● 계약기간: 2024-01-08 ~ 2025-06-12 (약 18개월간)

[시그널랩 실적속보] LG전자 (066570)
2023 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240108000281

● 매출액: 23조 1,567억원
- YoY: +5.9%
- QoQ: +11.8%
- 컨센대비: +1.3%

● 영업이익: 3,125억원
- YoY: +351.1%
- QoQ: -68.6%
- 컨센대비: -52.1%

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[시그널랩 리서치] 1/8 (월) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표
https://t.me/siglab

● (독일) 11월 공장수주
- 예상: MoM +1.0% / 이전: MoM -3.7%
● (EU) 1월 Sentix 투자자신뢰지수
- 예상: -15.5 / 이전: -16.8
● (EU) 소비자 신뢰지수
- 예상: -15.1 / 이전: -16.9
● (EU) 11월 소매판매
- 예상: YoY -1.5%, MoM -0.3%
- 이전: YoY -1.2%, MoM +0.1%
● (미국) 12월 CB 고용동향지수
- 이전: 113.05
● (미국) 뉴욕 연은 소비자 인플레이션 예상치
- 이전: 3.4%
● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

# 오늘은 뉴욕 연은의 소비자 인플레이션 예상치와 함께 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언이 중요할 전망.
# 보스틱 총재의 발언에서는 연준 정책과 관련한 발언이 중요. 최근 일부 연준 위원들을 중심으로 기준금리 인상을 배제하지 않고 있다는 언급이 나오고 있기 때문.
# 보스틱 총재도 기준금리 인상 가능성을 언급할 경우 시장에서는 연준의 통화정책에 대한 우려가 높아질 수 있음.
# 이외에는 뉴욕 연은의 소비자 인플레이션 예상치도 시장에 큰 영향을 줄 수 있지만, 이전에 비해 큰 변화가 없을 가능성이 높아 영향은 제한적일 전망.

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[주간베스트] 국제 유가 추이
https://www.moneystation.net/post/61065

철광석값 연초부터 급등…장기 저성장 국면 맞은 철강업계

- 1년 6개월여 만에 t당 140달러 넘어서
- ‘경기 부양’ 중국 경제 회복 기대감 반영
- 중국·일본산 덤핑에 원룟값 상승 이중고
- 전방 수요 부진에 ‘저성장 기조’ 고착화
- ‘원가 절감·친환경 규제 대응’ 위기 돌파

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02850326638755752

"中 해운사 코스코, 홍해 통한 이스라엘 운송 중단"

- 덴마크 머스크 이어 홍해 운항 중단
- 예멘 반군 도발로 안보 위협 커진 홍해

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02965126638755752

[주간베스트] 호텔리어의 궁극적인 목표
https://www.moneystation.net/post/60566

[한국거래소] SK네트웍스와 SK렌터카의 주식교환에 따른 수시변경 안내
https://index.krx.co.kr/board/MKD01040000/bbs#view=918

한국거래소는 SK네트웍스와 SK렌터카의 포괄적 주식교환이전에 따라 KRX 운송 지수의 구성종목 수시변경 및 지수조치를 다음과 같이 실시할 예정입니다.

ㅁ 대상지수 : KRX 운송
ㅇ 편출종목 : SK렌터카(068400)
ㅇ 반영일자 : '24.1.12.

※ 상기 지수조치 일정은 향후 주식교환이전 일정에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 지수정보상품 파일을 참조하시기 바랍니다.