[물류 과잉투자의 역습]①‘물류센터 인수 않겠다’ 곳곳서 부실 징후
- 물류센터 투자 손실 가능성에 선(先)매입 약정 불이행 줄이어
- 기관 투자자들, 약정 가격에 인수하면 손실 불가피…PF 대주단 부실화 우려
https://www.asiae.co.kr/realtime/sokbo_viewNew.htm?idxno=2023060821192317650
- 물류센터 투자 손실 가능성에 선(先)매입 약정 불이행 줄이어
- 기관 투자자들, 약정 가격에 인수하면 손실 불가피…PF 대주단 부실화 우려
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Forwarded from SK증권 리서치 자산전략팀 (민성 류)
[SK증권 자산전략팀] 자산전략 주간 포인트_230609
[F/X] 환율로 재확인 하는 교훈: 싸면 산다
-외환시장에서의 특징: 4월 달러화-원화의 디커플링(유난히 약했던 원화) -> 5월 이후 디커플링의 정상화(상대적 원화 강세)
-연초 이후 다시 싸진 엔화에 대한 관심 지속 -> BOJ의 정책 전환을 둘러싼 이견이 대내외적으로 계속되고 있다는 점이 변수이지만 시기의 문제라는 생각임
[주식] 지금 나스닥 매수를 결정하기엔 부담스러운 징후들
-장기적 방향성과 별개로 쏠림/과열 극심
-단기적으로 조정 염두. 지금 뭔가 사야 한다면 그동안 소외 당하던 것들로 대응
[주식] 잊을 만 하면 돌아오는 긴축 리스크
-호주, 캐나다가 쏘아 올린 긴축의 공
-미국이 6월 skip, 그리고 인상 재개한다면 증시도 영향받을 수밖에
[금리] 장·단기 금리 약세 재료에 제외된 5년물 금리
-6월 이후 글로벌 주요국 통화정책의 영향으로 단기물 금리 상승, 하반기 추경 가능성 기대감으로 장기물 금리 상승
* 보고서 원문: https://han.gl/xAaHgK
* SK증권 자산전략팀 텔레그램 채널: https://t.me/SK_Research_Asset
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
[F/X] 환율로 재확인 하는 교훈: 싸면 산다
-외환시장에서의 특징: 4월 달러화-원화의 디커플링(유난히 약했던 원화) -> 5월 이후 디커플링의 정상화(상대적 원화 강세)
-연초 이후 다시 싸진 엔화에 대한 관심 지속 -> BOJ의 정책 전환을 둘러싼 이견이 대내외적으로 계속되고 있다는 점이 변수이지만 시기의 문제라는 생각임
[주식] 지금 나스닥 매수를 결정하기엔 부담스러운 징후들
-장기적 방향성과 별개로 쏠림/과열 극심
-단기적으로 조정 염두. 지금 뭔가 사야 한다면 그동안 소외 당하던 것들로 대응
[주식] 잊을 만 하면 돌아오는 긴축 리스크
-호주, 캐나다가 쏘아 올린 긴축의 공
-미국이 6월 skip, 그리고 인상 재개한다면 증시도 영향받을 수밖에
[금리] 장·단기 금리 약세 재료에 제외된 5년물 금리
-6월 이후 글로벌 주요국 통화정책의 영향으로 단기물 금리 상승, 하반기 추경 가능성 기대감으로 장기물 금리 상승
* 보고서 원문: https://han.gl/xAaHgK
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[주간베스트] 석유왕 록펠러의 어두운 이면
https://www.moneystation.net/post/39057
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머니스테이션(MoneyStation)
@빌런의민족: <석유왕 존 록펠러의 횡포> #록펠러 #빌런 1870년대 1880년대 가격 담합 카르텔이 많이 결성되어 이를 금지하는 법이 만들어졌지만 1880년대 초, 도드라는 변호사가 트러스트를 통해 카르텔 금지법을 빠져나가는 방법을 찾아.내고 (트러스트는 여러 사람 명의의 재산을 한 사람의 통제 아래 두는 전통적인 방식) 존 록펠러는 경... $AA $KODEXWTI원유선물(H) $KODEXWTI원유선물인버스(H) $T $TIGER원유선물Enhanced(H)…
Forwarded from 삼성 글로벌 소비재 황선명
[당사 발간자료] 시대 3, 테슬라 북미 공급선 변화 이야기
(장정훈/ 2차전지 OVERWEIGHT)
저희 2차전지 담당 장정훈 위원님께서 레포트로 자세히 설명해 주셔서 공유 드립니다
- IRA 크레딧을 최대한 누리기 위한 테슬라의 선택은 미국 내 공급선 변화, 북미 전체로 보면 교차 구매일 가능성
- 이 경우 CATL이 빠질 이유도 파나소닉이 오를 이유도 아닌중립적인 이벤트. 당연히 한국 업체도 수혜가 아님
- CATL의 공급 포맷은 각형 LFP에 CTP구조로 팩만 따로 북미에서 조립 어려움.
- 자료: bit.ly/3WU4p9X
(장정훈/ 2차전지 OVERWEIGHT)
저희 2차전지 담당 장정훈 위원님께서 레포트로 자세히 설명해 주셔서 공유 드립니다
- IRA 크레딧을 최대한 누리기 위한 테슬라의 선택은 미국 내 공급선 변화, 북미 전체로 보면 교차 구매일 가능성
- 이 경우 CATL이 빠질 이유도 파나소닉이 오를 이유도 아닌중립적인 이벤트. 당연히 한국 업체도 수혜가 아님
- CATL의 공급 포맷은 각형 LFP에 CTP구조로 팩만 따로 북미에서 조립 어려움.
- 자료: bit.ly/3WU4p9X
[주간베스트] 중꺾마
https://www.moneystation.net/post/43733
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머니스테이션(MoneyStation)
@베스트리포트: 중요한 건 꺾이지 않는 마진: 한국 / #염동찬, #신채림 ▶ 이익률에 따라 엇갈리는 주가 흐름 미국 어닝 시즌에서 매출액, 순이익보다, 순이익률이 예상치를 상회/하회했느냐에 따라 주가 의 흐름 엇갈림. 이익률을 훼손시키지 않고 매출을 발생시킬 수 있다는 것은, 매크로 불확실 성을 이겨낼 수 있는 저력이 있는 것으로 해석 가능.... $코스닥 $코스피 #베스트리포트 #변동성 #신채림 #어닝시즌 #염동찬 #영업이익률 #이익률프리미엄…
4000조원 집어삼킬 ‘뜨거운 놈’이 온다
"미국 다트머스대 연구진은 올해 발생한 엘니뇨가 2029년까지 전 세계적으로 3조달러(약 4000조원)의 경제적 손실을 가져올 것이라고 내다봤다."
- 역대 4번째 수퍼 엘니뇨 올 듯
https://naver.me/FdGbspfG
"미국 다트머스대 연구진은 올해 발생한 엘니뇨가 2029년까지 전 세계적으로 3조달러(약 4000조원)의 경제적 손실을 가져올 것이라고 내다봤다."
- 역대 4번째 수퍼 엘니뇨 올 듯
https://naver.me/FdGbspfG
Naver
4000조원 집어삼킬 ‘뜨거운 놈’이 온다
[Cover Story] 역대 4번째 ‘수퍼 엘니뇨’, 가뭄·홍수 최악 예고 WEEKLY BIZ 뉴스레터 구독하기 ☞ https://page.stibee.com/subscriptions/146096 지난 5월 3일
Forwarded from 하나증권 통신 김홍식
(하나증권 김홍식) 주간 통신 이슈/전략 자료 - 살만한 종목 없으면 5G 장비주 추천
- 과기부가 6월 주파수 할당을 공고할 예정. 올 4분기로 예상되는 주파수 경매에 나올 주파수 대역에 대한 투자가들의 관심이 높아지는 상황인데 28GHz 대역이 다시 시장에 나올 것이 유력하며 3.7GHz/5GHz/7GHz 대역의 주파수 공급 가능성도 있음
- 국내 주파수 경매는 네트워크장비 업체들에겐 호재로 작용할 전망. 3.7GHz 주파수 할당 조차 기회 요인이기 때문. 최근 자율차 및 UAM 주파수 후보로 거론되는 5GHz 및 7GHz 주파수 할당 시에도 투자가들의 큰 관심을 끄는 이벤트로 부상할 공산이 큼
- 미국 통신사들의 CAPEX가 지난해 수준을 유지 중. 지난해 호황이었던 일본 시장이 다소 주춤하나 인도는 벌써 아웃소싱 업체들이 원자재 구매에 나서는 등 당초 예상보다 빨리 시장이 개화되는 분위기가 감지됨. 바티에어텔이 5G 투자 규모를 늘리면서 발생하는 현상으로 풀이됨. 올 4분기엔 국내 장비사 몇 군데가 인도 매출에 가세할 것이란 판단
- 4월 국내 5G 순증가입자수는 42만명을 기록. 2-3월에 이어 지속적인 감소 추세임. 7월 삼성 신형 갤럭시 폴드/플립 폰 출시가 5G 순증가입자수 증가로 이어질 수 있겠지만 올해 통신 3사 5G 순증가입자수 600만명도 쉽지 않아 보이며 올해 말 이후 이동전화매출액 정체 우려가 생겨날 것. SKT와 LGU+는 우수한 2분기 실적을 달성하겠지만 6~9월 주가 상승 폭은 15~20% 수준에 그칠 전망
- KT 이사회가 사외이사 후보자 명단 제출과 더불어 차기 CEO를 주주총회 출석 주주 2/3 이상 찬성의 특별 결의로 선출하는 것을 골자로 하는 정관 개정안을 발표할 예정. 9월에 선정된다고 해도 CEO 선임 자체가 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성은 낮음. 올해 자사주 매입에 3천억원을 소요한 상황이며 이익 흐름은 좋지 않아, 주주이익환원 규모를 공격적으로 제시하기보단 24년 경영정책에 집중할 가능성이 높음. 올해 KT DPS는 감소할 전망
- 통신서비스 업종은 목표 수익률을 짧게 설정하며 단기 SKT 위주로의 매수를 추천. LGU+는 7월 매수, KT는 비중축소를 추천. 네트워크장비 업종 최선호주는 쏠리드, 관심종목은 RFHIC 제시
(컴플라이언스 승인을 득함)
https://t.me/HanaResearchTelecom
- 과기부가 6월 주파수 할당을 공고할 예정. 올 4분기로 예상되는 주파수 경매에 나올 주파수 대역에 대한 투자가들의 관심이 높아지는 상황인데 28GHz 대역이 다시 시장에 나올 것이 유력하며 3.7GHz/5GHz/7GHz 대역의 주파수 공급 가능성도 있음
- 국내 주파수 경매는 네트워크장비 업체들에겐 호재로 작용할 전망. 3.7GHz 주파수 할당 조차 기회 요인이기 때문. 최근 자율차 및 UAM 주파수 후보로 거론되는 5GHz 및 7GHz 주파수 할당 시에도 투자가들의 큰 관심을 끄는 이벤트로 부상할 공산이 큼
- 미국 통신사들의 CAPEX가 지난해 수준을 유지 중. 지난해 호황이었던 일본 시장이 다소 주춤하나 인도는 벌써 아웃소싱 업체들이 원자재 구매에 나서는 등 당초 예상보다 빨리 시장이 개화되는 분위기가 감지됨. 바티에어텔이 5G 투자 규모를 늘리면서 발생하는 현상으로 풀이됨. 올 4분기엔 국내 장비사 몇 군데가 인도 매출에 가세할 것이란 판단
- 4월 국내 5G 순증가입자수는 42만명을 기록. 2-3월에 이어 지속적인 감소 추세임. 7월 삼성 신형 갤럭시 폴드/플립 폰 출시가 5G 순증가입자수 증가로 이어질 수 있겠지만 올해 통신 3사 5G 순증가입자수 600만명도 쉽지 않아 보이며 올해 말 이후 이동전화매출액 정체 우려가 생겨날 것. SKT와 LGU+는 우수한 2분기 실적을 달성하겠지만 6~9월 주가 상승 폭은 15~20% 수준에 그칠 전망
- KT 이사회가 사외이사 후보자 명단 제출과 더불어 차기 CEO를 주주총회 출석 주주 2/3 이상 찬성의 특별 결의로 선출하는 것을 골자로 하는 정관 개정안을 발표할 예정. 9월에 선정된다고 해도 CEO 선임 자체가 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성은 낮음. 올해 자사주 매입에 3천억원을 소요한 상황이며 이익 흐름은 좋지 않아, 주주이익환원 규모를 공격적으로 제시하기보단 24년 경영정책에 집중할 가능성이 높음. 올해 KT DPS는 감소할 전망
- 통신서비스 업종은 목표 수익률을 짧게 설정하며 단기 SKT 위주로의 매수를 추천. LGU+는 7월 매수, KT는 비중축소를 추천. 네트워크장비 업종 최선호주는 쏠리드, 관심종목은 RFHIC 제시
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하나증권 통신 김홍식
통신 관련 소식 및 리포트
모건스탠리 "中 CATL 시장점유율 하락할 것"…韓 배터리 격차 줄일 기회
- "글로벌 MS 30%→25% 줄어들 것...시총도 900억 위안 줄어"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54983
- "글로벌 MS 30%→25% 줄어들 것...시총도 900억 위안 줄어"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54983
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모건스탠리 "中 CATL 시장점유율 하락할 것"…韓 배터리 격차 줄일 기회
[더구루=김도담 기자] 세계 1위 전기차 배터리 기업인 중국 CATL이 글로벌 시장에서 고전할 것이라는 전망이 나왔다. 중국과 세계 시장에서 치열한 경쟁을 펼치고 있는 한국 배터리 기업에게는 기회가 될 것으로 보인다. 글로벌 투자은행인 모건스탠리는 최근 CATL이 미국 시장진출에 어려움을 겪을 것이라며 목표주가를 기존 213.89 위안(약 3만8900원)에
[주간베스트] 스타일과 팩터 전략 4계절
https://www.moneystation.net/post/39017
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www.moneystation.net
머니스테이션(MoneyStation)
@블랙: 계절별 스타일과 팩터 전략 - $현대차증권 금리 + 실적 + 주가 삼박자가 잘 맞아야함 #금융장세 #골디락스 #스태그플레이션 #인플레이션 $TIGER모멘텀 $KBSTAR모멘텀밸류 $KBSTAR모멘텀밸류 $KODEX모멘텀Plus $KODEXMSCI모멘텀 $ACE스마트모멘텀 $ARIRANGKS... $ACE스마트모멘텀 $ARIRANGKS모멘텀가중TR $ARIRANG고배당저변동50 $ARIRANG고배당주…
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
하반기 미중 투자전략
Top down 디커플링, Bottom up 리커플링
하반기 미중 투자전략을 발간했습니다. 도움되시길 바랍니다.
https://www.samsungpop.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=tBv_klKkfvUr2nMg39vx5ANNaFT2w7RyBr3vQ4rjH-U
t.me/jkc123
Top down 디커플링, Bottom up 리커플링
하반기 미중 투자전략을 발간했습니다. 도움되시길 바랍니다.
https://www.samsungpop.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=tBv_klKkfvUr2nMg39vx5ANNaFT2w7RyBr3vQ4rjH-U
t.me/jkc123
[주간베스트] 아세안 시장 판세 분석 & 투자전략
https://www.moneystation.net/post/43734
https://www.moneystation.net/post/43734
www.moneystation.net
머니스테이션(MoneyStation)
@베스트리포트: 아세안 시장 판세 분석과 투자 전략 - #JP모건 $JPM ▶ JPM- Asean Equity : Burned before, be cautious about rebound - 5월 MSCI ASEAN은 동사의 예견대로 5% 하락했으며, $1.2bn 가량의 자금 유출이 발생함. 해당 자금은 인도와 IT 섹터로 이전됨 - 자금 유출이... $ACE스마트퀄리티 $ACE아시아TOP50S&P $ARIRANGKS퀄리티가중TR $JPM…
작년 국내 부가통신 서비스 매출 238조...연간 19.6% 성장
- 부가통신 사업자 총 매출은 876조2천억원
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230609101017
- 부가통신 사업자 총 매출은 876조2천억원
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230609101017
ZDNet Korea
작년 국내 부가통신 서비스 매출 238조...연간 19.6% 성장
지난해 국내 부가통신사업자의 서비스 매출이 238조1천억원으로 추정됐다. 이는 전년 대비 19.6% 늘어난 수치다. 사업자 총 매출은 876조2천억원으로 같은 기간 9.1%...
S&P500, 1948년 후 최장기 약세장 끝…저점대비 20% 강세장 진입
-작년 10월 이후 S&P500 20% 올라
-248거래일간 약세장 벗어나…빅테크 랠리
-"상승 이어갈지는 미지수…지금이 분기점"
https://naver.me/FLK9E0eo
-작년 10월 이후 S&P500 20% 올라
-248거래일간 약세장 벗어나…빅테크 랠리
-"상승 이어갈지는 미지수…지금이 분기점"
https://naver.me/FLK9E0eo
Naver
S&P500, 1948년 후 최장기 약세장 끝…저점대비 20% 강세장 진입
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 증시의 대표 지수인 S&P500이 1940년대 이후 최장기 약세장(베어마켓)을 끝내고 강세장(불마켓)에 진입했다. S