포스코, 롯데 누르고 재계순위 5위로… 쿠팡 자산총액 10조 넘겨

"포스코그룹이 롯데를 누르고 재계순위 5위로 올라섰다. 지난해 물적분할에 따라 신설된 회사 ‘㈜포스코’의 주식가치가 자산으로 반영된 결과다. 최근 코스닥 시장을 주도했던 배터리 소재 기업 에코프로그룹은 처음 대기업으로 지정됐다."

https://www.sedaily.com/NewsView/29OFUPNJCW

[한투증권 강경태] 조선

한국카본 밀양 제2공장 화재로 인한 조선사 영향 점검

■ LNG 운반선 단열 패널 과점 사업자의 가공, 조립 라인 화재 발생

- 화재가 발생한 밀양 제2공장은 LNG 사업본부가 위치한 곳으로 회사의 주력 제품 생산 라인 가동 중

- 회사는 화재로 인해 단열 패널(이하 IP, Insulation Panel)을 가공하고 조립하는 일부 라인이 소실되어 완제품 생산을 중단한다고 공시

■ R-PUF IP 고객사는 LNG 운반선 건조하는 국내 대형 조선사

- 프랑스 GTT사의 Mark III 방식 화물창 시스템이 1, 2차 IP 재료를 R-PUF 로 사용하고 있으며, Mark III 시스템을 채택한 현대중공업, 현대삼호중공업, 삼성중공업을 핵심 고객사로 두고 있음

- 최근 대우조선해양까지 고객사 확대.

■ 단열 패널 투입 일정을 고려하면 앞으로 공급 많아져야 하는 시기

- 고객사들의 선박 인도 일정 상 2024년 초부터 인도할 LNG 운반선은 지금 안벽에서 화물창 단열 작업을 시작하는 단계

- 해를 거듭할수록 고객사들의 LNG 운반선 인도량이 많아지기 때문에 기 수주한IP를 고객사에 원활하게 납품해야 하는 시기

■ 과점 사업자 생산 capa 축소로 고객사 선박 인도 일정 차질 가능성

- 문제는 이번 화재로 한국카본의 IP 완성품 생산 capa가 축소됐다는 것

- Mark III 시스템을 채택한 현대중공업과 현대삼호중공업, 삼성중공업의 R-PUF IP 노출도가 가장 높으며, NO96 Super+ 시스템을 채택해 한국카본에 발주한 대우조선해양의 일부 호선도 영향

- 인도 일정에 차질 발생 가능. LNG선의 안벽 계류 기간이 늘어날수록 타 선종의 건조 일정에 발생하는 병목도 문제

■ 그러나 이번 이벤트가 실제 조선사에 미치는 영향도는 낮을 것

- 그러나 IP 조달 면에서 고객사가 가진 대안과 계약서 상 불가항력 인정 가능성을 고려하면 실제 조선사에 미치는 영향도는 낮을 것

- 확인할 점은 세가지. 첫째, 경쟁사 유휴 설비 여부.

- 둘째, 화재 소실이 없었던 발포 라인을 가동해 중간 재료를 만들어 낸 후, 이를 경쟁 업체 혹은 가공 장비를 갖춘 타 업체에서 IP 완성품을 제작할 수 있는지에 대한 여부.

- 셋째, 선박 건조 계약서 상 해당 사례가 불가항력으로 인정되는지에 대한 여부.

보고서 링크: https://bit.ly/3H7dup9

[주간베스트] 세계에서 가장 비싼 물건 TOP 10
https://www.moneystation.net/post/41243

“美 제조업 정리해고 불가피”... 수주 잔고 줄고 주문 감소

"24일(현지 시각) CNN은 미국 투자금융 회사인 웰스파고를 인용해 미국의 핵심 자본재 수주 잔량이 앞으로 5개월 이내에 코로나19 대유행 이전 수준으로 돌아갈 것이라고 전했다. 미 공급관리협회가 진행한 설문조사를 봐도 제조 부문의 수주 잔량은 몇 달동안 위축되고 있지만, 수주 잔고가 증가했다고 답한 제조업체는 거의 없었다."

https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/04/25/V526LQWY2ZGOXETFRFMQT6CL2Q

[시그널랩 실적속보] 솔루스첨단소재 (336370)
2023 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230425000188

● 매출액: 1,128억원
- YoY: -8.7%
- QoQ: +3.4%
- 컨센대비: -1.8%

● 영업이익: -190억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: -15.9%

● 당기순이익: -214억원
- YoY: 적자지속
- QoQ: 적자지속
- 컨센대비: -0.8%

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블랙록, 신흥국 자산 선호…"中 회복·긴축 마무리·弱달러"

"블랙록은 이미 지난 3월부터 신흥국 주식과 현지 통화 채권을 선호한다고 밝힌 바 있다. 단기적으로 선진국 대비 신흥국 주식과 채권, 특히 멕시코와 같은 신용등급이 높은 신흥국 채권을 선호한다고 덧붙였다.

다만 신흥국 자산은 위험자산 매도세와 연준의 추가 금리 인상에 따른 달러화 급등 가능성에 취약하다는 점도 지적했다."

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4263766

[주간베스트] ETF 분배금, 놓치지 말자!
https://www.moneystation.net/post/41458

[시그널랩 리서치] 4/25 (화) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표
https://t.me/siglab

● (미국) 레드북 소매판매지수
- 이전: YoY +1.1%
● (미국) 2월 주택가격지수
- 예상: YoY +3.9%, MoM -0.1%
- 이전: YoY +5.3%, MoM +0.2%
● (미국) 2월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수
- 예상: YoY +0.1% / 이전: YoY +2.5%
● (미국) 건축허가건수
- 예상: MoM -8.8% / 이전: MoM +15.8%
● (미국) 4월 CB 소비자신뢰지수
- 예상: 104.0 / 이전: 104.2
● (미국) 3월 신규 주택판매
- 예상: MoM +1.1% / 이전: MoM +1.1%
● (미국) 4월 리치몬드 제조업지수
- 예상: 4 / 이전: -5

# 오늘은 미국의 주택 및 건설지표 동향에 주목할 필요.

# 최근 미국의 경제지표가 다소 엇갈린 모습을 보여주면서 미국의 경기둔화 우려가 부각하거나 완화되는 상황에서 오늘 발표되는 지표들은 미국의 경기나 인플레이션 우려를 자극하거나 완화할 수 있기 때문.

# 특히 미국의 5월 FOMC가 다음주(5/2~3)에 예정되어 있다는 점을 감안하면 오늘 발표되는 경제지표가 시장 참여자들의 우려나 기대를 자극할 가능성 높음.

# 우선 미국의 2월 주택가격지수는 1월보다 개선되었을 전망. 현재와 시차가 있다는 점을 감안해도 인플레 우려를 상당부분 완화할 수 있을 것으로 예상.

# 건축허가건수는 이전보다 감소했을 것으로 예상되는데, 이는 경기 둔화 우려 자극 가능. 다만 경기 둔화 우려는 연준의 통화정책 기대감으로 이어질 수도 있음.

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[시그널랩 실적속보] 현대차 (005380)
2023 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230425000227

● 매출액: 37조 7,787억원
- YoY: +24.7%
- QoQ: -1.9%
- 컨센대비: +1.9%

● 영업이익: 3조 5,927억원
- YoY: +86.3%
- QoQ: +7.0%
- 컨센대비: +19.4%

● 당기순이익: 3조 4,194억원
- YoY: +92.4%
- QoQ: +100.0%
- 컨센대비: +32.8%

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[시그널랩 실적속보] OCI (010060)
2023 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230425000260

● 매출액: 7,195억원
- YoY: -28.5%
- QoQ: -45.8%
- 컨센대비: -41.9%

● 영업이익: 2,036억원
- YoY: +25.6%
- QoQ: -40.9%
- 컨센대비: -23.4%

● 당기순이익: 2,134억원
- YoY: +59.1%
- QoQ: -40.5%
- 컨센대비: +2.0%

● 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2023년 5월 1일자로 인적분할이 예정되어 있으며, 상기 당기실적 및 전년동기실적은 분할존속회사 기준 영업 실적으로, 분할신설회사의 영업실적은 중단영업손익으로 반영되어 있습니다.

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애플 '자체 부품' 생산에도 디스플레이는 韓의존 계속
- IIP "'디스플레이 측면' 국내 기업 의존도 최소 60%"

https://www.news1.kr/articles/5026293

[한투증권 김명주]
 
정치/경제적인 불확실성이 이어지면서 시장 지수와 섹터 종목의 주가 변동성이 크게 발생하고 있습니다. 특히 중국주(특히 화장품) 관련해서 불확실성이 발생하면서, 수급 중 일부가 유통(그리고 쩔어있었던 소비재 섹터)로 수급이 유입될 것으로 판단합니다. 

방어주 역할을 톡톡히 할 수 있는 기업은 1) 밸류에이션 부담이 낮고 2) (경기침체가 와도) 산업 성장이 이루어지는(점포수 늘고 + 소비자 늘고) 기업입니다. 대표적으로 편의점입니다. BGF리테일은 12MF PER 13배 수준으로(vs. 21~22년 17x) 밸류에이션 매력이 높습니다. 그리고 더딘 경기 회복(혹은 경기침체가 왔을 때)이 이루어질 때 편의점의 특화 상품인 도시락이 가격 경쟁력을 가져가기 때문에 객수 증가 -> 밸류에이션 상승 요인이 됩니다. 방어주가 필요한 순간에는 편의점 기업(유통 섹터 대부분이 그렇겠지만)이 가장 좋은 선택이 된다고 생각합니다.
 
감사합니다.
 
김명주 드림

📮[메리츠증권 중국 최설화]

중국 증시 하락 코멘트: tricky한 시장

금일 중화권 증시 약세가 두드러집니다. 상해종합지수도 오후에 1% 넘게 빠르게 하락했고, 홍콩 항셍테크는 4% 이상 급락 중입니다.

다음과 같은 3가지 이유에 주목합니다.

1)정치국회의 기조: 2분기 경제정책 기조를 결정하는 정치국회의가 28일 전후에 발표될 예정입니다.
정책 기조가 경기부양보다 산업정책에 우선순위를 둘 가능성이 있고, 심지어 일각에서 경기부양 강도 축소 우려까지 제기됩니다. 단기적으로 투자심리에 부정적입니다.

2)미중 갈등 격화입니다. 외신에 따르면 조만간 바이든 행정부에서 중국향 기술 투자금지 행정 명령을 발표할 가능성이 높습니다.

인공지능, 반도체, 양자컴퓨팅 등이 주요 골자인데, 이는 중국의 모든 테크 기업에는 악재입니다. 특히 홍콩에 상장된 빅테크 기업들과 해외자본의 연관성이 높아 금일 시장 낙폭이 더 큰 이유로 생각됩니다.

3)상장사들의 1분기 실적 부진입니다. 금일 발표된 2차전지 작은 로컬 상장사의 1분기 순이익이 전년동기대비 98% 급락했고, 강봉리튬 등 리튬주들도 탄산리튬 가격 폭락에 1분기 실적 부진 우려가 커졌습니다. 이는 2차전지 관련주의 하락을 주도 중입니다.또한 우시앱택을 비롯한 CRO 기업들의 1분기 매출 증가율도 5.8%에 그쳐, CRO 관련 섹터의 낙폭을 키우고 있습니다.

한편 5.1 노동절 연휴 양호한 여행 수요에도 불구하고, 호텔, 면세, 항공 등 여행 관련주도 일제히 부진합니다.

체감경기가 안 좋은데 경기부양 강도가 약해질 걱정에, risk off 심리가 강화되고 있습니다. 정치국회의 결과와 미국의 기술제재 결과를 보고 대응해야 할 것 같습니다.

[주간베스트] 주가조작 일당의 수법
https://www.moneystation.net/post/41463

[시그널랩 실적속보] 현대위아 (011210)
2023 1Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230425000294

● 매출액: 2조 950억원
- YoY: +9.9%
- QoQ: -6.8%
- 컨센대비: -1.3%

● 영업이익: 509억원
- YoY: -1.0%
- QoQ: -1.6%
- 컨센대비: -9.9%

● 당기순이익: 133억원
- YoY: +0.1%
- QoQ: 흑자전환
- 컨센대비: -60.3%

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방금 전 한국은행 고위 관계자가 환율 변동성이 심해서 우려스럽기 때문에 관리의 필요성이 있다고 언급. 더불어 최근 체결 되었던 한국은행과 국민연금 간 외환 스와프를 개시한다는 소식이 전해짐.

이러한 소식에 달러/원 환율이 2원 이상 하락하며 원화의 안정이 진행되는 모습 속에 중국 증시가 오후장 들어 하락폭을 일부 되돌리자 위안화 역시 달러 대비 약세폭이 일부 축소.

이러한 외환시장 안정으로 한국 증시 또한 약세폭을 일부 축소 진행 중. 더불어 현대차가 견고한 실적 발표와 함께 4% 넘게 상승하는 등 일부 종목군의 강세가 진행된 점도 한국 증시 낙폭 축소 요인.

한편, 오늘부터 본격적인 미국의 대형 기술주가 실적 발표하는데 그 결과에 따른 주가의 향방이 향후 한국 증시 변화에 영향을 줄 수 있어 주목해야 함.

물론, 연휴 앞두고 미국 PCE 물가지수 등의 영향도 주목. 그 결과에 따라 5월은 물론 6월 FOMC에서의 금리인상 가능성이 부각될 수 있고 이는 주식시장 변동성 확대 요인이기 때문.

고개 드는 반대매매 공포… 1년 새 2배 늘었다

- 지난달 반대매매 300억원대
- SG증권發 무더기 하한가에 긴장
- 반대매매 늘면 증시 하방 압력

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/04/25/QDV6XBWTCFD2DOFVRMEWWWUKLE

日, 반도체연합 라피더스에 보조금 2.6조원 추가…"美·日·유럽 협력"
- 경제산업상 "5조엔 투자 필요해 내년 이후에도 지원"

https://www.news1.kr/articles/5026761

1분기 실적발표 앞둔 게임업계…성공 신작 부재에 '적신호'

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230425078300017

[주간베스트] IPO 수요예측일정 - $진영
https://www.moneystation.net/post/41265

[시그널랩 리서치] 4/25 (화) 마감 리뷰
https://t.me/siglab

◆ Market

- KOSPI: 2,489.02 (-1.37%)
- KOSDAQ: 838.71 (-1.93%)
- NIKKEI 225: 28,620.07 (+0.07%)
- 상해종합지수: 3,264.87 (-0.32%)
- 대만 가권: 15,370.73 (-1.64%)
- 원달러: 1,332.20 (-0.19%)
- 코스피 수급 동향: 개인(+8억) 기관(-7억) 외국인(+74억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,112억) 기관(-1,186억) 외국인(-1,076억)
- 선물 수급 동향: 개인(-1,754억) 기관(+10,009억) 외국인(-8,426억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-2억) 비차익(+974억)

◆ Comment

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 국내 증시에 대한 밸류에이션 부담과 함께 SG증권발 하한가 사태 등이 투심 악화 요인으로 작용.
- 다만 장 막판 한국은행에서 환율 관리 필요성을 언급한 점과 한국은행과 국민연금과 외환 스와프 개시 소식으로 인해 환율이 일부 안정 흐름을 보이면서 주식시장도 일부 낙폭 회복.
- 투자자들은 KOSPI와 KOSDAQ에서 차별화된 움직임 연출. KOSPI에서는 대체로 소극적인 거래를 통해 관망세를 보인 반면, KOSDAQ에서는 개인만이 홀로 순매수에 나선 모습.
- KOSPI에서 외국인은 화학, 철강금속, 비금속광물, 운수장비, 금융업 등을 순매수. 기관은 운수장비 업종을 중심으로. 개인은 전기전자 업종을 중심으로 순매수하며 투자자간 차별화된 모습 연출.
- KOSDAQ에서 개인은 금융업종을 중심으로 화학, IT하드웨어, IT소프트웨어 업종 등을 순매수. 외국인은 대체로 순매도하는 가운데 IT하드웨어, 기계장비 등 일부 업종을 순매수.
- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 대부분의 섹터가 약세. 다만 희토류 관련 섹터의 경우 미중 갈등 우려가 높아지며 강세.
- 아시아 증시는 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(+0.07%), 중국 상해종합(-0.32%), 대만 가권(-1.64%) 등.

※ 상기 콘텐츠는 수정 없이 자유롭게 복사 및 배포, 전송이 가능합니다.