[시그널랩 리서치] 2/23 (목) 마감 리뷰
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◆ Market

- KOSPI: 2,439.09 (+0.89%)
- KOSDAQ: 783.28 (+0.61%)
- NIKKEI 225: 27,104.32 (0.00%)
- 상해종합지수: 3,287.48 (-0.11%)
- 대만 가권: 15,615.41 (+1.28%)
- 원달러: 1,297.10 (-0.60%)
- 코스피 수급 동향: 개인(-3,321억) 기관(+2,918억) 외국인(+103억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(+192억) 기관(-2억) 외국인(-88억)
- 선물 수급 동향: 개인(-1,420억) 기관(-2,456억) 외국인(+4,294억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-64억) 비차익(-431억)

◆ Comment

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 어제 미 증시가 약세를 보였음에도 저가 매수세 등이 유입하며 강세장 연출.
- 한국은행의 2월 금통위도 투심 개선에 긍정적으로 작용. 한국은행은 기준금리 동결을 결정. 이후 증시는 강세 연출.
- 다만 이창용 한국은행 총재는 이번 동결이 금리인상 기조 종료가 아님을 언급.
- 투자자들은 다소 엇갈린 모습. KOSPI에서는 기관 중심의 순매수가 유입한 반면 KOSDAQ에서는 개인 중심의 순매수가 유입. 다만 전반적으로 KOSDAQ 보다는 KOSPI에 매수세가 집중된 모습.
- KOSPI에서 기관은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 개인은 전기전자 업종을 중심으로 다수의 업종을 순매도한 가운데, 화학, 통신업, 철강금속 등 일부 업종을 순매수.
- KOSDAQ에서 개인은 화학, IT하드웨어 업종 등을 순매수한 가운데, IT소프트업종을 순매도. 반면 외국인은 IT소프트웨어 업종을 순매수했지만, KOSDAQ 다수의 업종을 순매도하며 개인과 상반된 모습 연출.
- 시장이 강세를 보이면서 다수의 섹터가 강세를 보인 가운데, AI 관련 섹터가 특히 강세. 정부의 한국형 Chat GPT 지원 사업에 대한 기대감이 반영된 것으로 추정.
- 일본 증시는 휴장인 가운데, 아시아 증시는 대체로 강세 마감. 중국 상해종합(-0.11%), 대만 가권(+1.28%) 등.

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외국인 다 나갈라...다시 오른 환율에 시장도 '촉각'

"그러나 달러 강세는 곧 멈출 것이라는 시각 역시 존재한다. 긴축 우려는 2분기 내로 해소될 만한 요인이라는 것이다. 달러의 강세는 근거가 있지만 원화의 약세폭이 과도하다는 의견도 나온다."

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022213185633157

동원그룹, 보령바이오 품는다...MOU 체결

"동원그룹 측에 배타적 협상권이 부여된 것은 아니지만 매도자 측에서 본실사의 기회를 우선적으로 제공했다는 점에서 사실상 유력한 후보자로 낙점돼 인수 가능성이 높아졌다는 평가가 나온다."

https://www.mk.co.kr/news/business/10657181

[주간베스트] 프랑스 여자가 한국 공장에서 일하는 이유
https://www.moneystation.net/post/38065

2개분기 연속 ‘실질소득’ 감소…고물가 고통, 자영업 가구에 더 가혹

"통계청이 23일 발표한 ‘2022년 4분기 가계동향조사’ 결과를 보면, 지난해 4분기 가구당 월평균 명목 소득은 483만4천원으로 전년 같은 분기에 견줘 4.1% 올랐다. 그러나 물가 변동분을 반영한 실질 소득은 전년보다 1.1% 감소했다. 지난해 3분기 실질 소득이 2.8% 줄어든 것에 이어 4분기에도 감소한 것이다."

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1080897.html

Winter Storm Brings Heavy Snow, Ice From California to Maine, Grounding More Than 1,500 Flights

미국에서 매우 심한 눈보라로 인해 1,500개가 넘는 항공편이 지연되고 있으며 학교가 폐쇄되고 수천명이 정전을 경험하고 있음

https://on.wsj.com/41xrIZ9

한투신탁운용 'ACE 러시아MSCI(합성) ETF', 3월2일 상장폐지

- 추가 청산금 지급 위해 상장폐지 효력 발생일 내년으로 미뤄
- 투자자들에게 더 많은 청산 대금을 돌려주기 위해서

"투자자 보호를 위해 상장폐지 효력 발생일을 내년 중으로 미뤘다. ACE 러시아MSCI(합성) ETF를 3월2일부터 시장에서 거래할 수 없게 되지만, 해당 ETF 자체는 내년까지 유지되는 것이다. 이처럼 상장폐지 결정일과 상장폐지 효력 발생일이 분리되는 것은 국내에서 처음 있는 일"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022317235996848

[시그널랩 실적속보] 와이지엔터테인먼트 (122870)
2022 4Q 연결 잠정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230223000962

● 매출액: 1,250억원
- YoY: +40.5%
- QoQ: +9.0%
- 컨센대비: -14.1%

● 영업이익: 215억원
- YoY: +689.0%
- QoQ: +45.0%
- 컨센대비: -3.1%

● 당기순이익: 148억원
- YoY: -2.6%
- QoQ: -3.4%
- 컨센대비: -19.8%

● 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인(연간)
1) 소속 아티스트들의 앨범 판매량 호조 및 글로벌 활동에 따른 매출 및 이익 증가
2) 주력 아티스트의 글로벌 투어 정산 시점에 따른 일부 수익 이연
3) 금융시장 침체에 따른 주요 종속회사의 투자 평가 손실로 이익 감소
4) 금융자산 평가이익 증가에 따른 당기순이익 증가

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타이어(Overweight): 글로벌 타이어 2023년 1월 판매
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]

■현황: 1월 RE 판매는 글로벌 -8%, 유럽 -10%, 북미 -10%, 중국 -21%
- 글로벌/유럽/북미/중국 OE 판매 -10%/+8%/+9%/-40%
- 글로벌/유럽/북미/중국 RE 판매 8%/10% /10%/21% 감소

■분석과 전망: 글로벌 OE/RE 감소
- 글로벌 OE 판매 2개월째 감소 중, 중국 OE 판매 감소는 중국 완성차 생산 감소(-34%) 와 연동
- RE 판매 5개월째 감소 중, 글로벌 경기둔화 우려 영향과 중국 이른 춘절 연휴 영향

■원재료 동향: 고무가격/운임지수 하락
- 고무가격 하락, 운임지수 하락
- 부타디엔/스티렌 +31%/-4% (MoM)
- 상해컨테이너운임지수(SCFI) -6% (MoM), -80% (YoY), 2020년 9월과 유사한 수준
- 운임비 부담 완화로 타이어 업체 실적에 긍정적


전문: https://bit.ly/3koUmus

[컴플라이언스 승인을 득함]

자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6

[주간베스트] 베트남 국제결혼 현실
https://www.moneystation.net/post/37790

기업 실적전망 한달새 식었다 … 해운·철강·화학마저 '비틀'

"23일 증권정보업체 에프앤가이드가 국내 상장사 가운데 증권사 3곳 이상이 실적 전망을 내놓은 139개 상장사를 대상으로 분석한 결과 최근 1개월 사이 전체 39개 업종 중 71%에 해당하는 28개 업종의 1분기 평균 영업이익이 하향 조정됐다. 영업이익과 순이익 전망치는 1개월 전 예상치에 비해 각각 19.2%와 32.5% 낮아졌다. 매출액 전망치가 최근 1개월 새 2.5% 하락한 것과 비교하면 매출보다 수익성이 더 빠르게 악화되고 있다는 얘기다."

https://www.mk.co.kr/news/stock/10657417

'흡연천국'이어서? 필립모리스 러시아 못 떠나나, 안 떠나나

"담배 '말보로' 판매사인 필립모리스인터내셔널(PMI)이 러시아 사업을 팔지 않을 수 있다고 인정했다. 외국기업의 자산 매각에 대한 러시아 내 조건이 까다로워 거래가 실제 성사될 가능성이 희박하다는 설명이다. 러시아의 우크라이나 침공이 1년을 맞은 가운데 필립모리스가 러시아 사업 매각보다는 유지 방침을 기정사실화 한 것."

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022313434589222

휴젤과도 소송…메디톡스 '보톡스 판' 흔든다

- 메디톡스, 작년 美 ITC에 제소
- 휴젤 '조기종료' 요청 기각될 듯
- 내년 상반기 ITC 최종 판결
- 휴젤, 국내 점유율 40%로 1위
- 패소 땐 시장 지각변동 불가피

https://www.hankyung.com/finance/article/2023022385971

[주간베스트] 한국은행 올해 경제성장률 전망
https://www.moneystation.net/post/38233

[시그널랩 리서치] 4Q22 분기 실적 리뷰

2월 23일 (목) 기준 2022년 4분기 잠정실적 발표 현황입니다.
(2월 22일 ~ 2월 23일 잠정실적발표 기업 업데이트)

발표기업 시가총액 기준으로는 81.63%, 종목 수 기준으로는 60.35% 진행되었습니다.

● 서프라이즈 업종 (3개)
: 다각화된금융, 제약과생물공학, 자동차와부품

● 어닝 서프라이즈 비율 50% 상회 업종 (1개)
: 다각화된금융

● 어닝 쇼크 비율 50% 상회 업종 (14개)
: 전자와전기제품, 증권, 반도체와반도체장비, 유틸리티, 디스플레이, 은행, 소재, 미디어와엔터테인먼트, 기술하드웨어와장비, 소프트웨어와서비스, 소매(유통), 호텔,레스토랑,레저등, 에너지, 식품과기본식료품소매

자세한 내용은 아래 블로그 링크 참고 바랍니다.
https://blog.naver.com/topquant/223025481926

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Nvidia extends its AI ambitions to the cloud

Nvidia가 반도체 생산 이외에 AI에 대한 야망까지 드러내면서 AI 서비스 런칭을 향한 더욱 빠른 속도를 내고 있다고 밝힘

https://www.ft.com/content/e0ed74c3-c156-4b8c-b904-242298edb3a6

✍️ <글로벌 이슈 / 시장 컬러>

- 미국 천연가스 선물 가격이 전일 장중 $2/MMBtu하향 돌파, 29개월 만의 최저. 작년 12월 $6.9에서 -71%. 미국이 올 겨울 유난히 따뜻해서 난방 수요 크게 감소. 높은 가동률/평년 수준을 크게 상회하는 재고/온화한 날씨로 미국 천연가스 선물 가격은 당분간 강세 재료를 찾지 못할 전망. 에너지 항목은 기저효과와 더불어 소비자물가 안정화에 기여, 2월 이후부터는 주거비 항목도 피크 아웃 예상되어 디스인플레이션 재차 지속 예상.

- 경기 회복 시기 장기금리 상승은 자연스러움. 미국 10년 금리가 4.0%에 다다랐지만 이상하지 않으며, 오히려 금리인하 기대가 부적절. 글로벌 증시는 쉬어갈 자리이나 작년과는 다름. 작년 증시는 물가도 잡히지 않았는데 인상 중단 기대로 상승했다가 침체 우려로 하락, 올해는 경기가 괜찮다는 평가에 장기금리가 상승해서 조정. 4%의 금리를 경기 기대감으로 이겨내며 주식이 추가로 상승하기에는 시간이 필요. 경기가 너무 좋아서 주식시장이 빠진다면 그것도 이상.

- 중국의 정제유 수요는 증가하겠지만 폭은 제한적, 1) 이동 활동 개선에 따른 수요 증가폭이 미국만큼 크지 않고, 2) 자동차 이동 활동의 개선이 존재하더라도 전기차 비중이 높음 3) 원유 도입량이 증가하는 과정에서 러시아산 의존도를 높이고 있음. 미국은 셰일 오일 증산과 전략 비축유 추가 방출로 공급을 확대. 상반기에는 유가가 눌려 있을 가능성이 큼.

- 일본 어닝 시즌 마무리. 닛케이(Nikkei225) 기업 중 62.1%가 예상치 상회 매출, 46.7%가 컨센서스보다 양호한 영업이익. 세부 업종/기업별로는 엔화 약세 수혜 업체들의 실적이 양호. 자동차/상사/IT 장비 업체. 일본 금융 정책 정상화 필요성이 높아진 만큼 2023년에는 국채 금리 상승/엔화 강세 수혜 업체에 초점을 맞춰야. 대표 금융주 중 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(8316), 내수소비재 기업 중 아지노모토(2802), 기린홀딩스(2503), 주가이제약(4519).

- SignalLab Research

"믿을 건 계열사뿐"… 상장사 자금대여 봇물

- 건설 계열사에 유동성 수혈
- 신세계·LS 등 지원 1조 육박

https://www.mk.co.kr/news/stock/10657290

[속보]옐런 "러시아에 더 강력한 제재 모색…우크라 계속 지원"

https://newsis.com/view/?id=NISX20230223_0002204324

[주간베스트] 미국 특징주 리뷰
https://www.moneystation.net/post/38231

붉닭면 만드는 회사 아닌데요?…'100년 기업' 삼양의 고민

- 계열사 12곳 둔 삼양그룹
- 삼양식품에 인지도 밀려

"‘사람들 대부분이 모르는 ‘그 회사’의 진실…라면 만드는 회사 아닌데요?’라는 영상을 제작하기도 했다. 이 영상은 30만 회 가까운 조회수를 기록하며 좋은 반응을 얻었고, 김윤 삼양그룹 회장도 굉장히 흡족해 했다는 전언"

https://www.hankyung.com/economy/article/2023022385931