[시그널랩 리서치] 9/21 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표
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● (영국) 9월 영국산업연맹 산업수주동향
- 예상: -11 / 이전: -7
● (미국) 8월 기존주택판매
- 예상: 470만 건 / 이전: 481만 건
● (미국) EIA 주간 원유재고
- 예상: 216만 1천 배럴 증가 / 이전: 244만 2천 배럴 증가
● (미국) 9월 FOMC

# 오늘은 미국의 9월 FOMC가 무엇보다 중요. 시장에서는 대체로 75bp 금리 인상을 유력하게 보는 가운데, 제롬 파월 연준의장의 기자회견 내용에 주목할 필요.

# 인플레이션 및 현재 경기 수준에 대한 평가, 향후 연준 통화정책 강도 등의 내용에 따라 증시의 방향성이 달라질 것으로 예상.

# 또한 FOMC 이후 공개되는 점도표에서 중립금리 수준이 어떻게 형성되는지도 상당히 중요한 부분.

# 6월 FOMC 이후 공개된 점도표에서는 기준금리 중간값이 2022년 3.375%, 2023년 3.625%, 2024년 3.375%로 형성. 9월 점도표에서는 이 값들이 얼마나 오르는지 여부, 그리고 6월 점도표와 마찬가지로 2024년에 기준금리 하락 전환이 나타날지 여부에 주목할 필요.

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"올해 무역적자 역대 최대..외환위기 때보다 심각"

15개 증권사, 무역 적자 281억 달러 전망
IMF 직전 206억 달러보다 큰 역대 최대
상반기 생산비용도 8.7% 증가해 부담 확대

https://www.donga.com/news/article/all/20220921/115562121/1

[주간베스트] 금리 인상에 따른 기업 대응 실태
https://www.moneystation.net/post/30258

[속보] 러 매체 “푸틴, 부분 동원령 서명”
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202209211512001

우리카드, 단기자금조달 1.2조원 '급증'..유동성 위험↑
- 단기화된 자금 구조, 자산·부채 만기 불일치 가능성 커

https://www.inews24.com/view/1520132

[푸틴 긴급 연설 내용 요약]

1) 부분동원을 발표 함, 후방군 복무자 / 전투 유경험자 / 예비군 등은 오늘부터 동원 활동 시작한다

2) 동원자는 계약군인 지위를 부여 받고 그에 상응하는 급여 받게 된다

3) 러시아는 병합가능 영토들을 러시아 연방에 가입시키기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것임 (케르손, 자포로즈혜, LPR, DPR 지역 등)

4) 러시아 영토 보전에 위협이 될 경우 핵무기 & 어떠한 대량 파괴 수단도 사용할 준비가 되어 있다. 푸틴은 "이것은 허세가 아니다"라고 함

[주간베스트] 옵션거래의 효과 3가지
https://www.moneystation.net/post/30256

“중국 주식 이제 안산다”... 中시장에서 발 빼는 한국 투자자들

- 중국 주식 보유 규모 1년새 절반 ‘뚝’ 1조4294억원
- 미국 주식 보유 규모는 80조원으로 증가
- 리스크 커진 中증시에 자금 이탈 러시
- 수익 감소로 현지 사업 접는 증권사도

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/09/21/L7AVRW7YQ5AGLDON2QMIOAPH2Y

[시그널랩 리서치] 9/21 (수) 마감 리뷰
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◆ Market

- KOSPI: 2,347.21 (-0.87%)
- KOSDAQ: 754.89 (-0.72%)
- NIKKEI 225: 27,313.13 (-1.36%)
- 상해종합지수: 3,117.18 (-0.17%)
- 대만 가권: 14,424.52 (-0.86%)
- 원달러: 1,394.20 (+0.34%)
- 코스피 수급 동향: 개인(+3,274억) 기관(-666억) 외국인(-2,744억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(+700억) 기관(+108억) 외국인(-749억)
- 선물 수급 동향: 개인(+808억) 기관(+386억) 외국인(-1,575억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-37억) 비차익(-1,372억)

◆ Comment

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 우리 시간으로 내일 새벽 예정된 미국의 9월 FOMC에 대한 경계심으로 매물 출회한 점이 부담 요인으로 작용.
- 개장 전 한미 통화스와프 관련 보도로 인한 기대감으로 개장 직후 낙폭을 일부 회복하기도 했지만, 한국은행에서 해당 보도가 사실과 다르다고 밝히면서 원달러 환율 상승 및 지수 낙폭 확대.
- 오후들어 반발 매수세가 유입되며 낙폭 일부 회복하는 움직임을 보였으나, 장 막판 러시아의 푸틴 대통령의 부분 동원령 선포 등의 영향으로 낙폭 재차 확대하며 마감.
- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종 위주로 의약품, 화학 업종 등을 순매수. 외국인은 화학, 운수창고, 기관은 음식료, 유통업 등 일부 업종을 순매수.
- KOSDAQ에서 개인은 IT하드웨어 업종을 순매수한 반면, IT소프트웨어 업종은 순매도. 반면 기관과 외국인은 개인과 반대되는 움직임을 연출.
- 하락 섹터가 대부분인 가운데, YTN 민영화 관련 이슈가 부각되며 미디어(방송/신문) 섹터가 강세를 보인 점이 특징.
- 아시아 증시는 FOMC 경계감으로 하락 마감. 일본 니케이22%(-1.36%), 중국 상해종합(-0.17%), 대만 가권(-0.86%) 등.

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'2조 몸값' 더블유씨피 청약 경쟁률 7 대1 '부진'

-청약 증거금으로 3915억 원 모여
-美 금리 인상·SKIET 주가 하락 등 영향
-알피바이오는 1500 대 1 경쟁률로 흥행

www.sedaily.com/NewsView/26B5SYHE02

김주현 "개미·기관 똑같은 공매도 규제는 힘들지만 차별없도록 고민"

"김 위원장은 "지난 7월 말 제도개선에서 개인투자자들이 공매도 거래를 할 때 담보비율을 낮췄다"며 "아무래도 기관끼리 거래할 때는 거래량이나 상호간 신용도가 개인하고는 다를 수 밖에 없고, 기관간 증권시장 또는 자본시장에서의 거래는 국제적인 표준약관이 있어 그런 국제적인 거래질서 등을 무시하고 개인과 완전히 똑같게 하기는 쉽지 않다"고 말했다."

https://newsis.com/view/?id=NISX20220921_0002021561

[주간베스트] 강남아파트 헌옷수거함에는 어떤 옷들이 있을까?
https://www.moneystation.net/post/30240

[속보] 러시아 병력 추가 동원 발표 후 달러 20년 만에 최고치 경신
http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202209211709245356658ae4d6a0_1/article.html

"6월 글로벌 D램 판매량 36% 급감..호황 끝났다"
- IC인사이츠 분석.."3분기 D램 매출 38% 하락 전망"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220921150100003

[주간베스트] 재벌 4세 인플루언서의 정체
https://www.moneystation.net/post/30263

이재용 ARM 인수 질문에…“다음달 손정의 회장 서울로 올 것”

- 영국에서 이날 도착한 이재용 부회장 “손정의 회장 다음달 서울로”
- 멕시코·파나마에서 부산엑스포 유치활동 벌여
- 14일(현지시간)부터 영국에서 장기 체류 출장

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220921000713

PF 금리 年10%, 연장땐 20%…"대출은 끝났다" 주택사업 포기 속출

https://www.hankyung.com/realestate/article/2022092167581

환율 비상에…국민연금·한국은행, 14년 만에 통화스와프

"한국은행과 국민연금이 14년 만에 통화스와프를 추진한다. 국민연금이 사실상 한은에서 빌린 달러로 해외 투자에 나서는 것이다. 최근 원·달러 환율이 치솟는 상황에서 국민연금의 해외 투자가 원화 약세를 부추긴다는 지적을 받자 나온 ‘환율 방어책’으로 풀이된다."

https://www.hankyung.com/economy/article/2022092167661

[주간베스트] 제롬 파월 근황
https://www.moneystation.net/post/30305

📊 국가별 기준금리 변화 (연초~현재)

• 미국 / 유로 연초 대비 각 2.25%p, 1.25%pt 인상

• 최고 금리 국가 → 아르헨티나 (75%)

• 최저 금리 국가 → 일본 (-0.10%)

• 인상폭 큰 국가 → 아르헨티나 / 우크라이나 / 스리랑카

• 금리인하 국가 → 중국 / 러시아 / 터키

- SignalLab Research

"11월 MSCI지수 편입, 카카오페이·현대미포조선 전망"

"카카오페이, 오버행 이슈 여전…편입 효과는 제한적"

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01357926632462416