[장 중 시황] 예상보다 컸던 중국 봉쇄조치 여파 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / RA 김정윤]
 
- KOSPI는 외국인, 기관 동반 순매도세에 약 0.2% 하락. 지난 주말 미국 증시 급반등, 중국 상하이 봉쇄 완화 등 긍정적인 요인에 힘입어 KOSPI는 개장 직후 1% 가까이 상승. 그러나 10시부터 미국채 금리 하락, 시간외 선물 하락전환 등 안전자산 선호 심리 확대. 여기에 금일 발표된 중국 4월 실물 지표도 예상치를 하회하며 경기침체 우려 재부각되어 투자심리 위축. 특히, 중국 4월 소매판매 전년대비 -11.1% 감소(예상치 -6.5%, 이전치 -3.5%)해 봉쇄조치의 충격을 보여줌. 플러스 성장 유지할 것으로 예상되었던 광공업생산은 전년대비 -2.9% 감소(예상치  +0.5%, 이전치 +5.0%)
 
- 미국 시간외 선물, 중국 증시 하락전환 영향으로 KOSPI도 장 초반 상승폭을 모두 반납해 하락전환. 수급적인 측면에서는 장 중 역외 위안화가 6.798위안까지 급격하게 약세를 기록하는 과정에서 원/달러 환율도 상승반전, 외국인 선물 순매도세 확대로 금융투자 현물 매도에도 영향에도 미치는 양상
 
- 아시아 증시는 혼조세 양상. 일본 닛케이지수, 대만 가권지수는 각각 0.52%, 0.4% 상승하는 반면, 중국 4월 실물지표 충격 확대에 상해종합지수는 장 중 하락반전해 0.51% 하락
 
- 원/달러 환율은 장 초반 1,276원까지 하락했으나 이후 역외 위안화 약세, 달러 강세와 연동되어 재차 1,280원 중반대로 상승전환
 
- 업종별로는 중국 봉쇄 완화 기대감에 F&F(+4.76%) 중심으로 섬유/의복(2.4%) 강세. 업종 내에서 1분기 호실적 기록한 한세실업은 2.84% 상승. 실적 모멘텀에 힘입어 영원무역도 5.86% 상승해 유통업(+0.54%) 강세 기록 중. 음식료품(+1.68%)도 강세 기록하는 가운데 일부 곡류 관련주 급등세 기록. 반면, KT(-2.0%), SK텔레콤(-2.79%) 약세에 통신업은 2.22% 하락. 운수창고(-1.1%)는 HMM(-3.22%), 대한항공(-0.86%) 등 대형 해운/항공주 부진
 
- KOSDAQ은 개인 순매수 속에 0.3% 상승. 업종별로는 음식료/담배(+6.06%), 운송장비/부품(+1.87%), 오락/문화(+1.13%) 강세. 반면, 반도체(-1.03%), 통신장비(-0.31%), IT하드웨어(-0.29%) 약세
 
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
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[주간베스트] 국내 택배시장 규모 & 시장점유율
http://www.moneystation.net/post/24564
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[시그널랩 실적속보] JYP Ent. (035900)
2022 1Q 연결 확정실적
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20220516000679

● 매출액: 678억원
- YoY: +109.8%
- QoQ: +6.3%
- 컨센대비: +13.0%

● 영업이익: 192억원
- YoY: +39.1%
- QoQ: +17.6%
- 컨센대비: -0.7%

● 당기순이익: 167억원
- YoY: +39.2%
- QoQ: -50.8%
- 컨센대비: +2.7%

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[시그널랩 리서치] 5/16 (월) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표
https://t.me/siglab

● (미국) 5월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수
- 예상: 17.0 / 이전: 24.6
● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

# 오늘은 주요 경제지표 발표가 부재한 가운데, 미국의 5월 뉴욕 제조업지수, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언이 예정.

# 주목해야 할 것은 윌리엄스 총재의 발언. 지난 금요일 연준 위원들이 75bp 금리 인상 가능성을 상당히 낮추는 발언을 한 가운데, 윌리엄스 총재도 이에 동참할지 여부에 주목할 필요.

# 최근 발언에서 윌리엄스 총재 역시 50bp 인상에 찬성하는 입장이었기 때문에 오늘 예정된 발언에서 75bp 인상을 찬성하는 발언을 할 가능성은 낮다고 판단.

# 5월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수의 경우 4월보다 하락할 것으로 예상. 중국의 봉쇄에 따른 공급망 문제가 제조업지수의 하락에 일조했을 것으로 예상.

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한은 "총재 빅스텝 발언, 모든 가능성 열어둔 원론적 입장"(상보)

"이 관계자는 "최근 물가 상승률이 크게 높아지고 앞으로도 당분간 물가와 관련한 불확실성이 지속될 수 있는 점을 고려할 때 모든 가능성을 열어두고 통화정책을 결정해 나갈 필요가 있다는 원론적인 입장을 밝힌 것"이라고 말했다."

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213953

[주간베스트] 10대 증권사 연평균 당기순이익 비교
http://www.moneystation.net/post/24521
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지난 금요일에 있었던 연준 위원들의 발언 내용입니다. 두 위원 모두 기준금리 75bp를 인상하는 자이언트 스텝에 대해 언급하지 않은 점이 시장을 안심시켰다고 볼 수 있습니다.

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재의 경우 다음 두 번의 회의에서 50bp 금리 인상이 적절할 것으로 기대한다며 구체적인 인상 수치를 밝힌 점이 긍정적이었습니다. 이는 제롬 파월 연준 의장의 의견과 일치하는 것으로, 현재 Fed 내 분위기가 자이언트 스텝보다는 빅스텝을 선호하는 것으로 해석할 수 있습니다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 경우 구체적으로 선호하는 금리인상 폭을 밝히지는 않았지만, 인플레이션을 낮추기 위해 필요한 일을 더 적게 하기를 바란다고 언급하며, 자신의 의견을 간접적으로 드러냈습니다. 그리고 이것은 최근 시장에서 언급되었던 기준금리 75bp 인상이 아닌 50bp 인상을 선호한다고 해석할 수 있습니다.

벼랑 끝 한전, 자회사 지분 매각… 한전기술·한전산업 등 거론

- 한전, 사상 최악 손실에 고강도 자구책
- 상장사는 블록딜, 비상장사는 상장 후 처분
- “지분·부동산 정리만으론 손실 만회 한계”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000813970

주담대 금리 더 오른다…4월 코픽스, 2년 11개월 만에 '최고'

- 2019년 5월 이후 처음 1.8%대 돌파
- 시중은행의 주담대 변동금리 일제히 상승 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004699368

[주간베스트] 주식으로 5억 손실 본 유튜버 근황
http://www.moneystation.net/post/24580
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한국투자공사, 암호화폐 거래소 '코인베이스' 1분기만에 손절

"공사는 그동안 암호화폐 직접 투자에 대해 부정적인 입장을 계속 밝혀 왔다. 한국투자공사는 기획재정부와 한국은행에서 위탁받은 외환보유액을 통해 운영되는 국부펀드다. 현재 운용자산은 2000억 달러(약 260조원)로, 세계 14위 수준이다."

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=35586

[시그널랩 리서치] 5/16 (월) 마감 리뷰
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◆ Market

- KOSPI: 2,596.58 (-0.29%)
- KOSDAQ: 856.25 (+0.37%)
- NIKKEI 225: 26,547.05 (+0.45%)
- 상해종합지수: 3,073.75 (-0.34%)
- 대만 가권: 15,901.04 (+0.43%)
- 원달러: 1,284.10 (-0.01%)
- 코스피 수급 동향: 개인(+614억) 기관(-976억) 외국인(-172억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(+59억) 기관(+108억) 외국인(-210억)
- 선물 수급 동향: 개인(+3,332억) 기관(+354억) 외국인(-4,755억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+85억) 비차익(-1,219억)

◆ Comment

- 우리 증시는 KOSPI 소폭 하락, KOSDAQ 소폭 상승하며 마감. 장 초반 미 증시 강세에 따른 매수세 유입으로 갭 상승 출발했으나, 장중 차익실현 매물이 출회하며 상승폭을 반납.
- 투자자들은 대체로 관망세 연출. KOSPI에서는 외국인의 포지션이 제한적인 가운데 개인만 순매수, KOSDAQ에서는 외국인이 제한적인 순매도를 한 가운데, 기관과 개인이 제한적으로 순매수.
- KOSPI에서는 기관이 대체로 순매도했지만, 전기전자 업종은 개인과 함께 순매수. 반면 외국인은 전기전자 업종 순매도. 다만 투자자들이 관망세를 보임에 따라 순매수/순매도 폭은 크지 않았음.
- KOSDAQ에서는 기관은 IT하드웨어 순매수한 반면, 외국인은 IT소프트웨어를 순매수. 이 역시 투자자들의 제한적인 순매수 움직임을 연출.
- 섹터별로는 상승, 하락 섹터가 비등한 가운데, 사료, 육계, 비료 등 식량/식품 관련 섹터가 강세. 인도의 밀 수출 금지 조치 등에 따른 곡물가격 인상 등이 크게 영향을 끼친 것으로 추정.
- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+0.45%), 중국 상해종합(-0.34%), 대만 가권(+0.43%) 등.

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"애플 공급 늘리자"…삼성D 위협하는 LGD·BOE 증산경쟁

"BOE가 아이폰 패널 공급사로 진입하기 전까지 아이폰 시리즈의 경우 프로 제품은 삼성디스플레이가, 일반 제품은 LG디스플레이가 공급하고 있었다. 올해 신제품에는 BOE가 일반 모델에서 LG디스플레이와 물량을 나누고, 동시에 프로 모델에서도 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 물량을 나누게 될 것이라는 업계 분석이 나온다."

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002734387

[주간베스트] 미국에서 가장 비싼 집 내부 모습
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[서학개미 리포트] '헤지펀드 거물' 레이 달리오 필수재·헬스케어·이머징 대거 사들여

- 시장 지배력 높고 가격 전가 가능한
- 필수재·헬스케어 주식 대거 사들여
- 금리 인상 피해 덜한 신흥국 ETF도
- 전 분기 대비 35~120%까지 늘려

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004054203

주인 바뀌는 수영복 '배럴'…더네이쳐, 640억에 인수

"더네이쳐홀딩스는 래시가드 브랜드로 유명한 배럴 주식 376만3639주(47.73%)를 640억원에 사들인다고 16일 발표했다."

https://www.hankyung.com/economy/article/2022051694251

[주간베스트] 2022년 매운 라면 계급도
http://www.moneystation.net/post/24507
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KB국민카드, 서울시 주요 지역별 사회적 거리두기 해제 영향 분석...이태원 매출건수 2배 증가

- 서울시 영업시간 전면 해제로 18시 이후 매출액 60% 증가
- 영업시간 전면 해제로 18시 이후 이태원 매출건수 2배 증가, 20~30대의 비중이 88%
- 대학가 중심으로 신학기가 되면서 영업제한시간 완화와 함께 매출건수 증가 높아
- 청와대 근방 부암동/삼청동/청운효자동의 커피전문점, 전시관 매출 상승

http://fdaily.co.kr/news/article.html?no=70219

[KB: 경제] KB Macro

미국: 인플레에서 소비자의 구매력 방어할 힘 점차 후퇴

■ 4월 소매판매, 2~3월보다 증가폭 확대 전망
■ 인플레이션, 단기의 소비를 자극하지만 장기 소비 여력은 점점 축소시킴
■ 고용 (임금)은 구매력 방어 수단. 임금상승률 하락은 수요 둔화 우려를 높여

▶️ 권희진
▶️ https://bit.ly/3FMM31W

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

[속보]테라 "보유중인 비트코인 313개…8만여개 사용"
https://www.news1.kr/articles/?4682183

한·미·EU, 스테이블코인 규제 추진.. 제2 테라·루나 막는다

- 금융당국 피해상황 점검 나서
- 디지털자산기본법 제정 추진
- 美서도 관련 법안 설립 급물살
- 옐런, 연내 규제안 통과 촉구
- EU·英·日 등도 규제방침 밝혀

https://news.v.daum.net/v/20220516181459963