[주간베스트] 배터리 없을 때 팁.jpg
http://www.moneystation.net/post/22770
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공식 1위는 중국인데, 인도가 넘어섰다?…'인구 가장 많은 나라' 두고 힘겨루기
https://www.asiae.co.kr/article/2022032717133845109

브라질 니켈·코발트 산업 급부상
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=33035

[주간베스트] 패션 기업들의 NFT & 메타버스 활용
http://www.moneystation.net/post/20642
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인천공항 출국장 '장사진'…해외여행 터졌다
https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/03/276622/

美 건설 경기 반등 조짐…"건설 지출 증가세" http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=33030

BBQ 회장이 촉발한 치킨값 "3만원"…"직접 튀겨 먹겠다" 와글와글
www.sedaily.com/NewsView/263KIIS8W7

[주간베스트] 성공의 비결 - KFC 커낼 샌더스
http://www.moneystation.net/post/22775
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[속보] 오미크론 증가에 중국 상하이 봉쇄 조치
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202203272253001

이어지는 국산 mRNA 백신 임상… 어디까지 왔나
https://www.asiae.co.kr/article/2022032722211855734

[주간베스트] 손톱으로 보는 건강 상태
http://www.moneystation.net/post/20565
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[시그널랩 리서치] 장 전 주목할 만한 주요 뉴스
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英 2월 소매판매 전월비 0.3%↓…예상치 0.8%↓(상보)

獨 3월 IFO 기업환경지수 90.8…전월보다 하락

美 2월 펜딩 주택판매지수 전월比 4.1% 하락…2년래 최저

美 3월 미시간대 소비자태도지수 59.4…11년여 만 최저

뉴욕 연은 총재 "연준, 적절할 경우 금리 50bp 인상해야…경제에 달려"(종합)

캐나다중앙銀, "강력하게" 행동할 준비 돼…50bp 인상 가능성 촉발

WTI선물, 에너지 가격 안정 논의 소식에 낙폭 확대(상보)

미국, EU에 천연가스 공급 확대 협력…러시아 에너지 의존도 낮춘다

러·우크라, 터키서 5차 평화협상 개최

수출기업들 "우크라 사태·원자재 급등에 2분기 수출 악화 전망"

결산시즌 '상장폐지 주의보'…비적정 감사 의견 28곳(종합)

[시그널랩 리서치] 모닝 브리프
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◆ Market

- 다우존스산업: 34,861.24 (+0.44%)
- S&P500: 4,543.06 (+0.51%)
- 나스닥: 14,169.30 (-0.16%)
- S&P500 VIX: 20.81 (-11.33%)
- 달러인덱스: 98.79 (0.00%)
- WTI선물: 113.90 (+1.39%)
- MSCI 한국 Index Fund: 70.17 (-1.07%)

◆ Comment

- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 러시아-우크라이나 간 5차 협상이 예정된 가운데, 추가적인 악재 요인이 없다는 점이 투심 개선에 긍정적일 전망.
- 다만 협상 관련 기대감이 높지 않다는 점에서 장중 움직임은 제한적일 가능성이 높음. 관련 소식에 따라 투매가 나올 가능성도 염두할 필요.
- 지난 금요일 미 증시는 우크라이나 사태를 주시하며 혼조세로 마감.
- 러시아-우크라이나 간 전쟁이 고착화되면서 미국의 러시아에 대한 추가 제재 및 화학무기 사용에 대한 대응 의지를 밝히며 글로벌 공급망 악화 우려가 증대.
- 이에 따라 인플레이션 압력에 대한 우려와 그에 따른 Fed의 기준금리 50bp 인상 가능성에 대한 높아진 점이 투심 악화에 일조.
- 그러나 장중 국채금리와 국제유가가 상승폭을 축소하면서 시장은 낙폭 축소 및 상승 전환.

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[시그널랩 리서치] 섹터 모니터링 - 주간 Best 수익률 섹터
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지난주 수익률이 가장 좋았던 섹터는 '전자와 전기제품(+6.04%)' 입니다.

위 그림은 해당 섹터의 구성종목 중 시가총액 상위 10개 종목의 주요 데이터와 시총 상위 5개 종목의 최근 뉴스와 3개월 누적수익률 추이입니다.

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[시그널랩 리서치] 섹터 모니터링 - 주간 Worst 수익률 섹터
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지난주 수익률이 가장 저조했던 섹터는 '제약과생물공학(-3.33%)' 입니다.

위 그림은 해당 섹터의 구성종목 중 시가총액 상위 10개 종목의 주요 데이터와 시총 상위 5개 종목의 최근 뉴스와 3개월 누적수익률 추이입니다.

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[시그널랩 리서치] 3/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약
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[에너지장비및서비스] 미국 그린부양안 조율 재개 예상 조 멘친과 러시아발 전쟁 여파가 순기능
유진투자증권 한병화
ㆍ 조 멘친 기후변화 대응 위한 그린부양안 협의 가능 밝혀
ㆍ 조 멘친의 지역구에 집중 예산 지원 러시아 전쟁이 합의 단초 마련
ㆍ 재생에너지 클린카 , 수소 산 업 등 그린 산업 전체에 긍정적

[철강] KIWOOM Steel&Metal WEEKLY: 유럽미국 철강가격 강세, 강점탄 급락
키움증권 이종형
ㆍ 철강: 유럽/미국 철강가격 강세. 강점탄가격 급락
ㆍ 비철/귀금속: 품목별 혼조속에 아연 $4,000대 회복
ㆍ Global Peer 주가: 미국 철강사 52주 신고가 행진 지속

[철강] 철강금속 Weekly : 미국, 7년만에 중국산 선철 수입 재개
하나금융투자 박성봉,신홍주
ㆍ 국내 철강가격: 수요 회복과 타이트한 공급 및 글로벌 가격 상승으로 판재류 유통가격 3주 연속 큰 폭 상승
ㆍ 중국 철강 유통가격: 글로벌 철강가격 급등 불구, 봉쇄 영향으로 강보합 기록. 유럽의 아시아산 수입 확대와 수출세 부과 전망으로 강세 예상
ㆍ 산업용 금속가격: 석유를 비롯한 에너지가격 급등에 따른 수급 차질 우려로 전반적으로 강세 기록

[건축자재] 시멘트 집중 분석
신영증권 박세라,정은혜
ㆍ 2022 년 국내 시멘트 출하량 yoy 3% 성장
ㆍ 가격 인상 보수적 톤당 88,000 원 고시가격 결정될 경우 시멘트 업체 매출 평균 15.0% 증가
ㆍ 유연탄 가격 톤당 10 달러씩 변동될 때마다 비용 100 억원 증가

[복합기업] 탈세계화 속 ESG 동향
하이투자증권 이상헌
ㆍ 탈세계화 시대와 ESG
ㆍ E(환경): 탄소중립·녹색성장기본법 시행 및 원전 활용성 증가
ㆍ S(사회): 플랫폼 자율 규제 선회, 중대재해처벌 하위법령 개정 검토
ㆍ G(지배구조): 물적분할 관련 상법 및 자본시장법 개정안 발의, 임원보수한도의 적정성 등 스튜어드십 코드 활동 강화

[조선] 다올 선박: 또 컨테이너, LNG선 220백만달러 돌파
다올투자증권 최광식
ㆍ 「컨테이너 강세 지속: 삼성중공업, 현대중공업, 현대미포조선의 수주」▲ 삼성중공업은 Wan Hai의 네오파나막스 5척 추가 수주: 총 13척 건조▲ 현대미포조선은 Euroseas로부터 피더십 3척 추가 수주▲ 현대중공업은 ONE의 네오파나막스 컨테이너선 10척 중 5척을 수주▲ ONE은 향후 10년간 20십억달러 투자 계획 밝힘: 신조, 터미널 등

[조선] 조선/운송 Weekly-해상운임 조정, 신조선가는 강세
신영증권 엄경아
ㆍ 신조선가 지수는 전주대비 0.53포인트 상승하여 156.59 기록
ㆍ 중고선가 지수는 지난 주 대비 0.04포인트 하락한 207.62 기록
ㆍ LNG선 운임 제외하고 모든 해상운임 약세
ㆍ 저유황유와 고유황유 가격차 유가 상승하며 다시 확대

[항공사] 리오프닝을 넘어서
이베스트투자증권 나민식
ㆍ 정점을 지나고 있는 코로나
ㆍ 항공권 가격인상? 2022년까지는 초과공급
ㆍ 대한항공-아시아나 기업결합 수혜는 티웨이항공

[판매업체] 1Q22 Preview: 관심은 면세점으로
키움증권 박상준,송민규
ㆍ 편의점이 편안한 1분기
ㆍ 면세점 실적 모멘텀 회복 여부에 관심

[판매업체] 할인점의 반란
한국투자증권 김명주
ㆍ 할인점의 반란은 지속될 것
ㆍ 온라인 시장의 본격적인 성장률 둔화, 할인점에 긍정적
ㆍ 밸류에이션 상승이 가능한 기업에 주목

[담배] 전자담배: Upside를 만드는 Inside
신한금융투자 오강호,조상훈,심원용,이병화
ㆍ 새로운 패러다임 변화 전자담배
ㆍ 글로벌 전자담배 시장 분석
ㆍ 국내 전자담배 시장 분석

[손해보험] 1Q22 Preview: 손보사 우수, 생보사 부진
KB증권 강승건,우도형
ㆍ 보험업종 투자의견 Positive 유지
ㆍ 손해보험: 자보 손해율과 사업비율 개선을 바탕으로 컨센서스를 크게 상회
ㆍ 생명보험: 변액보증 손익 악화로 컨센서스 하회 전망

[핸드셋] 2주 연속 전기전자 업종의 뚜렷한 아웃퍼폼
하나금융투자 김록호
ㆍ 리뷰 및 업데이트: 지수 반등 및 전기전자 업종 아웃퍼폼 지속
ㆍ 전망 및 전략: LG이노텍과 패키지기판. 22년 1분기 호실적 업체도 관심
ㆍ 일정 및 예정: 한국 3월 수출액

[반도체와반도체장비] 3개월 만에 DXI 지수 주간 단위 하락 전환
유진투자증권 이승우,황성철
ㆍ What’s New: DRAM 현물가 하락세 지속
ㆍ 2022 년 스마트폰 출하 전망 하향 조정
ㆍ 엔비디아, 파운드리 협력사로 인텔 고려할 수도
ㆍ 지난주 대만 지진 영향은 제한적
ㆍ So What

[반도체와반도체장비] 마이크론 실적 발표 앞두고 투자 심리 개선
하나금융투자 김경민,변운지
ㆍ 에스티아이(039440, N/R) 신규 거래처와 FC-BGA용 장비 성과 가시화
ㆍ 엔비디아(NVDA US) GTC 행사 계기로 내러티브 강화
ㆍ 원익머트리얼즈(104830, 매수) 2015년 돈바스 내전 당시의 일시적 수혜와 차별화

[디스플레이패널] Let’s play with Display: OLED TV 관련주 강세
하나금융투자 김현수,위경재
ㆍ 패널 : 미국 전자제품 소매 판매 부진
ㆍ 소재 및 장비 : 이녹스첨단소재, PI첨단소재 눈여겨 봐야

▶채권 시장
10년물 금리: 2.479% (+10.4bps)
30년물 금리: 2.589% (+4.7bps)

- 국채 수익률은 2년 및 10년물 국채 수익률이 각각 2.475%, 2.29%로 3년 만에 최고 수준으로 상승한 반면 5년 및 30년물 수익률 스프레드가 축소되면서 고점 부근에서 마감

- 국채의 공격적인 매도는 2년물과 10년물 수익률을 각각 2009년과 2019년 이후 가장 큰 주간 상승으로 이끌었는데, 이는 모두 연준의 공격적인 금리 인상 주기에 대한 기대 때문

▶상품/외환 시장
WTI Crude: 113.90 (+1.56)
Brent: 120.54 (+1.62)
Gold: 1,952.30 (-9.90)

- WTI 원유는 1.56달러(1.39%) 상승하여 배럴당 113.90달러에 안착함에 따라 유가는 반등했으며, 미사일 공격이 사우디아라비아의 국영 석유 회사 Aramco의 저장 시설을 강타했다는 보고로 이전 하락분에서 되돌림

- 천연가스 가격은 1월 27일 이후 가장 높은 종가인 $5.571/MMBtu로 이번 주만 15% 급등

- 금 가격은 8.00달러(0.4%) 하락하여 온스당 1,854.20달러에 마감되었지만 귀금속은 국채 수익률과 달러의 주간 급등에도 불구하고 1.3% 상승

▶주요 인덱스
- Philadelphia Semiconductor Index : 3,525.34 (-7.38)
- Solactive Global Lithium Index : 305.4977 (-)
- Indxx US Tech Top 10 Index : 4520.18 (+5.21)
- SnP 500 ESG Index : 398.23 (+1.85)

국세청, 한국 최초 가상화폐 거래소 ‘코빗’ 세무조사 나섰다
https://www.sejungilbo.com/news/articleView.html?idxno=36842

[주간베스트] 이번주 주요 증시일정 & 전망
http://www.moneystation.net/post/22771
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3/28일 하나금융투자 전략 이재만
[4월 주식시장 전망과 전략] 손익분기점(BEP)
▶ 자료: https://bit.ly/3JWjxvS

* 미국의 가파른 시중금리 상승세가 주식시장에 부담으로 남아 있음. 다만 미국 장기 국채 ETF로 자금이 재유입, 원유와 달러에 대한 매수 강도도 주춤해지면서 극단적인 주식비중 축소 일단락

* 미국과 국내 증시 내에서 낙폭과대 성장주의 기술적 반등은 가능하겠지만, 5~6월 FOMC회의에서 기준금리를 50bp씩 인상할 확률이 높아지고 있어 아직 정책 고비가 남아 있다고 판단

* 미국 증시 하락은 이익(EPS)이 아닌 밸류에이션(PER) 조정 때문. 현재와 유사한 정도의 밸류에이션 조정이 있었던 2018년 당시와 비교해 ROE는 높지만(+이익 증가 예상), 할인률이 크게 상승한 업종 관심: 내구소비재/의류, 보험, 제약/바이오, 헬스케어 장비, 유통

* 국내 증시 하락은 밸류에이션 뿐만 아니라 이익 조정까지 동반 진행. 국내 기업의 경우 WTI가 배럴당 100달러 이상 수준에서 영업이익률 감소 폭이 미국 기업들에 비해 빠르게 진행되기 때문에 수익성 악화 우려

* 현재와 같이 글로벌 경기싸이클 둔화되는 국면에서 WTI 배럴당 100달러 이상 유지 시 코스피 월 평균 상단 수익률은 +4.8%, 하단 수익률은 -5.2%. 이를 적용 시 코스피(3월 2,720p) 예상 밴드는 2,580p~2,850p

* 연준의 긴축정책이 시작된 이상 지금부터는 글로벌 경기싸이클 개선 여부 중요. ① 과거 글로벌 경기싸이클 둔화 국면과는 달리 현재 제조업 재고 과잉 상황이 아니라는 점, ② OECD경기선행지수 상승 국가 수가 글로벌 금융위기나 코로나19 팬데믹 국면 제외 시 이미 최저 수준에 근접해 있다는 점, ③ 미국 중심으로 글로벌 공급망 차질 정도가 개선되고 있다는 점을 감안 시 향후 경기싸이클 개선 가능성 염두

* 글로벌 공급망 차질 완화는 국내 수출 가격(P) 보다는 물량(Q) 개선에 보다 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단. 기업이익=[마진(매출총익률 P-VC)*물량(Q)]-고정비(FC)로 구성. 물량(Q) 개선 효과를 증대시키기 위해서는 마진 상승, 고정비 하락 필요

* 고정비 하락과 마진 상승을 통해 손익분기점 물량(BEP Q)을 낮추면, 물량 개선을 통한 기업 이익 증가 효과는 커질 수 있음. 2022년 코스피 손익분기점 물량은 2021년과 유사한 수준 유지 예상

* 2022년 손익분기점 물량(고정비 하락 & 마진 상승)이 하락할 것으로 예상되는 업종은 Tech(반도체/가전/하드웨어), 자동차, 필수소비재, 건설, 조선, 유통 업종
(컴플라이언스 승인 득함)

에디슨모터스 인수대금 납부 불발...쌍용차 매각 무산 위기
http://www.joseilbo.com/news/news_read.php?uid=450100

에디슨모터스 컨소시엄 “법원으로부터 계약파기 통보받은 사실 없어”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01344806632267912