제목 해외증시 특징주
이베스트 투자증권 퀀트 염동찬. 해외 증시 특징주(10/2)
뉴욕 증시 상승세 마감. 유틸리티를 제외한 모든 업종이 상승했고, 에너지와 커뮤니케이션 업종이 가장 큰 폭으로 상승.
비료 업체 CF 인더스트리가 +9.53% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록. 원자재인 천연가스와 원유 가격이 상승하면서 공장 가동을 축소할 수 있다는 우려가 등장했음에도 불구하고, 오히려 가격을 인상할 수 있다는 평가에 주가는 상승세 기록. 다른 비료 업체 모자이크(+5.82%) 역시 상승.
바이오테크 업체 모더나가 -11.37% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 제약업체 머크가 코로나19 치료제 임상 3상 결과를 발표했는데, 입원 확률을 절반 가량 낮추었다는 긍정적인 결과를 발표하면서 주가는 +8.37% 하락. 코로나19 백신 수요가 감소할 수 있다는 우려에 모더나 주가는 약세를 보였고, 노바백스(-12.40%), 바이오엔테크(-6.67%), 화이자(-0.19%) 등도 동반 하락.
코로나19 치료제 기대감에 리오프닝이 앞당겨질 수 있다는 기대감에, 리오프닝 관련주가 일제히 상승세 기록. 펜 내셔널 게이밍(+8.52%), 시저 엔터테인먼트(+6.42%)같은 카지노 관련주와 공연 기획 업체 라이브네이션(+8.34%), 유나이티드 에어라인(+7.93%), 델타 에어라인(+6.50%) 등 항공주가 일제히 상승.
미디어 기업 월트 디즈니가 +4.04% 상승. 극장에서만 개봉하기로 했던 '블랙위도우'를 디즈니 플러스에 동시에 공개하면서 주연 배우인 스칼렛 요한슨에게 지급되어야 하는 상여금 손실이 발생한 점에 대해 소송이 걸렸지만, 스칼렛 요한슨이 디즈니와 합의를 하고 소송을 취하하기로 발표하면서 주가는 상승세 기록. 스칼렛 요한슨과 디즈니의 정확한 합의 내용은 공개되지 않음.
유틸리티 업체가 전반적인 약세를 기록. 에너지 가격 상승이 이어지고 있는 가운데, 주식시장이 강세를 보이며 방어적인 업종에 대한 수요가 감소한 영향. 콜로리데이티드 에디슨(-1.36%), 엑셀론(-1.14%), 도미니언 에너지(-1.00%) 등이 하락세 기록.
그럼 즐거운 하루 되세요!
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다.
이베스트 투자증권 퀀트 염동찬. 해외 증시 특징주(10/2)
뉴욕 증시 상승세 마감. 유틸리티를 제외한 모든 업종이 상승했고, 에너지와 커뮤니케이션 업종이 가장 큰 폭으로 상승.
비료 업체 CF 인더스트리가 +9.53% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록. 원자재인 천연가스와 원유 가격이 상승하면서 공장 가동을 축소할 수 있다는 우려가 등장했음에도 불구하고, 오히려 가격을 인상할 수 있다는 평가에 주가는 상승세 기록. 다른 비료 업체 모자이크(+5.82%) 역시 상승.
바이오테크 업체 모더나가 -11.37% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 제약업체 머크가 코로나19 치료제 임상 3상 결과를 발표했는데, 입원 확률을 절반 가량 낮추었다는 긍정적인 결과를 발표하면서 주가는 +8.37% 하락. 코로나19 백신 수요가 감소할 수 있다는 우려에 모더나 주가는 약세를 보였고, 노바백스(-12.40%), 바이오엔테크(-6.67%), 화이자(-0.19%) 등도 동반 하락.
코로나19 치료제 기대감에 리오프닝이 앞당겨질 수 있다는 기대감에, 리오프닝 관련주가 일제히 상승세 기록. 펜 내셔널 게이밍(+8.52%), 시저 엔터테인먼트(+6.42%)같은 카지노 관련주와 공연 기획 업체 라이브네이션(+8.34%), 유나이티드 에어라인(+7.93%), 델타 에어라인(+6.50%) 등 항공주가 일제히 상승.
미디어 기업 월트 디즈니가 +4.04% 상승. 극장에서만 개봉하기로 했던 '블랙위도우'를 디즈니 플러스에 동시에 공개하면서 주연 배우인 스칼렛 요한슨에게 지급되어야 하는 상여금 손실이 발생한 점에 대해 소송이 걸렸지만, 스칼렛 요한슨이 디즈니와 합의를 하고 소송을 취하하기로 발표하면서 주가는 상승세 기록. 스칼렛 요한슨과 디즈니의 정확한 합의 내용은 공개되지 않음.
유틸리티 업체가 전반적인 약세를 기록. 에너지 가격 상승이 이어지고 있는 가운데, 주식시장이 강세를 보이며 방어적인 업종에 대한 수요가 감소한 영향. 콜로리데이티드 에디슨(-1.36%), 엑셀론(-1.14%), 도미니언 에너지(-1.00%) 등이 하락세 기록.
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Forwarded from 시황 나정환
[케이프 시황/나정환 ☎02-6923-7349]
[Cape Macro Weekly]
미국 셧다운 우려 해소, 중국 공장 셧다운은?
◆주간 이슈 및 전망
· 중국 전력난. 석탄가격 급등과 석탄 재고 부족으로 중국 내 일부 화력발전소의 가동이 중단되면서 중국 전력난 이슈가 지속되고 있음. 화력발전에서 생산하는 전력은 중국에서 생산한 총 전력의 56%를 차지하기 때문에 화력 발전소 가동 중단이 전력난으로 이어졌음. 이에 전세계 생산공장 역할을 하는 중국의 공장들이 셧다운되면서, 생산에 차질이 발생하면서 공급 병목현상이 심화되고 있음. 중국의 9월 공식 제조업 PMI 지수가 기준선인 50pt를 하회한 49.6pt를 기록하여, 공급 부족현상이 경제지표 부진으로도 나타났음. 중국 정부의 탄소 배출 저감정책과 부족한 중국내 석탄 재고량을 고려하면 중국 전력난 이슈가 단기간에 해소되기 어려움. 중국의 연말 전력 소비가 크지 않다는 점과 중국이 호주 대신 인도네시아, 러시아, 몽골 등으로 석탄 수입을 늘리고 있다는 점을 고려하면 전력난이 올해 4분기 이후에는 전력난이 악화되지 않을 것이라는 판단. 한국 기업 중에서 중국을 통해 수출하는 제조업의 경우, 중국 공장 셧다운으로 인한 생산 지연으로 4분기 실적이 둔화될 가능성이 존재함. 제조업 비중이 높은 국내 증시의 상단을 제한하는 요인으로 작용할 수 있음. 단기적으로 인플레이션 상승 압력으로 시클리컬 업종(에너지, 화학)이나 금리상승 수혜업종인 은행업이 수혜를 볼 수 있음.
· 미국 부채한도. 미국의 FY22 임시예산안이 승인되면서 미 연방정부 셧다운 우려는 해소되었음. 여전히 부채한도 이슈로 인한 미 정부 디폴트 우려는 상존하고 있지만, 데드라인인 10/18 전에 부채한도 이슈는 해결될 것으로 판단함. 우선, 민주당이 예산조정권을 사용하면 민주당 상원의원(50명)으로 법안이 통과될 수 있음. 물론, 조 맨친, 키어스틴 시네마 등 일부 민주당 의원은 반대하고 있지만, 데드라인 전에는 합의할 가능성이 높음. 정치적으로 합의할 수 사안임에도 양당의 의견차이로 미 정부 디폴트가 발생하면, 신용등급 강등, 국채 금리 급등, 달러 기축통화 지위 타격 등 초유의 사태가 발생하기 때문. 18일 전까지 정책 불확실성으로 증시의 흐름은 횡보세를 이어갈 수 있으나 미국 국채 디폴트가 실제로 발생할 가능성은 낮다는 점은 매수의 기회로 작용할 수 있음.
· 투자전략. 미 10년물 금리는 1.5%대에서 다시 1.4%대로 하락하였고, 하락세를 보이던 미 증시도 소폭 반등함. 중국의 전력난 우려는 차주에도 국내 증시 하방 압력으로 작용할 수 있으나 코스피 지수 3,000pt선은 지지할 것으로 판단함. 미 9월 ISM 제조업지수와 한국 9월 수출지표 서프라이즈는 경기 모멘텀 반등 요인으로 작용하고 있기 때문. 코스피 12M 영업이익 전망치는 9월 16일에 250.2조원을 기록한 후 249.3조원으로 소폭 하향 조정되었지만, 수출 지표 개선세를 고려하면 향후 상향 조정될 것으로 예상함. 코스피 12M 선행 P/E는 10.5배 수준으로 2019년 연간 평균 수준으로 매우 낮은 상황이기 때문에 추가적인 하락은 제한적일 것으로 판단함.
원문 보고서 링크
https://bit.ly/2ZKiVY5
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다
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텔레그램 채널 링크
https://t.me/investstrategy101
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[Cape Macro Weekly]
미국 셧다운 우려 해소, 중국 공장 셧다운은?
◆주간 이슈 및 전망
· 중국 전력난. 석탄가격 급등과 석탄 재고 부족으로 중국 내 일부 화력발전소의 가동이 중단되면서 중국 전력난 이슈가 지속되고 있음. 화력발전에서 생산하는 전력은 중국에서 생산한 총 전력의 56%를 차지하기 때문에 화력 발전소 가동 중단이 전력난으로 이어졌음. 이에 전세계 생산공장 역할을 하는 중국의 공장들이 셧다운되면서, 생산에 차질이 발생하면서 공급 병목현상이 심화되고 있음. 중국의 9월 공식 제조업 PMI 지수가 기준선인 50pt를 하회한 49.6pt를 기록하여, 공급 부족현상이 경제지표 부진으로도 나타났음. 중국 정부의 탄소 배출 저감정책과 부족한 중국내 석탄 재고량을 고려하면 중국 전력난 이슈가 단기간에 해소되기 어려움. 중국의 연말 전력 소비가 크지 않다는 점과 중국이 호주 대신 인도네시아, 러시아, 몽골 등으로 석탄 수입을 늘리고 있다는 점을 고려하면 전력난이 올해 4분기 이후에는 전력난이 악화되지 않을 것이라는 판단. 한국 기업 중에서 중국을 통해 수출하는 제조업의 경우, 중국 공장 셧다운으로 인한 생산 지연으로 4분기 실적이 둔화될 가능성이 존재함. 제조업 비중이 높은 국내 증시의 상단을 제한하는 요인으로 작용할 수 있음. 단기적으로 인플레이션 상승 압력으로 시클리컬 업종(에너지, 화학)이나 금리상승 수혜업종인 은행업이 수혜를 볼 수 있음.
· 미국 부채한도. 미국의 FY22 임시예산안이 승인되면서 미 연방정부 셧다운 우려는 해소되었음. 여전히 부채한도 이슈로 인한 미 정부 디폴트 우려는 상존하고 있지만, 데드라인인 10/18 전에 부채한도 이슈는 해결될 것으로 판단함. 우선, 민주당이 예산조정권을 사용하면 민주당 상원의원(50명)으로 법안이 통과될 수 있음. 물론, 조 맨친, 키어스틴 시네마 등 일부 민주당 의원은 반대하고 있지만, 데드라인 전에는 합의할 가능성이 높음. 정치적으로 합의할 수 사안임에도 양당의 의견차이로 미 정부 디폴트가 발생하면, 신용등급 강등, 국채 금리 급등, 달러 기축통화 지위 타격 등 초유의 사태가 발생하기 때문. 18일 전까지 정책 불확실성으로 증시의 흐름은 횡보세를 이어갈 수 있으나 미국 국채 디폴트가 실제로 발생할 가능성은 낮다는 점은 매수의 기회로 작용할 수 있음.
· 투자전략. 미 10년물 금리는 1.5%대에서 다시 1.4%대로 하락하였고, 하락세를 보이던 미 증시도 소폭 반등함. 중국의 전력난 우려는 차주에도 국내 증시 하방 압력으로 작용할 수 있으나 코스피 지수 3,000pt선은 지지할 것으로 판단함. 미 9월 ISM 제조업지수와 한국 9월 수출지표 서프라이즈는 경기 모멘텀 반등 요인으로 작용하고 있기 때문. 코스피 12M 영업이익 전망치는 9월 16일에 250.2조원을 기록한 후 249.3조원으로 소폭 하향 조정되었지만, 수출 지표 개선세를 고려하면 향후 상향 조정될 것으로 예상함. 코스피 12M 선행 P/E는 10.5배 수준으로 2019년 연간 평균 수준으로 매우 낮은 상황이기 때문에 추가적인 하락은 제한적일 것으로 판단함.
원문 보고서 링크
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Google Docs
CAPE Weekly_미국 셧다운 우려 해소, 중국 공장 셧다운은.pdf
SKB “더 이상 못 참겠다 넷플릭스 돈 내라”…‘망 사용료 전쟁 2라운드’ 개막
https://biz.sbs.co.kr/article_hub/20000032734?division=NAVER
https://biz.sbs.co.kr/article_hub/20000032734?division=NAVER
biz.sbs.co.kr
SKB “더 이상 못 참겠다 넷플릭스 돈 내라”…‘망 사용료 전쟁 2라운드’ 개막
[앵커]인터넷망 사용료를 둘러싼 SK브로드밴드와 넷플릭스의 법정 싸움 2차전이 시작됐습니다.무임승차냐, 이중 과금이냐의 분쟁이 다시 한번 펼쳐질 예정입니다.류선우 기자가 전해드립니다.[기자]네이버 같은 국내 콘텐츠 기업은 동영상 서비스를 제공하며 인터넷망 사용료를 지불하고 있습니다.하지만 넷플릭스 같은 해외 업체는 내지 않고 있습니다.…
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국 셧다운에 대해 어떻게 포커싱을 맞추느냐에 따라 10월 전략이 좀 다를것 같습니다. 월보 작업을 하면서 드는 생각은 10월 중국 에너지/소재 등 시클리컬은 어렵고, 상품가격과 금리(금융)도 오르기 쉽지 않다고 생각합니다. 오히려 수출주, 테크 및 수요가 탄탄한 신재생 관련주가 좋아 보입니다.
•일단, 중국 셧다운 이슈를 어디에 포커싱을 맞춰 보더라도 10월 중국 제조업과 건설업 수요는 여전히 부진할것으로 예상됩니다. 이견이 없습니다.
•그럼, 셧다운 원인은 두가지 (1)전력난(화력발전/석탄), (2)송전제한(8-9월 당국 KPI 목적과 에너지 고소비 산업 대상)
•(1)번 문제가 더 크다고 보면 분명 장기화 위험이 있으며 산업 상관없이 일부 지역에서 계속 꺼질 위험이 있고, (2)번 문제가 더 컸다면 분기 시작인 10월에는 다시 켜지는 산업과 계속 제한받을 산업이 나눠집니다.
•(1)번 문제가 시작된 곳은 9월 이후 동북3성이었고, 이후 일부 지역도 실제 전력공급이 타이트해지면서 (2)번을 명분으로 끄기는 했습니다. 다만, 동북3성은 제조업 비중이 낮고, 수출기업 비중도 작습니다.
•(2)번 송전제한은 10월 국경절 연휴 복귀 이후에는 일단 상반기 KPI 부진을 만회하기 위해 8-9월처럼 셧다운하기 어려워 보입니다. (2)번 조치를 시행한 9-12개 지역은 전력난이 심각하지 않았고, 에너지/소재 및 일반 수출 제조업 비중이 높습니다.
•국내 언론과 일부 분석이 (1)번을 부각 시키면공급축소 장기화와 인플레이션 플레이로 포커싱이 맞춰지지만, (2)번 문제가 갑자기 해결이 되면(셧다운 해제) 공급 스토리로 오른 상품가격과 주가는 빠질 가능성이 매우 높습니다(수요부진). 오히려 연말까지 선적/출하/수출까지 차질이라고 봤던 일부 전방 산업과 수요가 상대적으로 견고한 신재생(풍력/태양광) 및 석탄 베이스 품목은 단기 시각이 좋아질수 있습니다. (2)번 문제가 당국 의지이며, 분기말 러쉬였을 가능성이 높다는 점을 기억하실 필요가 있습니다. 저희는 (2)번이 더 크다고 보는 시각.
•일단, 중국 셧다운 이슈를 어디에 포커싱을 맞춰 보더라도 10월 중국 제조업과 건설업 수요는 여전히 부진할것으로 예상됩니다. 이견이 없습니다.
•그럼, 셧다운 원인은 두가지 (1)전력난(화력발전/석탄), (2)송전제한(8-9월 당국 KPI 목적과 에너지 고소비 산업 대상)
•(1)번 문제가 더 크다고 보면 분명 장기화 위험이 있으며 산업 상관없이 일부 지역에서 계속 꺼질 위험이 있고, (2)번 문제가 더 컸다면 분기 시작인 10월에는 다시 켜지는 산업과 계속 제한받을 산업이 나눠집니다.
•(1)번 문제가 시작된 곳은 9월 이후 동북3성이었고, 이후 일부 지역도 실제 전력공급이 타이트해지면서 (2)번을 명분으로 끄기는 했습니다. 다만, 동북3성은 제조업 비중이 낮고, 수출기업 비중도 작습니다.
•(2)번 송전제한은 10월 국경절 연휴 복귀 이후에는 일단 상반기 KPI 부진을 만회하기 위해 8-9월처럼 셧다운하기 어려워 보입니다. (2)번 조치를 시행한 9-12개 지역은 전력난이 심각하지 않았고, 에너지/소재 및 일반 수출 제조업 비중이 높습니다.
•국내 언론과 일부 분석이 (1)번을 부각 시키면공급축소 장기화와 인플레이션 플레이로 포커싱이 맞춰지지만, (2)번 문제가 갑자기 해결이 되면(셧다운 해제) 공급 스토리로 오른 상품가격과 주가는 빠질 가능성이 매우 높습니다(수요부진). 오히려 연말까지 선적/출하/수출까지 차질이라고 봤던 일부 전방 산업과 수요가 상대적으로 견고한 신재생(풍력/태양광) 및 석탄 베이스 품목은 단기 시각이 좋아질수 있습니다. (2)번 문제가 당국 의지이며, 분기말 러쉬였을 가능성이 높다는 점을 기억하실 필요가 있습니다. 저희는 (2)번이 더 크다고 보는 시각.
美, 대체육에 이어 ‘대체 해산물’ 관심 증가
- 최근 ‘대체 해산물’ 역시 화두로 떠올라 -
- 해양 생태계 문제 등 점차 수면 위로 떠오르며 대체 해산물 시장에 관심 지속 증가
https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=190724
- 최근 ‘대체 해산물’ 역시 화두로 떠올라 -
- 해양 생태계 문제 등 점차 수면 위로 떠오르며 대체 해산물 시장에 관심 지속 증가
https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=190724