코로나에 캠핑용품 호황…수출입도 역대 최대

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210815027300002

작년에 발생한 COVID-19 팬데믹은 우리 삶의 많은 부분을 바꿨습니다. 그 중 대표적인 것이 레저활동입니다.

COVID-19 전염 위험이 낮은 야외 활동에 대한 관심이 높아지면서 캠핑이 다시 유행하게 되었고, 그로 인해 캠핑용품이 호황을 맞이하는 등 산업의 규모가 급속히 커지게 되었습니다.

이번 시간에는 최근 다시 유행하기 시작한 캠핑에 대한 내용을 준비하였습니다.

자세한 내용은 아래 블로그 글 참고 바랍니다.

[MZ세대의 새로운 소비활동! 캠핑]
- 캠핑 산업에 대해 알아보자!
https://blog.naver.com/topquant/222474907801

[시그널랩 리서치] IPO 수요예측기업
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● 종목명: 일진하이솔루스 (KOSPI)
● 희망공모가격: 25,700원 ~ 34,300원
● 시가총액(밴드): 9,332억원 ~ 12,455억원
● 기관 수요예측일: 2021-08-19 ~ 2021-08-20
● 청약일: 2021-08-24 ~ 2021-08-25

● 증권신고서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210806000149

● 투자포인트
1) '넥쏘' 대상 독점적 수소승용용기 공급 지위 확보
- 2018년 현대자동차의 1차 합력사인 동희산업과 기본물품공급계약을 체결 후 독점적으로 수소승용용기를 '넥쏘'에 공급 중.
- 이를 바탕으로 글로벌 완성차 제조업체들과 신제품 개발 등 제휴 및 매출처 확대 가능성이 높을 것으로 파악.

2) 제품 다각화에 따른 성장성
- 2020년 현대자동차의 수소버스와 수소트럭의 수소저장 시스템 모듈 및 수소저장용기 납품 업체로 선정되면서 상용차 사업도 진출.
- 수소상용차 대상 수소용기 공급 외 수소저장 시스템 모듈 개발 및 공급도 진행하며 사업모델 다각화 및 신기술에 대한 개발력, 노하우 확보가 가능할 전망.

3) 매연저감장치 시장의 과점적 특성
- 운행차 배출가스 저감사업 진행을 위해서는 환경부에서 지정한 절차에 따라 국립환경과학원으로부터 인증 취득이 필요.
- 제품별 유의미한 시장점유율 확보하면서 최근 3사업연도 기준 연평균 83%의 매출 성장률을 기록.

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[시그널랩 리서치] 신규상장일 예상 주가 및 시총 범위
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● 종목명: 롯데렌탈 (089862)
● 신규상장일 예상 주가 범위: 37,200원 ~ 153,400원
● 신규상장일 예상 시총 범위: 1조 3,628억원 ~ 5조 6,197억원
● 신규상장일: 2021-08-19

자세한 내용은 위 그림 참고 바랍니다.

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[시그널랩 리서치] 신규상장일 예상 주가 및 시총 범위
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● 종목명: 브레인즈컴퍼니 (099390)
● 신규상장일 예상 주가 범위: 15,750원 ~ 65,000원
● 신규상장일 예상 시총 범위: 647억원 ~ 2,671억원
● 신규상장일: 2021-08-19

자세한 내용은 위 그림 참고 바랍니다.

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[주간베스트] 올해 상반기 세계 주요 자동차회사 실적 비교
http://www.moneystation.net/post/15516
(상세보기)

[단독] 두산그룹, DICC 지분 20% FI로부터 3050억에 인수

- 소송전 6년 만에 마무리
- 그룹 사업 개편 본격화

https://n.news.naver.com/article/015/0004593318

[주간베스트] 생일 때 가볼 만한 곳
http://www.moneystation.net/post/15527
(상세보기)

[시그널랩 리서치] 2Q21 분기 실적 리뷰

반기보고서 제출 마감일인 8월 17일(화) 기준 2021년 2분기 실적 최종 리뷰입니다.

● 어닝서프라이즈 업종 (12개)
소재, 운송, 내구소비재와의류, 식품과기본식료품소매, 건강관리장비와서비스, 은행, 증권, 다각화된금융, 보험, 반도체와반도체장비, 디스플레이, 유틸리티

● 어닝 서프라이즈 비율 50% 상회 업종 (5개): 전자와 전기제품, 보험, 운송, 소재, 건강관리장비와서비스

● 어닝 쇼크 비율 50% 상회 업종 (4개): 미디어와엔터테인먼트, 기술하드웨어와장비, 식품,음료,담배, 소매(유통)

자세한 내용은 아래 블로그 링크 참고 바랍니다.

https://blog.naver.com/topquant/222475073372

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[KB: 경제] KB Macro

모범생 아세안, 코로나19 재확산과 중국 경기 둔화에 노출

■ 신흥시장국, 코로나19 재확산과 중국 경기 둔화, 미 연준 테이퍼링 압력에 놓여 있음
■ 신흥시장국, 그 중에서도 백신 접종률이 낮은 아세안의 코로나19 악화. 경기 둔화로 연결
■ 아세안의 코로나19 확산과 중국의 일부 지역 봉쇄는 병목현상 지속으로 이어질 것. 아세안 국가들은 높은 건전성에도 테이퍼링 발표 시 금융시장 변동 확대 주의

▶ 김효진
▶ https://bit.ly/3sp9RCp

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

후판값 급등에...대형 수주에도 적자 '수렁'
www.sedaily.com/NewsView/22Q8K8TQKC

[주간베스트] 미국증권사 총자산 순위
http://www.moneystation.net/post/13003
(상세보기)

[시그널랩 리서치] 장 전 주목할 만한 주요 뉴스
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英 7월 CPI 전년비 2.0%↑…예상치 부합(상보)

유로존 7월 CPI 전년比 2.2%↑…예비치 부합

美 7월 신규주택착공 전월 대비 7.0%↓…월가 예상보다 큰 폭 감소(상보)

EIA 원유재고 323만3천 배럴↓…예상보다 큰 폭 감소(상보)

연준, 일부 위원들 올해 테이퍼링 축소 시작 예상(상보)

세인트 연은 총재 "내년 1분기까지 테이퍼링 완료해야"(상보)

美보건당국, 9월에 모든 백신접종자 대상 코로나19 부스터샷 제공

'델타 변이' 이제 미국서 신규 코로나 감염의 98.8% 차지

[시그널랩 리서치] 모닝 브리프
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◆ Market

- 다우존스산업: 34,960.69 (-1.08%)
- S&P500: 4,400.27 (-1.07%)
- 나스닥: 14,525.91 (-0.89%)
- S&P500 VIX: 21.57 (+20.44%)
- 달러인덱스: 93.16 (+0.03%)
- WTI선물: 65.46 (-1.70%)
- MSCI 한국 Index Fund: 84.38 (+0.50%)

◆ Comment

- 오늘 우리 증시는 조정 장세 전망. FOMC 의사록에서 미국의 테이퍼링 관련 우려가 현실화된 점이 투심을 악화시킬 것으로 예상.
- 다만 조정이 일정부분 선반영된 측면도 존재. 외국인 동향과 함께 장중 환율 흐름이 증시 방향성을 결정하는데 중요한 요인으로 작용할 전망.
- 어제 미 증시는 경기 회복 속도 둔화 우려와 코로나19 확산 우려가 지속되며 약세 마감.
- 장 중에는 개별 기업 등락과 전기차 및 리튬 관련 업종이 급등하며 혼조세를 보이기도 했으나, 장 후반 Fed의 FOMC 의사록에서 9월 테이퍼링 발표를 시사한 점이 부담으로 작용하며 재차 매물 출회하며 하락 마감.
- FOMC 의사록에서 연준 위원들은 연내 테이퍼링 시작에 의견을 모았으며, 대부분의 위원이 물가 상승률 목표가 달성했다고 인정, 다만 아는 금리인상의 전조는 아니며 경제 흐름에 달렸다고 언급.
- 미국의 7월 신규 주택착공은 전월대비 -7% 감소한 153만 4천 채로 발표되며 시장 예상치를 크게 하회.

◆ 2021년 2분기 실적발표 리뷰
https://blog.naver.com/topquant/222475073372

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[시그널랩 리서치] 8/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약
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[철강] 철강 가격을 지지하는 중국 공급 조정
유진투자증권 방민진
ㆍ 기대치를 하회한 중국 7월 전방산업 지표
ㆍ 본격화된 중국의 철강 감산

[기계] 7월 중국 굴삭기 판매; 판매감소 지속
대신증권 이동헌,이태환
ㆍ 7월 중국 굴삭기 판매 판매감소 지속
ㆍ 국내업체 점유율 감소
ㆍ 낮아지는 중국 비중, 하반기도 신흥국 회복이 실적을 이끌어갈 것

[자동차부품] 중소형 부품사 2분기 실적
한국투자증권 김진우,김유희
ㆍ 주요 중소형 부품업체 합산 영업이익 흑자 전환
ㆍ 높은 가동률로 모두가 행복하던 시기는 지났다

[반도체와반도체장비] 느낌이냐? 믿음이냐
상상인증권 김장열
ㆍ 포트폴리오에서 삼성전자, SK하이닉스 편입 가능성의 조건은?
ㆍ 적자시나리오아니면 YoY 10~20% 하락 시나리오 반영한 주가 수준으로 이미 하락 상태

[반도체와반도체장비] 금번 사이클에 대한 재고(再考)
흥국증권 서승연
ㆍ 지난주 SK하이닉스 주가는 14% 하락. 주요인은 DRAM 현물가의 하락으로 꼽을 수 있음
ㆍ PC 수요는 일부 PC 부품 공급 부족과 리오프닝에 따른 수요 둔화 가능성이 시장에 공존
ㆍ DRAM 공급사들은 극히 낮은 수준의 재고 (1주 미만 추정)를 보유하고 있기에 업황 변동폭은 크지 않으리라 판단

[디스플레이장비및부품] LG디스플레이 3.3조원 투자 관련 코멘트
유안타증권 김광진
ㆍ 중소형 OLED 3.3조원 시설 투자 공시
ㆍ 중장기적으로 긍정적인 의사결정
ㆍ 관련 밸류체인 재조명 가능. 매력도는 소재 > 장비

[무선통신서비스] 2분기에도 5G 기반의 성장 지속
미래에셋증권 이학무
ㆍ KT의 영업이익이 돋보인 2분기 실적발표
ㆍ 2분기 5G 가입자수 순증 양호한 수준 보임
ㆍ SKT 증가 추세, KT 유지, LG유플러스 감소 추세

[게임엔터테인먼트] K게임주 투자로 돈 버는 법
미래에셋증권 김창권
ㆍ 아래와 같은 분들은 8월 게임주 관심(투자) 추천
ㆍ 8/19일 리니지W쇼케이스, 8/25일 마퓨레 글로벌, 8/27일 뉴스테이트 알파테스트
ㆍ 엔씨 매수 TP 127만원, 넷마블 매수 TP 17만원

[은행] 가계대출 추가규제, 인터넷은행과 2금융권 대상 가능성 높아
DB금융투자 이병건
ㆍ 금융위원장 내정자, 가계대출 추가 대책 가능성 시사
ㆍ DSR 규제 강화일정 다소 빨라질 가능성
ㆍ 가계대출에서는 이미 카카오뱅크는 5대 은행과 비슷한 수준

[반도체와반도체장비] Peak Out? (Update)
신한금융투자 최도연
ㆍ 코로나 19로 세 번의 미니 상승 Cycle로 전개될 전망
ㆍ 2018년과 비교하기에는 공급, 수요, 전방 재고가 분명히 다른 상황
ㆍ 최악을 가정하고 있는 주가. Valuation Call → 업황 반등 Call

7월 FOMC 의사록이 공개되었습니다.

예상했던 대로 테이퍼링에 대한 논의가 이루어졌습니다. 전반적인 위원들의 발언 내용을 고려했을 때 테이퍼링은 연말부터 실시될 가능성이 높아 보입니다. 저희도 테이퍼링 실시 전망 시점을 기존 ‘2022년 상반기’에서 ‘2021년 12월’로 변경하겠습니다. 또한, 다음 번 회의에서 테이퍼링 전망 평가를 예고했습니다. 최소 9월 회의에서는 테이퍼링 시기 및 구체적인 계획이 나올 가능성이 높아 보입니다. 그 이전에 예정되어 있는 잭슨홀 미팅에서도 관련 내용이 조금 더 나올 것으로 예상합니다.

회의록에서 대다수 위원들은 1) 물가와 고용 환경은 ‘상당한 추가 진전’까지는 아니지만 만족스러운 수준에서 개선 중, 2) 테이퍼링 실시 시점은 2021년이 적절, 3) 국채와 MBS 매입 규모는 비례한 수준 감소(추가 논의 예고), 4) 페이퍼링 실시 이전 충분한 정보 전달 필요, 5) 테이퍼링과 기준금리 인상 간에 인과관계는 없음 등 크게 5가지에 대해서 대체로 공감대를 형성하고 있는 것으로 보입니다.

다만, 일부 위원들은 여전히 물가와 고용 환경 개선에 대한 의문을 표했습니다. 이에 테이퍼링도 2022년 초 실시하는 것이 적절하다는 의견을 개진했습니다. 또한, MBS 매입 규모 감소 폭을 국채 대비 확대해야 한다는 의견도 제기되었습니다.

아래는 회의록 주요 내용입니다.

1) 테이퍼링 관련 논의 있었음. 다음 회의에서 테이퍼링 전망 평가할 것

2) 테이퍼링으로 인한 채권금리 변동성 확대는 불가피하나 그 영향은 일시적일 것

3) 자산매입 실시 이후 최대 고용과 물가 안정을 향한 진전이 있었음. 대다수 위원들은 ‘상당한 추가 진전(substantial further progress)’ 기준에는 충족하지 못함에 동의

4) 일부 위원들은 물가 환경 개선에 대해 의문 제기. 최근 장기 금리 하락에 인플레이션이 기여한 것이 아님

5) 대다수 위원들은 경기 개선흐름이 예상대로 흘러갈 경우 올해부터 테이퍼링 실시하는 것이 적절. ‘상당한 추가 진전’ 이라는 기준을 놓고 보아도 현재 개선 흐름은 만족스러움

6) 일부 위원들은 테이퍼링 실시는 2022년 초가 적절. 고용 환경이 ‘상당한 추가 진전’ 수준에 미치지 못할 것. 물가 불확실성도 여전

7) 테이퍼링 이전 충분한 사전 정보 제공(시장에) 필요

8) 대다수 위원들은 국채와 MBS 매입규모는 비례하게 감소해야 한다는데 동의. 이에 대한 추가 논의 환영

9) 일부 위원들은 주택 부문 회복세가 예외적으로 강함. MBS 시장은 연준이 생각하는 만큼 도움이 필요하지 않을 수 있음. MBS 매입 규모 감소 폭이 국채보다 커야 함

10) 모든 위원들은 ‘테이퍼링 → 기준금리 인상’ 인식 경게. 테이퍼링과 기준금리 인상은 어떠한 인과관계(mechanical link)도 없음을 강조

'돈나무 언니'도 팔았다… 비트코인 등 암호화폐 대부분 하락세

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021081908018016874

[게임] - Mirae Asset Securities 김창권
K게임주 투자로 돈 버는 법

보고서 연결: https://bit.ly/3k37zFm

- 21년 8월 20년간 준비한 K게임의 글로벌 도전기
- 8/19일 리니지W쇼케이스, 8/25일 마퓨레 글로벌, 8/27일 뉴스테이트 알파테스트
- 사전 기대감 미반영, 상대적으로 낮아진 게임주 투자 리스크
- 국내가 아닌 글로벌 시장 도전기, K게임 성공 가능성 주목


텔레그램: https://t.me/joinchat/AAAAAEsOqWejTAUr7-3iAw

식품업계 반기 실적 보니..라면값 인상 "이해 vs 과거엔 왜 안내렸나"

- 소맥·팜유 가격급등에 원가율 '껑충'..인건비·물류비 부담↑
- 매출 정체에 원자재 인상 흡수도 어려워..영업이익 급감

https://news.v.daum.net/v/20210819081953368

[신한금융투자 반도체 최도연]

* Peak Out? (Uadate)
(8/3 보고서에 대한 업데이트)

▶️ 2018년과 전혀 다른 상황
- 2018년 vs 2021년 비교
① 공급: 전세계 DRAM 장비발주량 1H18 180K(15%) vs 1H21 60K(4%)
② 수요: 2H18 진성 수요 하락(추세적) vs 2H21 공급망 차질(일시적)
③ 전방재고: 서버 업체 재고 2H18 12-16주 vs 2H21 8-10주

▶️ 최악을 가정하고 있는 주가
- 2H18-1H19의 공포심을 자극한 주가 수준
- SK하이닉스의 12MF PBR Cycle 밴드는 0.9-1.5배
- 현재 2022F PBR은 1.0배

▶️ 밸류에이션 Call -> 모멘텀 Call 순서
- 단기적으로 Cycle 중단 수준까지 주가 회복 예상
- 공급망 차질 완화, 전방 재고 소화 이후 모멘텀 발생 예상
- 리스크는 코로나19로 인한 공급망 차질 장기화

* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292634 

위 내용은 2021년 8월 19일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다