“비트코인 일상 화폐로”…엘살바도르, 세계최초 법화 지정 추진
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“한국 카지노 드나들어” 실종 日코치 노숙자로 발견
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[주간베스트] 다음주 주요 증시일정 & 전망
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[미래에셋증권 퀀트 유명간] 주간 이익동향 (6월 2주차)

★ Summary ★

[글로벌] 국가별 실적 모멘텀 차별화 지속(미국/유럽/한국 ↑ vs. 중국/홍콩 ↓)

[한국] 2분기 순이익 컨센서스 상향 조정(1W: +0.7%, 1M: +1.4%)

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +2.1%(DM: +1.8% < EM: +3.1%)

* 컨센서스 상향 업종(1M)
: 소재(+5.8%), 에너지(+5.3%), 금융(+2.5%), 산업재(+2.1%) 등

* 컨센서스 하향 업종(1M)
: 유틸리티(-0.1%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 유럽(+2.4%), 일본(+2.7%), 대만(5.2%), 호주(+3.6%) 등

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 중국(-1.1%), 홍콩(-1.1%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 2Q21 순이익 컨센서스 변화
: +0.7%(1W), +1.4%(1M)

* 21년 순이익 컨센서스 변화
: +0.3%(1W), +1.8%(1M)

* 21년 순이익 증가율(NAVER 일회성 이익 제거)
: +86.5%→+88.6%

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 11.6배(NAVER 제외시 12.8배), 1.27배

■ 국내 업종별 이익동향(2021년)

▶️컨센서스 상향 업종: 유틸리티, 상사/자본재, 에너지, 운송, 호텔/레저

① 유틸리티(+80.8%, 131억원→238억원, 21년 순이익 변화, 1W)
*한국가스공사(+3.0%)는 유가 상승 및 생산 재개에 따른 해외 E&P 광구 수익성 개선이 기대
*한전KPS(+1.4%)는 해외 원전 수주로 실적 호조 지속 전망

② 상사/자본재(+2.8%)
*SK(+13.0%)는 SK이노베이션 실적 턴어라운드로 양호한 2분기 실적 기대
*효성(+13.0%)는 지분법 실적 개선(효성화학, 효성첨단소재, 효성티앤씨)으로 이익전망치 상향 조정

③ 에너지(+2.5%)
*S-Oil(+2.7%)은 정제마진 상승 및 화학부문 수익성 개선으로 긍정적인 실적 기대

+ 운송(+1.0%, 대한항공, CJ대한통운), 호텔/레저(+1.3%, 강원랜드, 호텔신라) 상향 조정

▶️컨센서스 하향 업종: 조선, 디스플레이, 기계

① 조선(적자폭 확대, 21년 순이익 변화, 1W)
*대우조선해양(적자폭 확대, -843억원→-1,551억원)은 21년 매출액 급감에 따른 실적 부진이 지속. 하반기 주력 선종인 LNG선 발주와 선가 상승이 기대
*반면, 한국조선해양(+9.5%), 현대미포조선(+3.4%)의 이익전망치는 상향 조정

② 디스플레이(-1.1%)
*LG디스플레이(-1.8%)의 연간 순이익 전망치는 소폭 하향 조정. 그러나 LCD 패널가 상승세는 3분기까지 지속될 전망

③ 기계(-0.6%)
*현대엘리베이(-11.1%)는 관광숙박 및 여행/건설업으로 순이익 전망치 하향 조정. 향후 A/S 부문 점유율 상승 기대
*현대일렉트릭(-2.4%)은 한전 물량 감소로 1분기 매출액은 부진. 그러나 중동, 선박용 제품 수주 회복과 미국 인프라투자 확대에 따른 수혜가 기대

■ Earnings Revision(6월 2주차)
https://bit.ly/3gfenxs

감사합니다.

[단독] 기존산업-플랫폼 또 붙었다…이번엔 '강남언니'
https://m.mk.co.kr/news/it/view/2021/06/533946/

[주간베스트] 50대 백신접종 언제?
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https://zdnet.co.kr/view/?no=20210527073319

[대신증권 한유정] F&B/Cosmetics Weekly

▶️ 뉴스 코멘트

- 국내 면세점 4월 매출 1조5574억…"코로나19 이후 최고치” (2021.06.01_아시아경제)
- 롯데칠성음료 '위탁 생산' 빛 보나… 수제맥주 '러브콜' 잇따라 (2021.05.31_뉴데일리경제)
- 14억 인구 중국도 '세 자녀 출산' 허용…5년 만에 완화
- "루이비통, 한국 시내 면세점 철수"…중국 보따리상 때문? (21.06.04_SBS)

▶️ 이슈 코멘트

- 음식료/화장품 2021년 5월 1~31일 수출 잠정치 발표(원화 기준)

▶️ 음식료 주간 수급 Top/Bottom 5 (단위: 백만원)

- 기관 순매수
KT&G(+30946), 하이트진로(+17645), 남양유업(+8644), 농심(+7220), 오뚜기(+1803)

- 외국인 순매수
CJ제일제당(+8258), 신세계푸드(+1395), 동원산업(+316), 풀무원(+161), 매일유업(+56)

- 기관 순매도
롯데칠성(-3496), 풀무원(-2630), 매일유업(-643), 이지바이오(-492), 빙그레(-242)

- 외국인
순매도 KT&G(-41477), 오리온(-16417), 농심(-13640), 남양유업(-9578), 오뚜기(-8064)

▶️ 화장품 주간 수급 Top/Bottom 5 (단위: 백만원)

- 기관 순매수
아모레G(+18388), LG생활건강(+12122), 코스맥스(+6040), 한국콜마(+4313), 클리오(+3983)

- 외국인 순매수
코스맥스(+2771), 한국콜마(+1870), 리더스코스메틱(+814), 잇츠한불(+596), 제이준코스메틱(+315)

- 기관 순매도
아모레퍼시픽(-29375), 펌텍코리아(-1485), 연우(-1236), 코스메카코리아(-784), 네오팜(-497)

- 외국인 순매도
아모레G(-24758), LG생활건강(-21648), 네오팜(-1855), 애경산업(-1458), 아모레퍼시픽(-1097)

자세한 내용은 자료 참조해주시기 바랍니다.

자료링크: https://bit.ly/3wRO9bc

감사합니다.

[주간베스트] 시사직격 - 비트코인 내일은 없다? (영상)
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반년 기다려 100만원 낸다, 요즘 직장인들 너도나도 '바프'
https://v.daum.net/v/20210606110053255

■ KB Chemical Watch: 증설물량 우려 반영, 합성수지 가격 하락

▶️ [화학] 6월 첫째 주 화학제품 가격은 국제유가 상승에도 불구, 증설 우려감으로 약세 기록. 한국 NCC 신규 증설 중. LG화학 여수 80만톤, 현대케미칼 대산 75만톤, GS칼텍스 여수 70만톤 기계적 완공됨. 3분기 신규 PE 120만톤 수준으로 단기 PE가격 약세 예상. 합성고무 SBR가격 2주 연속하며 1880달러 기록. 연초 이후 5월까지 상승하였던 합성고무 스프레드는 6월부터 하락 전환 추정. 금호석유 3분기 실적은 2분기보다 감소할 전망

▶️ [정유] 복합 정제마진 배럴당 5.4달러로서 전주대비 0.4달러 하락. 최근 이란은 하반기 원유수출을 준비하면서 해상재고 확대 중. 이란의 콘덴세이트 수출물량도 증가할 전망. 이 경우 한국 정유기업 수익성에는 긍정적일 전망. 그 이유는 1) 콘덴세이트 물량증가로 수입가격 안정되고, 2) 콘덴세이트 투입 확대를 통해 고수익성의 휘발유 산출량을 증가시킬 수 있기 때문임

▶️ 합성수지 가격 하락 (LDPE -1.7%, PP -1.8%, ABS/PVC 전주와 동일), 합섬원료 상승 (PX +1.3%, PTA 전주와 동일, MEG +2.1%), 고무체인 혼조 (BD +3.8%, 천연고무 -2.4%)

▶️ 주간 수익률: S-Oil +10.5% (국제유가 강세에 따른 2분기 실적호전 기대감), Loser 한화솔루션 -2.0% (태양광 모듈 수익성 하락으로 실적 우려 반영)

▶️ 리포트도메인: https://bit.ly/3fNoxGA

▶️ 블로그 (위클리 엑셀자료): https://petrochemical.tistory.com

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

[주간베스트] 글로벌 원유매장랑 & 생산량 순위
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[은행 Weekly/ 하나금융투자 최정욱, CFA]

안녕하세요. 하나금투 최정욱입니다.

6월 둘째주 은행업종 Weekly 보내드립니다.


◆ 2분기 NIM 상승 폭도 예상치 상회할 전망 ◆


1) 연내 기준금리 인상 기대감 부각 등으로 국내 시중금리 급등하며 은행주 상승세 지속

2) 전주 특징주는 우리금융. 국내외 기관 동반 순매수하는 등 장기 소외에 따른 순환매 유입. 2분기 실적도 상당히 양호할 전망

3) 자본관리 권고안 6월 종료 가능성과 분기배당 실시는 별개의 문제로 판단. 관련 기대감 과도하게 가질 필요는 없을 듯

4) 은행들의 5월 월중 NIM 양호한 것으로 추정. 2분기 NIM 상승 폭도 예상치를 상회할 전망

5) 전주말 미국 국채금리 급락에 따른 은행주 투자심리 약화 영향은 제한적일 전망. 당분간 은행주 상승 추세 지속될 수 있다고 판단


금주 은행 주간 선호 종목으로는 우리금융(매수/TP 14,500원)과 BNK금융(매수/TP 11,000원)을 제시합니다.

감사합니다


리포트 ☞ https://bit.ly/3fXjqE6

* 위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나금융투자 퀀트 이경수입니다

글로벌 기업이익이 반등에 성공했습니다
역시나 에너지, 소재 섹터 위주로 반등세를 주도하였습니다 
세부 섹터로는 미국 자동차, 미국 소비자서비스, 미국 반도체, 중국 소비자서비스, 한국 에너지, 한국 자본재, 한국 소비자서비스 등의 이익이 특히 개선되었습니다
포스트 코로나 시대를 준비하는데 있어서의 수요가 공급을 압도하는 상황(국제유가 상승 지속 등)의 연속입니다
 
또한 지난 주말(금요일 기준) 달러인덱스 하락(-0.4%), 미국 10년물 하락(-7bp) 등의 강한 위험선호가 나타났다는 점을 감안했을 때,
센티먼트 및 펀더멘털 모두 긍정적으로 국내외 증시 역시 반등세가 유력해보입니다
 
국내 세부 섹터를 살펴볼 때, 정유, 기계, 디스플레이패널 등의 2분기 실적이 상향되었습니다
현재는 실적의 공백기(실적시즌과 실적시즌 사이 컨센서스 변화 공백)이라 개별 종목별 이익변화를 살펴보는 것이 유리합니다(아래 그림 참고)
 
한국 증시의 12m Fwd PER은 11.8배로 낮아져있는 상황입니다
실적에 대한 과대 계상에 대한 우려는 지수에 반영되었다고 판단합니다
현 상황에서 강한 업사이드가 나타난다고 보기는 어렵지만 1)이익의 포텐셜과 2)저평가 여부 측면에서 긍정적인 종목군들의 업사이드는 충분해 보입니다

편안한 일요일 오후 보내세요

[주간베스트] 논란 중인 제네시스 색상.jpg
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"사업 접을까 말까"…삼성·LG 고민 커지는 이유 [박신영의 일렉트로맨]
https://www.hankyung.com/economy/article/202106057393i

네이버 왜 이러나…'상사 갑질' 이어 '주52시간 꼼수'
www.sedaily.com/NewsView/22NJ4M6ZP5

[주간베스트] 젊은 꼰대 기업으로 전락한 이유
http://www.moneystation.net/post/12718
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삼성전자, 스마트워치보다 신체정보 더 잘 파악하는 ‘전자피부’ 기술 개발
https://www.hankyung.com/economy/article/202106068360i

"출근할 때 도시락 싸서 다녀야 하나"…외식물가, 구내식당까지 안 오른게 없다
https://m.mk.co.kr/news/economy/view/2021/06/544606/