🚀Объем торгов на Мосбирже в 2023 году достиг рекорда🔥

По итогам 2023 года оборот торгов на Мосбирже составил 1,31 квадриллиона рублей 😲

📈Это на 24% больше, чем в предыдущий год: в 2022 году показатель составил 1,06 квадриллиона. За один только декабрь 2023 объем торгов составил 139,6 трлн рублей, что на 47,5% больше, чем в декабре 2022 года.

🛒Лучшую динамику по объему торгов в 2023 году показал товарный рынок. Он вырос в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом. Этому способствовал рост рынка драгметаллов в 3,8 раза.

💪На втором месте по динамике роста фондовый рынок (хомяки здесь? вместе мы сила!), который вырос на 69% до 62,9 трлн рублей.

✅В декабре 2023 года Мосбиржа сообщила, что оборот торговой площадки за первые 11 мес. 2023 года превысил 1,2 квадриллиона, что стало максимальным значением за всю историю.

Впервые объем торгов на Мосбирже преодолел отметку в 1 квадриллион по итогам 2021 года.

🤑Как ловить высокие дивиденды в 2024 году? - см. недавний пост

#MOEX #рекорды

💰4 рублёвых фонда денежного рынка на Мосбирже

📈В условиях роста процентных ставок идеально парковать деньги в ликвидных инструментах, которые дают доходность в районе ставки ЦБ. Инвесторы активно покупают облигации с плавающим купоном, но есть еще один подходящий инструмент — фонды денежного рынка.

💸Денежный рынок — рынок краткосрочных займов. Основные игроки на нем — крупные банки и другие финансовые организации, которые занимают друг другу деньги на срок от 1 дня (овернайт) до нескольких месяцев.

🔁Фонды вкладывают деньги пайщиков в сделки т.н. «обратного РЕПО». РЕПО — это продажа ценных бумаг, обычно гособлигаций, с обязательством выкупа через определенный срок (от 1 дня до трех месяцев). Обратное РЕПО означает, что фонд является временным покупателем гособлигаций, то есть дает деньги пайщиков в долг.

📈Заработанное за счет этих займов ежедневно прибавляется к сумме чистых активов (СЧА) фонда. Упрощенно говоря, каждый день цена пая немного подрастает.

💰Итак, куда временно пристроить имеющийся кэш?🤔 Рассмотрим 4 фонда денежного рынка в рублях - начиная от самого крупного по стоимости чистых активов.

1️⃣ LQDT "Ликвидность"

● УК: ВИМ-Инвестиции (ВТБ)
● СЧА: > 125 млрд руб.
● Комиссии: до 0.43% в год
● Доходность за год: 9.85%

✅Плюшки: При покупке через брокера ВТБ, комиссия за покупку и продажу отсутствует. Совокупные расходы и вознаграждения совсем недавно снизились с 0,5% до 0,43% в год. Учитывая, что данный фонд является самым крупным среди аналогов и доступен почти у всех брокеров, это позитивная новость для многих инвесторов.

2️⃣ AKMM "Альфа Денежный рынок"

● УК: Альфа-Капитал
● СЧА: > 55 млрд руб.
● Комиссии: до 0.6% в год
● Доходность за год: 9.94%

⛔️Плюшки Не плюшки: Даже при торговле фондом через Альфу, брокер берет комиссию. Совокупные расходы и вознаграждения совсем недавно выросли с 0,34% до 0,6% в год, или почти в 2 раза. Вот это поворот. Хотя надо отметить, что фонд показал лучшую доходность за прошедший год среди всех конкурентов.

3️⃣ SBMM "Сберегательный"

● УК: Первая (Сбер)
● СЧА: > 45 млрд руб.
● Комиссии: до 0.4% в год
● Доходность за год: 9.53%

✅Плюшки: При покупке через брокера Сбер, комиссия за покупку и продажу отсутствует. Совокупные расходы и вознаграждения совсем недавно снизились с 0,55% до 0,4% в год. Фонд от Сбера стал самым выгодным по данному параметру. Доходность за 2023-й год, правда, ниже AKMM и LQDT.

4️⃣ TMON "Тинькофф Денежный рынок"

● УК: Тинькофф Капитал
● СЧА: 1.3 млрд руб.
● Комиссии: 0.19% в год
● Доходность за полгода: 6.18%

✅Примечание: TMON - самый молодой БПИФ денежного рынка на бирже, он начал торговаться в августе 2023 года. Забавно, но у самого брокера Тинькофф этот фонд пока недоступен для покупки.
Комиссия сейчас всего 0,19% - это связано с тем, что до 2025 года вознаграждение УК будет составлять только 0,1%, а с 2025 года резко вырастет до 0,5% годовых. Чтобы привлечь интерес к фонду, УК решила в первые 1.5 года сделать такую низкую комиссию.

💼Лично я держу LQDT через ВТБ и SBMM через Сбер. Это позволяет экономить на брокерских комиссиях. Оба этих фонда (SBMM и LQDT) теперь стали интересными для вложений не только с точки зрения объемов СЧА, но также и по размерам комиссии.

📍Мой ИИС во всех подробностях - тык.
📍Топ-7 облигаций с купоном выше 15% - клац-клац.

#LQDT #AKMM #SBMM #TMON #фонды

❄️Дивиденды в январе 2024! От кого ждём выплат?💰

Заканчивается так называемый "малый дивидендный сезон". Перед большим весенне-летним дивидендным сезоном-2024, нам нужно пережить холодную зиму. Давайте сверимся, от каких компаний инвесторам ещё прилетят дивы до конца этого месяца, и в каком количестве.

💼Не забудьте заглянуть в свои портфели - вдруг вы тоже держите эти акции, просто про некоторые из них забыли😉

1️⃣Совкомфлот (FLOT) — 6,32 рубля на акцию

👉Реестр акционеров, имеющих право получить дивиденды, был закрыт 7 января. Совкомфлот бешено вырос за прошлый год - акции взлетели почти в 2,5 раза. А теперь вот ещё и согреет своих держателей (включая меня) дивидендными выплатами.

2️⃣НКХП (NKHP) — 29,75 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт 8 января. «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» увеличил перевалку зерна на экспорт в 2023 году до рекордных 7,9 млн тонн, сообщает пресс-служба компании. Это на 75% превышает объем отгрузки 2022 года (4,5 млн тонн).

3️⃣Татнефть (TATN, TATNP) — 35,17 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт 9 января. Дивидендная доходность выплаты составляет порядка 5,3%. Компания сейчас торгуется на своих максимумах.

4️⃣Новошип (NOMP) — 36,40 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт 9 января. Эти акции торгуются на внебиржевой сессии Мосбиржи и доступны только для квалифицированных инвесторов 🤷‍♂️

5️⃣Магнит (MGNT) — 412,13 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт вчера, 11 января. Дивидендная доходность — порядка 6,2%. Магнит бодро переписывает свои локальные максимумы - инвесторам явно по нраву, как ведёт свой бизнес продуктовый ритейлер. Перед отсечкой акции закрылись на рекордном уровне аж с начала ноября 2017 г. Ценовой пик 10 января — 7380 руб.

6️⃣Роснефть (ROSN) — 30,77 рублей на акцию

👉Реестр был закрыт вчера, 11 января. Дивидендная доходность выплаты составит 5,3%. Акции одной из главных нефтяных фишек российского рынка перед дивгэпом закрылись выше 600 руб. - это максимумы с октября 2023 г.

7️⃣Донской завод радиодеталей (DZRD) — 110,36 руб. на акцию

👉Реестр акционеров закрывается 15 января. Дивдоходность обычных акций - около 1.9%, "префов" - около 2.4%. В отличие от всех предыдущих бумаг, можно ещё успеть запрыгнуть в последний вагон дивидендного поезда и прикупить акции Донского завода радиодеталей. Только надо ли вам оно?😏

📌 Другие полезные посты на тему дивидендов, клацайте если ещё не читали:👇

📍Как ловить высокие дивиденды в 2024 году по мнению профи

💸Моя дивидендная и купонная зарплата за декабрь 2023

📍ТОП-7 дивидендных акций на 2024 от аналитиков Сбера

#дивы #DZRD

🚀 Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн от 12.01.2024 💼

📈Первая рабочая неделя года оказалась позитивной для рынков. Мосбиржа отчиталась о рекордных оборотах (а значит, и о рекордных заработках на комиссиях), а рынок акций бодро направился на север, к 3200 пунктам.

Пока вражеская (да и не-вражеская тоже) валюта на новостях о продажах от ЦБ проседает (бакс даже прокалывал 88 вниз), я предвкушаю заслуженные выходные и продолжаю свой Инвест-марафон 🏃🏼

📌 Итак, че купил 12.01.2024? 🚀
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🥃 $BELU НоваБев (экс-Белуга) - 1 акция

Один из мировых лидеров по производству алкоголя. Товарная линейка хорошо диверсифицирована. Продав международный бренд, компания сосредоточилась на российском рынке. Общая отгрузка продукции немного снизилась, зато продолжился рост торговой сети Винлаб.

✅Факторы "за":
● Впечатляющее развитие: за последний год капитализация удвоилась с 43 до 87 млрд рублей.
● Белуга стремится сохранить высокий уровень дивидендных выплат.
● Итоги последнего квартала, учитывая новогодние праздники, скорее всего будут весьма успешными как в плане продаж, так и в финансовом отчёте.

🚨Риски:
● Компания продолжает наращивать чистый долг.
● Усиление конкурентных процессов на рынке (IPO ЛВЗ «Кристалл» и увеличение объемов ввозимого алкоголя).
● По мультипликаторам компания стоит недёшево - из-за роста акций в 2 раза за год, сейчас бумаги выглядят перекупленными.

Теперь у меня акции Белуги куплены почти на такую же сумму, как и Газпрома. Ну в принципе, и та, и другая компания в какой-то мере производят "Национальное достояние" и крайне важное для нас топливо🤣

🔹 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 175 паёв

Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

🇰🇬$KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 40 шт.

Продолжаю набор "экзотических" кыргызских облигаций. В основном от безысходности. На нашем долговом рынке доходности продолжают снижаться - такое ощущение, что ЦБ уже дал отмашку на снижение ключевой ставки. А у киргизов и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%. В сумме у меня их сейчас 80 шт.

🥚$RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.

Свежий флоатер от МТС, сейчас торгуется ровно по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. До этого я активно закупал в портфель предыдущий аналогичный выпуск 002Р-01.

🌐$RU000A107BZ4 ЭР-Телеком 02-05 - 4 шт.

Начал покупку облигаций ЭР-Телеком Холдинг. Это один из крупнейших операторов телеком-услуг в РФ. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного интернета и платного кабельного телевидения.
Размер купона - 15.8%, текущая доходность к погашению - 15.93%, рейтинг эмитента - A- от "ЭкспертРА". Никаких доп. приколов типа амортизации или оферты. Единственный недостаток при таких приятных характеристиках - коротковата, погашается уже в марте 2025 года.

🔸 OBLG (Фонд корп. облигаций от ВИМ) - 14 паев.

Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🔹$SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм.

В прошлый и позапрошлый раз покупал золото. На этот раз решил разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Вдруг нас атакуют биржевые вампиры, а я не готов🧛

Итого на драгметаллы потратил чуть больше 7К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 19.01.2024.

Развернутый выпуск, как обычно - в Дзене.

📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://t.me/sid_inves/245

#инвест_марафон #BELU #облигации