[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (6월 16일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316221
위 내용은 2023년 6월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (6월 16일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316221
위 내용은 2023년 6월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 박윤, 이병화]
미래반도체: 미래 반도체 유통의 주역
▶ 반도체 유통 전문 업체
- 2023년 1월말 코스닥 상장. 삼성전자의 국내 반도체 유통 담당
- 2023년 제품별 매출 비중 시스템 55%, 메모리 45% 전망
▶ 시스템 반도체 비중 확대는 사업 체질 변화를 의미
- 유통 파트너 역할의 중요성 확대
- 전후방 교섭력이 강해지며 영업이익률 상승할 전망
▶ 2023년 영업이익 134억원(-39% YoY) 전망
- 반도체 업황 둔화 영향으로 단기 실적은 부진 예상
- 시스템 비중 확대로 인한 사업 체질 변화에 주목할 시점
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316364
위 내용은 2023년 6월 22일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
미래반도체: 미래 반도체 유통의 주역
▶ 반도체 유통 전문 업체
- 2023년 1월말 코스닥 상장. 삼성전자의 국내 반도체 유통 담당
- 2023년 제품별 매출 비중 시스템 55%, 메모리 45% 전망
▶ 시스템 반도체 비중 확대는 사업 체질 변화를 의미
- 유통 파트너 역할의 중요성 확대
- 전후방 교섭력이 강해지며 영업이익률 상승할 전망
▶ 2023년 영업이익 134억원(-39% YoY) 전망
- 반도체 업황 둔화 영향으로 단기 실적은 부진 예상
- 시스템 비중 확대로 인한 사업 체질 변화에 주목할 시점
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316364
위 내용은 2023년 6월 22일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한투자증권 혁신성장 김병수, 이병화]
아이티아이즈(372800.KQ): 2023 턴어라운드의 원년
▶️ 금융업 기반 IT 서비스 강자
- 국내 금융권 업무 프로세스 시스템 구축으로 성장해 데이터 관리에 강점
- 자체 개발 디지털 플랫폼 구름위로 타 산업군으로 확장 전망
▶️ 금융 외 타산업 향 고객군 확장 가시화
- 구름위 플랫폼으로 의료, 농업, 에너지 등 전방산업군 확장 기대
- 의료 마이데이터 시장 개화 시 본격적인 성장 전망
▶️ 2023년 영업이익 흑자전환 전망
- 2023년 매출액 708억원(+29.7% YoY), 영업이익 5억원(흑자전환) 전망
- 원격의료, 에너지 거래, 스마트팜, STO 등 차세대 산업군으로 신사업도 진행 중
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316415
위 내용은 2023년 06월 23일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
아이티아이즈(372800.KQ): 2023 턴어라운드의 원년
▶️ 금융업 기반 IT 서비스 강자
- 국내 금융권 업무 프로세스 시스템 구축으로 성장해 데이터 관리에 강점
- 자체 개발 디지털 플랫폼 구름위로 타 산업군으로 확장 전망
▶️ 금융 외 타산업 향 고객군 확장 가시화
- 구름위 플랫폼으로 의료, 농업, 에너지 등 전방산업군 확장 기대
- 의료 마이데이터 시장 개화 시 본격적인 성장 전망
▶️ 2023년 영업이익 흑자전환 전망
- 2023년 매출액 708억원(+29.7% YoY), 영업이익 5억원(흑자전환) 전망
- 원격의료, 에너지 거래, 스마트팜, STO 등 차세대 산업군으로 신사업도 진행 중
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316415
위 내용은 2023년 06월 23일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 최태용, 이병화]
*위니아에이드(377460.KQ): 실적 리바운드를 기다리며
▶️2022 Review: 매출액 4,395억원(-9.7% YoY) 기록
- 유통사업은 성장했으나 물류 및 케어사업 부진 영향
- 물류사업은 업황 둔화로 운임 감소에 기인
- 케어사업은 KT 제휴 단말 교체프로그램 갱신에 따른 고객 이탈 효과
▶️2023F Preview: 영업이익 269억원(+20.9% YoY)
- 2H23 실적으로 상반기 부진을 상쇄할 전망으로 상저하고 흐름 예상
- 유통 주력 상품의 계절성으로 2분기부터 개선 여지
- 물류 운임 하락세 안정화로 점진적 매출 개선 기대
▶️원스톱(One-Stop) 플랫폼 사업자로서 입지 확장
- 소형 가전 사업 본격화로 점진적인 P와 Q 상승이 가능할 전망
- 풀필먼트 확대 및 해외 지역 확장으로 매출 포트폴리오 다각화
- 독보적인 CS 레퍼런스를 바탕으로 고객사 지속 확대
*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316414
위 내용은 2023년 06월 23일 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
*위니아에이드(377460.KQ): 실적 리바운드를 기다리며
▶️2022 Review: 매출액 4,395억원(-9.7% YoY) 기록
- 유통사업은 성장했으나 물류 및 케어사업 부진 영향
- 물류사업은 업황 둔화로 운임 감소에 기인
- 케어사업은 KT 제휴 단말 교체프로그램 갱신에 따른 고객 이탈 효과
▶️2023F Preview: 영업이익 269억원(+20.9% YoY)
- 2H23 실적으로 상반기 부진을 상쇄할 전망으로 상저하고 흐름 예상
- 유통 주력 상품의 계절성으로 2분기부터 개선 여지
- 물류 운임 하락세 안정화로 점진적 매출 개선 기대
▶️원스톱(One-Stop) 플랫폼 사업자로서 입지 확장
- 소형 가전 사업 본격화로 점진적인 P와 Q 상승이 가능할 전망
- 풀필먼트 확대 및 해외 지역 확장으로 매출 포트폴리오 다각화
- 독보적인 CS 레퍼런스를 바탕으로 고객사 지속 확대
*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316414
위 내용은 2023년 06월 23일 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 허성규, 이병화]
*모코엠시스(333050.KQ): 기업용SW 국산화로 마진 증가
▶️ 어플리케이션 간 연동 보조솔루션 제공
- 대기업 그룹 SI사 수주 후 일부 참여
- 1Q23 기준 매출 비중 연계솔루션 80.4%, 보안솔루션 11.9%, APM 7.6%
▶️ 1) 자체 개발 SW 증가, 2) 높은 장기 고객 비중
- 자체 개발 SW는 2019년 28%에서 2022년 40%로 확대
- 5년 이상 장기 고객 비중은 약 75%
▶️ 2023년 매출액 283억원 추정
- 자체솔루션 비중 증가, 안정적 고객 기반
- 전환청구권 모든 물량 행사로 추가 지분 희석 제한적
*원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316413
위 내용은 2023년 6월 23일 07시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
*모코엠시스(333050.KQ): 기업용SW 국산화로 마진 증가
▶️ 어플리케이션 간 연동 보조솔루션 제공
- 대기업 그룹 SI사 수주 후 일부 참여
- 1Q23 기준 매출 비중 연계솔루션 80.4%, 보안솔루션 11.9%, APM 7.6%
▶️ 1) 자체 개발 SW 증가, 2) 높은 장기 고객 비중
- 자체 개발 SW는 2019년 28%에서 2022년 40%로 확대
- 5년 이상 장기 고객 비중은 약 75%
▶️ 2023년 매출액 283억원 추정
- 자체솔루션 비중 증가, 안정적 고객 기반
- 전환청구권 모든 물량 행사로 추가 지분 희석 제한적
*원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316413
위 내용은 2023년 6월 23일 07시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (6월 23일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316463
위 내용은 2023년 6월 23일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (6월 23일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316463
위 내용은 2023년 6월 23일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 원재희]
엘앤씨바이오(290650.KQ): 결국엔 이뤄질 꿈
▶️ 기술력·영업력을 갖춘 재생의료 업체
- 이식재, 의료기기, 화장품 등 영위
- 신규 파이프라인 다수 보유
▶️ 퇴행성 관절염 게임체인저, 메가카티
- 1) 성능, 2) 가격 경쟁력, 3) B2C 마케팅
- 엘앤씨메디케어를 통한 세일즈 본격화
▶️ 중·장기 모멘텀이 될 메가덤
- 2022년 12월 중국 쿤산 공장 완공
- 2025년 메가덤 중국 수출 본격화
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316503
위 내용은 2023년 06월 26일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
엘앤씨바이오(290650.KQ): 결국엔 이뤄질 꿈
▶️ 기술력·영업력을 갖춘 재생의료 업체
- 이식재, 의료기기, 화장품 등 영위
- 신규 파이프라인 다수 보유
▶️ 퇴행성 관절염 게임체인저, 메가카티
- 1) 성능, 2) 가격 경쟁력, 3) B2C 마케팅
- 엘앤씨메디케어를 통한 세일즈 본격화
▶️ 중·장기 모멘텀이 될 메가덤
- 2022년 12월 중국 쿤산 공장 완공
- 2025년 메가덤 중국 수출 본격화
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316503
위 내용은 2023년 06월 26일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (6월 30일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316653
위 내용은 2023년 6월 30일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (6월 30일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316653
위 내용은 2023년 6월 30일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (7월 7일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316845
위 내용은 2023년 7월 7일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (7월 7일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316845
위 내용은 2023년 7월 7일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 이병화, 김병수]
오스테오닉(226400.KQ): 인고의 시간은 끝났다
▶️ 업황의 개선, 실적 개선세 확연
- 글로벌 의료기기 기업 짐머바이오메트향 매출 증가, 실적 턴어라운드 기대 주가 반영
- 고객사 주문증가 및 가동률 상승, 실적 개선 선순환 기대
▶️ 고객사 주문 증가와 가동률 상승
- 2023년 매출액 276억원(+38.9% YoY), 영업이익 39억원(+53.4% YoY) 전망
- 향후 2~3년 동안 Capa 빠르게 채울것으로 기대
- 2024년 매출액 378억원(+37.4% YoY), 영업이익 84억원(+116.9% YoY) 전망
▶️ 성장과 수익성 개선의 도입부
- 2024년 예상 매출 대비 여유있는 Capa에도 증설 진행 중
- 정형외과용 고부가가치 시장으로도 K-의료기기 영역 확장
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316930
위 내용은 2023년 07월 11일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
오스테오닉(226400.KQ): 인고의 시간은 끝났다
▶️ 업황의 개선, 실적 개선세 확연
- 글로벌 의료기기 기업 짐머바이오메트향 매출 증가, 실적 턴어라운드 기대 주가 반영
- 고객사 주문증가 및 가동률 상승, 실적 개선 선순환 기대
▶️ 고객사 주문 증가와 가동률 상승
- 2023년 매출액 276억원(+38.9% YoY), 영업이익 39억원(+53.4% YoY) 전망
- 향후 2~3년 동안 Capa 빠르게 채울것으로 기대
- 2024년 매출액 378억원(+37.4% YoY), 영업이익 84억원(+116.9% YoY) 전망
▶️ 성장과 수익성 개선의 도입부
- 2024년 예상 매출 대비 여유있는 Capa에도 증설 진행 중
- 정형외과용 고부가가치 시장으로도 K-의료기기 영역 확장
원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316930
위 내용은 2023년 07월 11일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한투자증권 자동차 부품 박윤, 정용진]
우수AMS: 북미 시장 진출 기대
▶ 자동차 케이스 및 하우징 부품 전문 업체
- 알루미늄 다이캐스팅 소재 기술력과 수직계열화를 통한 원가 경쟁력 보유
- 고객사별 매출 비중(2022)은 현대트랜시스 39%, 현대기아차 29%, 현대위아 14%, 스텔란티스 7% 순
▶ 1) 해외 사업으로 외형 확대, 2) 원가 하락
- 고객사와의 협의를 통한 해외 진출로 추정되어 진출시 실패 리스크는 제한적
- 2022년 이후 안정화된 원자재 가격을 통해 이익률 개선이 실현되는 구간
▶ 2023년 영업이익 78억원(+33% YoY) 전망
- 북미 시장 진출을 통한 전기차 시장 대응의 원년 예상
- 원부자재 가격 하락으로 영업이익률 상승 가능
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316969
위 내용은 2023년 7월 12일 07시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
우수AMS: 북미 시장 진출 기대
▶ 자동차 케이스 및 하우징 부품 전문 업체
- 알루미늄 다이캐스팅 소재 기술력과 수직계열화를 통한 원가 경쟁력 보유
- 고객사별 매출 비중(2022)은 현대트랜시스 39%, 현대기아차 29%, 현대위아 14%, 스텔란티스 7% 순
▶ 1) 해외 사업으로 외형 확대, 2) 원가 하락
- 고객사와의 협의를 통한 해외 진출로 추정되어 진출시 실패 리스크는 제한적
- 2022년 이후 안정화된 원자재 가격을 통해 이익률 개선이 실현되는 구간
▶ 2023년 영업이익 78억원(+33% YoY) 전망
- 북미 시장 진출을 통한 전기차 시장 대응의 원년 예상
- 원부자재 가격 하락으로 영업이익률 상승 가능
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316969
위 내용은 2023년 7월 12일 07시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (7월 14일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317037
위 내용은 2023년 7월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (7월 14일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317037
위 내용은 2023년 7월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 IT서비스 오강호, 박윤]
신세계 I&C: 올라가기 쉬운 상황
▶ 2분기 호실적 예상
- 2Q 영업이익 130억원(+9%)
- SI, SM 부문 동반 성장 지속
▶ 1) 안정적 성장, 2) 신사업 확대, 3) 밸류에이션 매력
- 그룹사 IT 인프라 투자 축소는 제한적
- 전기차 충전 시장 침투 속도 Up
- 23F PER 5.8배로 저평가 구간
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원
- 23년 EPS 2,311원, P/E 9.1배 적용
- 전기차 충전 시장과 리테일 AI 선도 기업으로서의 도약에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317118
위 내용은 2023년 7월 18일 07시 36분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신세계 I&C: 올라가기 쉬운 상황
▶ 2분기 호실적 예상
- 2Q 영업이익 130억원(+9%)
- SI, SM 부문 동반 성장 지속
▶ 1) 안정적 성장, 2) 신사업 확대, 3) 밸류에이션 매력
- 그룹사 IT 인프라 투자 축소는 제한적
- 전기차 충전 시장 침투 속도 Up
- 23F PER 5.8배로 저평가 구간
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원
- 23년 EPS 2,311원, P/E 9.1배 적용
- 전기차 충전 시장과 리테일 AI 선도 기업으로서의 도약에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317118
위 내용은 2023년 7월 18일 07시 36분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 IT서비스 오강호, 박윤]
롯데정보통신: 성장이 기대되는 시기
▶ 2분기 호실적 전망
- 2Q 영업이익 113억원(+331%)
- SI, SM 부문 동반 성장 지속
▶ 성장 모멘텀 보유로 반등 기대
- Peer 그룹 대비 부진한 주가 흐름
- 데이터센터, 신사업(MR, 전기차 충전) 모멘텀 유효
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원
- 23년 EPS 3,223원, P/E 12.7배 적용
- 4차 산업 소프트웨어 수요 확대에 주목
원문 보고서: https://url.kr/vkn4uc
위 내용은 2023년 7월 18일 07시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
롯데정보통신: 성장이 기대되는 시기
▶ 2분기 호실적 전망
- 2Q 영업이익 113억원(+331%)
- SI, SM 부문 동반 성장 지속
▶ 성장 모멘텀 보유로 반등 기대
- Peer 그룹 대비 부진한 주가 흐름
- 데이터센터, 신사업(MR, 전기차 충전) 모멘텀 유효
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원
- 23년 EPS 3,223원, P/E 12.7배 적용
- 4차 산업 소프트웨어 수요 확대에 주목
원문 보고서: https://url.kr/vkn4uc
위 내용은 2023년 7월 18일 07시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 IT서비스 오강호, 박윤]
현대오토에버: 서프라이즈를 기대하는 이유
▶ 2분기 실적 서프라이즈 기대
- 2Q 영업이익 367억원(+28%)
- 전 사업 부문 성장 예상
▶ 1) 그룹사 투자 확대, 2) 차량SW
- 그룹內 디지털 트랜스포메이션 추진 확대
- 전장 수요 증가로 ‘모빌진’ 탑재 확대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원
- 23년 EPS 5,031원, P/E 39.3배 적용
- 자율주행/전장 패러다임 변화에 주목
원문 보고서: https://url.kr/4dhm8s
위 내용은 2023년 7월 18일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
현대오토에버: 서프라이즈를 기대하는 이유
▶ 2분기 실적 서프라이즈 기대
- 2Q 영업이익 367억원(+28%)
- 전 사업 부문 성장 예상
▶ 1) 그룹사 투자 확대, 2) 차량SW
- 그룹內 디지털 트랜스포메이션 추진 확대
- 전장 수요 증가로 ‘모빌진’ 탑재 확대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원
- 23년 EPS 5,031원, P/E 39.3배 적용
- 자율주행/전장 패러다임 변화에 주목
원문 보고서: https://url.kr/4dhm8s
위 내용은 2023년 7월 18일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 김병수, 이병화]
케이카: 하반기 방향성에 주목
▶️ 2Q23 Preview: 정상화까지 필요한 시간
- 2Q23 매출액 5,330억원(-9.3% YoY), 영업이익 160억원(+40.0%) 전망
- 보수적인 재고 정책 유지로 M/S 확대 및 ASP 상승 가능성 어려웠을 것으로 판단
- 수익성 개선 집중으로 OPM 3%(+1.1%p YoY) 전망
▶️ 3Q23 전망: 본격적인 재고 확대 시작
- 3Q23 매출액 5,968억원(+3.6% YoY), 영업이익 297억원(+23.0% YoY) 추정
- 하반기 재고 확대 및 재고 구성 정상화 계획 중
- 10월 대기업 시장 진입으로 인한 1) 시장 활성화, 2) 시장 재편 내러티브 확인 가능
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원
- 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가 20,000으로 9% 하향
- 글로벌 Peer 그룹은 금리 상승 우려 완화로 밸류에이션 리레이팅 진행 중
- 하반기 외형 성장 확인에 따라 주가 회복 기대
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317160
위 내용은 2023년 7월 19일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
케이카: 하반기 방향성에 주목
▶️ 2Q23 Preview: 정상화까지 필요한 시간
- 2Q23 매출액 5,330억원(-9.3% YoY), 영업이익 160억원(+40.0%) 전망
- 보수적인 재고 정책 유지로 M/S 확대 및 ASP 상승 가능성 어려웠을 것으로 판단
- 수익성 개선 집중으로 OPM 3%(+1.1%p YoY) 전망
▶️ 3Q23 전망: 본격적인 재고 확대 시작
- 3Q23 매출액 5,968억원(+3.6% YoY), 영업이익 297억원(+23.0% YoY) 추정
- 하반기 재고 확대 및 재고 구성 정상화 계획 중
- 10월 대기업 시장 진입으로 인한 1) 시장 활성화, 2) 시장 재편 내러티브 확인 가능
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원
- 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가 20,000으로 9% 하향
- 글로벌 Peer 그룹은 금리 상승 우려 완화로 밸류에이션 리레이팅 진행 중
- 하반기 외형 성장 확인에 따라 주가 회복 기대
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317160
위 내용은 2023년 7월 19일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (7월 21일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317259
위 내용은 2023년 7월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (7월 21일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317259
위 내용은 2023년 7월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 최태용, 이병화]
나르마(비상장); 날개 달린 혁신, 드론의 미래
▶️ 세계 최초 전동식 듀얼 틸트로터 드론 상용화 업체
- 2018년 한국항공우주연구원 1호 연구소 기업
- 주요 제품은 정부 혁신 제품으로 지정 및 CES 행사 등 글로벌 입지 확장
▶️ UAM의 제반 기술로서 틸트로터는 중요하다
- 도심 운용 감안 시 활주로가 필요없는 VTOL(수직이착륙)이 적합
- 틸트로터가 UAM의 중요한 핵심 기술이 될 수 있음을 감안 시 잠재력 높음
▶️ 경쟁사 대비 우수한 스펙으로 시장 선점 기대
- 진입 장벽이 높은 가운데 원가 절감으로 가격 경쟁력 제고
- 경쟁사 대비 빠른 상용화 시기와 스펙적 우위가 강점
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317285
위 내용은 2023년 7월 24일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
나르마(비상장); 날개 달린 혁신, 드론의 미래
▶️ 세계 최초 전동식 듀얼 틸트로터 드론 상용화 업체
- 2018년 한국항공우주연구원 1호 연구소 기업
- 주요 제품은 정부 혁신 제품으로 지정 및 CES 행사 등 글로벌 입지 확장
▶️ UAM의 제반 기술로서 틸트로터는 중요하다
- 도심 운용 감안 시 활주로가 필요없는 VTOL(수직이착륙)이 적합
- 틸트로터가 UAM의 중요한 핵심 기술이 될 수 있음을 감안 시 잠재력 높음
▶️ 경쟁사 대비 우수한 스펙으로 시장 선점 기대
- 진입 장벽이 높은 가운데 원가 절감으로 가격 경쟁력 제고
- 경쟁사 대비 빠른 상용화 시기와 스펙적 우위가 강점
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317285
위 내용은 2023년 7월 24일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 정재원]
아크릴(비상장); NO.1 AI 플랫폼
▶️ 감성 AI 기술 경쟁력을 바탕으로 국내 NO.1 AI 플랫폼으로 도약
- 2011년 설립돼 통합 AI 플랫폼 솔루션 제공
- 다양한 고객사 기반 레퍼런스로 기술 경쟁력 강화
▶️ 4차 산업 패러다임 변화로 감성 인공지능 수요 확대 → 산업 다각화
- 자연스러운 인공지능을 만드는 감성 AI가 대중화의 핵심 KEY
- 자동차, 의료진단, 웰케어, 게임 등 수요처 확대 예상
▶️ 디지털헬스케어의 성과 + 알파, 중장기 실적 및 밸류에이션 리레이팅 가능
- 국내 디지털헬스케어 업체 리레이팅으로 AI 의료 분야 접목 시도 증가
- 나디아(AI HIS) 중심 성장으로 대표 업체 도약 기대
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317383
위 내용은 2023년 7월 26일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
아크릴(비상장); NO.1 AI 플랫폼
▶️ 감성 AI 기술 경쟁력을 바탕으로 국내 NO.1 AI 플랫폼으로 도약
- 2011년 설립돼 통합 AI 플랫폼 솔루션 제공
- 다양한 고객사 기반 레퍼런스로 기술 경쟁력 강화
▶️ 4차 산업 패러다임 변화로 감성 인공지능 수요 확대 → 산업 다각화
- 자연스러운 인공지능을 만드는 감성 AI가 대중화의 핵심 KEY
- 자동차, 의료진단, 웰케어, 게임 등 수요처 확대 예상
▶️ 디지털헬스케어의 성과 + 알파, 중장기 실적 및 밸류에이션 리레이팅 가능
- 국내 디지털헬스케어 업체 리레이팅으로 AI 의료 분야 접목 시도 증가
- 나디아(AI HIS) 중심 성장으로 대표 업체 도약 기대
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317383
위 내용은 2023년 7월 26일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 김병수, 오강호]
위지윅스튜디오: 업황 둔화를 넘어
▶️ 2Q23 Preview: 전방 업황 둔화의 영향
- 2Q23 매출액 552억원(+19.3% YoY), 영업손실 11억원(적지 YoY) 전망
- 전방 광고 업황의 악화로 완연한 실적 성장세 기대 어려움
- 영업이익률은 -2.0%(+8.7%p) 전망. 업황 축소에도 자체 콘텐츠 역량 강화에 집중
▶️ 2023년 전망: 그럼에도 앞으로 나아가는 중
- 2023 매출액 2,398억원(+28.7% YoY), 영업이익 44억원(흑전 YoY) 추정
- 하반기 콘텐츠 출시 및 오프라인 전시 회복으로 성장세 기대
- 중장기 성장 동력인 1) 계열사 합병을 통한 시너지 효과 극대화, 2) AR/VR, AI, 메타버스 등 신사업은 진행 중
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 4,200원
- 업황 둔화로 목표주가 4,200원으로 하향 조정
- 섹터 전반 투자 심리는 하락했지만, K-콘텐츠의 경쟁력은 변하지 않음
- 자회사 수익성 개선과 외형 성장을 동반한 종합 콘텐츠 업체로의 도약 기대
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312022
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위 내용은 2023년 7월 28일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
위지윅스튜디오: 업황 둔화를 넘어
▶️ 2Q23 Preview: 전방 업황 둔화의 영향
- 2Q23 매출액 552억원(+19.3% YoY), 영업손실 11억원(적지 YoY) 전망
- 전방 광고 업황의 악화로 완연한 실적 성장세 기대 어려움
- 영업이익률은 -2.0%(+8.7%p) 전망. 업황 축소에도 자체 콘텐츠 역량 강화에 집중
▶️ 2023년 전망: 그럼에도 앞으로 나아가는 중
- 2023 매출액 2,398억원(+28.7% YoY), 영업이익 44억원(흑전 YoY) 추정
- 하반기 콘텐츠 출시 및 오프라인 전시 회복으로 성장세 기대
- 중장기 성장 동력인 1) 계열사 합병을 통한 시너지 효과 극대화, 2) AR/VR, AI, 메타버스 등 신사업은 진행 중
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 4,200원
- 업황 둔화로 목표주가 4,200원으로 하향 조정
- 섹터 전반 투자 심리는 하락했지만, K-콘텐츠의 경쟁력은 변하지 않음
- 자회사 수익성 개선과 외형 성장을 동반한 종합 콘텐츠 업체로의 도약 기대
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312022
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위 내용은 2023년 7월 28일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (7월 28일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317490
위 내용은 2023년 7월 28일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (7월 28일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=317490
위 내용은 2023년 7월 28일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.