안녕하세요. 신한 혁신성장팀입니다.

금일 슈퍼 코프데이 일정 안내입니다.

일시: 11.16일(수)

참여 기업: 
- 롯데정보통신(13:10, 14:10)
- 영창케미칼(13:10, 14:10)
- 한국사이버결제(13:10)
- 미래에셋벤처투자(10:30)

장소: 금융투자교육원

많은 관심 부탁드립니다.

안녕하세요. 신한 혁신성장팀입니다. 
 
금일 슈퍼 코프데이 일정 안내입니다.
 
일시: 11.17일(목)

참여 기업: 
- 티에스이(9:30, 10:30)
- 태웅로직스(9:30, 10:30)
- 오픈엣지테크놀로지(9:30, 10:30)
- 유니퀘스트(10:30)
- 현대오토에버(13:10, 14:10)
- 큐브엔터(13:10)
- 인선이엔티(15:10)
 
장소: 금융투자교육원

많은 관심 부탁드립니다.

안녕하세요. 신한 혁신성장팀입니다. 
 
금일 슈퍼 코프데이 일정 안내입니다.
 
일시: 11.18일(금)

참여 기업: 
- 원익QnC(09:30, 10:30)
- 대보마그네틱(13:10, 14:10)
- 비츠로셀(15:10)
- GST(15:10)
 
장소: 금융투자교육원

많은 관심 부탁드립니다.

[신한금융투자 혁신성장]

신한 혁신성장 위클리 (11월 18일)

▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황

원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310165

위 내용은 2022년 11월 18일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

안녕하세요. 신한 혁신성장팀입니다.

금일 슈퍼 코프데이 일정 안내입니다.

일시: 11.21일(월)

참여 기업:
- 인텔리안테크(15:10)
- 한글과컴퓨터(15:10)

장소: 금융투자교육원

많은 관심 부탁드립니다.

[신한투자증권 혁신성장파트 정민구, 이병화]

골프존(215000.KQ): 내수,레저기업에서 수출,플랫폼기업으로

▶ 이제 내수 레져기업 밸류에이션을 벗어나야 할 때
-목표주가 200,000원에서 148,000원으로 조정, 목표주가 괴리율 축소를 위한 조정, 성장에 대한 의견은 변함 없음
-2023년 현금창출 이 뛰어난 본업을 바탕으로 수직적(스마트골프장신사업), 수평적(해외진출)확장 기대
-내수, 레저기업에서 해외수출, 플랫폼 기업으로 변모 중, 골프 피크아웃 우려에 따라 밸류에이션은 최저점, 23F PER 4.6배

▶ 두가지 성장동력: 해외 확장 + 스마트골프장 신사업
-2023년부터 코로나19로 주춤했던 해외진출 본격화
-본업인 골프시뮬레이터 판매 외 각 지역별 사업 전략을 통한 성장 예상, 2023년 해외 예상 매출액 933억원(+30.5%, YoY)
-북미-골프펍, 일본-스마트연습장, 중국-스크린골프장 등으로 집중하며 모든 수출지역에서의 고른 성장 예상

-국내 신사업으로는 스마트 골프장 사업 진출
-골프장 ERP사업을 시작으로, 고객관리에서 캐디까지 대체할 수 있는 골프장 무인화를 긍극적으로 목표
-ERP사업은 이미 국내 주요 골프장 185곳을 확보하여 점유율 1위를 유지 중
-골프존데카를 통한 골프장 내 센서 설치 및 개인용 스마트기기 사업진출로 B2C로의 확장 기대


▶ 피크아웃 우려를 반박하는 2022, 성장을 또 보여줄 2023년 
-2022년 실적은 매출액 6,325억원(+43.6%, YoY), 영업이익 1,667억원(+54.8%, YoY)으로 전망
-2022년 실적성장은 1) 국내 가맹점 수 증가 2) GDR 출점 증가와 ASP상승 3) 해외사업 확장이 이끌 것
-2023년에도 국내 골프사업 피크아웃 우려와 달리 가맹점 출점에 때한 수요가 여전히 높고, 해외 주요 지역 내 사업 본격화로 꾸준한 실적성장 기대

골프존 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310262

위 내용은 2022년 11월 23일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장파트 이병화]

비트코퍼레이션(비상장): 로봇, 커피에 스며들다

▶️ 핀테크와 로봇 그리고 커피의 결합
- 다날 계열사 다날F&B(달콤커피)에서 로봇 사업부를 인적 분할해 설립
- 2021년 3세대 로봇 출시와 함께 점포수 확대를 통한 사업 확장 구간 진입
- 결제전문 기업 태생으로 데이터를 활용해 로봇 상용화 최적점 도출에 용이
- 자동 매장 관리 플랫폼 i-MAD로 점주들의 편의성 증대

▶️ 아마존이 주목한 혁신기업
- i-MAD 기술 통해 2021년 아마존 혁신기업으로 선정
- 각 매장과 장비, 소요품 재고 상태 실시간 모니터링 및 관리 가능
- 기존 B2C 채널 외 B2B, B2B2C로의 확장 가능성 보유

▶️ Series B 투자 유치 계획, 더 높은 도약을 준비
- 누적 투자 유치 규모 108억원. 2021년 Series A 100억원 조달 당시 Pre-value 272억원
- 2022년 8월 브릿지에서 Pre-value 600억원으로 밸류에이션
- 국내 1위 로봇 바리스타 기업으로 점포수 확장 통해 2025년 코스닥 성장성 특례 상장 도전

비트코퍼레이션 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310311

위 내용은 2022년 11월 23일 7시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장]

신한 혁신성장 위클리 (11월 25일)

▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황

원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310367

위 내용은 2022년 11월 25일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]

유니테스트: 태양광으로 보는 반등KEY

▶영업적자 35억원 기록
- 고객사 토자 감소로 장비 수주 감소 
- 태양광 모듈 매출 감소 

▶ 태양광 + 반도체 부품 실적 성장  
- 하반기 공공 및 민간 수주에 따른 매출 반영 예정
- 태양전지 페로브스카이트 프로젝트 순항
- 보드 및 소켓 등 부품 매출 확대 전망

▶투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원
- EPS 조정에 따른 목표주가 하향
- 태양광 매출 확대에 따른 실적 턴어라운드 주목

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310383

위 내용은 2022년 11월 28일 07시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장 오강호, 이병화]

인앤아웃코퍼레이션: 이커머스 출사표

▶ 브랜드 에그리게이터 업체
- 중소형 유망 브랜드를 인수 후 성장시키는 BM
- 하드웨어 제작 역량 보유

▶1) 브랜드 에그리게이터 시장 개화, 2) 독점 PB 제품 판매
- 중소형 브랜드 자금 조달, 운영 지원 니즈 확대 → 에그리게이터 성장
- 독점 PB 제품 2024년 50개 확대 전망

▶ 자금조달 후 외형 성장 기대
- 누적 투자 유치 금액 약 51.6억원
- 유치 자금은 1) 브랜드 인수, 2) PB 제품 확대에 사용될 예정

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310384

위 내용은 2022년 11월 28일 07시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장 황성환]

디엔에프(092070.KQ): 차근차근 진행 중

▶ 탄탄한 이익 기초체력 확인
-3분기 별도 기준 매출액 243억원(+12.0%), 영업이익 54억원(+135.2%) 시현. 수익성 크게 회복
1) 내부 생산공정 개선에 따른 원가 절감
2) 3분기 공헌이익률 높은 High-K 매출액 63억원(+18.3%)

▶반도체 핵심 소재 물량 점진적 증가 확인
-2023년 전방 고객사의 인위적인 감산이 없는 만큼 실적 성장은 계속될 것으로 예상
-제조 비용 인하를 위한 국산화 이슈에 수혜 가능
-최근 Nand 고단화로 Low-K 절연막 수요 증가, 이에 따라 디엔에프도 다양한 소재 개발 진행 중

▶DDR5 시장 확대로 High-K 수요 증가 기대
2023년 주요 포인트는 
1) DDR5 시장 확대에 따라 핵심 소재 High-K 물량 증가
2) 생산 CAPA 확대
3) 신규 소재 출시
-공장 증설로 신규 소재 개발에 탄력. 탄탄해진 이익 기초체력과 함께 중장기 모멘텀 풍부 

디엔에프 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310511

위 내용은 2022년 12월01일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장]

신한 혁신성장 위클리 (12월 2일)

▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황

원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310592

위 내용은 2022년 12월 2일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장파트 이병화]

포지큐브(비상장): AI, 콜센터에 취업하다

▶ AI 솔루션의 상용화를 선도
- 2017년 AI, 클라우드, 보안 부문 전문인력 중심으로 설립
- 대화형, 비전형 솔루션 제공. 대화형은 AI 컨택센터, 비전형은 비대면 신분인증에 활용
- 비전형을 제품 판매를 시작으로, 대화형 고객사군도 확장되는 과정 

▶ AICC에서 가상휴먼까지 AI의 높은 기술력 확보
- 비전형 AI는 1) 휴먼에러 방지 2) 핀테크 활용 시 비대면 신분인증 과정에서 활용
- 대화형 AI는 금융/공공기관 및 사기업 컨택센터의 아웃&인바운드 콜 CS 역할 
- 효과: 1) 경쟁사 대비 우수한 성능 고객사 통해 입증 2) AICC 도입 후 원가절감 사례 
- 중장기로 AICC 시장 도메인을 확대할 것, 가상휴먼인 robi X 활용도 증가할 것

▶ Series B 브릿지 투자 유치 계획, AICC 도메인 선점에 가속화
- 누적 투자 유치액은 158억원으로 2021년 11월 110억원 규모 Series B 종료
- 2023년 하반기 AI 솔루션 투자를 위한 Pre-IPO 자금 유치 계획 중
- 해당 자금으로 AICC 시장 도메인 선점한 후 2024년 코스닥 기술 특례 상장 목표

포지큐브 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310680

위 내용은 2022년 12월 6일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장파트 정민구,백지우]

대성하이텍(129920.KQ): 신규 산업향 고객사 확장이 기대된다.

▶ 공작기계 국산화 선두주자, 정밀부품 전문 기업
-95년 설립, 97년 일본 향 공작기계 정밀부품 수출을 시작하며 기계부품 사업 진출
-14년 NOMURA VTC(공작기계업체)를 인수, 기계부품에서 공작기계 완성품까지 제품 포트폴리오 구축
-22년 기준 주요 매출 비중은 스위스턴 46.6%, 정밀부품 30.1%, 머시닝센터 15.6% 예상


▶ 부품은 방산, 전장용 공작기계는 2차전지장비로 고객사 확장 기대
-대성하이텍은 1미크론 이내 공차 수준으로 만족되야 하는 공작기계용 부품 시장에서 20년이상 레퍼런스를 쌓아옴
-업력을 기반, 22년부터 방산, 전장(전기,수소차)으로 신규 고객사로 확장 납품 중
-23년에는 양산물량에 대한 실적기여가 본격화, 정밀부품 매출액 514억원(+28.3%, YoY) 예상
-컴팩트 머시닝 센터 또한 2차전지 산업 내 CAPEX 투자 증가와 함께 20년부터 연평균 56.5%로 빠르게 동반 성장 중
-23년에도 관련 발주 증가 예상, 전년 대비 23.5% 증가한 257억원으로 전망


▶ 23년 신규 거래선 증가 효과 본격화
-23년 매출액 1,454억원(+6.7% YoY), 영업이익 182억원(+22.4%, YoY)로 추정
-매출액 증가는 1) 고마진 정밀부품 신규고객사향 매출 증가 2) 2차전지향 컴팩트머시닝 센터 발주 증가가 이끌 것
-23년 영업이익률은 고마진 사업부 매출액 비중이 증가하며 11.2%로 10%대를 굳건히 지킬 것


대성하이텍 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310741

위 내용은 2022년 12월 7일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장]

신한 혁신성장 위클리 (12월 9일)

▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황

원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310840

위 내용은 2022년 12월 9일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

펨트론: 2022 중소형 샛별 등장

▶ SMT, 반도체, 2차전지 등 3D 검사 업체
- 검사장비 생산 및 솔루션(SW)을 통한 고객 맞춤형 제품 공급
- 2022F 사업별 매출 비중 SMT 77%, 반도체 18%, 2차전지 5% 예상

▶ 1) 시장 진입 확대 준비, 2) 신제품 출시 효과
- 반도체: 대형 고객向 시장 진입 준비 
- 2차전지: 리드탭 검사장비 최초 개발 성공 → 고객사 확대 

▶ 2023년 매출액 683억원(+13% YoY) 전망
- 상장 후 공모자금의 사용처는 1) 운영자금, 2) 차입금 상환 예정 
- 신제품 출시 및 고객사 확대에 주목할 시점

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310858

위 내용은 2022년 12월 12일 07시 44분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장파트 정민구]

바텍(110790.KQ): 이제는 성장의 증거를 보여줘야 한다

▶ 디지털덴탈 라인업 확장이 저평가 탈출의 지름길
-2022년에도 중저가 덴탈용진단장비 수요는 지속되고 있으며, 바텍 또한 굳건한 실적의 성장을 이어갈 것
-꾸준한 실적 성장에도 뚜렷한 성장모멘텀 부재로 인해 국내외 PEER 대비 항상 저평가 지속
-2023년 하반기 덴탈스캐너를 포함한 신규 CBCT제품 출시 성공여부가 게임체인저가 될 것

▶ 신제품 출시효과 지속되는 북미,유럽 + 재정비가 필요한 중국
-2022년 상반기 고가라인인 “GreenX”와 “A9” 출시 후 누적 판매 대수가 지속 증가중
-신제품 판매 증가에 중요한 주요 덴탈 박람회가 2023년부터 완전히 재개
-이에 맞춰 GreenX 및 A9을 잇는 추가 신제품 또한 출시 예정
-2023년 북미, 유럽지역 매출액은 2,496억원 (+13.1%, YoY)으로 전망

-중국 VBP 정책에 따라 CBCT 수요가 가파르게 증가할 것이지만, 가격경쟁 또한 불가피
-바텍은 22년 하반기부터 베스트셀러 장비의 생산허가를 획득, 원가절감을 통한 가격 경쟁력 상승 예상
-23년까지 중국 내 영업망 재편 진행도에 따라 중국 향 매출액 회복여부 판단할 수 있을 것

▶ 신규 지역확장을 필두로 성장은 지킬 2023년
-2023년 연간 실적은 매출액 4,545억원(+12.4%, YoY)과 영업이익 903억원(+11.6%, YoY)으로 예상
-매출액 증가는 1)유럽, 북미지역 신제품 출시효과 지속과 2) 일본, 대만, 베트남 등 기타 신규아시아 지역에서의 영업망 확장이 이끌 것


바텍 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310906

위 내용은 2022년 12월 14일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

 
[신한투자증권 혁신성장 황성환]

엠에스씨(009780.KQ): 불황을 극복하는 첨가제

▶ 50년 전통 식품첨가물 1위 업체
-1974년 설립된 국내 식품첨가물 제조기업
-CJ제일제당, 롯데, 삼양, 농심 등 식품대기업과 해외 바이어 등 다양한 고객사 확보
-2022년 제품별 실적은 조미식품 42%, 수산연제품 39%, 음료제품 10%, 식용색소류 8% 전망. 

▶ 가공식품 수요는 역행하지 않는다
-3분기 연결기준 누적 매출액 1,479억원(+25.4%), 영업이익 200억원(+27.5%) 시현
-1)가공식품 수요 증가, 2)공급망 차질로 인한 반사수혜, 3)환율효과에 기인
-주력 제품인 수산연제품 수출 규모 20년 2,553t → 21년 2,983t → 3Q22 2,435t 
-판매량 증가는 음료, 식용색소, 조미식품 모든 제품군에서 고르게 나타남

▶ 2022년 매출액 1,987억원(+22.6%), 영업이익 267억원(+25.7%)
-수출액 19년 451억원 → 20년 423억원 → 21년 502억원 → 3Q22년 530억원
-수산연제품 생산 라인 가동율은 96% 수준, 전방 가공 식품 수요가 꾸준히 증가하고 있는 만큼 시의적절한 투자 확대가 필요


엠에스씨 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310946

위 내용은 2022년 12월 15일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장파트 이병화, 백지우]

오스테오닉(226400.KQ): 2023년 판이 뒤바뀐다

▶️ 2023년, 외형 성장과 수익 개선 확인의 원년
- 외상/상하지, 두개/구강악안면에 사용되는 임플란트와 관절보존 제품 제조 및 판매 업체
- 인체의 근간이 되는 뼈와 관련된 대부분의 제품 포트폴리오 구축
- 기술적 진입장벽이 높은 생분해성 복합소재에 대한 독자적인 기술 보유

▶️ 글로벌 파트너사를 통한 해외 매출 성장 본궤도 진입
- 글로벌 의료기기 기업 짐머바이오메트를 통한 해외 매출 고상장 기대
- 유럽 시장을 중심으로 해외 매출 비중의 빠른 성장 예상
- 제품 개발, 생산 설비 투자 완료로 올해부터 수익성 개선 확인

▶️ 2022년 흑자 전환을 시작으로 수익성 개선 본격화
- 2022년 매출액 185억원(+19% YoY), 영업이익15억원(+154% YoY)을 추정
- 고마진 생체 소재 제품 판매 본격화로 2021년 대비 4%p 높은 영업이익률 추정
- 파트너사를 통한 수출 국가 확대 가능성이 높고, 이에 해외 매출 성장 잠재력이 높다고 판단

오스테오닉 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310947

위 내용은 2022년 12월 15일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한투자증권 혁신성장]

신한 혁신성장 위클리 (12월 16일)

▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황

원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=311011

위 내용은 2022년 12월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.