[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
하나머티리얼즈: 꾸준하게 나아가자
▶ 1) SIC 매출 성장 지속, 2) 신제품 판매 확대
- 미세화 공정 확대에 따라 소모품 사용량 증대 전망
- 하이브리드링(신제품) 판매 확대 중
▶ 설비투자 정상 진행
- 2022년 4월 약 1천억 규모 설비투자 정상 진행 예정
- 업황 우려에 따른 단기 실적보다 중장기 성장 모멘텀 주목
▶ 목표주가 50,000원, 투자의견 ‘매수’
- 22년 예상 EPS 3,749원, Target P/E 13.5배 적용
- 신규 사업 포트폴리오 확대에 관심
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308831
위 내용은 2022년 10월 17일 07시 34분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
하나머티리얼즈: 꾸준하게 나아가자
▶ 1) SIC 매출 성장 지속, 2) 신제품 판매 확대
- 미세화 공정 확대에 따라 소모품 사용량 증대 전망
- 하이브리드링(신제품) 판매 확대 중
▶ 설비투자 정상 진행
- 2022년 4월 약 1천억 규모 설비투자 정상 진행 예정
- 업황 우려에 따른 단기 실적보다 중장기 성장 모멘텀 주목
▶ 목표주가 50,000원, 투자의견 ‘매수’
- 22년 예상 EPS 3,749원, Target P/E 13.5배 적용
- 신규 사업 포트폴리오 확대에 관심
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308831
위 내용은 2022년 10월 17일 07시 34분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
티에스이: 길게 보아야 할 때
▶ 프로브 카드 성장 유효
- 4분기 해외 고객사向프로브카드 납품 확대로 성장 전망
- 신제품 디램 프로브카드 연구중. 2023년 매출 가세 기대
▶ 소켓 중장기 성장 모멘텀 변함 없음
- 메모리 ➝ 비메모리 전환으로 고객사 다변화 진행 중
- 전방 시장(전장, AR/VR) 개화 긍정적
- 다만, 3분기 비수기 영항으로 일시적 실적 부진 가능
▶ 목표주가 70,000원, 투자의견 ‘매수’
- 22년 예상 EPS 6,327원, Target P/E 11.0배 적용
- Cycle 영항보다 제품 다변화에 따른 실적 체력에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308829
위 내용은 2022년 10월 17일 07시 33분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
티에스이: 길게 보아야 할 때
▶ 프로브 카드 성장 유효
- 4분기 해외 고객사向프로브카드 납품 확대로 성장 전망
- 신제품 디램 프로브카드 연구중. 2023년 매출 가세 기대
▶ 소켓 중장기 성장 모멘텀 변함 없음
- 메모리 ➝ 비메모리 전환으로 고객사 다변화 진행 중
- 전방 시장(전장, AR/VR) 개화 긍정적
- 다만, 3분기 비수기 영항으로 일시적 실적 부진 가능
▶ 목표주가 70,000원, 투자의견 ‘매수’
- 22년 예상 EPS 6,327원, Target P/E 11.0배 적용
- Cycle 영항보다 제품 다변화에 따른 실적 체력에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308829
위 내용은 2022년 10월 17일 07시 33분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
원익QnC: 실적으로 증명할 타이밍
▶ 1) 쿼츠 수요 지속 전망, 2) 모멘티브(원재료) 수혜
- 쿼츠 부문 제품 및 고객 다변화 성공
- 자회사 모멘티브 수요 증가에 따른 가동률 확대
▶ 비메모리 제품 다변화
- 2022년 비메모리 매출 비중 15%
- 2023년 증설 가세 시 비메모리 매출 비중 확대 전망
▶ 목표주가 40,000원, 투자의견 ‘매수’
- 23년 예상 EPS 4,630원에 Target P/E 8.7배 적용
- 고객사 확대 및 제품 다변화에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308830
위 내용은 2022년 10월 17일 07시 34분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
원익QnC: 실적으로 증명할 타이밍
▶ 1) 쿼츠 수요 지속 전망, 2) 모멘티브(원재료) 수혜
- 쿼츠 부문 제품 및 고객 다변화 성공
- 자회사 모멘티브 수요 증가에 따른 가동률 확대
▶ 비메모리 제품 다변화
- 2022년 비메모리 매출 비중 15%
- 2023년 증설 가세 시 비메모리 매출 비중 확대 전망
▶ 목표주가 40,000원, 투자의견 ‘매수’
- 23년 예상 EPS 4,630원에 Target P/E 8.7배 적용
- 고객사 확대 및 제품 다변화에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308830
위 내용은 2022년 10월 17일 07시 34분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 이병화, 백지우]
로킷헬스케어(비상장): 재생치료의 새 지평을 열다
▶장기 및 피부 재생 연구 기업, 자체 플랫폼 개발로 시장 진출 완료
- 자가세포, 재생세포 분리 Kit 기술, 4D 바이오프린팅 기술로 피부재생 기술 상용화
- 연골, 신장 재생 등에 대한 차기 기술 연구도 활발히 진행중
▶Just-in-Time Surgery 기술로 저비용 고효율 치료 진행
- 20분 미만의 수술 시간 소요, 저비용으로 수술 가능
- AI, 머신러닝 기술 접목을 통해 수술 정확성 및 효율 향상
▶Series B 자금 조달 중, 성장을 위한 기반 확보
- 20개국의 12개 글로벌 판매처에서 1.5조원 규모의 유통 계약 체결 완료
- 누적 투자 유치금 600억원 이상, 코스닥 상장 준비중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308883
위 내용은 2022년10월 18일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
로킷헬스케어(비상장): 재생치료의 새 지평을 열다
▶장기 및 피부 재생 연구 기업, 자체 플랫폼 개발로 시장 진출 완료
- 자가세포, 재생세포 분리 Kit 기술, 4D 바이오프린팅 기술로 피부재생 기술 상용화
- 연골, 신장 재생 등에 대한 차기 기술 연구도 활발히 진행중
▶Just-in-Time Surgery 기술로 저비용 고효율 치료 진행
- 20분 미만의 수술 시간 소요, 저비용으로 수술 가능
- AI, 머신러닝 기술 접목을 통해 수술 정확성 및 효율 향상
▶Series B 자금 조달 중, 성장을 위한 기반 확보
- 20개국의 12개 글로벌 판매처에서 1.5조원 규모의 유통 계약 체결 완료
- 누적 투자 유치금 600억원 이상, 코스닥 상장 준비중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308883
위 내용은 2022년10월 18일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
롯데정보통신: 위기를 기회로
▶ 비즈니스 전환 확산
- 롯데그룹 內 1) 헬스&웰니스, 2) 모빌리티, 3) 뉴라이프 등 다양한 사업 플랫폼 전환 니즈 확대
- 신규 플랫폼 확산은 소프트웨어 수요 증가로 이어질 전망
▶ 데이터 센터 수요 확대
- 2021년초 글로벌 데이터센터 완공 이후 총 4개의 센터를 운영 중
- 신규 고객사 확대를 통한 성장 가시화
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원
- 23년 예상 EPS 2,232원에 Target P/E 16.3배 적용
- 그룹사 수주 및 데이터센터 매출 확대에 따른 성장 모멘텀에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308917
위 내용은 2022년 10월 19일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
롯데정보통신: 위기를 기회로
▶ 비즈니스 전환 확산
- 롯데그룹 內 1) 헬스&웰니스, 2) 모빌리티, 3) 뉴라이프 등 다양한 사업 플랫폼 전환 니즈 확대
- 신규 플랫폼 확산은 소프트웨어 수요 증가로 이어질 전망
▶ 데이터 센터 수요 확대
- 2021년초 글로벌 데이터센터 완공 이후 총 4개의 센터를 운영 중
- 신규 고객사 확대를 통한 성장 가시화
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원
- 23년 예상 EPS 2,232원에 Target P/E 16.3배 적용
- 그룹사 수주 및 데이터센터 매출 확대에 따른 성장 모멘텀에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308917
위 내용은 2022년 10월 19일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장파트 정민구]
레이(228670.KQ): 레이페이스의 가능성을 보여 줄 3분기
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 27,800원으로 조정
-레이 디지털덴탈 장비에서 소재까지 풀 라인업 완성
-2022년 중국FI와의 JV설립으로 종합덴탈솔루션 업체로서의 사업확장도 진행 중
-2022년 하반기부터 레이페이스에 의한 실적성장, 그리고 중국 신사업 본격화로 미래 성장에 대한 기대감이 고조될 전망
▶ 3Q22 Preview: 레이페이스의 가능성을 보여 줄 3분기
-2022년 3분기 매출액 354억원(38.3%, YoY), 영업이익 62억원(+37.1%, YoY)으로 전망
-3분기 성장은 1)북미 고가모델 판매호조, 2)유럽 OEM CT 판매 증가 3)레이페이스 판매 본격화가 이끌 것
-북미 매출액 61억원(+140.5%), 유럽 42억원(+141.5%)을 달성할 전망
-레이는 구강스캐너, 레이페이스, 3D프린터 등 치료솔루션의 풀패키지를 갖춰 글로벌 디지털덴탈 장비 시장 내 점유율을 확장 진행 중
[레이페이스]
-레이페이스는 안면데이터를 획득 및 결합하는 장비로 빠르게 성장하는 디지털덴탈 시장과 동반성장 예상
-고성능 카메라촬영으로 3차원 안면형상을 만드는 제품으로 안면데이타와 CT, 구강스캐너 영상의 자동접합가능
-안면데이터까지 포함되어 정확한 진료 및 시술 가능, 자동접합기능으로 인력절감 효과 또한 존재
-하반기 출시 후 월 생산량 300대 풀CAPA로 가동중이며, 2023년 내 월 1,000대 생산,판매를 목표
-레이페이스가 포함된 고마진 치료솔루션의 매출 비중 증가로 영업이익률은 22년(14.5%)에서 23년(20.6%), 24년(23.1%)으로 꾸준한 증가 기대
▶ 2022년 매출액 1,336억원, 영업이익 199억원 전망
-7월 20일 중국 의료기기 유통 전문업체 “이지쉥” 인수로 통해 기업형 네트워크 치과 사업을 본격화
-10월 중국 FI로 부터 지분 투자 집행 완료, 2023년 상반기 까지 병원 인수, 중국 공장 증설 진행 예정
-Ray China는 중국 내 운영 차별화를 통해 관리 병원 수를 빠르게 증가 시켜 나갈 것, 증가한 병원 수는 캡티브 매출처로 연결되는 선순환 효과 예상
레이 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=308999
위 내용은 2022년 10월 21일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
레이(228670.KQ): 레이페이스의 가능성을 보여 줄 3분기
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 27,800원으로 조정
-레이 디지털덴탈 장비에서 소재까지 풀 라인업 완성
-2022년 중국FI와의 JV설립으로 종합덴탈솔루션 업체로서의 사업확장도 진행 중
-2022년 하반기부터 레이페이스에 의한 실적성장, 그리고 중국 신사업 본격화로 미래 성장에 대한 기대감이 고조될 전망
▶ 3Q22 Preview: 레이페이스의 가능성을 보여 줄 3분기
-2022년 3분기 매출액 354억원(38.3%, YoY), 영업이익 62억원(+37.1%, YoY)으로 전망
-3분기 성장은 1)북미 고가모델 판매호조, 2)유럽 OEM CT 판매 증가 3)레이페이스 판매 본격화가 이끌 것
-북미 매출액 61억원(+140.5%), 유럽 42억원(+141.5%)을 달성할 전망
-레이는 구강스캐너, 레이페이스, 3D프린터 등 치료솔루션의 풀패키지를 갖춰 글로벌 디지털덴탈 장비 시장 내 점유율을 확장 진행 중
[레이페이스]
-레이페이스는 안면데이터를 획득 및 결합하는 장비로 빠르게 성장하는 디지털덴탈 시장과 동반성장 예상
-고성능 카메라촬영으로 3차원 안면형상을 만드는 제품으로 안면데이타와 CT, 구강스캐너 영상의 자동접합가능
-안면데이터까지 포함되어 정확한 진료 및 시술 가능, 자동접합기능으로 인력절감 효과 또한 존재
-하반기 출시 후 월 생산량 300대 풀CAPA로 가동중이며, 2023년 내 월 1,000대 생산,판매를 목표
-레이페이스가 포함된 고마진 치료솔루션의 매출 비중 증가로 영업이익률은 22년(14.5%)에서 23년(20.6%), 24년(23.1%)으로 꾸준한 증가 기대
▶ 2022년 매출액 1,336억원, 영업이익 199억원 전망
-7월 20일 중국 의료기기 유통 전문업체 “이지쉥” 인수로 통해 기업형 네트워크 치과 사업을 본격화
-10월 중국 FI로 부터 지분 투자 집행 완료, 2023년 상반기 까지 병원 인수, 중국 공장 증설 진행 예정
-Ray China는 중국 내 운영 차별화를 통해 관리 병원 수를 빠르게 증가 시켜 나갈 것, 증가한 병원 수는 캡티브 매출처로 연결되는 선순환 효과 예상
레이 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=308999
위 내용은 2022년 10월 21일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (10월 21일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309012
위 내용은 2022년 10월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (10월 21일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309012
위 내용은 2022년 10월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 황성환]
지오엘리먼트(311320.KQ): 돌아온 바!빠!다! #6
▶ 반도체 박막 증착용 소재, 부품 전문기업
1)반도체 부품부문(캐니스터, 센서 등): 반도체 ALD 공정에서 전구체 기화 이송에 필요한 부품 취급
2)반소체 소재부문(스퍼터링 타겟): 반도체 PVD 공정에서 증착 과정에 필요한 소재
-ALD공정 장비 관련 매출액 비중 90%수준. 고객사는 주성엔지니어링, 원익IPS 등 장비사 및 칩 메이커
-2022년 주요 제품 파트사업부 87.9%, 타겟사업부 14.0% 전망
▶ ALD 전방시장 확대 수혜 지속
-자체 MER(Mass Evaporation Rate)기술 활용, ALD 공정 조건에 따른 커스터마이즈된 캐니스터 생산, 국내 시장 95% 점유
-세계 최초 캐니스터 안에 있는 케미컬 용량 측정하는 초음파 방식 레벨센서 개발, 국내 독보적인 지위 확보. 해외 진출 추진 중
-신규 제품 솔리드 캐니스터는 일정한 교체주기 필요
▶ PVD 스퍼터링 타겟 국산화
-수입 의존도 100%인 300mm용 반도체 스퍼터링 타겟 국내 최초 국산화 성공
-2020년 본격적인 공급 시작, 높은 매출 성장세(20년 6억 → 21년 16억 → 1H22 16억) 시현
▶2022년 매출액 273억원, 영업이익 76억원 전망
-전방 시장 수요 증가에 발맞춰 안성 2공장 증설
-2023년 4분기 준공 목표, 생산 CAPA는 약 3~5배 증가 예정
지오엘리먼트 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309035
위 내용은 2022년 10월24일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
지오엘리먼트(311320.KQ): 돌아온 바!빠!다! #6
▶ 반도체 박막 증착용 소재, 부품 전문기업
1)반도체 부품부문(캐니스터, 센서 등): 반도체 ALD 공정에서 전구체 기화 이송에 필요한 부품 취급
2)반소체 소재부문(스퍼터링 타겟): 반도체 PVD 공정에서 증착 과정에 필요한 소재
-ALD공정 장비 관련 매출액 비중 90%수준. 고객사는 주성엔지니어링, 원익IPS 등 장비사 및 칩 메이커
-2022년 주요 제품 파트사업부 87.9%, 타겟사업부 14.0% 전망
▶ ALD 전방시장 확대 수혜 지속
-자체 MER(Mass Evaporation Rate)기술 활용, ALD 공정 조건에 따른 커스터마이즈된 캐니스터 생산, 국내 시장 95% 점유
-세계 최초 캐니스터 안에 있는 케미컬 용량 측정하는 초음파 방식 레벨센서 개발, 국내 독보적인 지위 확보. 해외 진출 추진 중
-신규 제품 솔리드 캐니스터는 일정한 교체주기 필요
▶ PVD 스퍼터링 타겟 국산화
-수입 의존도 100%인 300mm용 반도체 스퍼터링 타겟 국내 최초 국산화 성공
-2020년 본격적인 공급 시작, 높은 매출 성장세(20년 6억 → 21년 16억 → 1H22 16억) 시현
▶2022년 매출액 273억원, 영업이익 76억원 전망
-전방 시장 수요 증가에 발맞춰 안성 2공장 증설
-2023년 4분기 준공 목표, 생산 CAPA는 약 3~5배 증가 예정
지오엘리먼트 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309035
위 내용은 2022년 10월24일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 지인해]
나스미디어: 우산 대신 우비
▶ OTT 업체 중간광고 도입 수혜
- 넷플릭스 11월 중간광고 도입 예정
- 2023년 OTT向 매출 성장에 주목
▶ 플랫폼 역량 강화
- 데이터 분석 역량 강화
- 모바일 Ad-Tech 플랫폼 경쟁력 확대
- 커머스 플랫폼 K-Deal 성장 본격화 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 45,000원
- 22년 예상 EPS 2,427원에 P/E 18.1배 적용
- 중간광고 시장 진입 + 플랫폼 역량 강화
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309042
위 내용은 2022년 10월 24일 07시 51분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
나스미디어: 우산 대신 우비
▶ OTT 업체 중간광고 도입 수혜
- 넷플릭스 11월 중간광고 도입 예정
- 2023년 OTT向 매출 성장에 주목
▶ 플랫폼 역량 강화
- 데이터 분석 역량 강화
- 모바일 Ad-Tech 플랫폼 경쟁력 확대
- 커머스 플랫폼 K-Deal 성장 본격화 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 45,000원
- 22년 예상 EPS 2,427원에 P/E 18.1배 적용
- 중간광고 시장 진입 + 플랫폼 역량 강화
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309042
위 내용은 2022년 10월 24일 07시 51분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장파트 이병화, 지인해]
인크로스(216050.KQ): OTT가 끌고, 커머스가 밀고
▶️ SK계열의 국내 3위 미디어렙사
- SK스퀘어 36% 지분 보유하고 있는 국내 3위 미디어렙사
- 미디어렙, 애드네트워크 '다윈', SK텔레콤 '티딜' 운영 대행, 원스토어 서비스 운영 대행 사업 영위
- 21년 연결 기준 매출액 비중 미디어렙 78%, 애드네트워크 8%, 티딜 7%, 서비스운영 8%
▶️ 1) 미디어렙, 성장의 양과 질↑ 2) 티딜의 실적 기여도 상승
- 미디어렙 2Q22 회복 시작으로 성장 재개 기대. 2023년 취급고 5,000억원 돌파 예상
- 넷플릭스 OTT 도입 토종 OTT로 확대. 다윈 실적 확장 가능
- 티딜 4Q22 GMV 400억원 돌파 예상. 2023년 상반기 티딜 투자 수익 기여도 상승 효과 기대
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원 제시
- 2023년 예상 EPS 1,432원에 Target PER 13.9배 적용해 목표주가 20,000원 제시
- 1) 고수익성 중심의 미디어렙 취급고 성장, 2) 티딜 총거래액 높은 증가율 지속 시 밸류에이션 재평가 가능
- 2023년 OTT 광고 시장 개화 및 Addressable TV 본격화, 티딜 매출 상승 확인 가능
인크로스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309043
위 내용은 2022년 10월 24일 7시 55분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
인크로스(216050.KQ): OTT가 끌고, 커머스가 밀고
▶️ SK계열의 국내 3위 미디어렙사
- SK스퀘어 36% 지분 보유하고 있는 국내 3위 미디어렙사
- 미디어렙, 애드네트워크 '다윈', SK텔레콤 '티딜' 운영 대행, 원스토어 서비스 운영 대행 사업 영위
- 21년 연결 기준 매출액 비중 미디어렙 78%, 애드네트워크 8%, 티딜 7%, 서비스운영 8%
▶️ 1) 미디어렙, 성장의 양과 질↑ 2) 티딜의 실적 기여도 상승
- 미디어렙 2Q22 회복 시작으로 성장 재개 기대. 2023년 취급고 5,000억원 돌파 예상
- 넷플릭스 OTT 도입 토종 OTT로 확대. 다윈 실적 확장 가능
- 티딜 4Q22 GMV 400억원 돌파 예상. 2023년 상반기 티딜 투자 수익 기여도 상승 효과 기대
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원 제시
- 2023년 예상 EPS 1,432원에 Target PER 13.9배 적용해 목표주가 20,000원 제시
- 1) 고수익성 중심의 미디어렙 취급고 성장, 2) 티딜 총거래액 높은 증가율 지속 시 밸류에이션 재평가 가능
- 2023년 OTT 광고 시장 개화 및 Addressable TV 본격화, 티딜 매출 상승 확인 가능
인크로스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309043
위 내용은 2022년 10월 24일 7시 55분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
천보: 미래를 준비하는 단계
▶ CAPA 증설에 따른 점유율 확대 기대
- 22년 말 5,900톤 + 23년 12,000톤 추가 예정
- 23년 계획: F 5천톤, FEC 3천톤, VC 2천톤, 기타 2천톤
- 25년 말까지 약 5만톤까지 증설
▶ 제품 포트폴리오 다변화 긍정적
- 고객사별 수요에 맞는 전해질 제품 확대
- F, P, D 등 제품 확대. 첨가제 생산도 긍정적
- 23년 원가절감 효과 기대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 320,000원
- 23년 예상 EPS 7,168원에 P/E 44.7배 적용
- CAPA 증설 및 납품 물량 확대 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309173
위 내용은 2022년 10월 27일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
천보: 미래를 준비하는 단계
▶ CAPA 증설에 따른 점유율 확대 기대
- 22년 말 5,900톤 + 23년 12,000톤 추가 예정
- 23년 계획: F 5천톤, FEC 3천톤, VC 2천톤, 기타 2천톤
- 25년 말까지 약 5만톤까지 증설
▶ 제품 포트폴리오 다변화 긍정적
- 고객사별 수요에 맞는 전해질 제품 확대
- F, P, D 등 제품 확대. 첨가제 생산도 긍정적
- 23년 원가절감 효과 기대
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 320,000원
- 23년 예상 EPS 7,168원에 P/E 44.7배 적용
- CAPA 증설 및 납품 물량 확대 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309173
위 내용은 2022년 10월 27일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
삼성에스디에스: 혁신에 대한 믿음
▶ 클라우드 서비스 확대
- 비용 효율화 등 프로세스 혁신 수요가 높아지는 중
- CSP 부문 금융권 클라우드 및 공공시장 진입 확대
- 클라우드(MSP, CSP 등) 부문 기술 경쟁력 보유
▶ 물류 부문 하반기 조정 이후 성장 기대
- 1) 물동량 감소, 2) 운임 가격 하락에 따른 일시적 조정
- 회원사 2Q 약 1,500개 → 3Q 약 2,500개로 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 180,000원
- 23년 예상 EPS 10,461원에 P/E 17.3배 적용
- 안정적 실적 성장, 향후 고객 다변화에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309218
위 내용은 2022년 10월 28일 07시 44분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
삼성에스디에스: 혁신에 대한 믿음
▶ 클라우드 서비스 확대
- 비용 효율화 등 프로세스 혁신 수요가 높아지는 중
- CSP 부문 금융권 클라우드 및 공공시장 진입 확대
- 클라우드(MSP, CSP 등) 부문 기술 경쟁력 보유
▶ 물류 부문 하반기 조정 이후 성장 기대
- 1) 물동량 감소, 2) 운임 가격 하락에 따른 일시적 조정
- 회원사 2Q 약 1,500개 → 3Q 약 2,500개로 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 180,000원
- 23년 예상 EPS 10,461원에 P/E 17.3배 적용
- 안정적 실적 성장, 향후 고객 다변화에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309218
위 내용은 2022년 10월 28일 07시 44분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호 / 2차전지 정용진]
2차전지 장비: 투자 있는 곳에 성장 나온다
▶️ 2차전지 장비 투자 환경
- 정책과 투자 있는 곳, 2차전지 장비주 고성장 예상
- 모멘텀 부재로 최근 시장 내 상대적 저평가
- 수주잔고 증가 등 영업활동 지표 개선세. 수주가 주가 트리거
▶️ 해야만 하는 투자, 장비사 선정 포인트
- 국내 메이저 3사의 자체, JV 북미 투자 대응
- 유럽과 북미 신생 업체들의 배터리 내재화 도전
- 기존 메이저 업체 벤더 및 신생 셀메이커 파일럿 라인 수주 기업들 주목
- 턴키 솔루션, 신공정/신기술, 밸류체인 확장성이 경쟁력
▶️ Top Picks
- Top Picks: 피엔티, 하나기술, 티에스아이, 대보마그네틱, 이노메트리
- 리사이클링 부문 관심주: 성일하이텍, 코스모화학
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309234
위 내용은 2022년 10월 28일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
2차전지 장비: 투자 있는 곳에 성장 나온다
▶️ 2차전지 장비 투자 환경
- 정책과 투자 있는 곳, 2차전지 장비주 고성장 예상
- 모멘텀 부재로 최근 시장 내 상대적 저평가
- 수주잔고 증가 등 영업활동 지표 개선세. 수주가 주가 트리거
▶️ 해야만 하는 투자, 장비사 선정 포인트
- 국내 메이저 3사의 자체, JV 북미 투자 대응
- 유럽과 북미 신생 업체들의 배터리 내재화 도전
- 기존 메이저 업체 벤더 및 신생 셀메이커 파일럿 라인 수주 기업들 주목
- 턴키 솔루션, 신공정/신기술, 밸류체인 확장성이 경쟁력
▶️ Top Picks
- Top Picks: 피엔티, 하나기술, 티에스아이, 대보마그네틱, 이노메트리
- 리사이클링 부문 관심주: 성일하이텍, 코스모화학
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309234
위 내용은 2022년 10월 28일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 혁신성장]
신한 혁신성장 위클리 (10월 28일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309253
위 내용은 2022년 10월 28일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 혁신성장 위클리 (10월 28일)
▶️ IPO Book
- IPO 예정 기업
- IPO 예비심사청구, 심사승인
- IPO 기업 보호예수 해제 예정 현황
원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309253
위 내용은 2022년 10월 28일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
롯데정보통신: 실적 반등 성공, 기대되는 모멘텀
▶ 3분기 실적 반등 성공
- 영업이익 108억원(+312% QoQ) 기록
- 1) 데이터센터 매출 확대
- 2) Captive 물량 증가
- 3) 판관비 감소
▶ IT서비스 투자 확대 기대감↑
- 22년 대외 불확실성 확대
- 비즈니스 전환 트리거로서 IT서비스 수요 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원
- 23년 예상 EPS 2,146원에 P/E 16.7배 적용
- Captive 물량 증가 및 자회사 실적 개선에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309345
위 내용은 2022년 11월 1일 07시 34분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
롯데정보통신: 실적 반등 성공, 기대되는 모멘텀
▶ 3분기 실적 반등 성공
- 영업이익 108억원(+312% QoQ) 기록
- 1) 데이터센터 매출 확대
- 2) Captive 물량 증가
- 3) 판관비 감소
▶ IT서비스 투자 확대 기대감↑
- 22년 대외 불확실성 확대
- 비즈니스 전환 트리거로서 IT서비스 수요 증가
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원
- 23년 예상 EPS 2,146원에 P/E 16.7배 적용
- Captive 물량 증가 및 자회사 실적 개선에 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309345
위 내용은 2022년 11월 1일 07시 34분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장파트 이병화]
큐브엔터(182360.KQ): Nxde, 큐브의 진가를 보여준다
▶️ (여자)아이들, Nxde로 대세가 된다
- 'I Love' 앨범 여자 아이돌 초동 기준 역대 6번째 판매량 기록
- 기존 대표 앨범 덤디덤디, 톰보이 대비 300% 이상 고성장
▶️ 프로듀싱 경쟁력 증명, 웹 3.0 순조로운 출발
- 타이틀곡 'Nxde' 앨범 판매 하루 만에 주요 음원 차트 1위 석권
- 2023년 신규 보이그룹 및 걸그룹 데뷔로 라인업 확장
- 글로벌 블록체인 최대 업체 Animora Brands와 합작법인 설립. 더 샌더박스와의 협업 중인 애니큐브 랜드, K-village 랜드 올해 공개 예정
▶️ 음반 매출 증가로 높은 수익성 실현 구간 돌입
- 2022년 매출액 1,157억원(+60.8% YoY), 영업이익 68억원(+476.2% YoY) 추정
- 2023년 영업이익 164억원(+140.8%) 전망. 1) 주요 아티스트 수익 기여도 확대, 2) 일본 화장품 외형 확대, 3) 블록체인 매출 반영 등 수익성 개선 효과 예상
큐브엔터 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309392
위 내용은 2022년 11월 2일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
큐브엔터(182360.KQ): Nxde, 큐브의 진가를 보여준다
▶️ (여자)아이들, Nxde로 대세가 된다
- 'I Love' 앨범 여자 아이돌 초동 기준 역대 6번째 판매량 기록
- 기존 대표 앨범 덤디덤디, 톰보이 대비 300% 이상 고성장
▶️ 프로듀싱 경쟁력 증명, 웹 3.0 순조로운 출발
- 타이틀곡 'Nxde' 앨범 판매 하루 만에 주요 음원 차트 1위 석권
- 2023년 신규 보이그룹 및 걸그룹 데뷔로 라인업 확장
- 글로벌 블록체인 최대 업체 Animora Brands와 합작법인 설립. 더 샌더박스와의 협업 중인 애니큐브 랜드, K-village 랜드 올해 공개 예정
▶️ 음반 매출 증가로 높은 수익성 실현 구간 돌입
- 2022년 매출액 1,157억원(+60.8% YoY), 영업이익 68억원(+476.2% YoY) 추정
- 2023년 영업이익 164억원(+140.8%) 전망. 1) 주요 아티스트 수익 기여도 확대, 2) 일본 화장품 외형 확대, 3) 블록체인 매출 반영 등 수익성 개선 효과 예상
큐브엔터 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309392
위 내용은 2022년 11월 2일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장파트 이병화]
인크로스(216050.KQ): 성수기가 기다려지는 실적
▶️ 3Q22 Re: 미디어렙과 티딜의 동반 성장 효과
- 3Q22 매출액 139억원(+6.6% YoY), 영업이익 60억원(-0.9% YoY) 기록
- 미디어렙: 주요 광고주의 광고 집행 확대, 퍼포먼스 광고 수요 증가로 실적 회복
- 티딜: 총거래액 369억원(+55.4% YoY), 매출 18.7억원(+30.5% YoY) 기록
▶️ 미디어렙 성수기 진입, 티딜 고성장 지속
- 미디어렙, 티딜 동반 성장 시 수익성 개선효과 뚜렷
- 4Q22 광고 성수기와 월드컵 등 연말 이벤트 맞물리는 시기. 미디어렙 취급고 +31.7% QoQ 추정
- 4Q22 티딜 총거래액 400억원 돌파 기대. 상품 라인업 확대, 이벤트 효과, MD 강화 효과
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원 유지
- 3Q22의 수익성 개선세 유지될 경우 밸류에이션 매력도 점증. 현재 23F 기준 PER 10.6배 수준
- OTT 광고 도입 및 티딜 홍보 강화 시 성장에 대한 기대 재부각될 전망
인크로스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309441
위 내용은 2022년 11월 3일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
인크로스(216050.KQ): 성수기가 기다려지는 실적
▶️ 3Q22 Re: 미디어렙과 티딜의 동반 성장 효과
- 3Q22 매출액 139억원(+6.6% YoY), 영업이익 60억원(-0.9% YoY) 기록
- 미디어렙: 주요 광고주의 광고 집행 확대, 퍼포먼스 광고 수요 증가로 실적 회복
- 티딜: 총거래액 369억원(+55.4% YoY), 매출 18.7억원(+30.5% YoY) 기록
▶️ 미디어렙 성수기 진입, 티딜 고성장 지속
- 미디어렙, 티딜 동반 성장 시 수익성 개선효과 뚜렷
- 4Q22 광고 성수기와 월드컵 등 연말 이벤트 맞물리는 시기. 미디어렙 취급고 +31.7% QoQ 추정
- 4Q22 티딜 총거래액 400억원 돌파 기대. 상품 라인업 확대, 이벤트 효과, MD 강화 효과
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원 유지
- 3Q22의 수익성 개선세 유지될 경우 밸류에이션 매력도 점증. 현재 23F 기준 PER 10.6배 수준
- OTT 광고 도입 및 티딜 홍보 강화 시 성장에 대한 기대 재부각될 전망
인크로스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309441
위 내용은 2022년 11월 3일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 혁신성장파트 정민구]
비에이치아이(083650.KQ): LNG사업부 + 원자력사업부 모두 청신호
▶ 국내 중대형 LNG발전소 주요설비 수주 확보
-10월 31일 LNG발전소에 대한 수주 공시, 국내 건설사향으로 납품 되며 중대형 LNG발전소 1,2호기 순으로 건설될 전망
-특히 중소형사로서 HRSG 원천기술 인수 후 국내 중대형급 LNG발전소 수주를 최초로 낙찰 받은 것이 고무적
-주로 중대형 LNG발전소 향 HRSG설비는 발전소 당 1,000억원에서 1,500억원 규모로 건설을 감안시 약 2,000억원대 규모로 추산
-최근 자금력이 풍부해진 중동국가들의 인프라 발주 증가 중, HRSG 점유율 1위인 비에이치아이의 해외 LNG발전소 설비 추가 수주 기대
▶ 주요 모멘텀 발현을 앞두고, 주가는 기대감 모두 반납
-2023년 1) 본업 턴어라운드, 2) 원자력 발전 시장 회복에 따른 수혜, 3) 수소 수전해기술보유로 현재 전력시장의 니즈부터 향후 기술력까지 모두 갖춘 BHI의 고성장 전망 유지
-최근 주식시장 불안정 및 팀코리아의 폴란드 정부 주도 원전수주 실패로 주가는 원자력 산업에 대한 기대감이 반영되기 전인 연초 수준으로 하락
-하지만 국내 원자력발전 설비업체들은 여전히 웨스팅하우스 협력사로서 발전기기 납품에 대한 가능성이 높음
-폴란드 2차 민간주도 원전과 체코, 사우디 등에서 예상되는 원전수주에 대한 기대감은 여전히 존재, 그리고 국내 원자력 관련 발주 또한 앞두고 있어 대다수의 수주 가능성은 아직 유효
▶ 2023년부터 판가 인상 효과 본격화
-2022년 매출액 3,468억원(+47.7%, YoY), 영업이익 68억원(흑자전환,YoY)으로 전망
-매출액 증가는 1) HRSG 수주 증가와 2) 관련 보조기기 매출 호조가 이끌 것
-순이익은 환율급증에 따른 파생상품평가손실 발생에 따라 적자 지속, 관련 수주의 매출액비중 감소에 따라 점진적으로 손실 또한 줄어들 것
-2023년 부터는 LNG발전소 본업에서의 양질의 수주에 대한 매출 인식이 시작, 국내외 원자력발전 수주에 대한 기대감이 높아지는 상황을 감안 시 완연한 실적 턴어라운드 예상
비에이치아이 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309431
위 내용은 2022년 11월 3일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
비에이치아이(083650.KQ): LNG사업부 + 원자력사업부 모두 청신호
▶ 국내 중대형 LNG발전소 주요설비 수주 확보
-10월 31일 LNG발전소에 대한 수주 공시, 국내 건설사향으로 납품 되며 중대형 LNG발전소 1,2호기 순으로 건설될 전망
-특히 중소형사로서 HRSG 원천기술 인수 후 국내 중대형급 LNG발전소 수주를 최초로 낙찰 받은 것이 고무적
-주로 중대형 LNG발전소 향 HRSG설비는 발전소 당 1,000억원에서 1,500억원 규모로 건설을 감안시 약 2,000억원대 규모로 추산
-최근 자금력이 풍부해진 중동국가들의 인프라 발주 증가 중, HRSG 점유율 1위인 비에이치아이의 해외 LNG발전소 설비 추가 수주 기대
▶ 주요 모멘텀 발현을 앞두고, 주가는 기대감 모두 반납
-2023년 1) 본업 턴어라운드, 2) 원자력 발전 시장 회복에 따른 수혜, 3) 수소 수전해기술보유로 현재 전력시장의 니즈부터 향후 기술력까지 모두 갖춘 BHI의 고성장 전망 유지
-최근 주식시장 불안정 및 팀코리아의 폴란드 정부 주도 원전수주 실패로 주가는 원자력 산업에 대한 기대감이 반영되기 전인 연초 수준으로 하락
-하지만 국내 원자력발전 설비업체들은 여전히 웨스팅하우스 협력사로서 발전기기 납품에 대한 가능성이 높음
-폴란드 2차 민간주도 원전과 체코, 사우디 등에서 예상되는 원전수주에 대한 기대감은 여전히 존재, 그리고 국내 원자력 관련 발주 또한 앞두고 있어 대다수의 수주 가능성은 아직 유효
▶ 2023년부터 판가 인상 효과 본격화
-2022년 매출액 3,468억원(+47.7%, YoY), 영업이익 68억원(흑자전환,YoY)으로 전망
-매출액 증가는 1) HRSG 수주 증가와 2) 관련 보조기기 매출 호조가 이끌 것
-순이익은 환율급증에 따른 파생상품평가손실 발생에 따라 적자 지속, 관련 수주의 매출액비중 감소에 따라 점진적으로 손실 또한 줄어들 것
-2023년 부터는 LNG발전소 본업에서의 양질의 수주에 대한 매출 인식이 시작, 국내외 원자력발전 수주에 대한 기대감이 높아지는 상황을 감안 시 완연한 실적 턴어라운드 예상
비에이치아이 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309431
위 내용은 2022년 11월 3일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 황성환, 이병화]
로체시스템즈(071280.KQ): 돌아온 바!빠!다! #7
▶ 반도체 및 디스플레이 이송장비 전문 업체
-2022년 상반기 기준 매출액은 반도체 42%, 디스플레이 29%, 모듈 22%, 기타 7%
-과거 디스플레이에 치중되어 있던 매출액 구조 다변화 성공
-상반기 매출액 734억원(+26.1% YoY), 영업이익 134억원(+101.9% YoY)
-디스플레이 수주 공백 기간 안정적인 성장
▶ 1)IT OLED 투자 Cycle 수혜, 2)꾸준한 반도체 장비
-OLED 물류이송장비 공급, 디스플레이 투자 시기 대표적인 수혜 기업
-8.6G IT OLED 라인 투자 시 기존 6G 대비 장비 크기 대형화에 따른 수주 금액 증가 기대
-과거 3강 경쟁 체제에서 양강 체제로 우호적인 수주 환경
▶ 2022년 매출액 1,426억원, 영업이익 252억원 전망
-2017년 SDC향 대규모 장비 수주, 생산 CAPA 부족 및 시행착오 비용 등으로 수익성 저조
-2020년 신공장 이전, 생산 CAPA는 4배 이상 증가
-2023년 1)Mattson, 삼성전자向 반도체 이송장비가 받쳐주고, 2)OLED IT 사이클 수혜가 이끌며 최대 실적 이어갈 전망
로체시스템즈 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309437
위 내용은 2022년 11월03일 7시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
로체시스템즈(071280.KQ): 돌아온 바!빠!다! #7
▶ 반도체 및 디스플레이 이송장비 전문 업체
-2022년 상반기 기준 매출액은 반도체 42%, 디스플레이 29%, 모듈 22%, 기타 7%
-과거 디스플레이에 치중되어 있던 매출액 구조 다변화 성공
-상반기 매출액 734억원(+26.1% YoY), 영업이익 134억원(+101.9% YoY)
-디스플레이 수주 공백 기간 안정적인 성장
▶ 1)IT OLED 투자 Cycle 수혜, 2)꾸준한 반도체 장비
-OLED 물류이송장비 공급, 디스플레이 투자 시기 대표적인 수혜 기업
-8.6G IT OLED 라인 투자 시 기존 6G 대비 장비 크기 대형화에 따른 수주 금액 증가 기대
-과거 3강 경쟁 체제에서 양강 체제로 우호적인 수주 환경
▶ 2022년 매출액 1,426억원, 영업이익 252억원 전망
-2017년 SDC향 대규모 장비 수주, 생산 CAPA 부족 및 시행착오 비용 등으로 수익성 저조
-2020년 신공장 이전, 생산 CAPA는 4배 이상 증가
-2023년 1)Mattson, 삼성전자向 반도체 이송장비가 받쳐주고, 2)OLED IT 사이클 수혜가 이끌며 최대 실적 이어갈 전망
로체시스템즈 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309437
위 내용은 2022년 11월03일 7시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]
디케이락: 서프라이즈 타이밍
▶ 해외 수주 확대
- 지역별 매출 비중 해외 74%, 국내 26% 전망
- 북미 MRO 시장 진입 확대
- 글로벌 석유 및 가스회사向 제품 수요 확대
▶ 공장 자동화 도입
- 사업 물류 자동화 시스템 도입
- 생산 효율 증가에 따른 실적 성장 기대
▶ 2022년 영업이익 134억원(+61% YoY) 전망
- 2022년 예상 실적 기준 PER 8.7배 수준
- 고객사 및 해외 매출 확대에 따른 성장 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309465
위 내용은 2022년 11월 4일 07시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
디케이락: 서프라이즈 타이밍
▶ 해외 수주 확대
- 지역별 매출 비중 해외 74%, 국내 26% 전망
- 북미 MRO 시장 진입 확대
- 글로벌 석유 및 가스회사向 제품 수요 확대
▶ 공장 자동화 도입
- 사업 물류 자동화 시스템 도입
- 생산 효율 증가에 따른 실적 성장 기대
▶ 2022년 영업이익 134억원(+61% YoY) 전망
- 2022년 예상 실적 기준 PER 8.7배 수준
- 고객사 및 해외 매출 확대에 따른 성장 주목
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309465
위 내용은 2022년 11월 4일 07시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한투자증권 혁신성장 황성환]
서플러스글로벌(140070.KQ): 돌아온 바!빠!다! #8
▶ 글로벌 반도체 중고장비 거래 1위
-21년간 글로벌 40여 국가, 3,000여 고객사에 약 3만대 장비 거래 경험 보유
-연간 약 1,500대 장비 거래
-8인치, 12인치 전공정 포토 공정부터 후공정 SMT 까지 반도체 공정 모든 장비 취급
-오랜기간 레퍼런스로 쌓은 자체 장비 가치평가 예측력이 핵심 경쟁력
▶ 반도체 중고장비 시장 개화
-공급망 문제로 8인치 공정 수요 증가, 반도체 중고 장비 시장 활황
-중국 반도체 선단공정 제재로 레거시 공정에서 중고장비 수요 꾸준히 발생
-다만 전방 산업의 전반적인 CapEx 축소, 2023년 장비 매입에 비중이 실리는 구간 예상
▶ 1)용인 반도체 클러스터, 2)신규사업(파츠, 웨이퍼 테스트 등)
-2.1만평 규모로 완공된 반도체 클러스터, 2030년까지 8만평까지 확대 예정
-신사옥 구축으로 노후장비 부품 분해/매각하는 파츠 사업
-12인치 장비 성능 평가 위한 테스트용 웨이퍼 출하 등 신규사업 전개
▶ 2022년 매출액 2,154억원, 영업이익 293억원 전망
-전방 반도체 산업 설비 투자 축소, 2023년은 반도체 클러스터 안정화 및 신규사업 전개 주력 예상
-글로벌 중고장비 시장에서 독보적인 경쟁력, 클러스터를 통한 선순환 구조 구축으로 중장기 성장 모멘텀 충분
서플러스글로벌 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309469
위 내용은 2022년 11월04일 7시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
서플러스글로벌(140070.KQ): 돌아온 바!빠!다! #8
▶ 글로벌 반도체 중고장비 거래 1위
-21년간 글로벌 40여 국가, 3,000여 고객사에 약 3만대 장비 거래 경험 보유
-연간 약 1,500대 장비 거래
-8인치, 12인치 전공정 포토 공정부터 후공정 SMT 까지 반도체 공정 모든 장비 취급
-오랜기간 레퍼런스로 쌓은 자체 장비 가치평가 예측력이 핵심 경쟁력
▶ 반도체 중고장비 시장 개화
-공급망 문제로 8인치 공정 수요 증가, 반도체 중고 장비 시장 활황
-중국 반도체 선단공정 제재로 레거시 공정에서 중고장비 수요 꾸준히 발생
-다만 전방 산업의 전반적인 CapEx 축소, 2023년 장비 매입에 비중이 실리는 구간 예상
▶ 1)용인 반도체 클러스터, 2)신규사업(파츠, 웨이퍼 테스트 등)
-2.1만평 규모로 완공된 반도체 클러스터, 2030년까지 8만평까지 확대 예정
-신사옥 구축으로 노후장비 부품 분해/매각하는 파츠 사업
-12인치 장비 성능 평가 위한 테스트용 웨이퍼 출하 등 신규사업 전개
▶ 2022년 매출액 2,154억원, 영업이익 293억원 전망
-전방 반도체 산업 설비 투자 축소, 2023년은 반도체 클러스터 안정화 및 신규사업 전개 주력 예상
-글로벌 중고장비 시장에서 독보적인 경쟁력, 클러스터를 통한 선순환 구조 구축으로 중장기 성장 모멘텀 충분
서플러스글로벌 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309469
위 내용은 2022년 11월04일 7시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.