Доброе утро.
30 сентября 2022
Итоги дня: IMOEX -0.6%

Рынок акций РФ просел к 1950п по индексу МосБиржи, раллировали на 34% бумаги "СПБ Биржи" на новостях

‼️ Президент Путин, возможно, выступит с посланием Федеральному собранию.
‼️ Срочное заседание СБ ООН по диверсиям на Северных потоках (22.00 мск)
#RUAL Собрание акционеров РУСАЛа. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
#GAZP Газпром ВОСА о дивидендах за 1П2022
#PLZL Полюс ГОСА о дивидендах за 2021
🇩🇪 Германия: изменение количества безработных в сентябре (10:55 мск)
🇪🇺 ЕС: индекс потребительских цен в сентябре (12:00 мск)
🇪🇺 ЕС: уровень безработицы в августе (12:00 мск)

✔️Юрлица смогут покупать акции компаний из «недружественных» стран без ограничений - материал Коммерсанта
✔️Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих
✔️Дивиденды Газпрома помогут закрыть часть выпавших ненефтегазовых доходов бюджета - ЦБ
✔️Акции "СПБ биржи" взлетели более чем на 30% на новостях о том, что юрлица смогут покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений
✔️Цена нефти обладает потенциалом роста к $92,5-95/барр. до результатов заседания ОПЕК+ 5 октября - Freedom Finance Global

Хороших нам торгов!

Доброе утро
11 октября 2022
Итоги дня: IMOEX +0.2%
$=64,42р. RTS -1,05% BRENT -1,94%
Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации, поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля.

‼️ Встреча Путина и Эрдогана в Астане на полях СВМДА и саммита стран СНГ.
#GEMA ММЦБ последний день с дивидендом 53 руб. за 1П2022
🇩🇪 Германия: индекс потребительских цен в сентябре (09:00 мск)
🇺🇸 США: ежемесячный отчет МЭА (11:00 мск)
🇺🇸 США: индекс потребительских цен в сентябре (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск
🇺🇸 США: запасы сырой нефти (18:00 мск)
🇺🇸 США: заседание МВФ (четвертый день) (18:00 мск)

#ENRU #LKOH Итальянская энергокомпания Enel закрыла сделку по продаже своей доли в "Энел России" за общую сумму около 137 миллионов евро.
Лукойл приобретает 26,93% акций, фонд Газпромбанк-Фрезия - 29,5%, суммарно - 56,43%. В результате сделки Enel продала все свои российские генерирующие активы, в том числе около 5,6 ГВт традиционной генерации и около 300 МВт ветровой.

#TRMK #GAZP Россия начнет строительство «Силы Сибири – 2»
Владимир Путин объявил о скором начале строительства газопровода «Силы Сибири – 2» и его участка «Союз – Восток» в Монголии.

✔️Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%, но не коснется новых проектов
✔️#TRNFP #NMTP Новак: Россия расширит портовые мощности на 40 млн т в год как альтернатива поставок по трубопроводу Дружба
✔️#RUAL Цены на алюминий подскочили на 7% на фоне сообщения о санкциях против российского алюминия.
✔️СД — АКБ АВАНГАРД: ДИВИДЕНДЫ = 17 (Семнадцать) рублей 34 копейки на 1 акцию

Хороших нам торгов!

Доброе утро
18 октября 2022
IMOEX +3.2%
Курс доллара 61,65, курс евро 60,80.

❗️ XX съезд Компартии Китая — третий день.
🇪🇺 ЕС: ЕК обнародует новые меры по борьбе с энергетическим кризисом
#DSKY Детский мир операционные результаты за 3кв2022
#RUAL Русал последний день с дивидендом $0.02 за 1П2022
🇨🇳 Китай: ВВП за 3кв2022 (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: объем промышленного производства в сентябре (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: прес-конференция НБС (05:00 мск)
🇩🇪 Германия: индекс экономических настроений ZEW в октябре (12:00 мск)
🇺🇸 США: объем промышленного производства в сентябре (16:15 мск)

✔️Рост акций Лукойла от текущих уровней вполне возможен - Русс-Инвест
✔️Фьючерсы на газ в Европе опустились до минимума за 4 мес - ниже $1300 / 1000м3, (за день -12,3%).
✔️Северсталь и НЛМК смогли увеличить продажи в 3 квартале благодаря внутреннему рынку - Коммерсант.
✔️Добыча газа Газпромом снизилась за 9,5 месяцев на 18%.

Хороших нам торгов!

#RUAL ⚡️🇳🇱Правительство Нидерландов разрешили не выполнять антироссийские санкции 91 компании

▪️Теперь в порты смогут заходить суда с продуктами и алюминием, также разрешается продажа некоторых попавших под ограничительные меры товаров.
▪️ЕС решил начать вводить послабления для маленьких стран. Дания хочет так же, договориться с ЕС.

Reuters: Европейский бизнес не желает вводить запрет на алюминий из России. Есть шанс дойти до 35,5-36 к верхней границе боковика☝️🧐

#RUAL Следим за выходом из боковика, пробитие уровня 36☝️🧐
Производство первичного алюминия в РФ за девять месяцев 2022 года увеличилось на 15,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, сообщил Росстат.
В сентябре выпуск алюминия вырос на 25,9% к данным годичной давности, но по сравнению с августом упал на 5,9%.
Производство конструкций и деталей конструкций из алюминия за девять месяцев 2022 года (124,25 тыс. т) выросло на 25,5% к январю-сентябрю 2021 года.

#RUAL ☝️🧐

#GMKN #RUAL ☝️🧐

#RUAL ☝️🧐

#RUAL РУСАЛ владеет пакетом акций ГМК «Норникель» в размере 26,39%, а также 20% австралийской глиноземной компании Queensland Alumina.

Цены на алюминий, пробили важный уровень 2 500. Открыв дорогу на 3000. Таким самым, дают возможность переоценки Русала порядка 15 - 20%. Если ещё и рубль девальвируется в район 64 - 65 р за доллары. Это будет ещё подспорье. Риски, конечно, остаются высокими. Но, РУСАЛ с текущих на пробитии уровня 40 смотрится довольно неплохо.

#RUAL спекулятивно на пробитие 39,8☝️🧐

#RUAL #GMKN Доля «Русала» в ГМК составляет 27,8%, у «Интерроса» Владимира Потанина — 34%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2% акций. Согласно условиям buyback, выкуп осуществляется по цене в 27,7 тыс. руб. за акцию, а его общий размер не может превышать $2 млрд (3,4% уставного капитала). Если объем заявок превышает эту сумму, то они удовлетворяются пропорционально.
Самый главный смысл, обсудить Норникель. Негатива для норникеля нет, так как санкции на компанию не вводятся. А то, что Потанин не уходит, учитывая, что он говорил в интервью, что не поддерживает уход от управления для избежания санкций. А вот если будут новости, что Потанин уходит из Норильского никеля, это позитивно, так как усилит переговорную позицию Русала и увеличить шанс дивидендов.

Компании которые выигрывают от ослабления рубля:

#MAGN ММК
#GMKN ГМК Норникель
#NLMK НЛМК
#RUAL РУСАЛ
#PLZL Полюс Золото
#MTLR Мечел
#ROSN Роснефть
#LKOH Лукоил
#GAZP Газпром
#NVTK Новатэк
#TATN Татнефть
#SNGS Сургутнефтегаз

#RUAL локально находимся в канале верхняя граница 41,5 с запасом хода 1-1,5%. Учитываю укрепление рубля в район 70 руб. и рост Алюминия на 3%. Получаем некий баланс, но при замедлении одного из двух, ситуация может изменится, следим за Русал и ГМК Норник с текущих☝️🧐

РУСАЛ это экспортер, кто не потерял рынки сбыта и продает товары с премией к рыночной цене. Но политика и его не обошла стороной: завод на Украине отобрали, СП в Австралии не может поставлять сырье в Россию.

Цена на алюминий достигли исторического максимума в марте на опасениях введения санкций против РУСАЛа. Но этого не произошло. Зато началось замедление глобальной экономики, из-за чего цена стала снижаться.
К концу года состояние рынка немного стабилизировалось на фоне снятия ограничений в Китае.

Сейчас акции распродали, вместе с рынком.
Видно как цены на алюминий выросли, а цена на акции отстала.
Почему Русал интересен:

✔️ Наибольшая чувствительность к ослаблению рубля в секторе
в условиях ухудшающегося баланса.
✔️ Конец карантинов в Китае позитивен для потребления, в том
числе для промышленных металлов. Алюминий в данный
момент наиболее чувствителен к росту спроса.
✔️ В последние 2 недели мы наблюдали существенный рост цен
на алюминий (10%+) в то время, как цена акции сильно отстали.
#RUAL

Заводы Русала в январе снизили экспорт алюминия на 32% - данные РЖД
— Соединенные Штаты планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий уже на этой неделе.
Ожидаемые тарифы фактически прекратят импорт алюминия из России в США. И в Америке присутствует обеспокоенность по поводу ущерба для промышленности аэрокосмической и автомобильной отрасли, где широко применяется алюминий.

У Русала доля продаж в США всего 5%, это сильно не повлияет на прибыль компании.

#RUAL