2023. 4. 13(목)
장중 DRAM 현물가격
- 보합

2023. 4. 13(목)
장중 NAND 현물가격
- 일부 상승

2023. 4. 13(목) 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

기준: 한국시간 11:50 → 18:50

□ Summary

- DRAM 가격 일부 하락
- NAND 가격 일부 상승

□ 메모리 현물 가격 변동률

[DRAM]

DDR5 16Gb
2Gx8 4800/5600: 0.00% → 0.00%

DDR4 16Gb
1Gx16 3200: 0.00% → 0.00%
2Gx8 3200: 0.00% → 0.00%
2Gx8 2666: 0.00% → 0.00%
2Gx8 eTT: 0.00% → -0.08%

DDR4 8Gb
1Gx8 3200: -0.06% → -0.12%
1Gx8 2666: -0.06% → -0.06%
512Mx16 3200: -0.06% → -0.06%
512Mx16 2666: 0.00% → 0.00%
1Gx8 2400 eTT: 0.00% → -0.33%

DDR4 4Gb
512Mx8 2400: -0.09% → -0.09%
256Mx16 2400: 0.00% → 0.00%
512Mx8 eTT: -0.33% → -0.33%

DDR3 4Gb
512Mx8 1866: 0.00% → 0.00%
512Mx8 eTT: -0.31% → -0.63%
256Mx16 1866: 0.00% → -0.19%

DDR3 2Gb
256Mx8 1866: 0.00% → 0.00%
128Mx16 1866: -0.11% → -0.11%


[NAND Flash chip]

SLC
16Gb: 0.00% → 0.00%
8Gb: -0.03% → -0.03%
4Gb: -0.14% → -0.14%
2Gb: 0.00% → 0.00
1Gb: +0.55% → +0.55%

MLC
256Gb: 0.00% → 0.00%
128Gb: 0.00% → 0.00%
64Gb: 0.00% → 0.00%
32Gb: 0.00% → 0.00%

3D TLC
1Tb: 0.00% → 0.00%
512Gb: +0.37% → +0.37%
256Gb: +0.14% → +0.14%

감사합니다

2023. 4. 14(금) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

https://t.me/gateoxide

Dell, 하반기 교체 수요로 상업용 PC 시장 회복 예상(Digitimes)
https://han.gl/lPgkvj

글로벌 스마트폰 출하량, 2분기 연속 두 자릿수 하락 전망(Digitimes)
https://han.gl/OoMNnj

Apple, 2025년까지 배터리에 100% 재활용 코발트 사용 계획(Reuters)
https://han.gl/oedpQn

Apple, 맥북 공급업체와 태국 내 생산 방안 논의(NikkeiAsia)
https://han.gl/KbTtzl

대만 내 Apple, Microsoft 3월 매출 20% 감소. 10년 만 최대 하락(NikkeiAsia)
https://han.gl/CcQbks

독일, 인텔에 170억 유로 규모의 칩 공장 계획 확장 요구(FT)
https://han.gl/rNKfsh

AMD Radeon RX 6800, RTX 4070이 출시 후 $469로 하락(Tomshardware)
https://han.gl/HWFISD

Snapdragon 8 Gen 3 GPU, Gen Adreno 740보다 약 50% 더 강력할 것(Techpowerup)
https://han.gl/lmWkGM

케이던스, 3D-IC 등 반도체 설계에 AI 기술 확대 적용(Thelec)
https://han.gl/PUdTsT

LG화학, 패키징 소재 '고탄성 DAF' 모바일D램 공정에도 공급했다(Thelec)
https://han.gl/GkWSEH

주성엔지니어링, "ALD 기반 반·디·태양광 新기술 개발 임박"(Thelec)
https://han.gl/gAJitC

감사합니다.

2023. 4. 14(금)
장중 DRAM 현물가격
- 제품 1개 상승

2023. 4. 14(금)
장중 NAND 현물가격
- 일부 상승

2023. 4. 14(금) 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

기준: 한국시간 11:50 → 18:50

□ Summary

- DRAM 가격 일부 하락
- NAND 가격 일부 상승

□ 메모리 현물 가격 변동률

[DRAM]

DDR5 16Gb
2Gx8 4800/5600: 0.00% → 0.00%

DDR4 16Gb
1Gx16 3200: 0.00% → 0.00%
2Gx8 3200: 0.00% → 0.00%
2Gx8 2666: 0.00% → 0.00%
2Gx8 eTT: 0.00% → 0.00%

DDR4 8Gb
1Gx8 3200: -0.06% → -0.25%
1Gx8 2666: +0.18% → 0.00%
512Mx16 3200: 0.00% → -0.13%
512Mx16 2666: 0.00% → 0.00%
1Gx8 2400 eTT: -0.08% → -0.08%

DDR4 4Gb
512Mx8 2400: 0.00% → 0.00%
256Mx16 2400: 0.00% → 0.00%
512Mx8 eTT: -0.33% → -0.33%

DDR3 4Gb
512Mx8 1866: 0.00% → -0.28%
512Mx8 eTT: -0.31% → -0.31%
256Mx16 1866: -0.10% → -0.29%

DDR3 2Gb
256Mx8 1866: 0.00% → -0.20%
128Mx16 1866: 0.00% → -0.21%


[NAND Flash chip]

SLC
16Gb: -0.26% → -0.26%
8Gb: -1.29% → -1.29%
4Gb: +0.14% → +0.14%
2Gb: 0.00% → 0.00
1Gb: 0.00% → 0.00%

MLC
256Gb: -0.04% → -0.04%
128Gb: -0.06% → -0.06%
64Gb: 0.00% → 0.00%
32Gb: 0.00% → 0.00%

3D TLC
1Tb: 0.00% → 0.00%
512Gb: +0.22% → +0.22%
256Gb: +0.14% → +0.14%

감사합니다

중국 CCTV재경, 메모리반도체 가격 바닥 근접. 하락세 둔화 및 하반기 안정화 전망

- 메모리반도체는 전체 반도체 시장 규모의 35% 차지. 소비전자 시장 수요 부진 등의 영향으로 2021년부터 2년여간 다운사이클 지속

하지만 올해 초부터 일부 메모리 반도체 가격 하락세 둔화. 심천지역 일부 반도체 관련 기업이 올해 초부터 메모리 반도체에 대한 고객의 주문과 수요가 반등했다고 밝힘

- 업계 관계자에 따르면 현재 메모리칩 가격은 더이상 급격한 하락은 없을 것으로 예상

- 또한 해외 주요 제조사들의 잇따른 감산과 시장 수요 증가가 더해지면 올해 하반기부터 메모리 반도체 업계가 하락세를 멈추고 안정될 것으로 예상

2023. 4. 17(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

https://t.me/gateoxide

말레이시아, 내년 두 번째 5G 네트워크 구축할 것(Reuters)
https://han.gl/NYXIuP

독일, 5G 네트워크에 설치된 중국 부품 조사 시작(Reuters)
https://han.gl/rqefbh

도쿄 데이터 센터 capa 3~5년 안에 두 배 성장 예상. 베이징 이어 두 번째로 큰 아시아 허브될 것(NikkeiAsia)
https://han.gl/qRcvSZ

영국 통신사 BT, 공급망 스트레스 테스트 위한 중국-대만 전쟁 시뮬레이션 시도(FT)
https://han.gl/mfvzvl

머스크, 새로운 AI 스타트업 X.AI 설립(WSJ)
https://han.gl/oAYytI

美 반도체법, 韓 점유율 높이고 中 capa 확장 제한할 것(TrendForce)
https://han.gl/afOHJY

올해 9월 열리는 국제가전박람회(IFA) 키워드는 'AI, 고효율, 지속가능성'(Etnews)
https://han.gl/ImMIFl

딥엑스 퓨리오사AI 리벨리온 등 한국 스타트업, 삼성 파운드리서 NPU 생산(ChosunBiz)
https://han.gl/UsFzAb

감사합니다.

3Q23 수요초과율 확대 전망
[미래에셋증권 반도체 김영건]

■ 보수적인 공급 기조에 따른 현물가격 하락세 일단락 유의미

반도체 업종 삼성전자, SK하이닉스(최선호주) 비중확대 추천

​메모리 수요 측면에서는 제조업체 및 시장조사기관의 전망 모두 뚜렷한 응용처의 개선 보다는 하반기 반등에 대한 기대감이 우선

​다만, 점차 강해지는 공급조절 강도에 따라 가동률과 생산 B/G는 하향 조정되고 있으며, 동시에 DRAM의 수요 초과 예상 시점이 앞당겨 지고 있음

​뚜렷하지 않은 Set 수요 가시성은 결국 공급업체의 Capa 운영 기조의 보수성을 강화할 수밖에 없으며, 이는 수요 여력이 있는 채널의 소비를 촉진 가능할 것으로 판단

​당사 채널체크에 따르면, 최근 일부 데이터센터 업체를 중심으로 인텔의 DDR4 호환 CPU 생산 축소 기조에 맞춰 Sapphire Rapids + DDR5 플랫폼 전환 추진 중

​비록 계약가격의 상승을 유도할 정도의 수요는 아닐지라도, 일부 수요처의 구매 의사에 따라 현물 가격 하락세가 일단락된 점은 밸류에이션 디스카운트 해소 측면 유의미


■ Nanya’s 응용별 수요 전망_4/11

​서버: 엔터프라이즈 클라우드 고객의 예산 삭감. 단, AI/5G향 수요 개선 기대

모바일: 中 스마트폰 출하량 부진. 하반기 재고 소진 및 계절적 수요로 개선 기대

PC: 점진적 재고 개선 및 탑재량 증가 효과로 하반기 Bit 수요 개선 예상

Consumer: 상반기 TV 러시오더 발생. 하반기 시장 회복 예상


■ Trendforce’s 응용별 수요 전망_4/14

서버: 수요가 지속 감소하며 OEM과 CSP 모두 2Q23 및 3Q23 주문 하향 조정. 다만, 최근 수요 증가하고 있는 AI Server 등의 영향으로 23년 Contents/Box는 기존 12%에서 14%로 상향. 23F Server DRAM 수요 B/G 14.5% → 14.3%로 유지

스마트폰: 23년 생산수량 전망은 기존 0.9% 성장에서 -2.4%로 하향 조정. 당초 보복 소비에 따른 회복 예상되었던 중국에서의 부진 지속. 23F Mobile DRAM 수요 B/G 5.9% → 3.7%로 하향 조정


■ Trendforce’s 메모리 수급 전망 Update _4/14

업체별 DRAM Capa 가동률 변화(2Q23 ~ 3Q23 기준)

삼성전자: 90% → 85%, 연간 생산 B/G +1.5% 전망

SK하이닉스: 90% → 70%, 연간 생산 B/G -1.4% 전망

Micron: 84% → 78%, 연간 생산 B/G -3.3% 전망

응용별 공급 초과율 전망 변화(3월 → 4월): 3Q23 수요 초과 강도 확대

DRAM 전체:
3Q23 -1.9%, 4Q23 -5.8%
→ 3Q23 -4.8%, 4Q23 -9.4%

PC DRAM:
3Q23 +1.7%, 4Q23 -3.3%
→ 3Q23 -1.0%, 4Q23 -5.5%

Server DRAM:
3Q23 -2.1%, 4Q23 -6.6%
→ 3Q23 -5.9%, 4Q23 -12.0%

Mobile DRAM:
3Q23 -2.8%, 4Q23 -6.3%
→ 3Q23 -4.7%, 4Q23 -8.5%

링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230417073721623_154

2023. 4. 17(월)
장중 DRAM 현물가격
- 전반 소폭 하락

2023. 4. 17(월)
장중 NAND 현물가격
- 전반 소폭 하락

2023. 4. 17(월) 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

기준: 한국시간 11:50 → 18:50

□ Summary

- DRAM 가격 전반 소폭 하락
- NAND 가격 전반 소폭 하락

□ 메모리 현물 가격 변동률

[DRAM]

DDR5 16Gb
2Gx8 4800/5600: 0.00% → 0.00%

DDR4 16Gb
1Gx16 3200: 0.00% → 0.00%
2Gx8 3200: 0.00% → 0.00%
2Gx8 2666: 0.00% → 0.00%
2Gx8 eTT: -0.04% → -0.04%

DDR4 8Gb
1Gx8 3200: -0.19% → -0.19%
1Gx8 2666: -0.18% → -0.18%
512Mx16 3200: -0.13% → -0.13%
512Mx16 2666: 0.00% → 0.00%
1Gx8 2400 eTT: 0.00% → 0.00%

DDR4 4Gb
512Mx8 2400: -0.10% → -0.10%
256Mx16 2400: 0.00% → 0.00%
512Mx8 eTT: -0.17% → -0.17%

DDR3 4Gb
512Mx8 1866: 0.00% → -0.28%
512Mx8 eTT: -0.63% → -0.63%
256Mx16 1866: -0.10% → -0.10%

DDR3 2Gb
256Mx8 1866: -0.10% → -0.10%
128Mx16 1866: -0.11% → -0.11%


[NAND Flash chip]

SLC
16Gb: 0.00% → 0.00%
8Gb: -0.24% → -0.24%
4Gb: 0.00% → 0.00%
2Gb: -0.20% → -0.20%
1Gb: -0.43% → -0.43%

MLC
256Gb: 0.00% → 0.00%
128Gb: 0.00% → 0.00%
64Gb: 0.00% → 0.00%
32Gb: 0.00% → 0.00%

3D TLC
1Tb: 0.00% → 0.00%
512Gb: -0.04% → -0.04%
256Gb: -0.09% → -0.09%

감사합니다.

2023. 4. 18(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

https://t.me/gateoxide

中 스마트폰 브랜드, 러시아 스마트폰 시장의 70% 이상 차지(Reuters)
https://han.gl/yEYRIT

Tencent, 자체 개발 비디오 트랜스코딩 칩 양산(Reuters)
https://han.gl/mwjOno

ASML, TSMC의 EUV 장비 주문 첫 대규모 삭감(Digitimes)
https://han.gl/mBIabt

글로벌 스마트폰 출하량 부진으로 2023년에도 AP 수요 약세 전망(Digitimes)
https://han.gl/nIizVd

Adobe, 생성형 AI 비디오 툴 선보여(Arstechnica)
https://han.gl/FwaVjF

1Q23 글로벌 PC 출하량 QoQ 감소, 하반기 점진적 회복 예상(Counterpoint)
https://han.gl/VcbxkZ

'2차전지'로 눈 돌리는 반도체 장비업계(Thelec)
https://han.gl/gOxMhn

美제조업, 반도체법 및 IRA 효과로 투자액 21년 대비 두 배 증가(FT)
https://han.gl/kjMMPp

中, 자국 산업과 연관 적고 美·日만 아플 수 있는 기업 찾아 반격(FT)
https://han.gl/qTIDAS

삼성, 갤럭시S23 반도체 쇼크 상쇄(Newdaily)
https://han.gl/QVYPWe

삼성전자 12인치 파운드리 가동률 90% 수준으로 10%P 상승(Etnews)
https://han.gl/YUtZuF

美반도체법 지원금에 200개 이상 의향서…삼성 제출, SK는 미제출한 듯(News1)
https://han.gl/FVGNUs

LX세미콘, '애플 효과'로 TSMC 파운드리 비중 증가(Thebell)
https://han.gl/QUjrFs

반도체 장비 제조사 저스템, 177억원 규모 토지·건물 양수(Bloter)
https://han.gl/rxUmCF

감사합니다.

2023. 4. 18(화)
장중 DRAM 현물가격
- 전반 소폭 하락

2023. 4. 18(화)
장중 NAND 현물가격
- 전반 소폭 하락

2023. 4. 18(화) 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

기준: 한국시간 11:50 → 18:50

□ Summary

- DRAM 가격 전반 소폭 하락
- NAND 가격 전반 소폭 하락

□ 메모리 현물 가격 변동률

[DRAM]

DDR5 16Gb
2Gx8 4800/5600: 0.00% → 0.00%

DDR4 16Gb
1Gx16 3200: -0.03% → -0.03%
2Gx8 3200: -0.09% → -0.09%
2Gx8 2666: 0.00% → 0.00%
2Gx8 eTT: 0.00% → 0.00%

DDR4 8Gb
1Gx8 3200: -0.19% → -0.19%
1Gx8 2666: 0.00% → 0.00%
512Mx16 3200: 0.00% → 0.00%
512Mx16 2666: -0.06% → -0.13%
1Gx8 2400 eTT: 0.00% → 0.00%

DDR4 4Gb
512Mx8 2400: 0.00% → 0.00%
256Mx16 2400: 0.00% → 0.00%
512Mx8 eTT: -0.33% → -0.33%

DDR3 4Gb
512Mx8 1866: -0.19% → -0.29%
512Mx8 eTT: -0.64% → -0.64%
256Mx16 1866: 0.00% → 0.00%

DDR3 2Gb
256Mx8 1866: 0.00% → 0.00%
128Mx16 1866: -0.11% → -0.11%


[NAND Flash chip]

SLC
16Gb: 0.00% → 0.00%
8Gb: 0.00% → 0.00%
4Gb: -0.20% → -0.20%
2Gb: -0.40% → -0.40%
1Gb: -0.22% → -0.22%

MLC
256Gb: -0.10% → -0.10%
128Gb: -0.03% → -0.03%
64Gb: 0.00% → 0.00%
32Gb: 0.00% → 0.00%

3D TLC
1Tb: 0.00% → 0.00%
512Gb: -0.07% → -0.07%
256Gb: -0.14% → -0.14%

감사합니다

2023. 4. 19(수) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/황홍진]

https://t.me/gateoxide

EU '62조원 투입' 반도체법 합의. 2030년까지 점유율 9→20% 목표(Reuters)
https://han.gl/ZNAnzP

中 지방정부, 자국 칩 산업 육성에 300억위안 수준 투자 계획(Reuters)
https://han.gl/DtDgvP

中 메모리 생산량, 향후 2년간 감소 전망(ElectronicsWeekly)
https://han.gl/MduQrB

PC/스마트폰 출하량, 2023년에도 약세 전망(ElectronicsWeekly)
https://han.gl/aOuDgK

Microsoft, TSMC의 5nm 기반 AI 칩 개발 중(Tomshardware)
https://han.gl/pYhyBG

구글, 폴더블 픽셀 내달 발표 예정(Techcrunch)
https://han.gl/GaOTNS

인텔, 1년만에 비트코인 채굴용 칩 단종 발표. 차세대 제품 계획 없음(Verge)
https://han.gl/ZtDOga

SK하이닉스, AI 서버 수요로 올해 HBM 시장점유율 50% 넘어설 것(TrendForce)
https://han.gl/XMCCMV

삼성전자, 1분기 글로벌 스마트폰 출하량서 애플 제치고 1위 탈환(Phonearena)
https://han.gl/lIJoOa

메모리용 패키징 시장, 2028년까지 2배 성장 예상(Thelec)
https://han.gl/tomJvd

반도체 소재 포토레지스트 일본 제조시설 평택 유치. 도쿄오카공업과 1,010억원 규모 협약(Newsis)
https://han.gl/yfWkFl

테스, 반도체 장비 부품 국산화 비중 높일 것(Sisajournal)
https://han.gl/aQquYj

감사합니다.

2023. 4. 19(수)
장중 DRAM 현물가격
- 전반 소폭 하락(보합)

2023. 4. 19(수)
장중 NAND 현물가격
- 보합