2024. 10. 14(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, Blackwell B300 AI GPU용 소켓 디자인 채택 고려 중 (tom’s Hardware)
AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 다가올 Blackwell B300 GPU 중 일부에 소켓 디자인을 채택하는 것을 고려 중, 다만 현재로서는 해당 소식 루머에 가까움
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-reportedly-mulls-socketed-design-for-blackwell-b300-ai-gpus-next-gen-blackwell-gpus-may-be-removable-by-the-user
Nvidia, Blackwell GPU 1년치 완판 (tom’s Hardware)
모건 스탠리 애널리스트가 회사 경영진에 질문한 바에 따르면, 향후 12개월 동안의 블랙웰 GPU 공급이 매진, 이는 몇 분기 전의 호퍼 GPU 공급 상황과 유사
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-blackwell-gpus-are-sold-out-for-the-next-12-months-chipmaker-to-gain-market-share-in-2025
Nvidia, Blackwell DGX B200 등록.. 가격은 50만 달러부터 시작 (Wccftech)
DGX B200 "Blackwell" AI 서버가 서버 솔루션 공급업체 Broadberry에 의해 온라인에 등록, 정확한 가격은 $515,410.43로 확인
https://wccftech.com/nvidia-blackwell-dgx-b200-price-half-a-million-dollars-top-of-the-line-ai-hardware/
Damac Group, 태국 데이터 센터 추진에 10억 달러 투자 예정 (Bloomberg)
아랍에미리트에 본사를 둔 다맥의 에드넥스 데이터 센터는 현지 데이터 센터 업체 프로엔과의 합작 투자를 통해 3~4개의 DC 프로젝트에 320억 바트 이상 투자 계획
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-11/dubai-s-damac-group-to-spend-1-billion-in-thai-data-center-push?srnd=phx-technology
TSMC, CoWoS 패키징을 위한 Fab AP8 프로젝트 가속화 (Digitimes)
업계 소식통에 따르면 TSMC는 엔비디아의 강력한 수요를 충족하기 위해 공급업체에 공장을 CoWoS 첨단 패키징 팹으로 전환하는 작업을 가속화할 것을 요청 중
https://www.digitimes.com/news/a20241009PD230/tsmc-cowos-packaging-capacity-nvidia.html
Rapidus, Denso와 첨단 칩 설계 방법 공유 계획 (Reuters)
일본 칩 제조업체인 Rapidus와 자동차 공급업체인 Denso가 인공 지능 및 자율 주행 차량과 같은 분야에 사용되는 첨단 칩 설계 방법을 공유할 것이라는 보도
https://www.reuters.com/technology/japans-rapidus-denso-share-advanced-chip-design-methods-says-nikkei-2024-10-13/
DB하이텍, 반도체 클린룸 확장에 2,500억원 투자 (ZDNet)
2,500억원 규모의 클린룸 확장 투자를 진행한다고 11일 공시를 통해 발표. 이번 클린룸 확장 투자는 충북 음성군에 위치한 Fab2(상우공장)의 유휴공간을 활용
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241011174350
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Nvidia, Blackwell B300 AI GPU용 소켓 디자인 채택 고려 중 (tom’s Hardware)
AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 다가올 Blackwell B300 GPU 중 일부에 소켓 디자인을 채택하는 것을 고려 중, 다만 현재로서는 해당 소식 루머에 가까움
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-reportedly-mulls-socketed-design-for-blackwell-b300-ai-gpus-next-gen-blackwell-gpus-may-be-removable-by-the-user
Nvidia, Blackwell GPU 1년치 완판 (tom’s Hardware)
모건 스탠리 애널리스트가 회사 경영진에 질문한 바에 따르면, 향후 12개월 동안의 블랙웰 GPU 공급이 매진, 이는 몇 분기 전의 호퍼 GPU 공급 상황과 유사
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-blackwell-gpus-are-sold-out-for-the-next-12-months-chipmaker-to-gain-market-share-in-2025
Nvidia, Blackwell DGX B200 등록.. 가격은 50만 달러부터 시작 (Wccftech)
DGX B200 "Blackwell" AI 서버가 서버 솔루션 공급업체 Broadberry에 의해 온라인에 등록, 정확한 가격은 $515,410.43로 확인
https://wccftech.com/nvidia-blackwell-dgx-b200-price-half-a-million-dollars-top-of-the-line-ai-hardware/
Damac Group, 태국 데이터 센터 추진에 10억 달러 투자 예정 (Bloomberg)
아랍에미리트에 본사를 둔 다맥의 에드넥스 데이터 센터는 현지 데이터 센터 업체 프로엔과의 합작 투자를 통해 3~4개의 DC 프로젝트에 320억 바트 이상 투자 계획
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-11/dubai-s-damac-group-to-spend-1-billion-in-thai-data-center-push?srnd=phx-technology
TSMC, CoWoS 패키징을 위한 Fab AP8 프로젝트 가속화 (Digitimes)
업계 소식통에 따르면 TSMC는 엔비디아의 강력한 수요를 충족하기 위해 공급업체에 공장을 CoWoS 첨단 패키징 팹으로 전환하는 작업을 가속화할 것을 요청 중
https://www.digitimes.com/news/a20241009PD230/tsmc-cowos-packaging-capacity-nvidia.html
Rapidus, Denso와 첨단 칩 설계 방법 공유 계획 (Reuters)
일본 칩 제조업체인 Rapidus와 자동차 공급업체인 Denso가 인공 지능 및 자율 주행 차량과 같은 분야에 사용되는 첨단 칩 설계 방법을 공유할 것이라는 보도
https://www.reuters.com/technology/japans-rapidus-denso-share-advanced-chip-design-methods-says-nikkei-2024-10-13/
DB하이텍, 반도체 클린룸 확장에 2,500억원 투자 (ZDNet)
2,500억원 규모의 클린룸 확장 투자를 진행한다고 11일 공시를 통해 발표. 이번 클린룸 확장 투자는 충북 음성군에 위치한 Fab2(상우공장)의 유휴공간을 활용
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241011174350
감사합니다.
Tom's Hardware
Nvidia reportedly mulls socketed design for Blackwell B300 AI GPUs — next-gen Blackwell GPUs may be removable by the user
GPUs that could be removed from the motherboard, similarly to CPUs.
KR 반도체 업종 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.14(월)
◆ 시장 수익률
코스피: +1.0%
코스피 200 정보기술: +0.5%
코스피 200 반도체: +0.9%
코스닥: -0.1%
코스닥 150 정보기술: +1.7%
코스닥 150 반도체: +1.3%
◆ 업종별 평균 수익률
HBM 관련: +3.1%
Back-end Equipment: +2.5%
Chipmaker: +1.9%
OSAT: +1.9%
Test Parts: +1.7%
Equipment: +1.6%
On-Device AI 관련: +1.5%
Packaging Materials: +1.4%
EUV 관련: +1.1%
Parts: +1.0%
Fabless: +0.9%
Materials: +0.6%
Design House: +0.5%
Infrastructure: +0.2%
◆ 거래대금 상위 업체
(excl. SEC, SKH)
단위: 십억원
한미반도체: 234
와이씨: 106
제주반도체: 102
HPSP: 73
네오셈: 52
테크윙: 48
*당사 Watch List 143개 업체 중 107개 업체 상승. 업종 전반 강세
피에스케이홀딩스(+7.8%), 테크윙(+6.1%), 한미반도체(+3.7%) 등 HBM 관련(+3.1%) 종목 큰 폭 상승
개별 종목별 이벤트성 등락 사유로는
와이씨켐(+6.6%): 유리기판 상용화 가속화 기대감 형성, 유리기판 관련 테마성 강세
*전일 대비 10% 이상 등락 종목
이미지스(+16.1%):
◆ 업종 내 주요 공시
DB하이텍(000990)
발표일시: 24.10.11 17:38
내용: 상우공장 South Fab 신규시설투자 (금액: 2,500억원)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.14(월)
◆ 시장 수익률
코스피: +1.0%
코스피 200 정보기술: +0.5%
코스피 200 반도체: +0.9%
코스닥: -0.1%
코스닥 150 정보기술: +1.7%
코스닥 150 반도체: +1.3%
◆ 업종별 평균 수익률
HBM 관련: +3.1%
Back-end Equipment: +2.5%
Chipmaker: +1.9%
OSAT: +1.9%
Test Parts: +1.7%
Equipment: +1.6%
On-Device AI 관련: +1.5%
Packaging Materials: +1.4%
EUV 관련: +1.1%
Parts: +1.0%
Fabless: +0.9%
Materials: +0.6%
Design House: +0.5%
Infrastructure: +0.2%
◆ 거래대금 상위 업체
(excl. SEC, SKH)
단위: 십억원
한미반도체: 234
와이씨: 106
제주반도체: 102
HPSP: 73
네오셈: 52
테크윙: 48
*당사 Watch List 143개 업체 중 107개 업체 상승. 업종 전반 강세
피에스케이홀딩스(+7.8%), 테크윙(+6.1%), 한미반도체(+3.7%) 등 HBM 관련(+3.1%) 종목 큰 폭 상승
개별 종목별 이벤트성 등락 사유로는
와이씨켐(+6.6%): 유리기판 상용화 가속화 기대감 형성, 유리기판 관련 테마성 강세
*전일 대비 10% 이상 등락 종목
이미지스(+16.1%):
◆ 업종 내 주요 공시
DB하이텍(000990)
발표일시: 24.10.11 17:38
내용: 상우공장 South Fab 신규시설투자 (금액: 2,500억원)
감사합니다.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.14(월)
◆ DRAM: 제품 평균 -0.4%(14개 하락)
*DDR5 Premium vs. DDR4: +54.9%
→ 일부 공장으로부터 견적 문의 발생, 가격 탐색에 국한. 제품 전반 거래활동 제한적
Although there are some factory inquiries, most are focused on price exploration. Purchasing attitudes remain cautious, and buying momentum is not active. Overall, the trading condition is not ideal.
◆ NAND: *N/A(전일 현물가 미제공)
→ 수요 약세, 양측 관망세 지속. 제품 전반 가격 등락세, 거래활동 제한적
Demand remains quiet, with both supply and demand sides adopting a passive and conservative approach. There are few inquiries for eMMC 128G, but market quotations are limited. In the end, no transactions were made, and the market trend remains stable. The market trend remains fluctuating.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.14(월)
◆ DRAM: 제품 평균 -0.4%(14개 하락)
*DDR5 Premium vs. DDR4: +54.9%
→ 일부 공장으로부터 견적 문의 발생, 가격 탐색에 국한. 제품 전반 거래활동 제한적
Although there are some factory inquiries, most are focused on price exploration. Purchasing attitudes remain cautious, and buying momentum is not active. Overall, the trading condition is not ideal.
◆ NAND: *N/A(전일 현물가 미제공)
→ 수요 약세, 양측 관망세 지속. 제품 전반 가격 등락세, 거래활동 제한적
Demand remains quiet, with both supply and demand sides adopting a passive and conservative approach. There are few inquiries for eMMC 128G, but market quotations are limited. In the end, no transactions were made, and the market trend remains stable. The market trend remains fluctuating.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2024. 10. 15(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Google, 소형 모듈형 원자로 회사 Kairos에서 AI에 필요한 전력 구매 (Reuters)
해당 계약 2030년까지 카이로스의 첫 번째 소형 모듈형 원자로를 온라인화하고 2035년까지 추가 배치 목표. 미국 내 어디에 발전소가 건설될지 등 세부사항 미공개
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/google-buy-power-small-modular-nuclear-reactor-company-kairos-ai-needs-2024-10-14/
미국 Tech 업체들, 영국 데이터 센터에 82억 달러 투자 예정 (Reuters)
케이어 스타머 영국 총리 ServiceNow, CyrusOne, CloudHQ, CoreWeave가 영국 데이터 센터 기술에 총 63억 파운드(82억 달러)를 투자할 것이라고 발표
https://www.reuters.com/technology/us-tech-firms-invest-82-bln-uk-data-centres-2024-10-14/
TSMC, 유럽에 추가 팹 건설 가능성 제기 (tom’s Hardware)
대만 국립과학원 우청원 회장은 블룸버그와의 인터뷰에서 TSMC가 독일 드레스덴 근처의 시설 외에도 유럽에 더 많은 팹을 건설할 계획이라 언급
https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-could-build-more-fabs-in-europe-chairman-of-taiwans-national-science-council
CAICT, 데이터센터에 엔비디아 AI GPU를 고수하라고 조언 (tom’s Hardware)
중국 정부가 지원하는 연구 기관이자 싱크탱크인 CAICT는 중국의 컴퓨팅 파워에 관한 보고서 발표, 데이터 센터에 Nvidia 기반 솔루션을 계속 사용하라고 경고
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/chinese-think-tank-advises-data-centers-to-stick-with-nvidia-ai-gpus-homegrown-chinese-gpus-suffer-from-high-costs-and-complex-engineering
Elon Musk, 19일 만에 100,000개의 엔비디아 H200 GPU를 설치 - 젠슨은 보통 4년이 걸리는 과정이라 설명 (tom’s Hardware)
xAI 팀 3주 이내에 '컨셉' 단계에서 엔비디아의 '기어'와 완벽 호환 단계에 도달. 새로 구축된 슈퍼클러스터에서 xAI의 첫 번째 AI 트레이닝을 실행하는 것도 포함
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/elon-musk-took-19-days-to-set-up-100-000-nvidia-h200-gpus-process-normally-takes-4-years
AMD, RX 7650 GRE는 Navi 33 GPU 탑재.. CES 2025 공개 여부 불확실 (Videocardz)
RX 7650 GRE 모델은 Navi 32가 아닌 Navi 33 GPU 탑재 예상. 32개 이상의 CU가 없고 128비트보다 넓은 메모리 버스도 없을 것이기 때문에 실망스러운 소식
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7650-gre-rumored-to-feature-navi-33-gpu-ces-2025-unveil-uncertain
AMD, 차세대 Navi 44 GPU 패키지는 Navi 33보다 31% 더 작음 (Videocardz)
Radeon RX 8600 시리즈 탑재 추정 Navi 44 GPU 패키지 크기 유출. 패키지 크기는 다이 크기를 반영하지 않지만, Navi 33보다 약 31% 작을 것으로 예상
https://videocardz.com/newz/amds-next-gen-navi-44-gpu-package-said-to-be-29x29mm-in-size-smaller-than-navi-23-33
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Google, 소형 모듈형 원자로 회사 Kairos에서 AI에 필요한 전력 구매 (Reuters)
해당 계약 2030년까지 카이로스의 첫 번째 소형 모듈형 원자로를 온라인화하고 2035년까지 추가 배치 목표. 미국 내 어디에 발전소가 건설될지 등 세부사항 미공개
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/google-buy-power-small-modular-nuclear-reactor-company-kairos-ai-needs-2024-10-14/
미국 Tech 업체들, 영국 데이터 센터에 82억 달러 투자 예정 (Reuters)
케이어 스타머 영국 총리 ServiceNow, CyrusOne, CloudHQ, CoreWeave가 영국 데이터 센터 기술에 총 63억 파운드(82억 달러)를 투자할 것이라고 발표
https://www.reuters.com/technology/us-tech-firms-invest-82-bln-uk-data-centres-2024-10-14/
TSMC, 유럽에 추가 팹 건설 가능성 제기 (tom’s Hardware)
대만 국립과학원 우청원 회장은 블룸버그와의 인터뷰에서 TSMC가 독일 드레스덴 근처의 시설 외에도 유럽에 더 많은 팹을 건설할 계획이라 언급
https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-could-build-more-fabs-in-europe-chairman-of-taiwans-national-science-council
CAICT, 데이터센터에 엔비디아 AI GPU를 고수하라고 조언 (tom’s Hardware)
중국 정부가 지원하는 연구 기관이자 싱크탱크인 CAICT는 중국의 컴퓨팅 파워에 관한 보고서 발표, 데이터 센터에 Nvidia 기반 솔루션을 계속 사용하라고 경고
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/chinese-think-tank-advises-data-centers-to-stick-with-nvidia-ai-gpus-homegrown-chinese-gpus-suffer-from-high-costs-and-complex-engineering
Elon Musk, 19일 만에 100,000개의 엔비디아 H200 GPU를 설치 - 젠슨은 보통 4년이 걸리는 과정이라 설명 (tom’s Hardware)
xAI 팀 3주 이내에 '컨셉' 단계에서 엔비디아의 '기어'와 완벽 호환 단계에 도달. 새로 구축된 슈퍼클러스터에서 xAI의 첫 번째 AI 트레이닝을 실행하는 것도 포함
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/elon-musk-took-19-days-to-set-up-100-000-nvidia-h200-gpus-process-normally-takes-4-years
AMD, RX 7650 GRE는 Navi 33 GPU 탑재.. CES 2025 공개 여부 불확실 (Videocardz)
RX 7650 GRE 모델은 Navi 32가 아닌 Navi 33 GPU 탑재 예상. 32개 이상의 CU가 없고 128비트보다 넓은 메모리 버스도 없을 것이기 때문에 실망스러운 소식
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7650-gre-rumored-to-feature-navi-33-gpu-ces-2025-unveil-uncertain
AMD, 차세대 Navi 44 GPU 패키지는 Navi 33보다 31% 더 작음 (Videocardz)
Radeon RX 8600 시리즈 탑재 추정 Navi 44 GPU 패키지 크기 유출. 패키지 크기는 다이 크기를 반영하지 않지만, Navi 33보다 약 31% 작을 것으로 예상
https://videocardz.com/newz/amds-next-gen-navi-44-gpu-package-said-to-be-29x29mm-in-size-smaller-than-navi-23-33
감사합니다.
Reuters
Google to buy power for AI needs from small modular nuclear reactor company Kairos
Alphabet's Google said on Monday it signed the world's first corporate agreement to buy power from multiple small modular reactors to meet electricity demand for artificial intelligence.
US 반도체 업종 일간 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.10.14(월)
◆ 시장 수익률
S&P500: +0.8%
나스닥: +0.9%
필라델피아 반도체 지수: +1.8%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.6%
Logic: +0.1%
Connectivity: +3.0%
Memory: +2.2%
Foundry: +1.0%
Industry: +2.1%
Power IC: +0.4%
Equipment: +3.2%
Materials: +2.3%
OSAT: +2.2%
AI Processor 관련: +1.6%
◆ 특징주 등락 사유
*연준 카시카리 총재 추가 금리 인하 적절 발언, OPEC 3개월 연속 세계 원유 수요 증가 전망치 하향 소식 등에 업종 전반 강세
Nvidia(+2.4%) Blackwell GPU 1년치 완판 소식 등 수요 강세에 큰 폭 상승. 반면 AMD(-1.6%), Intel(-0.5%) 약세. 프로세서 업체별 산발적 등락세
Qualcomm(+4.7%): Snapdrgaon 8 Gen 4 하반기 출하량 큰 폭 상승 전망에 큰 폭 상승
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.10.14(월)
◆ 시장 수익률
S&P500: +0.8%
나스닥: +0.9%
필라델피아 반도체 지수: +1.8%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.6%
Logic: +0.1%
Connectivity: +3.0%
Memory: +2.2%
Foundry: +1.0%
Industry: +2.1%
Power IC: +0.4%
Equipment: +3.2%
Materials: +2.3%
OSAT: +2.2%
AI Processor 관련: +1.6%
◆ 특징주 등락 사유
*연준 카시카리 총재 추가 금리 인하 적절 발언, OPEC 3개월 연속 세계 원유 수요 증가 전망치 하향 소식 등에 업종 전반 강세
Nvidia(+2.4%) Blackwell GPU 1년치 완판 소식 등 수요 강세에 큰 폭 상승. 반면 AMD(-1.6%), Intel(-0.5%) 약세. 프로세서 업체별 산발적 등락세
Qualcomm(+4.7%): Snapdrgaon 8 Gen 4 하반기 출하량 큰 폭 상승 전망에 큰 폭 상승
감사합니다.
Forwarded from [미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 (지애 황)
3Q24 실적 캘린더(10/14 Update)
안녕하세요 미래에셋증권 황지애, 유명간입니다.
3Q24 국내 기업 실적발표 일정 업데이트 자료(10/14 기준) 공유드립니다.
아직 날짜가 확정되지 않은 기업들이 많아 수시로 업데이트 해드리겠습니다.
*미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널
t.me/eqmirae
감사합니다.
안녕하세요 미래에셋증권 황지애, 유명간입니다.
3Q24 국내 기업 실적발표 일정 업데이트 자료(10/14 기준) 공유드립니다.
아직 날짜가 확정되지 않은 기업들이 많아 수시로 업데이트 해드리겠습니다.
*미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널
t.me/eqmirae
감사합니다.
반도체 업종은 다음과 같이
예정되어 있습니다. 참고하십시오~
SK하이닉스 call
10/24(목), 09:00
삼성전자 call
10/31(목), 10:00
예정되어 있습니다. 참고하십시오~
SK하이닉스 call
10/24(목), 09:00
삼성전자 call
10/31(목), 10:00
KR 반도체 업종 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.15(화)
◆ 시장 수익률
코스피: +0.4%
코스피 200 정보기술: +0.0%
코스피 200 반도체: -0.3%
코스닥: +0.5%
코스닥 150 정보기술: +0.0%
코스닥 150 반도체: +0.3%
◆ 업종별 평균 수익률
EUV 관련: +4.1%
Parts: +1.0%
Equipment: +0.9%
Test Parts: +0.7%
Chipmaker: +0.6%
Packaging Materials: +0.5%
Fabless: +0.2%
On-Device AI 관련: +0.1%
Back-end Equipment: -0.1%
OSAT: -0.4%
Design House: -0.5%
HBM 관련: -0.6%
Infrastructure: -0.6%
Materials: -1.1%
◆ 거래대금 상위 업체
(excl. SEC, SKH)
단위: 십억원
한미반도체: 233
와이씨: 106
제주반도체: 102
HPSP: 72
네오셈: 51
테크윙: 48
*당사 Watch List 143개 업체 중 77개 업체 하락. 업종 전반 약세
삼성파운드리 CNT 펠리클 상용화 특성 확보 성공 소식에 파크시스템스(+10.7%), 에프에스티(+9.3%) 등 EUV 관련(+4.1%) 종목 큰 폭 상승
개별 종목별 이벤트성 등락 사유로는
파두(+12.8%): SK하이닉스 메타 대상 데이터센터용 SSD 공급 재개 소식에 SKH향 SSD 컨트롤러 공급 사실 재조명
*전일 대비 10% 이상 등락 종목
서플러스글로벌(+13.1%)
파두(+12.8%)
파크시스템스(+10.7%)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.15(화)
◆ 시장 수익률
코스피: +0.4%
코스피 200 정보기술: +0.0%
코스피 200 반도체: -0.3%
코스닥: +0.5%
코스닥 150 정보기술: +0.0%
코스닥 150 반도체: +0.3%
◆ 업종별 평균 수익률
EUV 관련: +4.1%
Parts: +1.0%
Equipment: +0.9%
Test Parts: +0.7%
Chipmaker: +0.6%
Packaging Materials: +0.5%
Fabless: +0.2%
On-Device AI 관련: +0.1%
Back-end Equipment: -0.1%
OSAT: -0.4%
Design House: -0.5%
HBM 관련: -0.6%
Infrastructure: -0.6%
Materials: -1.1%
◆ 거래대금 상위 업체
(excl. SEC, SKH)
단위: 십억원
한미반도체: 233
와이씨: 106
제주반도체: 102
HPSP: 72
네오셈: 51
테크윙: 48
*당사 Watch List 143개 업체 중 77개 업체 하락. 업종 전반 약세
삼성파운드리 CNT 펠리클 상용화 특성 확보 성공 소식에 파크시스템스(+10.7%), 에프에스티(+9.3%) 등 EUV 관련(+4.1%) 종목 큰 폭 상승
개별 종목별 이벤트성 등락 사유로는
파두(+12.8%): SK하이닉스 메타 대상 데이터센터용 SSD 공급 재개 소식에 SKH향 SSD 컨트롤러 공급 사실 재조명
*전일 대비 10% 이상 등락 종목
서플러스글로벌(+13.1%)
파두(+12.8%)
파크시스템스(+10.7%)
감사합니다.
일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.15(화)
◆ DRAM: 제품 평균 -0.4%(14개 하락)
*DDR5 Premium vs. DDR4: +55.0%
→ DDR5 브랜드 칩 대상 산발적 견적 문의 발생. 공급업체 TP 인하 불구 양측 협상 난항. 제품 전반 거래활동 제한적
There are still sporadic inquiries for DDR5 branded chips. Buyers continue to set low target prices. Although suppliers have lowered their quotations to match, there is limited common ground between both parties. As a result, the final trading condition is not ideal.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 최종 수요 약세, 공급업체 TP 인하 지속. 제품 전반 거래활동 제한적
End-user demand remains weak, and suppliers continue to lower their quotations. The overall market sentiment is heavily bearish, with no actual buying orders observed, and prices remain weak.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: 2024.10.15(화)
◆ DRAM: 제품 평균 -0.4%(14개 하락)
*DDR5 Premium vs. DDR4: +55.0%
→ DDR5 브랜드 칩 대상 산발적 견적 문의 발생. 공급업체 TP 인하 불구 양측 협상 난항. 제품 전반 거래활동 제한적
There are still sporadic inquiries for DDR5 branded chips. Buyers continue to set low target prices. Although suppliers have lowered their quotations to match, there is limited common ground between both parties. As a result, the final trading condition is not ideal.
◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ 최종 수요 약세, 공급업체 TP 인하 지속. 제품 전반 거래활동 제한적
End-user demand remains weak, and suppliers continue to lower their quotations. The overall market sentiment is heavily bearish, with no actual buying orders observed, and prices remain weak.
(Source: DRAMeXchange)
감사합니다.
2024. 10. 16(수) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
ASML, 예약 주문 감소 및 매출 전망치 하향 조정에 주가 급락 (NikkeiAsia)
3분기 실적을 발표하면서 부진한 예약과 예상보다 낮은 2025년 매출 전망으로 시장을 놀라게하여 회사 주가 1998년 이후 하루 최대 하락세 기록
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/ASML-shares-plunge-after-cut-to-sales-forecasts
美 정부, Nvidia 및 AMD의 중동 지역 AI GPU 수출 제한 검토 중 (tom’s Hardware)
바이든 행정부는 이전에 중국에 대한 제한에 이어 엔비디아 및 AMD와 같은 기업의 중동에 대한 AI 칩 수출 제한을 검토하고 있는 것으로 확인
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/us-govt-reportedly-mulls-capping-ai-gpu-exports-from-nvidia-and-amd-to-the-middle-east
AMD/Intel, x86 생태계 자문 그룹 구성 차원 파트너십 발표 (NikkeiAsia)
인텔이 개발한 칩 아키텍처가 Arm의 도전과 AI 칩의 수요 증가에 대한 회의론에 직면한 가운데, AMD와 인텔이 x86 생태계 자문 그룹을 구성하기 위한 파트너십 발표
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/AMD-Intel-team-up-as-semiconductor-stocks-slump-on-ASML-outlook
Blackstone, 스페인 북동부 데이터 센터에 82억 달러 투자 예정 (Reuters)
스페인 아라곤에 데이터 센터를 개발하기 위해 75억 유로(82억 달러)를 투자하여 유럽의 주요 클라우드 컴퓨팅 허브로서 이 지역의 위상을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/blackstone-invest-82-bln-data-centres-northeastern-spain-2024-10-15/
Wolfspeed, 7억 5,000만 달러의 칩 보조금 수령 예정 (Reuters)
미국 상무부는 EV 칩메이커의 새로운 노스캐롤라이나 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조 공장 시설에 대한 정부 보조금으로 7억 5천만 달러를 받을 예정이라고 발표
https://www.reuters.com/technology/ev-chipmaker-wolfspeed-set-receive-750-million-us-chips-grant-2024-10-15/
Marvell Technology, 업계 선도하는 3nm PCIe Gen 7 Connectivity 시연 (eeNews)
PCIe Gen 7 SerDes는 PCI Gen6에 비해 데이터 전송 속도가 2배 빠르며 가속 서버 플랫폼, 범용 서버, CXL 시스템 및 분산 인프라 내부의 컴퓨팅 패브릭에 적합
https://www.eenewseurope.com/en/marvel-takes-pcie-to-gen-7-on-3nm/
AMD, 서류상으로는 MI325X를 보잘것없이 보이게 하는 MI355X 공개 (HPCWire)
2H25 출시 예정인 CDNA4 아키텍처 기반의 차세대 GPU MI355X에 대한 새로운 사실 공유, 가장 큰 장점은 기존 HBM3에서 HBM3E로 업그레이드된다는 점
https://www.hpcwire.com/2024/10/15/on-paper-amds-new-mi355x-makes-mi325x-look-pedestrian/
Rebellion, 삼성·ARM·에이디테크놀로지와 AI CPU '칩렛' 플랫폼 개발 추진 (ZDNet)
리벨리온은 Arm, 삼성파운드리, 에이디테크놀로지와 협력해 AI CPU 칩렛 플랫폼 개발 예정. 자사 AI반도체 ‘리벨’에 에이디테크놀로지가 설계한 CPU 칩렛 통합
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241015172010
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
ASML, 예약 주문 감소 및 매출 전망치 하향 조정에 주가 급락 (NikkeiAsia)
3분기 실적을 발표하면서 부진한 예약과 예상보다 낮은 2025년 매출 전망으로 시장을 놀라게하여 회사 주가 1998년 이후 하루 최대 하락세 기록
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/ASML-shares-plunge-after-cut-to-sales-forecasts
美 정부, Nvidia 및 AMD의 중동 지역 AI GPU 수출 제한 검토 중 (tom’s Hardware)
바이든 행정부는 이전에 중국에 대한 제한에 이어 엔비디아 및 AMD와 같은 기업의 중동에 대한 AI 칩 수출 제한을 검토하고 있는 것으로 확인
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/us-govt-reportedly-mulls-capping-ai-gpu-exports-from-nvidia-and-amd-to-the-middle-east
AMD/Intel, x86 생태계 자문 그룹 구성 차원 파트너십 발표 (NikkeiAsia)
인텔이 개발한 칩 아키텍처가 Arm의 도전과 AI 칩의 수요 증가에 대한 회의론에 직면한 가운데, AMD와 인텔이 x86 생태계 자문 그룹을 구성하기 위한 파트너십 발표
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/AMD-Intel-team-up-as-semiconductor-stocks-slump-on-ASML-outlook
Blackstone, 스페인 북동부 데이터 센터에 82억 달러 투자 예정 (Reuters)
스페인 아라곤에 데이터 센터를 개발하기 위해 75억 유로(82억 달러)를 투자하여 유럽의 주요 클라우드 컴퓨팅 허브로서 이 지역의 위상을 강화할 계획
https://www.reuters.com/technology/blackstone-invest-82-bln-data-centres-northeastern-spain-2024-10-15/
Wolfspeed, 7억 5,000만 달러의 칩 보조금 수령 예정 (Reuters)
미국 상무부는 EV 칩메이커의 새로운 노스캐롤라이나 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조 공장 시설에 대한 정부 보조금으로 7억 5천만 달러를 받을 예정이라고 발표
https://www.reuters.com/technology/ev-chipmaker-wolfspeed-set-receive-750-million-us-chips-grant-2024-10-15/
Marvell Technology, 업계 선도하는 3nm PCIe Gen 7 Connectivity 시연 (eeNews)
PCIe Gen 7 SerDes는 PCI Gen6에 비해 데이터 전송 속도가 2배 빠르며 가속 서버 플랫폼, 범용 서버, CXL 시스템 및 분산 인프라 내부의 컴퓨팅 패브릭에 적합
https://www.eenewseurope.com/en/marvel-takes-pcie-to-gen-7-on-3nm/
AMD, 서류상으로는 MI325X를 보잘것없이 보이게 하는 MI355X 공개 (HPCWire)
2H25 출시 예정인 CDNA4 아키텍처 기반의 차세대 GPU MI355X에 대한 새로운 사실 공유, 가장 큰 장점은 기존 HBM3에서 HBM3E로 업그레이드된다는 점
https://www.hpcwire.com/2024/10/15/on-paper-amds-new-mi355x-makes-mi325x-look-pedestrian/
Rebellion, 삼성·ARM·에이디테크놀로지와 AI CPU '칩렛' 플랫폼 개발 추진 (ZDNet)
리벨리온은 Arm, 삼성파운드리, 에이디테크놀로지와 협력해 AI CPU 칩렛 플랫폼 개발 예정. 자사 AI반도체 ‘리벨’에 에이디테크놀로지가 설계한 CPU 칩렛 통합
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241015172010
감사합니다.
Nikkei Asia
ASML shares plunge after cut to sales forecasts
Chip equipment maker suffers biggest one-day drop since 1998
US 반도체 업종 일간 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.10.15(화)
◆ 시장 수익률
S&P500: -0.8%
나스닥: -1.0%
필라델피아 반도체 지수: -5.3%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: -1.9%
Logic: -4.4%
Connectivity: -1.0%
Memory: -1.8%
Foundry: -2.6%
Industry: -4.5%
Power IC: +3.6%
Equipment: -11.4%
Materials: -7.9%
OSAT: -5.2%
AI Processor 관련: -2.8%
◆ 특징주 등락 사유
*美 정부 AI 칩 중동 수출 제한 검토 보도, ASML 예약 주문액 및 실적 전망 시장 전망치 큰 폭 하회 등에 업종 전반 약세
Wolfspeed(+21.3%): 정부 보조금7억 5,000만 달러 수령 예정 보도에 큰 폭 상승
Marvell Technology(+2.2%): 이전 세대 제품 대비 2배의 데이터 전송 속도 보유한 3nm PCIe Gen 7 SerDes 시연 보도에 주가 강세
ASML
(-16.3%, 시간외 +0.3%)
3Q24
매출액: €7.47B
(vs. 컨센서스 €7.20B)
EPS: €5.28
(vs. 컨센서스 €5.40)
예약 주문: €2.63B
(vs. 컨센서스 €5.39B)
4Q24 Guidance
매출액: €8.8B ~ €9.2B
(vs. 컨센서스 €9.0B)
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.10.15(화)
◆ 시장 수익률
S&P500: -0.8%
나스닥: -1.0%
필라델피아 반도체 지수: -5.3%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: -1.9%
Logic: -4.4%
Connectivity: -1.0%
Memory: -1.8%
Foundry: -2.6%
Industry: -4.5%
Power IC: +3.6%
Equipment: -11.4%
Materials: -7.9%
OSAT: -5.2%
AI Processor 관련: -2.8%
◆ 특징주 등락 사유
*美 정부 AI 칩 중동 수출 제한 검토 보도, ASML 예약 주문액 및 실적 전망 시장 전망치 큰 폭 하회 등에 업종 전반 약세
Wolfspeed(+21.3%): 정부 보조금7억 5,000만 달러 수령 예정 보도에 큰 폭 상승
Marvell Technology(+2.2%): 이전 세대 제품 대비 2배의 데이터 전송 속도 보유한 3nm PCIe Gen 7 SerDes 시연 보도에 주가 강세
ASML
(-16.3%, 시간외 +0.3%)
3Q24
매출액: €7.47B
(vs. 컨센서스 €7.20B)
EPS: €5.28
(vs. 컨센서스 €5.40)
예약 주문: €2.63B
(vs. 컨센서스 €5.39B)
4Q24 Guidance
매출액: €8.8B ~ €9.2B
(vs. 컨센서스 €9.0B)
감사합니다.
US 반도체 업종 일간 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.10.16(수)
◆ 시장 수익률
S&P500: +0.5%
나스닥: +0.3%
필라델피아 반도체 지수: +0.2%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.4%
Logic: +0.4%
Connectivity: +0.4%
Memory: +3.0%
Foundry: +0.1%
Industry: +0.3%
Power IC: +5.5%
Equipment: -3.3%
Materials: -0.3%
OSAT: +1.7%
AI Processor 관련: +1.5%
◆ 특징주 등락 사유
*전일 ASML 실적 쇼크 이후 Equipment(-3.3%) 업종 실적 우려 지속, 이외 업종 전반 강세
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.10.16(수)
◆ 시장 수익률
S&P500: +0.5%
나스닥: +0.3%
필라델피아 반도체 지수: +0.2%
◆ 업종별 평균 수익률
Chipmaker: +1.4%
Logic: +0.4%
Connectivity: +0.4%
Memory: +3.0%
Foundry: +0.1%
Industry: +0.3%
Power IC: +5.5%
Equipment: -3.3%
Materials: -0.3%
OSAT: +1.7%
AI Processor 관련: +1.5%
◆ 특징주 등락 사유
*전일 ASML 실적 쇼크 이후 Equipment(-3.3%) 업종 실적 우려 지속, 이외 업종 전반 강세
감사합니다.
2024. 10. 17(목) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Amazon, 데이터 센터 수요를 충족하기 위해 원자력 발전 추진에 동참 (Reuters)
수요일에 소형 모듈형 원자로(SMR) 원자력 발전 기술 개발에 관한 세 가지 계약을 체결하여 데이터 센터의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 새로운 공급원 추진
https://www.reuters.com/technology/amazoncom-joins-push-nuclear-power-meet-data-center-demand-2024-10-16/
Intel/AMD, 차세대 GPU용 12V-2×6 전원 커넥터 테스트 중 (Wccftech)
12V-2x6 커넥터 12VHPWR보다 우수, TDP가 높은 GPU의 경우 안정적인 옵션으로 엔비디아가 다가올 GPU에서 12V-2x6으로 전환 시간 오래 소요되지 않은 이유
https://wccftech.com/intel-amd-testing-12v-2x6-power-connectors-for-next-gen-gpus/
Intel, 회사 전체 인력 15,000명 감축으로 오리건 공장에서 1,300명 해고 (tom’s Hardware)
고든 무어 파크 시설의 1,300명의 직원에게 공식 통지 보내기 시작, 해당 대규모 감원 재무 구조 개선 계획의 일환으로 직원의 15% 이상을 감원한다는 계획의 일부
https://www.tomshardware.com/tech-industry/intel-laying-off-1-300-workers-from-oregon-site-as-it-reduces-workforce-by-15-000-workers-company-wide
Accel, 2024년 미국/유럽/이스라엘의 AI/클라우드 자금 조달액 790억 달러 도달 전망 (Reuters)
벤처캐피탈 회사 Accel 자료에 따르면 세 국가 자금 조달액 연말까지 792억 달러 도달 전망, 이는 전년 625억 달러 대비 27% 증가한 수치
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/ai-cloud-funding-us-europe-israel-hit-79-bln-2024-accel-says-2024-10-16/
중국 보안 당국, 인텔 CPU 칩 오류 및 보안 결함에 대한 조사 촉구 (tom’s Hardware)
차이나 데일리를 통해 발표된 성명서에 따르면 “인텔은 중국에서 상당한 수익을 올렸지만 중국의 이익을 해치고 국가 안보를 위협하는 행위를 계속하고 있다”고 지적
https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-security-officials-call-for-investigation-of-intel-cpus-for-chip-failures-and-security-flaws-says-chipmaker-threatens-national-security
TSMC, CoWoS 생산량 목표 다시 상향 조정 (Digitimes)
반도체 장비 공급업체 소식통에 따르면 공장 엔지니어링 및 장비 공급업체에 선적 Pull-in을 가속화하여 CoWoS 패키징의 월간 생산량 목표를 높일 수 있도록 촉구 중
https://www.digitimes.com/news/a20241015PD234/tsmc-cowos-production-2025-equipment-demand.html
ARM, 데이터 센터용 2nm 네오버스 V3 칩렛에 대해 자세히 설명 (eeNews)
네오버스 V3 컴퓨팅 서브시스템(CSS)을 사용하는 고객들의 2nm 칩렛 설계 발표. 에이디테크놀로지, 리벨리온 2nm AI CPU 칩렛 플랫폼 Neoverse CSS V3 기반
https://www.eenewseurope.com/en/arm-details-2nm-neoverse-v3-chiplets-for-the-data-centre/
SK하이닉스, 돈 안되는 CIS 사업 축소.. HBM에 올인 (ZDNet)
사업성이 낮은 CIS와 파운드리 사업 축소, 수익성이 높은 HBM과 AI 메모리에 집중하는 선택과 집중 전략 강화. CIS R&D 투자 규모, 생산 캐파 YoY 절반 이상 감축
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241016162712
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Amazon, 데이터 센터 수요를 충족하기 위해 원자력 발전 추진에 동참 (Reuters)
수요일에 소형 모듈형 원자로(SMR) 원자력 발전 기술 개발에 관한 세 가지 계약을 체결하여 데이터 센터의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 새로운 공급원 추진
https://www.reuters.com/technology/amazoncom-joins-push-nuclear-power-meet-data-center-demand-2024-10-16/
Intel/AMD, 차세대 GPU용 12V-2×6 전원 커넥터 테스트 중 (Wccftech)
12V-2x6 커넥터 12VHPWR보다 우수, TDP가 높은 GPU의 경우 안정적인 옵션으로 엔비디아가 다가올 GPU에서 12V-2x6으로 전환 시간 오래 소요되지 않은 이유
https://wccftech.com/intel-amd-testing-12v-2x6-power-connectors-for-next-gen-gpus/
Intel, 회사 전체 인력 15,000명 감축으로 오리건 공장에서 1,300명 해고 (tom’s Hardware)
고든 무어 파크 시설의 1,300명의 직원에게 공식 통지 보내기 시작, 해당 대규모 감원 재무 구조 개선 계획의 일환으로 직원의 15% 이상을 감원한다는 계획의 일부
https://www.tomshardware.com/tech-industry/intel-laying-off-1-300-workers-from-oregon-site-as-it-reduces-workforce-by-15-000-workers-company-wide
Accel, 2024년 미국/유럽/이스라엘의 AI/클라우드 자금 조달액 790억 달러 도달 전망 (Reuters)
벤처캐피탈 회사 Accel 자료에 따르면 세 국가 자금 조달액 연말까지 792억 달러 도달 전망, 이는 전년 625억 달러 대비 27% 증가한 수치
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/ai-cloud-funding-us-europe-israel-hit-79-bln-2024-accel-says-2024-10-16/
중국 보안 당국, 인텔 CPU 칩 오류 및 보안 결함에 대한 조사 촉구 (tom’s Hardware)
차이나 데일리를 통해 발표된 성명서에 따르면 “인텔은 중국에서 상당한 수익을 올렸지만 중국의 이익을 해치고 국가 안보를 위협하는 행위를 계속하고 있다”고 지적
https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-security-officials-call-for-investigation-of-intel-cpus-for-chip-failures-and-security-flaws-says-chipmaker-threatens-national-security
TSMC, CoWoS 생산량 목표 다시 상향 조정 (Digitimes)
반도체 장비 공급업체 소식통에 따르면 공장 엔지니어링 및 장비 공급업체에 선적 Pull-in을 가속화하여 CoWoS 패키징의 월간 생산량 목표를 높일 수 있도록 촉구 중
https://www.digitimes.com/news/a20241015PD234/tsmc-cowos-production-2025-equipment-demand.html
ARM, 데이터 센터용 2nm 네오버스 V3 칩렛에 대해 자세히 설명 (eeNews)
네오버스 V3 컴퓨팅 서브시스템(CSS)을 사용하는 고객들의 2nm 칩렛 설계 발표. 에이디테크놀로지, 리벨리온 2nm AI CPU 칩렛 플랫폼 Neoverse CSS V3 기반
https://www.eenewseurope.com/en/arm-details-2nm-neoverse-v3-chiplets-for-the-data-centre/
SK하이닉스, 돈 안되는 CIS 사업 축소.. HBM에 올인 (ZDNet)
사업성이 낮은 CIS와 파운드리 사업 축소, 수익성이 높은 HBM과 AI 메모리에 집중하는 선택과 집중 전략 강화. CIS R&D 투자 규모, 생산 캐파 YoY 절반 이상 감축
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241016162712
감사합니다.
Reuters
Amazon.com joins push for nuclear power to meet data center demand
Amazon.com said on Wednesday it has signed three agreements on developing the nuclear power technology called small modular reactors, becoming the latest big tech company to push for new sources to meet surging electricity demand from data centers.