📈Инфляция США в июне достигла уже 5,4% - это рекордный показатель за 13 лет. Из-за этого ФРС может начать сворачивать свою мягкую денежно-кредитную политику, что вызовет распродажу на рынке. О том, как сбалансировать свой портфель, чтобы защитить его от просадки, рассказывают Мария Радченко и Николай Шакаров из «Ренессанс Капитала».

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🛢Нефть почти отыграла падение цен после сделки ОПЕК+
— на торгах в среду цены на нефть Brent резко выросли
— котировки достигли отметки $72,22 — стоимость барреля на пике сессии росла на 5,25%
— таким образом Brent почти полностью отыграла обвал цен, произошедший в понедельник после решения ОПЕК+ об увеличении добычи
— сегодня на утренних торгах Brent держится выше $72

📈Акции «Газпрома» и ситуация по «Северному потоку-2»
— в среду акции «Газпрома» выросли на 2%
— на максимуме дня рост достигал 2,78%
— бумаги газовой компании дорожали на фоне сделки Германии и США по «Северному потоку-2»
— дочерняя компания «Газпрома» — Nord Stream 2 AG — является оператором проекта газопровода

🤔Интересные финансовые отчеты и события
— ММК и НЛМК: квартальные результаты по МСФО
— American Airlines: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — -$2,41, прогноз выручки — $7,02 млрд
— Biogen: до открытия рынка, прогноз EPS — $4,58, прогноз выручки — $2,61 млрд
— Intel: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,07, прогноз выручки — $17,8 млрд
— AT&T: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,8, прогноз выручки — $42,67 млрд
— Abbott: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,01, прогноз выручки — $9,68 млрд
— Blackstone: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,76, прогноз выручки — $1,71 млрд
— Twitter: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,08, прогноз выручки — $1,06 млрд
— Newmont: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,79, прогноз выручки — $3,18 млрд
— Snap: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,18, прогноз выручки — $844,44 млн
— Union Pacific: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,48, прогноз выручки — $5,34 млрд
— «Самолет»: компания проведет звонок для розничных инвесторов и СМИ, в повестке — операционные результаты за первое полугодие 2021 года
— НЛМК: совет директоров, в повестке — дивиденды за первое полугодие 2021 года
— «М.Видео»: предварительные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2021 года

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
—Texas Instruments: $1,02 на одну акцию; дивидендная доходность относительно стоимости акций на последнем закрытии торгов — 0,525%; дата выплаты — 9 августа
— ConocoPhillips: $0,43 на одну акцию; доходность — 0,754%; дата выплаты — 1 сентября

Рубль начал основную сессию укреплением, индекс РТС у отметки 1600 пунктов

▪️Доллар: ₽73,77 (-0,33%)
▪️Евро: ₽87,00 (-0,28%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3742 пункта (+0,54%)
▪️Индекс РТС: 1598 пунктов (+0,79%)
▪️Нефть Brent: $72,15 (-0,10%)
▪️Золото: $1801 (+0,09%)
▪️Серебро: $25,29 (+0,16%)
▪️Биткоин: $32 050 (-0,28%)

Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2021:

▪️Рекомендованные дивиденды — ₽3,53 на одну акцию.

▪️Дивидендная доходность по цене закрытия торгов 21 июля составляет 5,5%.

▪️Последний день, когда можно купить акции ММК под дивиденды, — 23 сентября.

▪️Решение совета директоров должно одобрить общее собрание акционеров, которое назначено на 10 сентября.

▪️ММК выплачивает дивиденды ежеквартально. Дивиденды за первый квартал 2021 года составили ₽1,795 на акцию.

Открыть брокерский счет — далеко не первое, что стоит сделать начинающему инвестору перед тем, как нырнуть в мир «индексов, котировок и Tesla». Мы составили пошаговый план действий по подготовке личных финансов, который (как мы надеемся) поможет, если вы только планируете начать инвестировать.

А если у вас есть совет новичкам — welcome в комментарии 🙌

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2021:

▪️Рекомендованные дивиденды — ₽13,62 на одну акцию.

▪️Дивидендная доходность по цене закрытия торгов 21 июля составляет 5,6%.

▪️Последний день, когда можно купить акции НЛМК под дивиденды, — 3 сентября.

▪️Решение совета директоров должно одобрить общее собрание акционеров, которое назначено на 27 августа.

▪️НЛМК выплачивает дивиденды ежеквартально. Дивиденды за первый квартал 2021 года составили ₽7,71 на акцию.

😱 В Китае намечается новый рекордный штраф. Его могут наложить на сервис Didi, который совсем недавно провел IPO в США. По данным Bloomberg, власти КНР готовятся наложить на компанию санкции, и они окажутся существеннее санкций в отношении Alibaba, которую недавно оштрафовали на $2,8 млрд. Сейчас регуляторы Китая ведут в отношении Didi антимонопольное расследование, после которого и может последовать штраф.

📉Сегодня акции Didi на премаркете в Нью-Йорке теряют 3%.

Маркетплейс с товарами для здоровья iHerb подал заявку на проведение IPO в США.

Число размещаемых акций и ценовой диапазон предлагаемого размещения компания пока не определила. Ожидается, что подготовка первичного публичного размещения акций начнется после того, как SEC завершит процесс проверки документов, а также будет зависеть от рыночных условий и других факторов.

Квантовые компьютеры — весьма неочевидная инвестиция. Однако, по мнению аналитиков, в скором времени она станет прибыльной. Когда? И можно ли уже зарабатывать на кубитах и квантах?

Обозреватель «РБК Инвестиции» Павел Карасев разобрался в этих непростых вопросах. Ловите второй выпуск программы «Верхом на единороге».

MEW wallet — единое приложение для работы с Эфириумом. В мире 3,5 млн человек используют MEW wallet ежедневно.

Эфириум — вторая по популярности криптовалюта после Биткоина. Эксперты отмечают перспективность Эфира: его курс за год вырос почти в 8 раз, а Биткоина — в 3,5 раза!

MEW wallet поможет войти в крипту. В нем есть учебный центр — изучил и сразу можно покупать Эфириум, обменивать токены по самому выгодному курсу среди множества бирж.

Это безопасно: ключи от MEW wallet только у пользователя. Даже разработчики не смогут их узнать.

Скачать бесплатно приложение MEW wallet можно в 📲 App Store и 📲 Google Play

#направахрекламы

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Решение Банка России по ключевой процентной ставке
— 23 июля Банк России озвучит решению по ключевой процентной ставке
— опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики прогнозируют, что регулятор может резко повысить ставку — на 0,75–1 п.п. (до 6,25–6,5%)
— на предыдущем заседании 11 июня российский Центробанк увеличил ставку на 0,5 п.п. — до 5,5%
— решение ЦБ опубликует в 13:30 мск; пресс-конференция с участием председателя Банка России запланирована на 15:00

📈Акции Snap Inc.
— на торгах постмаркета акции владельца приложения Snapchat — компании Snap Inc. — взлетели на 17,7%
— при этом основную торговую сессию 22 июля бумаги закончили снижением на 1%
— поводом для резкой смены динамики стала квартальная отчетность
— компания сообщила о $0,10 чистой прибыли на акцию, в то время как опрошенные Refinitiv аналитики прогнозировали убыток в размере $0,01 на одну акцию

🔌Финансовая отчетность NextEra Energy
— сегодня компания отчитается о квартальных результатах
— отчет выйдет до открытия торгов в США — в 16:00 по московскому времени
— прогноз чистой прибыли на акцию (EPS) — $0,68
— прогноз выручки — $4,91 млрд

🤔Другие интересные финансовые отчеты и события
— Honeywell International: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $1,94, прогноз выручки — $8,63 млрд
— American Express: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,57, прогноз выручки — $9,51 млрд
— Schlumberger: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,26, прогноз выручки — $5,51 млрд
— Kimberly-Clark: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,74, прогноз выручки — $5,78 млрд
— Bank of New York Mellon: последний день для покупки акций под дивиденды $0,34; дата выплаты — 9 августа
— «Распадская»: операционные результаты за второй квартал 2021 года
— «Самолет»: внеочередное общее собрание акционеров

Рубль малоподвижен на открытии основной сессии, индексы в плюсе

▪️Доллар: ₽73,68 (-0,02%)
▪️Евро: ₽86,75 (+0,01%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3762 пункта (+0,22%)
▪️Индекс РТС: 1608 пунктов (+0,53%)
▪️Нефть Brent: $73,56 (-0,08%)
▪️Золото: $1807 (+0,09%)
▪️Серебро: $25,45 (+0,29%)
▪️Биткоин: $32 586 (+0,89%)

Акции Twitter растут на сегодняшнем премаркете на 5,2%. Вчера бумаги завершили постмаркет ростом на 5,6%. Компания выпустила сильный квартальный отчет — выручка Twitter подскочила на 74%, показав самый большой скачок с 2014 года.

⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%. Что это значит

1) Такое повышение прогнозировали 16 из 26 респондентов, опрошенных Refinitiv. Главная причина — ускорение инфляции.

2) Резкое повышение ключевой ставки может привести к умеренному укреплению российской валюты, считает эксперт «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

3) По мнению эксперта «Финама» Натальи Малых, рынок акций могут начать снижаться на фоне решения регулятора, но полноценного разворота не произойдет.

4) Рынок ОФЗ уже заложил в цены предстоящее повышение ставки – сейчас доходность ОФЗ с погашением в середине 2022 года составляет 6,53%

5) Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 10 сентября.

@selfinvestor

Сразу после решения ЦБ немного ослаб рубль. Курс доллара после публикации релиза Банка России вырос на 10 копеек, но затем растерял этот рост.

Данные: TradingView

«Во втором квартале инфляционное давление оказалось более высоким и устойчивым, чем мы прогнозировали» — Эльвира Набиуллина.

🌧 Сегодня брошь в виде тучи с дождем. Что бы это значило?

😱 Сегодня произошел настоящий обвал в акциях EdTech-компаний Китая. Падение котировок некоторых платформ достигало 50%. Обвал затронул акции компаний, которые торгуются и на бирже Гонконга, и в Нью-Йорке. Распродажи начались после того, как стало известно, что Пекин решил ужесточить контроль за образовательными платформами — как публичными, так и теми, которые только планируют IPO.

▫️За шесть месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO $222 млрд. Это на 215% больше, чем годом ранее.

▫️Всего в первом полугодии было зарегистрировано 1070 IPO — на 150% больше, чем в прошлом году.

▫️Наиболее быстрорастущим год к году с точки зрения проведенных IPO и привлеченных средств стал регион EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В первой половине года там было проведено 323 IPO на $53,8 млрд.

▫️На технологические компании по всему миру пришлось 27% от всех размещений.

Подсчеты проводила компания Ernst & Young. Больше подробностей — по ссылке 👉

📈 Найти правильную точку входа и выгодно купить акции – хороший навык. Однако нужно еще и вовремя зафиксировать прибыль и забрать свое. Как определить уровни, по которым нужно выходить из бумаг – рассказывает финансовый блогер Леонид Кофман

Бумаги Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) за три дня выросли почти на 32%. За несколько дней до этого интерес к компании активно подогревался в популярных телеграм-каналах, посвященных фондовому рынку.

Однако аналитики предупреждают, что торговля низколиквидными и спекулятивно разгоняемыми бумагами может плохо кончиться 🥴