Robinhood сообщил подробности о готовящемся IPO. Торговая платформа планирует предложить инвесторам 55 млн акций и привлечь более $2,3 млрд. Ожидается, что цена размещения составит от $38 до $42 за бумагу. Американский онлайн-брокер рассчитывает получить оценку до $35 млрд.

📉 Как мы и ожидали сегодня утром, решение ОПЕК+ о повышении добычи не прошло для рынков незамеченным. На сегодняшних торгах фьючерс на баррель нефти Brent теряет больше 3%. На минимуме стоимость североморской нефти падала ниже $71.

Негативную динамику подхватил и российский рынок акций. Индекс Московской биржи сегодня снижается более чем на 1%, валютный индекс РТС падает более чем на 2%. По состоянию на 15:50 мск в индексе Мосбиржи растут только три бумаги — ФосАгро, ПИК и HeadHunter, остальные компании индекса дешевеют.

Сегодня NVIDIA проведет сплит акций 4 к 1, что сделает бумаги доступнее для частного инвестора. Но стоит ли оно того? И насколько справедлива оценка компании в сравнении с конкурентами?

«Распаковка» бумаги от Киры Юхтенко и команды @investfuture уже на нашем канале.

Мировые рынки сегодня показывают негативную динамику из-за опасений инвесторов по поводу замедления экономики. Игроков пугают данные по росту числа заражений Covid-19, из-за они включили режим sell-off. Ждем повторения марта 2020? 😱

Данные: finviz

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

📉Падение цен на нефть и российский рынок акций
— неделя началась с обвала нефтяных котировок, которые потянули вниз динамику российского рынка акций
— на минимуме цена фьючерса на нефть падала в понедельник до $67,75
— на фоне снижения нефтяных котировок индекс Московской биржи упал ниже 3700 пунктов, а рубль подешевел относительно доллара до минимума с 12 июля
— сегодня нефть продолжает торговаться ниже $70

❗️Акции NVIDIA после сплита
— во вторник чипмейкер NVIDIA будет первый день торговаться на бирже после сплита акций
— «дробление» бумаг NVIDIA прошло в пропорции 4:1
— сплит означает, что акционеры получат дополнительно по три акции на одну имеющуюся
— стоимость одной бумаги NVIDIA упадет в четыре раза

🤔Отчетность Netflix
— компания сообщит о квартальных результатах
— прогноз EPS — $3,18
— прогноз выручки — $7,32 млрд

🤔Другие интересные отчеты и события
— Джефф Безос летит к границе космоса на корабле собственной компании Blue Origin; запуск в 16:00 мск
— Московская биржа запускает торги опционами на фьючерс S&P 500
— «РусГидро»: публикация отчета об операционной деятельности за первое полугодие 2021 года
— ЛСР: публикация отчета об операционной деятельности за первое полугодие 2021 года
— «Норникель»: публикация производственных результатов за первое полугодие 2021 года
— Philip Morris: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,54, прогноз выручки — $7,64 млрд
— Chipotle: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,58, прогноз выручки — $5,94 млрд
— Halliburton: до открытия рынка, прогноз EPS — $6,5, прогноз выручки — $1,88 млрд
— UBS Group: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,43, прогноз выручки — $8,23 млрд
— Intuitive Surgical: после закрытия рынка, прогноз EPS — $3,07, прогноз выручки — $1,27 млрд

Рубль начал основную сессию небольшим укреплением к доллару и евро

▪️Доллар: ₽74,55 (-0,13%)
▪️Евро: ₽87,81 (-0,28%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3709 пунктов (+0,43%)
▪️Индекс РТС: 1567 пунктов (+0,54%)
▪️Нефть Brent: $69,25 (+0,87%)
▪️Золото: $1815 (+0,36%)
▪️Серебро: $25,14 (-0,02%)
▪️Биткоин: $29 808 (-3,31%)

Вчера мы обновили дивидендный календарь по американским компаниям. Сегодня обновляем по российским. Список получился коротким — в нем только «Северсталь». Все остальные отсечки по эмитентам из России уже позади ¯\_(ツ)_/¯

На РБК началась прямая трансляция подготовки и запуска суборбитального космического корабля с Джеффом Безосом на борту.

https://www.youtube.com/watch?v=am6dKw2IFLo

⚡️Рынок акций США открылся ростом после мощного обвала накануне. По состоянию на 16:33 мск Dow Jones Industrial Average вырос на 0,35%, S&P 500 и NASDAQ Composite прибавили по 0,15%. Вчера индексы провели худший день за последние месяцы, упав более чем на 1-2%.

🏦Уже в эту пятницу, 23 июля, состоится очередное заседание Банка России. ЦБ предстоит принять решение по поводу ключевой ставки. Эксперты ожидают, что мы увидим резкий рост – до 6,25 – 6,5%. Как это повлияет на российскую валюту и рынок акций – в нашем специальном материале.

📲Square расширяет набор услуг для своих клиентов. Компания объявила о запуске Square Banking - банковского сервиса для малого бизнеса. Клиентам будут доступны расчетные и сберегательные счета, а также кредитование. Внедрение нового сервиса должно обеспечить приток новых потребителей, и, естественно, рост доходов. Акции финтеха выросли почти на 4,5% 📈

А вы держите бумаги Square❓

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

❗️Ситуация вокруг «Северного потока-2»
— в среду США и Германия могут объявить о соглашении по «Северному потоку-2»
— об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей в Берлине и Вашингтоне
— по данным WSJ, администрация Джо Байдена откажется противостоять завершению и запуску проекта
— следим за акциями «Газпрома»

❗️Включение Moderna в S&P 500
— 21 июля акции Moderna будут включены в индекс широкого рынка S&P 500
— Moderna заменит в индексе фармацевтическую компанию Alexion, которую покупает британская AstraZeneca
— на сессии вторника акции Moderna стали наиболее торгуемыми бумагами на Уолл-стрит
— объем торгов составил $34 млрд — в 17 раз больше среднего значения для компании в последние шесть месяцев

💊Отчетность Johnson & Johnson
— компания отчитается о квартальных финансовых результатах
— прогноз чистой прибыли на акцию (EPS) — $2,29
— прогноз выручки — $22,52 млрд

🤔Другие интересные финансовые отчеты и события
— Coca-Cola: финотчет до открытия рынка, прогноз EPS — $0,55, прогноз выручки — $9,24 млрд
— Verizon: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,29, прогноз выручки — $32,64 млрд
— Texas Instruments: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,82, прогноз выручки — $4,34 млрд
— Seagate: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,84, прогноз выручки — $2,95 млрд
— United Airlines: до открытия рынка, прогноз EPS — -$4,25, прогноз выручки — $5,2 млрд
— Harley-Davidson: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,21, прогноз выручки — $1,4 млрд
— Anthem: до открытия рынка, прогноз EPS — $6,34, прогноз выручки — $33,11 млрд
— SL Green Realt: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,17, прогноз выручки — $171,55 млн
— ММК: совет директоров, в повестке — дивиденды за первое полугодие 2021 года

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Procter & Gamble: $0,8698 на одну акцию; дивидендная доходность относительно стоимости на последнем закрытии торгов — 0,623%; дата выплаты — 16 августа
— CVS Health: $0,5 на одну акцию; доходность — 0,611%; дата выплаты — 2 августа

Открытие основной сессии — рубль малоподвижен, российские индексы растут в пределах 0,5%

▪️Доллар: ₽74,45 (+0,12%)
▪️Евро: ₽87,58 (-0,02%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3718 пунктов (+0,40%)
▪️Индекс РТС: 1574 пункта (+0,46%)
▪️Нефть Brent: $69,20 (+0,85%)
▪️Золото: $1814 (+0,14%)
▪️Серебро: $25,18 (+0,74%)
▪️Биткоин: $30 872 (+3,65%)

🍿 Ночью отчитался Netflix. Сервис рассказал о первом за два года сокращении подписчиков в основном для компании регионе — США и Канаде. Кроме этого Netflix сообщил, что увеличение платной аудитории стриминга в третьем квартале может составить 3,5 млн. Это ниже ожиданий рынка (5,8 млн).

В первые минуты после выхода отчета акции Netflix ушли в минус на 6,6%, однако на постторгах котировки развернулись к росту и завершили сессию на отметке +0,6%. Возможно смена динамики была связана с тем, что Netflix подтвердил готовность выйти на рынок видеоигр.

Более подробно об отчетности компании — по ссылке 👉

Экспортные пошлины с августа 2021 года вынудят UC Rusal закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности, а также пересмотреть темпы запуска Тайшетского завода. Речь идет мощностях по выпуску сотен тысяч тонн продукции, которая после введения пошлин станет убыточной.

Всего компания производит около 4 млн т алюминиевой продукции в год, из которых 2,8 млн т идет на экспорт. У UC Rusal нет возможности включить пошлину в цену. По оценке компании, ее потери за пять месяцев действия пошлины могут составить «сотни миллионов долларов».

Подробнее о проблеме — в материале РБК

❗️Московская биржа планирует запустить поставочные фьючерсы на депозитарные расписки Alibaba и Baidu. Предполагается, что торги фьючерсами начнутся в августе-сентябре текущего года. Кроме того планируется запуск фьючерса на гонконгский индекс Hang Seng и запуск срочных контрактов на акции американских компаний.

СПБ биржа тоже намерена внедрить новинки до конца 2021 года. Речь идет об опционах на акции и расписки американских эмитентов.

А каких финансовых инструментов на российских площадках не хватает вам? 🤔

💉 Похоже, Moderna становится одной из любимых акций на рынке США: после новости о включении в индекс S&P 500 объемы торгов по ней выросли в 17 раз. Волатильность прилагается: вчера котировки скакали с $292 аж до $342 в течение дня. Сегодня биотех снова растет.

А в вашем портфеле есть бумаги Moderna?